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市场动态 

乘风破浪：影响全球金枪鱼消费的关键因素

2024年全球罐装金枪鱼市场格局受到贸易、消费者行为和行业标准变革的强劲影响。其中一个显著趋势是全球供应链的演变，仅今年前三个季度，全球加工和罐装金枪鱼进口量就高达140万吨，充分印证了这一点。这得益于原材料采购的战略性转变，用于二次加工的冷冻金枪鱼柳进口量增至23.2万吨。泰国充分利用了这一动态，同期罐装金枪鱼出口量飙升至548,653吨，巩固了其作为世界领先加工商和出口国的地位。这种工业规模的活跃也体现在消费层面，餐饮服务业的采购量估计达到35万吨。

在零售方面，面向消费者的趋势重塑了罐装金枪鱼市场格局。自有品牌的崛起势不可挡，尤其是在成熟的欧洲市场，自有品牌如今占每售出100罐金枪鱼罐头的50%以上。为了保持竞争力，各大品牌加快了创新步伐，推出了50多种新的增值金枪鱼产品。这种创新对于在多元化渠道中拓展销售至关重要，从北美大型在线零售商累计销售超过1500万罐，到日本独特的市场——如今已有超过1200台自动售货机销售特色罐装金枪鱼。支撑这些商业趋势的是对可持续发展的坚定追求，加入海洋管理委员会（MSC）的金枪鱼渔场数量已超过90家，主要渔业机构也强制要求工业渔船配备100%的观察员。

• 零售业的主导力量： 在欧洲主要国家，每售出 100 罐金枪鱼罐头中，超过 50 罐是自有品牌产品。
• 出口大幅增长： 2024 年前九个月，泰国罐装金枪鱼出口量达到 548,653 吨。
• 前所未有的观察员覆盖范围： 现在要求所有工业围网渔船都必须配备人工或电子观察员。

渡过难关：行业面临的经济和物流障碍

2024年罐装金枪鱼市场的运营环境充满严峻的经济和物流挑战，考验着其韧性。其中最突出的挑战是原材料价格的剧烈波动；运往曼谷的鲣鱼基准价格在一年内从每吨2000美元以上暴跌至约1750美元，导致生产成本存在巨大的不确定性。此外，供应链也面临严峻压力。从东南亚到欧洲，一个40英尺集装箱的平均运输成本居高不下，超过4000美元；地缘政治紧张局势迫使至少500艘货轮改道，使其运输时间增加了10至14天，成本高昂。此外，东南亚罐头厂普遍存在超过1万名工人的劳动力短缺，也阻碍了该行业满负荷运转的能力。

除了物流之外，罐装金枪鱼市场还面临着日益严峻的监管和环境压力。一家大型罐头厂每年为符合国际食品安全标准而需花费超过15万美元。未能达到这些标准会带来直接后果，例如欧盟海关当局就曾因不合规而拒收了约4500吨罐装金枪鱼。从生态角度来看，至少有3个主要的商业金枪鱼种群仍处于过度捕捞状态，这危及了长期供应；而新的兼捕减量规定迫使1000多艘渔船改变了作业方式。资源限制加剧了这一复杂局面，一家典型的罐头厂每生产一吨产品需要1000升淡水，而零售货架上价格不断下降的植物蛋白产品也加剧了价格竞争。

• 价格波动剧烈：鲣鱼原料价格年内每吨波动超过 250 美元。
• 代价高昂的贸易中断：由于地缘政治问题导致的改道，运输时间增加了 14 天，给航运路线带来了巨大的成本。
• 劳动力短缺的影响：金枪鱼加工中心面临严重的劳动力短缺，缺口超过 10,000 名关键工人。

开辟新航向：在充满活力的金枪鱼市场中释放未来增长潜力

尽管面临诸多挑战，2024年的罐装金枪鱼市场仍蕴藏着战略增长和创新的机遇。新兴市场潜力巨大，中东和北非地区的进口总量已超过15万吨。与此同时，在成熟市场，高端化趋势也清晰可见。超过30种全新手工和高端产品线的推出，满足了消费者对高价值产品（如金枪鱼腹肉和优质橄榄油浸金枪鱼）的需求。此外，该行业也在寻求罐装以外的增长点，全球便捷软包装金枪鱼的年产量已超过15亿袋。这一强劲势头吸引了大量资本，超过2亿美元的私募股权投资涌入了投资金枪鱼加工和供应链技术的海产品公司。

价值创造不仅体现在最终产品本身，还体现在其他领域。罐装金枪鱼市场在渔业改进项目（FIP）上投资超过1000万美元，这为确保未来供应链安全和实现企业可持续发展目标提供了契机。160万吨加工副产品为高价值鱼油和优质宠物食品原料创造了利润丰厚的二级市场。品牌找到了与消费者直接沟通的新途径；超过200万个包装上的二维码被消费者扫描以获取产品溯源信息。这种数字化互动是品牌为吸引年轻消费群体而采取的更大规模举措的一部分，品牌在社交媒体上至少发起了10项大型营销活动。与此同时，品牌还针对特定健康需求开发产品，目前已有超过75种低钠产品上架销售，并积极拓展新渠道，例如餐食配送市场，目前已有超过60家服务商提供罐装金枪鱼产品。

• 新兴市场增长：中东和北非地区的进口量增长超过 15 万吨。
• 超越罐头：软包装金枪鱼的产量激增至 15 亿件以上，标志着包装方式的重大转变。
• 大量资金注入：2024 年，超过 2 亿美元的私募股权投资流入金枪鱼行业的公司。

细分市场分析

按类型划分：即食罐装金枪鱼的口味和烹饪速度推动全球复兴

全球罐装金枪鱼市场正经历着一场动态变革，这主要得益于现代消费者对便捷性和美食探索的无限渴望。即食金枪鱼食品的需求增长高达38%，这标志着消费者正从普通罐头转向更符合快节奏生活方式的高附加值产品。这一趋势不仅关乎速度，更关乎口味。口味创新已成为各大品牌争夺的焦点，2023年至2024年间推出的所有新金枪鱼产品中，超过46%都以口味为核心。这一战略重点已初见成效，风味罐装金枪鱼目前已占据罐装金枪鱼总销量的33%。 

消费者对完整膳食解决方案的需求在城市零售店即食套餐36%的增长中可见一斑。在美国市场，尽管即食产品在2024年仍保持强劲势头，但预制烹饪类产品有望在未来实现最显著的增长。这一增长得益于金枪鱼零食包和套餐等创新产品的推出。事实上，预计从2025年到2035年，风味金枪鱼市场将以5.7%的强劲速度增长。各公司都在积极响应这一市场需求，例如Bumble Bee Seafoods仅在2023年就推出了12款新的风味和套餐产品。2024年，全球即食罐装金枪鱼市场价值将达到52.9亿美元，并且还在持续增长。显然，国际烹饪潮流与极致便捷的融合正在为该行业开辟一条利润丰厚的新道路。

按金枪鱼品种划分：鲣鱼如何征服罐装海鲜货架

鲣鱼在罐装海鲜市场占据主导地位已是不争的事实，这得益于其丰富的资源和经济实惠的价格。预计到2024年，鲣鱼将占据全球罐装金枪鱼市场高达60%的收入份额，这并非昙花一现的趋势，而是早已确立的市场事实。其巨大的捕捞量进一步巩固了这一优势；2023年，鲣鱼约占全球520万吨金枪鱼总捕捞量的57%，成为捕捞量最大的金枪鱼品种，遥遥领先。如此广泛的供应自然带来了成本效益，这也是鲣鱼市场领先地位的关键因素，预计这一地位将持续到2034年。鲣鱼的影响力在美国等主要消费市场尤为显著，在美国，所有罐装和袋装金枪鱼的消费量中，鲣鱼高达70%，通常以价格亲民且广受欢迎的“淡金枪鱼”形象进行销售。欧洲也出现了类似的偏好，据报道，2023 年欧洲鲣鱼的首次销量超过 18,000 吨。 

对可持续发展的承诺也对其市场地位产生影响。在荷兰，获得MSC认证的金枪鱼产品中，鲣鱼占比高达97.2%；而在波兰，鲣鱼罐头则占可持续金枪鱼市场的89%。2018年，鲣鱼和黄鳍金枪鱼的总产量占金枪鱼市场最终总价值的四分之三以上，这凸显了鲣鱼已成为全球罐装金枪鱼产业的经济引擎。

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区域分析 

美国金枪鱼悖论：进口量创纪录，同时又兼顾健康和美味

美国罐装金枪鱼市场呈现出一个有趣的悖论：需求高峰与消费者行为的演变并存。美国民众对罐装金枪鱼的旺盛需求推动进口量达到创纪录的230,557吨，如此巨大的进口量促使政府将年度关税配额提高至1520万公斤以上。仅第一季度就有近33,000吨罐装金枪鱼进入美国，凸显了这种持续旺盛的需求。尽管如此，深入分析后会发现市场格局正在发生变化；虽然罐装金枪鱼仍然是继虾和鲑鱼之后第三大最受欢迎的海鲜，但人均消费量总体呈下降趋势。

为了应对这一局面，StarKist、Bumble Bee 和 Chicken of the Sea 等行业巨头正在调整战略。他们日益注重可持续采购，并推出各种增值产品，例如风味金枪鱼罐头，以重新吸引消费者。大型超市和超市仍然是主要的销售渠道，但竞争格局也在发生变化。尽管泰国仍然是主要供应国，但其进口量近期停滞不前，这为越南和韩国等国家创造了宝贵的机会，使其能够扩大市场份额，并迎合美国消费者日益挑剔的口味。

欧洲金枪鱼市场：一个成熟的市场正在打造可持续性和价值

欧盟是一个成熟、发达且高度自给自足的罐装金枪鱼市场，尤其注重可持续发展和区域内贸易。目前，欧盟在全球市场占据领先地位，市场份额超过41.65%。欧盟强大的金枪鱼年产能估计约为40万吨。西班牙是当之无愧的领头羊，贡献了约三分之二的产量，其2023年的产量将达到222,628吨，并为超过25,000人提供了直接就业机会。如此强劲的产量支撑着高消费率，金枪鱼是该地区消费量最大的鱼类产品，人均年消费量约为1.3公斤。 

欧盟的贸易动态错综复杂；2024年前九个月，欧盟进口了518,331吨加工金枪鱼。西班牙的贸易数据凸显了这种复杂性，2023年西班牙进口了1.4076亿公斤金枪鱼，出口了1.0345亿公斤，其中大部分出口在欧盟内部。展望未来，市场增长的驱动力在于消费者对可持续来源产品和创新增值产品的强劲需求。冷冻或解冻金枪鱼片这一新兴市场的出现便是创新的一个显著标志，据估计，该市场的年销量已达6.8万吨。

亚太地区金枪鱼的主导地位：无可争议的全球生产和出口引擎

以泰国为首的亚太地区无疑是全球罐装金枪鱼市场的中心，其生产和出口规模举足轻重，驱动着世界各地的市场。泰国的市场主导地位在2024年得到了充分体现，其罐装金枪鱼出口量激增32%，达到548,653吨，其中仅前五个月就出口了221,092吨。如此庞大的出口量主要销往美国、日本和澳大利亚等重要市场。区域需求也十分强劲，日本在2024年进口了175,088吨新鲜和冷冻金枪鱼便印证了这一点。 

此外，中东和亚洲其他地区的需求也在不断增长，这一趋势部分受到地缘政治因素和保质期长食品固有便利性的推动。为了在劳动力成本不断上涨的情况下保持竞争力，泰国生产商越来越多地采用熟制冷冻鱼柳作为加工原料。这种工业效率贯穿整个价值链，罐装过程中的副产品被巧妙地重新利用，用于蓬勃发展的宠物食品制造业，展现了一种全面且资源丰富的生产方式。

罐装金枪鱼市场通过战略交易和创新开辟新领域 

并购活动

• Safe Catch 收购 Scout： 2024 年 4 月 1 日，罐装海鲜生产商 Safe Catch 收购了以手工罐装海鲜闻名的加拿大品牌 Scout。此次合并旨在拓展 Safe Catch 的产品组合，并将其专有的汞检测技术整合到 Scout 的所有产品线中。

资金和投资推动未来增长

• BlueNalu持续获得金枪鱼养殖资金： 总部位于圣地亚哥的BlueNalu是细胞培养海产品的先驱，该公司在2023年底完成了3350万美元的B轮融资，并计划建设其首个商业化养殖设施，因此仍需持续投资。该公司正积极寻求进一步投资，以扩大其细胞培养蓝鳍金枪鱼的产量，并计划于2025年启动一个规模更大的养殖设施的建设。
• 万达鱼业获种子轮融资，助力3D打印金枪鱼： 以色列食品科技初创公司万达鱼业于2023年底获得700万美元种子轮融资，用于推进其3D打印养殖蓝鳍金枪鱼刺身的生产技术。该公司于2024年5月发布了蓝鳍金枪鱼腩刺身原型产品，并计划在今年晚些时候进行A轮融资，以进一步扩大生产规模。
• 泰联集团股票回购计划： 全球海鲜巨头泰联集团宣布了一项股票回购计划，旨在进行财务管理，该计划将于2025年1月至6月期间实施。公司董事会已批准回购至多2亿股股票。
• 金枪鱼供应链吸引早期投资： 2024年3月，专注于区块链解决方案的金枪鱼供应链公司Tuna Chain获得早期风险投资。虽然该公司并非直接的金枪鱼罐头生产商，但其通过区块链提升供应链透明度的策略可能对整个行业产生重大影响。

金枪鱼罐头市场的扩张和新产品开发

老牌企业和新兴企业都在积极扩大生产能力，并丰富产品种类，以满足新的消费趋势。

• 印度洋金枪鱼有限公司塞舌尔扩建项目： 作为泰国联合集团的子公司，印度洋金枪鱼有限公司（IOT）一直在塞舌尔扩建其加工产能。此次扩建得益于欧盟与东部和南部非洲之间的经济伙伴关系协定，使IOT成为非洲最大的金枪鱼加工厂之一，为欧洲主要品牌供货。
• Frime 的“即食”系列： 为了抢占便利食品市场，西班牙金枪鱼公司 Frime SAU 于 2024 年 6 月推出了新的“即食”系列。该系列包括可安全生食的腌制金枪鱼产品，旨在为餐饮业提供增值、易于烹饪的选择。
• 沃克海鲜澳大利亚公司本地金枪鱼系列： 2024年8月，澳大利亚金枪鱼协会成员沃克海鲜澳大利亚公司与厨师尼尔·佩里合作，推出了一系列新的本地长鳍金枪鱼罐头产品。这些产品采用可持续捕捞的、获得海洋管理委员会（MSC）认证的金枪鱼。
• Safe Catch进军新领域： 收购Scout后，Safe Catch一直在拓展其产品线。2024年7月，该公司推出了全新的高端烟熏虹鳟鱼系列。
• 家乐福的供应链转型： 2024 年 7 月，欧洲主要零售商家乐福与全球金枪鱼联盟 (GTA) 合作，以改进金枪鱼捕捞法规，并确保为家乐福供货的船只采用最佳实践，这标志着供应链向更可持续的方向迈出了重要一步。

金枪鱼罐头市场顶尖公司

• AEC罐头有限公司
• 美国金枪鱼公司
• 大黄蜂食品有限责任公司
• 世纪太平洋食品公司
• 王储公司
• 东元企业有限公司
• 金奖罐头有限公司
• Grupo Albacora SA
• StarKist 公司
• 泰国联合集团有限公司
• 野生星球食品公司
• 其他主要参与者

市场细分概述

按金枪鱼种类

• 跳跃杰克
• 黄鳍金枪鱼
• 其他的

按类型

• 即食
• 即食

按地区

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 匈牙利
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 韩国
  • 澳大利亚和新西兰
  • 东盟
  • 亚太其他地区
• 中东
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 巴林
  • 科威特
  • 卡塔尔
  • 中东其他地区
• 非洲
  • 阿曼
  • 埃及
  • 尼日利亚
  • 南非
  • 非洲其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区