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시장 역학 

주도자: 정부가 운전대를 잡다: 지속 가능한 미래에 투자하다

사우디아라비아의 전기차 시장은 놀라울 정도로 빠르게 성장하고 있으며, 국가 전체가 전기차 시대로의 전환을 향해 질주하고 있습니다. 이러한 꿈은 정부 프로그램, 경제 및 환경 목표, 그리고 지역 전기차 시장 주도권을 확보하려는 전략적 시도가 복합적으로 작용한 결과입니다. 사우디아라비아 정부는 이 문제에 대해 결코 소극적이지 않습니다. 향후 10년 동안 전기차 생산에 500억 달러를 투자할 계획입니다. 이러한 투자 의지는 2030년까지 신차 판매량의 30%를 전기차로 만들겠다는 목표를 통해 더욱 분명해집니다. 다소 희망적인 목표처럼 보일 수도 있지만, 미래는 아무도 모르는 일입니다. 특히 수도 리야드는 그보다 더 높은 목표를 세웠습니다. 2030년까지 시내 도로의 30%를 전기차로 채우겠다는 것입니다.

이러한 목표는 단순한 공허한 약속이 아니라, 이를 달성하기 위한 구체적인 조치들이 실제로 취해지고 있습니다! 예를 들어, SEVCIDI는 2025년까지 전국에 5만 개의 전기차 충전소를 설치하겠다는 목표를 세웠는데, 현재 전기차 소유자가 소수에 불과하다는 점을 고려하면 다소 과한 목표처럼 보이지만, 어쩌면 그들이 우리가 모르는 어떤 계획을 가지고 있는지도 모릅니다.

환경적 및 경제적 이점: 비전 2030을 향한 친환경적인 여정

전기차로의 전환은 단순히 기술적인 이유뿐만 아니라, 사우디 비전 2030에 명시된 환경 및 경제 목표 달성에 더욱 중점을 두고 있습니다. 전기차 시장의 빠른 성장은 배출량을 크게 줄일 수 있는데, 전기차 보급률이 1% 증가할 때마다 배출량이 0.5% 감소할 것으로 예상됩니다. 이는 다양한 지속 가능한 활동을 통해 도시의 탄소 발자국을 줄이고자 하는 "그린 리야드"와 같은 프로그램과도 잘 부합합니다. 경제적 측면에서도 긍정적인 전망이 있습니다. 전기차는 인구 증가와 경제 성장에 따른 전력 수요 증가를 억제하는 데 도움이 될 수 있습니다. 전자상거래와 운송 및 물류의 견조한 성장은 무공해 상용차에 대한 수요를 더욱 증가시킬 것입니다. 더욱이, 중동 및 북아프리카(MENA) 지역 전기차 시장(2029년까지 94억 2천만 달러 규모에 이를 것으로 예상)에서 1위를 차지하고 있는 사우디아라비아는 지속 가능성을 향한 지역적 변화를 주도해야 할 것입니다.

트렌드: 국내 전기차 브랜드의 성장세 

사우디아라비아가 운송 부문의 전동화를 추진하는 것은 단순히 전기차를 대량 도입하는 데 그치지 않습니다. 2022년 사우디아라비아 최초의 자국산 전기차 브랜드인 시어 모터스(Ceer Motors)가 출범하면, 주목할 만한 전기차 제조업체로 발돋움하는 데 큰 발걸음을 내딛게 될 것입니다. 제조 대기업 폭스콘과의 파트너십과 사우디아라비아 국부펀드(PIF)의 지원은 왕국의 전략적 의지를 보여줍니다. PIF의 막대한 자금력과 폭스콘의 전자제품 제조 역량이 결합되어 1억 5천만 달러의 외국인 투자를 유치하려는 것입니다. 이러한 계획은 기술 기반 일자리 창출을 통한 경제 다각화를 추구하는 사우디 비전 2030과 일맥상통합니다.

사우디아라비아의 국내 전기차 시장은 석유 수입 의존도를 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다. 하지만 여전히 해결해야 할 과제들이 남아 있습니다. 성공적인 브랜드를 구축하기 위해서는 연구 개발, 공장, 공급망, 숙련된 인력 등에 상당한 투자가 필요합니다. 폭스콘과 같은 기존 업체와의 파트너십은 학습 과정을 가속화하고, 그렇지 않으면 접근하기 어려운 신기술에 접근하는 데 필수적입니다. 또한, 2025년까지 전기차 충전소 5만 개 설치, 2030년까지 국내 생산 및 수입 전기차 판매 비중 30% 달성과 같은 정부 차원의 정책과 같은 환경 조성도 중요합니다. 경쟁력 있는 가격 전략, 품질 개선 노력, 그리고 차별화된 기능 탑재 또한 필수적입니다. 이러한 요소들이 모두 갖춰진다면 기존의 글로벌 브랜드들과 성공적으로 경쟁할 수 있을 것입니다.

어려워 보일지 모르지만, 이번 행보는 과감한 시도라고 할 수 있습니다. 시어 모터스는 전기차 시장에서 성공을 향해 경쟁하는 다른 기업들과 어깨를 나란히 할 수 있는 위치에 서게 되었습니다. 자체 라인업을 생산하는 활발한 국내 산업은 현재 이 급성장하는 대체 에너지원과 직간접적으로 관련된 모든 부문에서 경험하고 있는 꾸준한 성장률을 고려할 때, 지역뿐 아니라 국제적으로도 상황을 반전시킬 수 있을 것입니다.

도전과 기회: 성공을 위한 로드맵

사우디아라비아 전기차 시장의 미래는 밝지만, 몇 가지 장애물이 존재합니다. 대표적인 예로는 포괄적인 충전 시스템의 부재와 저렴한 연료비 덕분에 휘발유 차량이 전기차 시장에 더 쉽게 노출되는 현실을 들 수 있습니다. 하지만 정부가 약속한 인센티브와 인프라 구축을 적극적으로 추진한다면 이러한 격차는 충분히 해소될 수 있을 것입니다. 아서 D. 리틀 컨설팅에 따르면, 사우디아라비아는 호주나 싱가포르와 같은 선진국보다 훨씬 더 활발한 전기차 시장을 형성할 가능성이 있으며, 이는 사우디아라비아 전기차 산업이 폭발적인 성장을 이룰 잠재력을 가지고 있음을 시사합니다. 정부의 적극적인 지원, 전략적인 협력 관계 구축, 그리고 소비자들의 환경 의식 고조 등이 더해진다면, 사우디아라비아는 전기차 혁명을 이끄는 강력한 주체로 발돋움할 수 있을 것입니다.

세그먼트 분석 

유형별로 

사우디아라비아는 전기차(EV) 보급에 대한 야심찬 목표를 세우고 있지만, 현재 하이브리드 모델이 사우디 전기차 시장의 71% 이상을 점유하며 강세를 보이고 있습니다. 사우디아라비아에서 순수 전기차의 가장 큰 문제는 충전소 부족입니다. 따라서 소비자들은 전기 모터와 가솔린 엔진을 번갈아 사용할 수 있는 하이브리드 전기차를 선택할 수밖에 없습니다. 현재 사우디아라비아에 등록된 전기차는 총 23,170대입니다. 정부는 현재 시범 사업을 진행 중이며 2025년까지 5만 개의 충전소를 설치하는 것을 목표로 충전 인프라 확충에 힘쓰고 있습니다.

사우디아라비아 구매자들에게 하이브리드 기술은 시장성 측면에서 중간 지점을 제시합니다. 현재 사우디아라비아 전역에 걸쳐 저렴한 연료 가격으로 더욱 경쟁력을 갖춘 휘발유 차량과의 경쟁에서 우위를 점하기 위해서는 전기차가 다른 차종보다 더 많은 인센티브를 제공해야 합니다. 따라서 이 새로운 유형의 차량은 전기와 주행 중 자체적으로 생산하는 휘발유라는 두 가지 에너지원을 결합하여 배터리 구동 차량의 장점을 제공하면서도, 집이나 직장에서 밤새 충전해야만 주행할 수 있는 배터리 차량의 한계로 인한 주행 거리 불안감을 해소합니다. 세계적인 베스트셀러인 토요타는 현재까지 1,100만 대 이상의 하이브리드 차량을 판매하며 그 신뢰성과 실용성을 입증해 왔습니다.

차량 종류별 

사우디아라비아 전기차 시장 매출의 45% 이상은 세단, SUV, 해치백과 같은 승용차에서 발생합니다. 이는 사람들이 이러한 유형의 차량을 매우 선호하며, 따라서 전기차로의 선호도 확대가 자연스러운 현상임을 보여줍니다. 특히 세단 판매량 증가는 2027년까지 51만 7천 대를 넘어설 것으로 예측되며, 이는 전기차 보급에 큰 영향을 미칠 것입니다. 최근 하일 시에서 실시된 한 연구에 따르면 전기차로 전환할 때 가장 중요한 요소는 다른 사람들의 인식인 것으로 나타났습니다. 전기차 운전 경험에 대한 사용자들의 피드백이 늘어남에 따라 다른 사람들도 전기차를 미래의 최선의 선택으로 인식하고 관심을 가지게 되면서 수요가 증가하고 있으며, 이는 승용 전기차의 밝은 미래를 예고합니다.

사우디 정부는 특히 승용차 분야에서 전기차 사용을 장려하는 데 적극적으로 나서고 있습니다. 국제적인 전기차 브랜드들과의 파트너십을 통해 제조 공정에 대한 노하우를 공유하고, 자국 내 공장 설립을 지원함으로써 전기차 시장은 강력한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.

게다가 사우디아라비아는 PIF(사우디아라비아 국부펀드)를 통해 막대한 자금을 투자하고 주요 업체들과 협약을 체결하고 있습니다. 이를 통해 설계 단계부터 조립 라인 생산 및 국내외 유통에 이르기까지 생산 관련 모든 측면을 신속하게 개발할 수 있을 것입니다. 또한 영국과의 협력을 통해 스마트 그리드 인프라 구축 및 전기 자동차 관련 기술 발전에 대한 아이디어 교환을 촉진하고 있습니다. 견고한 전력망 없이는 도시 곳곳에 충전소를 설치하는 것이 불가능하기 때문에 전기 자동차 보급이 어렵거나 아예 불가능해질 수 있기 때문입니다. 사우디 표준측정품질기구(SASO) 역시 중요한 역할을 수행합니다. SASO는 보급 전 최소 요구 사항 충족을 보장하고, 필요할 때마다 인증을 발급하여 성공적인 구현을 위한 생태계를 더욱 강화합니다.

차저 제공

사우디아라비아는 전국 전기차 시장에 일반 전기차 충전소 네트워크를 광범위하게 구축하기 위해 박차를 가하고 있습니다. 현재 일반 충전소는 사우디아라비아 전기차 시장에서 83.33% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 과감한 행보는 2030년까지 리야드 시내 차량의 30%를 전기차로 전환하겠다는 사우디의 목표와 일맥상통하며, 이는 전기차 보급을 가속화하고 비전 2030 및 사우디 녹색 이니셔티브에 명시된 환경 목표를 달성하기 위한 것입니다.

이러한 양상은 사우디아라비아 전기차 충전 업계의 주요 업체들 사이에서도 확인할 수 있습니다. 700개 이상의 충전소를 보유한 최대 네트워크 중 하나인 Electromin은 주로 일반 충전에 집중하고 있으며, 확장을 계획 중인 대형 네트워크 업체 ChargeNow와 E.ON은 사우디아라비아 전기차 시장에서 표준 충전 솔루션에 주력하고 있습니다. 고속 충전기에 대한 고객 수요가 제한적이라는 점은 온라인 트렌드에서도 나타나는데, 주요 전자상거래 플랫폼에서 "고속 충전기" 검색 결과보다 "휴대용 충전기" 검색 결과가 더 많습니다. 이는 여러 요인이 복합적으로 작용한 것으로 추정됩니다. 첫째, 사우디아라비아의 표준 전압인 230V는 일반 충전에는 적합하지만, 추가 장비가 필요한 고속 충전에는 적합하지 않을 수 있습니다. 둘째, 에너지 지속가능 솔루션(Energy Sustainable Solutions)은 주로 일반 충전기를 제공하는 반면, 르노 조이나 현대 아이오닉과 같은 인기 전기차 모델에 탑재된 고속 충전 시스템은 일반 충전 속도를 기반으로 한 야간 충전이나 직장 내 충전을 권장하고 있습니다.

또한, 고온으로 인한 배터리 수명 문제 때문에 사우디아라비아의 무더운 기후에서는 고속 충전이 제대로 작동하지 않을 수 있습니다. 이러한 우려는 사우디 표준에 따른 일반 충전 기준의 일부로 반영되어 있습니다. 사우디 계측 및 품질 기구(SASO)의 전기차 충전 규정은 설계 시 열 문제에 대한 고려가 이루어졌음을 시사합니다. 

전력 출력 기준 

현재 사우디아라비아는 전기차 충전 네트워크 구축에 주력하고 있지만, 초고속 충전(100kW 이상)보다는 접근성 확보에 우선순위를 두고 있습니다. 이는 다른 국가에서 볼 수 있는 전기차 도입 초기 단계를 반영하는 것입니다. 실제로 사우디아라비아 전기차 시장에서는 100kW 미만의 저출력 충전기가 대부분을 차지하고 있습니다. 주요 충전기 공급업체인 일렉트로민은 다양한 옵션을 제공하지만, 초고속 충전기는 많지 않습니다. 마찬가지로 초기 보급 단계에서는 100kW 미만 충전기가 우선적으로 설치됩니다. 한국과 같은 선진 전기차 시장에서도 전기차 대비 충전 용량이 높음에도 불구하고 저속 충전기가 거의 90%를 차지하고 있습니다.

사우디아라비아는 값비싼 초고속 충전소 대신, 전기차 시장 성장을 촉진하기 위해 보편적인 충전 네트워크를 통해 장거리 이동을 가능하게 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 전국적인 충전망 구축 1단계에서는 최대 43kW 용량의 충전기가 사용될 예정이며, 인증된 제조업체인 Wallbox는 주로 100kW 미만의 AC 솔루션을 제공합니다. 리야드에서는 2030년까지 전기차 보급률 30% 달성을 위한 초고속 충전 의무화 규정도 없습니다. 시범 사업조차도 100kW 이상의 전력 수준에 대한 언급 없이 "고속 충전소"에만 초점을 맞추고 있습니다. 전 세계적으로 주요 유럽 전기차 시장조차 전기차 1대당 권장되는 1kW 충전 용량을 아직 달성하지 못했으며, 일부 지역은 기본적인 인프라조차 갖추지 못하고 있습니다. 이는 초기 단계에서 안정적인 저속 충전 네트워크 구축의 필요성을 강조합니다. 사우디아라비아 역시 마찬가지로, 서비스 제공업체들이 AC와 DC 충전 옵션을 모두 제공하지만 대부분 50~100kW 범위에 머물러 있으며, DC 고속 충전조차도 이보다 낮은 수준입니다. 현재 구축 중인 일반 AC 충전 시설 역시 이 수준에 미치지 못합니다.

사우디아라비아의 고온 기후를 고려할 때, 초고속 충전망 구축은 전기차 시장에 여러 어려움을 야기합니다. 경제적인 현지 생산으로 인해 100kW 미만의 저렴한 충전 솔루션에 대한 선호도가 높아지고 있습니다. 전 세계 전기차 1대당 평균 공공 충전 전력은 약 2.4kW로, 100kW 기준에 훨씬 못 미치며, 유럽(1.2kW)과 비교해도 현실과 거리가 멉니다. 사우디아라비아에서 광범위한 충전망 구축은 전기차 보급의 기반을 마련하지만, 미래를 내다볼 때 현재는 접근성과 비용 효율성을 글로벌 트렌드에 맞춰야 합니다.

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사우디아라비아 전기차 시장의 주요 업체

• BMW AG
• BYD 주식회사.
• 시어 모터스
• 루시드 그룹 주식회사.
• MG 모터
• 현대자동차
• 도요타 자동차 주식회사
• 폭스바겐 AG
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 배터리 전기차(BEV)
• 연료전지 전기차(FCEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 하이브리드 전기차(HEV)
• 자율 전기 자동차

차량 종류별

• 승용차
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• SUV
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• 경량 상용차
  • 픽업트럭
  • 반스

차저 제공

• 정상
• 빠른

전력 출력 기준

• 100kW 미만
• 100-250kW
• 250kW 이상

판매 채널별

• OEM
• 애프터마켓