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解读全球订单簿：什么因素驱动着机器人市场？

目前的订单情况能告诉我们机器人市场的健康状况如何？它揭示了在经历了疫情后几年的“牛鞭效应”波动之后，市场正在趋于稳定。.

在北美，机器人订单展现出了惊人的韧性。在经历了略显疲软的2024年之后，2025年上半年的订单量增长了4.3%，这主要得益于汽车OEM厂商需求的激增，增幅高达34%。这表明，向电动汽车（EV）制造的转型仍然是机器人自动化领域重要的资本驱动因素。然而，订单分布并不均衡；半导体和消费品等非汽车行业的需求有所放缓，这是在前几年订单过剩后出现的调整。

在全球范围内，重心仍然牢牢地在亚洲。去年新增机器人部署项目中，74%发生在亚洲，其中仅中国就吸收了全球54%的机器人。如果订单簿能预示未来，那么西方正在复苏之际，东方正在加速采用机器人解决方案。.

定义未来的硬件：英伟达在机器人市场的角色日益重要

如果说机器人是躯体，那么英伟达无疑已成为其大脑。定义机器人未来发展的硬件不再仅仅是伺服电机或谐波驱动器，而是人工智能计算模块。.

英伟达在机器人市场的角色已从图形芯片供应商转变为“物理人工智能”的架构师。到2025年，他们的GR00T项目（通用机器人00技术）将成为人形机器人行业的标准基础模型。该平台使机器人能够从人类演示中学习，而不是依赖僵化的编程。

驱动这一切的机器人硬件是Jetson Thor计算机，这是一个专为类人机器人工作流程设计的计算平台，能够在边缘执行复杂的生成式人工智能任务。通过提供仿真环境（Isaac Sim）和推理引擎（Blackwell架构），英伟达实际上已经牢牢掌控了整个生态系统。竞争对手不再仅仅争夺更好的关节或电池，而是争夺与英伟达人工智能堆栈的兼容性。.

全球生产：谁在制造世界上的机器人？

地理位置决定着机器人市场的命运。日本仍然是高精度制造领域无可争议的王者，而中国则已成为产量巨头。.

• 日本：约占全球机器人产量的45%。四大机器人制造商仍然严重依赖日本的精密零部件。.
• 中国：历史性转变，中国本土制造商将在 2025 年占据 57% 的国内市场份额，最终在本土化部署方面超越外国品牌。.
• 德国：仍然是欧洲机器人工程的堡垒，生产高端专业机器人，但面临着激烈的价格竞争。.

主要应用领域：机器人技术在哪些领域需求最高？

多年来，汽车行业一直是全球科技产业的绝对主导者。但这种情况已经改变。令人惊讶的是，电子/半导体行业经常取代汽车行业，成为全球，尤其是亚洲机器人市场，最重要的应用领域。.

然而，增长最快的领域是物料搬运——涵盖物流、码垛和拣选——目前已占据42%的市场份额。“亚马逊效应”并未消退，而是日趋成熟。仓库需要的机器人解决方案不仅要能将物品从A点搬运到B点，还要能“识别”和“拣选”各种不同的物品，这直接得益于视觉系统的进步。.

机器人市场前五大厂商：收入和市场份额

竞争格局仍由现有企业主导，但行业领先地位正面临压力。根据最新的 2024/2025 年财务业绩，引领机器人行业的顶尖企业包括：

• 发那科（日本）：机器人界的“苹果”。年收入估计约为55亿美元。他们仍然是工业可靠性的黄金标准。.
• ABB（瑞士）：机器人与离散自动化部门的收入约为38亿美元。他们在软件和协作机器人领域积极进取。.
• 安川电机（日本）：营收约35亿至40亿美元。作为伺服电机和运动控制领域的巨头，安川电机在机器人市场拥有垂直整合优势。.
• 库卡（德国/中国）：营收约38亿欧元（41亿美元）。在汽车领域实力最强，但在通用工业领域也在不断扩大市场份额。.
• 爱普生（日本）：虽然收入低于四大机器人公司，但爱普生凭借其在小型、高速电子组装用 SCARA 机器人领域的统治地位，已占据了 13% 的市场份额。.

竞争格局：如今的竞争不再是比拼谁拥有最强大的武器，而是比拼谁拥有最便捷的界面。“无代码”编程和“机器人即服务”（RaaS）成为新的战场。欧洲企业在软件集成方面展开竞争，而中国企业则在价格战中力争上游。

关税冲击：对进出口动态的影响

特朗普政府2025年恢复关税政策，给机器人市场的供应链带来了巨大冲击。“美国优先”的制造业战略包括对机器人进口展开232条款调查，威胁对外国机械设备征收大范围关税。.

市场影响：

• 成本飙升：由于对一般进口商品征收 10-20% 的关税，对中国商品征收高达 60% 的关税，美国集成商的物料清单 (BOM) 价格飙升。
• 制造业回流悖论：​​虽然关税旨在促进美国制造业发展，但最初却减缓了2025年自动化普及的速度。由于机器人价格一夜之间大幅上涨，中小企业暂停了资本支出。
• 供应链转型：我们看到“中国+1”战略正在加速推进。尽管复杂的零部件供应链仍然深深扎根于亚洲，但企业正疯狂地将最终组装转移到墨西哥或越南以规避直接关税。

价格趋势：机器人市场十年通货紧缩即将结束？

过去五年（2020-2025年），受规模经济和中国市场积极开拓的推动，工业机器人

然而，2025年西方国家的这一趋势发生了逆转。由于前文提到的关税和物流成本上涨，北美的价格趋于平稳或略有上涨，与亚洲的通缩趋势脱钩。在中国，价格战仍在激烈进行，一些协作机器人（cobot）的售价低至15,000美元，迫使西方竞争对手不得不通过软件和技术支持而非硬件规格来证明其高价的合理性。.

未来展望：机器人领域的“ChatGPT”时刻

我们正在见证机器人市场的“iPhone时刻”。生成式人工智能与人形机器人的融合将是2026年的决定性趋势。未来不再是编写程序让机器人焊接某个点，而是让机器人“打扫厨房”，然后让它自己想办法完成。.

预计到2030年，全球劳动力短缺将导致8500万个工作岗位空缺，因此，2026年的机器人订单量将不再局限于工厂，而是会扩展到我们的日常生活中。硬件已经准备就绪，智能系统正在觉醒，尽管面临政治阻力，机器的时代已经不可阻挡。

细分分析 

按组件划分：驱动具身人工智能革命的硬件使能器

硬件组件在机器人市场占据主导地位，市场份额超过 44.770%。这种主导地位将持续下去，因为硬件组件构成了每个已部署机器人不可或缺的物理基础设施，而“具身人工智能”的蓬勃发展进一步加速了这一趋势。英伟达 (NVIDIA) 第二季度机器人业务收入激增 72%，达到 5.67 亿美元，这主要得益于 Jetson 平台，该平台目前为超过 200 万名开发者构建机器人大脑提供支持。这种转变强调高性能计算和精确驱动，而非简单的电机。Harmonic Drive Systems 公司的人形机器人执行器需求量显著增长，这预示着硬件市场即将迎来淘金热，即便传统工业需求呈现周期性调整。. 

此外，Novanta 的营收创下约 9.49 亿美元的纪录，这主要得益于医疗和机器人应用领域对智能子系统的需求推动了机器人市场的增长。该领域的领先地位在结构上得到了保障，因为单个先进的人形机器人或协作机器人需要数十个专用执行器、力矩传感器和视觉模块，这使得价值链高度依赖于这些关键组件供应商。.

按机器人类型划分：支撑全球生产能力的运营骨干

工业机器人凭借其在全球生产运营中发挥的重要作用，继续占据机器人市场35.50%的最大份额，全球工厂的在用机器人数量已达到创纪录的430万台。尽管电动汽车资本支出放缓给该行业带来不利影响——发那科（Fanuc）的机器人销售额下降了16.4%，至约17亿美元——但其在通用制造业的深厚根基依然支撑着其市场主导地位。库卡（KUKA）逆势而上，订单量增长1.3%，总额达41亿欧元，证明了其在汽车组装以外的领域也拥有强大的韧性。

该领域在机器人市场占据巨大份额的理由在于“棕地”现状，即现有工厂依赖这些传统系统来维持生产。此外，安川电机通过转向开发编程需求更少的“自主”工业机械臂，维持了利润率。这种演变确保了工业机器人仍然是大规模自动化的主要资本投资，并从静态机器发展成为可自适应的劳动力倍增器。.

按行业划分：汽车行业推动认知制造集成

制造业在机器人市场占据20%的份额，这主要得益于汽车行业从静态自动化向动态“认知”制造的转型。仅汽车行业就占据了全球25%的机器人装机量，并且对自动导引车。目前，汽车行业的领先地位得益于将下一代机器人技术融入实际生产环境的一系列高调举措。宝马集团在其斯帕坦堡工厂成功试用了“Figure 02”人形机器人，该机器人能够完成以往标准机器人无法完成的底盘装配任务。

同样，特斯拉也加快了在超级工厂内部部署“Optimus”机器人来处理物料运输。这些举措标志着一项关键的战略转变：制造商不再仅仅购买产能，而是投资于真正的“劳动力替代”能力。这种高价值的投资战略确保了制造业仍然是最大的垂直行业，富士康用人工智能驱动的视觉检测臂取代重复性装配任务的战略进一步印证了这一点，也验证了向全自动化生产线迈进的趋势。.

按应用领域划分：工业应用将占据机器人市场最大份额 

工业应用领域以超过45.1%的市场份额引领机器人市场。这是因为它们直接解决了焊接、物料搬运和物流等领域的严重劳动力短缺问题。大量资金涌入特定应用解决方案而非通用硬件，也印证了这一主导地位。Path Robotics公司获得了1亿美元的D轮融资，专门用于应对美国40万焊工的缺口，这证明“应用”如今已成为“劳动力替代”的代名词。 

在物流领域，DHL供应链启动了一项高达7.37亿美元的巨额投资计划，在其英国业务中部署1000台协作机器人，进一步推动了机器人市场的增长。亚马逊推出的“Sequoia”系统巩固了其在该领域的领先地位，该系统可将库存识别速度提高75%，订单处理速度提高25%。这些案例印证了该领域占据主导地位的合理性：企业正投资于焊接、拣选和分拣等特定应用，以应对劳动力危机并优化生产效率。

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区域分析 

亚太地区无可匹敌的主导地位：制造业强国和供应链生态系统

亚太地区稳居机器人市场霸主地位，预计到2025年将占据35.40%的市场份额。这种领先地位并非偶然，而是得益于区域内各国各司其职、互惠互利的生态系统。中国依然是需求的源泉，仅去年一年就新增了超过29万台机器人，有效吸收了全球54%的供应量，以应对劳动力短缺的问题。中国是主要的消费国，而日本则为世界提供机器人；日本制造商目前出口全球45%的机器人，牢牢掌控着齿轮、传感器等精密零部件的供应。

与此同时，韩国用实际行动证明了深度比广度更重要，其机器人密度高达每万名员工1012台，位居世界第一。该地区之所以能占据主导地位，是因为它成功地从低成本的人工劳动模式转型为高效率的自动化生产模式。.

欧洲战略重点放在高价值工业自动化和智能集成上，使其成为机器人市场的强劲竞争者

欧洲落后于亚洲，凭借的是技术成熟度而非单纯的规模优势，并高度重视工业5.0原则，从而保持着其领先地位。德国无疑是欧洲工业5.0的支柱，占欧洲工业5.0总装机量的29%，这主要得益于汽车生产线为适应电动汽车需求而进行的紧急改造。然而，该地区的工业5.0格局正在向东转移。 “维谢格拉德集团” （波兰、捷克、斯洛伐克、匈牙利）的工业5.0装机量预计在2025年将增长14%，因为制造商正将生产转移到欧盟单一市场内成本更低的地区。

与亚洲的规模化竞争不同，欧洲在机器人市场的主导地位在于符合监管规定的创新；欧洲对协作机器人（cobot）的需求增长了 18%，反映出该市场优先考虑人机安全和高价值、小批量制造任务。.

北美通过回流政策和物流自动化实现复兴

北美正积极推进现代化进程，其驱动力并非产能扩张，而是长期存在的劳动力危机。美国市场新增装机量达4.6万台，直接反映了720万个职位空缺。尽管由于联邦政府对电池工厂建设的激励措施，美国汽车订单激增34%，但地缘政治格局的变化使墨西哥成为关键参与者。作为机器人市场近岸外包的主要受益者，墨西哥的工业机器人进口量在2025年飙升19%，实际上成为了美国市场的制造业后门。

因此，该地区在物流现代化方面领先于其他地区，仓库自动化支出已达 62 亿美元，以确保供应链免受未来冲击。.

机器人市场企业近期宣布的五大发展动态

1. 优必选机器人融资：优必选于 2025 年 9 月从 Infini Capital 获得高达 10 亿美元的资金，用于在中东建立人形机器人生产超级工厂、研发中心和总部。
2. Humanoid ：英国初创公司 Humanoid 于 2025 年 9 月发布了 HMND 01 Alpha 双臂移动机械臂，旨在解决欧洲工业劳动力短缺问题。
3. 罗克韦尔：罗克韦尔的 OTTO 自主移动机器人凭借其在物料搬运创新方面的开创性贡献，于 11 月荣获 2025 年 IERA 奖。
4. Agility ：Agility在2025年4月的ProMat展会上展示了增强的Digit人形机器人功能，重点关注安全的人机协作。
5. 普渡普渡在 CCE 2025 博览会上推出了 FlashBot Arm，这是一款用于服务应用的半人形机器人，增强了具身人工智能。

机器人市场的主要参与者

• ABB有限公司
• 蓝海机器人公司
• 电装公司
• 发那科公司
• Fetch Robotics公司.
• 霍尼韦尔国际公司
• 川崎机器人
• 库卡股份公司
• 三菱电机公司
• 摩托罗拉解决方案公司.
• 欧姆龙公司
• 机器人广告
• 精工爱普生公司
• Simbe Robotics, Inc.
• 安川电机株式会社
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按组件

• 硬件
  • 执行器和控制器
  • 相机
  • 传感器
  • 红外探测器
  • 扬声器和麦克风
  • 电力系统
  • 其他的
• 软件（机器人操作系统）
  • 本地部署
  • 云
• 服务
  • 咨询与培训
  • 设计与维护
  • 机器人即服务（托管服务）

按机器人类型

• 工业机器人
  • 关节机器人
  • 斯卡拉
  • 协作机器人
  • 自主移动机器人（AMR）/自动导引车（AGV）
  • 其他的
• 送货机器人
• 无人机/无人飞行器
• 人形生物
• 医疗机器人
• 外骨骼
• 其他的

按申请

• 工业（过程自动化）
  • 焊接
  • 绘画
  • 集会
  • 运输
• 商业的
  • 流动性
  • 安全
  • 打扫
  • 检查
  • 内科/外科
  • 培训与学习
  • 应急响应（救援行动）
• 住宅（个人服务）
  • 友谊
  • 娱乐
  • 医疗/身体援助
  • 教育
  • 通信/远程呈现
  • 安全
• 公共/社交
  • 智慧城市
  • 应急响应/灾害管理

按行业分类

• 制造业
• 零售
• 教育
• 企业
• 家庭
• 卫生保健
• 仓储与物流
• 媒体与娱乐
• 采矿、石油和天然气
• 能源与公用事业
• 农业
• 旅游
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区