市场情景

马来西亚小额信贷市场估值为28.168 亿美元，预计到2032 年将达到 116.281 亿美元， 2024-2032 年预测期间复合年增长率为 17.75% 。

马来西亚的小额信贷市场一直在增长，造成这种情况的原因有很多。其中之一是，人们一直在寻求扩大金融举措，以便更多的人能够参与其中。此外，整个国家的创业精神大幅上升，这自然会增加原本无法获得信贷的社区对信贷的需求。马来西亚国家银行、马来西亚工业发展金融有限公司等政府机构也纷纷为小额信贷机构配置资金和提供支持，为其发展发挥了重要作用。另一个例子是，国家银行通过其微型企业贷款（MEF）向该行业5 亿令吉至于未来的计划，政府官员表示，他们的投资将用于促进社会和环境目标的项目。

除了小额信贷机构本身的增长之外，我们还看到使用这些服务的借款人有所增加。国家银行的数据显示，截至 2021 年，借款人超过250 万，这表明与传统贷款相比，获得此类贷款是多么容易。当 COVID-19 袭击并给马来西亚各地每个人的钱包带来压力时，许多小额信贷机构采取了暂停贷款和降低马来西亚小额信贷市场利率的措施。这些措施帮助现有客户在困难时期维持生计，同时也展示了他们在经济不确定性期间的恢复能力。

就马来西亚小额信贷市场的下一步发展而言，专家预测，由于整个行业的数字化程度更高，效率和覆盖范围将会更高。例如：其唯一目的是帮助低收入个人管理资产的移动银行应用程序可能很快就会变得非常流行。此外，像 VICI Capital 这样专门从事小额贷款的金融科技初创公司有可能彻底改变这些公司服务客户群的方式。 

要获得更多见解，请索取免费样品

市场动态

驱动因素：政府支持、举措和不断涌现的创业精神：

在马来西亚，企业家精神和政府举措共同创造了蓬勃发展的小额信贷市场。马来西亚国家银行的微型企业贷款（MEF）等政府援助正在向该行业注入大量资金，旨在加强该行业并帮助小型企业取得成功。例如，MEF在 2021 年向小额信贷拨款 5 亿（相当于约 1.2 亿美元）。显然，政府正在认真对待该行业并希望看到它的发展。该国的中小企业部门也为其国内生产总值做出了很大贡献。 2023 年，中小企业占所有经济活动的近五分之二，占 38.4%。

随着 2019-20 年注册企业的快速增加（增长 1.5%），人们显然渴望抓住各个市场的机会。这种渴望与有利的监管环境相结合，为在小额信贷领域寻求投资或创新的人创造了完美的条件。由于这些因素，越来越多的人开始自己创业——这意味着如果他们想成功就需要资金。小额信贷机构为企业家提供创业时所需的支持，从而推动市场增长并为经济发展让路。

趋势：越来越多地采用数字技术

马来西亚小额信贷市场在过去几年中出现了数字化激增。人们现在更喜欢使用技术进行融资和交易，而不是传统的措施。马来西亚国家银行透露，从 2019 年到 2021 年，移动银行使用量增长了 73%，显示出对数字渠道的依赖日益增加。过去三年，网络借贷平台每年以25%的速度增长，让人们轻松获得小额信贷服务。去年，该国的数字支付交易量增长了 17%，这表明无现金支付正变得越来越流行。 2021 年金融科技投资达到 3.76 亿美元，其中大部分流向数字借贷平台，这一事实证明了这一点。钱包也迅速被采用；仅今年一年就有超过 4600 万注册用户。

小额信贷机构甚至正在研究区块链技术和人工智能驱动的信用评分，以提高效率和可及性。开放银行举措鼓励银行和金融科技公司合作，而点对点借贷平台则提供额外的融资选择。客户可以使用机器人顾问、数字小额保险产品和应用程序进行金融教育，并针对安全问题进行 API 集成、基于云的解决方案和生物识别身份验证。最后但并非最不重要的一点是，监管沙箱创造了一个创新能够在不违反任何法规或法律的情况下蓬勃发展的环境。

机遇： 农业产业小额信贷

马来西亚的农业部门对其经济做出了重要贡献， 2022 年将占 GDP 的 7.4% 。同年蔬菜产量小幅增长0.9%。彭亨州是最高的生产国，占 35.1%。然而，与 2022 年相比，2023 年水果产量小幅下降 0.7%。小额信贷市场在支持马来西亚农业产业方面发挥着重要作用。农业银行 - 一家国有银行 - 以 8-11% 之间有吸引力的统一利率发放小额贷款。商业银行也为这些行业提供贷款，但年利率较高，为20-35%。有趣的是，这些数字低于全球小额信贷37%的平均利率和费用率。

2011年至2020年实施的国家农产品政策（NAP）确立了三个主要目标，即确保粮食安全；提高农产品行业的竞争力和可持续性；提高农业企业家收入水平。马来西亚一直依赖成品进出口来推动经济增长，马来西亚的农业也是如此，当地产业的竞争力决定了农产品的进出口动态。

马来西亚小额信贷市场上有多家机构专门为农业部门的需求提供小额信贷，例如发展金融机构：农业银行、人民银行和国家银行；七家银行机构，即Alliance Bank、AmBank、CIMB Bank、Public Bank Maybank United Overseas Bank和Bank Muamalat提供小额信贷服务。今年 1 月至 6 月期间，服务业、制造业和第一产业领域共批准投资 1,326 亿令吉。这些投资将创造超过51,850个就业机会，其中三分之一以上或更多。

挑战：金融素养和意识较低

在马来西亚小额信贷市场密集的环境中，阻碍该行业发挥最大效力的一个问题是人们，特别是农村地区的人们缺乏金融知识和意识。尽管政府努力促进人们了解金钱的重要性，但许多人仍然没有足够的有关产品和服务的信息。事实上，根据马来西亚国家银行的一项调查显示，只有 37% 的马来西亚人知道足以做出明智的财务选择。这种知识的缺乏使他们无法进一步获得和利用金融服务。如果人们由于自己的无知而无法获得这些服务，小额信贷计划将无法提供经济赋权。

很容易看出对于居住在城市地区以外的人们来说情况有多糟糕——那里的资源是有限的！如果我们特别关注沙巴和砂拉越，我们会发现基础设施的限制和文化障碍阻碍了这些农村社区获得金融扫盲计划。人们反而依赖非正式的做法，因为他们甚至不知道小额信贷市场上存在更正式的机构。由于不知道在哪里或如何获得利用小额信贷机会建立可持续企业的帮助，他们不可能改善自己的生计。

研究还表明，在识字方面，女性的金融知识水平往往低于男性。令人震惊的是，只有 35% 的马来西亚女性拥有足够的技能，而男性的这一比例为 38%。它不仅使女性更容易在经济上被排除在外，而且还使她们远离小额信贷擅长提供的创业精神和经济自由。要解决所有这些问题，需要付出更多的努力，而不仅仅是创建教育计划：社区外展计划和数字素养活动也需要这样做。小额信贷机构可以通过将教育融入到他们已经提供的服务中来帮助提高认识，以便客户在做出有关金钱问题的决策时充满信心。

细分分析

按提供商

NBFC 领域在马来西亚小额信贷市场中处于领先地位，到 2023 年将超过38.98% 在预测期内18.47% 的最高复合年增长率继续增长

非银行金融机构 (NBFI) 对马来西亚小额信贷市场至关重要，原因有几个，因为它们提供各种满足客户需求的金融产品，例如小额信贷、小额保险和小额储蓄。例如，Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) 就是一个很好的例子，因为它为低收入个人和微型企业家提供财务援助。虽然不属于 NBFC 类别，但它在小额信贷市场中的作用仍然突出，因为它有助于建设国家的小额信贷部门。此外，与传统银行相比，非银行金融机构拥有更多的分支机构和代理机构，这使得它们在大多数客户居住的农村地区更容易获得服务。除了覆盖范围广泛之外，它们通常比普通银行机构需要更少的抵押品或正式信用记录。除了所有这些好处之外，一些非银行金融机构专门提供与小额信贷相关的服务。他们的方法帮助他们为这个利基行业定制特定的专业知识，使他们比其他不专注的提供商更适合。

移动银行系统等技术进步以及有效的数字支付系统进一步加快了它们的增长率和在马来西亚金融市场的地位。与政府组织的合作还有助于通过合作社和非政府组织等渠道扩大外展和支持服务，使客户在其他人可能无法提供的领域更接近他们所需的服务。最后，小企业对此类服务的需求不断增加，加上收入较低，导致多年来对非银行金融机构的需求不断上升。

按最终用户

微型企业部门在马来西亚小额信贷市场中占有49.86%，预计在预测期内18.25% 的最高复合年增长率近98.5%的企业属于微型企业类别，因此对小额信贷产品和服务的巨大需求已不是什么秘密。旨在支持小企业和培养创业精神的政府举措帮助这一领域占据了收入主导地位。尽管规模较小，这些企业却有着远大的梦想，在小额信贷产品的帮助下，这些梦想可以通过获得扩张资金、营运资金和资产收购来实现。

得益于数字平台和移动银行解决方案等现代技术，获得这些服务变得更加容易，这使得交易变得更加容易。非银行金融机构（NBFI）致力于利用其专业知识和广泛的网络为微型企业提供量身定制的金融产品。他们还提供与政府机构或非政府组织的合作伙伴关系，作为微型企业外展和支持服务的延伸。微型企业在马来西亚小额信贷市场的市场地位突显了它们在推动经济增长和培育创业精神方面具有不可替代的作用。小企业是国家经济的重要贡献者，因此为他们提供创业途径应该是第一要务。

要了解有关这项研究的更多信息：索取免费样品

最新动态 

• 2023 年 12 月，联盟伊斯兰银行推出第一个天课小额信贷计划
• 2023 年 9 月，AMBANK (M) Bhd 和 BSN 合作开展中小微企业发展计划“扩大中小微企业计划”。该计划的目标是促进先前由 BSN 小额信贷支持的 200 家企业的发展。
• 2023年8月，总理安瓦尔·易卜拉欣宣布i-Tekad小额信贷计划的资金已增加至1000万令吉，以援助低收入群体
• 2023 年 8 月，马来西亚公司 GHL 为菲律宾小企业提供新的贷款选择

马来西亚小额信贷市场的主要参与者

• 阿西恩
• 农业银行
• 伊斯兰联盟银行（马来西亚联盟银行有限公司）
• 马来西亚诚信协会
• 大马银行集团由 AMMB Holdings Berhad 组成
• 亚通集团有限公司
• 马来西亚伊斯兰教义银行有限公司
• 马来西亚国家银行
• 联昌国际集团控股有限公司
• 凡达兹克
• GHL系统有限公司
• 支付宝88
• 马来亚银行有限公司
• 林吉特加 (Jirnexu Sdn Bhd)
• 人民银行
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按提供商

• 银行
• 非政府组织 (NGO)
• 非银行金融机构 (NBFC)
• 其他的

按最终用户

• 中型企业
• 小型企业
• 微型企业
• 自雇
• 其他的