시장 시나리오 

사우디아라비아 전기 자동차 시장은 2023년에 12억 1570만 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 54.64% 로 2032년까지 536억 3910만 달러 의 시장 가치에 도달할 것으로 예상됩니다 .

사우디아라비아 정부의 새로운 정책에 따르면 2030년까지 리야드 전체 자동차의 최소 30%가 전기 자동차가 되어야 합니다. 이 목표는 운송 시스템 내 지속 가능성에 대한 의지를 보여줍니다. 이를 위해 전기 자동차의 판매가 증가하고 있으며 이에 대한 전체 시장 수요가 증가하고 있습니다. 2029년 말까지 전국에 10,000개 이상의 EV 충전기를 설치할 계획인 사우디 정부도 충전소의 필요성을 인식했습니다. 현재(2024년) 현재 2803대가 운영되고 있으며 주로 왕국 전기 자동차 시장 내 기업 및 주거 지역에 위치하고 있습니다. Electromin과 같은 회사는 여러 단계로 100개의 충전 지점을 설치하여 이 프로세스의 속도를 높이는 데 도움을 주고 있지만 모든 사람에게 동등하게 서비스를 제공할 수 있는 잘 분산된 강력한 네트워크가 있으려면 더 많은 파트너십이 필요합니다.

사우디는 사람들이 이러한 유형의 자동차를 사용하여 얻은 소득에 대한 세금 면제 또는 공제와 같은 인센티브를 통해 더 많은 EV를 구매하기를 원합니다. 또한 다른 유형의 소비자 금융 상품에 비해 낮은 이자율로 대출을 제공합니다. 또한 제조 비용 절감 또는 구매 기간 동안 고객 할인에 사용할 수 있는 보조금을 제공합니다. 관련 규정에 따라 적법하게 허가를 받은 제조업체가 지정한 공인 대리점과 거래할 때만 적용됩니다. 특히 가격이 여전히 높은 초기 단계에서 잠재적 구매자의 경제성 수준입니다. NIDC(National Industrial Development Center)는 3~4개의 OEM(Original Equipment Manufacturer)을 초청하여 현지 공장을 설립함으로써 더 많은 EV 생산을 추진하고 있습니다. 또한 다양한 광산 회사가 탐사 활동을 시작했습니다. 이는 차세대 청정 에너지 차량에 전력을 공급하는 데 필요한 탭 배터리 금속을 의미합니다.

사우디아라비아의 최근 연구에 따르면 소비자들은 전기 자동차(EV)에 대해 긍정적인 것으로 나타났습니다. 이번 설문조사에서는 향후 24개월 이내에 기존 내연기관 자동차(ICEV)에서 전기 자동차로 전환하겠다는 강한 의지를 표명한 500명 이상의 잠재적인 자동차 구매자를 대상으로 했습니다. 즉, 이는 사우디아라비아 전기 자동차 시장에서 점점 더 많은 사람들이 EV 구입을 고려하고 있다는 것을 의미하며, 이는 이 산업에 상당한 성장을 가져올 수 있습니다. 이러한 일반적인 조사 결과 외에도 연구원들은 충전 시설과 관련된 특정 측면도 조사했습니다. 충전소는 어디에 위치해야 할까요? 고객은 얼마나 오래 기다릴 수 있나요? 고용주가 직장 주차장에서 이를 제공해야 하는지; 어떤 결제 방법이 허용되나요? 여기에서 수집된 정보는 사용자를 위한 보다 편리한 충전 네트워크를 만드는 데 크게 기여할 것입니다.

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시장 역학 

동인: 정부가 주도: 지속 가능한 미래에 투자

사우디아라비아의 전기 자동차 시장은 믿을 수 없을 만큼 빠르게 성장하고 있으며, 국가는 전기로 구동되는 미래를 향해 속도를 내고 있습니다. 이 꿈은 정부 프로그램, 경제 및 환경적 목표, 지역 전기 자동차 시장을 장악하려는 전략적 시도의 혼합에서 비롯됩니다. 사우디아라비아 정부는 확실히 이 문제에 대해 서두르지 않고 있습니다. 그들은 향후 10년 동안에만 EV 생산에 500억 달러를 투자할 계획입니다. 이것이 2030년까지 판매되는 모든 신차의 30%가 전기 자동차여야 한다는 것을 이해하면 이들의 약속은 더욱 분명해집니다. 희망적인 생각처럼 보이지만 무슨 일이 일어날지 누가 알겠습니까? 그러나 수도 리야드는 다른 어느 곳보다 더 높은 목표를 세웠습니다. 같은 해까지 도시 거리의 30%에 이러한 유형의 자동차가 줄지어 있을 것입니다.

이러한 목표는 단지 ​​공허한 약속이 아닙니다. 이를 달성하기 위한 실질적인 조치도 취해지고 있습니다! 예를 들어; SEVCDI는 2025년까지 전국적으로 50,000개의 EV 충전소를 설치하기를 원합니다. 이는 현재 이러한 차량을 소유한 사람이 극소수에 불과하지만 우리가 모르는 사실을 알고 있을 수도 있다는 점을 고려하면 상당히 과잉 반응인 것 같습니다.

환경 및 경제적 이점: 비전 2030을 향한 친환경 여정

EV로 전환하는 이유는 단지 기술에 관한 것이 아니라 사우디 비전 2030에 명시된 환경 및 경제적 목표를 달성하는 것입니다. 전기 자동차 시장의 신속한 배치는 EV 보급률이 1%가 될 때마다 배출량을 크게 줄일 수 있습니다. 배출량을 0.5% 감소시킬 것으로 예상된다. 이는 다양한 지속 가능한 활동을 통해 도시의 탄소 배출량을 낮추려는 "그린 리야드(Green Riyadh)"와 같은 프로그램과 잘 어울립니다. 경제적 이익에 대한 좋은 전망도 있습니다. EV는 인구와 경제 확장에 따른 전기 수요 증가를 확인하는 데 도움이 될 수 있습니다. 전자상거래와 운송 및 물류 분야의 강력한 성장으로 인해 배출가스 없는 상용차의 필요성도 더욱 늘어날 것입니다. 더욱이, MENA 국가의 전기 자동차 시장 중 1위(2029년까지 94억 2천만 달러에 이를 것으로 예상)인 사우디아라비아는 지속 가능성을 향한 지역적 전환을 주도해야 합니다.

동향: 국내 전기차 브랜드의 성장 

운송 부문을 전기화하려는 사우디아라비아의 희망은 대규모 EV 채택에만 국한되지 않습니다. Ceer Motors가 2022년에 사우디아라비아 최초의 자체 개발 전기 자동차 브랜드로 출시된다면 주목할만한 EV 제조업체가 되기 위한 큰 발걸음을 내딛게 될 것입니다. 제조 거대 기업인 Foxconn과의 파트너십과 사우디아라비아 공공 투자 기금(PIF)의 지원은 왕국 측의 전략적 의도를 나타냅니다. PIF의 재정적 규모와 Foxconn의 전자 제조 능력이 결합되어 1억 5천만 달러의 해외 투자를 목표로 하고 있습니다. 이 계획은 기술을 기반으로 한 일자리 창출을 통해 경제 다각화를 추구하는 사우디 비전 2030과 일치합니다.

국내 전기 자동차 시장은 사우디아라비아의 석유 수입 의존도를 줄이는 데 도움이 될 것입니다. 그러나 아직 몇 가지 과제가 남아 있습니다. 성공적인 브랜드를 구축하려면 무엇보다도 R&D, 공장, 공급망 및 숙련된 인력에 대한 상당한 투자가 필요합니다. 학습 프로세스의 속도를 높이고 다른 방법으로는 접근할 수 없는 새로운 기술에 접근하려면 Foxconn과 같은 기존 플레이어와의 파트너십이 필요합니다. 또한 2025년까지 50,000개의 충전소를 설치하거나 2030년까지 현지 생산 및 수입 EV 모두의 30% 판매를 목표로 하는 정부 계획과 같은 이 새로운 부문을 중심으로 환경을 조성해야 하며 경쟁력 있는 가격 전략을 품질과 함께 채택해야 합니다. 개선 노력과 함께 이러한 차량에 고유한 기능을 통합하면 이미 확립된 글로벌 브랜드와 유리한 경쟁을 벌이게 됩니다.

아무리 어려워 보일 수도 있습니다. 전기 자동차 에서 성공을 향해 경쟁하는 다른 회사들 사이에서 Ceer Motors가 바로 옆에 위치하는 것을 볼 수 있는 대담함 그 자체를 나타냅니다 . 자체 라인업을 생산하는 번성하는 국가 산업은 현재 이 호황을 누리고 있는 대체 에너지원과 직간접적으로 관련된 모든 부문에서 경험하고 있는 꾸준한 성장률을 고려할 때 지역적으로뿐만 아니라 국제적으로도 쉽게 행운을 바꿀 수 있습니다.

도전과 기회: 성공을 위한 로드맵

사우디아라비아 전기차 시장의 미래는 밝지만 장애물도 있다. 여기에는 포괄적인 충전 시스템의 부재와 낮은 연료비로 인해 사우디아라비아에서 저렴한 휘발유 자동차의 사용 용이성이 포함됩니다. 반면, 정부가 인센티브와 인프라에 대한 약속을 지키면 이러한 공백은 채워져야 합니다. Arthur D. Little 컨설팅 회사에 따르면, 사우디아라비아는 호주나 싱가포르와 같은 선진국보다 더 활발한 EV 시장이 될 수 있으며, 따라서 이 나라 내에서만 해당 산업이 기하급수적으로 성장할 수 있는 엄청난 잠재력을 나타냅니다. 당국의 지원이 더 많아졌습니다. 전략적으로 동맹을 맺었습니다. 구매자들 사이에서 환경 의식이 높아졌습니다. 모든 징후는 사우디아라비아가 전기 자동차 혁명을 뒷받침하는 막을 수 없는 세력이 되고 있음을 나타냅니다.

부분 분석 

유형별 

사우디아라비아가 전기 자동차(EV) 도입을 위한 야심 찬 목표를 설정하고 있는 동안, 하이브리드 모델은 현재 사우디 전기 자동차 시장에서 71% 이상의 시장 점유율을 차지하며 선두를 지키고 있습니다. 사우디아라비아 순수 전기차의 가장 큰 문제점은 충전소가 부족하다는 점이다. 따라서 소비자는 전기 엔진과 가솔린 엔진 사이를 전환할 수 있는 하이브리드 전기 자동차를 갖게 됩니다. 국내에 등록된 전기차 총 대수는 2만3170대다. 현재 시범 프로젝트를 진행하고 있으며 2025년까지 충전소 5만 개를 목표로 충전 인프라를 늘리려는 노력이 이루어지고 있습니다.

시장성 측면에서 사우디 구매자의 하이브리드 기술은 중간 수준의 옵션을 제공합니다. 오늘날 사우디아라비아 전역의 저렴한 연료 가격의 도움을 받아 휘발유 제품과 경쟁력을 갖추기 위해; 전기 자동차는 다른 종류보다 더 많은 인센티브를 제공해야 합니다. 결과적으로, 이 새로운 유형은 거리나 고속도로를 주행하는 동안 자체적으로 생산되는 전기와 휘발유라는 두 가지 소스를 결합하여 야간 충전 시에만 배터리로만 구동되는 제한된 주행 거리 불안과 관련된 문제 없이 배터리 구동 차량의 장점을 제공합니다. 목적지에서 멀리 떨어져 있을 수 있는 집이나 직장은 이미 현재까지 1,100만 대 이상의 하이브리드 유닛을 판매한 세계적인 베스트셀러로 Toyota로 알려진 Toyota의 신뢰성도 실용적임을 입증합니다.

차량 유형별 

사우디아라비아 전기 자동차 시장 수익의 45% 이상이 세단, SUV, 해치백과 같은 승용차에서 나옵니다. 이는 사람들이 이러한 유형의 차량을 많이 좋아한다는 것을 보여주기 때문에 그들의 선호도가 EV 공간으로 확장되는 것은 당연합니다. 이 분야의 성장률은 2027년까지 517,000대를 초과할 것으로 예상되는 세단 수의 증가로 인해 가속화될 것이며 이에 따라 도입 여지가 커질 것입니다. 최근 실시된 연구에 따르면 Hail City에서 다음과 같은 사실이 밝혀졌습니다. 전기 자동차로 전환할 때 가장 중요한 한 가지는 다른 사람이 그것에 대해 어떻게 생각하는지였습니다. 더 많은 사용자가 전기 자동차 운전 경험에 대한 피드백을 제공하기 시작하면서 다른 사람들도 이를 시험해 보는 데 관심을 갖습니다. 왜냐하면 이것이 최선의 방법이라고 생각하기 때문입니다. 수요가 늘어나 승용차 전기 자동차의 밝은 미래가 있다고 믿게 됩니다.

사우디 정부는 특히 승용차에 관해 이야기할 때 EV 사용 촉진과 관련하여 뒤처지지 않았습니다. 자국 내에 공장을 설립하는 데 필요한 제조 공정에 대한 지식을 공유하기로 합의한 전기 자동차 시장의 국제 브랜드와의 파트너십을 통해 시장은 강력한 성장 모멘텀을 목격할 것으로 예상됩니다.

무엇이 더 있나요? 또 PIF를 통해 거액의 자금을 투입하고 주요 업체들과 계약도 체결하고 있다. 이를 통해 설계 단계부터 조립 라인 단계까지 생산을 둘러싼 모든 측면을 신속하게 개발하여 국내 및 국제적으로 유통할 수 있습니다. 또한, 강력한 전력 네트워크 충전소가 없으면 도시 전역의 다양한 위치에서 충전소가 불가능하기 때문에 전기 자동차와 관련된 기술 발전과 함께 스마트 그리드 인프라와 관련된 아이디어 교환을 촉진하려는 영국 간의 협력이 존재합니다. 따라서 입양이 어렵거나 전혀 존재하지 않게 됩니다. SASO(Saudi Standards, Metrology Quality Organization)는 배포 전에 최소 요구 사항이 충족되도록 보장하므로 여기서도 중요한 역할을 합니다. 또한 필요할 때마다 필요한 인증을 제공하여 성공적인 구현을 위한 생태계를 더욱 강화합니다.

충전기로

사우디아라비아는 국내 전기 자동차 시장 전반에 걸쳐 일반 전기 자동차(EV) 충전기의 광범위한 네트워크를 구축하기 위해 큰 진전을 이루고 있습니다. 이에 따라 일반 충전기 부문은 사우디아라비아 전기차 시장에서 83.33% 이상의 시장 점유율을 차지하고 있습니다. 이러한 대담한 움직임은 2030년까지 리야드 자동차의 30%를 전기 자동차로 만들겠다는 왕국의 목표와 일치합니다. 이는 EV 도입을 가속화하고 비전 2030과 사우디 녹색 이니셔티브에 설명된 환경 목표를 달성하기 위한 것입니다.

이러한 패턴은 사우디아라비아 EV 충전 산업의 주요 업체들 사이에서 볼 수 있습니다. 700개 이상의 스테이션을 자랑하는 최대 네트워크 중 하나인 Electromin은 주로 일반 충전을 다루고 있으며, ChargeNow는 대규모 네트워크인 E.ON과 함께 사우디아라비아 전기 자동차 시장의 표준 충전 솔루션에 집중할 계획입니다. 고객의 고속 충전기에 대한 제한된 수요는 주요 전자 상거래 플랫폼에서 "고속 충전기"를 검색하면 "모바일 충전기"에 대한 검색 결과보다 결과가 더 적은 온라인 트렌드에도 반영됩니다. 230V의 표준 전압은 일반 충전에는 적합하지만 추가 장비가 필요할 수 있는 고속 충전에는 적합하지 않습니다. 둘째, 에너지 지속 가능 솔루션은 대부분 일반 충전기를 제공하는 반면 Renault Zoe 또는 Hyundai Ioniq과 같은 인기 있는 EV 모델에서 사용할 수 있는 가장 빠른 온보드 충전기 속도는 일반 속도를 기반으로 야간 또는 직장 충전 루틴을 제안합니다.

또한 고온과 관련된 배터리 상태 문제로 인해 사우디아라비아의 뜨거운 기후에서는 고속 충전이 제대로 이루어지지 않을 수 있습니다. 이러한 우려는 사우디 표준에 따른 일반 충전 표준의 일부를 구성합니다. SASO(Metrology and Quality Organization) EV 충전 규정은 설계 시 열 손상에 대한 우려를 고려했음을 시사합니다. 

전력 출력별 

현재 사우디아라비아는 EV 충전 네트워크를 구축하고 있지만 초고속 충전(100kW 이상)보다 접근성을 우선시하고 있습니다. 이는 다른 곳에서 볼 수 있는 EV 채택의 초기 단계를 반영합니다. 하지만 사우디아라비아 전기차 시장에서는 100KW 미만의 출력을 내는 충전기가 주류를 이루고 있다. 선도적인 충전기 제공업체인 Electromin은 다양한 옵션을 제공하지만 초고속 제품은 많지 않습니다. 같은 맥락에서 초기 출시 중에는 100kW 미만의 충전기가 우선적으로 적용됩니다. 한국 등 선진국 전기차 시장에서도 전기차 1대당 충전전력 비율이 높음에도 불구하고 완속충전기가 90% 가까이 차지한다.

사우디는 값비싼 초고속 충전소 대신 유비쿼터스 네트워크를 통해 장거리 이동을 가능하게 하여 전기차 시장 성장을 촉진할 계획이다. 전국 출시의 첫 번째 단계에서는 43kW로 제한된 충전기를 사용합니다. 인증된 제조업체인 Wallbox는 주로 100kW 미만의 AC 솔루션을 제공합니다. 리야드에서는 2030년까지 30% EV 목표를 달성하기 위한 초고속 충전에 대한 의무도 없습니다. 파일럿 프로젝트조차도 100kW 이상의 전력 수준을 언급하지 않고 "고속 충전기" 스테이션에 중점을 둡니다. 전 세계적으로 보면 유럽의 주요 EV 시장은 아직 EV당 권장 충전 전력 비율인 1kW에 도달하지 못했습니다. 일부에서는 기본 인프라가 전혀 부족하기까지 합니다. 이는 초기 단계에서 강력하고 느린 충전 네트워크에 대한 필요성을 강조합니다. 서비스 제공업체가 AC와 DC 옵션을 모두 제공하지만 대부분 50~100kW 범위 내에 속하며 DC 고속 충전도 해당 표시 아래에 있는 사우디아라비아에서도 다르지 않습니다. 배포되는 표준 AC도 이 수준 아래로 떨어집니다.

초고속 충전 배치는 사우디아라비아의 지역적 더운 기후로 인해 전기 자동차 시장에 어려움을 안겨줍니다. 예산 친화적인 현지 제조는 저렴한 100kW 미만 솔루션에 대한 선호를 암시합니다. 전 세계적으로 EV당 평균 공공 충전 전력은 약 2.4kW입니다. 이는 유럽(1.2kW)에 비해 현실과는 거리가 먼 100kW 기준치에 확실히 부족합니다. 지리적으로 포괄적인 네트워크는 사우디아라비아의 EV 채택을 위한 기반을 마련합니다. 그러나 미래의 역할을 염두에 두고 현재 접근성과 비용 효율성을 글로벌 추세에 맞춰 조정하고 있습니다.

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사우디 아라비아 전기 자동차 시장의 주요 플레이어

• BMW AG
• BYD 회사 (주)
• 씨어모터스
• 루시드 그룹, Inc.
• 엠지모터
• 현대자동차
• 토요타 자동차 주식회사
• 폭스바겐 AG
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 배터리 전기차(BEV)
• 연료전지자동차(FCEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 하이브리드 전기자동차(HEV)
• 자율 전기 자동차

차량 유형별

• 승용차
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• SUV
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• 경상용차
  • 픽업 트럭
  • 반스

충전기로

• 정상
• 빠른

전력 출력별

• 100KW 미만
• 100-250KW
• 250KW 이상

판매채널별

• OEM
• 애프터마켓