市场情景

2023 年南美汽车订购市场估值为 2.188 亿美元，预计到 2032 年将达到 17.767 亿美元，2024-2032 年预测期间复合年增长率为 26.20%。

由于城市化、经济考虑和消费者偏好的变化，南美洲的汽车订购需求正在上升。截至 2023 年，圣保罗、布宜诺斯艾利斯和波哥大等主要城市的人口正在大幅增长，导致交通拥堵加剧和停车位有限。例如，圣保罗都会区人口超过2100万，对交通基础设施造成巨大压力。拥有汽车的成本仍然很高，新车平均价格约为 20,000 美元，这使得许多消费者难以获得。此外，该地区车辆的平均每年维护成本约为 1,200 美元。这些因素促使消费者寻求灵活且经济高效的替代方案，例如汽车订阅。拉丁美洲拥有超过 3 亿互联网用户，数字经济的兴起使得人们更容易获得这些服务。

巴西和阿根廷在南美洲的汽车订购市场上处于领先地位。巴西是该地区最大的经济体，截至 2023 年，汽车保有量超过 4600 万辆。巴西市场价值约 12 亿美元，对该地区市场贡献巨大。阿根廷紧随其后，保有量超过 1,400 万辆。该国的汽车订购服务已经受到关注，特别是在布宜诺斯艾利斯等人口超过 1500 万的城市中心。哥伦比亚正在成为一个强大的市场，拥有超过 700 万辆注册车辆，消费者对灵活的移动解决方案的兴趣与日俱增。在智利，2023 年活跃汽车订阅数量已达到 25,000 辆左右，在过去两年中翻了一番。

南美汽车订购市场的主要发现

整个南美的乘用车订阅汽车市场需求强劲。到 2023 年，它们约占该地区所有汽车订购量的 90.35%。紧凑型和中型车辆由于适合城市驾驶条件而特别受欢迎。电动汽车 (EV) 越来越受到关注，南美各地已订购超过 10,000 辆电动汽车。巴西在这一领域处于领先地位，通过订阅服务提供约 5,000 辆电动汽车。轻型商用车 (LCV) 的需求也很大，尤其是企业客户，估计全地区有 15,000 辆 LCV 的订购量。混合动力汽车的订购量已增至约 8,000 辆，表明消费者的环保意识不断增强。

南美洲汽车订购市场的主要最终用户是个人和企业客户。到 2023 年，私人用户约占用户群的 70%，他们寻求灵活性并避免与汽车所有权相关的长期财务承诺。企业客户占剩余的 30%，利用订阅来实现车队管理和运营效率。最受青睐的订阅期限为 6 至 12 个月，超过 60,000 个活跃订阅属于此类。短期订阅（1 至 6 个月）也很受欢迎，订阅量约为 25,000 份，主要针对游客和外籍人士。持续时间较长（超过 24 个月）的用户约有 10,000 名，通常提供更好的财务条款，对有长期车队需求的企业有吸引力。 

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市场动态 

司机：高昂的车辆拥有成本导致消费者更喜欢订阅模式而不是购买

在南美汽车订阅市场，2023年车辆拥有成本不断上升已成为影响消费者对汽车订阅服务偏好的关键因素。巴西新车的平均价格约为25,000美元，而阿根廷则徘徊在22,000美元左右。巴西人均年收入约为8500美元，阿根廷人均年收入约为9000美元，购车的经济负担相当大。汽车贷款利率高；例如，在哥伦比亚，2023 年利率将高达 12%，这将显着增加车辆融资的总体成本。此外，在智利等国家，车辆登记费每年可能高达 1,200 美元。这些相当大的前期和持续成本使得许多消费者难以获得传统的汽车拥有权。

运营费用进一步加剧了拥有车辆的财务压力。 2023年，南美车主每年平均花费1500美元用于保养和维修。燃油价格也大幅上涨，秘鲁汽油平均价格为每升 1.25 美元，整个地区的价格也类似。保险费增加了汽车订购市场的负担，每年费用在 800 美元到 1,000 美元之间，具体取决于保险范围和车辆类型。城市停车费也很可观；在圣保罗等城市，每月停车费可达 200 美元。主要高速公路的通行费每年会使司机额外增加 500 美元的费用。总的来说，这些成本使拥有车辆成为许多人不太可行的选择，从而促使消费者行为发生转变。

汽车订阅服务通过将这些费用合并为固定的月费，提供了一种经济上有吸引力的替代方案。截至 2023 年，南美洲的平均每月订阅费用约为 400 美元，其中包括保险、维护，在某些情况下还包括路边援助等额外福利。该模型无需大量初始投资，并降低了拥有成本的不可预测性。到 2023 年，该地区的活跃汽车订购数量已增至 250,000 辆以上，表明消费者采用率强劲。灵活的订阅期限（1 至 24 个月）可满足不同的需求和财务能力。这种向订阅模式的转变是对南美拥有车辆相关高昂成本的直接反应。

趋势：汽车制造商与订阅服务合作显着扩大客户范围

2023年，南美汽车订阅市场的一个重要趋势是汽车制造商与订阅服务提供商之间形成的战略合作伙伴关系。大众、福特和丰田等主要制造商正在与当地公司合作，通过灵活的订阅模式提供他们的车辆。例如，大众汽车与巴西的 Unidas 合作，通过订阅计划提供 Polo 和 T-Cross 等热门车型。同样，福特在阿根廷与 Movida 合作，允许客户订购 EcoSport 等车型。这些联盟使汽车制造商能够进入日益增长的消费者市场，这些消费者更喜欢使用权而不是所有权，从而扩大他们的客户群。

汽车订阅市场上的这些合作伙伴关系导致通过订阅服务提供的制造商支持的车辆数量大幅增加。到 2023 年，南美各地的订阅车队将有超过 40,000 辆由制造商直接供应的车辆。丰田在智利的 Kinto One 服务报告称，活跃订阅量已超过 5,000 份，高于 2022 年的 3,000 份，呈现显着增长。通过将订阅模式整合到其销售策略中，汽车制造商正在提高车辆利用率，并吸引可能不选择传统所有权的人群。对于消费者来说，这些合作通常意味着获得最新型号以及制造商支持的维护和客户支持等附加好处。

创新是这些合作伙伴关系的一个关键成果，导致南美汽车订阅市场的产品多元化。在哥伦比亚，雷诺与 RentaAuto 启动了一项计划，通过订阅方式提供 Zoe 等电动车型，2023 年上半年吸引了超过 1,000 名订阅者。现代汽车与巴西的 Localiza 合作推出了灵活的订阅计划，允许客户更换车辆自 2023 年初推出以来，每六个月更新一次，已获得超过 2,500 名订阅者。这些举措不仅增加了客户的选择，还帮助汽车制造商适应不断变化的消费者偏好。通过与订阅服务合作，汽车制造商正在显着扩大其影响力，并在快速发展的市场中保持竞争力。

挑战：监管复杂性为订阅服务扩展工作设置障碍

南美洲的汽车订阅市场监管环境复杂，各国之间差异很大，这给汽车订阅服务带来了挑战。 2023年，巴西出台了影响汽车进口的新税法，关税高达35%。阿根廷的进口限制收紧，限制了订阅车队的新车供应。这些监管变化增加了运营成本并阻碍了跨境服务的扩展。许可要求带来了额外的障碍。例如，在哥伦比亚，公司必须获得商用车辆运营的特别许可证，每辆车每年的费用高达 2,000 美元。在智利，严格的消费者保护法要求订阅服务提供广泛的保证和保证，这增加了行政负担。这些监管要求可能会阻止新进入者并限制现有提供商的可扩展性。

遵守各种环境法规也使扩张变得复杂，特别是对于在汽车订阅市场中纳入电动汽车的服务而言。排放标准和安全认证的差异要求公司针对每个市场调整车辆。据报道，2023 年，超过 50% 的订阅服务因新市场的监管审批流程而面临延迟。应对这些挑战需要对法律专业知识和合规基础设施进行大量投资，从而影响盈利能力和增长潜力。

细分分析 

按车型分类 

从车型来看，乘用车市场占有率超过90.35%。乘用车在南美洲汽车订购市场中的主导地位主要是由该地区的城市化及其公民不断变化的交通需求推动的。随着圣保罗、布宜诺斯艾利斯和波哥大等城市的不断扩张，对能够在拥挤的城市环境中行驶的个人移动解决方案的需求不断增加。乘用车提供了在拥挤的城市街道上日常通勤所需的机动性和燃油效率。相比之下，轻型商用车（LCV）通常较大，不太适合城市环境中的个人使用，这使得它们在专注于个人消费者的订阅模式中吸引力较低。影响乘用车偏好的另一个关键因素是可满足不同消费者偏好和预算的多种车型。 

从适合单身专业人士的紧凑型汽车到适合家庭的大型轿车和 SUV，汽车订阅市场中的乘用车细分市场提供了轻型商用车所不具备的多功能性。订阅服务通过提供广泛的乘用车选择来利用这一点，使消费者能够选择符合其生活方式需求的车辆。在订阅期间更换型号的便利性增加了吸引力，提供了传统所有权无法比拟的灵活性。支持这种主导地位的是市场趋势，表明乘用车占南美国家主要车辆注册量的大部分。主要订阅提供商报告称，他们的车队主要由乘用车组成，以满足客户需求。此外，该地区拼车和基于应用程序的交通服务的增长也提高了乘用车的利用率。汽车制造商对此做出了回应，推出了专为南美消费者量身定制的新乘用车车型，包括节能和环保的选择。旨在减少排放的政府激励措施进一步推动了配备先进技术的现代乘用车的普及。这些因素共同巩固了南美汽车订购市场中乘用车相对于轻型商用车的领先地位。

按提供商提供

原始设备制造商 (OEM) 及其自有金融部门因其在汽车生态系统中的战略优势而处于南美汽车订购市场的前沿。他们占据了超过56.21%的市场份额。原始设备制造商可以直接访问车辆库存和最新车型，使他们能够为消费者提供配备尖端技术和安全功能的多种新车选择。这种访问权限使他们能够定期更新其订阅车队，确保客户无需承诺拥有所有权即可体验最新的车辆。他们建立的品牌声誉和广泛的经销商网络进一步增强了消费者的信任和可及性。

影响原始设备制造商和自保公司领先地位的关键因素包括他们的财务能力和提供全面服务包的能力。自保金融部门可以将订阅费与保险、维护和路边援助捆绑在一起，进行一次便捷的支付。与单独管理这些费用相比，这种捆绑简化了消费者体验，通常可以节省成本。 OEM 还受益于规模经济、降低运营成本并向用户提供有竞争力的价格。他们深刻的市场洞察力使他们能够根据消费者的喜好定制订阅模式，从而提高客户满意度和忠诚度。 

南美汽车订购市场的知名原始设备制造商和自营公司包括大众汽车、通用汽车（雪佛兰）、丰田、雷诺和福特。这些制造商利用其强大的市场影响力在该地区建立了订阅服务。例如，丰田的“Kinto”移动服务提供灵活的订阅选项，而大众汽车则推出了允许客户通过订阅访问各种车型的计划。这些原始设备制造商报告称，用户群不断增长，反映出成千上万的消费者接受他们的服务。这些公司对数字平台的投资简化了订阅流程，使其更容易被精通技术的消费者群体所接受。通过持续创新和对市场趋势的响应，他们的领导地位得到进一步巩固，使他们始终处于南美汽车订阅行业的前沿。

按订阅期限 

由于符合消费者对灵活性和短期承诺的渴望，1至6个月的订阅期已成为南美汽车订阅市场的主导形式，占据超过44.93%的市场份额。这一时期适合需要临时交通解决方案的个人，而无需承担与传统汽车拥有或租赁相关的长期财务义务。它吸引了在特定时间内需要可靠车辆的商务旅行者、外籍人士和短期任务的专业人士。现代工作安排的短暂性，包括零工经济和远程工作的兴起，刺激了这种需求。

导致 1-6 个月期间占据主导地位的关键因素包括经济因素和生活方式趋势。一些南美国家的经济波动使消费者对长期财务承诺犹豫不决。汽车订阅市场的短期订阅提供了一种实用的选择，使消费者能够在不确定的经济条件下更有效地管理预算。生活方式趋势，例如流动性的增加和对按需服务的偏好，也影响了消费者的行为。订阅提供商已做出调整，提供可定制的套餐，包括维护、保险和更换车辆的选项，从而增强了短期订阅的吸引力。

2023 年的行业数据支持了这一趋势，主要提供商报告称，很大一部分新订户选择 1-6 个月的套餐。这种需求导致了专门用于短期订阅的车队的扩张，服务提供商增加了新车来适应这一细分市场。调查表明，城市专业人士更喜欢较短订阅的灵活性，以适应就业或居住的变化。此外，南美洲旅游和活动的季节性特征创造了对临时车辆通行的持续需求，进一步巩固了1-6个月订阅期在市场上的主导地位。

按所有权

由于消费者偏爱具有先进功能和可靠性的最新车型，新车在南美汽车订购市场中占有相当大的份额，以近 75.8% 的市场份额领先。驾驶新车无需长期承诺或与所有权相关的折旧问题，这种吸引力吸引了广泛的消费者。新车提供增强的安全功能、燃油效率和最新的技术集成，这些都受到现代消费者的高度重视。订阅服务通过提供新模型来利用这一点，确保客户能够享受这些好处。

新车在汽车订购市场上占据主导地位的关键因素包括与新车相关的维护和维修成本降低。订阅者可以得到可靠性和性能的保证，大多数服务包括订阅费中的维护和保修范围。更新、更高效的车辆所带来的环境效益也吸引了关注碳足迹的消费者。此外，在订阅模式中，驾驶新车的声望和满意度也有助于消费者对二手车的偏好。

通过订阅选择新车的主要最终用户通常是寻求便利和最新功能的城市专业人士、企业客户和家庭。这些消费者优先考虑新车的舒适性、安全性和技术进步。企业客户使用订阅为员工提供可靠的运输解决方案，而无需复杂的车队管理。家人都喜欢为亲人提供增强的安全功能。定期更新到新车型的选项，无需销售或交易车辆的麻烦，是在汽车订阅市场上选择新车而不是二手车的重要动力。 

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南美汽车订阅市场的顶级参与者

• 日产公司
• 通用汽车
• 丰田公司
• 乌伦特移动
• 嗨服务车
• 六星集团
• 自由移动
• 本地化
• 欧洲汽车移动集团
• 皮艇
• 赫兹公司
• 其他杰出球员

市场细分概述：

按车型分类

• 乘用车
• 轻型商用车

按车辆保有量

• 新的
• 旧（二手）

按服务提供商

• 原始设备制造商和自保公司
• 车队运营商
• 汽车租赁公司

按服务分类

• 汽车订阅
• 附加服务（路边援助、检查/维护）

按车辆动力

• 内燃机车
• 电动车

按订阅期限

• 1至6个月
• 6至12个月
• 12 至 24 个月
• 超过 24 个月

由最终用户

• 私人的
• 公司的

南美洲

• 秘鲁
• 智利
• 哥伦比亚
• 南美洲其他地区