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OEM渠道和售后市场渠道的需求流有何不同？

汽车底盘零部件的需求通过汽车底盘市场的两个不同渠道流动：原始设备制造商 (OEM) 和售后市场。.

整车厂商需求：这是主要的收入驱动力，其特点是订单量大、合同期限长。这一需求与2025年底8960万辆的汽车产量目标密切相关。目前，整车厂商的需求体现在对模块化的追求上；制造商希望采用单一底盘架构，使其能够同时支持轿车、SUV和跨界车，从而分摊研发成本。

售后市场需求：与轮胎或刹车片不同，底盘车架很少因磨损而需要更换。然而，包括控制臂、球头、悬挂连杆和副车架在内的“底盘系统”蕴藏着巨大的售后市场机遇。随着全球车队车龄的增长（在美国等市场已超过12年），对底盘悬挂系统翻新的需求依然强劲。此外，电动汽车的兴起也催生了一个新的、尽管规模较小的售后市场，即针对因道路碎屑损坏的电池保护板和底盘护板的维修。

为什么“滑板式”架构会成为行业标准？

在当前汽车底盘市场，最突出、最受欢迎的底盘设计是滑板式架构。该平台已成为电动汽车行业的标准。它将车辆底部设计得扁平化，并将电池组、电机和热管理系统等组件集成在底盘地板内。.

该设计在汽车底盘市场广受欢迎，主要源于以下三个因素：

• 空间效率：取消了传动通道，最大限度地增加了车厢空间。
• 制造速度：它允许将“顶帽”（车身）和“滑板”（底盘）分开组装，并在制造过程的后期进行组装。
• 稳定性：降低重心，改善操控性能。

最近的迭代，例如“电池到底盘”（CTC）技术，进一步发展了这一概念，其中电池不仅由底盘承载，而且本身就是底盘，作为结构部件来减轻重量和减少零件数量。.

哪些是引领市场竞争的五大领导者？

汽车底盘市场主要由一级供应商巨头主导，这些巨头已成功从金属弯曲加工转型为系统集成。.

1. 麦格纳国际：整车工程领域的领军企业。麦格纳的核心优势在于能够为整车制造商（OEM）生产完整的底盘平台（例如为Fisker或梅赛德斯-奔驰G级提供代工生产）。他们尤其擅长采用铝和钢混合材料的多材料副车架，以优化重量。
2. 采埃孚（ZF Friedrichshafen）：汽车底盘市场“智能底盘”系统的领导者。采埃孚的优势在于数字化。其“Cubix”软件可集中控制所有底盘执行器（制动、悬架、转向）。他们在线控转向市场占据主导地位，而线控转向是自动驾驶的必要前提。
3. Gestamp：冶金领域的翘楚。Gestamp 是“热冲压”技术的首选合作伙伴。其核心产品是超高强度钢制部件，这些部件能够提供电动汽车电池在碰撞中所需的超强安全防护，同时又不会增加过多重量。
4. Benteler International：模块化电动出行系统专家。Benteler 提供滚动底盘解决方案——一种预集成式滑板平台，使新进入市场的企业（例如制造汽车的科技公司）能够绕过多年的底盘开发过程。
5. 现代摩比斯：一家冉冉升起的汽车巨头，尤其以其“e-Corner”模块技术而闻名。该系统将电机、减震器、制动器和转向系统集成到轮毂中，实现了横向移动和零转弯能力，重新定义了底盘的物理性能极限。

近期哪些发展和趋势正在影响汽车底盘市场？

超级铸造革命：继特斯拉之后，市场正迅速转向高压压铸。制造商不再需要焊接70个冲压件来制造后底盘地板，而是一次性铸造整个部件。这一趋势正在大幅削减对传统焊接机器人的需求，同时却极大地推动了对铝合金和大型铸造机的需求。

线控驱动集成：驾驶员与底盘之间的机械连接正在被切断。线控转向和线控制动技术正从概念走向量产。这使得驾驶舱设计与底盘分离，从而可以实现全新的内饰布局。

结构化电池组：电池与底盘一体化的趋势正在加速发展。各利益相关方必须注意到，电池制造商和底盘供应商之间的联系日益紧密。电池盖板如今已成为驾驶舱地板；电池框架如今已成为车辆的碰撞结构。

细分分析 

单体式结构凭借其模块化效率和安全集成占据主导地位

单体式车身结构在全球汽车底盘市场占据绝对优势，这主要得益于汽车行业对燃油效率、碰撞安全评级和平台模块化的不懈追求。与较重的梯形车架设计不同，单体式结构将底盘和车身整合为一个整体，显著减轻了重量并降低了重心。模块化平台的广泛应用，例如丰田新全球架构（TNGA），便是这种优势的最佳体现，TNGA目前支撑着丰田全球大部分销量。这些现代化的单体式车身设计在大幅提升车身刚性的同时，通过不同车型间广泛的零部件共享，降低了生产成本。.

此外，承载式车身结构在汽车底盘市场的主导地位正在向传统上由非承载式车身卡车占据的领域扩张。近期销售数据显示，以福特 Maverick 为代表的承载式紧凑型皮卡销量激增，其增长指标显著优于许多传统的梯形车架竞争对手。这种市场趋势证实，消费者和制造商都更青睐承载式车身设计的卓越操控性、优化的安全碰撞缓冲区和燃油经济性，而非梯形车架的强大牵引能力。随着汽车制造商优先发展电气化，承载式车身能够高效地将电池单元集成到车身结构内部，这进一步巩固了其作为现代乘用车标准的地位。.

先进高强度钢材通过轻量化创新保持领先地位

碳纤维复合材料发展迅速，但钢材仍然是汽车底盘市场无可争议的销量领导者，其地位的巩固得益于先进高强度钢（AHSS）领域的积极创新。目前的制造数据显示，钢材占普通车辆质量的绝大部分，并支撑着全球超过90%的结构部件。过去认为钢材过于笨重，不符合现代能效标准的说法，已被先进高强度钢的快速普及所有效驳斥。如今，与十年前相比，先进高强度钢在新车车身结构中的占比显著提高。

主要生产商已证实了钢材的主导地位，他们证明新型钢材可使结构件减重约25%，从而以远低于铝材的成本有效与之竞争。汽车底盘市场向电动汽车转型进一步巩固了钢材的这一地位，因为钢结构对于在控制成本的同时实现净零排放目标至关重要。现代钢材的抗拉强度超过1500兆帕，能够在不影响电动汽车电池保护所需的刚性安全笼的前提下，生产出更薄、更轻的底盘部件。这种兼具极高耐久性、成本效益和适应性的优势，确保了钢材仍然是大众市场汽车生产的首选材料。.

乘用车凭借城市化和平台规模引领全球销量。

乘用车市场占据汽车底盘市场最大份额，其主导地位源于个人出行需求远超商用物流的巨大规模。全球生产统计数据持续揭示了这一差距，尤其是在中国等主要制造中心，乘用车产量是商用车产量的七倍。欧洲市场也呈现出同样的趋势，每年新乘用车注册量达数百万辆，远超商用货车和卡车的注册量。.

新兴市场快速的城市化进程和不断增长的可支配收入推动了乘用车在汽车底盘市场的主导地位，持续刺激着人们对个人交通工具的需求。领先的汽车制造商已积极响应，几乎将其产量最高的模块化平台全部用于乘用车，确保底盘产能针对该细分市场进行优化。疫情后的经济复苏和价格亲民的电动汽车的普及（主要面向私人消费者）进一步加速了这一需求。因此，在个人出行这一普遍需求的驱动下，乘用车底盘的产量将继续超过商用物流车辆。.

区域分析

为什么亚太地区是市场上的主导地区？

亚太地区无疑是全球汽车底盘市场的主导地区。该地区占全球底盘产量的50%以上。.

亚太地区为何占据主导地位：

中国、印度和日本庞大的产量是其主导地位的基础。然而，这不仅仅关乎数量。亚太地区的供应链生态系统堪称无与伦比。原材料——特别是钢铁和铝——在当地加工，从而降低了物流成本。此外，该地区大力推广电动汽车也迫使当地供应商加快创新步伐。.

• 中国的角色：

中国是汽车底盘市场的心脏。它是全球最大的汽车市场，也是电动汽车生产的中心。中国汽车制造商（如比亚迪、小鹏和小米）率先采用了诸如Gigacasting（大型底盘部件的压铸）等先进的制造技术。由于政府大力推动新能源汽车发展，中国市场竞争异常激烈，底盘创新（例如可更换电池、800V架构）成为关键的卖点，因此中国市场的需求高度集中。.

为什么欧洲是继亚太地区之后最赚钱的市场？

欧洲是第二大市场，或许也是最赚钱的市场。.

• 为什么欧洲有利可图：

虽然欧洲的销量低于亚太地区，但单价却高得多。欧洲的需求主要由高端汽车制造商（如宝马、奔驰和奥迪）推动，这些制造商需要精密复杂的底盘系统。这些车辆需要主动式空气悬架、后轮转向系统和复杂的多连杆结构，从而为供应商带来更高的利润。此外，欧洲在安全和可持续发展方面的监管也处于领先地位，这推动了对“绿色钢铁”底盘和再生铝部件的需求。.

为什么美国是北美汽车底盘市场的关键市场？

美国仍然是一个重要的独立市场，与更广泛的北美地区截然不同。.

• 为什么美国至关重要：

美国市场因其对轻型卡车和大型SUV的狂热需求而独树一帜。这支撑了对非承载式车身结构的巨大需求，这种结构比全球流行的承载式车身结构更重、更昂贵，且需要不同的制造工艺。美国车辆较高的平均成交价（ATP）使得供应商能够整合坚固耐用、强度高的底盘技术，而这些技术在注重预算的市场中成本高昂。.

分析观点：利益相关者的战略展望

对于汽车底盘市场的投资者和行业参与者而言，信息很明确：“笨重”的金属车架时代已经结束。汽车底盘领域的价值正从冲压钢材向集成结构、热管理和电子驱动的一体化系统转移。2026年及以后，能够提供轻量化、模块化和数字化平台，并支持未来软件定义车辆的企业，才能获得成功。供应链必须为整合做好准备，只有那些能够处理大规模组件集成（例如千兆铸造）的企业才能生存下去。.

汽车底盘市场最新发展动态 

• 本田于2025年10月29日发布了其下一代中型混合动力汽车平台，通过创新的车身刚性管理和模块化架构，减轻了90公斤的重量，提高了行驶稳定性，零部件通用性超过60%。这为未来电动汽车的应用提供了更优异的道路操控性能。
• 耐世特汽车赞助了线控底盘标准研究小组会议，为中国国家线控转向标准GB 17675-2025做出了贡献，该标准实现了可扩展的线控转向，从而为灵活的OEM设计和软件定义的底盘控制提供了可能。
• 麦格纳在 IAA Mobility 展会上发布了先进的电池集成底盘系统，该系统采用模块化储能技术，可实现跨细分市场的高效电动汽车电气化。
• 耐世特于 2025 年 4 月 15 日推出了其电子机械制动 (EMB) 系统，推进了线控制动技术在集成线控运动底盘中的应用，提高了安全性和可维护性。.
• 采埃孚推出了下一代智能底盘传感器传感器配备了 3D 加速度计，可进行精确的运动检测，从而在其底盘 2.0 战略中实现底盘健康监测、噪声消除和负载检测。
• 由博世领导的 CHASSIS 联盟于 2025 年 12 月 15 日宣布了一项覆盖全欧洲的汽车底盘电子开放式芯片平台计划，旨在提高模块化程度和软件定义移动性。

汽车底盘市场顶尖公司

• 爱信精机
• 本特勒国际股份公司
• CIE汽车
• 大陆集团
• 现代汽车公司
• 麦格纳国际公司.
• REE Automotive, Ltd.
• 舍弗勒技术股份公司
• 塔楼国际
• 采埃孚腓特烈港股份公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按材质

• 钢
• 铝合金
• 碳纤维复合材料

按车型分类

• 乘用车
• 商用车

按类型

• 骨干
• 梯子
• 单体壳
• 模块化的
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区