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市场动态 

趋势：印度再制造轴承越来越受欢迎

印度汽车轴承市场正经历着向再制造轴承的显著转变。这一趋势的主要驱动力是消费者对高性价比售后解决方案的需求。此外，经济和环境因素也促进了这一转变。再制造是指将旧轴承恢复到其原始规格的过程，从而延长其使用寿命并减少对新轴承的需求。印度消费者偏爱再制造轴承的原因有很多，而“印度制造”和“自力更生印度”等计划进一步推动了市场的发展。

再制造轴承因其诸多优势而备受青睐，包括其可持续性和符合环保法规。对价格敏感的消费者也青睐再制造轴承，因为它们比新轴承价格更低。再制造轴承的质量和性能得到提升，从而提高了运营效率。在印度轴承市场，采用增材制造技术生产再制造轴承部件有望降低成本、缩短制造时间并最大限度地减少浪费——所有这些都将使该领域比新轴承更具优势。持续致力于研发更轻、更高效的轴承设计也为再制造提供了支持，因为这通常意味着升级到更新的行业标准。

印度轴承需求量占全球总需求的不到5%，但其国内产量目前可满足约71%的需求。随着汽车动力系统从化石燃料转向电动动力系统——这一转变将降低对新轴承的整体需求——或许有必要优先考虑对现有轴承进行再制造，以满足特定应用需求。鉴于SKF印度公司已专注于小型轻量化轴承设计，其等市场领导者可以在推动这一进程中发挥重要作用。在很大程度上得益于工业活动和蓬勃发展的汽车行业，印度本土轴承行业整体而言具备良好的营收增长前景。

挑战：来自低成本进口轴承的激烈竞争，尤其是来自中国的轴承。

印度轴承市场严重依赖轴承进口，2023年轴承进口额超过12亿美元。这些进口产品中很大一部分是低成本的售后配件，而中国在该领域的主导地位显而易见：中国供应商占印度轴承进口总额的44.5%，价值约4.67亿美元（轴承行业数据）。2016-17财年至2021-22财年期间，中国对印度的轴承出口额从215.556亿卢比（2.89亿美元）增长至382.645亿卢比（5.12亿美元），复合年增长率（CAGR）高达12.3%，凸显了中国轴承在对成本敏感的消费者中的受欢迎程度。

由全印度汽车运输大会（AIMTC）等行业协会开展的市场调查发现，价格实惠是卡车车主选择低成本中国轴承进行更换的主要原因，即使他们可能对质量有所怀疑；AIMTC在2021年进行的全国性调查显示，68%的受访者选择中国轴承而非价格更高的印度制造轴承（ATI 1月）。这些调查也反映出，中国轴承的竞争如何蚕食了SKF印度公司、舍弗勒印度公司和NEI轴承公司等印度本土轴承市场参与者在OEM领域的市场份额。

在印度庞大的两轮车市场，廉价的中国轴承也深受替换客户的青睐：它们在该市场占据了印度整体轴承产量的35%份额。低价中国产品的涌入严重打击了印度制造商以更高价格销售自有产品的能力：由于价格压力导致利润下降，过去五年里，在对成本高度敏感的替换市场，印度制造商被迫将产品价格下调了约15%-20%；这导致其在该细分市场的本土市场份额从约四分之三下降到不足三分之二。售后市场销售额约占印度主要制造商总收入的一半。

机遇：各行业对抗摩擦轴承的需求不断增长

印度工业在各行业对抗摩擦轴承的需求方面取得了长足进步，从而推动了轴承市场的整体需求增长。迄今为止，这一增长主要得益于工业领域的扩张、技术创新以及各种新应用的普及。滚珠轴承和滚子轴承因其能够降低摩擦、提高效率并延长设备寿命而日益受到青睐。汽车行业是这一增长的主要推动力之一。然而，随着印度逐步向电动汽车（EV）转型，电动汽车对高科技的需求最终可能对制造商而言是个好消息。电动汽车通常比传统汽车需要更少的轴承，但往往配备速度更快的专用智能轴承。

去年印度全国范围内实施的第六阶段排放标准（Bharat Stage VI）可能也是近期印度轴承市场抗摩擦轴承需求激增的原因之一。这些标准旨在降低车辆重量，因此需要改变轴承设计并调整需求模式。抗摩擦轴承的应用范围早已超越汽车行业。例如，在制造工厂、建筑工地、矿山和农场等场所，都能见到它们的身影。随着这些行业在印度各地持续发展，其机械设备的使用量也将随之增长，这将进一步推动抗摩擦轴承的消费。

然而，近来印度制造商正遭受原材料成本上涨的严重冲击，如果这种情况持续下去，可能会阻碍某些行业的增长。

细分分析 

按类型

印度轴承市场细分为多种类型，例如滚子轴承、球轴承和其他类型。2023年，滚子轴承占据了38.8%的市场份额，位居榜首。这类轴承配备圆柱滚子，具有很高的径向承载能力，因此适用于各种工业应用。对滚子轴承的需求与高性能工业设备和机械的生产增长成正比。圆锥滚子轴承是滚子轴承的一个子类，由于其能够承受径向和轴向的组合载荷，因此越来越受欢迎，尤其适用于变速箱和轮毂。

就滚珠轴承领域而言，预计在预测期内，印度轴承市场将以14.4%的复合年增长率实现最高增长。滚珠轴承因其用途广泛、摩擦系数低以及能够承受径向和轴向载荷而被广泛应用。滚珠轴承需求增长的原因可归因于汽车行业、通用工程以及其他行业的增长。2021年11月，RBC轴承公司以29亿美元完成了对Asea Brown Boveri有限公司旗下道奇机械动力传动业务的收购，这充分凸显了该市场的重要性。在所有类型的轴承中，深沟球轴承由于其在电机、泵和其他旋转设备中的广泛应用而占据了相当大的市场份额。

传感器集成轴承（尤其是在滚珠轴承领域）的日益普及预计将推动市场增长，因为这些智能轴承能够实时监测轴承健康状况，从而减少停机时间和维护成本。

按材质

印度轴承市场还可以根据其制造材料进行细分。2023年，铬钢轴承占据了最大的市场份额，达到64.9%，成为市场主导力量。铬钢因其超硬、耐磨且能承受重载而广受欢迎。在预测期内，该细分市场的复合年增长率预计将达到13.8%，这意味着其主导地位将持续下去。汽车和工业领域对高性能轴承日益增长的需求是推动这一增长的主要因素。

轴承的其他组成材料包括特种钢合金、不锈钢、碳钢、塑料和陶瓷。特种钢合金因其优异的性能而日益普及，预计到2032年将以13.4%的复合年增长率显著增长。材料的选择取决于多种因素，例如：承载能力、耐腐蚀性和运行环境。陶瓷轴承目前市场份额不大，但由于其优于钢制轴承的性能，在高温和腐蚀性环境中正逐渐受到青睐。

随着时间的推移，预计印度轴承市场将出现更多先进材料，例如高氮钢和钛合金，这些材料以更高的强度重量比和更好的耐腐蚀性而闻名，适用于要求苛刻的应用。

按尺寸

印度轴承市场按轴承尺寸进行细分。2023年，30至40毫米尺寸的轴承占据了最大的市场份额，达到32.9%。该尺寸范围的轴承广泛应用于电机、泵和齿轮箱等设备，这些设备在各个行业都有着广泛的应用。自动化和制造业需求的增长推动了对该尺寸轴承的需求。此外，由于其结构紧凑、重量轻，尺寸小于10毫米的轴承也越来越受到关注，尤其是在航空航天和医疗设备领域。

然而，预计在预测期内，轴承市场中直径为 51 至 60 毫米的细分市场将以 14.8% 的最高复合年增长率 (CGR) 增长。这种尺寸的轴承广泛应用于重型工业机械，例如风力涡轮机、建筑机械和大型工业设备。可再生能源和基础设施投资的增加预计将推动该细分市场对轴承的需求增长。此外，随着直径超过一千毫米，更大尺寸的轴承也被应用于采矿和钢铁生产等重工业领域。对定制轴承解决方案的需求不断增长预计将推动市场增长，尤其是在大尺寸细分市场。制造商与终端用户合作，开发针对特定应用的轴承设计，以提供更佳的性能和更长的使用寿命。

按行业分类

2023年，印度轴承市场主要由汽车行业主导，占据了近60%的市场份额。汽车产量的显著增长以及对先进技术汽车的需求，推动了该细分市场占据如此高的份额。无论何种用途，车轮轴承、变速箱轴承和发动机轴承对于汽车的平稳运行都至关重要。此外，售后市场的增长也是轴承需求增加的因素之一。随着电动汽车的日益普及，陶瓷球轴承和混合轴承等低摩擦轴承的需求将持续增长。

印度轴承市场中，汽车行业预计将以13.8%的最高增长率领跑，并在整个预测期内保持其主导地位。随着电动汽车的普及和车辆性能的进一步提升，该行业对优质轴承的需求将显著增长。通用工程、采矿和建筑、铁路、航空航天、航运、农业和风能等行业也为市场的整体增长做出了贡献。预测性维护和状态监测是推动智能轴承解决方案在印度各行业普及的另外两个因素。它们能够实时监测轴承性能，从而减少意外停机时间，并提高整体设备效率。

按分销渠道 

印度轴承市场由原始设备制造商 (OEM) 主导，确切地说，其市场份额超过 57%。但这并非它们主导的全部。印度的轴承制造商与 OEM 密切合作。轴承行业的先驱 SKF 印度公司在浦那、班加罗尔和哈里瓦建厂，以满足印度 OEM 的需求；而其美国同名公司的子公司铁姆肯印度公司，在詹谢普尔和赖布尔的工厂运营近三十年，为印度 OEM 提供本地化产品。美农轴承公司通过其位于印第安纳波利斯的美国分公司出口大部分产品，拥有遍布全球的客户群，其中包括众多领先企业，该公司声称已与这些企业合作超过二十年。

成立于1946年的印度国家工程工业公司（NBC Bearings）是印度历史最悠久、规模最大的轴承生产商之一。其遍布全国的五家工厂确保能够为各行各业提供定制化的轴承解决方案。此外，包括SKF、Timken和Menon Bearings在内的印度领先轴承制造商已将业务拓展至全球，并在国际市场建立了制造和分销网络。

汽车整车制造商（OEM）长期以来对轴承的需求一直存在，而且这种需求将持续存在，因为车辆依赖于各种类型的轴承。随着印度日益成为重要的汽车制造中心——像塔塔汽车这样的汽车制造商一直在印度各地扩建工厂——印度本土汽车整车制造商的需求只会进一步增长。如果这还不足以让轴承制造商感到振奋，那么电动汽车的预期增长可能会进一步推高需求，使其超过目前的预期。

区域分析 

印度西部，尤其是马哈拉施特拉邦和古吉拉特邦，在印度轴承市场中扮演着关键角色，2023年贡献了54.5%的市场收入。这一主导地位可归功于其作为主要汽车制造中心的地位。塔塔汽车、马恒达和巴贾吉汽车等领先的汽车公司均位于马哈拉施特拉邦，而玛鲁蒂铃木、福特和本田则在古吉拉特邦设有工厂。由于印度超过60%的轴承收入来自汽车行业，这种集中化为轴承制造商创造了利润丰厚的商机。

此外，该地区毗邻主要港口——马哈拉施特拉邦的贾瓦哈拉尔·尼赫鲁港务局（JNPT）和古吉拉特邦的蒙德拉港——使其更具吸引力。这些港口通过与全球市场和供应链的对接，促进了原材料的进口和成品轴承的出口。该地区还受益于完善的工业基础设施，服务于汽车行业以外的其他行业，例如化工、制药、纺织和工程等。所有这些行业的机械设备都依赖轴承，从而产生了额外的轴承需求。

马哈拉施特拉邦拥有众多知名的工程学院和技术学院，培养了大量技术娴熟的工程师和技术人员。对于印度轴承市场的公司而言，要想生产高质量的精密轴承，这些技术工人至关重要。西印度各邦政府推行的优惠政策也吸引了众多投资者前来投资兴业。例如，发展工业园区和提供税收优惠等政策，加速了包括轴承行业在内的各个行业的增长。

印度轴承市场主要参与者

• 捷太格特印度有限公司
• MBP轴承有限公司
• 梅农轴承有限公司
• 国家工程工业有限公司（NEI）
• NRB轴承有限公司
• NTN公司
• 舍弗勒印度有限公司
• 斯凯孚
• 塔塔钢铁公司
• 铁姆肯公司印度有限公司
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按轴承类型

• 滚子轴承
  • 圆锥滚子轴承
  • 调心滚子轴承
  • 圆柱滚子轴承
  • 交叉滚子轴承
  • 滚针轴承
  • 齿轮轴承
• 滚珠轴承
  • 深沟球轴承
  • 角接触球轴承
• 备用滚轮
• 球面滑动轴承
• 其他（三重环轴承等）

按材质

• 铬钢
• 特种钢
• 塑料
• 陶瓷

按尺寸

• 30至40毫米
• 41至50毫米
• 51 至 60 毫米
• 61 至 70 毫米
• 71毫米至100毫米
• 101至150毫米

按行业分类

• 汽车
  • 两轮或三轮车
  • 乘用车
  • 商用车
• 工业的
  • 航天
  • 农业
  • 机床
  • 矿业
  • 铁路
  • 能源与电力
  • 其他的

按分销渠道

• 整车厂
• 售后市场