시장 시나리오 

UAE 전기 자동차 시장은 2023년에 미화 29억 6972만 달러 로 평가되었으며 2024~2032년 예측 기간 동안 연평균 성장률(CAGR) 45.84% 로 2032년까지 시장 가치가 미화 822억 1883만 달러 에 이를 것으로 예상됩니다 .

UAE는 전기 자동차(EV)에 많은 노력을 기울이고 있습니다. 정부는 2030년까지 42,000대의 EV를 도로에 운행한다는 목표를 세웠으며 이미 정부 기관 차량의 5분의 1을 전기로 전환했습니다. 이러한 헌신은 전기 이동성 준비 분야에서 전 세계 상위 10위 안에 드는 국가의 인지도에서 확인할 수 있습니다.

UAE는 EV 채택을 촉진하기 위해 충전 인프라에 막대한 투자를 해왔습니다. 전기차 충전소 수는 지난 3년간 60% 증가해 총 800개에 이르렀다. 아부다비에서만 2030년까지 70,000개의 충전소를 계획하고 있어 이러한 성장은 계속될 것으로 예상됩니다. 당국과 민간 기업도 충전 시간을 줄이기 위해 충전 기술을 개선하기 위해 협력하고 있습니다. 또한 UAE 소비자들 사이에서 EV에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 연구에 따르면 약 30%의 주민이 "친환경" 교통 수단에 대한 열망으로 운전하는 전기 자동차 구입을 고려하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 승용차는 약 95%의 시장 점유율을 차지하며 판매를 지배하고 있으며, 렌탈 회사도 승용차 쪽으로 크게 전환하고 있습니다.

정부 이니셔티브 외에도 다양한 거시경제적 요인이 UAE 전기 자동차 시장 내에서 성장을 주도하고 있습니다. 예를 들어 미래 에너지 안보에 대한 우려와 기후 변화 완화 노력이 결합되어 이러한 유형의 운송을 더욱 매력적으로 만들고 있습니다. 전력 절약에 대한 필요성과 결합된 기존 연료의 가격 상승 또한 아랍에미리트의 이러한 차량에 대한 수요에 크게 기여합니다. 더욱이 지속 가능한 여행 옵션은 관광 산업의 호황으로 인해 높은 인기를 얻고 있으며, 2030년 말까지 두바이 내 판매량 증가의 또 다른 중요한 동인이 됩니다. 두바이는 여전히 전국적으로 리더로서의 지위를 유지할 것이며 샤르자와 같은 다른 지역은 거의 뒤따르게 될 것입니다. 하지만 주로 고속도로를 따라 충전 지점이 잘 분산되어 있습니다. 

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시장 역학 

동인: 경제성 및 비용 효율성 향상

UAE 전기 자동차 시장의 주요 동인은 전기 자동차(EV)의 경제성과 비용 효율성 확대입니다. 최근 몇 년 동안 EV를 구입하고 운행하는 비용이 훨씬 저렴해지면서 더 많은 사람들이 EV를 이용할 수 있게 되었습니다. UAE는 현재 전기 자동차 충전 비용이 세계에서 4번째로 저렴한 국가로 선정되었으며, 소비자는 전기로 전환하여 잠재적으로 연료비를 88% 절약할 수 있습니다. 이러한 낮은 비용은 이러한 자동차에 대한 수요를 높이는 핵심 요소입니다. 지난 5년 동안 가격에 일어난 변화는 그야말로 변혁적이었습니다. 전기 자동차의 접근성을 더욱 광범위하게 만들었다는 측면에서 가격 하락은 게임의 판도를 바꾸었습니다. 예를 들어, 현재 두바이의 휘발유 및 전기 요금으로 Tesla Model 3를 km당 0.34달러에 구입하고 운전할 수 있습니다. 이로 인해 가격면에서 전통적인 가솔린 구동 모델과 훨씬 더 가까워졌습니다. 실제로 UAE에서는 전기차를 운행하는 것이 비슷한 크기의 휘발유 차량을 운행하는 것보다 40% 저렴합니다.

정부 보조금과 인센티브도 UAE 전기 자동차 시장 구매자의 비용을 낮추는 데 한몫했습니다. 전국의 EV 소유자에게는 무료 주차 공간과 톨게이트 면제 등 다양한 혜택이 제공됩니다. 두바이 당국은 심지어 2023년 말까지 공공 충전소의 충전 요금을 면제했습니다. 이러한 인센티브는 더 저렴한 EV의 본질적인 절감 효과와 결합되어 배터리 구동 자동차를 이 나라 소비자에게 점점 더 매력적인 옵션으로 만들고 있습니다. 배터리 비용 하락으로 전체 구매 가격도 낮아지는 데 도움이 되었습니다. 배터리는 여전히 전기 자동차의 파워트레인 내에서 가장 비싼 구성 요소 중 하나로 남아 있지만 대량 생산과 그에 따른 발전으로 인해 달성된 규모의 경제 덕분에 시간이 지남에 따라 훨씬 저렴해졌습니다. 에너지 밀도를 크게 향상시켜 필요한 부피를 줄임으로써 재료 소비를 낮추어 궁극적으로 단위 비용을 감소시키는 셀 화학. 2010년부터 지난해까지 평균 배터리 팩 가격은 무려 89%나 하락했습니다.

동향: 충전 인프라 확대에 중점

UAE 전기 자동차 시장의 EV 충전 인프라는 2023년까지 약 800개 충전소로 급성장하고 있으며, 이는 3년 만에 60% 증가한 수치입니다. 이는 두바이가 DEWA를 통해 300개 이상의 충전소를 배치하는 등 전기 자동차 활용을 촉진하려는 정부의 지원에 힘입은 것입니다. 이 나라에는 쇼핑몰, 호텔, 심지어 가정을 포함한 민간 충전 시설과 공공 충전 시설이 모두 있습니다. 

UAE의 목표는 야심적입니다. 2030년까지 도로(정부 차량)에 42,000대의 EV를 보유하고 공식 차량의 5분의 1을 전기로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 여기에는 2023년까지 무료 사용을 제공하는 두바이의 Green Charger 프로그램과 EV 소유자를 위한 아부다비의 무료 주차/통행료 면제와 같은 계획이 포함됩니다. 민간 기업도 이 분야에서 활동하고 있습니다. 예를 들어, Majid Al Futtaim과 같은 선도적인 개발자는 충전기를 설치하고 있으며, 유틸리티 제공업체인 DEWA와 ADNOC는 UAE 전기 자동차 시장 전반에 걸쳐 네트워크를 확장하기 위해 협력하고 있습니다. 

기술도 중요한 역할을 합니다. 태양열 충전소는 2020년 DEWA에서 처음으로 시험되었으며, SRTIP와 같은 파트너십을 통해 더 빠른 충전 솔루션을 연구하는 등 다른 이니셔티브도 연구 중입니다. 낙관적인 데에는 많은 이유가 있습니다. UN 추산에 따르면 세계 인구의 절반 이상이 거주하는 아부다비 토후국 내에서만 2030년까지 최대 70,000포인트의 수요가 예상되고 정부의 지속적인 노력과 기업의 참여 증가가 결합되어 전 세계 어느 곳보다 더 나은 입지를 확보할 수 없습니다. 이 지역은 이제 강력한 뿌리를 갖고 있을 뿐만 아니라 자연적으로 풍요로운 축복을 받은 지역으로 잘 알려져 있습니다. 전략적으로 위치하여 제조뿐 아니라 전기를 포함한 청정 에너지 운송 시스템과 관련된 다양한 제품을 동등하게 공급하는 국제 시장 리더가 되기 위해 필요한 모든 것을 갖춘 지역입니다. 동력 자동차.

과제: 딜러 및 유지보수 네트워크 개발

강력한 딜러 및 유지 보수 네트워크를 개발하는 것은 UAE 전기 자동차 시장 성장의 가장 큰 과제입니다. 현재 800개의 충전소가 있으며, 도로에 있는 모든 차량의 30% EV를 지원하기 위해 2030년까지 70,000개로 늘어날 예정입니다. 그러나 쉽게 이용할 수 있는 자동차 판매 및 서비스 옵션이 없기 때문에 이것만으로는 충분하지 않습니다. 자동차 판매점 중 약 10%만이 전기 자동차를 판매하므로 사람들이 전기 자동차에 접근하거나 이에 대한 지식이 제한되어 있습니다. 이러한 노출 부족은 이러한 유형의 차량과 관련된 질문에 답할 수 있는 숙련된 영업사원의 부족으로 인해 더욱 심화되었습니다. 이는 또한 구매자가 구매 결정에 관해 자신이 말하는 내용을 알고 있는 개인을 원하기 때문에 구매자를 억제하는 역할을 합니다[45%가 이것을 인용]. 더욱이 잠재적 구매자는 이 분야의 자격을 갖춘 기술자 수가 제한되어 있다는 점에 관심을 갖고 있습니다[52%가 걱정].

 UAE 전기자동차 시장에서는 전기자동차 서비스 네트워크에 상당한 개선이 필요합니다. 현재, 15%의 수리점만이 이러한 자동차 취급 방법에 대한 교육을 받은 기술자를 보유하고 있습니다. 따라서 평균 대기 시간은 일반 자동차 서비스의 2일 대기 기간과 비교하여 약속을 잡기 전 약 7일입니다. 이는 EV를 수리하는 소수의 수리점은 배터리 교체와 같은 고유한 문제를 처리하거나 수리하는 데 숙련된 인력이 부족하기 때문에 평소보다 시간이 더 오래 걸린다는 것을 의미합니다. 

또한 제한된 가용성은 전기 자동차 시장의 서비스 제공 자체를 넘어 확장됩니다. 다음 사실을 고려하십시오. 소규모 수리에는 $5000-$50,000 상당의 진단 장비가 필요하므로 이와 관련된 높은 비용 요소로 인해 사용이 제한됩니다. 근처에 전용 센터가 있으면 진단만으로도 비용이 많이 듭니다. 소유주 5명 중 1명만이 합리적인 도달 범위(반경 20km 미만) 내에 그러한 시설을 갖고 있습니다. 게다가 다양한 브랜드의 모델도 많지 않아 여기에서도 선택의 폭이 제한됩니다. 실제로 현재는 500명만이 교육을 받았지만 정부는 향후 5년 이내에 5,000명의 기술자를 교육하기를 희망하고 있습니다.

Astute Analytica는 대리점에 약 2억 달러를 투입해야 한다고 믿습니다. 잘 개발된 네트워크는 향후 5년 동안 채택률을 25% 증가시킬 수 있는 것으로 추산됩니다.

부분 분석 

유형별 

배터리 전기차(BEV) 점유율이 65.46%로 가장 큰 UAE는 전기차 개발에 앞장서고 있다. 도시의 전기 자동차 시장은 2025년까지 75% 성장할 것으로 예상되며, BEV는 2023년 7,331대에서 12,852대로 증가할 것입니다. 2027년까지 완전 전기 택시 함대를 목표로 하고, 2030년까지 최대 4,000대의 자율 완전 전기 택시 함대를 목표로 하는 것은 이러한 성장을 주도하는 야심찬 계획 중 하나입니다. 두바이는 주행 거리에 대한 불안감을 문제로 인식하고 그에 따라 충전 인프라를 구축하고 있습니다. 전국적으로 2010년 말까지 UAE 지역사회 전역에 국가 초고속 충전 통로와 70,000개가 넘는 충전 지점이 설치될 것입니다. 두바이 내에서만 수천 개가 넘는 공공 방송국이 현재 이미 보유하고 있는 역보다 더 많아지기 전에 운영되어야 합니다.

차량 유형별 

환경과 실용성에 대한 우려로 인해 아랍에미리트의 SUV에 대한 열정이 전기자동차(EV) 분야로 확산되었습니다. SUV는 43.22%의 시장점유율로 다른 어떤 자동차보다 전기차 시장을 장악하고 있다. 이 차량은 넓은 내부와 충분한 화물 용량을 자랑하므로 대가족에게 적합합니다. 맞춤형 EV를 찾는 구매자는 33%, 사전 구성된 옵션을 원하는 구매자는 20%입니다. 유용성에 대한 이러한 집중은 UAE 가족 중심 문화에도 잘 반영됩니다. SUV는 부의 상징일 뿐만 아니라(부유한 사람들 사이에서 확률이 50% 더 높음) 일반적으로 삶의 지위와도 연관되어 있습니다. 이는 이러한 종류의 자동차를 구매하면서 Tesla와 같은 전문 제조업체보다 Mercedes-Benz와 같은 기존 브랜드를 선호하는 부유한 사람들에게 적합한 성향입니다. 차량은 자신의 필요를 가장 잘 충족할 가능성이 높기 때문입니다.

아랍에미리트 정부는 주차 무료, 등록비 인하 등 다양한 인센티브를 통해 시민들의 전기차 구매를 적극적으로 장려하며 전기차 시장 성장을 촉진하고 있다. 이러한 조치는 두 가지 목적을 가지고 있습니다. 첫째, 휘발유 구동 차량에 비해 높은 초기 비용을 상쇄하여 환경 친화적인 자동차를 매력적으로 만듭니다. 둘째, 자가용 사용을 전면 금지합니다. 즉각적인 토크, 부드러운 가속력, 정숙한 승차감 등 전기 SUV의 장점은 국내에서도 많은 운전자들의 관심을 끌었다. 정부는 또한 2030년까지 전국에 7만 개 이상의 충전소를 구축할 계획입니다. 

충전기 유형별 

UAE는 급속한 전기차 도입에 맞춰 EV 충전 시스템 개발을 서두르고 있다. 그 중, 2023년에는 일반 충전기 부문이 전기 자동차 시장의 68.38%를 점유했습니다. 현재 620개 이상의 충전소가 있으며, 2025년까지 1,000개, 2030년까지 10,000개를 목표로 하고 있으며 두바이 DEWA(두바이 전기 수자원청)가 주도하고 있습니다. ). 두바이 전역에 있는 300개 이상의 친환경 충전기는 600대 이상의 전기 자동차에 동시에 서비스를 제공할 수 있습니다. 이 인상적인 인프라는 2025년까지 2,000개 스테이션에 도달할 것으로 예상되면서 더욱 성장할 것으로 예상됩니다.

일반 AC 충전기는 UAE 전기 자동차 시장 어디에나 있지만 전략적으로 배치된 몇 가지 DC 고속 충전기를 사용하면 빠른 충전이 가능합니다. 두바이에만 급속 충전 기능을 갖춘 그린 충전기 스테이션이 12개 이상 있는데, 이를 통해 단 30분 만에 EV를 완전히 충전할 수 있습니다. 이러한 충전소의 분포는 주요 도시와 고속도로에 우선순위를 두고 있습니다. 두바이와 아부다비의 충전 지점 밀도가 가장 높기 때문에 의도적으로 그렇게 했습니다. 즉, 이 배치는 일일 출퇴근은 물론 때로는 장거리 여행을 모두 충족할 수 있다는 것을 의미합니다. 따라서 대부분의 사람들은 자신의 경로를 따라 위치하기를 원할 뿐만 아니라 에너지 수준에 따라 낮이나 밤 내내 가장 자주 필요합니다.

최근 실시된 설문조사에 따르면 응답자의 40%가 향후 2년 이내에 전기 자동차나 하이브리드 자동차를 구입할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 휘발유 대신 전기를 사용하는 새 자동차와 같은 것에 대한 수요가 실제로 얼마나 많은지를 나타냅니다.

전력 출력별 

UAE 전기자동차 시장의 전기자동차(EV) 충전 시스템은 100KW 미만의 충전기가 지배하고 있으며, 이는 2023년 시장 점유율의 51.1% 이상을 차지했습니다. 일반적으로 전력 출력이 100kW 미만인 이러한 충전기는 더 저렴하고 DC 고속 충전기보다 설치가 간편하므로 자동차를 장기간 방치할 수 있는 가정이나 직장에서 사용하기에 이상적입니다. 일반적인 레벨 2 AC 충전기로 밤새 충전하면 전기 자동차의 주행 거리가 크게 늘어날 수 있습니다. 7kW 충전기는 시간당 40~48km(25~30마일)를 추가로 제공합니다. 더욱 강력한 22kW 공급 장치는 추가로 145km(90마일)를 제공합니다. 

두바이와 아부다비는 EV 채택 측면에서 선두를 달리고 있으며 이러한 추세를 완벽하게 따르고 있습니다. 11kW~22kW 출력 범위의 2단계 충전소를 300개 이상 보유하고 있는 반면, 아부다비에는 두바이와 동일한 전력 등급에서 주로 최대 미만의 레벨 2 충전기를 사용하는 약 250개 충전소가 있습니다. (22kW). 이러한 완속 충전기는 전기 요금이 가장 저렴할 때 야간 충전용으로 설계되었기 때문에 UAE 전기 자동차 시장에서 대부분의 사람들의 요구에 적합합니다. 이는 가정이나 기업에 설치하는 것이 매력적인 특정 고속도로의 무료 주차 및 통행료 면제와 같은 정부 인센티브로 뒷받침됩니다. .

레벨 2 AC 충전기는 직류 고속 충전기에 비해 전력망에 미치는 영향이 훨씬 적습니다. 전력 출력이 낮기 때문에 더 적은 리소스를 사용하기 때문입니다. 이를 통해 두바이나 아부다비와 같은 도시 전역에 더 널리 배포할 수 있는 보다 환경 친화적이고 지속 가능한 옵션이 됩니다. 광범위한 가용성은 매일 밤 자동차를 벽면 콘센트에 연결하는 것 외에는 다른 옵션이 없었던 교외에서 매일 도시로 통근하는 일일 운전자를 중심으로 하는 경향이 있는 이 부문의 성장을 지원하는 데 매우 중요했습니다.

쉽게 접근할 수 있는 충전 인프라를 제공하기 위한 국가의 헌신은 국가 전기 자동차 정책을 통해 나타나며 전기 자동차 시장 확대에 박차를 가하고 있습니다. 이는 전국적으로 판매되는 모든 모델과의 호환성을 보장하는 레벨 2 AC 충전기에 대한 명확한 지침을 설정합니다. 이러한 유형의 우세는 글로벌 트렌드와 일치하는 동시에 집 밖에서 자동차를 충전하고 싶지만 그리 멀지 않은 가까운 장소가 필요한 사람들에게 더 쉽고 편리합니다.

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사우디 아라비아 전기 자동차 시장의 주요 플레이어

• BMW AG
• BYD 회사
• M 글로리 홀딩 LLC
• 엠지모터
• 테슬라
• 토요타 자동차 주식회사
• 에미레이트 글로벌 모터 일렉트릭
• 폭스바겐 AG
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별

• 배터리 전기차(BEV)
• 연료전지자동차(FCEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 하이브리드 전기자동차(HEV)
• 자율 전기 자동차

차량 유형별

• 승용차
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• SUV
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• 경상용차
  • 픽업 트럭
  • 반스

충전기로

• 정상
• 빠른

전력 출력별

• 100KW 미만
• 100-250KW
• 250KW 이상

판매채널별

• OEM
• 애프터마켓