市场情景 

2023 年，印度轴承市场规模为 21.799 亿美元，预计到 2032 年底将达到 67.148 亿美元。在 2024-2032 年预测期内，该市场的复合年增长率为 13.5%。

印度的轴承市场受到其庞大的车队（超过 3.4 亿辆注册车辆，其中包括 2.27 亿辆两轮车）和蓬勃发展的汽车制造业（2023 财年生产了 2593 万辆汽车）的推动。该行业占该国轴承市场的 60% 以上轴承需求。该市场高度整合，排名前五的企业——舍弗勒印度有限公司、SKF 印度公司、铁姆肯印度有限公司、塔塔钢铁公司和 NRB 轴承公司——控制着 68% 的收入。

SKF 和舍弗勒是该市场的领先厂商，合计份额为 37%。舍弗勒印度公司的净利润最高（2023 财年约为 89.9 亿印度卢比），而斯凯孚印度公司的市场份额最大，超过 19%。滚子轴承是目前使用最广泛的类型 (38.8%)，但滚珠轴承越来越受欢迎，并将以 34.1% 的收入份额取代滚子轴承。铬钢是首选材料 (64.9%)，而尺寸范围为 30 毫米至 40 毫米的轴承最受欢迎 (32.9%)。

原始设备制造商 (OEM) 占据了大部分销售额 (57.0%)，但在印度轴承市场，售后市场正以约 14.7% 的年复合增长率 (CAGR) 令人印象深刻地增长，这主要是由老化的车队、恶劣的路况和对价格敏感的客户推动的。为了满足这一需求，印度在 2023 财年进口了价值 12 亿美元的轴承，其中低成本售后零件占了很大一部分。推动增长的主要趋势包括越来越多地采用高精度和智能轴承解决方案；对售后市场和再制造轴承的需求不断增长；汽车行业的扩张；除其他外。主要风险包括来自低成本进口产品的竞争以及导致轴承过早失效的维护措施不足。 

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市场动态 

趋势：再制造轴承在印度越来越受欢迎

印度汽车轴承市场正在经历向再制造轴承的重大转变。这一趋势主要是由对具有成本效益的售后解决方案的需求推动的。此外，经济和环境因素也促使轴承转向再制造。轴承恢复到原始规格的过程，这可以延长轴承的使用寿命并减少对新轴承的需求。消费者更喜欢印度再制造轴承的原因有几个，“印度制造”和“Aatmanirbhar Bharat”等计划进一步推动了市场的发展。

再制造轴承由于多种原因而具有吸引力，包括其可持续性优势和符合环境法规。对价格敏感的消费者也青睐它们，因为它们的成本比新轴承低。再制造轴承提高了质量和性能，从而转化为运营效率优势。在再制造轴承部件的生产中采用增材制造技术可能会降低印度轴承市场的成本、加快制造时间并最大限度地减少浪费——所有这些都将使该细分市场比新轴承选择更具优势。对制造更轻、更高效的轴承设计的持续关注也支持了再制造，因为它通常涉及升级到更新的行业标准。

印度占全球轴承需求量不到5%，但其国内产量目前满足其需求的约71%。随着车辆从化石燃料转向电动动力系统（这一变化将减少对新轴承的总体需求），可能有必要优先考虑针对目标应用再制造现有轴承。鉴于 SKF 印度等市场领导者已经专注于小型和轻型轴承设计，他们可以在推动这一努力方面发挥重要作用。在工业活动和蓬勃发展的汽车行业的推动下，印度本土轴承行业整体收入增长势头良好。

挑战：来自低成本进口轴承（尤其是中国）的激烈竞争

印度轴承市场严重依赖轴承进口，2023年进口轴承价值超过12亿美元。其中很大一部分进口涉及低成本售后零件，中国的主导地位在这里显而易见：中国供应商占印度轴承市场的44.5%轴承进口总额约为 4.67 亿美元（轴承行业数据）。 2016-17 财年至 2021-22 财年，中国向印度出口轴承的价值从 2016 年的 100 亿卢比增长到 2021 亿卢比。 2,155.56 千万卢比（2.89 亿美元）至卢比3,826.45 千万卢比（5.12 亿美元），复合年增长率 (CAGR) 为 12.3%，凸显了它们在成本敏感型客户中的受欢迎程度。

全印度汽车运输大会（AIMTC）等贸易机构进行的市场调查发现，负担能力是卡车车主选择低成本中国轴承进行更换的主要原因，即使他们对质量存疑； AIMTC 2021 年的全国调查显示，68% 的受访者选择中国制造的轴承，而不是价格昂贵的印度制造的轴承（ATI 1 月）。这些调查还反映了中国的竞争如何蚕食印度国内轴承市场参与者的市场份额，例如 SKF India、Schaeffler India 和 NEI Bearings 在 OEM 领域的市场份额。

在印度庞大的两轮车市场中，廉价的中国轴承也受到替代客户的青睐：它们占印度总产量的 35%。中国低价供应的涌入严重打击了印度制造商以更高价格销售自己产品的能力：价格压力导致的变现下降迫使他们在过去五年中在替代市场降价约15%-20%成本敏感度高的地方；这导致该细分市场的本地市场份额在此期间从约四分之三减少到不到三分之二。售后市场销售额约占印度主要制造商总收入的一半。

机遇：各行业滚动轴承的消费量不断增加

印度的工业格局正在取得很大进展，各个行业的减摩轴承消费量都在不断提高，这拉动了轴承市场的整体需求。到目前为止，这种增长是由不断扩大的工业部门、技术创新和各种新应用的使用增加推动的。球和滚子轴承解决方案因其减少摩擦、提高效率和延长设备使用寿命的能力而变得越来越受欢迎。消费增长的最大部分之一来自汽车行业。然而，随着印度慢慢开始向电动汽车（EV）转型，其高科技需求对于生产电动汽车的制造商来说实际上可能是个好消息。电动汽车通常比传统汽车需要更少的轴承，但往往配备专门的智能轴承，其运行速度比其他汽车快得多。

去年印度国家实施的巴拉特第六阶段排放标准也可能对最近印度轴承市场的减摩轴承需求激增起到了一定的作用。这些规范推动了车辆重量的减轻，从而改变了轴承设计并改变了需求模式。减摩轴承在汽车行业之外也已得到广泛应用。它们经常出现在制造工厂、建筑工地、矿山和农场等地方。随着这些行业在印度各地的持续增长，其机械和设备的使用也会随之增长，这将进一步有利于减摩轴承的消费。

然而，印度制造商最近因原材料成本上涨而受到沉重打击，如果这种情况持续下去，可能会阻碍某些行业的增长。

细分分析 

按类型

印度轴承市场分为不同类型，例如滚子轴承、球轴承等。到2023年，滚子轴承细分市场占据最高份额，达到38.8%。这些类型的轴承配备圆柱滚子，具有高径向载荷能力，适合各种工业应用。对滚子轴承的需求与高性能工业设备和机械产量的增长成正比。圆锥滚子轴承是滚子轴承的一个子领域，由于能够处理径向和推力组合载荷，因此非常适合用于变速箱和轮毂。

至于球轴承领域，预计印度轴承市场在预测期内复合年增长率最高为14.4%。球轴承因其多功能性、低摩擦以及能够处理径向和推力载荷而被广泛使用。滚珠轴承需求增加的原因可归因于汽车行业、通用工程和其他行业的增长。 2021 年 11 月，RBC Bearings Incorporated 完成了对 Asea Brown Boveri Ltd. 的 DODGE 机械动力传动部门的 29 亿美元收购，这清楚地凸显了该市场的重要性。在所有类型中，深沟球轴承由于广泛应用于电动机、泵和其他旋转设备而占据了很大的份额。

越来越多地采用传感器集成轴承，尤其是在球轴承领域，预计将推动市场增长，因为这些智能轴承能够实时监控轴承的健康状况，减少停机时间和维护成本

按材质

印度轴承市场也可以根据制造材料进行细分。 2023年，铬钢行业占据最大份额，达到64.9%，成为最具主导地位的参与者。铬钢因其超硬、耐磨且能够承受重载荷而受到广泛青睐。在预测期内，该细分市场的复合年增长率预计最高可达 13.8%，这意味着随着时间的推移，他们的主导地位将持续下去。汽车和工业领域对高功率轴承的需求不断增长是推动这一增长的因素。

构成轴承的其他一些材料包括特种钢合金、不锈钢、碳、塑料和陶瓷。特种钢合金因其增强的性能而越来越受欢迎，预计到 2032 年将以 13.4% 的复合年增长率显着增长。材料的选择取决于一些因素，例如：承载能力、耐腐蚀性和操作环境。陶瓷轴承根本没有占据太多的市场份额，但由于其相对于钢轴承的优越性，在高温和腐蚀环境中逐渐受到欢迎。

随着时间的推移，印度轴承市场预计将见证更先进的材料的开发，例如高氮钢和钛合金，这些材料以具有更高的强度重量比和更高的耐腐蚀性而闻名，适合要求苛刻的应用。

按尺寸

印度的轴承市场按轴承尺寸划分。 2023年，30至40毫米细分市场占据最大市场份额，达到32.9%。该细分市场包括用于电动机、泵和变速箱的轴承，广泛应用于各个行业。对自动化和制造的需求不断增加，推动了对该尺寸范围轴承的需求。小于10毫米的轴承由于结构紧凑、重量轻而受到关注，主要是因为它们被用于航空航天和医疗设备。

然而，预计在预测期内，51 至 60 mm 轴承市场的 CGR 预计将以 14.8% 的最高 CGR 增长。这种尺寸的轴承用于风力涡轮机、建筑机械和大型工业设备等重型工业机械。可再生能源和基础设施投资的增加预计将增加该领域对轴承的需求。此外，随着直径超过一千毫米，更大的轴承正在应用于采矿和钢铁生产等重工业中。对定制轴承解决方案不断增长的需求预计将推动市场增长，尤其是大型细分市场。制造商与最终用户合作创建特定于应用的轴承设计，以提供更好的性能和更长的使用寿命。

按行业分类

2023年，印度轴承市场以汽车行业为主，占总份额近60.0%。汽车产量的大幅增长和对先进技术汽车的需求导致该细分市场的比例很高。为了使汽车在任何情况下都能平稳行驶，车轮轴承、变速箱轴承和发动机轴承至关重要。而售后市场行业的增长也是轴承需求增加的一个因素。随着电动汽车的普及，陶瓷球和混合轴承等低摩擦轴承将继续增长。

印度轴承市场的汽车行业预计增长率最高，为 13.8%，在整个预测期内保持主导地位。随着电动汽车的普及和汽车性能的进一步提高，我们将看到这一特定领域对优质轴承的更高需求。通用工程、采矿和建筑、铁路、航空航天、航运、农业和风能领域也为市场的整体增长做出了贡献。预测性维护和状态监测是推动智能轴承解决方案在印度各个行业普及的另外两个因素。它们可以实时监控轴承性能，从而减少意外发生的停机时间，同时提高设备的整体效率。

按分销渠道 

OEM 主导着印度轴承市场——准确地说，占该市场的 57% 以上。但这并不是他们所统治的全部。印度的轴承制造商与 OEM（原始设备制造商）携手合作。领先的轴承生产商 SKF India 在浦那、班加罗尔和哈里瓦建立了工厂，以满足印度原始设备制造商的需求；铁姆肯印度公司是其同名美国公司的子公司，近三十年来一直在詹谢普尔和赖布尔运营工厂，以满足印度原始设备制造商的当地需求。 Menon Bearings 通过其位于印第安纳波利斯的美国分公司出口大部分产品，拥有全球客户群，其中包括许多领先公司，该公司声称二十多年来一直是这些公司的认可供应商。

National Engineering Industries (NBC Bearings) 成立于 1946 年，是印度历史最悠久、最重要的轴承生产商之一。他们由五家工厂组成的广泛网络确保他们能够为各个行业提供定制的轴承解决方案。此外，印度领先的轴承制造商，包括 SKF、Timken 和 Menon Bearings，已在全球范围内扩展业务，在国际市场建立制造和分销网络。

轴承市场的汽车原始设备制造商长期以来一直对轴承有需求。而且它们总是会作为交通工具依赖于各种类型。随着印度成为越来越重要的汽车制造中心——塔塔汽车等汽车生产商一直在全国各地扩建工厂——印度境内汽车原始设备制造商的需求只会进一步增加。如果这对轴承制造商来说还不够好，那么电动汽车的预期增长可能会刺激需求，甚至比目前测得的还要高。

区域分析 

西印度，特别是马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦，在印度轴承市场中发挥着关键作用，2023 年贡献了 54.5% 的市场收入。这种主导地位可以归功于其作为主要汽车制造中心的地位。塔塔汽车、Mahindra & Mahindra 和 Bajaj Auto 等领先汽车公司都位于马哈拉施特拉邦，而马鲁蒂铃木、福特和本田则在古吉拉特邦设有工厂。由于印度 60% 以上的轴承收入来自汽车行业，这种集中为轴承制造商创造了利润丰厚的业务。

此外，该地区靠近主要港口——马哈拉施特拉邦的贾瓦哈拉尔尼赫鲁港口信托公司 (JNPT) 和古吉拉特邦的蒙德拉港——使其更具吸引力。这些港口通过与全球市场和供应链的整合，促进原材料的进口和成品轴承的出口。该地区还受益于发达的工业基础设施，为汽车行业以外的行业提供服务；例如化学品、制药、纺织、工程。所有这些行业的机械和设备都依赖轴承，这对轴承产生了额外的需求。

马哈拉施特拉邦拥有多所著名的工程学院和技术研究所，培养了大量熟练的工程师和技术人员。如果印度轴承市场的公司想要制造高质量的精密轴承，那么熟练的劳动力是必要的。西印度群岛各邦奉行的优惠政府政策吸引了许多有意在该地区立足的投资者。开发工业园区或提供税收优惠等政策加速了各个行业的增长，特别是轴承行业。

印度轴承市场的顶级参与者

• 捷太格特印度有限公司
• MBP 轴承有限公司
• 梅农轴承有限公司
• 国家工程工业有限公司 (NEI)
• NRB轴承有限公司
• NTN公司
• 舍弗勒印度有限公司
• 斯凯孚
• 塔塔钢铁公司
• 铁姆肯公司印度有限公司
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按轴承类型

• 滚子轴承
  • 圆锥滚子轴承
  • 调心滚子轴承
  • 圆柱滚子轴承
  • 交叉滚子轴承
  • 滚针轴承
  • 齿轮轴承
• 滚珠轴承
  • 深沟球轴承
  • 角接触球轴承
• 支撑辊
• 关节轴承
• 其他（三环轴承等）

按材质

• 铬钢
• 特种钢
• 塑料
• 陶瓷

按尺寸

• 30至40毫米
• 41至50毫米
• 51 至 60 毫米
• 61 至 70 毫米
• 71毫米至100毫米
• 101 至 150 毫米

按行业分类

• 汽车
  • 2 或 3 轮车
  • 乘用车
  • 商用车
• 工业的
  • 航天
  • 农业
  • 机床
  • 矿业
  • 铁路
  • 能源与电力
  • 其他的

按分销渠道

• 整车厂
• 售后市场