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哪些国家正在改写部署规则？

就市场总量和新建项目而言，中国和印度无疑将引领机场行李处理系统市场。中国雄心勃勃的“四横四纵”机场网络规划，旨在建设数百座通用航空和商业机场，以服务其庞大的国内人口。同样，在“乌丹计划”（UDAN）区域互联互通和主要枢纽机场私有化的推动下，印度有望成为全球第三大航空市场。因此，印度对能够应对两位数快速增长的高吞吐量、可扩展系统的市场需求日益增长。

然而，当我们把目光转向西方时，需求性质发生了变化。就消费额而言，美国仍然是机场行李处理系统（BHS）的最大消费国，这主要归功于其庞大的传统机场网络。目前，美国市场正经历着一场大规模的更新换代，由联邦基础设施拨款资助，旨在替换那些使用年限超过30年的老旧系统。欧洲的竞争则体现在另一个方面：监管。欧洲国家之所以引领BHS的普及，并非因为它们在新建机场，而是因为欧洲民航会议（ECAC）3号标准严格的安全要求迫使整个欧洲大陆进行硬件升级。这些独特的区域驱动因素——亚洲的扩张、美洲的更新换代以及欧洲的监管——确保了BHS市场即使在局部经济衰退的情况下也能保持韧性。

究竟是谁在掌控地下室？

机场行李处理系统市场的竞争格局由少数几家综合性巨头主导，这些企业已从简单的输送机制造商发展成为高科技物流集成商。Vanderlande（丰田产业株式会社旗下公司）凭借其庞大的生产规模，为全球600多个机场提供服务，稳居市场领先地位。该公司与Beumer集团展开激烈竞争，后者是一家家族企业，凭借其“CrisBag”独立承运系统（ICS）成功颠覆市场，为高速追踪树立了新标准。西门子物流虽然正处于转型剥离阶段，但凭借庞大的客户群和稳定的服务收入，仍然是实力雄厚的行业巨头。大福物流凭借其在亚洲和北美市场的强大影响力，通过将智能安检通道与行李流转系统相结合，持续斩获重要合同。

机场行李处理系统领域的竞争格局已从硬件商品化转向软件和“生命周期合作伙伴关系”。供应商不再仅仅比拼谁能提供最便宜的传送带，而是将战场转移到软件和“生命周期合作伙伴关系”上。他们竞相提供能够与航空公司系统集成的最佳高级控制系统 (HLC) 以及最可靠的长期维护合同。这一趋势正朝着“行李即服务”模式发展，在这种模式下，供应商承担系统性能的风险。这种转变将机场锁定在长期的生态系统中，使选择供应商成为一项长达 20 年的战略合作，而非一次性购买。

哪些技术正在重新定义市场的未来？

塑造全球机场行李处理系统的最重要机遇，是从“盲目”搬运向“智能”物流的转变。行业正迅速迈向独立承运系统（ICS），将行李放置在独立的周转箱中。这项技术彻底解决了追踪难题，因为系统追踪的是周转箱（坚固且易于读取），而不是行李包（柔软且易变形）。尽管ICS需要更高的前期投入，但它能够实现更快的速度和100%的可追溯性，许多大型枢纽机场现在都愿意为此做出权衡。

此外，人工智能正在彻底改变机场行李处理系统市场的维护方式。“故障维修”的时代即将终结；如今的趋势是利用数字孪生技术进行预测性维护。传感器监测电机振动和温度，提前数周预测故障。由于机场无法承受计划外停机，这项功能正逐渐成为招标中的标准要求。最后，旅客界面也在发生变化。自助行李托运（SSBD）设备的激增，以及通常配备的生物识别技术，正将行李处理系统的“入口”推向值机大厅。这一趋势减少了对人工柜台的依赖，并使行李进入系统的流程更加顺畅，从而形成从托运到登机的无缝自动化循环。

细分分析 

可靠性和成本效益巩固了输送机基础设施的领先地位。

传统皮带输送机在机场行李处理系统市场占据主导地位，收入份额高达72.9%，因为它们在大批量行李运输方面具有最具成本效益的生命周期。与复杂的目的地编码车辆（DCV）不同，皮带输送机采用标准组件，简化了机场运营商的维护采购流程。西门子物流公司在2025年获得了一份重要合同，负责维护阿道弗·苏亚雷斯马德里-巴拉哈斯机场140公里的输送带。芝加哥奥黑尔机场3号航站楼升级改造的运营数据显示，为应对不断增长的国内货运量，该航站楼新增了14,361英尺的输送线。机场之所以优先选择这些摩擦驱动系统，是因为它们无需管理数千个独立的托运行李箱，同时还能确保货物的连续流动。

• 西门子 VarioBelt 系统现在采用节能型变频驱动器，以降低能耗。
• 西雅图-塔科马国际机场最近新增了7英里的传送带基础设施。
• Alstef集团目前正在克孜勒奥尔达机场安装ATR出站输送环。

Vanderlande公司在波兰CPK机场的2025年项目涉及一个绵延16公里的庞大传送带网络。机场行李处理系统市场青睐这项技术，因为它能够应对高峰时段的繁忙情况，且不会像航空公司自建系统那样出现软件延迟。帕尔马马略卡机场对其10公里长的传送带网络进行了维护，以确保夏季假期期间的运营不受影响。多伦多市机场的2025年升级项目专门采用了新型转运线传送带，以方便美国海关与边境保护局（CBP）的预检流程。此外，与封闭式直流传送带不同，传送带系统允许在发生堵塞时立即进行人工干预。大福公司最近在丹佛国际机场拆除了3738英尺长的旧传送带，以优化吞吐量。

连接客流高峰提升分拣和存储解决方案

随着机场竞相缩短转机旅客的最短转机时间 (MCT)，运输、分拣和存储解决方案占据了 50.4% 的市场份额。大型航空联盟的兴起要求自动化分拣系统能够以零误差每小时处理数千件行李。机场行李处理系统市场正经历着早期行李存储 (EBS) 系统应用的激增，以有效管理长时间的转机。合肥新桥机场最近集成了一套拥有 700 个存储空间的 VarioStore EBS 系统，以缓解主航站楼行李转盘的拥堵状况。新加坡樟宜机场 2 号航站楼的升级改造包括一套容量为 2,300 件行李的 CrisStore 系统，以支持提前办理登机手续。高速倾斜托盘分拣机如今已成为以超过每秒 2.5 米的速度精确分拣行李的必备设备。

• 香港国际机场的自动分拣机现在每小时可处理超过 15,000 件行李。
• 多哈哈马德国际公司专门为豪华旅客接送服务实施了EBS模块。
• 新孟买国际机场计划于 2025 年底推出全球最快的行李提取系统。

挪威博德机场于2025年底授予了一份合同，用于部署一套完整的自动化分拣解决方案，以处理复杂的到达航班。机场行李处理系统市场依赖这些解决方案来确保中转点符合国际航空运输协会（IATA）第753号决议的要求。肯尼迪机场新建的一号航站楼将采用SITA的Swift Drop技术，实现行李自动投放至分拣矩阵。博默集团在樟宜机场安装了1300米的CrisBag基础设施，用于连接存储线和运输环路。自动化存储和检索系统（ASRS）使枢纽机场能够垂直存储行李，从而在密集的航站楼中节省宝贵的空间。范德兰德公司在樟宜机场（CPK）部署的独立行李托运系统（ICS）确保了高速分拣过程中行李的100%可追踪性。

大型枢纽建设项目巩固甲级机场的主导地位

A级机场占据主导地位，市场份额高达42%，这主要是因为它们庞大的运营规模需要数十亿美元的基础设施投资，而其他机场则无法与之匹敌。这些年旅客吞吐量超过1500万人次的巨型枢纽机场是企业级冗余系统的主要买家。机场行李处理系统市场的发展主要受利雅得萨勒曼国王国际机场等项目的推动，该机场的目标是到2030年实现1.2亿人次的旅客吞吐量。希思罗机场2号航站楼最近启用了一套新的行李处理系统，该系统设计日处理量为3.1万件行李。此类设施需要全天候24小时不间断运行，因此需要强大的备份回路和先进的控制软件。多伦多皮尔逊机场的“行李2025”计划旨在支持每年8000万件行李的吞吐量。

• 2024年，西雅图-塔科马国际机场处理了创纪录的3600万件行李。
• 肯尼迪机场新建的一号航站楼耗资 190 亿美元，为国际交通带来了翻天覆地的变化。
• 马略卡岛帕尔马每年接待超过 2900 万名旅客，需要进行大量的行李物流工作。

北京大兴机场利用高速传送带高效连接其庞大的候机大厅。机场行李处理系统市场将甲级机场视为混合生物识别行李创新技术的试验场。芝加哥奥黑尔机场于2025年授予了一份价值1200万美元的合同，专门用于优化3号航站楼的行李系统。洛杉矶国际机场正在对其整个主干系统进行改造，以应对2028年奥运会的客流高峰。这些机场采用复杂的枢纽辐射式运营模式，依赖于精准的行李与航班同步。新孟买的新建项目体现了为甲级机场行李基础设施预留的大量资金。

传统安装基础确保条形码技术市场主导地位

条形码技术仍保持着高达76.6%的市场份额，因为它仍然是航空公司间行李联运的通用语言。虽然RFID具有读取范围优势，但生成条形码标签的成本仅为几分之一美分，因此对于经济型旅行而言更具经济优势。机场行李处理系统市场专注于用基于摄像头的“视觉”系统升级现有的光学阵列，而不是更换标签。肯尼迪机场新航站楼一号正在部署“视觉编码”技术，利用人工智能叠加技术在几秒钟内读取损坏的标签。Alstef集团在博德机场的2025项目将标准条形码阅读器集成到到达和出发通道中。

• 手持条形码扫描器的平均扫描速度为每位员工每小时 650 袋。
• 像多伦多市机场这样的现代化枢纽机场仍然安装有手动编码站。
• Alstef 在 Kyzylorda 集成了自动标签阅读器 (ATR)，实现了扫描自动化。

SITA 的 Smart Path 自助服务终端可打印标准的 10 位 IATA 条形码，确保与全球各目的地机场兼容。机场行李处理系统市场重视条形码，因为其能够被远端停机位上的低成本手持设备读取。大约 15-20% 的扫描需要人工干预，因此需要冗余的扫描通道。像希思罗机场这样的大型枢纽机场的传统基础设施完全基于光学视距架构。如今，摄像头通道可以拍摄 360 度图像，无需人工干预即可解码倒置行李上的标签。全球值机柜台普遍配备条形码打印机，巩固了其持续的领先地位。

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区域分析 

亚太地区正在配置大型枢纽以管理全球50%的流量增长

亚太地区在机场行李处理系统市场占据无可争议的领先地位，这主要得益于其庞大的新建项目规模，远超世界其他地区的总和。该地区目前承载着全球超过40%的客运量增长，因此需要建设高吞吐量的“航空城”，而非简单的航站楼。中国“四大区域”网络规划和印度“乌丹计划”的大力推进，正推动着机场建设的蓬勃发展，而可扩展性是这些项目的主要设计标准。 

与西方普遍采用改造升级不同，亚太机场行李处理系统市场为供应商提供了一个利润丰厚的机会，让他们可以在空置的地下室安装大型的端到端独立承运系统 (ICS)。大福集团 (Daifuku) 的强大实力和范德兰德 (Vanderlande) 不断增长的市场渗透率巩固了亚太地区的领先地位。这两家公司都在为新加坡樟宜机场和孟买机场等枢纽机场提供服务，这些机场需要超过每秒 10 米的行李分拣速度来应对前所未有的转机量。

北美投资数十亿美元用于安全合规和遗留棕地系统替换

北美仍然是全球第二大机场行李处理系统市场，其主要驱动力在于亟需对上世纪90年代建成的老旧基础设施进行现代化改造。推动这一市场增长的并非扩张，而是迫切需要在运营环境中更换“报废”资产，即所谓的“棕地改造项目”。美国运输安全管理局（TSA）的强制性规定加速了这些复杂的改造工程，这些规定要求采用先进的网络安全隔离措施，并集成高强度的CT扫描技术，而传统的传送带结构若不进行大规模的结构加固，则无法承受这些技术的负荷。 

区域机场行李处理系统市场的特点是运营支出高昂，且联邦政府投入大量资金用于基础设施建设，旨在防止高流量国内枢纽机场的系统故障。像Brock Solutions和西门子物流这样的关键集成商在此发挥着重要作用，他们专注于软件叠加和智能安检通道，以最大限度地提高物理空间受限的航站楼的效率，这些航站楼处理着全球最高的始发地和目的地旅客吞吐量。

欧洲利用监管和自动化应对关键地面服务劳动力短缺问题

欧洲机场行李处理系统市场依然是全球行业的创新实验室，凭借监管要求和对自动化的迫切需求，保持着强劲的市场地位。该地区的支出受到欧洲民航会议（ECAC）3号爆炸物探测系统标准的严格执行所制约，这迫使整个欧洲大陆进行资本更新，以替换现有的X光基础设施。 

然而，欧洲机场行李处理系统市场更深层次的驱动因素是长期存在的劳动力短缺问题；由于地勤人员配备水平仍远低于2019年的基准水平，欧洲各大枢纽机场正积极采用自动化行李托运和手提袋系统，以最大限度地减少人工干预。欧洲是行业巨头博默集团（Beumer Group）和范德兰德（Vanderlande）的所在地，也是行李处理系统招标中高度重视可持续性的首个地区，力推节能型磁力驱动系统，以符合欧盟到2050年实现“净零”碳排放的宏伟目标。

全球机场行李处理系统市场的顶级参与者 

• 博曼集团
• 大福株式会社
• 法孚集团
• G&S 机场输送机
• 滑行集团
• 格林策巴赫集团
• 洛普兰有限责任公司
• Pteris Global Limited（中集集团）
• 西门子公司
• 范德兰德工业有限公司
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按类型

• 输送带
• 目的地编码车辆 (DCV)

按解决方案

• 安检系统
• 运输、分拣和存储系统
• 回收系统

按机场等级

• A级
• B级
• C级
• 其他的

通过追踪技术

• 条码系统
• 射频识别系统

按值机服务类型

• 辅助服务
• 自助服务

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 英国
  • 德国
  • 法国
  • 西班牙
  • 俄罗斯
  • 欧洲其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 日本
  • 印度
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
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  • 南美洲其他地区
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