시장 시나리오 

로봇공학 시장은 2024년에 455억 4천만 달러로 평가되었으며, 2025~2033년 예측 기간 동안 CAGR 14.5%로 성장하여 2033년까지 1,540억 4천만 달러의 시장 가치를 달성할 것으로 예상됩니다.

로봇공학 시장은 상당한 성장을 앞두고 있으며, 이는 다양한 분야에서 로봇공학이 침투하고 있음을 나타냅니다. 글로벌 로봇 시장은 제조, 헬스케어, 물류 분야로의 편입이 증가하면서 그 가치가 빠르게 확대되고 있습니다. 2023년에는 650,000대 이상의 산업용 로봇이 전 세계적으로 출하되었으며 이는 제조 활동 자동화에 대한 수요가 증가했음을 나타냅니다. 같은 해 의료 로봇 부문에서만 85억 달러의 수익을 창출했습니다. 전 세계적으로 5,000개 이상의 로봇 수술 시스템이 설치되었습니다. 물류 및 창고 분야의 로봇 설치가 더욱 발전하면서 재고를 처리하고 주문을 이행하기 위해 300,000대 이상의 AMR 로봇이 설치되었습니다.

지역 분석 측면에서 아시아 태평양 지역은 전 세계 산업용 로봇 설치의 70% 이상을 차지하여 로봇 시장을 지배하고 있습니다. 그 중 중국은 전년도에 설치된 자동차 및 전자 부문에 350,000대 이상의 로봇을 설치한 가장 큰 구매자로 남아 있습니다. 미국과 유럽 역시 2023년 북미와 유럽에 산업용 로봇이 각각 10만대 이상, 8만5000대 이상 설치된 중요한 시장이다. 산업용 로봇, 서비스 로봇, 개인용 로봇을 포함해 전 세계 로봇 인력이 2023년 300만대를 돌파한 것으로 나타났다. 또한 청소, 보안, 의료 분야에 사용되는 서비스 로봇은 20만 대 이상 판매되어 2023년에 총 150억 달러 이상의 수익을 창출했습니다.

로봇 시장의 5G와 IoT의 급속한 성장 속에서 군용 드론과 로봇 장비도 뒤처지지 않았습니다. 2023년에는 학습 기능과 예측 유지 관리를 위한 인공 지능(AI) 기능을 갖춘 로봇이 90,000대 이상 설치된 것으로 보고되었습니다. IoT를 로봇 공학에 통합함으로써 작년에 실시간 데이터 공유 기능을 갖춘 40,000개의 장치가 배포되었습니다. 전 세계 여러 정부가 50억 달러 이상을 로봇 공학 자금에 투자하면서 로봇 공학 자금은 계속해서 증가했습니다. 농업, 소매, 건설 분야에서 로봇 프로세스를 채택하는 시장은 매우 역동적인 경향이 있습니다. 

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 시장 역학 

동인: 수술 및 재활 솔루션을 위한 의료 분야의 로봇공학 채택 증가

환자 치료의 효율성, 정확성 및 혁신에 대한 요구가 증가함에 따라 로봇 공학의 사용은 지난 몇 년 동안 기하급수적으로 증가했습니다. 2023년 전 세계 의료 로봇 시장 규모는 90억 달러에 달했습니다. 이에 맞춰 전 세계적으로 6,000개 이상의 로봇 수술 시스템이 사용되고 있습니다. 이러한 로봇 수술이 의료의 기둥에 추가되는 만큼, 2023년에는 전 세계적으로 무려 150만 건의 로봇 수술이 수행되었습니다. 이러한 시스템은 회복 시간이 거의 필요하지 않고 수술 후 합병증도 훨씬 적으면서도 최소 침습 수술 영역을 지배하는 경향이 있습니다. 예를 들어, 2023년에는 관절 치환술, 척추 수술 등 정형외과 수술을 수행하는 데 3,000개 이상의 로봇 시스템이 활용되었습니다.

의료 서비스 제공자가 뇌졸중, 부상 또는 수술의 발병률을 줄이기 위해 점점 더 노력함에 따라 2023년에 전 세계적으로 20,000대 이상의 재활 로봇이 판매되었습니다. 이 로봇은 세심하게 제어되고 연습된 동작을 통해 이동성과 제어 운동 능력을 향상시킵니다. 예를 들어 지난해 미국에서만 병원이나 진료소에서 7000대가 넘는 재활 로봇이 사용됐다. 고령화 인구의 증가로 인해 그러한 수요도 증가했습니다. 예를 들어 일본은 노인들의 일상 활동을 돕기 위해 2023년에 5,000대 이상의 노인 간호 로봇을 갖추고 있습니다. 

또한, 로봇공학 시장에서는 제약 산업의 약물 개발 프로세스에 대한 수요가 크게 증가하여 2023년에는 전 세계 미생물 실험실에서 4,000개 이상의 자동화 로봇이 운영되고 있습니다. 이러한 로봇은 백신 제조 속도와 백신 제조 속도를 모두 높였습니다. 의약 연구를 수행하여 공중 보건에 대한 위협에 신속한 대응을 보장합니다. 의료 분야의 로봇공학은 AI 기술의 가용성으로 인해 크게 향상되었으며, 전년도에만 의료 진단 및 맞춤형 치료를 위한 AI 기반 로봇 장치가 전 세계에 1,500개 이상 설치되었습니다. 비용과 규제의 장벽에도 불구하고 의학 분야의 로봇공학은 이미 정확성과 속도에 중점을 두고 의료 문제를 새로운 방식으로 처리하면서 환자에게 의료 서비스를 제공하는 방식을 변화시키고 있습니다.

동향: 물류 및 창고 자동화 분야의 자율 모바일 로봇 개발

농업 분야에서 자율 이동 로봇(AMR)의 출현은 물류 및 창고 관리에 관한 전 세계 공급망 네트워크 내에서 혁명을 촉발시켰습니다. 운송, 분류, 주문 픽업이 더 쉬워지기 때문입니다. 보고서에 따르면 지난해에만 전 세계 350개 이상의 물류 센터에서 350,000대 이상의 AMR 보조 집거 및 이동 로봇을 사용했습니다. 또한 로봇 시장의 전자상거래 부문에서는 이러한 로봇을 대량으로 활용하기 시작하여 지난해에만 100,000대가 넘게 배치되어 대량 주문을 상대적으로 쉽게 분류할 수 있게 되었습니다. AMR은 창고 내에서 기존의 움직이는 벨트와 기울어지는 포크를 대체하기 위한 단순한 로봇입니다.

AMR 채택은 Amazon 및 Walmart와 같은 회사에 의해 가속화되었으며, Amazon은 Walmart 전략을 사용하여 2023년 운영에서 100,000개 이상의 AMR을 출시했습니다. 또한 전 세계가 농업 분야에서 일하기에 적합한 사람을 찾는 데 어려움을 겪으면서 유럽에만 30,000개가 넘는 AMR이 설치되었습니다. 이는 높은 운영 비용으로 인해 더욱 악화되어 최종 사용자가 AMR을 채택하게 되었습니다. 이러한 AMR이 마법을 발휘할 수 있었던 것은 첨단 센서와 AI 덕분에 사람의 도움 없이 위험 없이 돌아다닐 수 있었습니다. 

로봇 시장에서 AMR 통합 설치 공간의 확산은 단순히 냉장 창고 및 제약 창고의 건조 통로 내에 AMR 통합을 구현하는 것에서 발전했습니다. 백신, 과일, 채소 등 민감한 품목을 취급할 수 있습니다. 물류에서 AMR의 관련성이 높아짐에 따라 AMR 글로벌 시장의 가치는 2023년에 120억 달러로 기록되었습니다. 첫 번째 배포에는 비용이 많이 들지만 AMR은 설치 후 2년 이내에 대부분의 자본 투자를 회수하므로 투자 회수 기간이 가장 짧습니다. . 

과제: 로봇 플랫폼 전반의 표준화 부족

로봇 시장은 개선을 위해 플랫폼 표준화에 의존하고 있으며, 그렇지 않으면 시장 성장이 정체될 수 있습니다. 2023년에는 전 세계 4,000개 이상의 제조업체가 전용 ​​플랫폼을 활용했으며 이로 인해 시스템 상호 운용성이 부족했습니다. 이는 최종 사용자 기업이 분열된 접근 방식으로 인해 서로 다른 제조업체의 로봇을 생태계에 추가하기가 어렵다는 점을 알게 되면서 비효율성을 초래합니다. 연구에 따르면 2020년부터 2021년까지 로봇 사용자의 70% 이상이 통합이 가장 큰 과제 중 하나이기 때문에 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났습니다. 

국제 지침이 없기 때문에 로봇 소프트웨어의 생성과 확장도 영향을 받았습니다. 지난 한 해 동안 수많은 로봇공학 스타트업이 로봇공학 시장에서 제품을 생산하고 확장하려고 할 때 사용 중인 제품과 호환되지 않는다는 문제에 직면했습니다. 이러한 지침이 없으면 새로운 아이디어를 도입하는 데 시간이 낭비됩니다. 더욱이 제출된 보고서에 따르면 작년에 구현된 2,000개 이상의 AI 로봇 중 많은 수가 기존 시스템과 앱을 활용하지 못했습니다. 그러나 이는 산업계에 어려움을 안겨준다. 예를 들어, 로봇 분야에서는 실제로 로봇 출시가 증가하고 있지만 의료 산업에서는 주와 병원에 따라 다양한 규정을 준수해야 하는 비용 없는 옵션이 있었기 때문에 어려움을 겪었습니다.

부분 분석

구성요소별 

액추에이터, 컨트롤러, 카메라, 센서, 적외선 감지기, 스피커, 마이크 및 전원 시스템과 같은 하드웨어 구성 요소는 모든 로봇 시장의 핵심을 형성합니다. 이러한 구성 요소는 44.7% 이상의 시장 점유율을 차지하며 로봇의 이동 능력, 환경 인식 능력, 물체 및 사용자와의 상호 작용 능력을 담당합니다. 이러한 하드웨어 구성 요소는 대량 생산에 필요한 정확성과 복잡성으로 인해 매우 비쌉니다. 예를 들어, 로봇 공학에 주로 사용되는 고급 액추에이터는 강도와 정확성에 매우 중요하므로 최소 5,000달러에 소매할 수 있습니다. 마찬가지로, 카메라와 센서의 산업 수준 통합은 필요한 기능에 따라 $1000 - $10000의 가격 범위에 속할 수 있습니다. 더욱이, 로봇 시장의 추세는 항상 더 발전된 자율 기계 장치에 대한 욕구가 있기 때문에 로봇의 최신 기술 하드웨어로 인해 가속화됩니다. 로봇 성능의 효능과 효율성을 높이기 위해 제조업체는 사용 가능한 하드웨어에 더 많은 투자를 하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, 독립형 로봇 생산에서 LIDAR 시스템은 매우 가치 있고 통제된 투자였습니다. 일부 LIDAR 장치의 가격은 약 7,500달러이기 때문입니다. 또한 모바일 로봇은 견고한 전원 시스템, 고용량 배터리에 의존합니다. 고급 배터리 시스템의 가격은 수천 달러에 달하므로 많은 배터리 구동 로봇 시스템의 비용이 증가합니다.

로봇 하드웨어는 때때로 로봇 관절이어야 하며, 이를 위해서는 특수 소재의 개발이 필요합니다. 이에 맞춰 로봇 시장의 후속 단계에는 다양한 제조업체의 정밀 부품을 설계, 생산 및 구매하는 작업이 포함됩니다. 기어 제조와 관련된 가공 공정은 여러 유형의 정밀 기기의 개발, 설계 및 작업으로 인해 비용이 상승할 만큼 복잡합니다. 또한, 로봇이 더욱 발전함에 따라 시스템에 더 많은 하드웨어 부품을 통합해야 할 필요성이 커지고 있으며 이로 인해 최종 가격이 상승합니다. 산업 환경에서 사용되는 장비는 신뢰성과 안전성에 대한 엄격한 법적 또는 비법적 요구사항을 갖고 있고 비용도 많이 들기 때문에 여기에는 걱정스러운 결과도 포함됩니다. 

로봇 유형별

산업용 로봇은 제조 자동화의 중추를 형성하며 35.5% 이상의 시장 점유율을 차지하며 로봇 시장의 가장 큰 부문이 되었습니다. 전 세계적으로 약 465,000대가 판매되어 2023년 전 세계 산업용 로봇 판매 증대에 기여했습니다. 자동차, 전자, 금속 가공은 산업용 로봇과 관련된 광범위한 최종 제품을 보유한 주요 산업입니다. 이러한 용도의 예는 조립 라인에서 수천 대의 로봇이 사용되는 자동차 산업입니다. 예를 들어 Tesla 공장에는 조립 라인을 보조하는 1,600개 이상의 로봇이 있어 생산량이 늘어납니다. 생산성 향상과 노동력 절감을 위한 자동화 증가 등 산업용 로봇의 강력한 판매를 가능하게 하는 다른 요인도 있습니다. 로봇은 인간보다 작업을 수행하는 데 시간이 덜 걸리므로 더 많은 출력을 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 산업용 로봇은 20%의 생산 증가 용량으로 24시간 내내 작업할 수 있습니다.

시간이 지남에 따라 산업용 로봇 가격이 하락함에 따라 로봇 시장에서 중소기업이 산업용 로봇을 이용할 수 있게 되었습니다. 2000년대 초반 산업용 로봇의 평균 가격은 미화 10만 달러를 약간 넘었습니다. 이 금액은 이제 약 50,000달러로 감소했습니다. 더욱이 중국과 독일의 조치는 생산 공정 자동화에 대한 보상을 제공하여 산업용 로봇의 사용을 장려합니다. 혁신의 발전, 비용 절감 및 우호적인 정책은 로봇 시장에서 산업용 로봇이 리더십을 발휘할 수 있는 여건을 조성합니다.

업종별

추정에 따르면 제조 산업은 로봇 시장에서 20% 이상으로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 주로 생산성 향상, 개선 추구, 운영 비용 절감에 대한 요구가 증가했기 때문입니다. 연간 전 세계 제조 생산량은 미화 16조 달러로 고정되어 있으며 이는 로봇이 이 분야에서 만들 수 있는 광범위한 범위를 나타냅니다. 그 중 중국, 일본, 한국, 독일, 미국을 포함한 국가는 산업 역량 규모로 인해 제조 부문에서 로봇 기술 수요에 주요 기여자입니다. 최근 몇 년간 중국 내 산업용 로봇 설치 건수는 168,000대 이상으로 중국을 산업용 로봇 최대 시장으로 만들었습니다. 이러한 형태의 자동화는 "Made in China 2025"라고 불리는 중국의 산업 생산 재배치 전략의 일부입니다. 마찬가지로, 한국은 제조 부문에 고용된 직원 10,000명당 로봇 855대로 로봇 밀도가 가장 높은 국가 중 하나입니다. 이들 국가에서는 국제 시장에서 경쟁력을 유지하고, 생산 속도를 높이며, 증가하는 임금 비용을 통제하기 위해 로봇 공학이 대량으로 배치되고 있습니다.

제조 부문은 조립, 용접, 도장, 자재 취급 등 다양한 공정에서 로봇을 사용하므로 로봇 시장 성장의 주요 동인입니다. 또한 로봇을 배치하면 정확성과 균일성이 향상되어 결함과 낭비가 최소화됩니다. 예를 들어, 자동차 산업 생산에 사용되는 로봇공학은 우수한 품질 기준을 유지하면서 생산율을 약 25%까지 높였습니다. 

애플리케이션 별 

로봇 공학은 모든 산업 분야에서 가장 널리 사용되는 기술 중 하나가 되었으며, 산업 응용 분야가 전체 시장의 45%를 약간 넘는 점유율을 차지하며 사용량 측면에서 선두를 달리고 있으며 이는 놀라운 일이 아닙니다. 로봇은 생산량과 품질을 높이고 제조 공정의 정밀도를 높입니다. 예를 들어, 전자 부문에서는 수동 설정보다 최대 70% 낮은 쉐딩 오류로 소형 부품을 고정하고 조립하는 데 로봇을 사용하는 경우가 있습니다.

로봇 공학 시장의 채택이 증가하는 또 다른 이유는 경쟁을 유지하기 위해 반복적이거나 위험한 작업을 자동화해야 한다는 것입니다. 그 과정에서 더 나은 작업 환경을 통해 직장 내 부상 건수도 감소하고 있습니다. 업계 보고서에 따르면 지금까지 로봇의 전반적인 사용으로 인해 연간 작업장 부상이 평균 30,000건 감소했다고 합니다. 또한 로봇은 24시간 쉬지 않고 작업하기 때문에 높은 제품 수요를 수용하여 더 많은 생산량을 생산하는 데에도 도움이 됩니다. 일부 특정 작업에서는 로봇 한 대가 인간 작업자보다 2~3배 더 많은 작업을 수행할 수 있습니다. 이는 물량 증가로 인해 생산 능력이 향상되었음을 의미합니다.

또한, 사물인터넷, 클라우드 컴퓨팅 등 첨단 기술을 산업용 로봇에 접목해 활용도가 높아지고 있다. 이제 산업용 로봇은 다양한 기계 및 시스템과 상호 작용할 수 있으므로 상호 연결되고, 더욱 최적화되고, 효율적으로 설계될 수 있습니다. 산업용 로봇의 배치는 ROI 측면에서도 경제적으로 합리적입니다. 기업은 일반적으로 인력 감소와 운영 성과 개선으로 인해 1~2년 내에 ROI에 도달할 여유가 있습니다. 이러한 요인으로 인해 산업용 애플리케이션은 로봇 시장에서 가장 큰 수익 창출 부문이 되었습니다.

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지역분석 

로봇 시장에서 아시아 태평양 지역의 중요성은 의심의 여지가 없습니다. 이는 시장의 35.4% 이상을 차지하고 있기 때문입니다. 이 지역이 지배적인 이유에는 타의 추종을 불허하는 성장률, 투자 규모, 주요 국가의 개발 노력 등이 포함됩니다. 또한 2024년부터 이 지역은 전 세계 산업용 로봇 시장의 약 65%를 차지할 것으로 예상됩니다. 중국, 일본, 한국, 싱가포르, 인도와 같은 국가는 광범위한 제조, 광범위한 활용 및 정부 전략을 통해 이러한 지배력을 주도하고 있습니다. 예를 들어, 중국은 2023년에만 전 세계 로봇 설치의 35% 이상을 차지했으며, 일본은 전 세계 로봇 재고의 47%를 제조하여 이 부문의 지역적 계층 구조를 강화합니다.

이 지역은 전자, 자동차, 로봇 스마트 제조 등 핵심 부문에 중점을 두고 로봇 시장에서의 지배력을 강화하고 있습니다. 이에 맞춰 2022년 중국은 세계 최대의 전자 및 자동차 시장을 통해 직원 1만명당 로봇 밀도가 392대에 도달했습니다. 일본의 수치는 364대인 반면, 한국은 근로자 1만명당 평균 1,012대의 로봇으로 이 분야에서 선두를 달리고 있으며, 이는 해당 산업의 자동화 수준이 높다는 것을 의미합니다. 반면 로봇의 75%가 반도체 산업에 종사하는 싱가포르는 직원 1만명당 로봇 730대를 보유해 2위를 차지했다. 반면, 새로운 성장 시장인 인도는 2023년에 35억 9천만 달러에 가까워져 CAGR 15%의 확장을 나타냅니다.

아시아 태평양 로봇 시장은 중국의 대규모 시장과 AI, 코봇, IoT와 같은 다른 기술로 보완되는 일본의 제조 역량을 바탕으로 한 독보적인 생산 및 소비를 통해 글로벌 제조 및 산업 환경을 재정의할 준비가 되어 있습니다. 로봇 산업의 성장은 이 지역의 시장 궤도를 가장 강력할 뿐만 아니라 글로벌 산업 자동화의 변화하는 힘으로 삼아 전 세계에서 로봇 잠재력이 가장 풍부하고 발전된 곳이 되었습니다.

로봇 공학 시장의 최고 플레이어

• ABB 주식 회사
• 블루오션 로보틱스
• 덴소 주식회사
• 화낙 주식회사
• 페치 로보틱스, Inc.
• 하니웰인터내셔널(주)
• 가와사키 로보틱스
• 쿠카 AG
• 미쓰비시전기(주)
• 모토로라솔루션, Inc.
• 옴론 주식회사
• 로보광고
• 세이코 엡손 주식회사
• 심베 로보틱스, Inc.
• 야스카와전기(주)
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

구성요소별

• 하드웨어
  • 액추에이터 및 컨트롤러
  • 카메라
  • 센서
  • 적외선 감지기
  • 스피커 및 마이크
  • 전력 시스템
  • 기타
• 소프트웨어(로봇 운영 체제)
  • 온프레미스
  • 구름
• 서비스
  • 컨설팅 및 교육
  • 설계 및 유지 관리
  • 서비스형 로봇(관리형 서비스)

로봇 유형별

• 산업용 로봇
  • 다관절 로봇
  • 스카라
  • 코봇
  • 자율이동로봇(AMR)/무인유도차량(AGV)
  • 기타
• 배달 로봇
• 드론/UAV
• 휴머노이드
• 의료 로봇
• 외골격
• 기타

애플리케이션 별

• 산업(프로세스 자동화)
  • 용접
  • 그림
  • 집회
  • 수송
• 광고
  • 유동성
  • 보안
  • 청소
  • 점검
  • 의료/외과
  • 훈련 및 학습
  • 비상대응(구조작전)
• 주거용(개인 서비스)
  • 식자공 동료
  • 오락
  • 의료/물리적 지원
  • 교육
  • 커뮤니케이션/텔레프레즌스
  • 보안
• 공공/사회
  • 스마트 시티
  • 비상대응/재난관리

업종별

• 조작
• 소매
• 교육
• 기업
• 가정
• 헬스케어
• 창고 및 물류
• 미디어 및 엔터테인먼트
• 광업, 석유 및 가스
• 에너지 및 유틸리티
• 농업
• 여행 및 관광
• 기타

지역별

• 북아메리카
  • 미국
  • 캐나다
  • 멕시코
• 유럽
  • 서유럽
    • 영국
    • 독일
    • 프랑스
    • 이탈리아
    • 스페인
    • 서유럽의 나머지 지역
  • 동유럽
    • 폴란드
    • 러시아 제국
    • 나머지 동유럽
• 아시아 태평양
  • 중국
  • 인도
  • 일본
  • 호주 및 뉴질랜드
  • 대한민국
  • 아세안
  • 아시아 태평양 지역
• 중동 및 아프리카
  • 사우디아라비아
  • 남아프리카
  • UAE
  • MEA의 나머지 부분
• 남아메리카
  • 아르헨티나
  • 브라질
  • 남아메리카의 나머지 지역