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2024年空气净化器市场估值为176.2亿美元,预计到2033年将达到318.5亿美元,2025-2033年预测期间复合年增长率为6.80%。
在世界范围内,空气净化器越来越受欢迎,这主要归功于城市化进程的加快和人们对空气污染物意识的增强。根据世界卫生组织发布的数据,2023 年全球将有 700 万人因空气污染死亡。这本身就足以证明空气污染问题有多么严重。医学调查显示,超过 12 亿人患有某种呼吸道疾病。这体现了空气净化器市场对洁净室内空间的迫切需求。戴森、科威和飞利浦都是空气净化器行业消费电子领域的领导者,都显示出巨大的增长。仅今年一年,上述创新型空气净化器的出货量就已达到约 200 万台。此外,城市扩张导致亚洲发达城市安装了超过 500 万台,这表明人们对健康问题的态度发生了转变。
推动这一增长的技术包括 HEPA 过滤、活性炭模块和紫外线处理装置。在北美,True HEPA 设备的销量到 2023 年累计销量将超过 300 万台,这表明消除室内环境颗粒物的强劲需求。从家庭和办公室用户到医疗保健从业人员等不同类别的用户正在提高其采用程度。在中国空气净化器市场,空气净化器年出货量在印度达到180万台,在印度达到140万台,在美国达到110万台,市场接受度广泛。用途范围从基本的家用设备到复杂的医院级系统,因为随着污染率的上升,对减少过敏原微生物和挥发性有机物污染的设备的需求也在增长。
此外,这些国家对寻求更好的健康和改善室内空气质量有着浓厚的兴趣。例如,2023年,日本有超过2,500家企业办公室安装了先进的过滤系统,这表明企业对改善员工健康和投资空气净化器的兴趣日益浓厚。此外,德国工业的持续增长也增加了工厂及其周边社区净化器的使用。随着物联网系统的增加,集成了实时空气质量监测传感器和自动化控制的新型净化器型号也激增了 600 多种。事实上,这反映了市场的创新步伐。行业专家预测,到 2024 年,在持续不友好的户外环境以及消费者对健康日益关注的推动下,全球销量将超过 3000 万台。
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市场动态
驱动因素:日益加剧的城市拥堵直接推动了当今全球对创新室内空气净化解决方案的需求
由于城市的快速扩张,数百万人现在不得不在极端交通和室外空气条件下降的情况下共存。最近的人口普查记录估计全球大都市区的人口增长了 400%。与此同时,世界银行指出,发展中国家已有超过7000万公民迁移到城市地区,增加了对更清洁环境的需求。人口的不断增长导致空气净化器市场规模扩大,反过来又对周边办公、学校、住宅区等健康因素产生了负面影响。北欧医学会发布的一项调查结果显示,到2023年,城市呼吸科门诊就诊人数将增加到超过1500万人次。报告显示,繁忙的大都市PM2.5超出安全水平每立方米16微克。
紧凑型公寓和合居空间的兴起加剧了对有效空气净化的需求,从而促进了空气净化器市场的增长。目前,全球有超过 2,800 个微型居住单元正在采用集成过滤系统,这凸显了该行业向嵌入式技术的转变。香港、新加坡和圣保罗等许多城市都鼓励当地建筑商在他们的项目中安装中央空气处理系统。反过来,设计人员正在开发新的模型来满足这些需求,并能够捕获各种空气污染物——从工业排放到交通尾气。在不断变化的城市景观中,空调已从奢侈品转变为必需的医疗设备。专家预计,随着城市居民数量的不断增加,对提供充足室内空气质量的设备的投资将不断增加。随着越来越多的人进入城市,对先进的室外空气净化解决方案的需求将保持在城市发展的高峰期。
趋势:智能家居系统的积极集成引导变革性空气净化器设计策略和采用
2023年发布的一份报告称,全球声控空气净化器市场将覆盖超过1500万个家庭。智能家居的日益普及正在改变人们如何使用空气过滤技术的话题。 Google Home 和 Amazon Alexa 等公司报告了超过 2,000 种新的第三方技能来增强空气净化器的功能。这揭示了人们对集成平台的兴趣。随着智能手机的发展,现实世界中的数据记录变得非常流行。目前估计有 800 个型号可以实现实时空气质量监测。在洛杉矶和北京等一些人口最稠密的城市,人们购买了 250 万个健康追踪可穿戴设备来随时随地监控自己的健康状况,从而采取更全面的医疗方法。此外,去年这些智能家居技术开发了 500 多个旨在远程监控这些设备的试点计划。去年,智能家居为亚洲的设备诊断制定了标准。
遵循这一趋势,空气净化器市场的供应商正在开发能够独立响应用户行为以及污染增加的设备。与居住者存在和区域空气质量警报相关的风扇调速设备已渗透到 120 万个家庭,促进了舒适度和社会健康要求之间的中间点。与此同时,软件公司和净化器硬件制造商之间关系矩阵的变化导致 2023 年引入了 300 个新的固件版本。这些变化需要专门从事深度学习的人工智能程序员,深度学习可以预测室内污染。更复杂的设备将能够对过滤阶段排序进行临时优化,以防止花粉、化学蒸气或交通拥堵的排放。随着这些变化的发生,空气净化器中的智能系统积极响应不断增长的需求,展示了一种室内健康的新理念——提倡主动响应与易于使用的控制相结合。
挑战:高制造成本抑制定价并阻碍更广泛的市场渗透
空气净化器市场增长的一个重要障碍是生产成本较高,这限制了空气净化器在更大消费者群体中的广泛使用。医用级过滤器的价格可能超过 120 美元。如此高的价格增加了提供医院级标准设备的企业的成本。此外,电离系统的一些复杂空气模块的价格额外提高了40美元,这进一步增加了先进系统的成本。此外,这些部件的专门装配线每小时的成本高达 25 美元。对于拥有这些系统复杂的可拆卸组件的熟练操作员来说,这是一个很高的成本。传感器的校准也可能非常昂贵。对于一座工厂来说,成本约为 60,000 美元。传感器校准需要大量资金,因为公司需要准确评估系统中的污染物水平。最后,遵守规则的某些方面也可能代价高昂。十个不同的标准文件中的每一个的处理和批准成本都可能高达数千美元。所有这些成本都会影响最终的零售价格。因此,注重成本的消费者要么推迟购买,要么选择传统过滤器可能无法容纳的更便宜的选择。
错综复杂的问题始于渲染成本和遵守认证要求,但还不止于此。由于全球半导体短缺,空气净化器市场的一些关键控制模块的等待时间长达六个月,导致生产计划停滞,存储管理费用增加。这些做法,尤其是 Inherently PuriPhos®(对于保持多个不同批次的目标消耗至关重要),由于需要进行过多的测试,每年可能花费高达 50,000 美元。对于配备 UV-C 的设备,每个专用灯泡的成本约为 25 美元,这增加了喜欢更高程度消毒的制造商的总体成本。制造新净化器的新原型研发成本可能高达 300,000 美元,因为大量资金花费在设计、工程和性能验证上。
细分分析
按技术
HEPA(高效颗粒空气)技术是应用最广泛的空气净化技术,占据空气净化器市场35%以上的份额。由于美国和德国室内空气质量法规的扩大,2023 年 1 月至 6 月基于 HEPA 的净化器销量增加了近 120 万台。戴森报告称,2023 年第一季度,超过 600,000 个 HEPA 过滤器被运往全球医院和办公室。在医疗保健部门以及公司办公室如此广泛和持续的使用表明了广泛的缩减。此外,戴森于 2023 年 3 月推出了与新开发的 HEPA 过滤器相结合的新系列空气净化产品。下一代 HEPA 过滤器能够阻挡和捕获小至 0.1 微米的颗粒。凭借如此高效的颗粒物,这些过滤器对于恢复许多已经受到 COVID-19 打击的办公室的形象和声誉至关重要,并有助于防止有害细菌感染这些环境。
随着 HEPA 技术的不断进步,预计在未来几年将继续引领空气净化器市场。 IQAir 在 2023 年 6 月的新闻稿中报道,其新型 HyperHEPA 过滤器可捕获直径高达 0.003 微米的超细颗粒,这对于受野火烟雾影响的地区尤其需要。飞利浦还斥资超过 1 亿美元用于开发 HEPA 过滤器降噪和延长 HEPA 过滤器使用寿命。 2023 年 5 月,松下推出了一种新型自消毒 HEPA 过滤器,可在接触后 90 分钟内中和特定细菌和病毒,并引起了学校和医院的巨大兴趣。专利申请量也居高不下:2023年上半年,全球共提交了800多项与HEPA相关的专利申请,这表明人们对室内环境清洁空气的持续追求,并证实了这种过滤方法将继续得到发展与空气净化器技术相结合。
按产品分类
凭借其设计和较低的成本,便携式或“独立”空气净化器以超过 40% 的份额占据着空气净化器市场的主导地位。最近,2023 年 3 月的一份消费者洞察报告指出,这些产品仅在六个月内就在北美销量超过 450 万台,超过了空调机组甚至固定流光过滤解决方案的销量。同样,戴森、Coway和Levoit在2023年上半年推出了15款独立升级型号,均适合各种家庭空间和预算需求。零售情报组织报告称,2023 年第二季度,每 10 名空气净化器网上购物者中,有 7 名由于便携式空气净化器易于安装而转而购买。此外,Blueair 在发布报告时声称,他们的 Blue Pure 411 系列在短短三个月内就超出了预期 300,000 多台。这证明了他们的消费者渴望强大的过滤解决方案和多功能用途。
人们对小家庭(尤其是城市地区)空气质量的日益关注,加上对引发过敏的原因的更好了解,为便携式空气净化器市场需求的增加铺平了道路。根据 2023 年 5 月进行的一项民意调查,65% 的用户表示喜欢便携式空气净化器的主要原因是易于在不同房间之间转移。此外,截至2023年8月,小米空气净化器系列全球出货量突破100万台,紧凑型智能版机型购买趋势明显。此外,在返校期间,百思买将便携式空气净化器的库存增加了40%,这显然意味着家长和学生对移动过滤产生了足够的需求。此外,2023年6月,飞利浦与一些豪华酒店合作推出了便携式净化器,证实了这些过滤器的独立使用在商业和住宅领域都得到了普及。
由最终用户
办公室、医疗保健、大学和其他酒店机构等商业客户占据了空气净化器市场的主导地位,占全球空气净化器安装量的近 50%。根据国际清洁空气设备供应商协会的数据,2023年第一季度,亚洲和欧洲部署了290万台商用级净化器,可见企业的使用规模。根据 Healthcare Analytics 2023 年 3 月的一项研究,在这些部署中,医院占了 90 万,这意味着避免了感染风险并提高了卫生部门迫切需要的空气质量。公司办公室也不例外:2023 年 4 月,出于员工安全措施的推动,霍尼韦尔确认订购了 30 万套先进空气净化器系统,用于工作场所。另一方面,到 2023 年春季学期,美国大学购买了 80 万台净化器,这表明对前教职员工和学生的关注点已转向无感染的氛围。
以下最能说明全球空气净化器市场的坚定驱动因素。仲量联行表示,从2022年到2023年,节能建筑认证数量增加了20%,其中许多认证都要求严格的室内空气质量作为基本标准,这是获得市场的关键因素。例如,万豪和希尔顿连锁酒店总共购买了 600,000 台空气净化器,并在 2023 年第二季度完成安装。这大力宣传客人健康作为吸引的重要因素。大型招标也推动了商业领域的增长。例如,松下于 2023 年 6 月宣布签订价值 1.5 亿美元的合同,为政府办公室和学校系统提供集成过滤解决方案。同样,IQAir 还在 2023 年 7 月报告称,他们针对财富 500 强公司的企业解决方案吸引了对改善建筑物空气传播病毒载量感兴趣的赞助商前所未有的需求。健康、监管和公司责任等因素构成了商业买家引领空气净化器市场的强有力原因。
按分销渠道
尽管网上购物很方便,但由于信任和在购买前测试产品的能力,现场购买仍然是空气净化器市场上大多数客户的首选购买方式。根据零售分析委员会的数据,今年上半年,美国空气净化器的实体销量约为 520 万台,这意味着消费者对在家中使用精选设备表示满意。百思买和好市多也将2023年第二季度的设备库存较前段时间上调了20%以上,表明零售领域对产品展示的需求仍然存在。家得宝类型的企业在 2023 年 5 月的销量也增加了超过 30 万台。事实证明,在做出决定之前能够看到、触摸和比较模型对于大多数消费者来说非常重要。在消费者优先考虑立即获得产品的地区,这种态度尤其明显。
线下空气净化器市场的增长尤其受到店内技术知识、演示会议和个人咨询的推动。根据 Astute Analytica 于 2023 年 3 月进行的一项调查,60% 的美国受访者表示,他们在决定购买商品之前非常依赖店内专家提供的信息。例如,2023 年 1 月至 6 月期间,Lowe's 进行了 700,000 次现场演示,增强了犹豫不决的客户之间的信任。另一方面,戴森在 2023 年 4 月报告称,在购物中心进行试点展示,对现场横幅进行了改造,转化率比在线广告高 15 倍。此外,一些空气净化器实体店还提供当日设置或安装服务,这在当地火灾等紧急时期急需未受污染的空气时派上用场。消费品论坛于 2023 年 7 月确认,全球实体店额外订购了 200 万台净化器,这表明市场需求仍然很大。
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区域分析
由于监管政策、环境问题和社会意识的独特交叉,北美控制着空气净化器市场超过30%的市场份额。仅 2023 年,美国各地就报告了超过 50,000 起野火,这无助于改善颗粒物状况。美国肺脏协会表示,大约有 1.37 亿人生活在空气质量通常被归类为危险的地方。在该地区,对消费者行为的调查显示,空气净化器平均每天运行六个小时,这增加了人们对室内污染的担忧。美国哮喘和过敏基金会报告称,平均每天有 5,000 人因哮喘问题前往急诊室就诊,这解释了空气污染的严峻形势。此外,环保部门的最新报告称,室内空气质量可能含有超过188种污染物,这需要具有卓越过滤系统的技术。最后,多个州将于 2022 年提出近 100 项新的空气质量法案,以解决挥发性有机化合物和细颗粒物问题,这表明与之前相比,近期这一需求有所增长。
这一转变的主要影响者是各州,其政策和积极的消费文化导致北美在空气净化器市场占据主导地位。在十二个州,由于更严格的室内空气质量规范,学校配备了高效过滤系统,确保当地制造商以及全球参与者必须发挥其最高能力。 2023 年,医疗保健部门用于治疗与污染相关的烟雾引起的呼吸道疾病的支出飙升至约 40 亿美元,这表明空气质量差对经济造成的损失有多大。与此同时,今年实施的超过 200 万个家居装修项目包括针对空气质量的改善,这表明房主的想法发生了变化。在 24 个大都市地区,已经发放了辅助税或能源抵免,以刺激以 HEPA 过滤器为基准的净化器的使用。这将加快这些设备在全国范围内的采用步伐。此外,许多大企业的研发部门已经获得了传感器和电离新技术的专利,表现出更强的创新精神。来自美国利益相关者的这些不同力量,加上不断变化的消费趋势,为美国在维持北美空气净化器市场的领导地位方面提供了至关重要的地位。
空气净化器市场的顶级玩家
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