要获得更多见解，请索取免费样品

 为什么日本的BPaaS市场正在经历爆炸式增长？

日本业务流程即服务市场的爆炸式增长并非单纯追逐潮流，而是出于生存的迫切需要。日本正面临“2024难题”，即监管和人口结构的变化导致人工后台管理几乎无法进行。自2024年4月起实施的严格劳动法规定，卡车司机的年加班时间上限为960小时，建筑工人的年加班时间上限为720小时。由于卡车司机的平均年龄已达54岁，物流和建筑行业正面临劳动力短缺的困境。日本的业务流程即服务市场提供的自动化解决方案，能够在14万名司机缺口的情况下维持生产力。.

此外，非数字化企业面临的经济压力巨大。2024财年，企业破产数量高达10144家，创十多年来新高。值得注意的是，其中309家企业破产是由于劳动力短缺造成的。在这种环境下，业务流程即服务（BPaaS）不再是奢侈品，而是生存之道。企业正在采用这些服务来自动化那些他们根本无法再雇佣人工完成的任务。.

 哪些服务需求最为强劲？

日本商业流程即服务市场的需求主要集中在“合规技术”领域，特别是人力资源、薪资和发票管理。这一增长势头得益于合格发票制度的引入以及管理日益萎缩且多元化的员工队伍所带来的复杂性。作为该领域的领导者，SmartHR的用户群已增长至7万家企业，年经常性收入（ARR）达到150亿日元。该平台能够自动处理社保和税务文件，这对于缺乏专业人力资源人员的企业至关重要。.

与此同时，金融数字化正以其他行业前所未有的速度发展。Sansan 的“Bill One”发票解决方案实现了惊人的58.7%的年销售额增长，为公司贡献了59亿日元的收入。同样，freee KK 的用户群已增长至60万，每年新增用户1.5万。这些数据表明，日本企业正将财务和法律合规的自动化置于所有其他流程之上，以避免因违反监管规定而遭受巨额罚款。.

 哪些消费者是推动日本业务流程即服务市场普及的主要力量？

大型企业虽然是主要的采购群体，但最迫切需要数字化转型且转型速度最快的却是中小企业，尤其是在服务业和建筑业。仅服务业在2024财年就出现了3329起破产案例，营造出一种“要么数字化，要么灭亡”的氛围。这些小型企业缺乏构建专有系统的资金，因此日本按需付费的业务流程即服务市场模式极具吸引力。.

此外，依赖外籍劳工的行业正成为重要的消费群体。目前，日本的外籍劳工人数已达创纪录的230万，雇佣他们的企业也多达34.2万家，因此，能够处理复杂的签证流程和跨境薪资合规的多语言BPaaS界面需求显著增长。“特定技能工人”计划已扩展至20万名工人，该计划进一步要求严格的行政报告，而只有自动化平台才能高效地完成这些报告工作。.

 哪些主要公司主导着市场格局？

日本的业务流程即服务 (BaaS) 市场呈现出本土敏捷型 SaaS 独角兽企业与全球基础设施巨头之间激烈竞争的态势。在本土市场，SmartHR（估值 16 亿美元）、freee KK 和 Money Forward（季度销售额 98.1 亿日元）在应用层占据主导地位。这些公司比外国竞争对手更了解日本法律的细微之处。例如，Obic Business Consultants 已成功将其传统系统迁移到云端，并雇佣了 2240 名员工来支持这一转型。.

Sansan 的扩张展现了其平台拓展的成功。该公司推出的“Bill One”解决方案实现了 58.7% 的同比增长，验证了其利用现有客户关系拓展至相邻合规驱动型市场的能力。总部位于东京的 Cybozu 公司利用其 Kintone 平台为超过 23,000 家企业客户提供服务，预计 2024 财年营收将达到 248 亿日元。.

然而，支撑日本业务流程即服务（BPaaS）市场的基础设施几乎全部来自全球。AWS承诺到2027年向日本云基础设施投资2.26万亿日元，预计将创造30,500个就业岗位。微软紧随其后，承诺在2024年投资29亿美元，而甲骨文也已拨出80亿美元用于自主云扩张。这些全球巨头提供的超大规模计算能力，使日本本土供应商能够构建和扩展其BPaaS产品。.

 需求最集中的地区在哪里？

从地理上看，日本业务流程即服务市场的物理基础设施高度集中在关东地区（东京）和关西地区（大阪），特别是像印西城这样的数据中心枢纽。这些地区对服务器容量的需求非常旺盛，以至于目前新建电网的等待时间长达7到10年。到2024年，日本的IT总负载容量将达到1688.5兆瓦，并正竞相在不久的将来突破2000兆瓦大关。.

然而，尽管基础设施是集中式的，但使用需求却遍及全国。区域振兴计划正推动业务流程即服务（BPaaS）进入人口流失最为严重的农村地区。例如，软银正在北海道建设一座50兆瓦的数据中心，谷歌也在广岛投资1000亿日元。这些举措旨在分散数字网络，确保偏远地区的建筑工地和物流中心也能像东京市中心的企业一样，享受到高速、低延迟的业务流程。.

 日本为市场参与者提供了哪些增长机会？

在日本业务流程即服务（BPaaS）市场，最具增长潜力的领域在于“人工智能增强型BPaaS”。劳动力市场空前紧张——154万失业人口与数百万个空缺职位形成鲜明对比——企业正寻求超越简单的数字化转型，转向主动式人工智能辅助。富士通已交付7000个商业人工智能应用案例，证明了市场的成熟度。微软承诺到2027年培训300万人掌握人工智能技能，打造一支能够熟练运用先进BPaaS工具的劳动力队伍。.

网络安全即服务领域也蕴藏着大量机遇。据政府报告，2024年将发生447起网络安全事件，该地区的网络攻击金额高达510亿日元，这表明，能够保护这些新型云端工作流程的托管安全服务市场存在巨大缺口。劳动力短缺造成的“经济机会损失”估计每年高达16万亿日元，这为企业通过自动化提高生产力提供了巨大的经济动力。

 哪些关键趋势将推动2025年实现强劲增长势头？

“生成式人工智能”和“主权云”的融合趋势是日本业务流程即服务（BPaaS）市场增长的主要引擎。Oracle 承诺投资 80 亿美元用于主权云扩张，AWS 也投资 2.26 万亿日元用于基础设施建设，这两项举措都旨在满足日本对符合数据驻留和安全要求的本地化数据中心的需求。微软承诺到 2027 年培训 300 万人掌握人工智能技能，打造一支能够熟练运用先进 BPaaS 工具的人才队伍。.

此外，“垂直行业SaaS”（行业专属云）的趋势正在加速发展。我们看到的不再是通用工具，而是针对物流（解决司机短缺问题）和医疗保健（解决医生加班时间1860小时上限问题）的专用解决方案。这些垂直行业产品为面临严格合规性和容量限制的行业创建了专用云平台。.

最后，政府大力推动电子发票和法律合规，无疑是一股强劲的推动力。合格发票制度的实施和电子记账的强制要求，实际上促使企业采用软件以符合税务规定。日本的业务流程即服务市场正受益于这种有效强制软件应用的监管环境。由于劳动力短缺造成的“经济机会损失”估计每年高达16万亿日元，趋势显而易见：日本企业实现自动化不仅是为了发展，更是为了弥补因人口减少而损失的生产力。.

细分分析 

按服务类型：财务与会计服务

法律强制和劳动力短缺迫使日本会计行业快速数字化

财务会计领域在日本业务流程即服务市场占据主导地位，这主要得益于《电子账簿保存法》（2024年1月修订版）的严格执行。该法强制要求以数字方式保存交易数据，迫使日本企业放弃纸质系统。与此同时，日本正面临严重的劳动力危机——由于劳动力短缺，预计到2024年，日本将损失1032亿美元的经济机会，这迫使企业实现后台功能的自动化。.

日本领先的业务流程即服务（BaaS）市场参与者，如freee KK和Money Forward，正利用这一转变，通过用基于云的自动化会计系统取代传统的本地部署系统，实现约20-25%的年化客户增长率。freee的财务报告显示，在660万潜在中小企业客户中，其采用率正在激增，这主要得益于企业需要遵守新的“发票制度”消费税规则。日本劳动政策培训研究所指出，“2024年问题”（更严格的加班规定）正在加速将非核心财务任务外包给BaaS平台。严格的合规要求与会计人员的实际短缺相结合，巩固了该领域的市场主导地位。.

按技术分类：机器人流程自动化 (RPA)（规模最大）

在劳动力萎缩和改革压力下，自动化成为必不可少的生存策略

RPA在日本业务流程即服务市场占据44.76%的市场份额，这直接源于日本的“工作方式改革”（Hatarakikata Kaikaku）法案。该法案旨在严格限制加班时间，以应对过劳死（karoshi）。随着劳动年龄人口的急剧下降，RPA已成为保障业务连续性的关键基础设施。市场领导者UiPath日本公司报告称，在2024财年实现了强劲的收入增长，这主要得益于RPA在银行和地方政府等传统数据录入普遍存在的领域的高渗透率。.

与专注于简化任务的西方市场不同，日本企业利用“日式RPA”来自动化其独特企业文化中固有的复杂、非标准化的工作流程。日本国内主要集成商NTT Data已扩展其WinActor RPA解决方案，专门用于弥合老旧大型机系统与现代云应用之间的差距。近期行业调查显示，超过63%的日本银行业决策者认为，自动化与生成式人工智能相结合是实现运营现代化的主要途径。.

按定价模式：订阅式定价（最高）

SaaS 的爆炸式增长和可预测的运营支出模式正在取代传统的永久许可模式

订阅模式以59.70%的市场份额占据主导地位，这反映了日本业务流程即服务（BaaS）市场从永久许可模式向经常性收入模式（SaaS）的重大转变。这一转变的推动力在于SanSan、Cybozu和SmartHR等云平台的快速普及，这些平台已使日本中小企业能够以标准化的按用户月付费模式运营。该模式的主导地位源于其对运营支出（OpEx）而非资本支出（CapEx）的偏好，这使得风险规避型的日本企业能够以最小的前期风险实现数字化转型。.

Money Forward和 freee 在 2024 年成功实施了提价，用户流失率极低（留存率约为 90%），证明了市场的粘性和成熟度。此外，微软和 Adob​​e 等全球巨头已将其庞大的日本用户群全面过渡到订阅模式。日本经济产业省 (METI) 指出，订阅模式对于“数字花园城市国家”计划至关重要，它使规模较小的地区性企业也能使用企业级工具。

按行业划分：银行、金融服务和保险业（规模最大）

大型银行通过开放银行和金融科技合作推动银行即服务（BaaS）增长

日本银行、金融服务和保险（BFSI）行业在日本业务流程即服务（BaaS）市场占据领先地位，这主要得益于日本三大银行——三菱日联金融集团（MUFG）、三井住友银行（SMBC）和瑞穗银行（Mizuho）——积极推进数字化转型。这些银行正竞相升级传统基础设施，以期与敏捷的新兴银行展开竞争。一个典型的例子是三井住友银行与Money Forward于2024年达成的战略联盟，双方将成立一家合资企业，专注于BaaS和数字银行服务，旨在将财务功能直接嵌入企业ERP系统。.

日本银行家协会大力推动开放API的普及，这巩固了该行业在日本业务流程即服务（BaaS）市场的领先地位。开放API迫使传统银行将服务拆分，并以BaaS API的形式提供。三菱日联银行积极与金融科技公司合作，推出稳定币试点项目和数字资产平台，从而创造了新的BaaS收入来源。区域性银行（Chigin）正集体采用由SBI Holdings和Kyndryl提供的共享BaaS云平台以降低成本。这种系统性变革源于对技术过时的担忧以及对传统贷款之外的新收入模式的需求，巩固了银行、金融服务和保险（BFSI）行业作为BaaS领先采用者的地位。.

按部署模式：私有云（最大）

数据主权和安全问题支撑着大规模私有云基础设施

在日本业务流程即服务市场中，私有云占据近乎多数的份额（48.77%），这主要得益于日本严格的数据主权要求以及企业文化中安全优先于成本的理念。《个人信息保护法》（APPI）和严格的银行监管规定，迫使金融机构和政府机构将敏感数据存储在隔离环境中。NTT Data、富士通和NEC等大型系统集成商（SI）持续为客户托管大规模私有云环境。.

2024年，甲骨文宣布在日本投资80亿美元，专门用于构建“主权云”能力，以满足当地对数据保留在国界内。NTT Data利用其专为金融机构设计的社区云平台“OpenCanvas”，在提供云敏捷性的同时，保障私有网络安全。大型机传统系统迁移缓慢进一步巩固了私有云的主导地位；银行为了保持系统稳定性，正选择“直接迁移”策略将系统迁移到私有云。

要了解有关这项研究的更多信息：索取免费样品

日本业务流程即服务市场提供商近期发布的五大重要公告

1. NTT DATA推出智能AI代理： 

NTT DATA于2025年1月推出了Smart AI Agent ，这是一款用于提升金融和DevOps运营效率的生成式人工智能工具。它能够自动化工作流程，支持多智能体协作，并计划到2027年实现20亿美元的收入，以应对人才短缺问题。

​2. NTT DATA-CalcFocus平台集成

NTT DATA于2025年5月完成了其全球保险数字平台与CalcFocus旗下Achieve平台的整合，打造了一个面向人寿保险和年金的综合业务流程即服务（BPaaS）平台。此举将提升日本保险公司的业务处理效率。

​3. NTT DATA 与 Google Cloud 的合作关系

NTT DATA于2025年8月与谷歌云达成合作，旨在加速日本企业智能体人工智能和云现代化转型。合作重点领域包括面向银行业和制造业的行业特定人工智能，并提供自主云解决方案。.

4. 富士通的 BPaaS 混合云扩展

富士通宣布扩展其混合业务流程即服务（BPaaS）解决方案，以提升客户服务水平，并利用与AWS的合作伙伴关系，为日本中型企业在数字化转型背景下提供数据安全保障。

​5. TCS东京中心开业

塔塔咨询服务公司于2025年11月在东京开设了一家专门从事区块链集成金融外包的中心。该中心的目标客户是中小企业，旨在提高交易安全性。.

日本业务流程即服务市场中的顶尖公司

• 富士通有限公司
• NEC公司
• 日立制作所
• NTT数据公司
• 理光有限公司
• 软银集团.
• Hopejets Consulting Japan Co.,Ltd.
• IBM公司
• 埃森哲
• 塔塔咨询服务公司
• 凯捷
• DXC科技
• 印孚瑟斯
• 其他杰出球员

市场细分概述

按服务类型

• 财务与会计服务
• 人力资源管理
• 客户支持与呼叫中心
• 采购与供应链管理
• 销售与市场营销服务
• IT服务
• 专业服务
  • 保险理赔处理
  • 医疗保健计费和编码
  • 欺诈检测与合规
  • 计费和收入保障
  • 其他的
• 其他的

 按技术

• 人工智能与机器学习
• 机器人流程自动化 (RPA)
• 自然语言处理（NLP）
• 区块链技术

按定价模型

• 订阅式定价
• 按使用量付费定价
• 基于许可的定价

按部署模型

• 私有云
• 公有云
• 混合云

按行业垂直

• 银行、金融服务和保险业 (BFSI)
• 医疗保健与生命科学
• 零售与电子商务
• 制造业
• 信息技术与电信
• 政府及公共部门
• 旅游
• 能源与公用事业
• 其他的

按最终用户

• 中小企业 (SME)
• 大型企业
• 初创公司