汽车雷达市场的未来展望

展望未来，成像雷达技术的进步有望在2026年之前推出的L3级自动驾驶系统中承担感知和地图绘制的任务。例如：

• Mobileye的第二代成像雷达拥有2304个虚拟通道，能够在250米处探测到5厘米大小的物体。这标志着感知系统正朝着雷达驱动的方向发展，尽管激光雷达的普及仍然受到成本的限制。.

与此同时，产能正与需求相匹配：

• 英飞凌扩建了其位于菲拉赫的晶圆厂，以支持每周额外生产 400 片晶圆，满足保险杠安装式雷达应用的需求。.
• 台湾的 OSAT 公司已经加大了模塑晶圆级封装的力度，确保雷达模块能够承受极端条件（例如，亚利桑那州夏季 125°C 的结温）。.

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市场动态 

驱动因素：全球安全法规强制要求集成ADAS系统，从而推动了雷达的广泛应用。

全球安全监管机构，例如美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA)、欧洲新车安全评鉴协会 (Euro NCAP) 以及中国工信部，日益严格的监管力度已将汽车雷达系统确立为高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的核心组成部分。这些强制性规定正在重塑汽车雷达市场，加速从传统的 24 GHz 模块向先进的 77-79 GHz 成像雷达系统的过渡，后者可提供更高的分辨率、精度和数据密度。.

• 美国国家公路交通安全管理局 (NHTSA) 法规：2024 年 1 月发布的关于前向自动紧急制动 (AEB) 的最终规则要求所有 2027 年 8 月之后生产的轻型车辆能够在时速 100 公里/小时的情况下探测到静止车辆，并在 2.5 米范围内启动制动。只有77 GHz 远程雷达能够满足这一性能标准，尤其是在雨天或光线不足等恶劣条件下。
• Euro NCAP 标准：2024-2026 年路线图对缺少自行车和路口自动紧急制动系统的车型进行处罚，实际上迫使汽车制造商采用高分辨率雷达传感器来保持五星安全评级。
• 中国工信部强制规定：GB 7258-2024 法规将于 2024 年 7 月生效，该法规要求重型车辆实施盲点信息系统(BSIS)，这将进一步推动全球最大汽车市场对雷达的需求。

采用指标：2024年，全球计划生产1.34亿个汽车雷达传感器，比2023年汽车雷达市场产量增加2200万个。尽管全球轻型汽车产量增长较为温和（仅400万辆），但由于监管压力，雷达的应用正在迅速增长。

• 区域重点：北美地区拥有 2700 万个传感器，而中国以 5500 万个传感器位居榜首，这反映出中国对商用车安全的监管重视。

成本趋同：雷达成本大幅下降，市场从中受益。例如：

• 2024 年合同中，单芯片角雷达的报价为 38-45 美元，低于 2021 年的 120 美元。价格下降的原因是 RFCMOS 制造（28 纳米和 22 纳米芯片组）和封装内天线 (AiP) 设计的进步，这些进步降低了生产成本。.
• 由于这些成本节省，大批量生产的 B 级和 C 级汽车（例如丰田卡罗拉 Cross Hybrid、现代 Kona 2024）现在部署了五个雷达节点，比传统的三个传感器配置有所增加。.

趋势：从 24 GHz 向 77 GHz 四维成像雷达转变

汽车雷达市场最显著的变革是从传统的 24 GHz 雷达模块向工作频率在 77-81 GHz 范围内的 4D 雷达系统转变。这些成像雷达系统能够获取距离、速度、方位角和仰角信息，从而实现更卓越的目标检测和分类。技术进步：

• 大陆集团ARS540 ：已应用于宝马i5和蔚来ET7，在200米处可实现0.1度方位角精度和0.5米仰角分辨精度。它每帧可产生超过20000个点，与24GHz系统相比，检测密度提高了十倍。
• RFCMOS集成：例如NXP的TEF82xx系列芯片，在45平方毫米的芯片面积上集成了四个发射器（Tx）和四个接收器（Rx），功耗低于5瓦。这使得即使在塑料保险杠后面，也能实现密封、无风扇的安装。
• 虚拟通道扩展：现代 77 GHz 雷达模块现在支持多达 192 个虚拟通道，而老式 24 GHz 系统仅支持 12 个。这使得即使在恶劣天气条件下，也能精确跟踪相邻车道上的小型物体，例如摩托车。

采用率指标:

• 到 2023 年，全球推出的 68 款新乘用车中有 41 款至少配备了一个 77 GHz 成像雷达，而只有一小部分保留了 24 GHz 系统，用于汽车雷达市场的后方交叉路口检测等用途。.
• 英飞凌位于菲拉赫的 300 毫米晶圆制造生产线已调整其生产重点，计划在 2024 年将 78% 的晶圆开工量用于生产 77 GHz 雷达收发器，高于 2021 年的 29%。

成本趋同：4D成像雷达与传统24GHz雷达的价格差异已缩小至每台仅14美元（10万台起订量）。这种成本趋同使得大众ID.4改款等中档车型能够全面采用成像雷达技术，使其成为标准配置而非豪华选装。.

挑战：毫米波频谱拥塞会增加人口密集城区走廊的干扰风险

随着城市地区雷达密度的增加，频谱拥塞给汽车雷达市场带来了重大挑战。.

• 干扰问题：罗德与施瓦茨公司于2024年1月对洛杉矶I-405州际公路进行的一项研究记录显示，在交通拥堵高峰期，半径200米范围内有312个雷达发射器处于活动状态。这使得环境噪声基底升高了13分贝，降低了信噪比，并导致误报目标。
• 性能影响：ZF在慕尼黑进行的车辆测试显示，在时速低于40公里/小时的情况下，每分钟会出现0.6个误报物体轨迹。这会降低自动紧急制动系统的可靠性，迫使汽车制造商降低触发阈值，从而危及消费者安全。

供应链制约因素：先进的数字干扰消除解决方案需要高性能硅芯片，以满足汽车雷达市场的需求：

• 德州仪器的 AWR2544 和 Uhnder 的 1-Doppler SoC 提供了必要的 7 GS/s ADC 采样和 4,096 点 FFT 处理，但截至 2024 年 4 月，两者的交货周期均为 26 周。.
• 虽然存在现场可编程逻辑的变通方法，但会消耗15 瓦或更多的功率，超过了角落雷达单元的功率预算。

建议的解决方案:

• 动态啁啾协调（类似于Wi-Fi的先听后说协议）可以缓解干扰问题。然而，在标准化之前，原始设备制造商（OEM）通常会采用冗余的传感技术，例如激光雷达或摄像头系统，这会增加系统的复杂性和成本。.

细分市场分析 

按范围

短程和中程雷达（S&MRR）在汽车雷达市场占据主导地位，市场份额超过55%，这主要归功于它们在高级驾驶辅助系统（ADAS）中的关键作用，例如盲点检测、车道变换辅助和后方交叉路口警示。这些雷达的覆盖范围可达90米，且可在厚度不超过2毫米的车身表面后方工作，因此非常适合集成到现代汽车设计中。丰田卡罗拉Cross Hybrid、现代Kona和福特Maverick等车型在2024年推出时，由于标配了双角雷达，其雷达节点数量比2021款车型翻了一番。经济效益的提升推动了这些升级——28纳米RFCMOS模块的深圳离岸价（FOB Shenzhen）目前为42-48美元，远低于2021年的价格。例如，英飞凌位于菲拉赫的工厂每季度可生产900万个传感器，确保了产能能够满足市场需求。.

监管要求正进一步加速短程和中程雷达（S&MRR）在汽车雷达市场的普及。欧洲新车安全评鉴协会（Euro NCAP）2026年的评测协议要求，为满足自行车与路口自动紧急制动（AEB）的安全评级要求，必须具备侧向物体检测功能，这就需要四角雷达系统。同样，中国工信部GB 7258-2024法规要求8吨以上卡车配备盲点信息系统，这将使2024年S&MRR的需求量增加280万台。S&MRR系统还具有节能优势，其功耗仅为远程雷达的五分之一，无需昂贵的升级即可无缝集成到现有的12V线束中。凭借成本效益、封装技术的进步以及监管的推动，短程和中程雷达将在未来十年继续保持其在雷达市场的主导地位。.

按频率

汽车雷达市场目前主要由77 GHz雷达主导，占据超过45%的市场份额。该频段完美兼顾了全球监管合规性、宽带宽以及足以满足250米远距离应用需求的发射功率。24 GHz超宽带频段已于2024年1月在欧洲和美国到期，所有新的雷达项目都已转移到76-81 GHz频段。77 GHz频段的测距分辨率高达7.5厘米，是24 GHz频段的三倍，因此在交通拥堵的情况下至关重要。例如，奥迪2024款A8的交通拥堵辅助系统就充分利用了该频段的高分辨率。成本优势进一步提升了其吸引力，例如，NXP的TEF82xx和德州仪器的AWR2944驾驶模块等集成芯片组，其远距离雷达的成本低于60美元，而角传感器的成本则低于50美元。.

77 GHz 雷达频率的全球标准化提升了汽车雷达市场的供应链效率，使一级供应商能够为多个地区开发单一硬件 SKU。例如，大陆集团的 ARS540 雷达已在全球范围内部署，只需针对特定地区的线性调频掩码进行固件调整即可。技术进步也凸显了该频段的优势，例如 Uhnder 的 S80 数字编码调制雷达可实现 2304 个虚拟通道，并可在 180 米外探测到自行车辐条。散热效率是另一优势，22FDX 制造的 77 GHz 芯片组比传统的 SiGe 设计运行温度更低，从而能够无缝集成到起亚 EV9 等电动汽车中。此外，78 GHz 频段的氧气吸收特性可抑制横向车道干扰，从而提升在密集城市环境中的性能。这些优势巩固了 77 GHz 频段作为现代雷达系统核心的地位。.

通过申请

自适应巡航控制 (ACC) 在汽车雷达市场占据最高的收入份额，贡献了该细分市场总收入的 30% 以上。这主要归功于其对能够实现 300 米探测距离和高分辨率物体检测的高端雷达模块的依赖。ACC 是 L2 级自动驾驶系统（例如通用汽车的 Super Cruise 和福特的 BlueCruise）的基础，这些系统通过订阅模式产生收入。例如，通用汽车对 Super Cruise 收取每月 25 美元的费用，这使得汽车制造商能够承担远程雷达模块的较高成本。最新的技术进步，例如大陆集团的 HRL131 雷达，具有 0.1 度方位角分辨率和 40 毫秒更新频率，性能卓越，使其在走走停停的交通状况和高速超车等场景中不可或缺。.

监管框架进一步巩固了自适应巡航控制系统（ACC）在汽车雷达市场的重要性。联合国欧洲经济委员会（UNECE）的ALKS 03修订版将于2024年1月生效，允许车辆在时速高达130公里/小时的情况下实现脱手驾驶，但前提是车辆必须配备能够保持80米间隙验证的雷达。大众汽车和Stellantis等汽车制造商已积极响应，在其2024款ID.4改款车型和DS 7等车型中升级了ACC系统。车队运营商也十分重视ACC带来的运营效益，因为雷达联动自适应巡航系统能够降低重型车辆的油耗。例如，斯堪尼亚的编队行驶试验实现了每千公里节省10升燃油。2024年，ACC雷达单元的订单量已超过4200万套，这一应用仍然是雷达市场增长轨迹的核心。.

按车辆类型

乘用车在汽车雷达市场占据主导地位，占雷达总消耗量的72%以上。预计到2024年，全球乘用车产量将达到7100万辆，因此乘用车已成为推动雷达普及的关键因素。每辆车的雷达安装率已从2021年的1.6个传感器上升到2024年的2.4个传感器，这反映出雷达覆盖范围从单个前向雷达单元向全方位覆盖的转变。这一增长部分源于监管要求，例如美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）关于轻型车辆自动紧急制动（AEB）的最终规定以及欧洲新车安全评鉴协会（Euro NCAP）的自行车AEB协议。例如，为了满足安全法规的要求，雷达现在已成为2024款雷诺Clio等经济型欧洲掀背车的标配。在中国，新能源汽车（NEV）补贴与实现L2级自动驾驶挂钩，这进一步推动了雷达的普及。.

消费者对雷达功能的需求与监管要求相辅相成。汽车雷达市场的调查显示，美国消费者更看重高速公路上的免手持驾驶功能，而非传统的豪华配置，福特BlueCruise和通用Super Cruise等系统正是为了满足这一趋势而开发的。雷达技术的成本已日益降低，配备雷达和不配备雷达的车型之间的价格差距显著缩小。电气化趋势进一步推动了这一需求，例如比亚迪Dolphin等电动汽车就配备了先进的雷达系统，以提升安全性并缓解里程焦虑。前端芯片的年产量超过1.8亿颗，规模经济确保了稳定的供应，使雷达技术继续成为乘用车安全系统的基石。.

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区域分析                                     

亚太地区的销量、成本和监管协同效应巩固了其全球雷达主导地位

亚太地区在汽车雷达市场占据领先地位，市场份额超过45%。该地区的优势源于其卓越的汽车产量、集中的半导体产能以及快速发展的安全法规。中国预计到2025年将生产约3100万辆乘用车和轻型卡车，标普全球移动出行2月份的审计数据显示，在新能源汽车补贴开始奖励L2级自动驾驶能力后，其中2100万辆汽车将配备雷达。比亚迪、上汽和吉利三家公司已签订了涵盖2024-2026款车型周期的6400万套角部和前部雷达的批量合同，这些合同主要授予了国内一级供应商富迪科技和海瑞安。印度正在扩大市场份额：新的AIS-162法规要求10月之后生产的所有M1车型都必须配备前碰撞预警系统，这使得塔塔汽车和马恒达在2024年的订单中增加了220万套雷达单元。产能就在附近；全球六大射频CMOS雷达芯片制造商中的五家——台积电南京、三星华城、中芯国际上海、格罗方德新加坡和瑞萨电子——今年将出货约1.85亿个车规级收发器，其中许多将销往美国组装厂。本地ECU制造商确保了下游需求。.

欧洲安全协议和高端市场持续推动汽车雷达应用强劲增长

欧洲汽车雷达市场的贡献主要得益于严格的测试体系和高利润率高端车型所占的不成比例的份额。欧洲新车安全评鉴协会（Euro NCAP）2026年的路线图，包括自行车道自动紧急制动（AEB）和自动变道评分，促使所有主要平台更新都从单一前置雷达转向全方位雷达覆盖；仅大众MQB-Evo平台的改款就指定在60款未来衍生车型上配备5个传感器。到2024年，德国、西班牙、法国和捷克共和国的轻型汽车年产量将达到约1500万辆，供应商的订单表明，其中约有1200万辆将安装雷达。宝马集团已向法雷奥位于韦姆丁的工厂订购了980万个77GHz模块，供应至2027年；而梅赛德斯-奔驰则向大陆集团订购了440万个高分辨率阵列，用于其MMA电动架构。本地硅产能依然紧张——英飞凌德累斯顿生产线每年仅为汽车雷达提供12万片晶圆——因此，原始设备制造商（OEM）将部分订单从亚洲转移，维持着能够对冲地缘政治风险的双区域供应链。充足的利润空间也使得采购预算保持了相当的弹性。.

北美订阅服务和卡车强制令扩大了对高规格雷达的需求

北美汽车雷达市场的格局反映了订阅经济模式和重型卡车安全法规的双重影响。预计到2024年，美国轻型汽车产量将接近1100万辆，其中通用汽车、福特和特斯拉将为大约850万辆汽车配备雷达，以推广BlueCruise、Super Cruise和Tesla Vision Plus套件。这些套件将重新在奥斯汀生产的Model Y车型上引入毫米波传感器。空中下载（OTA）功能是硬件销售的基石：通用汽车在3月份提交给美国证券交易委员会（SEC）的文件中预测，到2027年，Super Cruise的活跃用户将达到400万，为此需要向博世和安波福订购1400万个远程雷达。在商业领域，美国联邦汽车运输安全管理局（FMCSA）2024年的法规制定计划提议强制所有新型8级牵引车配备前向碰撞缓解系统；以施耐德为首的车队已向本迪克斯公司预订了22万套雷达套件，预计将在第四季度交付。虽然大部分硅芯片仍然来自亚洲，但 Amkor 扩大的亚利桑那州后端生产线将封装 2800 万个收发器，从而增强汽车制造商和商用车队的可靠性。.

汽车雷达市场最新发展动态

• 2024 年 1 月：美国国家公路交通安全管理局发布了关于轻型车辆自动紧急制动的最终规则，使得基于雷达的检测系统成为符合新安全标准的必要条件。
• 2024 年 1 月：德州仪器 AWR2544 发布， TI 在 CES 2024 上发布了 AWR2544 77GHz 毫米波雷达传感器芯片，该芯片具有业界首创的卫星雷达架构功能，传感范围超过 200 米，并通过封装发射技术实现了 30% 的尺寸缩小。
• 2024 年 1 月： Ambarella 凭借其中央处理 4D 成像雷达架构获得了 CES 2024 创新奖，该架构将 Oculii AI 雷达技术与 CV3-AD AI 域控制系统芯片相结合，以增强雷达性能。
• 2024 年 1 月：大陆集团凭借其雷达视觉停车技术荣获 CES 2024 创新奖，该技术展示了基于雷达的停车辅助系统的进步。
• 2024 年 2 月：恩智浦半导体推出了新一代 28nm RFCMOS 雷达芯片，专为高级驾驶辅助系统 (ADAS) 设计，重点在于提高性能和集成能力。
• 2024 年 3 月：大陆集团、博世和恩智浦根据罗马尼亚国家复苏和韧性计划获得了大量资金，用于微电子技术发展，包括雷达技术进步。
• 2024 年 5 月：大陆集团宣布雷达传感器产量达到 2 亿个，这标志着汽车雷达制造领域的一个重要里程碑。
• 2024 年 5 月：包括英特尔、Alphabet 和通用汽车在内的主要汽车公司申请了雷达摄像头融合技术的新专利，推进了雷达与其他传感器技术的集成。

汽车雷达市场顶尖公司

• 安波福
• 罗伯特·博世有限公司
• 大陆集团
• 电装公司
• 法雷奥
• 采埃孚弗里德里希港股份公司
• 海拉有限公司
• 奥托立夫公司.
• 英飞凌科技股份公司
• 德州仪器公司
• 恩智浦半导体
• 维尼尔
• 其他主要参与者

市场细分概述

按范围

• 短程和中程雷达（S&MRR）
• 远程雷达（LRR）

按频率

• 24 GHz 雷达
• 77 GHz 雷达
• 79 GHz 雷达

按车辆类型

• 乘用车
• 商用车辆

通过推进

• 内燃机（ICE）车辆
• 电动汽车（EV）

通过申请

• 自适应巡航控制（ACC）
• 自动紧急制动（AEB）
• 盲点检测（BSD）
• 前向碰撞预警系统（FCWS）
• 智能泊车辅助系统（IPA）
• 交通拥堵辅助 (TJA)
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
    • 印度尼西亚
    • 泰国
    • 新加坡
    • 越南
    • 马来西亚
    • 菲律宾
    • 东盟其他地区
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区