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시장 역학 

운전자 : 오프로드, 모터 스포츠 및 모험 관광 활동에 대한 레크리에이션 참여 상승

레크리에이션 오프로드는 미국 오프로드 차량 시장에서 핵심 성장 엔진으로, 전례없는 모험 관광 및 조직화 된 모터 스포츠의 증가로 인해 발생합니다. 2024 년, 야외 산업 협회 (Outdoor Industry Association)는 오프로드 차량 관련 레크리에이션이 직접 소비자 지출에 160 억 달러 이상을 기부했으며 오프로드 파크는 전국적으로 1,200 명 이상을 차지했다고보고했다. 웨스트 버지니아의 Hatfield-McCoy Trails와 같은 인기있는 목적지는 85,000 명 이상의 연간 방문자 허가를 기록했으며 Moab의 오프로드 관광은 지역 경제에 320 만 달러를 가져 왔습니다. Red Bull Tennessee Knockout과 같은 전국 오프로드 레이싱 이벤트는 5 만 명 이상의 라이브 관중을 끌어 들였고 오프로드 대회의 스트리밍 수치는 작년에 2 백만 명의 독특한 시청자에게 도달했습니다. 이러한 대규모 참여는 ATV, UTV 및 더트 자전거의 판매를 직접 늘리고 있으며 2023 년의 모든 범주에서 80 만 대를 초과하는 새로운 차량 등록 (오토바이 산업 협의회).

서지는 전통적인 오프로드 상태를 넘어 확장됩니다. 예를 들어, 플로리다의 Ocala National Forest는 발행 된 트레일 허가가 30% 증가했으며 펜실베이니아의 안트라이트 야외 모험 지역은 주말 출석이 지속적으로 1,000 대의 차량을 보았습니다. 임대 운영이 번성하고 있습니다. 콜로라도의 오프로드 임대 시장은 1 억 1 천만 달러의 수익을 창출했으며 UTV의 평균 일일 임대료는 약 350 달러입니다. Polaris Adventures의 가이드 투어와 같은 Motorsports 관광 패키지는 매년 예약이 120,000 명 이상으로 상승하는 것을 보았습니다. 제조업체는 투어 운영자 및 이벤트 주최자와 파트너 관계를 맺고 데모 놀이기구를 제공하고 새로운 모델을 홍보함으로써 활용하고 있습니다. 이 지속적인 레크리에이션 붐은 지역 비즈니스, 애프터 마켓 판매 및 관련 서비스 부문에 직접적인 긍정적 인 영향을 미치면서 광범위한 파워 스포츠 및 관광 경제의 기둥으로 미국 오프로드 차량 시장을 강화하고 있습니다.

트렌드 : 오프로드 차량 소유권 내 여성 및 청소년 참여의 급증

미국 오프로드 차량 시장은 여성과 청소년이 점점 더 소유권과 참여를 주도함에 따라 심오한 인구 통계 학적 변화를 겪고 있습니다. 2024 년에 여성은 모든 오프로드 차량 구매의 거의 20%를 차지했으며 160,000 개가 넘는 새로운 차량 판매 (오토바이 산업 협의회, SEMA 시장 보고서)를 대표했습니다. 몇몇 OEM은 대상 마케팅 캠페인과 인체 공학적 모델 (Honda의 CRF125F Big Wheel 및 Polaris의 Sportsman 570 SP)을 시작했습니다. 최신판에서 1,500 명 이상의 참석자를 주최 한 캘리포니아의 Babes in the Dirt "와 같은 지역 사회 구축 행사는 여성 오프로드를위한 생생한 생태계를 만들어서 보유와 액세서리 판매를 높였습니다. Sherides 및 Women 라이더와 같은 소셜 플랫폼은 이제 50 만 명이 넘는 미국 회원을 자랑하여 P2P 학습 및 제품 리뷰를 지원합니다.

MIC and Powersports Business에 따르면 청소년 참여도 2023 명 이상의 청소년 모델 ATV와 흙 자전거가 판매되는 똑같이 역동적입니다. AMA Youth Motocross Championship과 같은 청소년 중심의 오프로드 리그는 미국 전역에 8,000 개 이상의 출품작을 등록했습니다. 제조업체는 훈련 및 안전에 투자하고 있습니다 : Yamaha의“Champions Riding School”및 Polaris의“Youth Ride Command”이니셔티브는 2024 년에 10,000 명 이상의 젊은 운영자를 훈련 시켰습니다. 미시간과 위스콘신과 같은 주에서는 Michigan이 작년에 35,900 개의 새로운 인증을 발급함으로써 청소년 안전 인증 수업을 확대했습니다. 테네시의 Windrock Park (73,000 에이커의 라이딩 지형 제공)와 같은 가족 중심의 오프로드 파크의 확산은 오프로드를 스테이플 가족 활동으로 만들었습니다. 이 인구 통계 학적 혁신은 미국 오프로드 차량 시장을 재구성하여 신제품 개발, 액세서리 수요 및 다세대 브랜드 충성도를 주도하고 있습니다.

과제 : 적시에 생산 및 부품 가용성에 영향을 미치는 공급망 중단이 진행됩니다.

미국 오프로드 차량 시장은 공급망 변동성에 의해 계속 형성되고 있습니다. 2024 년에 National Automobile Dealers Association은 인기있는 모델을 위해 90,000 개 이상의 이후를보고했으며 UTV 및 중형 ATV가 가장 큰 영향을 미쳤습니다. 반도체 부족은 미네소타와 조지아의 주요 공장에서 생산 라인을 둔화 시켰으며, 각 Polaris와 Yamaha는 각각 6-10 주 동안 생산 다운 타임을보고했습니다. 아시아와 멕시코에 본사를 둔 특수 타이어 및 서스펜션 공급 업체는 상당한 배송 지연에 직면하여 차량 완료율을 제한했습니다. 애리조나, 텍사스 및 캘리포니아 전역의 딜러들은 최고 판매 모델의 4-7 개월의 평균 고객 대기 시간을보고하여 중고 차량 가격이 15% 증가하고 사전 소유 판매가 27 억 달러 증가했습니다. 부품 부족은 애프터 마켓을 강타했습니다. Quadboss 및 Superatv와 같은 접근 거인은 2024 년 1 분기 기준 80,000 주문의 백 로그를 언급했습니다.

이에 따라 제조업체는 공급망을 현지화하고 국내 용량에 투자하고 있습니다. Polaris는 앨라배마 공장을 확장하여 매년 1,200 개의 일자리를 추가하고 출력을 향상시키기위한 것을 목표로했습니다. Honda는 주요 부품 생산을 오하이오로 전환하여 해외 의존성을 줄였습니다. 이러한 노력에도 불구하고 물류 및 원자재 비용이 높아져 딜러 마진과 고객 확보에 영향을 미칩니다. 소규모 및 농촌 대리점은 특히 취약 해졌으며, 200 개가 넘는보고 재고 부족으로 일시적 폐쇄 또는 시간이 줄어든다. 이해 관계자의 경우, 강력한 재고 관리, 디지털 주문 추적 및 다중 소스 조달 전략은 이제 미국 오프로드 차량 시장에서 경쟁력 있고 탄력성을 유지하기 위해 필수적입니다.

부분 분석 

제품 유형 : 향후 몇 년 동안 방해받지 않은 3 륜차 시장 리더십

3 륜차는 현재 미국 오프로드 차량 시장 내에서 연간 매출이 89 억 달러 이상을 창출하여 4 륜차, 먼지 자전거 및 단위 판매 및 사용량을 능가합니다. 최신 Powersports Industry 보고서에 따르면, 3 륜차는 전국적으로 사용중인 260 만 대의 오프로드 차량 중 120 만 명 이상을 대표합니다. 그들의 지속적인 호소는 1980 년대에 정점에 매년 370,000 대가 넘는 Honda의 상징적 인 ATC 시리즈로 시작하여 수십 년의 소비자 선호도에서 비롯됩니다. 오늘날, 3 륜차는 특히 중서부와 시골 남동부에서 인기가 있으며 목장과 레크리에이션 트레일의 필수품입니다. 새로운 3 륜차의 평균 소매 가격은 $ 5,700이며, 특히 4 륜차의 평균 $ 7,200보다 낮습니다.

2024 년 Statista가 수행 한 소비자 조사에 따르면 새로운 오프로드 차량 구매자의 41%가 기동성과 취급 용이성을 주요 구매 요인으로 고려합니다. 또한 420,000 개가 넘는 3 륜차가 2023 년에만 등록되었으며 엔트리 레벨 모델은 판매의 63%를 차지했습니다. 가벼운 디자인 (일반적으로 420 파운드)은 표준 유틸리티 트레일러를 쉽게 운송 할 수 있으며 좁은 트레일에 대한 접근을 용이하게합니다. 사용 사례 데이터에 따르면 소유자의 48%가 가벼운 농업 작업, 사냥 및 부동산 관리를 위해 3 륜차에 의존하는 반면 32%는 주로 레크리에이션 및 트레일 라이딩에 사용합니다. 3 륜차 액세서리 (랙, 브러시 가드 및 서스펜션 업그레이드를위한 애프터 마켓은 연간 매출이 6 억 달러를 초과합니다. 기술이 발전함에 따라 주요 OEM은 Bluetooth 지원 진단, 하이브리드 모델 용 모듈 식 배터리 키트 및 향상된 안전 기능을 통합하여 미국 오프로드 차량 시장에서 3 륜차의 지배적 역할을 더욱 강화하고 있습니다.

추진 유형 : Diesel의 기술 및 경제 우위는 시장 주도권을 잡습니다.

디젤 구동 차량은 미국 오프로드 차량 시장의 최전선에 있으며, 연간 매출은 현재 91 억 달러와 거의 130 만 디젤 유닛이 운영되고 있습니다. 디젤 엔진은 휘발유 모델의 경우 50lb-ft에 비해 중간 크기의 UTV에 대해 70lb-ft의 우수한 로우 엔드 토크로 인해 지배적으로 우세합니다. 2024 년 전국 농장 기계 설문 조사의 데이터에 따르면 작년에 판매 된 상업 및 농업 오프로드 차량의 58%가 디젤이었으며 농민, 목장주 및 건설 회사에 대한 필수 불가능 성을 강조합니다. 디젤 엔진은 일반적으로 32% 더 긴 운영 수명을 제공하며 유지 보수가 적은 유지 보수가 필요하므로 휘발유 등가물에 비해 총 소유 비용이 5 년 동안 평균 1,800 달러 감소합니다.

규제 및 기술 동향은 디젤의 시장 리더십을 강화하고 있습니다. 2024 년 미국 환경 보호국은 미립자 여과 및 배기 후 배기 후의 주요 OEM 투자 덕분에 오프로드 디젤 차량의 86%가 4 단계 최종 표준을 충족한다고보고했다. John Deere, Kubota 및 Polaris는 통합 텔레매틱스 및 원격 진단으로 새로운 디젤 모델을 도입하여 함대 관리자가 연료 소비를 최적화하고 예측 유지 보수 일정을 잡을 수있었습니다. 새로운 디젤 오프로드 차량의 72%에 대한 표준은 바이오 디젤 호환성의 상승으로 인해 캘리포니아와 뉴욕의 주 수준의 지속 가능성 의무와 일치하여 시장의 녹색 자격 증명을 확대합니다. 전기 플랫폼의 확장에도 불구하고 디젤은 12 시간 이상의 런타임 또는 원격 필드 급유를 요구하는 작업자에게 유일한 실행 가능한 옵션으로 남아 있습니다. 이 독보적 인 성능, 효율성 및 규정 준수 조합은 가까운 미래를위한 미국 오프로드 차량 시장에서 디젤의 지속적인 지배력을 보장합니다.

응용 프로그램 : Sport는 미국 오프로드 차량 시장의 수요의 강국입니다.

스포츠 응용 프로그램은 미국 오프로드 차량 시장에서 가장 크고 빠르게 성장하는 가장 큰 성장 부문으로 남아 있으며 2023 년에 새로운 차량 판매량이 75 억 달러가 넘습니다. 야외 레크리에이션 원탁 회의에 따르면 오늘날 사용중인 8 백만 개 이상의 오프로드 차량이 스포츠 및 레크리에이션 추구에 전념하고 있습니다. 오프로드 모터 스포츠에 대한 관심 (2024 년에 80,000 명의 참석자를 기록한 Hammers와 같은 행사)과 GNCC 레이싱 시리즈 (12,500 명의 연간 참가자)와 같은 이벤트가 스포츠 모델 ATV, UTV 및 Dirt Bikes가 판매 차량 상단으로 향상되었습니다. 스포츠 애플리케이션은 매년 110 만 개의 새로운 차량 등록을 차지하며 청소년 및 가족 인구 통계는 모든 구매자의 37%를 차지합니다. 스포츠 차량의 애프터 마켓 성능 부품에 대한 평균 지출은 단위당 1,350 달러이며, 세그먼트의 액세서리 시장은 2024 년에 11 억 달러를 초과합니다.

인구 통계 학적 추세는이 부문의 강점을 더 보여줍니다. 새로운 스포츠 오프로드 차량 구매자의 53%가 40 세 미만이며 2016 년 이후 여성의 참여는 두 배로 증가하여 현재 총 130 만 명이 넘는 활성 라이더가있었습니다. 소셜 미디어 및 디지털 플랫폼은 미국의 주요 이벤트 및 브랜드 채널에서 420 만 명 이상의 팔로워와 함께 오프로드 스포츠의 범위를 증폭 시켰습니다. 제조업체는 터보 차저 엔진, 멀티 모드 서스펜션 및 앱 기반 원격 측정법으로 계속 혁신하고 있습니다. 현재 Polaris, Can-AM 및 Honda의 플래그십 모델에 대한 표준. 오프로드 파크 (현재 1,200 개 이상의 전국)와 모터 스포츠 관광의 확장은 연간 경제적 영향에 47 억 달러를 기여한 모터 스포츠 관광의 확장으로 수요를 더욱 연료로 공급하고 있습니다. 새로운 참가자, 최첨단 제품 및 체험 마케팅의 강력한 파이프 라인을 통해 스포츠 응용 프로그램은 향후 5 년간 미국 오프로드 차량 시장에서 주요 성장 엔진으로 유지 될 예정입니다.

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미국 오프로드 차량 시장의 최고 회사

• American Landmaster
• Arctic Cat Inc.
• Can-Am (BRP)
• cfmoto
• 혼다 자동차 주식회사
• 존 디어
• 카와사키 모터스, 미국
• 쿠보타 주식회사
• kymco
• 마힌드라&마힌드라 리미티드
• 마시모 모터
• Polaris Inc.
• 스즈키 모터 코퍼레이션
• 텍스트론(주)
• Yamaha Motor Corporation
• 다른 저명한 플레이어

시장 세분화 개요

제품 유형별

• 모든 지형 차량
• 유틸리티 지형 차량
• 설상차
• 3 륜차

추진 유형별

• 가솔린
• 디젤
• 전기 같은

애플리케이션 별

• 공익사업
• 스포츠
• 휴양
• 군대