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글로벌 수주 현황 분석: 로봇 시장을 이끄는 요인은 무엇인가?

현재 수주 잔고는 로봇 시장의 건전성에 대해 무엇을 말해줄까요? 이는 팬데믹 이후 몇 년간의 급격한 변동성 이후 안정화 추세를 보여줍니다.

북미 지역의 로봇 수주 잔고는 놀라운 회복력을 보여주고 있습니다. 2024년 다소 부진했던 수주량은 2025년 상반기에 4.3% 증가했는데, 이는 주로 자동차 OEM 업체들의 수요가 34%나 급증한 데 힘입은 결과입니다. 이는 전기차(EV) 생산으로의 전환이 여전히 로봇 자동화 분야에 막대한 자본 투자를 촉진하는 요인임을 시사합니다. 그러나 수주 잔고는 불균형적인 양상을 보이고 있습니다. 반도체 및 소비재와 같은 비자동차 부문은 이전 몇 년간의 과잉 주문 이후 수요 감소를 반영하고 있습니다.

전 세계적으로 로봇 산업의 중심은 여전히 ​​아시아에 확고히 자리 잡고 있습니다. 작년 한 해 동안 새로 배치된 로봇의 74%가 아시아에서 이루어졌으며, 중국 단독으로 전 세계 로봇의 54%를 차지했습니다. 수주 현황을 보면 서구권이 회복세를 보이는 동안 동양권은 로봇 솔루션 도입을 가속화하고 있음을 알 수 있습니다.

미래를 정의하는 하드웨어: 로봇 시장에서 엔비디아의 역할이 커지고 있다

로봇이 몸체라면, 엔비디아는 명실상부한 두뇌의 역할을 맡게 되었습니다. 로봇공학의 미래를 결정짓는 하드웨어는 더 이상 서보 모터나 하모닉 드라이브에 그치는 것이 아니라, 바로 AI 컴퓨팅 모듈입니다.

엔비디아는 로봇 시장에서 그래픽 칩 공급업체에서 "물리적 AI"의 설계자로 역할을 전환했습니다. 2025년에는 엔비디아의 GR00T 프로젝트(Generalist Robot 00 Technology) 가 휴머노이드 로봇 공학의 업계 표준 기반 모델로 자리 잡았습니다. 이 플랫폼을 통해 로봇은 엄격한 코딩 방식이 아닌 인간의 시연을 통해 학습할 수 있습니다.

이러한 로봇 공학 기술을 뒷받침하는 핵심 하드웨어는 휴머노이드 워크플로우에 특화된 컴퓨팅 플랫폼인 젯슨 토르(Jetson Thor) 컴퓨터입니다. 젯슨 토르는 엣지 컴퓨팅 환경에서 복잡한 생성형 AI 작업을 수행할 수 있습니다. 엔비디아는 시뮬레이션 환경(아이작 심(Isaac Sim))과 추론 엔진(블랙웰 아키텍처)을 제공함으로써 사실상 생태계를 장악했습니다. 경쟁사들은 더 나은 관절이나 배터리 개발에만 매달리는 것이 아니라, 엔비디아 AI 스택과의 호환성 확보를 위해 경쟁하고 있습니다.

글로벌 생산: 세계의 로봇은 누가 만드는가?

로봇 시장에서는 지리적 요인이 운명을 좌우합니다. 일본은 고정밀 제조 분야에서 여전히 압도적인 1위 자리를 지키고 있으며, 중국은 대량 생산 분야에서 거대 기업으로 부상했습니다.

• 일본은 전 세계 로봇 생산량의 약 45%를 차지합니다. '빅 4' 로봇 제조업체들은 여전히 ​​일본산 정밀 부품에 크게 의존하고 있습니다.
• 중국: 역사적인 전환점을 맞이하여, 중국 국내 제조업체들은 2025년까지 자국 시장의 57%를 점유하며 마침내 외국 브랜드를 제치고 현지 시장에 진출할 것으로 전망된다.
• 독일: 유럽 로봇 공학의 중심지로서 고급 특수 로봇을 생산하고 있지만, 치열한 가격 경쟁에 직면해 있습니다.

주요 응용 분야: 로봇 수요가 가장 높은 곳은 어디인가?

수년간 자동차 산업이 로봇 시장을 주도해 왔지만, 이제는 상황이 달라졌습니다. 놀랍게도 전자/반도체 산업이 특히 아시아 로봇 시장에서 자동차 산업과 선두 자리를 자주 바꿔가고 있습니다.

하지만 가장 빠르게 성장하는 분야는 물류, 팔레타이징, 상품 피킹 등을 포함하는 자재 취급 분야로, 현재 시장 점유율의 42%를 차지하고 있습니다. '아마존 효과'는 사그라들지 않고 오히려 성숙 단계에 접어들었습니다. 창고에서는 단순히 물품을 A 지점에서 B 지점으로 이동시키는 것뿐만 아니라, 향상된 비전 시스템 덕분에 다양한 종류의 물품을 '인지'하고 '피킹'할 수 있는 로봇 솔루션을 요구하고 있습니다.

로봇 시장의 매출 및 시장 지배력 상위 5개 기업

경쟁 구도는 기존 업체들이 장악하고 있지만, 선두 자리를 놓고 경쟁이 치열해지고 있습니다. 2024/2025년 최신 재무 실적을 기준으로 로봇 산업을 주도하는 주요 기업은 다음과 같습니다

• 파낙(일본): "로봇 업계의 애플"이라 불립니다. 매출은 약 55억 달러로 추산되며, 산업 현장에서의 신뢰성 면에서 여전히 최고의 기준을 제시합니다.
• ABB(스위스): 로봇 및 이산 자동화 사업부의 매출은 약 38억 달러에 달합니다. ABB는 소프트웨어 및 협업 로봇 분야에서 적극적인 행보를 보이고 있습니다.
• 야스카와(일본): 매출액 약 35억~40억 달러. 서보 모터 및 모션 제어 분야의 강자로서, 로봇 시장에서 수직 통합을 통해 경쟁 우위를 확보하고 있습니다.
• KUKA(독일/중국): 매출 약 38억 유로(41억 달러). 자동차 부문에서 가장 강세를 보이지만 일반 산업 부문에서도 점유율을 확대하고 있다.
• 엡손(일본): 매출 규모는 빅4에 비해 작지만, 엡손은 전자제품 조립용 소형 고속 SCARA 로봇 분야에서 압도적인 우위를 점하며 판매량 기준 13%라는 엄청난 시장 점유율을 확보했습니다.

경쟁 구도: 이제 경쟁은 누가 가장 강력한 무기를 갖췄느냐가 아니라 누가 가장 사용하기 쉬운 인터페이스를 제공하느냐의 문제로 바뀌었습니다. '노코드' 프로그래밍과 '서비스형 로봇(RaaS)'이 새로운 경쟁의 장이 되었습니다. 유럽 기업들은 소프트웨어 통합을 놓고 경쟁하는 반면, 중국 기업들은 치열한 가격 경쟁력으로 경쟁하고 있습니다.

관세 충격: 수출입 역학에 미치는 영향

2025년 트럼프 행정부 하에서 관세 정책이 부활하면서 로봇 시장의 공급망에 큰 충격파가 발생했습니다. "미국 우선주의" 제조업 육성 정책에는 로봇 수입에 대한 232조 조사(무역법규 위반 조사)가 포함되어 있으며, 이는 외국산 기계에 대한 광범위한 관세 부과 가능성을 시사합니다.

시장 영향:

• 비용 급증: 일반 수입품에 10~20%, 중국산 제품에 최대 60%의 관세가 부과되면서 미국 시스템 통합업체의 자재 명세서(BOM) 비용이 급증했습니다.
• 리쇼어링의 역설: 미국 제조업을 활성화하기 위해 도입된 관세는 오히려 2025년 자동화 도입을 늦추는 결과를 낳았습니다. 중소기업(SME)들은 로봇 가격이 하룻밤 사이에 급등하면서 자본 지출(CapEx)을 중단했습니다.
• 공급망 변화: 우리는 "중국 플러스 원" 전략이 극단적으로 확대되는 현상을 목격하고 있습니다. 기업들은 직접 관세를 피하기 위해 최종 조립 공정을 멕시코나 베트남으로 필사적으로 이전하고 있지만, 복잡한 부품 공급망은 여전히 ​​아시아에 깊숙이 뿌리내리고 있습니다.

가격 동향: 로봇 시장의 10년간 지속된 디플레이션이 끝날 것인가?

지난 5년(2020~2025년) 동안 산업용 로봇 은 규모의 경제와 중국의 공격적인 시장 진출에 힘입어 매년 약 3~5%씩 하락했습니다. 2020년에 5만 달러였던 표준 로봇 팔은 2024년에는 3만 5천 달러에 구입할 수 있을 것으로 예상됩니다.

하지만 2025년 서구에서는 이러한 추세가 깨졌습니다. 앞서 언급한 관세와 물류 인플레이션으로 인해 북미 지역의 가격은 정체되거나 소폭 상승하여 아시아에서 나타난 디플레이션 추세와 차이를 보였습니다. 중국에서는 여전히 가격 경쟁이 치열하여 일부 협동 로봇(코봇)이 15,000달러라는 저렴한 가격에 판매되고 있으며, 이로 인해 서구 경쟁업체들은 하드웨어 사양보다는 소프트웨어와 지원을 통해 가격 프리미엄을 정당화해야 하는 상황에 놓였습니다.

미래 전망: 로봇공학의 "ChatGPT" 시대가 도래하다

로봇 시장의 '아이폰 혁명'과 같은 시대가 도래하고 있습니다. 생성형 인공지능과 인간형 로봇의 융합은 2026년을 지배할 핵심 트렌드입니다. 더 이상 로봇에게 특정 지점을 용접하도록 프로그래밍하는 시대가 아닙니다. 로봇에게 "주방을 청소해"라고 요청하고, 로봇이 스스로 해결 방법을 찾아내는 시대가 도래한 것입니다.

8,500만 개의 일자리가 노동력 부족으로 공석이 될 것으로 예상되는 가운데, 2026년 로봇 수주량은 공장을 넘어 우리의 일상생활까지 확대될 전망입니다. 하드웨어는 이미 준비되었고, 인공지능 또한 깨어나고 있으며, 정치적 역풍에도 불구하고 기계의 시대는 불가피합니다.

세그먼트 분석 

구성 요소별: 구현된 AI 혁명을 이끄는 하드웨어 핵심 요소

하드웨어 부품은 44.770% 이상의 시장 점유율로 로봇 시장을 지배하고 있습니다. 이러한 지배력은 앞으로도 지속될 것으로 예상되는데, 하드웨어 부품은 모든 로봇에 필수적인 물리적 인프라를 구성하기 때문이며, 특히 "인공지능(AI) 기반 로봇"의 등장으로 이러한 추세는 더욱 가속화되고 있습니다. NVIDIA는 2분기에 로봇 관련 매출이 72% 급증하여 5억 6,700만 달러를 기록했는데, 이는 200만 명이 넘는 개발자들이 로봇 두뇌를 개발하는 데 사용하는 Jetson 플랫폼 덕분입니다. 이러한 변화는 단순 모터보다는 고성능 컴퓨팅과 정밀한 구동 기능을 더욱 강조하고 있습니다. Harmonic Drive Systems는 휴머노이드 로봇 액추에이터에 대한 문의가 급증하면서, 기존 산업 수요가 경기 변동에 따라 조정되는 와중에도 하드웨어 시장의 호황을 경험하고 있습니다. 

또한, 노반타는 약 9억 4,900만 달러의 사상 최고 매출을 달성했는데, 이는 의료 및 로봇 응용 분야의 지능형 서브시스템에 대한 수요 증가에 힘입은 로봇 시장의 성장에 따른 것입니다. 이 분야의 지배력은 구조적으로 보장되어 있는데, 첨단 휴머노이드 로봇이나 협동 로봇 하나를 제작하는 데 수십 개의 특수 액추에이터, 힘-토크 센서 및 비전 모듈이 필요하기 때문에 가치 사슬이 이러한 필수 부품 공급업체에 크게 의존하고 있습니다.

로봇 유형별: 글로벌 생산 능력 유지를 위한 핵심 운영 시스템

산업용 로봇은 전 세계 생산의 핵심 운영 기반으로서 로봇 시장에서 35.50%라는 최대 점유율을 유지하고 있으며, 전 세계 공장에 설치된 산업용 로봇 재고는 사상 최고치인 430만 대에 달합니다. 전기차 관련 투자 감소로 로봇 산업이 어려움을 겪고 있는 가운데(Fanuc의 로봇 매출이 16.4% 감소한 약 17억 달러를 기록한 데서 이를 확인할 수 있습니다), 일반 제조업 분야에서의 확고한 입지가 이를 뒷받침하고 있습니다. KUKA는 이러한 업계 추세 속에서도 수주액이 1.3% 증가한 41억 유로를 기록하며 자동차 조립 외 분야에서도 견조한 성장세를 보였습니다.

이 분야가 로봇 시장에서 막대한 비중을 차지하는 이유는 기존 공장들이 생산을 위해 이러한 레거시 시스템에 의존하는 "브라운필드(brownfield)" 현실에 있습니다. 더욱이, 야스카와 전기는 프로그래밍이 덜 필요한 "자율" 산업용 로봇 팔로 방향을 전환함으로써 수익성을 유지해 왔습니다. 이러한 발전은 산업용 로봇이 대규모 자동화를 위한 주요 자본 투자 대상으로 자리매김하게 하고, 정적인 기계에서 적응형 작업량 증대 도구로 진화하도록 합니다.

산업별: 자동차 산업이 인지 컴퓨팅 기반 제조 통합을 주도

제조업계가 로봇 시장에서 차지하는 20%의 점유율은 자동차 산업이 정적인 자동화에서 동적이고 "인지적인" 제조로 전환하고 있는 데 힘입은 바가 큽니다. 자동차 산업은 전 세계 로봇 설치량의 25%를 차지하며, 자율주행 차량(AGV) . 이러한 지배력은 차세대 로봇 기술을 실제 생산 환경에 통합하는 주요 프로젝트들을 통해 입증되고 있습니다. BMW 그룹은 스파르탄버그 공장에서 휴머노이드 로봇 "피겨 02"를 성공적으로 시험 가동하여 기존 로봇으로는 불가능했던 섀시 조립 작업을 수행했습니다.

마찬가지로 테슬라는 기가팩토리 내 자재 운송을 담당하는 "옵티머스" 로봇의 내부 배치를 가속화했습니다. 이러한 움직임은 중요한 전략적 변화를 의미합니다. 제조업체들은 단순히 생산 능력만 확보하는 것이 아니라 진정한 "노동력 대체" 능력에 투자하고 있습니다. 이러한 고부가가치 투자 전략은 제조업이 단일 산업 분야에서 가장 큰 비중을 차지하도록 보장하며, 폭스콘이 반복적인 조립 작업을 AI 기반 시각 검사 로봇으로 대체하는 전략을 통해 완전 자동화 생산 라인으로의 전환을 더욱 공고히 하고 있습니다.

적용 분야별: 산업용 애플리케이션이 로봇 시장에서 가장 큰 비중을 차지할 전망 

산업용 로봇은 45.1% 이상의 시장 점유율로 로봇 시장을 선도하고 있습니다. 이는 용접, 자재 취급, 물류 분야에서 심각한 인력 부족 문제를 직접적으로 해결해주기 때문입니다. 이러한 지배력은 범용 하드웨어보다는 특정 용도에 맞춘 솔루션에 막대한 투자가 집중되고 있다는 점에서 확인할 수 있습니다. Path Robotics는 미국 내 40만 명에 달하는 용접공 부족 문제를 해결하기 위해 시리즈 D 투자 유치에 1억 달러를 확보했는데, 이는 '애플리케이션'이 이제 '인력 대체'와 동의어가 되었음을 보여줍니다 

협동 로봇을 배치하기 위해 7억 3,700만 달러 규모의 대규모 투자 프로그램을 시작하여 로봇 시장 성장을 더욱 촉진했습니다. 아마존은 재고 식별 속도를 75%, 주문 처리 속도를 25% 향상시키는 "세쿼이아(Sequoia)" 시스템을 도입하여 이 분야의 선두 자리를 더욱 공고히 했습니다. 이러한 사례들은 기업들이 인력난을 극복하고 생산성을 최적화하기 위해 용접, 피킹, 분류와 같은 특정 작업에 투자하고 있음을 보여주며, 이 분야의 압도적인 시장 점유율을 뒷받침합니다.

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지역 분석 

아시아 태평양 지역의 독보적인 지배력: 제조 강국 및 공급망 생태계

아시아 태평양 지역은 2025년까지 로봇 시장에서 35.40%의 압도적인 시장 점유율을 차지하며 확고한 입지를 다지고 있습니다. 이러한 지배력은 우연이 아니라, 각국이 특화된 역할을 수행하는 상호 협력적인 지역 생태계의 결과입니다. 중국은 여전히 ​​수요의 원동력으로, 지난해에만 29만 대 이상의 로봇을 설치하며 전 세계 공급량의 54%를 흡수하여 감소하는 노동력을 충당하고 있습니다. 중국이 소비를 주도하는 동안, 일본은 세계에 필요한 부품을 공급하고 있습니다. 일본 제조업체들은 현재 전 세계 로봇 공급량의 45%를 수출하며 기어 와 센서 같은 정밀 부품 시장을 장악하고 있습니다.

한편, 한국은 폭넓은 보급보다 심층적인 전문성이 중요하다는 것을 입증하며, 직원 1만 명당 1,012대의 로봇을 보유하여 세계 최고 수준의 로봇 밀도를 자랑합니다. 한국이 이러한 성과를 거둔 것은 저비용의 수작업에서 대량 생산 자동화 시스템으로 성공적으로 전환했기 때문입니다.

유럽은 고부가가치 산업 자동화 및 스마트 통합에 전략적으로 집중하여 로봇 시장에서 강력한 경쟁력을 확보할 전망입니다

아시아에 뒤처지지만, 유럽은 단순히 규모보다는 정교한 기술력을 바탕으로 산업 5.0 원칙에 집중하며 강세를 유지하고 있습니다. 독일은 유럽 전체 설치량의 29%를 차지하며 명실상부한 중심 역할을 하고 있는데, 이는 전기차 생산을 위한 자동차 생산 라인의 긴급한 재정비에 힘입은 바가 큽니다. 그러나 유럽의 역동성은 동쪽으로 이동하고 있습니다. 비셰그라드 그룹 (폴란드, 체코, 슬로바키아, 헝가리)의 설치량은 2025년까지 14% 증가했는데, 이는 제조업체들이 EU 단일 시장 내 저비용 허브로 생산 시설을 이전하고 있기 때문입니다.

아시아의 대량 생산 전략과는 달리, 유럽의 로봇 시장은 규정을 준수하는 혁신에 기반을 두고 있습니다. 협동 로봇(코봇)에 대한 수요는 유럽에서 18% 증가했는데, 이는 인간과 기계의 안전 및 고부가가치 소량 생산 작업을 중시하는 시장의 경향을 반영합니다.

북미의 재도약, 리쇼어링 정책 및 물류 자동화를 통해

북미는 생산 능력 확장보다는 만성적인 인력난에 힘입어 공격적인 현대화를 추진하고 있습니다. 미국 시장에서는 산업용 로봇 설치 대수가 46,000대를 기록했는데, 이는 720만 개의 일자리가 공석인 상황 입니다. 미국 자동차 산업의 배터리 공장 건설에 대한 연방 정부의 인센티브 덕분에 자동차 주문량이 34% 급증한 가운데, 지정학적 환경으로 인해 멕시코가 중요한 역할을 하게 되었습니다. 로봇 시장에서 근거리 생산 이전(니어쇼어링)의 주요 수혜국인 멕시코의 산업용 로봇 수입은 2025년에 19% 급증하여 사실상 미국 시장의 제조 허브 역할을 하고 있습니다.

결과적으로 이 지역은 물류 현대화에서 다른 지역을 앞지르고 있으며, 미래의 충격에 대비하여 공급망을 확보하기 위해 창고 자동화에 62억 달러를 투자하고 있습니다.

로봇 시장 기업들이 최근 발표한 주요 5가지 개발 사항

1. UBTECH 로보틱스 자금 조달 : UBTECH는 2025년 9월 인피니 캐피털로부터 최대 10억 달러를 확보하여 중동에 휴머노이드 로봇 생산을 위한 초대형 공장, 연구 개발 센터 및 본사를 설립할 예정입니다.
2. 휴머노이드 : 영국 스타트업 휴머노이드는 유럽의 산업 노동력 부족 문제를 해결하기 위해 설계된 양팔 이동형 로봇 팔 HMND 01 알파를 2025년 9월에 공개했습니다.
3. 록웰 : 록웰의 자율 이동 로봇 OTTO는 자재 처리 혁신 분야에서 선구적인 역할을 한 공로로 11월에 열린 2025년 IERA 어워드를 수상했습니다.
4. 애질리 : 애질리티는 2025년 4월 프로맷(ProMat)에서 향상된 디지트 휴머노이드 기능을 선보였으며, 안전한 인간-로봇 협업에 중점을 두었습니다.
5. 푸두 푸두는 CCE 2025 박람회에서 서비스 애플리케이션을 위한 반인간형 로봇인 플래시봇 암을 출시하여 인공지능(AI)의 구현을 강화했습니다.

로봇 시장의 주요 기업

• ABB 주식회사
• 블루오션 로보틱스
• 덴소 주식회사
• 파낙 주식회사
• Fetch Robotics, Inc.
• 허니웰 인터내셔널 주식회사.
• 가와사키 로보틱스
• 쿠카 AG
• 미쓰비시 전기 주식회사
• 모토로라 솔루션즈 주식회사.
• 오므론 주식회사
• 로보애즈
• 세이코 엡손 주식회사
• 심베 로보틱스 주식회사.
• 야스카와 전기 주식회사
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

구성 요소별

• 하드웨어
  • 액추에이터 및 컨트롤러
  • 카메라
  • 센서
  • 적외선 탐지기
  • 스피커 및 마이크
  • 전력 시스템
  • 기타
• 소프트웨어(로봇 운영 체제)
  • 온프레미스
  • 구름
• 서비스
  • 컨설팅 및 교육
  • 설계 및 유지보수
  • 서비스형 로봇(관리형 서비스)

로봇 타입으로

• 산업용 로봇
  • 관절형 로봇
  • 스카라
  • 협동 로봇
  • 자율 이동 로봇(AMR)/자동 유도 차량(AGV)
  • 기타
• 배달 로봇
• 드론/무인 항공기
• 휴머노이드
• 의료용 로봇
• 외골격
• 기타

신청을 통해

• 산업(공정 자동화)
  • 용접
  • 그림
  • 집회
  • 수송
• 광고
  • 유동성
  • 보안
  • 청소
  • 점검
  • 내과/외과
  • 교육 및 학습
  • 긴급 대응 (구조 활동)
• 주거형 (개인 서비스)
  • 식자공 동료
  • 오락
  • 의료/신체적 지원
  • 교육
  • 커뮤니케이션/원격 현장감
  • 보안
• 공공/사회
  • 스마트 시티
  • 긴급 대응/재난 관리

산업별

• 조작
• 소매
• 교육
• 기업
• 가정
• 의료 서비스
• 창고 및 물류
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 광업, 석유 및 가스
• 에너지 및 유틸리티
• 농업
• 여행 및 관광
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국.
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 나머지 서유럽
  • 동유럽
    • 폴란드
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    • 나머지 동유럽
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