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市场动态 

驱动因素：政府改善该地区医疗基础设施和服务的举措

中东地区政府主导的旨在加强医疗基础设施和服务的举措激增，成为医疗物流市场的重要推动力。该地区各国为医疗保健发展分配了大量预算，仅阿联酋就在 2023 年投资超过 200 亿美元用于医疗保健基础设施项目。这些举措包括建设最先进的医院、诊所和研究设施，以及作为先进医疗技术的实施。沙特阿拉伯的 2030 年愿景医疗保健转型计划已建立了 8 个新的医疗城市，每个城市都需要复杂的物流网络来支持其运营。

医疗物流市场对改善医疗服务的关注已扩展到农村和偏远地区，因此需要开发强大的物流解决方案以确保公平地获得医疗用品和设备。 2023年，阿曼启动了全国远程医疗计划，在广泛的医疗供应链网络的支持下，将200个远程诊所与主要医院连接起来。阿拉伯联合酋长国的国家统一病历 (NUMR) 计划整合了 3,000 个医疗机构，简化了患者数据管理并实现了更高效的物流规划。这些政府推动的改进吸引了国际医疗保健物流提供商，仅去年一年就有 15 家全球公司在中东设立了地区总部。该地区的冷链物流能力也增加了 40%，以支持在其不同地理区域内配送对温度敏感的药品和疫苗。

趋势：以患者为中心的医疗需要专业的医疗保健物流理解和能力

向以患者为中心的医疗的转变彻底改变了中东医疗保健物流市场的医疗保健服务，因此需要对医疗保健物流进行深刻的变革。这一趋势强调定制治疗、个性化用药方案和家庭护理，所有这些都需要复杂的供应链管理和专业的物流专业知识。 2023 年，中东家庭医疗保健服务激增，仅阿联酋就记录了超过 120 万人次的家庭护理就诊。这种转变促使物流提供商开发复杂的最后一英里交付解决方案、温控运输和实时跟踪系统，以确保安全、及时地将敏感医疗产品直接运送到患者家中。

以患者为中心的物流的实施显着改善了医疗保健物流市场的患者治疗结果和满意度。最近在沙特阿拉伯 50 家医院进行的一项研究显示，接受个性化医疗和家庭护理的患者再入院率降低了 30%。为了支持这一趋势，该地区的医疗保健物流公司大力投资专门培训计划，到 2023 年，将有超过 5,000 名物流专业人员获得医疗保健供应链管理高级认证。采用区块链技术实现供应中的端到端可视性区块链也受到了关注，海湾合作委员会 (GCC) 国家十分之七的主要医疗物流提供商实施了区块链解决方案，以增强可追溯性并减少假冒药品。

挑战：与该地区本地和国际市场参与者的竞争加剧

中东医疗保健物流市场的竞争日益激烈，本地和国际参与者都在争夺市场份额。这种激烈的竞争给现有的物流提供商带来了重大挑战，迫使他们不断创新和改进服务以保持自己的地位。 2023年，该地区迎来了7家新的国际医疗物流公司，每家公司都带来了先进技术和全球最佳实践。这种涌入导致市场碎片化程度增加了 25%，使得个别公司更难以主导该行业。

医疗保健物流市场的本地参与者利用他们对区域细微差别的理解和已建立的网络，通过建立战略合作伙伴关系和投资尖端技术来做出回应。去年，中东物流公司发生了12起重大并购，旨在整合资源、扩大服务范围。竞争还推动了对自动化和人工智能的投资激增，到 2023 年，区域物流提供商在这些技术上的投资总计超过 5 亿美元。这提高了运营效率，整个地区医疗用品的平均交付时间缩短了 30%海湾合作委员会国家。然而，竞争的加剧也带来了价格压力，医疗物流服务的利润率在过去两年平均下降了15%。为了使自己脱颖而出，各公司现在专注于专业服务，例如细胞和基因疗法的低温物流，仅 2023 年就会在该地区开设 5 个专用设施。

细分分析 

按产品分类 

从产品来看，中东医疗物流市场主要以医药产品为主，市场份额超过51.67%。该地区的医疗保健投资和改革显着增加，特别是对仿制药的青睐。这导致对专业医药物流服务的需求不断增长，中东医药市场预计将以 7.1% 的复合年增长率增长。中东的战略地理位置使其成为药品分销枢纽，采用“轴辐”模式实现高效存储和分销。此外，对药品严格的监管要求需要专门的物流解决方案，进一步推动了对药品特定服务的需求。鉴于所有医疗保健产品中有 25% 对温度敏感，温控物流尤为重要，约占所有药品运输的 80%。

医药产品在中东医疗保健物流市场的主导地位具有深远的影响。它促进了针对制药行业独特需求的先进供应链解决方案的开发。例如，到 2026 年，全球医疗保健冷链物流市场预计将达到 186 亿美元，反映出对温控存储和运输的迫切需求。对药品物流的关注也导致了对供应链质量、可靠性和透明度的日益重视，这不仅影响公司的成功，而且影响数百万人的生活。过去五年，医药物流新技术的采用增加了 67%，以提高灵活性和响应能力。这些进步正在解决制药行业供应链效率低下的问题，这可能导致高达 35% 的库存被浪费。制药行业还在促销方面投入巨资，有人估计高达 20-30% 的收入用于营销，进一步凸显了其市场主导地位。

按服务和解决方案 

从服务和解决方案来看，服务细分市场占医疗保健物流市场收入的50.86%以上。医疗保健物流服务在整个中东地区产生的收入高于解决方案或技术，并正在确立市场主导地位。这一趋势是由多种因素推动的，这些因素凸显了该地区医疗保健行业独特的挑战和机遇。中东地区医疗保健物流服务的主导地位可归因于该地区医疗保健行业的快速扩张。沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔等国家正在大力投资医疗基础设施，导致对高效物流服务的需求增加。此外，中东的战略地理位置使其成为药品和医疗器械进出口的枢纽。 COVID-19大流行进一步加速了这一趋势，物流部门在疫苗配送和供应链管理中发挥着至关重要的作用。

有几个因素使得中东医疗保健物流市场占据主导地位。供应链日益复杂、对冷链物流的需求以及对及时交付医疗产品的重视是重要的因素。此外，DHL 和 FedEx 等物流公司的大量投资正在增强基础设施，以支持这一增长。仅阿联酋每年平均有 120 万吨药品货物通过其机场。此外，到 2025 年，该地区的医疗保健支出预计将增至 1,440 亿美元，进一步推动对物流服务的需求。阿联酋和沙特阿拉伯自贸区的存在也有利于物流运作更加顺畅和高效。

按温度分类 

常温物流在中东医疗保健物流市场中占据主导地位，占据超过 43% 的市场份额，这可归因于几个关键因素。该地区的气候特点是高温和干旱，需要强大的常温供应链，以确保医疗用品和药品的安全和高效分配。这导致了对温控仓储和运输解决方案的大量投资。过去三年，该地区温控仓库数量增长了22%，总容量现已超过250万平方米。

技术进步和监管发展进一步促进了中东常温医疗物流市场的增长。先进跟踪和监控系统的实施提高了环境温度供应链的可靠性和效率。 2023 年，该地区超过 75,000 件温度敏感货物被成功跟踪和实时监控。此外，更严格的法规和质量标准的采用增强了人们对常温物流的信心。自 2020 年以来，中东地区获得 GDP+（良好分销规范）认证的物流提供商数量增加了 30%，目前有 187 家公司持有该认证。该地区用于常温运输的被动冷却解决方案的使用量也同比增长了 15%，到 2023 年部署量将超过 120 万套。此外，COVID-19 大流行加速了冷链基础设施的发展通过提高医疗保健供应链的整体能力和专业知识，间接使常温物流受益。

由最终用户 

药店在中东医疗保健物流市场占据主导地位，占据了 44.53% 的收入份额。其中，该地区的快速城市化和人口增长导致对医药产品的需求增加。例如，中东的人口增长率达到每年210万人，需要大量的药品供应。此外，慢性病的流行加剧了对持续药物供应的需求，预计到 2045 年，仅糖尿病病例数就将达到 7200 万。零售药店连锁店的扩张进一步支持了需求的激增，零售药店连锁店数量超过 4,500 家。过去五年，该地区开设了新的药店。

此外，政府对医疗保健基础设施的举措和投资极大地提振了医疗保健物流市场。例如，沙特阿拉伯政府投资了 640 亿美元用于医疗保健项目，其中包括改善物流。阿联酋的医疗保健支出也大幅增长，每年达到155亿美元。这些投资提高了药品供应链的能力和效率。此外，人工智能、物联网等先进技术融入物流运营，优化了库存管理和配送流程，该地区已有1,200多家物流公司采用此类技术。

药房的主导地位还源于其在确保基本药物供应方面的战略作用。该地区的药品市场规模达到 400 亿美元，凸显了药房在医疗保健服务中的关键作用。此外，中东的药品进口量每年激增至 250 万吨，凸显了管理此类数量所需的广泛物流网络。在线药店的兴起，预计到 2025 年电子药房销售额将达到 40 亿美元，也促进了药房物流的强劲增长。这些因素共同凸显了药店在中东医疗保健物流行业中的关键作用和主导地位。

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国家分析 

沙特阿拉伯已成为中东最大的医疗保健物流市场消费国，2023 年收入份额将超过 36.98%。沙特阿拉伯国土面积达 2,250,000 平方公里，需要广泛的物流网络来为其人民提供服务。沙特阿拉伯的医疗保健系统正在经历重大转型，计划投资超过 650 亿美元用于发展医疗保健基础设施。如此大规模的投资正在推动对先进物流解决方案的需求。 2016 年，该国肥胖率高达 35.4%，是该地区肥胖率最高的国家之一，导致医疗保健需求增加。 2015年沙特阿拉伯的高血压患病率为23.3%，是海湾合作委员会地区最高的国家之一，医疗资源进一步紧张。政府雄心勃勃的计划是到 2030 年将 290 家医院和 2,300 家初级卫生中心私有化，这为物流提供商创造了新的机会。沙特阿拉伯约 70% 的远程医疗采用率正在推动对高效医疗供应链的需求。全球同类最大的电子医疗提供商 Seha 虚拟医院的推出为全国 130 家医院提供支持，需要强大的物流。 2015年，沙特的医院床位容量达到69,394张，其中58.7%由卫生部负责，因此需要广泛的供应网络。预计到 2026 年，沙特阿拉伯的医疗保健市场将达到 371 亿美元，推动医疗保健物流的增长。

凭借先进的医疗基础设施和战略愿景，阿拉伯联合酋长国（阿联酋）继沙特阿拉伯之后成为中东第二大医疗物流市场消费国。阿联酋的医疗保健市场正在快速增长，药品价格往往比其他中东国家高出10-20%，这表明对高质量医疗用品的强劲需求。阿联酋的医生与人口比例高达每 1,000 人 2.5 人，并拥有约 70 家医院和 150 家诊所，对高效物流产生了巨大需求。在世界卫生组织2000年的报告中，该国的医疗保健系统在全球排名第27位，反映了其质量和复杂性。阿联酋每年人均医疗保健支出为 1,600 美元，表明对该行业的投资巨大。迪拜已成为包括医疗保健公司在内的 70% 大型跨国公司中东总部的首选地点，推动了物流需求。 2012年至2022年，阿联酋的投资占GDP的比例是沙特阿拉伯的近3.5倍，表明其对医疗保健发展的经济支持强劲。该国93%的智能手机普及率正在促进依赖高效物流的数字医疗服务的增长。

中东医疗物流市场的顶级参与者

• 敏捷
• 阿拉梅克斯
• CH罗宾逊
• 基华物流
• 德铁信可
• DHL Logistics（德国邮政敦豪集团）
• DSV 医疗保健
• 赫尔曼环球物流
• 德迅国际股份公司
• 纳奎尔快递
• 北方石油公司
• 继续SA
• 短信协议快递
• 特兰佐尼
• Vervo 中东有限责任公司
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按服务和解决方案

• 服务
  • 运输及货运服务
  • 冷链物流
  • 仓储及配送服务
  • 库存管理与控制
  • 订单履行和最后一英里交付
  • 逆向物流和废物管理
• 解决方案/技术
  • 库存管理
  • 资产追踪
  • 供应商管理
  • 计费和付款管理
  • 其他的
• 合同物流

按产品分类

• 医药产品
• 医疗器械
• 医疗设备
• 其他的

按温度分类

• 周围的
• 冷藏
• 冷冻
• 低温

按最终用户

• 药店
• 医疗设施
• 研究和诊断实验室
• 其他的

按国家/地区

• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• 阿曼
• 卡塔尔
• 科威特
• 中东其他地区