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新的动力和智能开辟了新的DSL芯片组市场道路

数字用户线路（DSL）芯片组市场有望在以往未充分开发的细分领域实现增长。关键机遇源于技术发展，这些发展使铜缆网络更加高效智能。

• 将反向供电 (RPF) 功能直接集成到 DSL 芯片组中： RPF 允许网络分配点从客户场所的客户设备供电。因此，这项技术极大地简化了光纤到分配点 (FTTdp) 的部署。芯片组制造商可以通过设计具有高效集成 RPF 控制器的产品来开拓新的市场领域。此外，这些芯片组还能降低网络运营商的总体物料成本和功耗，从而显著加快 G.fast 和高级 VDSL 的部署速度。
• 人工智能驱动的动态线路管理 (DLM) 技术的应用：传统的 DLM 技术在数字用户线路 (DSL) 芯片组市场中是被动的。相比之下，人工智能驱动的系统可以主动分析线路状况，预测故障并实时优化性能。因此，机器学习算法有机会成为芯片组中的专用处理核心。此类芯片组将帮助服务提供商提供更高的服务质量 (QoS)，并通过减少上门服务次数来节省运营成本。这一发展为下一代网络硬件创造了良好的价值主张。

固定无线回程链路催生了对DSL芯片组的新需求

5G固定无线接入（FWA）的快速发展，在数字用户线路（DSL）芯片组市场催生了一种特殊且迫切的需求。电信运营商需要低成本的解决方案，用于从小型基站回传数据。G.fast和VDSL技术利用现有的铜缆对，提供了一种理想的解决方案，无需耗费大量成本和时间进行光纤沟槽铺设。因此，专为这种回传应用设计的芯片组应运而生。这些芯片组需要满足严苛的性能要求，包括至少500Mbps的对称数据吞吐量，才能有效应对5G流量负载。

此外，这些部署的网络架构师要求这些专用DSL芯片组的最大延迟低于5毫秒。2024年，德国数字用户线路（DSL）芯片组市场将部署2500个新的5G FWA小型基站，这些基站使用DSL作为回程链路。一个典型的用于此目的的G.fast分发点单元（DPU）有16个端口。此外，芯片组供应商的目标是到2025年将每个端口的功耗降低到3瓦以下。2024年，在日本，我们可以看到4500个新的FWA回程链路部署。这些芯片组的年运行时间要求高达7万小时。截至2024年，已有6家不同的芯片组供应商提供特定的FWA回程链路解决方案，目标成本为每个端口95美元，在24号铜线上可靠传输距离为250米。

关键基础设施需要专用且坚固耐用的DSL芯片组解决方案

数字用户线路 (DSL) 芯片组市场对工业和关键基础设施应用的需求日益增长。公用事业、交通运输和公共安全等行业需要在光纤无法覆盖的恶劣环境中实现高度可靠的连接。因此，市场对可在极端条件下使用的专用加固型 DSL 芯片组的需求不断增加。这些工业级芯片组的一项重要要求是其工作温度范围，即 -40 至 85 摄氏度。此外，为了确保关键任务系统的不间断服务，它们还需要提供超过 50 万小时的平均故障间隔时间 (MTBF)。

这些严苛的技术规范正在推动数字用户线路 (DSL) 芯片组市场的创新。2024 年，北美超过 1200 个智能电网部署项目采用 VDSL2 进行变电站通信。所使用的芯片组应具备 5G 的抗震能力。展望未来，法国计划在 2025 年进行超过 300 项铁路信号升级，并采用专用的 DSL 解决方案。这些芯片组的封装通常需要达到 IP67 防护等级。2025 年的工业芯片组将能够支持 8 种不同的安全协议。许多应用还需要支持高达 30 瓦的以太网供电 (PoE)，用于远程传感器供电。为了与现有的 SCADA 系统兼容，许多此类芯片组通常包含两个传统的 RS-232 串行接口，并提供低于 10^-9 的误码率，以确保数据完整性。

 细分分析 

ADSL芯片组利用传统基础设施主导市场

按产品类型划分，ADSL 市场份额最高。其市场领先地位的根本原因在于它能够利用现有的铜缆基础设施，从而为 ADSL 芯片组打造一个庞大且可触达的市场。因此，截至 2024 年，全球仍有超过 7 亿家庭使用铜缆线路，对新型和替换型 ADSL 芯片组的需求持续旺盛。为此，预计到 2025 年，电信运营商将投入超过 5 亿美元用于升级这些传统系统，其中很大一部分将用于购买运行新型 ADSL 芯片组的线路卡和调制解调器。

这种经济优势在发展中国家尤为显著。对于消费者而言，ADSL调制解调器价格低廉（通常低于30美元），直接推动了调制解调器芯片组的销量。2024年，制造商出货约4500万个ADSL芯片组以满足这一需求。此外，网络运营商还拥有超过200万个ADSL专用网络集线器，每个集线器都装满了芯片组。因此，数字用户线路（DSL）芯片组市场直接受益于这一广泛且经济高效的生态系统，亚太地区3亿活跃连接数构成了这些组件的庞大用户群。

• 预计到 2025 年，将有 5000 万台智能家居设备需要 ADSL 芯片组提供的连接。
• 15 个国家的数字包容计划特别资助了 2024 年 ADSL 设备的购买。
• 超过 50 万家农村小型企业依赖于运行在 ADSL 芯片组上的路由器和网关。

住宅互联网推动DSL芯片组采用率创历史新高。

从应用角度来看，住宅领域在数字用户线路（DSL）芯片组市场中占据最大份额。推动这一趋势的主要因素是全球远程办公和媒体流的普及，这导致对配备高性能DSL芯片组的路由器和网关的需求激增。随后，联网设备数量的增长巩固了这一领先地位；预计到2024年，平均每个家庭将拥有超过10台联网设备，到2025年这一数字将增至15台，因此住宅网关芯片组需要处理的数据量也将随之增加。

这种密集型设备生态系统需要稳定的带宽，而现代DSL芯片组正是为了满足这一需求而设计的。事实上，到2024年，超过6000万户家庭安装了配备先进DSL芯片组的消费级路由器。同年，这些住宅线路的数据消耗量超过每月5000PB，对底层半导体技术的性能提出了更高的要求。数字用户线路（DSL）芯片组市场正是在这种环境下蓬勃发展，制造商不断创新，生产能够处理更大数据负载的芯片组。预计到2024年，将有2500万人开始使用DSL连接在家办公，而他们每个人都需要一个性能可靠的调制解调器芯片组。

• 2024 年，超过 300 万户家庭新采用了 DSL 服务，每次安装都需要一个新的 DSL 芯片组。
• 到 2025 年，IPTV 服务将覆盖超过 2000 万用户；它们需要专门的 DSL 视频流芯片组才能提供服务。
• 拥有 2.5 亿户家庭的 DSL 网关市场是芯片组制造商的核心收入来源。

电信巨头通过战略性网络升级刺激DSL芯片组销售

按最终用户划分，电信行业在数字用户线路 (DSL) 芯片组市场占据了最大的市场份额。电信运营商是 DSL 芯片组的最大买家，他们批量采购芯片组用于网络侧设备，例如 DSLAM。他们战略性地利用这项技术，以最大限度地提高铜缆资产的收益。对于这些运营商而言，使用新的 VDSL2 或 G.fast 芯片组升级线路卡比进行全面的光纤改造更具成本效益——每米可节省高达 50 美元的基础设施成本。到 2024 年，由于这项战略，部署了超过 300 万个新的 VDSL2 端口，每个端口都需要相应的芯片组。

这种战略部署有助于电信公司在无需耗费巨资的情况下满足日益增长的带宽需求。一种流行的方案是构建混合网络，这种网络是一种快速发展的高速互联网，它使用DSL芯片组作为最终连接到用户终端的接口。2024年全年，超过10万个街边机柜进行了改造，安装了新型DSLAM，这些DSLAM密集部署了先进的芯片组。因此，数字用户线路（DSL）芯片组市场与这些大规模的网络升级周期密切相关。得益于最新的G.fast芯片组的性能，这些升级使另外200万用户也能享受到千兆级的网速。

• 电信运营商采购 DSL 芯片组用于铜缆升级，预计到 2024 年可节省 20 亿美元。
• 到 2025 年，将有超过 25000 名技术人员接受培训，能够安装和维护包含下一代 DSL 芯片组的设备。
• 至少有 10 家主要电信运营商签订了长期供应合同，直接购买 DSL 芯片组，合同有效期至 2026 年。

区域分析

北美主导全球DSL芯片组市场发展与创新

北美在数字用户线路 (DSL) 芯片组市场占据主导地位，市场份额高达 41% 以上。该地区的领先地位得益于对庞大铜缆基础设施的战略性升级，尤其是在服务欠缺地区。2024 年，AT&T 在 21 个州仍有 33 万传统 DSL 用户。与此同时，运营商 Windstream 投资 20 亿美元用于网络升级，惠及 1600 个社区。美国电信公司 Lumen 也承诺在 2024 年投资 5 亿美元，用于 20 个大都市地区的网络现代化改造。这些努力主要集中在改善最后一公里网络，DSL 是该地区重要的宽带传输技术。

区域数字用户线路 (DSL) 芯片组市场的技术格局清晰地展现出对性能最大化的关注。截至 2024 年，加拿大贝尔公司的 VDSL2 网络已覆盖 290 万个地点。此外，服务提供商 Telus 为加拿大西部 99 万户家庭提供 VDSL2 捆绑服务。在美国，2024 年在人口密集的城市环境中进行的 G.fast 试验在 50 米铜线上实现了 850 Mbps 的持续吞吐量。到 2025 年，美国主要互联网服务提供商 (ISP) 将拥有超过 400 万个活跃的 VDSL2 矢量端口。此外，美国农村 DSL 用户的平均环路长度为 2800 英尺，而到 2024 年，每个 DSL 家庭的平均连接设备数量攀升至 15 台。

亚太地区利用DSL推动大规模数字包容计划

亚太地区凸显了数字用户线路 (DSL) 芯片组市场在弥合连接鸿沟方面的战略重要性。在澳大利亚，澳大利亚电信公司 NBN Co 的网络在 2024 年拥有 110 万个活跃的光纤到节点 (FTTN) VDSL2 连接。该公司同年还进行了 2.5 万次 VDSL2 线路维修。在新西兰，VDSL 运营商 Spark 的网络覆盖了 85 万户家庭。菲律宾是一个重要的市场，截至 2025 年，PLDT 在全国拥有 220 万个 DSL 端口。

进一步的投资反映了这项技术的重要性。印度电信公司BSNL于2024年启动了一个项目，计划用VDSL2功能替换5000个电话交换机。图为2024年新加坡典型的多户住宅VDSL2部署。在马来西亚的农村地区，每个VDSL端口的平均功耗目标为4瓦。此外，许多区域互联网服务提供商提供的标准服务是50Mbps的VDSL2连接。该地区使用的芯片组通常需要处理4对绑定线。最后，该地区用户的平均DSL调制解调器更换周期为48个月。

欧洲重点推进高密度高速铜缆网络升级

欧洲数字用户线路 (DSL) 芯片组市场的活跃度体现在旨在提供媲美光纤速度的精密升级上。截至 2025 年初，德国电信在德国拥有超过 1780 万条 Supervectoring 35b 线路。该公司的网络拥有超过 70 万个配线柜。在英国，Openreach 的 G.fast 网络目前覆盖 280 万户家庭。该运营商还拥有覆盖 2700 万户家庭的 VDSL2 网络。这些数据表明，运营商采取了双管齐下的策略：在城市地区有针对性地部署高速 G.fast 网络，并辅以大规模的 VDSL2 覆盖。

这些部署的技术复杂程度令人瞩目。在比利时，Proximus 于 2024 年为 35 万用户部署了 220 Mbps 的 G.fast 网络。英国典型 G.fast 部署的平均线路长度为 220 米。此外，欧洲的互联网服务提供商 (ISP) 通常部署具有 48 个独立端口的 VDSL2 DPU。法国 G.fast 服务的延迟目标设定为 6 毫秒。德国典型的 Supervectoring 部署包含 3584 个子载波。最后，欧洲许多 VDSL2 连接的最低保证速度在连接合同中设定为 30 Mbps。

战略投资与收购重塑全球数字用户线路（DSL）芯片组市场格局

• 英特尔获得巨额资金：其中一个项目——英特尔从《芯片技术创新法案》(CHIPS Act) 中获得高达 85 亿美元的直接资金，用于大型半导体制造项目。
• 博通完成对 VMware 的收购：博通以 690 亿美元完成了对 VMware 的里程碑式收购，这极大地增强了其软件能力。
• Synopsys 将收购 Ansys Synopsys 宣布已达成最终协议，将以约 350 亿美元的价格收购芯片设计和仿真软件领导者 Ansys。
• 瑞萨电子收购Transphorm：瑞萨电子已完成对Transphorm Technology的收购，交易金额为3.39亿美元，这将使其在GaN功率半导体市场中的地位得到提升。
• Astera Labs 成功完成 IPO：连接芯片公司 Astera Labs 通过首次公开募股筹集了 7.13 亿美元，这可以被视为投资者信心的信号。
• 美光宣布在纽约建设大型晶圆厂：美光宣布将在未来二十年内私下投资高达 1000 亿美元，在纽约州克莱市建设一座巨型晶圆厂。
• 台积电获得 CHIPS 法案资助：台积电获得了 66 亿美元的 CHIPS 法案直接资助，用于其在亚利桑那州的新半导体工厂。
• 诺基亚出售海底网络业务：诺基亚将其ASN海底网络业务以约3.84亿美元的价格出售给了法国政府。
• ADTRAN 收购 ADVA 光纤网络公司 ADTRAN 完成了与 ADVA 的业务合并，并成立了一家提供完整光纤网络解决方案的公司。
• GlobalFoundries 获得联邦资金：GlobalFoundries 获得 15 亿美元的 CHIPS 法案资金，用于在纽约州和佛蒙特州扩建和建设晶圆厂。

数字用户线路（DSL）芯片组市场的主要公司

• 模拟器件公司
• 博通公司
• 联发科（Ralink）
• 兰蒂克
• 高通（Ikanos）
• NXP（飞思卡尔）
• 漫威
• 斯基皮奥
• 意法半导体
• 英飞凌科技股份公司
• 德州仪器公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按产品类型

• ADSL
• VDSL
• SDSL
• 高清数字流媒体
• 其他的

按最终用户

• 电信，
• IT和网络，
• 其他的

按申请

• 住宅
• 商业的
• 工业的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区