더 자세한 정보를 얻으려면 무료 샘플을 요청하세요 

시장 역학 

주요 원인: 오만의 극심한 고온 기후로 인해 쾌적한 환경을 위해 에어컨 사용이 널리 보급됨 

오만의 무더운 기후는 에어컨 보급 확대의 주요 원인이며, 극심한 고온으로 인해 일상생활에 냉방이 필수적입니다. 오만의 에어컨 시장은 연평균 기온 상승 추세를 꾸준히 경험해 왔는데, 1980년부터 2013년까지는 10년마다 평균 0.4°C씩 상승했고, 2011년부터 2020년까지는 10년마다 0.14°C씩 다소 완만하게 상승하여 평균 기온이 27.8°C에 달했습니다. 이러한 기온 상승 추세는 더욱 빈번하고 강렬한 폭염으로 이어졌는데, 2018년 6월 쿠리야트에서 발생한 폭염은 24시간 내내 기온이 41.9°C 아래로 떨어지지 않는 최악의 사례였습니다. 이러한 기온 상승의 영향은 냉방도일(CDD)의 증가에서도 확연히 드러나는데, 지난 20년간 연평균 6.7%씩 증가해 왔으며, 이는 에어컨 수요 급증과 직접적인 상관관계를 보입니다.

극한 기후 조건은 오만의 에어컨 시장 에너지 소비 패턴에 심각한 영향을 미칩니다. 최대 전력 수요는 2015년 6,060MW에서 2021년 7,081MW로 꾸준히 증가했으며, 연평균 약 3%의 성장률을 보였습니다. 이러한 수요는 2027년까지 매년 약 4%씩 증가할 것으로 예상되며, 특히 5월부터 7월까지의 무더운 여름철 에어컨 사용량 증가가 주요 원인입니다. 오만에서 건물 부문이 전체 전력 사용량의 80%를 차지하고, 그중 상당 부분이 냉방 시스템에 소비된다는 사실은 에어컨에 대한 의존도를 더욱 높여줍니다. 이러한 높은 에너지 소비량은 오만의 1인당 에너지 사용량에도 반영되어, 2022년 기준 1인당 석유환산톤(TOE) 6.1톤에 달해 세계 평균의 3배를 기록했으며, 같은 해 1인당 전력 ​​소비량은 3.2MWh에 이르렀습니다.

동향: 오만에서 에너지 라벨링 요건에 대한 GCC 표준 GSO 2530/2016 채택

오만이 GCC 표준 GSO 2530/2016 에너지 라벨링을 도입한 것은 에너지 효율성 향상과 환경 지속가능성에 초점을 맞춘 오만 에어컨 시장의 중요한 변화입니다. 장관령 제107/2018호를 통해 채택된 이 표준은 오만에서 판매되는 에어컨에 에너지 라벨링을 의무화하고 최소 에너지 성능 기준(MEPS)을 설정합니다. 모든 에어컨 제품은 이 표준을 준수해야 하며, 이는 걸프협력회의(GCC) 회원국 전체의 표준을 통합하려는 걸프표준기구(GSO)의 전략과 일맥상통합니다. 이러한 움직임은 특히 오만에서 중요한데, 오만의 에어컨 시장은 2024년 약 4억 9,500만 달러 규모였으며, 2024년부터 2030년까지 연평균 성장률(CAGR)이 약 3%에 달할 것으로 예상되기 때문입니다.

GSO 2530:2016 시행으로 에어컨은 지정된 기준에 따라 테스트를 거쳐 오만 에너지 효율 비율(EER) 시스템에 등록되어야 합니다. 이는 에너지 효율이 높은 제품만 에어컨 시장에 유통되도록 보장하여 오만의 전력 사용량 중 80%를 차지하는 건물 에너지 소비 문제를 해결하는 데 기여합니다. 이 기준은 일체형 창문형 에어컨을 대상으로 에너지 라벨링 요건과 최소 에너지 성능 기준(MEPS)을 명시하고 있습니다. 이러한 조치는 더운 기후로 인해 에어컨 시스템에 대한 의존도가 높은 오만의 에너지 소비를 줄이기 위한 광범위한 노력의 일환입니다. 에너지 라벨링 시스템은 소비자가 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있도록 도울 뿐만 아니라 제조업체가 혁신을 통해 더욱 에너지 효율적인 제품을 생산하도록 유도하여, 2030년까지 온실가스 배출량을 7% 감축하고 전력 생산량에서 재생에너지 비중을 30%까지 달성하려는 오만의 목표와도 부합합니다.

과제: 오만의 공급망에 부담을 가중시키는 해상 및 항공 화물 운송 병목 현상

오만 에어컨 시장의 공급망은 최근 몇 년 동안 더욱 심화된 해상 및 항공 화물 운송 병목 현상으로 인해 상당한 어려움에 직면해 있습니다. 항만 혼잡, 제한된 화물 처리 능력, 미흡한 인프라 등 이러한 물류 문제는 에어컨 본체 및 부품 배송 지연과 비용 증가로 이어지고 있습니다. 오만을 포함한 전 세계 항공 화물 산업은 특히 코로나19 팬데믹으로 인해 공급망이 차질을 빚고 항공 화물 수요가 급증하면서 변동성과 예측 불가능성이 커졌습니다. 이러한 상황은 우크라이나-러시아 분쟁과 같은 지속적인 지정학적 긴장으로 더욱 악화되었으며, 이는 세계 무역 경로에 영향을 미치고 화물 운송료를 상승시켰습니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 오만의 에어컨 공급망에 부담을 주고 있으며, 폭염 시 최고 기온이 41.9°C까지 치솟는 오만의 극한 기후로 인한 수요 증가를 충족하는 시장의 능력에 악영향을 미치고 있습니다.

이러한 과제를 해결하기 위해 오만 에어컨 시장은 물류 인프라 강화와 첨단 기술 도입에 집중하고 있습니다. 정부는 새로운 화물 터미널에 투자하고 기존 시설을 개선하여 용량과 효율성을 높이고 있습니다. 또한 물류 운영의 디지털화 및 자동화를 추진하여 프로세스를 간소화하고 병목 현상을 줄이고 있습니다. 예를 들어, 통합 물류 인터페이스 플랫폼(ULIP)과 Kale의 항공 화물 커뮤니티 시스템(ACCS)과 같은 기술 솔루션 통합이 진행 중이며, 이를 통해 실시간 가시성을 확보하고 이해관계자 간의 협업을 개선하고 있습니다. 이러한 노력은 오만의 에어컨 수요 증가에 대응할 수 있는 더욱 탄력적이고 효율적인 공급망을 구축하는 것을 목표로 합니다. 오만 에어컨 시장은 2024년부터 2030년까지 연평균 약 3%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 오만의 1인당 에너지 소비량은 2022년 기준 6.1톤 석유환산량(TOE)으로 세계 평균의 3배에 달하며, 이 중 상당 부분이 냉방에 사용되고 있다는 점은 이러한 공급망 과제 해결의 중요성을 더욱 강조합니다.

세그먼트 분석 

구성 요소별 

오만의 에어컨 시장에서 24% 이상의 시장 점유율을 차지하는 압축기의 지배력은 주로 오만의 극한 기후 조건과 냉방 시스템에서 압축기가 수행하는 핵심적인 역할에 기인합니다. 오만은 여름철 최고 기온이 40°C를 넘는 경우가 많아 강력하고 효율적인 냉방 솔루션이 필수적입니다. 오만의 압축기 수요는 주거, 상업 및 산업 부문에서 발생하며, 특히 석유 및 가스 산업은 가혹한 작업 환경에서 안정적인 냉방 시스템이 필요하기 때문에 상당한 비중을 차지합니다.

오만 에어컨 시장의 꾸준한 성장은 에어컨 시스템에 대한 지속적인 수요를 나타내며, 이는 필연적으로 핵심 부품인 컴프레서에 대한 수요를 포함합니다. 오만 시장은 경쟁이 점차 심화되는 추세이며, 허핀달-히르슈만 지수(HHI)가 2017년 1633에서 2023년 2450으로 상승한 것은 이러한 추세를 반영합니다. 이는 효율성과 비용 효율성을 기준으로 시장을 주도하는 컴프레서 유형에 변화가 생길 수 있는 시장 통합을 시사합니다.

유형별로 

덕트리스 에어컨 시스템이 유연성, 에너지 효율성, 그리고 다양한 건축 양식에 대한 적합성 덕분에 오만 에어컨 시장에서 약 64.10%의 시장 점유율을 차지하며 인기를 얻고 있습니다. 이러한 시스템은 건설 및 리모델링 프로젝트에서 시간 효율성이 매우 중요한 오만의 급속한 발전 시장에서 특히 유리합니다. 덕트리스 시스템의 신속하고 효율적인 설치는 오만 비전 2040에 따른 건설 붐과 인프라 개발에 잘 부합합니다.

덕트리스 시스템의 에너지 효율성은 전기 요금과 에너지 절약이 중요한 오만 에어컨 시장에서 이러한 시스템 도입을 이끄는 핵심 요인입니다. 오만은 에어컨 에너지 효율 기준을 채택하는 등 에너지 효율성과 지속 가능성에 중점을 두고 있으며, 이러한 추세는 덕트리스 시스템을 소비자에게 매력적인 선택지로 만들고 있습니다. 특히 오만의 주거용 및 중소기업(SME) 부문에서 덕트리스 및 미니 스플릿 에어컨에 대한 수요가 뚜렷하게 증가하고 있습니다. 또한 전통 건축과 현대 건축이 조화를 이루는 오만의 독특한 건축 인프라는 신축 건물과 기존 건물의 리모델링 모두에 적합한 유연한 시스템을 제공하므로 덕트리스 시스템에 대한 선호도가 높아지는 데 영향을 미치고 있습니다.

기술에 의해 

가변 냉매 유량(VRF) 시스템은 뛰어난 에너지 효율성과 다양한 냉방 요구 사항을 충족할 수 있는 능력 덕분에 오만의 에어컨 시장에서 40% 이상의 시장 점유율을 확보하며 빠르게 성장하고 있습니다. 이러한 시스템은 특히 고온 다습하고 강수량이 적은 오만의 기후 조건에 매우 적합하며, 효율적인 냉방 솔루션에 대한 수요가 높은 환경에 적합합니다. VRF 시스템은 -5°C에서 52°C에 이르는 넓은 온도 범위에서 효율적으로 작동할 수 있어 여름철 기온이 급격히 상승하는 오만의 극한 기후에 이상적입니다.

오만의 VRF 시스템 도입은 지속적인 도시 개발과 대규모 상업 및 주거 프로젝트 건설의 영향을 크게 받고 있는 것으로 보입니다. VRF 시스템은 하나의 실외기에 여러 개의 실내기를 연결할 수 있어 대형 건물에 탁월한 유연성을 제공하며, 이는 고층 건물, 빌라, 상업 단지 등 다양한 건축 환경을 가진 오만의 건축 환경에 매우 유용합니다. 정부의 정책과 규제로 인해 오만 건축 부문에서 에너지 효율성에 대한 중요성이 강조되고 있는 점도 VRF 시스템 도입을 더욱 촉진하고 있습니다. 이러한 시스템은 오만의 비전 2040 계획에서 강조하는 지속 가능한 개발 및 에너지 절약이라는 목표와도 잘 부합합니다. 비전 2040은 냉난방 시스템(HVAC)을 포함한 모든 분야에서 환경 친화적이고 에너지 효율적인 솔루션의 필요성을 강조하고 있습니다.

용량별 

오만의 에어컨 시장에서 1~3톤 용량 제품이 34.5% 이상의 시장 점유율을 차지하는 주된 이유는 이러한 용량의 제품이 오만의 일반적인 주거 공간과 소규모 상업 공간에 적합하기 때문입니다. 이 제품들은 100~400제곱피트(약 9.3~18.6제곱미터) 규모의 공간을 냉방하는 데 이상적이며, 이는 오만 아파트와 소규모 사무실의 일반적인 크기와 잘 맞아떨어집니다. 또한, 일반적으로 1,000~3,000와트(약 960~1,800리터)의 낮은 소비 전력은 에너지 효율이 점점 더 중요해지고 있는 오만에서 일상적인 사용에 매우 효율적인 선택입니다. 특히 오만에서는 에너지 비용 상승과 에너지 절약을 장려하는 정부 규제로 인해 에너지 효율성이 더욱 중요해지고 있습니다.

1~3톤 용량의 에어컨은 성능 특성상 오만 소비자들에게 특히 매력적입니다. 이 제품들은 실내 온도를 빠르게 낮춰 오만의 무더위로부터 신속하게 벗어날 수 있도록 해줍니다. 또한 오만의 표준 가정용 전압인 220~240볼트와 호환되어 기존 전기 설비에 쉽게 설치할 수 있습니다. 시중에 판매되는 많은 에어컨 모델은 미세먼지와 냄새를 제거하여 실내 공기질을 개선하는 기능을 갖추고 있는데, 이는 먼지와 모래가 많은 오만의 기후에 매우 중요합니다. 오만에서 이러한 에어컨이 선호되는 데에는 문화적 요인도 영향을 미칩니다. 전통적인 오만 가옥에서는 가족 구성원과 손님을 위한 별도의 생활 공간이 마련되어 있는 경우가 많아 각자의 방을 냉방하는 것이 중요합니다. 적절한 냉방 용량, 에너지 효율성, 그리고 오만의 기후와 문화적 선호도에 맞춘 추가 기능들이 결합되어 1~3톤 용량의 에어컨은 오만 인구의 상당 부분을 차지하는 인기 있는 선택지가 되었습니다.

작동 방식별 

오만의 에어컨 시장에서 57.7% 이상의 시장 점유율을 차지하는 기존 방식의 에어컨은 단순성, 신뢰성, 그리고 오만 소비자들에게 친숙하다는 점에 기인합니다. 1°C 단위로 온도를 조절할 수 있는 수동 온도 조절 장치를 갖춘 기존 에어컨은 사용자가 주변 환경을 직접 제어할 수 있다는 느낌을 줍니다. 이는 개인 맞춤형 편안함을 추구하는 오만의 문화적 성향과 잘 부합합니다. 또한, 일반적으로 10~15분 정도의 고정된 냉방 주기를 따르는 예측 가능한 작동 패턴은 많은 오만 소비자들에게 익숙하고 신뢰받고 있어 시장에서 꾸준한 인기를 유지하는 데 기여하고 있습니다.

오만 시장에서 기존 에어컨 시스템의 시장 점유율 1위는 내구성과 장기적인 신뢰성 덕분입니다. 견고한 구조와 12~20년의 평균 수명을 자랑하는 이 제품들은 냉방 시스템에 지속적인 부담을 주는 오만의 혹독한 기후에서 특히 높은 평가를 받고 있습니다. 또한, 현지 기술자들이 이러한 시스템에 대한 숙련도를 바탕으로 손쉬운 유지보수 및 수리를 제공하는 점도 중요한 요소입니다. 신속한 서비스가 필수적인 오만 에어컨 시장에서 이는 핵심적인 부분입니다. 최신 기술에 비해 에너지 소비량이 높음에도 불구하고, 기존 에어컨은 낮은 초기 구매 비용과 확고한 시장 입지 덕분에 오만 시장에서 꾸준한 점유율을 유지하고 있습니다. 이는 소비자의 구매 결정에 있어 비용이 중요한 요소로 작용하는 오만 시장에서 특히 중요한 부분입니다. 효율적인 작동을 위해 6개월마다 정기적인 유지보수가 요구되는 점은 정기적인 가전제품 관리가 일반적인 서비스 지향적인 오만의 문화와도 잘 부합합니다.

이 연구에 대해 더 자세히 알아보려면 무료 샘플을 요청하세요 

오만 에어컨 시장의 주요 기업:

• 다이킨공업 주식회사.
• 블루스타 인터내셔널
• LG전자
• 삼성전자 주식회사.
• 하이센스
• 파나소닉 주식회사
• 그리
• 담체
• 미디어 그룹
• 하이얼 그룹
• 히타치
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별

• 압축기
• 증발기
• 팽창 밸브
• 건조기/수신기
• 콘덴서
• AHU(CHW&DX)
• FCU
• 칠러
• 기타

유형별로

• 덕트형 에어컨
  • 분리형 중앙 에어컨
  • 패키지형 중앙 에어컨
  • 천장 매립형 에어컨
  • 옥상 에어컨
• 덕트리스 에어컨
  • 바닥 설치형 미니 스플릿 에어컨
  • 벽걸이형 미니 스플릿 에어컨
    • 싱글존 미니 스플릿
    • 멀티존 미니 스플릿
  • 창문형 에어컨
  • 휴대용 에어컨
  • 카세트형 에어컨

기술에 의해

• 가변 냉매 유량 시스템(VRF)
• 정밀 공조 시스템(PAC)
• 공기-물 공급 시스템(ATW)
• 막 기반 에어컨
• 열 구동식 에어컨
• 하이브리드 에어컨

용량별

• 최대 1톤
• 1톤에서 3톤
• 3톤에서 5톤
• 5톤에서 10톤
• 10톤에서 15톤
• 15톤에서 20톤
• 20톤에서 25톤
• 25톤에서 30톤
• 30톤 이상

작동 방식별

• 전통적인
• 똑똑한

최종 사용자에 의해

• 주거용
• 광고
  • 소매
  • 기업용 건물
  • 교육
  • 의료 서비스
  • 기타
• 정부
• 산업

유통 채널별

• 온라인
  • 브랜드 웹사이트
  • 전자상거래 웹사이트
• 오프라인
  • 멀티 브랜드 매장
  • 단독 매장
  • 유통업체
  • 기타