시장 시나리오 

글로벌 온라인 보험 시장은 2023년에 미화 2조 2,368억 달러로 평가되었으며, 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.7%로 성장하여 2032년까지 미화 6조 5,605억 달러의 가치에 도달할 것으로 예상됩니다.

글로벌 온라인 보험 시장은 디지털 플랫폼으로의 전환과 함께 변화의 국면을 목격하고 있습니다. 전 세계적으로 디지털화가 증가하는 것은 온라인 보험 산업 성장의 중요한 원동력입니다. 모바일 앱과 AI 기술의 출현으로 소비자는 온라인에서 보험을 신청, 관리 및 청구하는 것이 더 쉽고 효율적이라는 것을 깨닫고 있습니다. 이러한 플랫폼은 편의성을 제공할 뿐만 아니라 맞춤형 서비스와 즉각적인 지원을 통해 고객 참여를 향상시킵니다.

온라인 보험 플랫폼은 기존 보험 시스템과 관련된 운영 및 관리 비용을 크게 줄여줍니다. 실제 서류 작업이 줄어들고 프로세스가 자동화된 온라인 보험 제공업체는 보험료 절감과 보장 범위 확대라는 형태로 이러한 절감 효과를 고객에게 전달할 수 있습니다. 또한, 온라인 마켓플레이스를 통해 고객은 가장 좋은 가격의 보험 상품을 더 쉽게 비교하고 선택할 수 있으므로 경쟁이 촉진되고 소비자에게 더 나은 가격이 책정됩니다.

글로벌 온라인 보험 시장에서는 편의성과 보다 빠른 서비스 제공에 대한 요구로 인해 온라인 서비스에 대한 소비자 행동이 눈에 띄게 변화했습니다. 특히 밀레니얼 세대와 Z세대는 기술에 대한 타고난 친화력 때문에 디지털 플랫폼을 선호합니다. 몇 번의 클릭만으로 보험 상품을 온라인으로 구매할 수 있게 되면서 프로세스가 더욱 투명해지고 쉽게 접근할 수 있게 되었으며 시장 성장을 촉진했습니다.

온라인 보험사들은 더 많은 고객을 유치하기 위해 할인 혜택을 활용하고 있습니다. 보험료 대폭 할인, 다중 보험 할인, 프로모션 캠페인은 온라인 보험사가 경쟁이 치열한 시장에서 유지하기 위해 채택한 마케팅 전략 중 일부입니다. 이러한 할인은 더 많은 고객이 기존 보험 서비스에서 온라인 보험 서비스로 전환하도록 장려하여 시장 성장을 촉진합니다.

여러 정부 기관이 디지털 보험을 홍보하기 위한 조치를 시작했습니다. 예를 들어, 유럽보험직업연금청(EIOPA)은 보험 산업을 합리화하기 위해 Insurtech(보험 + 기술) 채택을 옹호해 왔습니다. 또한 P2P 보험, 주문형 보험, 사용량 기반 보험 등의 트렌드가 온라인 보험 시장에서 탄력을 받고 있습니다. 이러한 혁신은 보험 환경을 변화시켜 보다 유연하고 소비자 지향적으로 만들고 있습니다. 

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시장 역학 

동인: 보험 부문에 첨단 기술의 통합 증가 

통합을 통해 보험 산업의 효율성과 경쟁력을 향상시키기 위해 고안된 기술 혁신을 적용하는 Insurtech라는 혁신적인 산업 하위 집합이 탄생했습니다. AI, 머신러닝, 블록체인, IoT 기술의 시작은 온라인 보험 제공업체가 서비스를 개선하고 더 많은 고객을 유치할 수 있는 전례 없는 기회를 제공하고 있습니다. 이러한 기술은 보험사가 고객과 상호 작용하는 방식을 혁신하여 프로세스를 더욱 개인화되고 효율적이며 번거롭지 않게 만들었습니다.

인공 지능(AI)과 기계 학습 알고리즘은 대량의 데이터를 처리하고 분석하여 위험 평가, 정책 가격 책정, 사기 탐지 및 청구 관리에 도움이 될 수 있는 통찰력을 생성하는 데 사용되고 있습니다. 예를 들어, AI 기반 챗봇을 사용하여 연중무휴 24시간 고객 지원을 제공하고 즉각적인 응답을 제공하며 문의 사항을 해결함으로써 글로벌 온라인 보험 시장에서 고객 서비스와 만족도를 크게 향상시킵니다.

블록체인 기술의 출현은 온라인 보험 거래의 투명성과 보안을 보장하는 데에도 중요한 역할을 하고 있습니다. 블록체인의 분산된 특성으로 인해 모든 거래와 데이터가 안전하고 검증 가능하게 기록되어 사기 가능성이 줄어듭니다. 또한, 사물인터넷(IoT)은 실시간 데이터를 제공하여 보험 산업을 재편하고 있습니다. 예를 들어, 자동차 보험에서는 텔레매틱스와 같은 IoT 장치를 통해 보험사가 운전 습관과 사용량을 추적하여 개인화된 사용량 기반 보험 정책을 제공할 수 있습니다.

과제: 데이터 보안 및 개인 정보 보호 문제

온라인 보험으로의 전환은 편의성, 비용 효율성 등 수많은 이점을 제공하지만 동시에 중요한 과제도 제시합니다. 그 중 가장 중요한 것은 데이터 보안과 개인 정보 보호에 대한 우려입니다. 보험 회사는 민감한 고객 정보를 대량으로 저장하므로 사이버 공격의 주요 표적이 됩니다.

데이터 침해는 금전적 손실을 초래할 뿐만 아니라 보험사의 평판을 심각하게 손상시켜 글로벌 온라인 보험 시장에서 고객들의 신뢰를 잃게 만듭니다. 보험사는 진화하는 사이버 위협에 대응하기 위해 시스템을 지속적으로 업데이트해야 하기 때문에 강력한 사이버 보안 조치를 보장하는 것은 보험사에게 중요한 과제입니다.

또한 고객의 개인정보를 보호해야 하는 과제도 있습니다. EU의 GDPR(일반 데이터 보호 규정)과 같은 규정이 증가함에 따라 보험 회사는 고객 데이터의 수집, 저장 및 처리가 이러한 규정을 준수하도록 해야 합니다. 위반 시 무거운 처벌을 받을 수 있으며 고객 신뢰도 더욱 하락할 수 있습니다.

동향: P2P(Peer-to-Peer) 보험 모델의 증가

온라인 보험 시장의 주요 트렌드는 P2P(Peer-to-Peer) 보험 모델의 등장입니다. P2P 보험은 유사한 보험 요구 사항을 가진 개인 그룹을 직접 연결하여 자원을 모으고 위험을 공유할 수 있는 혁신적인 접근 방식입니다.

이러한 추세는 주로 기술과 보험 적용 범위의 투명성, 단순성 및 공정성에 대한 소비자 욕구 증가에 의해 주도됩니다. 전통적인 보험 회사는 보험 계약자로부터 보험료를 징수하고 보험금을 지급하며 남은 자금을 이익으로 간주하는 모델을 운영합니다. 그러나 소비자들은 이 시스템의 투명성이 부족하다고 생각하는 경우가 많으며, 대형 보험사의 비인격적인 성격으로 인해 불신이 생길 수 있습니다.

이와 대조적으로, P2P 보험은 디지털 플랫폼의 힘을 활용하여 유사한 보험 요구 사항을 가진 보험 계약자 그룹을 하나로 묶습니다. 각 회원은 공유 풀에 기여하고 청구서는 이 공동 기금에서 지급됩니다. 보험기간 종료 후 풀에 남은 자금이 있을 경우 보험계약자에게 반환하거나 다음 기간으로 이월할 수 있습니다. 이 모델은 투명성과 신뢰를 증진할 뿐만 아니라 회원들이 불필요한 청구를 최소화하도록 장려하여 온라인 보험 시장의 비용을 절감합니다.

P2P 보험 모델은 틈새 시장과 특정 유형의 보험 보장에서 특히 인기가 있었습니다. Lemonade, Guevara 및 Friendsurance와 같은 회사는 보다 고객 중심적인 보험 경험을 제공함으로써 이 신흥 시장에서 성공을 거두었습니다.

부분 분석 

제품 유형별

글로벌 온라인 보험 시장은 상품 유형별로 분류될 수 있으며, 일반 보험은 60% 이상의 수익 점유율을 차지하고 있습니다. 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 12.47%로 성장할 것으로 예상됩니다. 일반보험에는 자동차보험, 재산보험, 책임보험, 여행보험 등 다양한 보험이 포함됩니다. 이 부문의 성장은 디지털 플랫폼의 채택 증가, 보험에 대한 인식 증가, 온라인 보험이 제공하는 유연성에 의해 주도됩니다. 

보험 상품 비교, 견적 받기, 온라인 구매 등의 편리성은 해당 부문의 지배력에 기여했습니다. 기술이 발전하고 디지털 거래가 대중화되면서 온라인 손해보험 시장도 성장할 것으로 예상된다.

보험 유형별

갱신 부문은 전 세계 온라인 보험 시장에서 67% 이상의 수익 점유율을 차지하고 있으며 CAGR 12.93%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트는 후속 보장 기간에 대한 보험 정책의 갱신을 나타냅니다. 온라인 갱신 프로세스의 편의성, 고객 충성도, 보험 계약의 안정성 등이 지배력에 기여하는 요소입니다. 

개인과 기업이 지속적인 보장을 유지하기 위해 보험을 갱신함에 따라 온라인 갱신 부문은 신뢰와 친숙함의 혜택을 받습니다. 인지도가 높아지고 디지털 역량이 향상되면서 온라인 정책 갱신에 대한 수요가 높아져 이 부문의 성장을 지원할 것입니다.

유통채널별

보험 회사 부문은 글로벌 온라인 보험 시장에서 57% 이상의 수익 점유율을 차지하고 있으며 CAGR 12.93%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 부문에는 보험회사의 온라인 플랫폼을 통한 보험상품의 직접 유통이 포함됩니다. 이러한 플랫폼이 제공하는 편의성, 투명성 및 사용자 정의 옵션은 고객의 관심을 끌었습니다. 중개인을 제거함으로써 고객은 보험사와 직접 상호 작용할 수 있어 프로세스가 간소화됩니다. 

사용자 친화적인 온라인 플랫폼과 포괄적인 고객 지원은 이 부문의 매력을 더욱 강화합니다. 보험사가 기술과 고객 중심 개선에 투자함에 따라 보험사 부문은 지속적인 성장을 경험할 것으로 예상됩니다.

최종 사용자별

글로벌 온라인 보험 시장의 개인 부문은 연평균 성장률(CAGR) 12.82%로 성장할 것으로 예상됩니다. 이 세그먼트에는 생명, 건강, 자동차 및 여행 보험과 같은 개인 보험 보장을 원하는 개인 고객이 포함됩니다. 보험 혜택에 대한 인식이 높아지고, 온라인 플랫폼의 편리성이 높아지면서 개인 보험에 대한 수요도 늘어나고 있습니다. 온라인 플랫폼을 통해 개인은 편리하게 정책을 조사, 비교 및 ​​구매할 수 있습니다. 

온라인 보험 플랫폼이 제공하는 유연성과 맞춤 옵션도 개인 고객의 관심을 끌었습니다. 스마트폰과 온라인 지불 시스템의 채택이 증가함에 따라 더 많은 개인이 온라인으로 보험 상품에 접근하고 구매할 것으로 예상됩니다. 보험사가 디지털 고객 경험 향상에 주력함에 따라 개인 부문은 상당한 성장을 이룰 준비가 되어 있습니다.

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지역분석 

북미 온라인 보험 시장은 몇 가지 주요 요인으로 인해 성장과 발전에 대한 상당한 잠재력을 보여줍니다. 이 분석에서는 인터넷 보급률, 경제 발전, 디지털 채택 및 강력한 보험 산업을 고려하여 시장의 지역적 역학을 탐구합니다.

북미는 높은 수준의 인터넷 보급률을 자랑하며 2021년 현재 인구의 약 90%가 인터넷에 접속할 수 있습니다. 이러한 광범위한 연결성을 통해 보험사는 온라인으로 수많은 잠재 고객에게 다가갈 수 있습니다. 인구의 상당 부분이 조사, 쇼핑, 커뮤니케이션 등 온라인 활동에 적극적으로 참여하고 있기 때문에 온라인 보험 시장은 확장 및 고객 확보에 유리한 환경을 갖추고 있습니다.

북미의 두 주요 경제인 미국과 캐나다는 잘 발달된 경제 시스템을 보여줍니다. 이들 국가의 인구는 보험 구매를 고려하는 데 필요한 재정 자원을 보유하고 있습니다. 이 지역의 안정성과 풍요로움은 보험 회사가 온라인 보험 상품 및 서비스에 대한 실질적인 시장에 진출할 수 있는 비옥한 기반을 제공합니다. 이러한 경제적 강점은 온라인 보험 부문의 잠재적인 성장과 수익성을 지원합니다.

북미 지역은 소비자들 사이에서 높은 디지털 채택률을 보여줍니다. 미국과 캐나다에서는 많은 개인이 보험 구매를 포함하여 다양한 거래를 온라인으로 편안하게 수행하고 있습니다. 디지털 플랫폼에 대한 대중의 친숙함과 온라인 활동에 참여하려는 의지는 온라인 보험 시장에 유리한 환경을 제공합니다. 소비자들은 점점 더 편리하고 사용자 친화적이며 접근 가능한 솔루션을 찾고 있으며, 이로 인해 온라인 보험은 기술에 정통한 개인에게 매력적인 옵션이 되었습니다.

북미의 보험 산업은 확고하고 성숙하며 경쟁이 치열합니다. 이 지역에서 운영되는 수많은 보험 회사는 온라인 플랫폼의 잠재력을 인식하고 온라인 역량을 강화하기 위해 상당한 투자를 해왔습니다. 이러한 노력은 빠르게 진화하는 디지털 환경에서 고객에게 효과적으로 접근하고 서비스를 제공하는 것을 목표로 합니다. 시장의 경쟁적 성격은 혁신, 고객 중심 접근 방식, 온라인 채널을 통한 맞춤형 보험 솔루션 제공을 장려합니다.

전 세계 온라인 보험 시장의 최고 기업 

• 애곤생명보험회사(주)
• 알리안츠 다이렉트
• 직통전화
• 가이코
• Girnar 보험 중개인 Pvt. Ltd.(보험데코)
• NJM 보험
• 정책바자회
• 프로그레시브 상해 보험 회사
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

 제품 유형별

• 생명 보험
• 손해보험/손해보험
  • 건강 보험
  • 차량 보험
  • 재산 보험
  • 가젯 보험
  • 사업 보험
  • 여행 보험
  • 기타 보험

보험 유형별

• 신규등록
• 갱신

재직 기간별

• 1년 미만
• 10년
• 10~20세
• 20~30세
• 30년 이상

유통채널별

• 은행
• 보험회사
• e마켓플레이스

최종 사용자별

• 개인
• 광고
  • 헬스케어
  • 부동산
  • 기업
  • 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
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