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在不断发展的汽车租赁市场中释放未来增长潜力

• “租赁即功能”整合的兴起：将汽车租赁服务直接整合到现有的旅游和酒店平台中，蕴藏着巨大的机遇。租车不再是一项独立的预订功能，而是无缝集成到航空公司或酒店应用程序中。到2025年，预计将有超过3亿个旅行预订受到销售点整合地面交通选项的影响。API驱动的合作伙伴关系可以让企业从每年15亿个全球航班预订中分得一杯羹，并根据航班目的地和飞行时长自动提供租车服务。
• 体验式旅行的专业车辆细分市场：整个汽车租赁市场对满足特定旅行体验的非传统租赁车辆的需求正在激增。预计到2025年，仅在北美，探险厢式货车和露营车租赁市场就将新增超过50万个预订。同样，豪华高性能电动汽车租赁市场也在不断扩大，预计到2024年底，全球将有7.5万辆高端电动汽车加入专业租赁车队。这些细分市场提供更高的日租金，并吸引了一批寻求独特旅行体验的忠实高价值客户群。

定义汽车租赁市场需求的关键见解

休闲和商务休闲旅游蓬勃发展，带来前所未有的租赁机会

出行行为的深刻转变正在推动汽车租赁市场休闲领域的强劲需求。商务与休闲的融合，即“商务休闲”旅行，是强劲的驱动力。预计到2024年，将有450万旅客在商务旅行中增加休闲时间，而这通常需要租车。预计2024年夏季公路旅行的平均里程将达到450英里，这一显著增长将直接惠及租车公司。国家公园公路旅行是一个关键指标，预计到2024年，将有1200万游客至少在部分旅程中使用租车。

这一趋势得益于强劲的预订量和特定车辆偏好。预计到2025年，欧洲的“飞自驾”度假套餐预订量将超过320万。家庭是核心消费群体，2024年度假租车的平均预订时长为6天。大型车辆的需求正在飙升；预计到2024年，北美七座厢式货车的预订量将达到80万辆。此外，预计到2025年，适合冒险的四驱车租赁量将超过65万辆。2024年，休闲租车预订的平均人数为3.1人，旅行者平均在出行前42天预订这些车辆。

企业移动出行的演变正在重新定义商务旅行租赁需求

在新的商业模式和对效率的关注的推动下，汽车租赁市场的企业细分市场正在经历重大转型。企业活动的地面交通是一个重要因素，2024年将有超过2.5万场中大型会议需要为与会者租赁汽车。中小企业 (SME) 正在成为一股强大的力量，预计到2025年，全球将有180万个新的中小企业账户在主要租赁供应商处开设。2024年，企业租车的平均时长稳定在3.5天，反映出商务旅行时间更短、更频繁。

整个汽车租赁市场的企业客户也明显偏爱高端车型。预计到2024年，高端和全尺寸轿车的企业租赁量将超过400万辆。为了实现可持续发展，预计到2025年，电动汽车的企业预订量将超过95万辆。2024年，北美企业租车的平均每日费用为68美元。预计到2024年，全球通过企业差旅管理门户网站进行的预订量将达到1500万辆。此外，预计到2025年，将有50万商务旅客使用30天或更长时间的长期企业租赁协议；预计到2024年，机场到市中心的企业接送服务将超过120万次。

顶级球员分析 

Turo：重塑汽车租赁行业的点对点巨头

Turo 以其点对点模式颠覆了租车市场，利用庞大的房主库存实现了显著规模化。Turo 租车的优势源于其活跃的社区。截至 2024 年底，Turo 已拥有 350 万名房客和 14 万名房主，服务于 34 万辆汽车，覆盖五个国家的 16,000 个城市。该网络提供超过 1,600 个独特的品牌和型号，提供无与伦比的多样性。财务方面，Turo 在 2024 年创造了 25 亿美元的总预订价值，为房主创造了 15 亿美元的收益。该公司营收为 9.58 亿美元，预计到 2025 年将超过 10 亿美元，证明了其利用庞大用户群盈利的能力。

• 独特的库存和授权主机

Turo 拥有丰富的房源，从经济型轿车到豪华轿车，可满足各种驾驶需求。电动汽车是 Turo 在汽车租赁市场增长的关键增长领域，预计到 2024 年中期，电动汽车将占 Turo 房源总数的 9%。该平台的经济模式赋能了房主，自 Turo 成立以来，房主已赚取超过 50 亿美元。Turo 收取 15-45% 的佣金，而丰田卡罗拉和菲亚特 500 等热门车型则为房主带来稳定的收入，从而进一步丰富了平台的房源供应。

• 战略合作伙伴关系巩固市场领导地位

Turo 的战略举措巩固了其市场地位。2025 年与 Uber 的合作将使 36.5 万辆 Turo 车辆融入 Uber Rent，月用户数量将达到 1.5 亿。在 Getaround 等竞争对手于 2025 年初停止美国业务后，Turo 目前在 P2P 领域占据主导地位。该公司保持盈利，2024 年净利润为 2600 万美元。Turo 的轻资产模式为其持续成功提供了显著的竞争优势。

细分分析 

经济型汽车：经济实惠的选择，推动市场主导地位

经济型轿车市场依然是租车市场的主力军，2024年将占据约36%的市场份额。这种主导地位主要得益于注重预算的旅行者，到2025年，这类车辆的平均日租金将在60美元至90美元之间。丰田卡罗拉和本田思域等热门车型因其燃油效率和可靠性而备受青睐。近一半（48%）的消费者会主动选择省油车型来管理出行开支。美国旅行者的平均租车预算约为每天86美元，与经济舱的定价相符。高需求反映在车队数量上，美国经济型车辆数量超过200万辆。

这一细分市场的吸引力不仅仅在于低廉的租赁价格；更低的油耗意味着显著的节省。汽车租赁市场的强劲需求凸显了消费者的一个关键考量：实用性和价值往往重于奢华。这些车辆的竞争力和广泛的可用性是成功的汽车租赁市场战略的基石。随着租赁公司不断用最新的节油车型更新其车队，经济型车型完全有能力保持其领先地位，并满足广大客户群体的持续需求。

• 广泛的吸引力：经济型汽车因其实用性而吸引了各种各样的客户，从单独旅行者到小家庭。
• 车队集中度高：租赁公司维持大量经济型汽车库存，以满足全年持续的需求。
• 成本效益：这些车辆的平均每周费用在 343 美元至 546 美元之间，为长途旅行提供了经济实惠的选择。

本地使用快速扩展的按需移动解决方案

本地使用细分市场正在成为汽车租赁市场中一个充满活力且快速增长的领域，预计2025年至2034年期间的复合年增长率将达到7.3%。随着消费者寻求灵活的短期出行方式，城市出行模式的转变推动了这一扩张。许多租赁服务为短期租赁，一些平台提供按小时甚至15分钟的租赁增量，以满足按需租赁需求。2025年第一季度，因碰撞事故导致的租赁平均时长为16.7天，表明临时更换车辆的常见用例。一周以​​下的租赁占据市场主导地位，占比超过65%，主要由周末出行和日常出行需求驱动。

城市化和高昂的购车成本正推动消费者转向这些按需出行方式。用户友好型移动应用程序的集成加速了这一趋势，非接触式预订和钥匙交付如今已十分普遍。这一增长标志着汽车租赁市场正在向提供更灵活、更便捷的出行解决方案的方向转变。本地使用率的上升迎合了注重便利性和灵活性的现代消费者群体，使其成为汽车租赁市场未来增长的关键驱动力。

• 城市交通转变：越来越多的城市居民选择租车而不是买车以节省成本。
• 按需便利：数字平台使用户能够立即预订短期使用的车辆。
• 灵活的解决方案：本地租赁可满足各种需求，从特殊场合到临时通勤。

短期租赁引领汽车租赁市场

短期租赁市场是行业发展的引擎，其中租期少于一周的租赁占据了超过65%的市场份额。该类别正在强劲增长，预计2025年至2034年的复合年增长率将达到7.3%。现代消费者对灵活性的需求推动了这一需求，他们希望能够完美地满足周末度假、短期商务旅行和日常出行的需求。数字平台彻底改变了租赁方式，一些平台提供短至一小时甚至15分钟的租赁服务。这种按需模式与不断发展的城市出行趋势相契合，消费者更看重使用权而非所有权。

短期租赁的主导地位也得益于一些特定需求，例如临时更换车辆。例如，2025年第一季度，与碰撞相关的租车平均时长为16.7天，属于此类临时用途。通过移动应用程序预订的便利性以及非接触式服务的普及进一步加速了这一趋势。向灵活的按需解决方案的转变表明了汽车租赁市场的根本性转变，短期租赁将成为其未来增长的主要驱动力，并在更广泛的交通生态系统中占据重要地位。

• 按需生活方式：该细分市场直接满足现代人对周末旅行、城市差事和自发旅行的需求。
• 城市交通转变：越来越多的城市居民选择租车，以避免拥有汽车的高成本和麻烦。
• 技术便捷：用户友好的移动应用程序和无缝的数字预订流程使短期租赁变得非常方便。

全球汽车租赁市场的区域主导地位和新兴前沿

北美成熟市场在全球占据无可比拟的地位

北美在全球汽车租赁市场占据领先地位，占据52%的市场份额，这一地位建立在巨大的规模和深度的市场渗透之上。截至2024年，仅美国就拥有7,851个汽车租赁网点，约16.5万名员工。其运营强度巨大，预计2025年美国休闲汽车租赁预订量将达到4,500万。租赁车辆的平均车龄仅为1.8年，这反映出车队的不断更新，以满足消费者对现代可靠车辆的期望。其业务的很大一部分（4,210个网点）位于机场外，以满足当地和更换车辆的需求。

企业部门仍然是重要的支柱，2024年美国商务租车的平均日租金为68美元。典型的商务租车期限为3.5天，表明出行模式频繁且短期。加拿大贡献巨大，预计2024年其汽车保有量将达到37.5万辆。与此同时，预计2025年墨西哥城国际机场的日租赁交易量将达到1200笔。即使战略有所调整，赫兹预计到2024年底其美国车队仍将维持4万辆电动汽车的规模，这表明该公司将继续致力于电气化，尽管其策略有所调整。

欧洲市场蓬勃发展，旅游业和企业流动助推其蓬勃发展

欧洲汽车租赁市场充满活力且多元化，其特点是游客流量大、企业活动活跃。2024年，英国市场拥有48.5万辆租赁车辆，并在租赁点设有3500个电动汽车充电桩。在德国，2024年夏季的平均日租金为55欧元，极具竞争力。主要交通枢纽是该行业的中心，仅法兰克福机场在2024年就预计将处理85万笔租赁交易。Europcar Mobility Group在该地区的总车队规模达24.8万辆。

休闲旅游是强劲的增长引擎。西班牙预计2025年将有1200万次旅游租车预订，而法国的平均休闲租车时长为7.2天。意大利预计2024年租车预订总量将达到950万次。企业租车市场同样强劲，Sixt公司在欧洲管理着5万份企业租车合同。德国市场也呈现出强劲的灵活出行趋势，目前共有4.2万辆共享汽车投入运营。

亚太地区加速成为需求高增长引擎

亚太地区汽车租赁市场的特点是快速扩张和大规模车队运营，尤其是在中国。截至2024年，中国市场拥有190万辆汽车，其中顶级租赁车队中有25万辆是电动汽车。印度的用户群正在快速扩张，预计到2025年将达到2500万活跃用户。在日本，2024年东京的平均日租金为8500日元，这反映了一个国际大都市的成本。澳大利亚成熟的市场由1152家不同的汽车租赁公司组成，共运营着15.5万辆汽车。

主要的旅游枢纽和商业中心推动了区域需求。新加坡樟宜机场2024年平均每日处理950笔租赁交易。韩国企业市场活跃，已签订2.2万份企业租赁协议。旅游活动也是主要驱动力，泰国游客平均租赁时长为5.5天。邻近的新西兰市场主要服务于游客，拥有6万辆自驾租车。

战略投资和收购正在重塑全球汽车租赁市场

1. Getaround 获得生命线资金：点对点汽车共享平台 Getaround 于 2024 年 2 月从 Mudrick Capital Management 获得 2000 万美元融资，以完成其第 11 章重组流程。
2. FINN 为订阅服务筹集资金：德国汽车订阅服务提供商 FINN 于 2024 年 1 月成功完成 C 轮融资 1 亿欧元，以推动其在欧洲和美国的扩张
3. 乐天租赁进军东南亚：韩国乐天租赁于 2024 年 4 月以 1800 万美元收购了 SOCAR Malaysia 的控股权，大大扩展了其在该地区的业务范围。
4. Zapp 为最后一英里出行筹集资金：微型出行公司 Zapp（前身为 Wheels）于 2024 年 5 月在 B 轮融资中获得了 1500 万美元，用于发展其最后一英里电动汽车解决方案。
5. Avis 收购自动化科技公司： Avis Budget Group 于 2024 年 2 月以 7500 万美元收购了免结账技术提供商 Zippin，以增强自动化程度并简化客户取货流程。
6. Europcar 获得绿色融资： Europcar Mobility Group 于 2024 年 3 月获得了 5000 万欧元的绿色贷款，专门用于加速其车队的电气化。
7. 沃尔沃投资汽车共享技术：沃尔沃汽车科技基金于 2024 年 4 月对技术平台 car2share 进行了战略投资，以巩固其在汽车租赁市场的地位。
8. SIXT 致力于在美国大规模扩张：德国租赁巨头 SIXT 宣布了一项 2.5 亿美元的投资计划，计划在 2024 年在美国开设 25 个新门店，瞄准主要机场和城市市场。
9. 赫兹任命新首席执行官，加大科技投资：继 2024 年 3 月领导层变动后，赫兹宣布在 2024-2025 年期间投资 2 亿美元，重点用于升级其数字平台和改进面向客户的技术。
10. KKR 在能源交易中收购 Encavis：投资公司 KKR 于 2024 年 3 月以 28 亿欧元收购了可再生能源生产商 Encavis，此举将间接影响为大型电动汽车租赁车队充电的绿色能源的成本和可用性。

汽车租赁市场的顶级公司

• 富塔伊姆集团
• Avis Budget Group, Inc.
• ALD 汽车
• Bettercar 租赁有限公司
• 北京神州租车有限公司（CAR Inc.）
• Carzonrent印度私人有限公司
• ECO 移动出行
• 企业控股公司（克劳福德集团公司）
• 欧洲汽车移动集团
• GIG 汽车共享
• Lyft 租车
• 法斯特租赁印度私人有限公司
• 本地化
• Sixt SE
• Ola Drive
• 赫兹公司
• 速卡
• TT汽车运输
• Uber租车
• 银车
• 雷诺 Eurodrive
• 其他杰出球员

市场细分概述

按车型分类

• 经济型汽车
• SUV
• 豪华轿车
• 行政车
• MUV

按应用类型

• 本地使用
• 外站
• 机场交通
• 其他的

按租赁期限

• 长期
• 短期

按最终用户

• 专车接送
• 点对点租赁
• 自驾游个人
• 企业车队订阅

按地区

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  • 加拿大
  • 墨西哥
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  • 阿根廷
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  • 南美洲其他地区
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    • 东欧其他地区
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  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区