如需了解更多信息，请申请免费样品

市场动态

驱动因素：政府支持、举措和新兴创业精神：

在马来西亚，创业精神与政府举措共同推动了小额信贷市场的蓬勃发展。政府援助，例如马来西亚国家银行的小额企业扶持基金（MEF），正向该领域注入大量资金，旨在加强小额信贷行业并帮助小型企业取得成功。例如，MEF在2021年拨款5亿（约合1.2亿美元）用于小额信贷。显然，政府高度重视该行业，并希望看到其发展壮大。该国的中小企业也对国内生产总值（GDP）做出了显著贡献。2023年，中小企业占所有经济活动的38.4% ，几乎占五分之二。当年，马来西亚共有超过1,154,809家中小企业——这一数字此后肯定有所增长。

2019年至2020年间，注册企业数量快速增长（增幅达1.5%），这表明人们渴望抓住各个市场的机遇。这种热情，加上有利的监管环境，为那些寻求在小额信贷领域进行投资或创新的人士创造了理想的条件。正因如此，越来越多的人开始自主创业——这意味着他们需要资金才能成功。小额信贷机构为创业者提供创业初期所需的资金支持，从而推动市场增长，促进经济发展。

趋势：数字技术应用日益普及

马来西亚小额信贷市场在过去几年经历了数字化转型。人们现在更倾向于使用科技手段进行融资和交易，而非传统方式。马来西亚国家银行的数据显示，2019年至2021年间，手机银行的使用率增长了73%，表明人们对数字渠道的依赖程度日益加深。过去三年，在线贷款平台以每年25%的速度增长，使人们能够更便捷地获得小额信贷服务。去年，马来西亚的数字支付交易量增长了17%，这表明无现金支付正变得越来越流行。 2021年，金融科技投资额达到3.76亿美元，其中大部分流向了数字贷款平台，也印证了这一点。电子钱包的普及速度也十分迅猛，仅今年一年，注册用户就超过了4600万。

小额信贷机构甚至正在探索区块链技术和人工智能驱动的信用评分，以提高效率和可及性。开放银行计划鼓励银行和金融科技公司合作，而P2P借贷平台则提供了更多融资选择。客户可以使用智能投顾、数字小额保险产品和金融教育应用程序，还可以进行API集成、使用云解决方案和生物识别认证来保障安全。最后但同样重要的是，监管沙盒创造了一个创新环境，使创新能够在不违反任何法规或法律的前提下蓬勃发展。

机遇： 面向农业产业的小额信贷

马来西亚农业是其经济的重要组成部分， 2022年占国内生产总值（GDP）的7.4% 。同年，蔬菜产量略微增长0.9%。彭亨州以35.1%的增幅位居榜首。然而，2023年水果产量较2022年略微下降0.7%。小额信贷市场在支持马来西亚农业相关产业方面发挥着重要作用。国有银行农业银行（Agrobank）以8%至11%的优惠固定利率提供小额贷款。商业银行也为这些行业提供贷款，但年利率较高，介于20%至35%之间。值得注意的是，这些数字低于全球小额信贷平均利率和手续费37%。

2011年至2020年实施的《国家农业食品政策》（NAP）确立了三大主要目标：确保粮食安全；提升农业食品产业的竞争力和可持续发展能力；提高农业企业家的收入水平。马来西亚一直以来都依赖成品进出口来促进经济增长，马来西亚的农业产业亦是如此，本地产业的竞争力决定着农产品进出口的动态。

马来西亚小额信贷市场有多家机构专门为农业相关行业提供小额信贷，例如发展金融机构：农业银行（Agrobank）、人民​​银行（Bank Rakyat）和国家储蓄银行（Bank Simpanan Nasional）；此外，还有七家银行机构提供小额信贷服务，分别是联合银行（Alliance Bank）、安邦银行（AmBank）、联昌银行（CIMB Bank）、大众银行（Public Bank）、马来亚银行（Maybank）、大华银行（United Overseas Bank）和马来西亚伊斯兰银行（Bank Muamalat）。今年1月至6月期间，服务业、制造业和初级产业共计获批投资1326亿令吉。这些投资将创造超过51850个就业机会，其中超过三分之一的就业机会将直接转化为就业岗位。

挑战：金融知识和意识水平较低

在马来西亚竞争激烈的微型金融市场中，阻碍该行业发挥最大效用的一大问题是民众，尤其是农村地区民众，缺乏金融知识和意识。尽管政府努力推广理财知识，但许多人仍然对金融产品和服务知之甚少。事实上，马来西亚国家银行的一项调查显示，只有37%的马来西亚人具备做出明智财务选择所需的知识。这种知识匮乏进一步阻碍了他们获得和使用金融服务。如果人们因为自身无知而无法获得这些服务，微型金融项目就无法真正发挥其经济赋能的作用。

不难看出，生活在城市以外地区的人们处境有多么艰难——那里的资源极其匮乏！如果我们具体考察沙巴和砂拉越，就会发现基础设施的限制和文化障碍阻碍了这些农村社区获得金融知识普及项目。人们只能依赖非正式的金融方式，因为他们甚至不知道小额信贷市场中存在更正规的机构。由于不了解如何利用小额信贷机会来建立可持续发展的企业，他们根本无法改善自己的生活。

研究还表明，女性的金融知识水平通常低于男性。令人震惊的是，只有35%的马来西亚女性具备足够的金融技能，而男性这一比例为38%。这不仅使女性更容易被排除在金融体系之外，也使她们远离创业和经济自由，而这正是小额信贷的优势所在。要解决这些问题，仅仅开展教育项目是远远不够的：还需要开展社区推广活动和数字素养宣传活动。小额信贷机构可以通过将教育融入现有服务中，帮助提高公众的金融意识，从而增强客户在做出财务决策时的信心。

细分市场分析

按提供商

2023 年，非银行金融公司 (NBFC) 占据马来西亚小额信贷市场 38.98% 以上的份额在预测期内，18.47% 的最高复合年增长率持续增长

非银行金融机构（NBFIs）对马来西亚的小额信贷市场至关重要，原因有以下几点：它们提供种类繁多的金融产品，满足客户的各种需求，例如小额信贷、小额保险和小额储蓄。以马来西亚信托基金（Amanah Ikhtiar Malaysia，简称AIM）为例，它为低收入人群和微型企业家提供金融援助。虽然AIM不属于非银行金融公司（NBFC）的范畴，但它在小额信贷市场中仍然扮演着重要角色，因为它为马来西亚小额信贷行业的发展做出了贡献。此外，与传统银行相比，非银行金融机构拥有更多的分支机构和代理点，这使得它们更容易在大多数客户居住的农村地区获得服务。除了覆盖范围广之外，它们通常比正规银行机构要求的抵押品或正式信用记录更少。更重要的是，一些非银行金融机构专注于提供与小额信贷相关的服务。这种模式使它们能够针对这一细分领域量身定制专业知识，从而比其他不专注于此领域的机构更具优势。

移动银行系统等技术进步以及高效的数字支付系统进一步加速了非银行金融机构在马来西亚金融市场的增长速度和地位。与政府机构的合作也有助于通过合作社和非政府组织等渠道扩大服务范围和支持服务，使客户能够在其他机构可能无法覆盖的地区更便捷地获得所需服务。最后，小企业对这类服务日益增长的需求以及低收入水平，导致近年来对非银行金融机构的需求激增。

最终用户

微型企业占据49.86%，预计在预测期内18.25%的复合年增长率（CAGR）98.5%的企业都属于微型企业，因此，对小额信贷产品和服务的巨大需求不言而喻。政府旨在扶持小型企业和促进创业的各项举措，也助力微型企业占据了市场主导地位。尽管规模不大，但这些企业却怀揣着远大的梦想。而小额信贷产品能够帮助他们获得扩张、营运资金和资产购置所需的资金，从而实现这些梦想。

得益于数字平台和移动银行解决方案等现代科技，获取这些服务变得更加便捷，交易也更加轻松。非银行金融机构（NBFIs）致力于利用其专业知识和广泛的网络，为微型企业提供量身定制的金融产品。他们还与政府机构或非政府组织合作，进一步拓展对微型企业的援助和支持服务。微型企业在马来西亚小额信贷市场中的重要地位，凸显了它们在推动经济增长和促进创业方面不可替代的作用。小企业是国家经济的重要贡献者，因此，为它们提供创业途径应是重中之重。

如需了解更多研究详情：请申请免费样品

最新进展 

• 2023年12月，联盟伊斯兰银行推出首个天课小额贷款计划
• 2023年9月，AMBANK (M) Bhd与BSN合作推出中小微企业发展计划“促进中小微企业发展计划”。该计划旨在促进此前曾获得BSN小额信贷支持的200家企业的发展。
• 2023年8月，首相安华·易卜拉欣宣布，i-Tekad小额信贷计划的资金已增加至1000万令吉，以帮助低收入群体。
• 2023年8月，马来西亚公司GHL为菲律宾的小企业提供新的贷款选择。

马来西亚小额信贷市场的主要参与者

• 行动
• 农业银行
• 联盟伊斯兰银行（马来西亚联盟银行有限公司）
• 马来西亚信托基金
• 大马银行集团由 AMMB Holdings Berhad 组成
• 亚通集团有限公司
• 马来西亚伊斯兰银行有限公司
• 马来西亚国家银行
• 联昌国际集团控股有限公司
• 凡达兹克
• GHL系统有限公司
• ipay88
• 马来亚银行有限公司
• 林吉特加 (Jirnexu Sdn Bhd)
• 人民银行
• 其他主要球员

市场细分概述：

按提供商

• 银行
• 非政府组织（NGO）
• 非银行金融机构（NBFC）
• 其他的

最终用户

• 中型企业
• 小型企业
• 微型企业
• 自雇
• 其他的