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市场情景
2023 年,全球益生菌和益生元酸奶市场估值为 295.8 亿美元,预计到 2032 年,市场估值将达到 551 亿美元,2024-2032 年预测期间复合年增长率为 7.37%。
截至 2023 年,在消费者肠道健康和整体福祉意识增强的推动下,益生菌和益生元酸奶的全球消费量大幅增长。对功能性食品不断增长的需求推动了益生菌酸奶市场的发展。益生元酸奶虽然市场规模较小,但发展势头强劲,市场价值约为 100 亿美元。亚太地区的消费处于领先地位,其中中国和印度由于人口众多且健康意识不断增强,成为最大的消费国。欧洲紧随其后,在对发酵乳制品的传统偏好的推动下,德国和法国成为重要市场。值得注意的是,达能旗下的 Activia 是欧洲领先品牌,年销量超过 15 亿件。在亚太地区,Yakult 是一个家喻户晓的名字,全球每天消费超过 4000 万瓶。
在北美,美国是最大的益生菌和益生元酸奶市场,年销售额超过80亿美元。 Chobani 和 Yoplait 都是著名品牌,仅 Chobani 的希腊酸奶就创造了约 20 亿美元的年销售额。植物性饮食的趋势也有助于扩大无乳益生菌酸奶的供应和消费,占领一个利基但快速增长的市场。在这个领域,Silk 和 Kite Hill 等品牌已经很受欢迎,每年销量数百万件。拉丁美洲的酸奶消费量呈上升趋势,特别是在巴西和墨西哥,年消费量合计达到 120 万吨。中东和非洲虽然仍是新兴市场,但已显示出可观的增长,其中南非和阿联酋是主要贡献者。在这些地区,阿联酋的 Almarai 等品牌正在取得长足进步,每年销售额突破数亿美元。
全球益生菌和益生元酸奶市场的消费者偏好正在转向富含多种益生菌和益生元菌株的酸奶,这些酸奶具有改善消化和增强免疫功能等额外的健康益处。手工和有机酸奶品种越来越受欢迎,特别是在千禧一代和注重健康的消费者中,为全球贡献了超过 50 亿美元的销售额。例如,Stonyfield Organic 是有机领域的领先品牌,销售额达到 3.7 亿美元。创新口味和方便的包装选择进一步刺激了需求,Dannon's Danimals 等品牌瞄准年轻人群,年销量超过 10 亿杯。在线零售渠道对酸奶销售产生了重大影响,电子商务平台的全球销售额达 30 亿美元。随着消费者继续优先考虑健康和保健,益生菌和益生元酸奶市场有望持续增长,预计将在研发方面进行投资,以增强产品供应并扩大市场覆盖范围。
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市场动态
驱动因素:对具有额外健康益处和营养的功能性食品的需求不断增加
随着消费者健康意识的增强,益生菌和益生元酸奶市场对功能性食品的需求,特别是那些具有额外健康益处和营养成分的食品的需求急剧增加。 2023年,全球功能性食品市场估值达到2500亿美元,其中酸奶产品是重要贡献者。仅益生菌酸奶部分在北美的销量就达到了 4000 万份。 2024 年的一项调查显示,全球有 7000 万人食用功能性食品主要是为了肠道健康。这种转变是由与生活方式相关的疾病日益流行所推动的;例如,3400 万美国人患有糖尿病,8800 万美国人患有糖尿病前期,这促使他们寻求更健康的饮食选择。功能性食品消费也受到人口老龄化的影响,仅在美国就有 5300 万 65 岁以上的人在寻找支持健康老龄化的食品。
此外,益生菌和益生元酸奶市场的消费者对其食品的营养成分越来越感兴趣,有 8000 万人积极寻求贴有健康益处标签的产品。对功能性食品的需求导致了产品供应的多样化,去年全球推出了 150 种新的功能性酸奶产品。在欧洲,在注重健康的消费者的推动下,功能性食品市场到 2023 年将增长 1500 万份。亚太地区推出了200种功能性食品,其中酸奶位列前五。对更健康饮食习惯的推动也带动了植物性功能食品的增长,2023 年销量将达到 2500 万份,表明消费者选择转向可持续和注重健康。
趋势:添加益生菌和益生元成分的植物性酸奶选择范围不断扩大
随着消费者越来越多地寻求传统乳制品的替代品,植物基酸奶市场出现了显着增长。 2023年,全球植物性酸奶市场价值达20亿美元,全球销量达1亿份。益生菌和益生元酸奶市场的这一趋势是由多种因素推动的,包括饮食偏好、乳糖不耐受和环境问题。植物性酸奶市场迅速扩张,仅去年一年就推出了 180 种含有益生菌和益生元成分的新产品。 2024 年的一项调查发现,全球有 6000 万消费者更喜欢植物性酸奶,因为他们认为植物性酸奶有益于健康且具有可持续性。
植物性酸奶消费量的增长也得益于纯素食人口的增长,到 2023 年,全球纯素人口将达到 7900 万。其中美国有 3000 万消费者,使其成为植物性酸奶的重要市场。在欧洲,由于人们对影响 6500 万欧洲人的乳糖不耐症的认识不断提高,植物基酸奶的销量达到了 5000 万份。亚太地区也出现了大幅增长,到 2023 年将有 2 亿消费者选择包括酸奶在内的植物基产品。添加益生菌和益生元的植物基酸奶选择的扩展满足了对功能性食品的需求,有助于市场的整体增长。
挑战:益生菌和益生元产品标签和营销方面的监管挑战
益生菌和益生元酸奶市场面临着重大的监管挑战,特别是在标签和营销方面。这些挑战源于不同国家不同的法规,导致消费者和制造商之间产生困惑。 2023 年,益生菌的全球监管格局有 50 种不同的监管框架,导致产品标签不一致。欧盟监管严格,到2023年只有10%的益生菌声称获得批准。这导致了4000万欧洲消费者对益生菌产品功效不确定的情况。
在美国,食品药品监督管理局 (FDA) 尚未正式批准任何与益生菌相关的健康声明,导致 6000 万美国消费者没有明确的指导。由于缺乏标准化监管,导致益生菌和益生元酸奶市场上25%的益生菌产品标签不准确,引发消费者怀疑。 2024 年进行的一项调查显示,全球有 3000 万消费者担心益生菌声称的真实性。这种监管模糊性导致 7000 万单位益生菌产品被撤回或重新贴标签以满足合规标准。应对这些复杂法规的挑战继续影响着市场,制造商每年在法规遵从和标签调整方面投资 5 亿美元。
细分分析
按口味
益生菌和益生元酸奶市场的全球风味酸奶领域正在经历前所未有的增长,并以 35.2% 的市场份额引领市场。调味品市场的主导地位是由消费者对多样化和创新口味的需求激增以及对健康和保健的高度关注推动的。去年,风味酸奶市场迎来了 720 万新消费者,尤其是在注重健康生活方式的城市地区。在众多口味中,草莓已成为首选,仅北美的主要零售连锁店每月就售出 250 万份。在欧洲,芒果和百香果等异国风味的推出,月销量达到 180 万份,反映出消费者偏好转向热带口味。植物基和低糖风味酸奶也越来越受欢迎,在欧洲和北美售出了 340 万份,这表明人们正在向更健康的选择转变。
就消费者群体而言,千禧一代和 Z 世代主导了益生菌和益生元酸奶市场,占风味酸奶销量的 60%。该群体特别喜欢提供创意包装和互动营销活动的品牌,上季度酸奶品牌的社交媒体平台上有 450 万次互动。去年,全球范围内新设立了 15,000 个分销点,包括超市、便利店和在线平台,供应量显着扩大。亚太地区以其快速的市场扩张而闻名,上海和孟买等大都市的风味酸奶销量翻了一番,每月销量达 100 万份。此外,在零售商合作伙伴关系的增加和产品发布的推动下,中东地区的销量每年增长 400 万辆。这种全球性的激增凸显了消费者品味的动态演变以及市场参与者为满足这些需求而做出的战略努力。
全球益生菌和益生元酸奶市场风味酸奶销量的激增也与生产和供应链效率的技术进步密切相关。通过采用人工智能驱动的分析,制造商优化了风味开发流程,将新产品的上市时间平均缩短了两个月。这使得公司能够快速响应消费者趋势,成功推出两种新的季节性口味即证明,第一个月内总共售出 120 万份。此外,物联网在物流中的集成最大限度地降低了损坏率,确保 95% 的货物以最佳新鲜度到达零售商手中,这是维持消费者信任的关键因素。该行业对可持续实践的投资也没有被忽视,目前有 200 多个品牌提供环保包装选项,从而减少了 150 万个流通中的塑料容器。此外,直接面向消费者的销售平台的兴起使得每月销量达到 80 万台,绕过传统零售渠道,使品牌能够更直接地与受众互动。这些技术和运营方面的改进是市场强劲增长轨迹的重要贡献者。
按申请
由于对健康和保健的高度关注,成人占据了益生菌和益生元酸奶市场的主导地位,占据了超过 66.5% 的市场份额。 2023年,全球益生菌酸奶市场规模达到1.105亿吨,反映出强大的消费基础。成年人平均每年消耗约 9 公斤,凸显了酸奶在日常饮食中的地位。功能性食品的日益普及巩固了酸奶作为消化系统健康首选的地位。仅美国市场就占了 120 万吨益生菌酸奶的消费量,其中城市中心的需求量最大。在便利性和健康益处的双重吸引力的推动下,成年人,尤其是 30-50 岁的成年人成为主要购买者。有几个因素导致了成年人的高消费率。全球消化健康问题的增加导致酸奶销量增加,60% 的成年人报告经常出现消化不适。益生菌已成为一种流行的补救措施,2023 年欧洲销售的 15 亿单位益生菌酸奶就证明了这一点。对天然和低糖选择的需求也在增加,去年推出了 700 种新的低糖品种独自的。注重健康的成年人越来越多地选择符合其饮食偏好的酸奶,全球有近 5,000 种有机酸奶产品。
益生菌和益生元酸奶市场没有显示出放缓的迹象。在北美,销量达到 28 亿台,显示出消费者的强烈兴趣。新兴市场正在迎头赶上,印度的酸奶销量每年增长 20%,达到 5 亿单位。线上销售激增,30% 的消费者通过数字平台购买酸奶。新产品创新也在推动增长,去年全球推出了 1,200 多种新益生菌酸奶口味。随着越来越多的消费者对肠道健康进行自我教育,市场有望进一步扩大,预计到 2025 年消费量将增加 1500 万吨。
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区域分析
由于文化饮食偏好、日益增强的健康意识和强大的生产能力,亚太地区已牢固确立了益生菌和益生元酸奶市场领导者的地位。日本、中国、印度和韩国等国家是该市场的主要消费者和生产国。例如,日本是益生菌最大的消费国之一,其文化重点是发酵食品和与益生菌相关的健康益处。预计到 2024 年底,该市场将达到 192 亿美元。仅中国每年益生菌酸奶的销量就超过 25 亿单位。据报道,在城市化进程加快的推动下,过去五年印度酸奶产量增长了 120 万吨。此外,在产品创新和推出的推动下,预计亚太市场在预测期内将出现最快的增长速度。韩国的酸奶消费量已达到每年45万吨,进一步巩固了该地区的主导地位。该地区的乳制品生产基础设施支持超过10,000个乳制品加工单位,促进益生菌产品的大规模生产。
养乐多、达能、森永、雀巢、Megmilk Snowbrand、Lifeway Foods、Kerry等益生菌和益生元酸奶市场的主要品牌正在积极塑造亚太地区的市场格局。这些公司正在利用消费者对消化健康益处和功能性食品日益增长的需求,这种需求在中国和印度尤其强劲。在日本,养乐多日销量已超过4000万瓶,展现了该品牌深厚的市场渗透力。益生菌酸奶在化妆品行业的日益普及及其改善消化和骨密度等健康益处进一步推动了市场的扩张。在韩国,2021年益生菌产品占保健功能食品市场的19%,凸显了消费者日益增长的兴趣。该地区的主导地位还得到了不断发展的分销渠道的支持,其中包括在线销售,可以轻松获得各种产品。此外,2022 年该地区将推出 300 多种新的益生菌酸奶产品,凸显了创新的步伐。这一战略定位和消费者参与凸显了亚太地区在全球益生菌和益生元酸奶市场的领导地位。
在健康意识不断增强和乳制品行业成熟的推动下,北美和欧洲在全球益生菌和益生元酸奶市场中共同占据重要地位。在北美,美国领先,酸奶年消费量超过 10 亿公斤,并且重点关注具有消化健康益处的产品。注重健康的消费者的存在导致乔巴尼和达能等主要品牌推出创新口味和配方。加拿大益生菌酸奶的消费量也大幅增加,超过 200 万家庭定期购买这些产品。
在欧洲益生菌和益生元酸奶市场,德国、法国等国家走在前列,其中德国酸奶年产量超过260万吨。欧洲消费者对有机和天然产品有着强烈的偏好,推动了对益生菌酸奶的需求。 Müller、Arla 和 Yoplait 等品牌在这个市场中举足轻重,Yoplait 每年在欧洲销售超过 5 亿杯酸奶。欧洲市场受益于严格的食品标准和强大的供应链,确保了产品质量和可用性。此外,植物基益生菌酸奶的增长趋势在这两个地区越来越受欢迎,进一步扩大了市场并迎合了多样化的饮食偏好。
全球益生菌和益生元酸奶市场的顶级参与者
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