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市场情景
2023年全球公务机市场估值为201.9亿美元,预计到2032年将达到286亿美元,2024-2032年预测期间复合年增长率为4.04%。
对私人飞机的需求不断增加,其背后有多种原因。从全球范围来看,2023年公务机交付量增长了10.3%,总体销量达到760架。这种增长已被更多的高净值个人 (HNWI) 和企业所认可,他们希望在旅途中获得灵活、隐蔽和高效的交通方式。此外,由于远程工作的兴起以及对保证隐私的安全旅行选择的需求,私人航班已变得必要;因此对这些统计数据也做出了巨大贡献。
全球公务机市场的一些知名最终用户包括名人和政府官员,以及其他人,例如企业家或企业高管,他们经常使用公务机来满足其业务需求或个人便利。其中企业使用量约占62%。因此,它在弥补多数份额的同时,在工作时间内实现生产力优化,而无需浪费时间在机场等待。这可能不够有利,尤其是在处理与全球不同地点的公司运营有关的紧急事务时,每一分钟都至关重要,以实现预期的结果。此外,全球亿万富翁的数量增加了3.6%。因此,它导致超级富豪对拥有私人飞机的渴望更高。亚太地区公务机交付量增长了 15%,显示了新兴经济体的快速增长。
公务机市场上参与制造此类飞机的主要制造商是湾流航空航天公司,其次是庞巴迪公司,然后是达索航空公司和巴西航空工业公司。湾流占据 15.21% 的市场份额,而庞巴迪则占据超过 18.75% 的市场份额。到 2023 年,庞巴迪将交付 123 架公务机,而湾流将拥有 142 架公务机。达索和巴西航空工业公司也取得了显着进步,通过不断创新(例如增加航程、速度和连接性),其数量分别增长了 12% 和 9%。
同年,全球售出 760 辆。其中,北美地区占比55%。其中,购买公务机的成本很大程度上取决于其尺寸,即轻型飞机的售价为300万美元,而大型远程飞机的售价可能超过7000万美元。与此相一致的是,公务机市场的未来一片光明,我们预计全球机队规模每年将增长 4.8%。因此,到 2030 年,私人飞机机队总规模预计将达到 25,000 架,这主要是由电动或混合动力推进系统等技术进步推动的。
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市场动态
驱动因素:对企业和高净值个人的需求不断增加
商业客户和高净值人士 (HNWI) 不断增长的需求是公务航空业的主要推动力。 2023 年亿万富翁人数为 2,640 人,高于 2020 年的 2,095 人。财富的突然增加与公务机销量相关。 2023 年,企业客户占所有公务机采购量的 65%,较 2019 年的 58% 大幅增长。根据财富 500 强公司的数据,企业客户每年平均在航空上花费 12 亿美元,其中 45% 用于购买和维护飞机' 记录。这些费用的主要原因是这种交通方式带来的灵活性和节省时间。
个性化旅行体验通过富裕人士推动了公务机市场的增长,他们仍然是该领域的影响力参与者。仅一年时间,他们就购买了超过 1,250 架私人飞机,比上一年约 1,000 架的购买量增加了 20%。属于这一类别的个人的平均净资产约为 1.5 亿美元。通常,15% 分配给奢侈品,例如游艇,甚至私人飞机本身。美国是拥有此类飞机的大多数富人的大本营,紧随其后的是欧洲,分别占全球销量的 45% 和 30%。每年平均使用时间为 250 小时,其中大多数集中于长途航班,尤其是海外航班。定制内饰加上先进的机上服务代表了独特的销售主张,其中 80% 的新订单都采用个性化设计。
公务机市场的另一个发展涉及针对企业客户和富裕人士等的包机服务提供商的使用率。总体而言,与 2022 年的数据相比,所有类别的预订量均增加了 25%,但更具体地说,60% 的预订是直接来自企业本身的。全球大型喷气式飞机的每小时费用为 10,000 美元。然而,平均而言,大多数客户倾向于每年预订 50 架此类飞机。因此,成本效益及其灵活性使得部分所有权仅在 2023 年就增加了 15%。
趋势:大型喷气式飞机的需求不断增加
在公务机市场,最重要的趋势之一是对大型飞机的需求不断增加,这是由于远程飞行和更好的机上设施的需求所推动的。大型喷气式飞机占 2023 年总交付量的 38%,高于 2020 年的 33%。湾流 G650ER 是一款非常受欢迎的机型,可以从纽约直飞 7,500 海里到迪拜 - 仅今年一年,此类飞机的交付量上涨 15%。去年,庞巴迪 Global 7500 的销量增长了 12%。这些客房配有全尺寸床和淋浴设施,让您倍感舒适。诸如此类的功能对于企业客户和高净值客户尤其有吸引力。
公务飞行极大地促进了公务机市场对大型飞机的需求:2019 年,财富 500 强企业中约有 65% 使用大型飞机(去年为 70%),而现在他们在每架中型飞机上平均花费约四个小时/大型飞机每年(330小时)比以前(290小时)。大多数公务飞机都是在北美运营的——一半的此类飞机都飞往北美——而四分之一则飞往欧洲。然而,中东等其他地区的情况也有了显着改善,交付量有所增加,主要是由于经济增长和旅游业约占公务机市场的 10% 。
大型公务机定价和运营成本的平均价格约为 3000 万美元。然而,湾流 G700 的成本可能接近 7500 万美元。凭借最近的进步,新设计的燃油消耗量比早期型号少 20%。据见证,在过去两年中,60% 的制造商升级了其航空电子系统,使其在飞行操作过程中更加安全。大型喷气式飞机的维护成本在五年内下降了 8%,因此运营它们也不再是一个昂贵的提议,这对于那些可能希望在不花太多钱的情况下寻求丰富旅行体验的机主来说是个好消息。
挑战:竞争激烈和市场饱和
高度竞争和市场饱和是公务机市场面临的主要挑战。 2023年全球市场由20家主要制造商组成; 73%的市场份额由前七名公司占据。其中,庞巴迪公司、巴西航空工业公司、湾流航空航天公司、德事隆航空和波音商用飞机公司是主要市场参与者。由于相互之间的激烈竞争,这引发了价格战,因此过去三年全球中型喷气机的价格平均降低了 10%。 2023 年,全球公务机交付量较上年增长 5%,达到 720 架,但制造商的利润率继续以每年负三 (-3%) 的速度萎缩。
除此之外,还存在二手飞机供过于求的问题,这使得公务机市场进一步饱和。 2023 年,二手飞机占所有交易的 40%,而 2020 年仅为 35%。比两年前增加了 12%。更多二手飞机的出现导致他们以比新飞机更低的价格出售。因此,想要以更低的成本获得优质产品的买家之间的竞争也加剧了。平均而言,所售产品的车龄为 10 年,与全新型号相比,价格要低 15%,因此生产商需要不断创新并提供独特的属性作为回应,以便他们的商品始终保持相关性。此外,与这些不再新颖的飞机类型相关的维护和翻新领域也出现了显着增长。 2023 年,服务请求猛增 20%,此后寻求此类服务的频率比以前更高。这表明用户仍然发现这些机器的价值,即使它们不再运行良好或外观不再有吸引力。
保持竞争力的需要促使制造商投入大量资金进行研发活动。仅 2023 年,平均每个领先的公务机制造商就花费了 15 亿美元作为研发成本,比上一年 2022 年高出 10%。先进的航空电子系统、燃油效率改进机制和更好的客舱舒适度等技术进步对于保持领先地位至关重要。领先于竞争对手。
细分分析
按类型
从类型来看,喷气式飞机领域在全球公务机市场占据主导地位,因为购买这些资本密集型资产需要花费巨额资金。喷气式飞机是价格昂贵的奢侈品——根据品牌和型号,价格在 300 万美元到 7000 万美元以上。这项投资超过了飞机在其使用寿命期间保持运行的所有累积成本。因此,造成收入产生方式的不平衡。此外,由于不断改进以及对新的、性能更好和更舒适的机型的偏好,对喷气式飞机的需求正在猛增。 2023年,喷气机细分市场占公务机市场收入份额超过93.2%。
此外,全球财富总体增长和新兴市场的增长也是公务机购买量增加的部分原因。这些领域也出于声望和实用性的目的,向公务机投入了大量资金。有趣的是,2021 年至 2026 年间,仅亚太地区的市场交付量复合年增长率就可能达到 7.1%。 2023年交付量超过720台,较上年增长10%。大多数是通过北美发送的(近 60%)。
按发动机类型
在公务机市场,喷气发动机比涡轮螺旋桨发动机占有更高的份额,因为它们的性能更好。 2023年,喷气发动机细分市场产生了超过65.8%的市场收入,因为它们比螺旋桨飞机飞得更快、更高,显着减少了旅行时间,让乘客的旅程更加舒适。这对于商务旅行的人来说尤其重要。因此,喷气式飞机通常用于长途飞行,它们可以保持较高的速度和高度,从而能够更快地飞越更远的距离。值得注意的是,到2032年,全球喷气发动机市场预计将以年均3.46%的速度增长。
此外,过去 12 个月内商用直升机和私人飞机的购买量增长了 4.8%,表明需求不断增长。事实上,公务机可以通过飞得很高来逃离湍流空气,从而确保旅行期间的平稳性和可靠性。此外,技术的突破带来了更安静、更省油的喷气发动机,这对于在公务机市场上喜欢安静飞行的高管来说是必需的。
此外,涡轮螺旋桨发动机的销量预计每年平均增长约5.10%。近年来,技术取得了许多进步。例如,高涵道比涡轮风扇发动机的发展使飞机变得更安静、更省油。喷气式飞机的设计目的是在高空和高速度下良好飞行,这就是为什么它们最适合长途旅行,而长途旅行构成了大部分公务航空的组成部分。去年,喷气式飞机的包机活动增加了 3.5%,尽管它们的运营成本高于涡轮螺旋桨飞机,这表明人们更喜欢喷气式飞机的速度和舒适度。
按系统
从系统来看,公务机市场的推进系统占据了31.8%以上的收入份额,明显高于航电和客舱内饰。推进系统是任何飞机的重要组成部分,为飞机提供飞行动力。仅此一点就使该行业变得重要,并且成为航空航天技术投资的首要任务。该领域需求的主要驱动力是具有更高燃油效率的新车型。此外,中国、阿联酋或美国等国家公务航空需求的增长也极大有利于推进系统等相关领域。一项全球调查预测收入将以 4.1% 的复合年增长率增长。
此外,发达国家和发展中国家越来越多的私人飞机服务提供商也推动了公务机市场对先进推进系统的需求。仅 2023 年,使用私人飞机进行商务或个人旅行的人数就增加了 17%,表明该行业正在快速增长。技术进步推动了另一个重要驱动力——通过全球推进系统设计中的燃油效率和减排努力实现环境友好,例如混合动力电动系统,其发展受到全球到 2050 年实现零净碳排放的推动。从 2023 年到 2030 年,混合动力电动推进市场预计将以 10.5% 的复合年增长率扩张。此外,推进系统部分利用了与发动机制造和维修相关的高成本和复杂性。在飞机的所有部件中,发动机是最昂贵的,只能由熟练的劳动力在指定的地方进行维护;因此,销售收入将源源不断地从原始销售和售后服务中流入。平均而言,每台新喷气发动机的成本约为 1200 万美元至 3500 万美元,具体取决于其型号和所拥有的功能。
由最终用户
从最终用户来看,运营商细分市场在公务机市场中占据着超过 55.83% 的主导地位。这种主导地位主要是由机队现代化以及北美和欧洲私人飞机运营商需求的增加推动的,尤其是该行业经历了大幅增长。仅该地区就有 16,000 架公务机,占全球所有私人飞机的 69%,占据全球最大市场份额。此外,运营商对更广泛客户更具吸引力的原因在于他们能够提供多种不同的服务,例如包机运营;部分所有权计划甚至喷气卡计划也是如此。此外,这些公司通过规模拥有更多成本优势,这使他们能够比任何个人所有者更好地为车队提供服务。
此外,对新飞机或替换飞机的持续需求也增强了运营商的主导地位,这将有助于加快明年的销售速度,甚至正如已经预测的那样。例如,由于经济的持续增长和富人数量的增加,预计北美将继续成为最大的公务机市场。此外,大约 30 家私营航空公司控制着该市场的很大一部分,其中 NetJets 和 Flexjet 等最大的运营商在规模上处于领先地位。这种结合为运营商提供了一个机会,为客户提供有吸引力的价格和高质量的服务,从而确保他们的满意度,进而确保他们的忠诚度。预计在预测期内将交付 663 架喷气式飞机,这也表明运营商在成为喷气式飞机方面的增长或投资有多么强劲。
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区域分析
北美是公务机市场最大的制造商和消费国。到 2023 年,该地区约占全球机队的 70%,其中美国领先全球。仅它就拥有 12,000 架私人飞机——比任何其他国家都多——使其成为私人航空中心。加拿大还拥有强大的航空航天业,这为北美的主导地位做出了贡献。这可能是因为该地区有很多大型制造商:湾流、庞巴迪和德事隆航空等。仅 2023 年就交付了约 120 架湾流喷气式飞机,反映出当地的高需求。但财富的集中也是关键。北美拥有超过 700 万人,每人身价至少为 100 万美元,许多人选择公务机是因为其舒适性和节省时间。该地区也有 5,000 多个机场,比其他任何地方都多,这有助于创建如此庞大的私人航空网络。
由于重大的经济原因和不断增长的富裕人口,欧洲在公务机市场方面效仿北美。到2023年,欧洲将占据全球公务机机队约15%的份额,这被认为比前几年有相当大的增长。这一增长主要是由英国、德国、法国等国家推动的,这些国家共拥有约 1800 架私人飞机。欧洲国家对新飞机的需求强劲,去年仅空客就交付了约 50 架飞机,因为其政治稳定、经济稳定以及技术进步推动了这一发展。
还。大约有 350 万人被列为高净值人士,居住在欧洲公务机市场的不同地区,从而增加了他们对私人飞机的需求。根据 EBAA 报告,使用此类机器运营的航班数量同比增长 5%,在此类市场中显示出积极的方向性。许多州完善的航空基础设施进一步支持了这一点,其中包括至少 2,500 多个专为满足整个地区私人航空需求而设计的机场。
南美洲的公务机市场正在显着增长,尽管相比之下规模较小。 2023 年,该地区的公务机机队增长了 4%,主要由巴西和墨西哥推动。巴西航空工业公司 (Embraer) 等世界顶级制造商的所在地,仅去年一年就交付了 50 架喷气式飞机,该地区需求依然强劲。这可以归因于南美洲的经济增长,仅 2023 年就新增了约 60 万富裕人士。还应该指出的是,该地区的年航空交通需求增长率超过了全球 5.6% 的估计。
尽管南美地区部分国家面临经济困难,但公务机市场总体前景依然乐观。这是因为对航空基础设施的投资已经显而易见,因此预计仅到 2025 年,巴西就计划投资 10 亿美元用于升级机场。这些发展等突显了该地区成为全球公务机市场主要参与者的潜力。根据目前机队扩张趋势,预计未来十年每年增长约 3.5%。
全球公务机市场的顶级参与者
市场细分概述:
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