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市场情景
2023年菲律宾石油工业市场收入为146.2亿美元,预计到2032年将达到215.4亿美元,2024-2032年预测期间复合年增长率为4.4%。
菲律宾石油工业是该国能源部门的重要组成部分,其主要特点是由于国内产量有限而依赖进口原油和石油产品。该国石油工业市场的原油产量仍然不大,平均每天约 23,000 桶,主要来自巴拉望盆地近海的 Galoc 油田。主要石油活动地点包括 Petron 公司运营的巴丹炼油厂,炼油能力为每天 18 万桶,以及遍布群岛的各种进口码头和储存设施。菲律宾每年进口约1.7亿桶原油和石油产品以满足其能源需求,主要供应国来自中东和亚洲邻国。
菲律宾石油工业市场对石油产品的需求受到强劲的经济增长、城市化和不断扩大的运输业的推动。到2023年,全国人口将达到约1.12亿,导致能源消耗增加。汽车保有量突破1200万辆,汽油、柴油需求大幅增长。大流行后航空业的复苏导致飞机燃油消耗量上升,尼诺·阿基诺国际机场每年接待超过 4700 万名旅客。工业增长、基础设施开发项目以及超过 2000 万家庭使用液化石油气 (LPG) 进行家庭烹饪的广泛使用进一步刺激了需求。主要最终用户包括运输部门、工业制造商、发电设施和液化石油气的住宅消费者。
由于持续的经济发展和政府旨在加强能源安全的举措,石油工业市场的增长轨迹正在上升。能源部一直在推动勘探活动,最终授予了新的石油服务合同,并在2023年吸引了超过20亿美元的投资。新储存设施的建设使该国的石油储存能力增加到超过3000万桶,提高了供应链效率。政府发展议程中预期的基础设施项目预计将进一步提高石油需求。未来前景持谨慎乐观态度,预计到 2025 年石油需求每年将达到 2 亿桶。努力勘探未开发的国内储量,特别是在西菲律宾海,该地区的潜在储量估计超过 10 亿桶石油当量,正在采取措施减少进口依赖并加强能源安全。
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市场动态
驱动因素:经济增长推动交通运输和工业部门能源需求增加
菲律宾强劲的经济扩张极大地推动了能源需求的增长,特别是在交通和工业领域。 2023年,该国的国内生产总值(GDP)达到约4371.5亿美元,表明经济活动活跃。工业部门为 GDP 贡献了约 1200 亿美元,反映出制造和生产流程的提高,需要大量能源投入(主要来自石油产品),为石油工业市场增添了燃料。在政府基础设施计划的推动下,建筑业利用大量柴油和其他石油燃料为全国众多项目的机械和设备提供动力,创造了超过 300 亿美元的经济产出。
交通运输仍然是石油消费的关键驱动力。截至2023年,菲律宾登记车辆超过1200万辆,其中摩托车800万辆,乘用车300万辆,公共汽车和卡车等商用车100万辆。这些车辆每年总共消耗超过 8000 万桶燃料,凸显了该行业对汽油和柴油的巨大需求。疫情后航空业的复苏进一步加剧了石油工业市场的能源需求,尼诺·阿基诺国际机场每年运送旅客超过4700万人次,导致航空燃油消耗量约为每年1500万桶。海运部门对于这个群岛国家的岛间互联互通至关重要,使用大量船用燃料,国内航运每年运输超过 1 亿吨货物。
工业增长也扩大了能源需求。电子制造业等关键行业(到 2023 年出口额达 400 亿美元)和食品加工业(价值 250 亿美元)严重依赖石油产品作为能源和原材料投入。工业园区数量不断增加,全国已达300多个,拥有数千家工厂和生产设施,累计消耗了石油工业市场的大量能源。农业部门利用石油产品生产机械化农业设备和货物运输,为经济贡献了 350 亿美元。总体而言,这些行业的经济增长每年推动石油需求约 1.8 亿桶,凸显了石油工业在支持国家发展中的关键作用。
趋势:扩大石油储存能力,提高供应链效率和可靠性
为了应对不断上升的能源需求并增强供应链的弹性,菲律宾一直在积极扩大其石油储存能力。截至 2023 年,该国将 181 个存储设施的总存储容量增加到超过 52,397 千桶 (MB),这些设施战略性地分布在各个地区。石油工业市场的显着发展包括在苏比克湾建立一个容量为500万桶的新仓储码头,提高了该国最大岛屿吕宋岛的进口和分销效率。 Petron Corporation 将其巴丹炼油厂库存增加了 200 万桶,支持其每天 180,000 桶的炼油产量,并确保为其超过 2,400 个加油站的广泛零售网络提供稳定供应。
政府认识到能源安全的必要性,于 2023 年拨款 5 亿美元用于公私合作伙伴关系,旨在建设更多储存设施。这些投资旨在建立相当于 30 天全国消费量的缓冲库存(约 1500 万桶),以减轻与供应中断相关的风险。壳牌菲律宾公司将其位于八打雁省的塔班高设施扩大了150万桶,而菲尼克斯石油公司则将达沃市的储存能力增加至100万桶,促进了南部地区石油工业市场的高效燃料分配。
存储基础设施的进步,结合最先进的库存管理和安全技术,一直是当务之急。超过80%的新建仓储设施已安装自动化和实时监控系统,提高了运营效率。这一扩张趋势还支持遵守国际环境和安全标准,投资超过 2 亿美元用于设施升级,以减少排放和防止泄漏。增加的储存能力不仅确保了更可靠的燃料供应链,而且使菲律宾成为东南亚潜在的战略能源中心,能够处理增加的贸易量和紧急库存。
挑战:严重依赖进口石油带来供应安全和价格波动风险
菲律宾对进口石油的严重依赖仍然对石油工业市场构成重大挑战,给供应安全带来风险,并使经济面临全球价格波动的影响。 2023 年,该国进口了约 3,476 毫升,相当于年初至今 2,811 毫升的进口量增加了 23.7%,以满足国内需求,进口支出超过 150 亿美元。主要供应国包括沙特阿拉伯(提供约8000万桶)和科威特(提供4000万桶),这使得菲律宾容易受到中东地缘政治紧张局势的影响。进口余额来自马来西亚和印度尼西亚等邻国,总计供应 3000 万桶,以及俄罗斯,尽管全球市场复杂,但进口总量为 2000 万桶。
对外国石油的依赖使菲律宾受到国际市场波动的影响。例如,2023年初,由于供应限制和地缘政治事件,全球原油价格达到每桶100美元的峰值,石油工业市场国内燃料价格飙升,影响了运输成本和通货膨胀率。 2023 年中期,全国通货膨胀率达到 6.5%,部分原因是燃料价格上涨影响了消费品和服务。每年消耗超过 8000 万桶燃料的交通部门受到了直接影响,公共交通票价上涨,企业物流成本增加。
减少进口依赖的努力面临障碍。国内原油产量极少,平均每天 23,000 桶,主要来自巴拉望岛的 Galoc 油田,该油田 2023 年产量为 800 万桶。勘探活动有限,2023 年仅签订了三份新石油服务合同,吸引了耗资 20 亿美元,但由于技术困难和西菲律宾海等潜在资源地区的领土争端,面临运营挑战。此外,炼油能力的缺乏——在壳牌塔班高炼油厂于 2020 年关闭后显而易见——意味着该国在石油工业市场进口大量成品石油产品,每年约 6000 万桶。这些因素共同凸显了供应安全的挑战和多元化能源战略的必要性,包括开发可再生能源和提高能源效率措施,以减轻与严重进口依赖相关的风险。
细分分析
按形式
菲律宾的石油工业市场主要以原油为主导,由于其在为国家运输和工业部门提供动力方面发挥着重要作用,因此占据了 90.6% 的市场份额。截至 2023 年,该国国内原油产量有限,平均每天约 23,000 桶。该产量主要来自加洛克油田,该油田是该国最大的产油田。然而,国内产量无法满足国内需求,需要大量进口来弥补缺口。
2023年,菲律宾每天消耗约455,000桶石油,凸显其严重依赖进口原油来满足其能源需求。该国每天进口约432,000桶原油。菲律宾石油工业市场的主要出口国包括沙特阿拉伯,占进口量的30%左右,其次是科威特、阿拉伯联合酋长国和俄罗斯。巴丹炼油厂是该国最大的炼油厂,产能为每天 18 万桶,在加工这些进口产品以生产燃料和其他石油产品方面发挥着至关重要的作用。
几个关键因素推动了石油工业市场对原油的需求高于天然气和凝析油等其他石油产品。交通运输行业是主要消费者,截至 2023 年,有超过 1200 万辆注册车辆需要从原油中提取的汽油和柴油。此外,工业部门依赖原油进行制造过程和发电,而燃油发电厂也为能源结构做出了贡献。缺乏广泛的天然气基础设施限制了替代能源的使用。此外,已建立的超过1,200个燃料零售站的分销网络方便了原油产品的获取,巩固了其在市场上的主导地位。持续的经济增长预计将在 2023 年推动国内生产总值超过 4000 亿美元,这进一步增加了对能源的需求,主要由原油满足。
按申请
就菲律宾石油工业市场的石油产品应用而言,运输燃料是最重要和最主要的方面,市场份额超过72.3%。交通运输业是这个群岛国家经济不可或缺的一部分,促进了 7,600 多个岛屿上的商业、贸易和人员流动。截至2023年,菲律宾登记机动车数量超过1200万辆,反映出经济增长和城市化推动汽车保有量稳步增长。公共交通系统(包括公共汽车和吉普车)的扩张以及基于应用程序的乘车服务的兴起进一步增加了燃料消耗。此外,国内旅游业蓬勃发展——据报道,2023 年国内游客超过 1.2 亿人次——这增加了对运输燃料(尤其是汽油和柴油)的需求。
基础设施发展是运输燃料在石油工业市场占据主导地位的另一个重要驱动力。菲律宾政府的“大建特建”计划,2017年至2023年拨款超过5万亿比索,带动了道路、桥梁和机场的建设,刺激了车辆交通和燃料使用。航空业也出现了大幅增长,尼诺·阿基诺国际机场到 2023 年的旅客吞吐量将超过 5500 万人次,因此需要更高的航空燃油消耗。海运业仍然至关重要,每年通过国内航线运输的货物超过 2500 万吨,严重依赖船用燃油。此外,公用事业车辆现代化计划旨在用更高效的车型替换超过 200,000 辆旧吉普尼,从而影响燃料动态。
该国依赖进口石油产品来满足其能源需求,凸显了运输燃料在石油工业市场的主导地位。 2023年,菲律宾进口约1.7亿桶原油和成品油以满足国内需求。能源部门对支持交通运输的关注与政府旨在经济发展和减贫的政策相一致。物流和送货服务的激增,尤其是在电子商务繁荣时期——到 2023 年该行业的价值将超过 140 亿美元——导致燃料消耗增加。此外,混合动力汽车的采用率正在上升,到 2023 年销量将超过 10,000 辆,这稍微改变了燃料消耗模式,但仍然对整体需求做出了贡献。总的来说,这些因素巩固了运输燃料作为菲律宾石油市场最重要方面的作用。
按产品分类
菲律宾石油工业市场主要由汽油、柴油和液化石油气(LPG)等燃料产品主导。 2023年,燃料细分市场占据超过66.3%的市场份额。这种主导地位归因于该国不断增长的交通运输业、工业化以及人口不断增长对能源的需求。截至2023年,菲律宾每天消耗约50万桶石油,使其成为东南亚最大的石油消费国之一。对汽油和柴油的需求特别高,交通部门每年消耗约 4470 万桶汽油和同等数量的柴油。该国国内石油产量有限,约为每天 25,000 桶,因此需要进口大量原油和精炼石油产品来满足其能源需求。
菲律宾的燃料生产主要集中在通过其现有炼油厂精炼进口原油,例如 Petron Bataan 炼油厂,其产能为每天 18 万桶。尽管如此,当地生产仍无法跟上消费的步伐。 2023年,该国进口原油和成品油超过1.5亿桶,以弥补供需缺口。天然气消耗量也有所增加,特别是用于发电,马拉帕亚气田每天供应约4亿立方英尺。然而,石油工业市场中该领域的枯竭引起了人们的担忧,导致进口液化天然气(LNG)以补充国内供应的兴趣增加。
有几个因素推动了菲律宾对燃料的高需求。交通运输业正在迅速扩张,到2023年,道路上登记的车辆将超过1200万辆,其中包括约700万辆摩托车和300万辆乘用车。汽车工业的蓬勃发展和公共交通基础设施的不足导致人们对私家车的依赖,从而增加了燃料消耗。工业增长也做出了贡献,制造业需要柴油来生产机械和发电机。此外,不断壮大的中产阶级和城市化导致家庭和商业活动的能源消耗增加,增加了烹饪和取暖对液化石油气的需求。
由最终用户
菲律宾石油工业市场的交通运输部门是石油产品的主要消费者,占据70.4%以上的市场份额。这种主导地位是由该国快速城市化和经济增长推动的。截至 2023 年,菲律宾注册车辆超过 1200 万辆,并且这一数字每年持续增长。摩托车的广泛使用引人注目,道路上有超过 700 万辆摩托车,反映出由于公共交通基础设施不足而对个人交通的依赖。
公共交通系统严重依赖石油产品。大约有 20 万辆吉普车(菲律宾标志性的交通方式)每天消耗大量柴油。公交车也发挥着至关重要的作用,全国约有 35,000 辆公交车在运营,以满足数百万人的通勤需求。蓬勃发展的网约车行业也增加了石油消耗,Grab 和 Angkas 等公司每天提供超过 200 万次出行。海运和航空部门进一步放大了石油工业市场中交通部门的石油需求。该国拥有超过 10,000 艘注册海船,包括渡轮和货船,这对于岛屿间的互联互通和贸易至关重要。航空业正在不断扩张,菲律宾航空和宿务太平洋航空等主要航空公司运营着超过 150 架飞机的机队,需要大量的航空燃油。此外,物流和配送服务行业也出现了激增,尤其是随着电子商务的发展;超过 5,000 辆送货卡车和无数小型车辆正在运行,以满足消费者的需求。
农业部门也间接影响交通运输中的石油消耗。农业用地面积超过 500 万公顷,农产品运输严重依赖燃油车辆。货运对公路运输的持续依赖凸显了运输部门在石油消费中的关键作用。总的来说,这些因素促成了该行业在菲律宾石油工业市场的领先地位。
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菲律宾石油市场的顶尖公司:
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报告属性 | 细节 |
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2023 年市场规模价值 | 246.2 亿美元 |
2032 年预计收入 | 215.4 亿美元 |
历史数据 | 2019-2022 |
基准年 | 2023 |
预测期 | 2024-2032 |
单元 | 价值(十亿美元) |
复合年增长率 | 4.4% |
涵盖的细分市场 | 按类型、应用和地区 |
重点企业 | 中远资本有限公司、Forum Pacific, Inc.、Novus Petroleum Ltd.、康菲石油公司和其他知名企业。 |
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