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市场情景
巴西冷冻食品市场估值为112.7亿美元,预计到2032年将超过191.4亿美元, 预测期间为6.06% 。
巴西冷冻食品市场在过去几年中经历了显着增长,反映了全球和区域趋势。不断发展的城市化、不断变化的消费者偏好以及不断扩大的零售渠道是巴西市场扩张的一些关键驱动力。考虑到这一时期的全球平均水平略低,这一增长令人印象深刻。巴西新兴的中产阶级约占巴西 2.14 亿人口的 47%,他们一直是冷冻产品的重要消费者。该人群可支配收入的增加极大地增加了对方便食品(包括冷冻产品)的需求。
消费模式还可以让我们深入了解巴西冷冻食品市场的特征。例如,2022年,冷冻肉产品在巴西的市场份额约为21%。家禽,特别是鸡肉,是主导部分,占冷冻肉产品总量的近22%。相比之下,冷冻蔬菜和水果到2022年的复合年增长率分别为4.95%和4.18% ,合计约占市场份额的13%。巴西人健康意识的增强,加上对快速、简单的膳食准备的渴望,推动了这一数字的上升。
另一方面,超市和大卖场占据主导地位,成为主要销售渠道。事实上,到 2022 年,零售额约占巴西冷冻食品销售额的 64.38%。当地杂货店和在线渠道虽然所占份额较小,但由于其提供的便利性而正在稳步增长,尤其是在新冠疫情之后-19大流行。 2020 年,电子商务约占冷冻食品销售额的 8%,到 2022 年将激增至 11%,这表明巴西消费者对网上购物的舒适度和依赖度不断提高。
然而,巴西冷冻食品市场并非没有挑战。巴西的基础设施,特别是冷藏和运输方面的基础设施,可能是一个限制因素。尽管该国在提高物流能力方面取得了长足进步,但在确保冷冻产品从制造中心到偏远地区保持质量方面仍然存在差距。
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市场动态
中产阶级的崛起:巴西冷冻食品市场的主要推动力
巴西的冷冻食品市场主要是由中产阶级人口的显着增长推动的。截至 2022 年,巴西中产阶级数量大幅增长,约占2.14 亿人口的 47% 。但是什么让这个人口对冷冻食品行业产生如此大的影响呢?财务潜力。随着收入的增加,巴西中产阶级的购买力也随之增强。仅 2022 年,中产阶级的可支配收入总额估计就接近 4000 亿美元。这一数字较上年增长4.5%,考虑到当年全球经济面临的挑战,这一数字值得注意。可支配收入的增加意味着购买方便、多样化、有时甚至是优质产品的倾向增加,例如冷冻食品区的产品。此外,数据显示,62%的巴西中产阶级居住在城市地区。由于工作时间和通勤时间较长,城市生活方式常常受到时间限制。这导致从 2019 年到 2022 年,这些城市中心对方便食品的需求每年大幅增长 7%。鉴于冷冻食品完美契合便利性,这一类别成为最受欢迎的食品也就不足为奇了。事实上,2021年冷冻晚餐和即食食品的销量比上年增长了8.5%,这与城市中产阶级的生活方式有直接关系。
然而,中产阶级的崛起不仅塑造了购买习惯,还塑造了消费习惯。它还塑造了巴西冷冻食品市场的偏好。人们明显转向在冷冻食品领域寻求更健康的选择。 2021 年的一项调查强调,53% 的巴西中产阶级消费者更喜欢有机、低防腐剂或具有明显健康益处的冷冻食品。这意味着冷冻食品市场不仅消费量增加,而且主要由这一人群推动的质的需求转变。
电子商务繁荣:重塑巴西冷冻食品格局的趋势
数字革命是全球性的,巴西也不例外。近年来,全国电子商务活动激增,这已开始对冷冻食品市场。虽然传统上超市和大卖场在冷冻食品销售渠道中占据主导地位,到 2022 年约占 68%,但情况已经开始发生变化。 2020年,电子商务约占巴西冷冻食品销售额的8%。但到 2022 年,这一数字猛增至 11%,也就是说短短两年内增长率就达到了 37.5%。当我们进一步剖析这些数字时,这种趋势的潜力就变得更加清晰。巴西拥有令人印象深刻的 1.5 亿互联网用户,其中 9300 万是活跃的电子商务消费者。 2021 年,该国首次网上购物者数量增加了 23%,反映出数字市场基础的迅速扩大。
电子商务中的冷冻食品领域尤其蓬勃发展,有两个主要原因:大流行引发的向网上购物的转变以及网上零售冷藏物流的进步。后者发挥了关键作用,2021 年电子商务冷存储投资增长了 15%,令人印象深刻。更有趣的是预测数据。预测显示,到 2030 年,电子商务可能占巴西冷冻食品销售额的近 18%。这一趋势表明技术采用、物流改进和行为转变的结合,使电子商务成为巴西冷冻食品市场未来的强大力量。
应对冷链难题:巴西的物流挑战
阻碍巴西冷冻食品市场充分发挥潜力的一个关键制约因素在于其物流,特别是冷链基础设施领域。巴西幅员辽阔,为冷冻食品行业的企业既带来了机遇,也带来了挑战。该国幅员辽阔,需要复杂而高效的冷链网络,以确保产品以最佳状态到达消费者手中。研究表明,2021 年巴西所需冷库容量面临约 30% 的短缺。这种在储存和运输方面的差距可能会导致大量的产品浪费。据估计,近 5% 的冷冻食品因冷链效率低下而面临质量下降或全部损失。
此外,2020年冷链物流投资仅增长4.3%,虽然是积极的,但与冷冻食品市场本身的快速增长不相称,冷冻食品市场2018年至2022年的复合年增长率约为5.7%。市场增长和基础设施发展之间的关系是显而易见的。巴西内陆地区也面临着更大的挑战。据估计,到 2022 年,将冷冻货物运输到这些偏远地区的成本比城市中心高出 15%,这主要是由于基础设施不足和运输路线较长。
细分分析
按产品类型
巴西的冷冻食品市场多种多样,各个细分市场都表现出独特的增长轨迹。处于该市场最前沿的是“即食食品”细分市场。该类别的主导地位从其巨大的市场份额中可见一斑,2023 年市场份额达到令人印象深刻的 36.54%,同年价值 39 亿美元。预计年增长率为 7.12% ,即食食品领域的价值有望增长近一倍,到 2032 年可能达到 70 亿美元。这种惊人的增长可归因于这些食品提供的绝对便利。随着巴西城市生活方式的强化和时间变得奢侈,许多人在即食即食中找到了安慰。它们的保质期很长,可以长期确保产品质量,这只会增强它们的吸引力。
在即食食品领域之外,肉类和家禽类别主导着巴西冷冻食品市场。巴西对这些产品的喜爱反映在其消费模式中。 2021 年,人均肉类和家禽消费量达到惊人的 78.23 公斤,突显了该国对这些食品的喜爱。这种巨大的消费率,加上创新和产品的推出,确保肉类和家禽市场仍然是巴西市场的重要组成部分。
这两个部分概括了巴西冷冻食品行业的动态性质,该行业是由不断变化的消费者偏好和实际需求所塑造的。
按分销渠道
从巴西冷冻食品市场的分销渠道来看,零售部门以 64% 的收入份额成为领导者。2024 年至 2032 年间,企业销售领域的复合年增长率将达到 6.51%,令人印象深刻。该细分市场的激增与旅游业密切相关,尤其是铁路和航空。随着这些行业继续向旅客提供冷冻即食食品,企业销售渠道内对冷冻食品的需求呈上升趋势。这证明了疫情后旅游业的复苏与冷冻食品解决方案的便利性之间的共生关系。
与此同时,“零售”领域也呈现强劲增长,预计增长率为 5.8%。零售业提供的触觉体验让消费者能够在各种产品之间进行评估、比较和选择,这是一个显着的优势。在像巴西这样的冷冻食品市场,质量、卫生和口味的辨别对于冷冻食品至关重要,零售部门的重要性怎么强调也不为过。
虽然到 2023 年,“在线”渠道所占份额较小,占食品销售总额的 13%,但展示了消费者购买模式的深刻转变。主要受新冠肺炎 (COVID-19) 大流行的影响,冷冻食品的网上购物经历了范式转变。大流行期间的行动限制和生活方式的改变促进了这一转变。有趣的是,危机期间在线市场获得的动力不仅仅是暂时的飙升。数据表明,在线冷冻食品的需求将远远超出疫情的直接影响。
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巴西冷冻食品市场的顶尖企业
市场细分概述:
按产品类型
按分销渠道
报告属性 | 细节 |
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2023 年市场规模价值 | 112.7 亿美元 |
2032 年预计收入 | 191.4 亿美元 |
历史数据 | 2019-2022 |
基准年 | 2023 |
预测期 | 2024-2032 |
单元 | 价值(十亿美元) |
复合年增长率 | 6.06% |
涵盖的细分市场 | 按产品类型、按分销渠道 |
重点企业 | Ajinomoto Co., Inc.、Associated British Foods PLC、Aurora、BRF、CJ Foods、ConAgra Brands, Inc.、General Mills Inc.、Grupo Bimbo、JBS、Kellogg Company、Mccain Foods Limited、Nestle SA、NH Foods Ltd.、 Nichirei Corporation、Nippon Suisan Kaisha Ltd、Swift/Seara Group、卡夫亨氏公司、泰森食品公司、联合利华以及其他知名企业 |
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