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市场情景
2023年亚太地区木薯淀粉市场价值为19.652亿美元,预计到2032年将达到33.570亿美元,2024-2032年预测期间复合年增长率为6.35%。
推动亚太地区木薯淀粉增长的主要因素是其在食品和饮料、纺织、制药和生物燃料等各个行业的应用。对于那些希望在食品和饮料行业避免麸质的人来说,木薯淀粉作为小麦或玉米淀粉的替代品越来越受欢迎。这一趋势在亚太地区等地区尤其普遍,截至 2024 年,亚太地区约有 1000 万人患有麸质不耐受或乳糜泻。亚太地区的食品和饮料行业消耗约 2500 万吨淀粉,使得它的用途是提供独特的质地和粘度特性。
亚太纺织品市场创造了超过7000亿美元的收入,从而推动了木薯淀粉市场需求的飙升。印度、越南和中国等纺织品生产大国主要使用木薯淀粉进行纺织品上浆和整理,因为木薯淀粉具有更好的粘性。随着这些国家纺织业的扩大,木薯淀粉的消费量也同样增长。尽管如此,亚太地区价值约 4000 亿美元的制药行业仍将其用作制造片剂的稳定剂和粘合剂。健康意识的增强以及医疗基础设施的发展(尤其是在日本和韩国)也推动了对该产品的需求。
到2024年,生物燃料行业预计将在亚太地区利用木薯淀粉作为生物乙醇生产的原料生产800亿升生物燃料。这是因为以木薯为基础的生物乙醇被认为是化石燃料的可行且可持续的替代品,这与该地区采用可再生能源的目标不谋而合。据国际能源署(IEA)预测,到2030年,亚太地区木薯淀粉市场各国将生产1000亿升生物乙醇。其中,木薯淀粉将成为产量增长的主要贡献者。
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市场动态
驱动因素:多个行业对木薯淀粉的需求旺盛
木薯淀粉在亚太地区的食品和饮料、纺织、造纸、制药等广泛应用,推动了木薯淀粉市场空前的增长。这主要是由食品和饮料行业推动的,仅考虑到人们消费更多加工食品,而加工食品被广泛用作原料,该行业就占 34.72%。较富裕的消费者也刺激了这种需求,仅去年一年,他们在该地区的商品上的支出就增加了约 7.2%。
2023年,木薯淀粉占纺织行业市场需求的18%。它们还可以在造纸中用作粘合剂,占据12%的市场份额。它在片剂中作为粘合剂和崩解剂的作用导致今年使用它们的制药公司增长率达到 4%。泰国就是这样的生产国之一。截至 2023 年,它们与越南和印度尼西亚一起占该地区产量的三分之二 (65%)。仅这三个国家同期的出口额就达 29 亿美元,较去年增加了6.3%。
趋势:清洁标签产品的兴起
清洁标签运动在整个亚太木薯淀粉市场非常受欢迎,这正在改变对木薯淀粉的需求。人们想要含有易于识别的天然成分的产品,因为据说它们比人造成分更健康,因此促使制造商改变他们制造这些产品的方式。以百分比计算; 2023 年所有新推出的食品和饮料产品中,有清洁标签声明的比例约为 55%。这种有机无过敏原成分完全符合这样的标准,其在清洁标签中的使用到 2023 年将增加 7%。亚太地区使用的清洁标签成分的市场价值估计在 2023 年为 43 亿美元,预计将继续增长2024 年至 2032 年复合年增长率约为 6%。
注重健康的消费者正在推动这一趋势,该地区 68% 的消费者表示偏爱不含人工添加剂的产品。 2023年,对以木薯淀粉为主要成分的无麸质产品的需求激增8.4%。在婴儿食品领域,配方中木薯淀粉的含量增加了6.7%,反映了父母对天然成分的偏好。化妆品行业清洁标签产品中木薯淀粉的使用量也增加了 5.9%。此外,清洁标签趋势导致肉类替代品和植物性产品中木薯淀粉的使用量增加了 4.2%。
挑战:供应链中断是亚太地区木薯淀粉市场的主要挑战
在亚太地区,木薯淀粉市场在消费量飙升的情况下正经历困难时期。供应链中断是造成这种情况的罪魁祸首。 COVID-19 加剧了这些挑战,导致 2021 年木薯产量下降 12%。然而,市场出现了一些复苏,2023 年增长了 3%。然而,由于物流成本已经下降,运输系统仍然脆弱。上涨7%,主要是由于泰国、越南等主要生产国港口拥堵。此外,45%的木薯淀粉出口商遭遇了运输延误,影响了主要市场的货物及时交付。
气候变化也是供应链中断的一个非常重要的原因。无法预测的反复无常的天气模式影响了木薯的种植,从而使去年每公顷的产量降低了 9%。据观察,害虫侵扰现在比以前更频繁地发生。仅 2023 年,就有 15% 的印度尼西亚木薯种植农场报告农作物遭受严重损害。去年农业投入品价格上涨 6.8% 后变得昂贵,这进一步加剧了本已紧张的供应链。有了这些信息,我们就可以正确地说,一些用木薯生产淀粉的制造商必须在先进耕作方法上增加约 30% 的投资,以克服这些挑战。此外,原材料成本上涨4.5%也不容忽视,这对利润率造成直接影响,给亚太地区木薯淀粉市场的增长带来很大困难。
细分分析
按产品类型
从产品类型来看,亚太地区以天然木薯淀粉为主,占整个市场的42.80%。从文化、经济和工业角度来看,这可以归因于多种因素。它被用作许多传统亚洲菜肴的成分,包括面条、饺子和甜点等,从而使其成为一种主食产品。木薯淀粉的经济性和灵活性也使其成为家庭和工业烹饪用途的首选增稠剂,从而巩固了其广泛的用途。此外,亚太地区某些地区(特别是泰国和越南)的农业环境支持大规模木薯种植,从而确保淀粉制造业原材料的持续供应。自2024年仅泰国年产量就超过3000万吨以来,这一优势进一步增强。这是因为我们认识到该地区有大片地区可以轻松地进行商业种植木薯。
木薯淀粉市场对天然木薯淀粉需求的主要推动力是其在食品以外的其他领域的使用,例如纺织品、纸张和粘合剂。例如,中国和印度经济的增长高度依赖纺织工业,因此他们在织物整理和浆料中使用大量木薯淀粉。此外,造纸公司需要这种淀粉,因为它可以通过涂覆或处理纸张表面来增加纸张的价值,从而提高质量。同样重要的是粘合剂企业,其生产以主要产自马来西亚和印度尼西亚等地的天然木薯淀粉制成的环保产品为基础。
它的主要特点是经济可扩展性以及源自一种名为木薯的植物的固有多功能属性;这些属性在统治时期非常重要。遍布亚太地区的超过 50,000 家中小企业已将该产品纳入其生产流程。因此,尽管每年仅从该地区出口的商品就超过 1000 万吨,但需求仍然很高。这种广泛的使用凸显了本地生产的木薯粉在亚太地区经济和文化中所发挥的作用。
本质上
据《Nature》报道,在亚太地区木薯淀粉市场,传统细分市场占据87.28%的市场份额。这是因为它在不同领域的用途广泛,而且与其他类型的淀粉相比成本较低。 2023年,以泰国、越南、印度尼西亚等国为首的亚太地区仍是全球最大的木薯淀粉生产国和消费国。作为增稠剂、稳定剂或组织剂,仅在食品工业中就可以推动对木薯淀粉的需求,因为木薯淀粉的使用频率比任何其他行业都高。作为食品工业使用的增稠剂、稳定剂和组织化剂,木薯淀粉受到该行业的推动。由于该地区生活着大量具有不同烹饪文化的人,因此面条、零食和糖果的制作都需要木薯淀粉。此外,纺织厂和造纸厂使用的施胶剂和涂层剂高度依赖木薯淀粉,因此消耗量也很大。例如;仅泰国每年生产约 3000 万吨,其中大部分用于制造淀粉。
亚太地区不断发展的生物乙醇产业是天然传统木薯淀粉市场需求增加的又一原因。随着人们对环境的日益关注,许多人开始使用生物乙醇等可再生能源。仅2023年,中国和印度就扩大了生物乙醇的生产能力,并使用木薯淀粉作为原料。对这一趋势做出巨大贡献的另一个领域是制药业,其中使用木薯淀粉作为赋形剂或粘合剂配制药物。
按申请
从应用来看,食品和饮料领域在亚太地区木薯淀粉市场处于领先地位,收入份额超过34.72%,预计未来几年将以6.85%的最高复合年增长率继续增长。为什么亚太地区的食品和饮料行业以木薯淀粉为主,木薯淀粉的用途如此广泛,原因在于木薯淀粉具有多种用途,而且具有成本效益,并且由于农业而在该地区广泛种植。这种根类蔬菜原产于南美洲,但在整个亚洲广泛种植,它提供了一种玉米粉,不仅用于日常烹饪,而且作为工业加工食品的重要成分。对无麸质产品的需求导致木薯粉代替小麦粉的使用增加;此外,它本身没有任何味道,与液体混合时具有很高的粘度,使其粘在一起或使酱汁变稠,从而在汤和其他甜点中也充当粘合剂。中产阶级人口的增加以及城市化推动了方便食品行业的发展,从而导致即食食品消费增加,因此对木薯淀粉零食的需求增加。
泰国木薯淀粉市场每年生产超过 3000 万吨木薯,其中相当一部分用于制造淀粉。印度尼西亚位居第二,拥有超过一百万半公顷的土地专门用于种植农作物。越南的出口水平也显着上升,每年出口超过 200 万吨木薯淀粉,主要受中国和韩国市场的推动。中国本身的食品和饮料行业的需求也不断增加,每年的消费水平已超过 300 万吨。这是因为珍珠奶茶生意随着粉丝生产而蓬勃发展,需要大量的木薯粉作为原料。此外,菲律宾木薯淀粉进口量显着增加,以支持其不断发展的休闲食品行业,每年进口量超过 50 万吨。
按年级
按等级划分,食品领域在木薯淀粉市场处于领先地位,收入份额超过 61.9%。许多因素促成了食品级木薯淀粉在亚太地区的主导地位,其中包括成本、饮食及其在食品工业中的使用。由于其中性和很强的结合能力,它是许多传统亚洲菜肴的基本成分。例如,越南、泰国和印度尼西亚大量用木薯淀粉生产面条、烘焙产品和各种零食。 2023 年,泰国消耗了超过 200 万吨木薯淀粉,这表明木薯淀粉对当地文化有多么重要。此外,与其他类型的淀粉(如玉米或马铃薯)相比,木薯的价格实惠,对于想要以更便宜的方式生产产品的生产者来说是更好的选择。
此外,亚太地区目前人口超过47亿,人口拥挤,从而创造了一个巨大且不断扩大的木薯淀粉市场。由于快速的城市化和可支配收入的增加,该地区消费了许多方便食品,其中大部分含有木薯淀粉。到 2024 年,预计仅亚太地区加工食品市场的价值将超过 1.5 万亿美元,其中大量来自使用这种成分制成的食品。此外,食品工业对无麸质木薯淀粉的需求很高,随着人们意识到自己的健康状况或根据需要采取不同的饮食,这种需求更加强烈。需求还可以通过仅去年一年内的指数增长来衡量,价值达到 42 亿美元,因此表明食品级木薯满足该地区的各种需求是多么重要。
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国家分析
2023年,中国在亚太市场的收入份额将超过22.24%。多种经济、工业和农业因素导致中国成为亚太地区最大的木薯淀粉市场消费国和生产国。中国庞大的人口和不断壮大的中产阶级显着增加了对食品的需求,包括木薯淀粉制品,如面条、零食和糖果。根据联合国粮食及农业组织 (FAO) 2023 年发布的报告,过去五年,中国木薯粉的需求每年增长 12%。这种特殊淀粉在原料和生物乙醇生产中的使用发挥了重要作用。进一步推高中国国内的消费率。此外,北京为确保食品安全和可持续农业实践而采取的战略举措促使更多的投资种植更多的木薯,从而提高了木薯淀粉市场的生产水平。
中国在技术和基础设施方面进行了大量投资,这支撑了其市场领导者的地位。它拥有现代化的加工厂,用于提高木薯淀粉生产过程中的效率和质量。国际淀粉研究所(ISI)2023年的最新研究表明,在全球所有国家中,中国在木薯加工成淀粉方面拥有最好的技术之一;这是因为他们提出了酶转化和淀粉提取的新方法。此外,通过“一带一路”倡议,北京开辟了新的贸易路线,从而增强了物流系统。因此,它确保了来自泰国和越南等其他邻国的生木薯的持续供应。
中国对木薯淀粉市场的控制是由全球贸易和扩张的战略方针驱动的。它已将自己定位为该产品的重要供应商,满足欧洲和北美各国日益增长的需求。根据国际贸易中心 2023 年的报告,中国供应了全球木薯淀粉出口总量的 35%,这表明中国在定价和生产效率方面具有良好的竞争能力。此外,通过更多的研究活动和开发工作;这种作物已经实现了更高产的品种,同时也改进了旨在促进农业系统的方法,从而提高了平均绩效水平。
亚太地区木薯淀粉市场的主要参与者
市场细分概述:
按产品类型
本质上
按年级
按申请
按分销渠道
按国家/地区
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