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 哪些关键应用领域正在推动市场强劲的需求？

基因组学和转录组学目前是推动生物技术仪器市场增长的主要引擎，其驱动力主要来自大规模人群研究和个性化肿瘤学。研究人员不再满足于小规模数据集，他们需要工厂级的通量。例如，塔尔图大学利用PacBio的Revio系统在2024年完成1万个人类全基因组测序的项目，正是这种向大规模队列分析转变的典型例证。此外，空间生物学——即在组织物理环境中绘制基因表达图谱——也迅速发展。10x Genomics公司确认，到2024年底，其Visium空间平台的装机量将超过800台，这印证了疾病研究中对空间信息的迫切需求。与此同时，生物加工行业对能够确保药物生产质量的仪器需求旺盛，仅Sartorius Bioprocess Solutions一家公司在2024年的收入就达到了26.9亿欧元。这些数据表明，市场需求在探索性研究和生物制造所需的严格质量控制之间呈现出两极分化。.

哪些仪器的使用率最高？

超高通量测序仪和空间分析平台在全球生物技术仪器市场正经历着最迅猛的增长。实验室优先考虑那些能够降低数据点成本并最大限度提高测序速度的仪器。Ultima Genomics 的 UG 100 平台备受瞩目，其在 2024 配置下实现了双晶圆测序运行高达 4.8 太碱基 (Tb) 的输出。市场正朝着这些能够每片晶圆提供 60-80 亿条读段的“超级测序仪”发展。在短读长测序领域，Illumina 的 NovaSeq X Plus 仍然占据主导地位，其在 2024 运行更新中展现了每次运行测序超过 128 个基因组的能力。除了测序之外，台式集成系统也在蓬勃发展。. 

截至2024年5月，Element Biosciences的AVITI系统累计商业订单超过200份，证明中等通量、高质量的仪器对于分散式实验室至关重要。此外，Qiagen的QIAstat-Dx等诊断通量工具在2024年新增订单超过660台，累计订单量超过4600台。.

哪些关键参与者主导着竞争格局？

生物技术仪器市场高度集中于少数几家巨头，但同时也涌现出许多颠覆性创新企业，为市场注入活力。像赛默飞世尔科技和丹纳赫公司这样的巨头凭借其庞大的产品组合占据了市场的大部分份额。丹纳赫公司2024年全年营收达239亿美元，仅2025年第二季度，其生命科学部门就贡献了17.8亿美元的营收。这些企业集团利用其巨额现金流——丹纳赫公司2024年的经营现金流高达67亿美元——收购新兴技术。. 

然而，生物技术仪器市场中的专业企业正在开辟利润丰厚的细分领域。Revvity 预计 2024 年全年营收将达到 27.55 亿美元，巩固了其在诊断和生命科学领域的地位。在测序领域，Pacific Biosciences (PacBio) 和 Oxford Nanopore 等公司正在挑战现状。PacBio 报告称，截至 2024 年 3 月，其 Revio 系统的装机量已达 201 套；而 10x Genomics 预计 2024 年营收将达到 6.108 亿美元，在空间和单细胞测序领域处于领先地位。.

全球需求集中在哪里？

北美仍然是全球生物技术仪器市场无可争议的需求中心，这得益于其庞大的制药基础设施和政府资金支持。该地区的主导地位从主要行业参与者的实体布局中可见一斑。礼来公司承诺在2024年底前投资45亿美元在印第安纳州黎巴嫩市新建一座制造和研发园区，这表明美国中西部地区对硬件设备有着长期的需求。. 

同样，诺和诺德公司投资41亿美元扩建位于北卡罗来纳州克莱顿的工厂，新增140万平方英尺的生产空间，立即刺激了对生物仪器的需求。供应链韧性建设也在推动制造业本地化，例如安捷伦科技公司在科罗拉多州弗雷德里克投资7.25亿美元。. 

尽管亚太地区正在发展，但美国庞大的资本投入规模——例如，2024 年上半年生物技术总投资额达到 166 亿美元——使北美在仪器采购和安装方面保持领先地位。.

近期哪些创新和进步正在重塑市场前景？

“百美元基因组”的竞赛和测序准确性的提升是生物技术仪器市场最具决定性的创新。基因组学在其2024年的技术规范中验证了百美元基因组的价格目标，这一里程碑式的成就从根本上改变了大规模生物学的经济格局。此外，他们实现了每千兆比特（Gb）1美元的测序成本，使数据生成成本降至前所未有的低位。与此同时，准确性标准也达到了新的高度。牛津纳米孔公司在2024年5月实现了400bp原始读取准确率达到Q26（99.75%），其直接RNA测序准确率的中位数达到了98.8%。. 

这些技术突破使研究人员能够绕过复杂的纠错步骤。速度是另一项突破；Ultima 验证了其在短时读取应用中运行时间不到 12 小时，从而实现了快速的临床周转时间。这些进步正使仪器从研究新奇事物转变为必不可少的临床工具。.

未来一段时间内，市场需求将走向何方？

未来生物技术仪器市场的需求正转向集成式多组学平台和自动化工作流程，以最大程度地减少人为干预。市场正从独立仪器转向互联生态系统。Revvity 的前瞻性预测显示，其 2025 年第一季度营收将达到 6.65 亿美元，表明其增长势头稳定。Qiagen 也发布了乐观的 2025 年全年净销售额预期，预计约为 20 亿美元，并预测其从样本到洞察的解决方案将继续得到广泛应用。. 

此外，随着装机量的增长，行业预计耗材的经常性收入将大幅增长。例如，10x Genomics公司报告称，其2024年的耗材收入将达到4.934亿美元，这表明一旦仪器投入使用，对试剂的需求将持续不断。未来在于能够将数据直接输入人工智能模型用于药物研发的高通量自动化系统。.

当前影响生物技术仪器市场动态的关键趋势有哪些？

通过并购进行整合已成为一种普遍趋势，大型企业正寻求填补其产品组合中的空白。布鲁克公司以9.66亿美元收购ELITechGroup，以及计划于2024年以3.926亿美元收购NanoString的资产，都凸显了这股积极的收购热潮。另一个趋势是，企业更加注重盈利能力和运营效率，而非不惜一切代价追求增长。各公司都在精简运营，例如Revvity公司已批准一项10亿美元的股票回购计划，将于2025年实施，旨在为股东创造价值。此外，高端测序工具的普及化也成为一种趋势。Element Biosciences公司将其AVITI测序技术的价格定为每基因组200美元，积极瞄准此前因价格过高而无力进入高通量测序市场的中型实验室。.

哪些挑战正在对市场增长产生负面影响？

尽管市场情绪乐观，但生物技术仪器市场在资本成本和资产估值方面仍面临诸多不利因素。高利率和经济不确定性导致小型生物技术公司支出谨慎。Standard BioTools公司2024年的总运营支出为2.628亿美元，反映出该行业高昂的运营成本。此外，技术快速过时也对库存价值构成风险。丹纳赫生命科学部门在2024年确认了2.22亿美元的税前减值支出，反映了资产估值下调。. 

整合复杂的新平台仍然是一大难题。虽然仪器速度更快，但下游数据分析却会造成瓶颈。最后，资金波动仍然是一个令人担忧的问题；尽管2024年第二季度生物制药风险投资交易额达到92亿美元，但早期仪器采购者的融资渠道可能并不均衡，这可能会延缓像价值150万美元的UG 100这样昂贵系统的部署。.

细分分析 

分析仪器巩固其作为行业支柱的地位

在产品层级中，分析仪器领域在生物技术仪器市场中占据绝对主导地位，占据高达 65.3% 的市场份额。该领域是整个生命科学行业的运营命脉，因为它涵盖了分子表征和质量控制所需的关键工具。液相色谱和质谱仍然是这一主导地位的“主力军”，其中液相色谱市场就占据了分离科学收入的大部分。这些工具的不可或缺性毋庸置疑；每一种新的生物药物、mRNA 疫苗或基因治疗候选药物都需要进行严格的纯度分析，而只有这些高精度系统才能提供这种分析，从而确保了稳定且不受经济衰退影响的需求。.

生物技术仪器市场这一细分领域的创新正推动其进一步发展，尤其是新一代测序 (NGS) 技术的快速普及。NGS 行业目前正以两位数的速度增长，这主要得益于基因组数据的普及。到 2025 年，市场上将涌现出大量紧凑型“台式”测序仪，它们以远低于传统大型计算机的成本提供强大的功能。这种普及性已将用户群体从顶尖研究中心扩展到常规临床诊断，从而显著提升了销量。.

制药巨头掀起前所未有的支出狂潮

推动生物技术仪器市场发展的主要力量是制药和生物技术公司，其贡献了超过39%的总收入。这一领域的主导地位源于整个行业迫切需要补充药物研发管线，因为未来十年晚些时候将面临重大的“专利悬崖”。2024年，全球排名前20的制药公司在研发方面的总投入接近1800亿美元，如此庞大的研发投入需要实验室基础设施的持续更新。例如，艾伯维(AbbVie)在2024年大幅增加了66%的研发预算，以加强其免疫学产品组合；阿斯利康(AstraZeneca)也将其研发投入提高了24%，超过130亿美元。这些显著的支出激增为仪器制造商带来了大量的订单。.

生物技术仪器市场的购买力正日益转向细胞和基因疗法等复杂疗法，这些疗法对仪器的要求远高于传统的小分子药物。单剂基因疗法的生产涉及数百个专业化的处理步骤，这推动了对“端到端”自动化工作流程解决方案的需求。因此，终端用户更倾向于能够提供集成平台（包括硬件、耗材和软件）的供应商，而不是零散的独立设备。随着全球生物制剂市场规模预计将超过5000亿美元，这些企业巨头对尖端仪器的依赖已从资本支出转变为关键的生存策略，从而确保该领域仍然是业内最赚钱的客户群体。.

区域分析 

北美在全球生物技术领域占据主导地位

生物技术仪器市场的地缘政治格局仍然牢牢地扎根于北美，预计到2025年，北美将占据全球总收入份额的44.75%。这种主导地位并非仅仅源于其传统的基础设施，而是得益于全球最积极的资本配置策略。美国仍然是主要引擎，这得益于其独特的生态系统，在这个生态系统中，“大型制药公司”拥有无与伦比的财务杠杆。例如，仅在2024年，默克公司就投入了高达179.3亿美元的研发资金，强生公司紧随其后，投入了172.3亿美元。这些巨额研发支出直接转化为对高端仪器的大量采购，确保北美实验室始终保持全球最先进的设备水平。.

除了企业支出外，区域生物技术仪器市场还受益于投资环境的复苏，这种复苏促进了技术的快速应用。尽管整体经济波动，但美国生命科学领域的风险投资交易额在2024年同比增长了26%，尤其青睐集成自动化和机器学习技术的平台。这股资金涌入使得波士顿和旧金山湾区等成熟的生物技术中心能够以其他地区目前无法企及的速度采购高成本的尖端系统，例如自动化液体处理系统和超高分辨率显微镜。此外，政府的大力扶持，例如联邦政府向下一代疫苗技术注资14亿美元，为仪器制造商创造了稳定的收入来源，巩固了北美作为全球市场不可撼动的堡垒的地位。.

亚太地区释放出前所未有的增长速度

尽管西方国家占据生物技术仪器市场最大份额，但亚太地区正迅速崛起，成为未来全球扩张的引擎。预计在预测期内，该地区将以5.52%的复合年增长率快速增长，正经历着由民族主义生物经济政策和蓬勃发展的私营部门推动的结构性转型。中国和印度引领着这一加速发展，积极缩小与西方同行的技术差距。“中国制造2025”计划成功催生了国内经济繁荣，随着中国从仿制药生产转向新药研发，数千台生物反应器和色谱装置亟待安装。这种转变催生了对能够处理复杂生物制剂工作流程的精密仪器的巨大需求。.

亚太地区生物技术仪器市场的增长势头因全球合同研究组织（CRO）的蓬勃发展而进一步增强。随着西方制药巨头面临日益严峻的成本压力，它们将超过30%的分析测试和研发工作外包给亚太地区的合作伙伴。这波外包浪潮引发了班加罗尔、上海和首尔等中心城市对高通量筛选系统和质谱仪的采购激增。因此，该地区的临床研究市场有望在2026年突破120亿美元。如今，亚太地区已不再是模仿的市场，而是快速现代化的市场。实验室纷纷跳过老一代技术，直接采用最新的数字化和自动化解决方案，这使得亚太地区成为仪器供应商最具活力的市场机遇。.

欧洲的战略基础设施和研发生态系统加速市场增长

欧洲凭借其传统制造技术的强大优势和基因组学技术的积极应用，在扩大其生物技术仪器市场份额方面拥有得天独厚的优势。该地区正经历着向本地化生产的重大转变，以确保供应链的自主性。例如，像赛多利斯这样的行业巨头正在扩大其符合GMP标准的生产能力，而布鲁克以9.66亿美元收购ELITechGroup则凸显了欧洲诊断资产的高度价值。.

此外，该地区的科研生态系统正在快速产业化。塔尔图大学在爱沙尼亚部署PacBio系统开展万基因组项目，便是高通量测序技术如何突破传统西欧中心局限的例证。这种先进技术的普及，加上凯杰公司强劲的财务前景——预计2025年净销售额将达到约20亿美元——预示着市场环境的稳定和成熟。欧洲严格的监管标准进一步推动了对高精度、合规的临床应用仪器的需求。.

2025年生物技术仪器发展五大趋势

• 安捷伦科技在2025年美国质谱学会年会（ASMS 2025）上推出了InfinityLab Pro iQ系列液相色谱-质谱联用仪（LC-MS），为生物制药实验室提供更高的寡核苷酸、肽和蛋白质分析灵敏度。他们还在2025年高效液相色谱年会（HPLC 2025）上推出了混合多进样器和液相色谱单四极杆质谱仪，以简化工作流程。.
• 沃特世公司于2025年10月发布了Xevo电荷检测质谱仪（CDMS），无需反卷积即可对基因疗法等大分子生物分子进行精确分析。此前，沃特世于5月收购了Halo Labs，以获得小批量、高通量的生物处理工具。.
• 徕卡生物系统（丹纳赫）在 2025 年病理学展望大会上首次推出了 Aperio GT 450 和 GT 180 DX 扫描仪以及 Aperio HALO AP AI 平台，推进了数字病理成像和协作。.
• 罗氏于 2025 年 12 月为其 cobas Mass Spec 抗生素试剂包获得了 CE 认证，使其产品扩展至 39 种 IVD 测试，并具备用于药物监测的自动化工作流程。.
• PerkinElmer 在 2025 年匹兹堡化学技术大会 (Pittcon 2025) 上发布了 QSight 500 LC/MS/MS，优化了具有挑战性的生物技术样品的分析速度和成本。.

生物技术仪器市场顶尖公司

• 血管动力学
• 爱尔康
• 赛默飞世尔科技
• 安捷伦科技
• Bio-Rad 实验室
• 珀金埃尔默
• Illumina
• 丹纳赫
• 默克公司
• 通用电气医疗集团
• 沃特世公司
• 赛多利斯公司
• 艾本德公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按产品分类

• 分析仪器
  • 聚合酶链式反应
  • 光谱学
  • 显微镜
  • 色谱法
  • 流式细胞术
  • 测序
  • 微阵列
  • 其他的
• 细胞培养仪器
  • 文化体系
  • 孵化器
  • 低温存储设备
  • 生物安全设备
  • 移液器
• 细胞分离仪器
  • 离心机
  • 过滤系统
  • 磁激活细胞分离系统
• 免疫测定仪器
• 临床化学分析仪
• 其他的

按最终用途

• 制药与生物技术公司
• 医院和诊断实验室
• 学术及研究机构
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区