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市场动态

驱动因素：电子商务的增长需要高效的配送车辆解决方案

以色列电子商务的迅猛发展已成为轻型商用车市场需求的重要驱动力。预计到2023年，以色列电子商务市场规模将达到81亿美元，高于2020年的55亿美元。这一增长带动了线上订单的激增，全国每日包裹递送量超过65万件。像Shufersal这样的大型零售商以及Walla! Shops这样的线上平台都扩大了配送网络，因此需要更大的配送车队。注册快递公司数量已增至1500家，每家公司都需要可靠的轻型商用车来满足消费者对快速配送的期望。为了应对不断增长的需求，物流供应商大幅扩充了车队。到2023年，专门用于电子商务配送的轻型商用车总数将超过3万辆，其中新增车辆达5000辆。平均配送半径已扩大到每辆车每天 150 公里，凸显了轻型商用车在城市和郊区的密集使用。. 

此外，物流配送行业的就业人数也大幅增长，目前全国有超过7万名司机和物流人员在岗，以确保高效运营。物流基础设施投资也显著增加，推动了轻型商用车市场的增长。超过6亿美元的资金已用于建设配备先进分拣和处理系统的新仓库和配送中心。各公司正致力于采购有效载荷更高的轻型商用车，平均每辆车的载重能力为1.6吨，以最大限度地提高配送量。燃油效率仍然是重中之重，新款车型平均每升油耗可行驶16公里。超过2.5万辆轻型商用车已安装了GPS追踪和远程信息处理等技术，优化了配送路线并降低了运营成本。.

趋势：消费者对电动和混合动力轻型商用车的偏好日益增长

以色列日益增强的环保意识推动了电动和混合动力轻型商用车的普及。为响应《巴黎协定》中以色列到2030年将碳排放量减少27%的承诺，企业正越来越多地采用环保的交通运输解决方案。政府已推出价值1.5亿美元的激励措施，鼓励购买电动轻型商用车，使得2023年电动轻型商用车的销量超过1800辆，高于2022年的1200辆。与此同时，制造商也积极响应这一趋势，推出专为满足商业需求而设计的新型电动和混合动力车型。例如，雷诺Kangoo ZE和日产e-NV200等车型今年的总销量已超过1500辆。此外，像Chariot Motors这样的本土企业也推出了专为以色列路况设计的电动轻型商用车。充电基础设施正在迅速扩展，全国已安装超过 5000 个充电站，其中包括 1000 个快速充电装置，能够高效地为商业车队提供服务。.

电动轻型商用车带来的总运营成本节约非常显著。企业报告称，由于燃料和维护费用降低，每辆车每年可节省约 3,000 美元。现代电动轻型商用车的续航里程有所提升，单次充电平均可行驶 300 公里，足以满足日常城市配送路线的需求。环境影响评估显示，每辆电动轻型商用车每年可减少 3.5 吨碳排放。车队运营商还能享受税收减免和通行费豁免，这进一步激励了他们向电动和混合动力车型的转型。.

挑战：先进轻型商用车车型的高昂购置成本

在以色列，电动轻型商用车的平均价格为5万美元，而传统柴油车型的价格为3.5万美元。这1.5万美元的价格差异对于占以色列经济总量95%以上的中小型企业（SME）来说相当可观。许多中小型企业预算紧张，较高的前期成本阻碍了新型高效轻型商用车的广泛普及。融资选择有限，只有40%的金融机构在轻型商用车市场提供电动汽车。即使政府提供每辆车最高5000美元的补贴，净成本仍然是一大障碍。目前，在50万家中小型企业中，只有1200家在其车队中配备了电动轻型商用车，这凸显了挑战的严峻性。电动轻型商用车的折旧率也是一个令人担忧的问题，预计其价值在第一年后将下降20%，这将影响企业的长期投资决策。

电动和混合动力汽车的维护基础设施仍在发展中。以色列全国仅有300家电动轻型商用车认证服务中心，而传统车辆的认证服务中心则高达2500家。轻型商用车市场的这一局限性增加了企业的停机时间和运营风险。此外，电动轻型商用车的二手车市场发展不足，可供购买的二手车不足500辆，这使得企业难以收回投资。尽管电动轻型商用车具有长远优势，但上述因素共同导致企业在全面转型升级到先进车型方面犹豫不决。.

细分分析 

按车型分类

由于厢式货车用途广泛且适合城市环境，因此在以色列轻型商用车市场占据了36.52%的主导地位。截至2023年，以色列注册的轻型商用车约有36万辆，其中厢式货车占了相当大的比例。以色列人口稠密，超过930万居民集中在特拉维夫和耶路撒冷等城市，因此需要既紧凑又宽敞的运输解决方案。像福特全顺这样的厢式货车，2023年销量超过3500辆，因其能够在狭窄的城市街道中穿梭，同时又能提供充足的载货空间而备受青睐。.

在轻型商用车市场，厢式货车比其他轻型商用车（如小型卡车、皮卡、小型巴士和救护车）更受欢迎，这主要得益于其多功能性。2019年，对多用途车辆的需求推动了新注册厢式货车数量增加4000多辆，这些车辆既可用于客运也可用于货运。蓬勃发展的电子商务行业（预计2023年销售额将超过81亿美元）也带动了对高效“最后一公里”配送车辆的需求。像亚马逊这样的公司和本地配送公司都高度依赖厢式货车来完成每年在以色列境内超过5000万件包裹的配送。政府政策也对这一趋势产生了影响。以色列政府在2023年投资超过3000万美元用于城市基础设施项目，以改善道路网络并支持高效交通。此外，高达13.4万以色列新谢克尔的商用车购置税收优惠也鼓励企业投资厢式货车。 2020 年，建筑业对以色列 GDP 的贡献率约为 6%，该行业大量使用货车运输设备和人员，进一步巩固了货车在轻型商用车市场的主导地位。.

按推进类型 

内燃机（ICE）动力系统继续主导以色列轻型商用车市场，2023年销量占比近99%。这一主导地位得益于以色列完善的燃料基础设施，全国拥有超过1250个加油站，确保汽油和柴油供应便捷。企业更青睐内燃机轻型商用车，因为其可靠性久经考验，且服务中心遍布全国；全国有超过800家授权维修店专门维修内燃机车辆。促成这种偏好的因素有很多。电动轻型商用车的平均价格约为16万以色列新谢克尔，而内燃机轻型商用车的平均价格为12万以色列新谢克尔，这使得内燃机车辆对许多企业来说更经济实惠。此外，电动轻型商用车的续航里程通常为每次充电150至200公里，与内燃机车辆600公里的续航里程相比，这是一个明显的局限。. 

商业领域需要能够长途行驶且无需频繁充电的车辆，但鉴于截至2023年以色列仅有约4230个公共电动汽车充电站，这构成了一项挑战。经济因素也对轻型商用车市场的增长起着重要作用。2023年柴油平均价格稳定在每升7.07以色列新谢克尔左右，使得企业的运营成本可预测。尽管政府为电动汽车提供优惠政策，例如降低注册费（最高可节省10000以色列新谢克尔），但这些优惠不足以抵消电动汽车更高的购置成本。此外，燃油轻型商用车的转售价值依然强劲，年折旧率约为15%，而电动汽车由于技术快速发展，折旧率更高。这些因素共同维持了燃油动力在以色列轻型商用车市场的主导地位。.

按分销渠道

在以色列轻型商用车市场，原始设备制造商 (OEM) 是最大的经销商，凭借其全面的产品组合和强大的市场影响力，占据了近 84.79% 的市场份额。2023 年，福特、雷诺和梅赛德斯-奔驰等 OEM 在以色列共售出超过 12,800 辆轻型商用车。仅丰田一家就占据了约 27.5% 的市场份额，凸显了企业对 OEM 的信任和偏好。遍布全国的 600 多家官方经销商组成的庞大经销商网络，确保了便捷的服务和客户支持。OEM 之所以能够引领市场，是因为他们始终致力于质量和创新。他们在研发方面投入巨资，2023 年全球研发支出超过 10 亿美元，其中一部分通过先进的车辆功能惠及以色列市场。定制化解决方案，例如冷藏车或短途运输车配置，满足了以色列企业的多样化需求。例如，梅赛德斯-奔驰为其 Sprinter 车型提供超过 15 种不同的配置，以满足不同行业的需求。. 

原始设备制造商 (OEM) 提供的金融服务也巩固了其在轻型商用车市场的领先地位。许多 OEM 提供优惠的融资方案，包括零首付和低至 3% 的利率，使企业更容易购置轻型商用车。OEM 还为其车辆提供完善的保修计划；例如，雷诺为其轻型商用车提供标准的 3 年或 10 万公里保修。此外，由 700 多家授权服务中心组成的强大售后服务网络，确保车辆持续运行，最大限度地减少停机时间。这些因素巩固了 OEM 作为以色列轻型商用车主要经销商的地位。.

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以色列-哈马斯战争对轻型商用车销售的影响

持续不断的以哈冲突对以色列轻型商用车市场产生了深远的影响，波及该行业的各个方面。供应链中断是最直接、最严重的后果之一。由于商船遇袭和航道改道，冲突导致车辆零部件和原材料供应中断。这些物流挑战造成了延误和成本增加，进而影响了车辆定价和供应，最终影响了市场销量。.

除了供应链问题外，经济不稳定进一步加剧了轻型商用车市场面临的挑战。以色列整体经济衰退，加上冲突的影响，削弱了消费者和企业的信心。租赁市场也出现下滑，在当前局势不明朗的情况下，企业不愿投资购买新车或扩大车队规模。这种不愿在轻型商用车等资本资产上支出的倾向，可能会在短期内对轻型商用车市场的整体表现产生重大影响。冲突的间接影响也逐渐显现，凸显了地缘政治事件和经济趋势之间的相互关联。受地区不稳定因素影响，油价上涨增加了依赖轻型商用车的企业的运营成本，这可能会抑制其购买意愿。此外，地缘政治紧张局势加剧有可能削弱投资者信心，扰乱市场动态，从而影响该行业未来的增长轨迹。.

尽管面临这些挑战，以色列轻型商用车市场的长期前景依然乐观。随着该地区局势趋于稳定，在车辆技术进步和对电动轻型商用车日益重视的推动下，市场有望复苏甚至扩张。如果地缘政治稳定得以实现，经济状况得到改善，这些发展将为增长和创新带来新的机遇。.

以色列轻型商用车市场主要参与者

• 丰田汽车公司
• 三菱扶桑卡车客车株式会社
• 日产汽车有限公司.
• 五十铃汽车有限公司.
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按车型分类

• 皮卡车
• 范斯
• 小巴
• 小型卡车
• 转运救护车
• 底盘驾驶室和剖面模型

按推进类型

• 冰
• 电动汽车

按分销渠道

• 整车厂
• 售后市场