市场情景 

2023年以色列轻型商用车市场价值为8.5933亿美元，预计到2032年将达到13.1969亿美元，2024-2032年预测期间复合年增长率为5.18%。

2023 年，以色列轻型商用车 (LCV) 销量预计到 2024 年底将达到约 31,340 辆，反映出该领域的强劲需求。这一需求是由国家蓬勃发展的中小企业 (SME) 推动的，这些企业数量超过 50 万家，对经济做出了巨大贡献。物流和配送行业在电子商务活动激增的推动下（2023 年在线销售额将超过 81 亿美元）增加了对高效运输解决方案的需求，从而提高了轻型商用车的销量。轻型商用车市场需求不断增长的一些关键因素包括城市开发项目和基础设施投资的扩大，政府支出总额超过300亿美元。建筑业雇佣了大约 20 万名工人，严重依赖轻型商用车来运输材料和设备。此外，每年生产价值 70 亿美元商品的农业部门使用这些车辆将产品从农场配送到市场。轻型商用车的多功能性和成本效益使其成为这些行业的理想选择。

以色列轻型商用车市场的主要最终用户和买家是物流公司、建筑公司、农业企业以及维护和安装公司等服务提供商。例如，仅快递和送货行业就雇佣了超过 50,000 名员工，他们依赖可靠的运输。市场参与者正在通过推出具有先进燃油效率的车型来满足这一需求，以符合以色列在《巴黎协定》下的环境目标。福特（其 Transit 车型销量超过 2,000 辆）和梅赛德斯-奔驰（Mercedes-Benz）的 Sprinter 等品牌因其可靠性和性能而跻身最受欢迎的品牌之列。此外，丰田和日产等日本制造商推出的新车型也获得了关注，这些车型提供了适合以色列市场的先进技术功能。 

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市场动态

驱动因素：电子商务的增长需要高效的配送车辆解决方案

以色列电子商务的显着增长已成为轻型商用车市场需求的重要推动力。 2023年，以色列电子商务市场价值预计将从2020年的55亿美元增至2023年的81亿美元。这一增长导致在线订单增加，全国每日递送包裹超过65万个。 Shufersal 等主要零售商和 Walla! 等在线平台商店扩大了配送网络，需要更多的送货车辆。注册的快递公司数量已增至 1,500 家，每家都需要可靠的轻型商用车来满足消费者对快速送货的期望。为了应对不断增长的需求，物流提供商大幅扩大了车队。 2023年，专用于电商交付的轻型商用车总数超过3万辆，年内新增5,000辆新车推动这一增长。每辆车日均配送半径扩大至150公里，轻型商用车在城市和郊区的密集使用凸显。 

此外，配送行业的就业人数有所增加，目前有超过 70,000 名司机和物流人员致力于维持全国范围内的高效运营。物流基础设施投资也不断升级，推动了轻型商用车市场的增长。已拨款超过 6 亿美元用于配备先进分拣和处理系统的新仓库和配送中心。各公司正专注于采购具有更高有效载荷能力的轻型商用车，平均每辆车载重量为 1.6 吨，以最大限度地提高交付量。燃油效率仍然是一个优先考虑的问题，较新的车型平均每升可行驶 16 公里。超过 25,000 辆轻型商用车已安装 GPS 跟踪和远程信息处理等技术增强功能，优化了配送路线并降低了运营成本。

趋势：对电动和混合动力轻型商用车的偏好不断上升

以色列的环保意识导致电动和混合动力轻型商用车的增长趋势。为了履行该国根据《巴黎协定》到 2030 年将碳排放量减少 27% 的承诺，企业越来越多地采用环保的交通解决方案。政府推出了价值 1.5 亿美元的激励措施来鼓励购买电动 LCV，导致 2023 年轻型商用车市场的电动汽车销量超过 1,800 辆，高于 2022 年的 1,200 辆。为此，制造商正在响应这一趋势，推出专为满足商业需求而定制的新电动和混合动力车型。雷诺 Kangoo ZE 和日产 e-NV200 等今年的销量总计超过 1,500 辆。此外，Chariot Motors 等国内公司还推出了专为以色列路况设计的电动轻型商用车。充电基础设施正在迅速扩张，全国已安装充电站超过5,000个，其中包括1,000个快速充电装置，能够高效地为商业车队提供服务。

与电动轻型商用车相关的总运营成本节省是显着的。企业报告称，由于燃料和维护费用降低，每辆车每年可节省约 3,000 美元。现代电动轻型商用车的续航里程有所提高，一次充电平均续航里程可达300公里，足以满足日常城市配送路线。环境影响评估显示，每辆电动轻型商用车每年可减少碳排放3.5吨。车队运营商还受益于减税和通行费豁免，进一步刺激了向电动和混合动力车型的转变。

挑战：先进轻型商用车车型的购置成本高昂

以色列电动轻型商用车的平均价格为 50,000 美元，而传统柴油车型的平均价格为 35,000 美元。对于占以色列经济 95% 以上的中小企业 (SME) 来说，15,000 美元的价差是相当大的。许多中小企业的运营预算紧张，而较高的前期成本阻碍了更新、更高效的轻型商用车的广泛采用。融资选择有限，只有 40% 的金融机构为轻型商用车市场的电动汽车即使政府为每辆车提供高达 5,000 美元的补贴，净成本仍然是一个障碍。目前，在 50 万家中小企业中，只有 1,200 家将电动轻型商用车纳入其车队，这表明了挑战的规模。电动轻型商用车的折旧率也是一个问题，估计价值在第一年后下降了 20%，影响了长期投资考虑。

电动和混合动力汽车的维护基础设施仍在发展中。以色列全国只有 300 个经过认证的电动轻型商用车服务中心，而传统车辆的认证服务中心有 2,500 个。轻型商用车市场的这种限制增加了企业的停机时间和运营风险。此外，电动轻型商用车转售市场尚不发达，可二次购买的数量不足500辆，企业收回投资较困难。这些因素共同导致企业对完全过渡到先进轻型商用车车型犹豫不决，尽管它们具有长期效益。

细分分析 

按车型分类

货车因其多功能性和适合城市环境的特点，在以色列轻型商用车市场占据了36.52%的主导份额。截至 2023 年，以色列登记的轻型商用车约为 36 万辆，其中货车占这些车辆的很大一部分。城市人口密集，超过 930 万居民集中在特拉维夫和耶路撒冷等城市，因此需要紧凑而宽敞的交通解决方案。像福特全顺这样的货车在 2023 年销量超过 3,500 辆，因其能够在狭窄的城市街道上行驶并提供充足的载货空间而受到青睐。

在轻型商用车市场上，货车相对于其他轻型商用车（例如微型卡车、皮卡、小型客车和转运救护车）的受欢迎程度进一步得益于其适应性。 2019 年，对多功能车辆的需求导致新增 4,000 多辆用于客运和货运的货车注册量增加。蓬勃发展的电子商务行业在 2023 年的销售额超过 81 亿美元，推动了对高效最后一英里送货车辆的需求。亚马逊等公司和当地快递公司严重依赖货车来运送以色列各地每年超过 5000 万个包裹。政府政策也影响着这一趋势。以色列政府到 2023 年将投资超过 3000 万美元用于城市基础设施项目，改善道路网络并支持高效交通。此外，购买商用车的税收优惠高达 134,000 ILS，鼓励企业投资货车。建筑业在 2020 年对以色列 GDP 贡献约 6%，广泛使用货车来运输设备和人员，进一步巩固了其在轻型商用车市场的主导地位。

按推进类型 

内燃机 (ICE) 驱动继续主导以色列的轻型商用车市场，占 2023 年轻型商用车销量的近 99%。这种主导地位是由广泛的燃料基础设施推动的，全国有超过 1,250 个加油站，确保轻松获得汽油和柴油。企业更喜欢 ICE 轻型商用车，因为它们具有经过验证的可靠性和服务中心的可用性；全国有800多家专门从事内燃机汽车的授权维修店。有几个因素导致了这种偏好。电动 LCV 的平均成本约为 160,000 ILS，而 ICE 同类产品的平均成本为 120,000 ILS，这使得 ICE 车辆对许多企业来说更便宜。此外，与内燃机汽车 600 公里的续航里程相比，电动 LCV 的续航里程通常在 150 至 200 公里之间。 

商业部门要求车辆能够长途行驶而无需频繁充电，鉴于截至 2023 年以色列只有约 4,230 个公共充电站，这具有挑战性。经济因素也在轻型商用车市场增长中发挥着重要作用。 2023 年柴油平均价格稳定在每升 7.07 ILS 左右，这使得企业的运营成本可以预测。对电动汽车的激励措施，例如降低注册费最多可节省 10,000 ILS，还不足以抵消较高的购买价格。此外，ICE LCV 的转售价值依然强劲，每年折旧率约为 15%，而由于技术快速发展，电动汽车的折旧率更高。这些因素共同维持了内燃机推进在以色列轻型商用车市场的主导地位。

按分销渠道

原始设备制造商（OEM）是以色列轻型商用车市场最大的轻型商用车经销商，凭借其全面的产品和强大的影响力占据了近84.79%的巨大市场份额。 2023年，福特、雷诺和梅赛德斯-奔驰等整车厂在以色列总共售出了超过12800辆轻型商用车。仅丰田的市场份额就达到约27.5%，凸显了企业对整车厂的信任和偏好。广泛的经销商网络在全国拥有 600 多家官方经销商，确保了可及性和客户支持。 OEM 因其对质量和创新的承诺而引领市场。他们在研发方面投入巨资，到 2023 年全球支出将超过 10 亿美元，其中一部分通过先进的车辆功能使以色列市场受益。定制解决方案（例如冷藏车或班车配置）的可用性可以满足以色列企业的多样化需求。例如，梅赛德斯-奔驰提供超过 15 种不同配置的 Sprinter 车型，以满足不同行业的需求。 

整车厂提供的金融服务也有助于其在轻型商用车市场的领先地位。许多公司提供有利的融资选择，包括零首付和低至 3% 的利率，使企业更容易购买轻型商用车。原始设备制造商通过强大的保修计划为其车辆提供支持；雷诺为其轻型商用车提供标准的 3 年或 10 万公里保修。此外，由 700 多个授权服务中心组成的强大售后服务网络可确保车辆保持正常运行并最大限度地减少停机时间。这些因素巩固了原始设备制造商作为以色列最重要的轻型商用车经销商的地位。

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以色列与哈马斯战争对轻型商用车销售的影响

持续不断的以色列与哈马斯冲突对以色列轻型商用车市场产生了深远影响，影响到该行业的各个方面。供应链中断是最直接、最重大的后果之一。由于商船遭到袭击和航道改道，冲突导致车辆零部件和原材料的供应中断。这些物流挑战导致了延误和成本增加，进而影响了车辆的定价和可用性，最终影响了市场销售。

除了供应链问题外，经济不稳定也进一步加剧了轻型商用车市场面临的挑战。冲突加剧了以色列更广泛的经济衰退，削弱了消费者和企业的信心。租赁市场也出现下滑，在形势的不确定性下，企业对于投资新车或扩大车队犹豫不决。这种不愿花钱购买轻型商用车等资本资产的情况可能会在短期内严重影响轻型商用车市场的整体表现。冲突的间接影响也出现了，凸显了地缘政治事件和经济趋势的相互关联性。地区不稳定导致油价上涨，增加了依赖轻型商用车的企业的运营支出，这可能会阻碍购买。此外，地缘政治紧张局势加剧有可能削弱投资者信心并扰乱市场动态，从而影响该行业未来的增长轨迹。

尽管存在这些挑战，以色列轻型商用车市场的长期前景仍然乐观。随着该地区的稳定，在车辆技术进步和对电动轻型商用车日益重视的推动下，市场预计将复苏甚至扩大。只要实现地缘政治稳定和经济状况改善，这些发展可能会为增长和创新带来新的机遇。

以色列轻型商用车市场的顶级参与者

• 丰田汽车公司
• 三菱扶桑卡车巴士公司
• 日产汽车有限公司
• 五十铃汽车有限公司
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按车型分类

• 提货卡车
• 货车
• 小巴
• 微型卡车
• 过境救护车
• 底盘驾驶室和剖面图

按推进类型

• 冰
• 电动车

按分销渠道

• 整车厂
• 售后市场