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시장 역학 

주요 동기: 가격 접근성 및 비용 효율성 향상

아랍에미리트(UAE) 전기차 시장 성장의 주요 동력은 전기차(EV)의 가격 경쟁력과 비용 효율성 향상입니다. 최근 몇 년 동안 전기차 구매 및 유지비가 크게 낮아지면서 더 많은 사람들이 전기차를 이용할 수 있게 되었습니다. UAE는 현재 전 세계에서 전기차 충전 비용이 네 번째로 저렴한 국가로, 전기차로 전환하면 연료비를 최대 88%까지 절감할 수 있습니다. 이러한 비용 절감은 전기차 수요 증가의 핵심 요인입니다. 지난 5년간 가격 하락은 전기차 보급 확대에 있어 획기적인 변화를 가져왔습니다. 예를 들어, 현재 두바이의 휘발유 및 전기 요금 기준으로 테슬라 모델 3는 km당 0.34달러에 구매할 수 있습니다. 이는 기존 휘발유 차량과 가격 경쟁력이 크게 높아진 것입니다. 실제로 UAE에서는 비슷한 크기의 휘발유 차량보다 전기차 유지비가 40% 저렴합니다.

UAE 전기차 시장에서 구매자들의 비용 절감을 위해서는 정부 보조금과 인센티브가 중요한 역할을 했습니다. 전국적으로 전기차 소유자에게는 무료 주차 공간과 통행료 면제 등 다양한 혜택이 제공됩니다. 두바이 당국은 2023년 말까지 공공 충전소의 충전 요금을 면제하기도 했습니다. 이러한 인센티브와 전기차의 저렴한 유지비로 인한 비용 절감 효과가 더해지면서 ​​전기차는 UAE 소비자들에게 점점 더 매력적인 선택지가 되고 있습니다. 배터리 가격 하락 또한 전체 구매 가격 인하에 기여했습니다. 배터리는 전기차 파워트레인에서 가장 비싼 부품 중 하나이지만, 대량 생산으로 인한 규모의 경제와 에너지 밀도를 크게 향상시킨 배터리 셀 화학 기술의 발전 덕분에 가격이 크게 하락했습니다. 이는 배터리 용량 감소와 재료 소비량 감소로 이어져 궁극적으로 단위 비용이 낮아졌습니다. 2010년부터 작년까지 평균 배터리 팩 가격은 무려 89%나 하락했습니다.

트렌드: 충전 인프라 확장에 대한 강력한 집중

아랍에미리트(UAE) 전기차 시장의 전기차 충전 인프라가 급성장하고 있으며, 2023년까지 약 800개의 충전소가 설치될 것으로 예상되어 3년 만에 60% 증가할 전망입니다. 이는 두바이 전력공사(DEWA)를 통해 300개 이상의 충전소를 설치한 두바이를 비롯한 정부의 전기차 보급 확대 지원에 힘입은 결과입니다. UAE에는 쇼핑몰, 호텔, 가정집 등 다양한 곳에 민간 및 공공 충전 시설이 마련되어 있습니다. 

아랍에미리트(UAE)는 야심찬 목표를 세우고 있습니다. 2030년까지 정부 차량을 포함해 도로에 전기차 42,000대를 운행하고, 관용 차량의 5분의 1을 전기차로 전환하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이를 위해 두바이의 그린 차저 프로그램(2023년까지 무료 이용 가능)과 아부다비의 전기차 소유자 대상 무료 주차 및 통행료 면제와 같은 정책을 추진하고 있습니다. 민간 ​​기업들도 이 분야에 적극적으로 참여하고 있습니다. 마지드 알 푸타임과 같은 주요 개발업체들은 충전소를 설치하고 있으며, 전력 공급업체인 DEWA와 ADNOC는 협력하여 UAE 전기차 시장 전반에 걸쳐 충전 네트워크를 확장하고 있습니다. 

기술 또한 중요한 역할을 합니다. DEWA는 2020년에 태양광 충전소를 최초로 시범 운영했으며, SRTIP와 같은 파트너십을 통해 더 빠른 충전 솔루션 등 다양한 이니셔티브를 모색하고 있습니다. 정부의 지속적인 지원과 기업의 참여 증가, 그리고 유엔 추산에 따르면 세계 인구의 절반 이상이 거주하는 아부다비 토후국에서만 2030년까지 최대 7만 개의 충전소가 필요할 것으로 예상되는 등 낙관적인 전망을 가질 만한 충분한 이유가 있습니다. 탄탄한 기반과 풍부한 천연자원, 그리고 전략적으로 유리한 입지를 갖춘 이 지역은 청정에너지 운송 시스템, 특히 전기 자동차 관련 제품의 제조 및 공급 분야에서 국제 시장을 선도할 수 있는 최적의 조건을 갖추고 있습니다.

과제: 딜러 및 정비 네트워크 개발

UAE 전기차 시장 성장의 가장 큰 과제는 탄탄한 딜러 및 정비 네트워크 구축입니다. 현재 800개의 충전소가 있으며, 2030년까지 전체 차량 중 전기차 비율을 30%로 높이기 위해 7만 개로 증설될 예정입니다. 그러나 전기차 판매 및 서비스 접근성이 부족하여 여전히 한계가 있습니다. 전기차를 판매하는 딜러는 전체의 약 10%에 불과하여 소비자들이 전기차를 접하고 관련 정보를 얻는 데 어려움을 겪고 있습니다. 이러한 정보 부족은 전기차 관련 질문에 답변할 수 있는 숙련된 판매원 부족으로 더욱 심화되고 있으며, 구매자들은 구매 결정 시 전문적인 지식을 갖춘 담당자를 선호하기 때문에(45% 응답) 구매를 망설이게 되는 요인으로 작용합니다. 또한, 전기차 분야의 숙련된 정비사 부족에 대한 우려도 존재합니다(52% 응답).

 UAE 전기차 시장에서 전기차 서비스 네트워크는 상당한 개선이 필요합니다. 현재 전기차 정비 교육을 받은 기술자를 보유한 정비소는 전체의 15%에 불과합니다. 따라서 전기차 정비 예약 대기 시간은 일반 차량 정비의 2일과 비교하면 평균 7일에 달합니다. 이는 전기차 정비 전문 업체라 하더라도 전기차 수리 및 배터리 교체와 같은 특수한 문제 해결에 필요한 숙련된 인력이 부족하여 일반 차량보다 훨씬 오랜 시간이 소요된다는 것을 의미합니다. 

전기차 에서는 서비스 제공 자체를 넘어선 제한적인 접근성 문제가 존재합니다 . 예를 들어, 소규모 수리에도 5,000달러에서 50,000달러에 달하는 진단 장비가 필요하여 높은 비용 때문에 활용도가 제한적입니다. 전용 수리 센터를 인근에 마련하는 것조차 비용이 많이 드는데, 실제로 20km 이내에 이러한 시설을 갖춘 전기차 소유자는 5명 중 1명에 불과합니다. 또한, 다양한 브랜드의 모델 종류가 많지 않아 선택의 폭이 좁습니다. 실제로 현재까지 전기차 정비 기술자 교육은 500명에 불과하지만, 정부는 향후 5년 안에 5,000명을 양성하겠다는 목표를 세우고 있습니다.

Astute Analytica는 자동차 판매점에 약 2억 달러를 투자해야 한다고 보고 있습니다. 잘 구축된 네트워크를 통해 향후 5년 동안 차량 도입률을 25%까지 높일 수 있을 것으로 추정됩니다.

세그먼트 분석 

유형별로 

아랍에미리트(UAE)는 배터리 전기차(BEV) 보급률 65.46%로 세계 최대 규모를 자랑하며 전기차 개발을 선도하고 있습니다. 두바이의 전기차 시장은 2025년까지 75% 성장할 것으로 예상되며, 전기차 수는 2023년 7,331대에서 12,852대로 증가할 전망입니다. 2027년까지 완전 전기 택시 도입, 2030년까지 자율주행 전기 택시 4,000대 규모 달성 등 야심찬 계획들이 이러한 성장을 견인하고 있습니다. 두바이는 주행거리 불안감을 중요한 문제로 인식하고 충전 인프라 구축에 박차를 가하고 있습니다. 전국적으로 초고속 충전망을 구축하고 2020년대 말까지 UAE 전역에 7만 개 이상의 충전소를 설치할 계획입니다. 두바이 시내에만 현재 운영 중인 충전소 외에도 2020년대 말까지 1,000개 이상의 공공 충전소를 추가로 운영할 예정입니다.

차량 종류별 

환경과 실용성에 대한 관심이 아랍에미리트(UAE)의 SUV 열풍을 불러일으켰고, 이는 전기차(EV) 시장으로까지 확산되었습니다. SUV는 43.22%의 시장 점유율로 전기차 시장을 주도하며 다른 어떤 차종보다 압도적인 인기를 누리고 있습니다. 넓은 실내 공간과 넉넉한 적재 용량을 자랑하는 SUV는 대가족에게 안성맞춤이며, 맞춤형 전기차를 선호하는 구매자(33%)에게도 높은 인기를 얻고 있습니다. 이는 기성품 옵션을 원하는 구매자(20%)보다 높은 수치입니다. 이러한 실용성 중심의 문화는 UAE의 가족 중심적인 성향과도 잘 맞아떨어집니다. SUV는 부의 상징(부유층에서 50% 더 높은 구매율)일 뿐만 아니라, 삶의 지위를 나타내는 수단으로도 여겨집니다. 이러한 경향은 부유층이 테슬라와 같은 특수 브랜드보다는 메르세데스-벤츠와 같은 전통 브랜드를 선호하는 이유이기도 한데, 이는 그들의 필요를 가장 잘 충족시켜 줄 수 있는 차량을 찾기 때문입니다.

아랍에미리트 정부는 무료 주차 공간 제공, 차량 등록비 감면 등 다양한 인센티브를 통해 시민들의 전기차 구매를 적극적으로 장려하며 전기차 시장 성장을 촉진하고 있습니다. 이러한 정책은 두 가지 목적을 달성합니다. 첫째, 휘발유 차량에 비해 초기 구매 비용이 높아 친환경 차량의 매력을 높이고, 둘째, 자가용 이용을 줄이는 데 기여합니다. 즉각적인 토크, 부드러운 가속, 정숙한 승차감 등 전기 SUV의 장점은 아랍에미리트 내 많은 운전자들의 관심을 끌고 있습니다. 또한, 정부는 2030년까지 전국에 7만 개 이상의 전기차 충전소를 설치하는 등 전기차 보급 확대에도 적극적으로 나서고 있습니다. 

충전기 종류별 

아랍에미리트(UAE)는 전기차 보급 확대에 발맞춰 전기차 충전 시스템 개발에 박차를 가하고 있습니다. 2023년에는 일반 충전기가 전기차 시장의 68.38%를 차지했습니다. 현재 620개 이상의 충전소가 운영 중이며, 두바이 전력수도공사(DEWA)가 주도하여 2025년까지 1,000개, 2030년까지 10,000개로 확대할 계획입니다. 두바이 전역에 설치된 300개 이상의 친환경 충전기는 동시에 600대 이상의 전기차를 충전할 수 있습니다. 이러한 인상적인 인프라는 2025년까지 2,000개에 달할 것으로 예상되며, 앞으로 더욱 확장될 전망입니다.

UAE 전기차 시장 전역에는 일반 AC 충전기가 곳곳에 설치되어 있으며, 전략적으로 배치된 몇몇 DC 고속 충전기를 통해 빠르게 충전할 수 있습니다. 두바이에만 10개가 넘는 그린 차저(Green Charger) 스테이션이 있어 30분 만에 전기차를 완충할 수 있습니다. 이러한 충전소는 주요 도시와 고속도로에 집중적으로 배치되어 있는데, 이는 두바이와 아부다비가 충전소 밀도가 가장 높은 지역이기 때문입니다. 따라서 대부분의 사람들은 이동 경로에 충전소가 있기를 원할 뿐만 아니라, 에너지 수준에 따라 낮이나 밤에도 자주 충전해야 하는 필요성을 느낍니다.

최근 실시된 설문조사에 따르면 응답자의 40%가 향후 2년 내에 전기차 또는 하이브리드차를 구매할 계획이라고 밝혔습니다. 이는 휘발유 대신 전기로 구동되는 신형 자동차에 대한 수요가 얼마나 큰지를 보여줍니다.

전력 출력 기준 

아랍에미리트(UAE) 전기차 시장의 전기차 충전 시스템은 100kW 미만 충전기가 주를 이루며, 2023년 기준 시장 점유율 51.1% 이상을 차지했습니다. 일반적으로 100kW 미만의 출력을 가진 이러한 충전기는 DC 고속 충전기보다 가격이 저렴하고 설치가 간편하여, 차량을 장시간 주차해 둘 수 있는 가정이나 직장 환경에 적합합니다. 일반적인 레벨 2 AC 충전기로 하룻밤 충전하면 전기차의 주행 가능 거리를 크게 늘릴 수 있습니다. 7kW 충전기를 사용하면 시간당 40~48km(25~30마일)를 추가로 주행할 수 있으며, 22kW 충전기를 사용하면 145km(90마일)를 더 주행할 수 있습니다. 

두바이와 아부다비는 전기차 보급에 앞장서 왔으며, 이러한 추세를 완벽하게 따르고 있습니다. 두바이에서는 전력공사(DEWA)가 11kW에서 22kW에 , 아부다비에는 두바이와 비슷한 출력(22kW)의 레벨 2 충전기가 주로 설치된 약 250개의 충전소가 있습니다. 이러한 저속 충전기는 전기 요금이 가장 저렴한 심야 충전에 적합하게 설계되었기 때문에 UAE 전기차 시장의 대부분 사용자 요구에 부합합니다. 또한, 무료 주차 및 특정 고속도로 통행료 면제와 같은 정부 인센티브 덕분에 가정이나 사업장에 충전기를 설치하는 것이 더욱 매력적으로 느껴집니다.

레벨 2 AC 충전기는 직류 고속 충전기에 비해 전력 출력이 낮아 전력망에 미치는 영향이 훨씬 적습니다. 즉, 자원을 덜 소비한다는 의미입니다. 따라서 환경 친화적이고 지속 가능한 옵션으로, 두바이, 아부다비와 같은 도시 전역에 널리 보급될 수 있습니다. 이러한 광범위한 보급은 해당 부문의 성장을 뒷받침하는 데 중요한 역할을 했습니다. 특히 교외 지역에서 도시로 매일 출퇴근하는 운전자들에게는 매일 밤 차량을 벽면 콘센트에 연결하는 것 외에는 다른 선택지가 없었던 경우가 많았기 때문입니다.

전기차 시장 확장에 박차를 가하는 국가 전기차 정책은 접근성이 용이한 충전 인프라 구축에 대한 국가의 헌신을 보여줍니다. 이 정책은 전국적으로 판매되는 모든 모델과의 호환성을 보장하는 레벨 2 AC 충전기에 대한 명확한 지침을 제시합니다. 이러한 유형의 충전기 보급 확대는 세계적인 추세와 일맥상통하며, 집 밖에서도 편리하게 전기차를 충전하고 싶지만 너무 멀지 않은 곳을 찾는 사람들에게 큰 도움이 됩니다.

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사우디아라비아 전기차 시장의 주요 업체

• BMW AG
• BYD 주식회사
• 엠 글로리 홀딩 LLC
• MG 모터
• 테슬라
• 도요타 자동차 주식회사
• 에미레이츠 글로벌 모터 일렉트릭
• 폭스바겐 AG
• 기타 주요 플레이어

시장 세분화 개요:

유형별로

• 배터리 전기차(BEV)
• 연료전지 전기차(FCEV)
• 플러그인 하이브리드 전기차(PHEV)
• 하이브리드 전기차(HEV)
• 자율 전기 자동차

차량 종류별

• 승용차
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• SUV
  • 작은
  • 중간
  • 크기가 큰
• 경량 상용차
  • 픽업트럭
  • 반스

차저 제공

• 정상
• 빠른

전력 출력 기준

• 100kW 미만
• 100-250kW
• 250kW 이상

판매 채널별

• OEM
• 애프터마켓