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为什么全球各国都在向主权人工智能基础设施市场投入巨资？

欧洲各国启动前所未有的数十亿欧元主权人工智能计划

世界各国正迅速加大对实体人工智能 数据中心的。他们认识到计算能力是实现数字主权的关键战略资产。2024年，全球用于建设实体人工智能数据中心的总投资额约为5000亿美元。仅2025年一年，全球用于部署实体人工智能基础设施的资本支出就达到了3180亿美元。2025年第四季度的支出达到899亿美元，这表明建设正在加速推进，而非昙花一现。法国是这一主权转型的重要典范，该国于2025年初启动了一项前所未有的1090亿欧元的“主权人工智能基础设施”计划。其中超过870亿欧元将专门用于在法国境内建设实体数据中心。 

关键要素包括：法国政府承诺向布鲁克菲尔德康布雷集群数据中心投入200亿欧元；法国公共投资银行（Bpifrance）拨款100亿欧元用于构建本土化的国家人工智能技术生态系统；软银等私人资本也为这一战略注入动力，启动了一项750亿欧元的人工智能数据中心投资项目；阿联酋和法国合作投资建设一个价值300亿至500亿欧元的联合园区。.

英国和亚洲采用有针对性的主权计算战略，并提供GPU保障

英国在自主人工智能基础设施市场方面采取了类似但更具针对性的策略。英国政府斥资11亿英镑的人工智能硬件计划全面支持自主计算需求。该计划包括设立5亿英镑的主权人工智能基金，旨在提升国内计算能力。其中，7.5亿英镑用于在本地建设国家级人工智能超级计算机。该基金已向国内创新者发放了130万至1200万美元的首批资助。战略资产计划则准备在2026年底前追加2.15亿美元的资本投入。行业支持方面，英国商业银行承诺向英国本土人工智能硬件公司投资1.5亿英镑。Nebius承诺投资17.5亿英镑用于本地化自主人工智能能力建设，而AMD则承诺在五年内投资20亿英镑。. 

• 除欧洲以外，预计到 2025 年，日本国内用于人工智能基础设施的资本支出将达到 6946 亿日元。.
• 印度政府根据其主权授权，启动了超过 10,000 个 GPU 的采购计划。.
• 塔塔通信公司建立了一个完全基于NVIDIA H100和GH200硬件的印度自主云平台。日本预计到2030年，本土化的人工智能计算需求将增长320倍。.

全球对先进计算机硬件和超级计算机的需求正在发生怎样的变化？

美国和中国主导前沿人工智能模型，而各国则在主权人工智能基础设施市场构建独立硬件。

全球先进人工智能硬件的竞争格局取决于前沿技术的集中程度。目前，美国和中国包揽了全球排名前五十的人工智能基础架构模型。这种主导地位促使其他国家构建独立自主的硬件解决方案，以绕过威胁其数字主权的关键外国供应瓶颈。. 

CNAS主权人工智能指数积极追踪全球130多个不同的国家人工智能基础设施项目。法国凭借Fluidstack超级计算机计划引领欧洲硬件扩展，该计划旨在到2026年底部署50万个GPU。该计划获得了100亿欧元的专项资金支持，用于支持主权人工智能基础设施市场中的这项本地化基础设施计划。独立的Mistral计算平台使用了18000个NVIDIA Grace Blackwell超级芯片进行处理。在供应商方面，NVIDIA与康宁公司合作投资3亿美元，扩大光连接器件的生产。他们认为先进的网络是人工智能中心性能的关键瓶颈。.

主权人工智能基金保障GPU访问权限，同时超级计算机融入国家研究资源

英国的自主计算战略围绕着保障 GPU 。主权人工智能基础设施市场基金为国内初创企业提供高达一百万小时的GPU资源保障。政府已拨款4亿英镑专门用于采购下一代人工智能芯片，以支持自主应用。这其中包括预先承诺的1.5亿英镑，用于从初创企业采购推理芯片。 

英国已将Isambard-AI和Dawn超级计算机直接整合到其国家人工智能研究资源库中。亚洲的自主硬件战略正在加速推进，塔塔通信公司正在建立印度自主云平台。印度公司Serv AI发布了Shuka V1，这是一个拥有80亿参数、支持十种本地语言的自主模型。. 

是什么因素驱动了主权人工智能基础设施市场中国家人工智能数据中心前所未有的兆瓦级能源需求？

到2030年，全球电力需求将达到945太瓦时，超过日本的全国用电量。

自主人工智能基础设施的快速扩张与全球能源需求的爆炸式增长密不可分。2024年，全球数据中心的电力消耗量达到415太瓦时。国际能源署（IEA）预测，到2030年，全球人工智能数据中心的电力需求将达到945太瓦时，远超日本目前的全国电力消耗量。能源结构和碳排放强度正在重塑人工智能数据中心的选址。法国的核电网每千瓦时仅排放50克二氧化碳，这促使外国企业强烈希望在法国电网上建设人工智能数据中心。. 

法国和阿联酋正在法国境内联合建设一个装机容量达1吉瓦的大型人工智能园区。在阿联酋，阿布扎比的G42集团正在独立开发一个装机容量达5吉瓦的庞大人工智能计算园区。.

印度和韩国在计算能力方面雄心勃勃，并拥有吉瓦级绿色能源产能。

印度正积极推进计算能力与能源产能的匹配。信实工业在贾姆讷格尔的首批人工智能就绪型数据中心到2026年将提供超过120兆瓦的电力。他们的长期计划需要高达10吉瓦的绿色能源产能。. 

• 韩国NAVER推出了规模更大的自主人工智能基础设施，初始装机容量为55兆瓦。.
• Mistral AI 在法国埃松省的独立数据中心需要 40 兆瓦的持续电力供应。.
• 安得拉邦 FrontierOne 项目一期工程需要 20 兆瓦电力。该项目的启动得益于 DMC Global Partners 为其价值 100 亿美元的主权人工智能基础设施市场数据中心项目注入的 2 亿美元初始资金。.

数据本地化政策和合规规则如何推动国内自主人工智能基础设施市场需求？

欧盟人工智能法案和国家战略强制执行严格的本地化政策，要求75个国家建立本地计算能力。

日益严格的数据本地化和人工智能相关法规从根本上推动了对自主人工智能基础设施的需求。欧盟的《人工智能法案》强制执行严格的合规要求，要求部署本地化的自主人工智能基础设施。牛津经济研究院的模型显示，高度限制性的人工智能本地化政策最终可能使日本损失1497亿美元。.

 强制推行完全自给自足可能使印度在国内耗资1025亿美元。日本经济产业省（METI）估计，到2040年，日本将出现320万名熟练的人工智能机器人技术人员缺口。英国的自主人工智能基础设施市场目前位居全球第三，给本地硬件带来了巨大的压力。印度强制规定所有国家采购的GPU必须全部部署在三级或四级本地数据中心。到2024年，约有75个国家发布了正式的国家人工智能战略，要求采用本地化的计算解决方案。印度的国家人工智能计划（IndiaAI Mission）拥有12.5亿美元的预算，专门用于本地化的国内基础设施建设。.

国家冠军企业部署自主人工智能基础设施市场模式，而云服务提供商则提供国内管辖区产品线

各国领先企业和云服务提供商正积极响应本地化需求。Mistral AI 通过“La Platforme”API 将其自主研发的模型直接分发给本地企业客户。微软推出了专门的“Sovereign AI”产品线，允许在客户指定的国内司法管辖区内进行全面部署。. 

Mistral AI 成功吸引了半导体设备巨头 ASML 成为其最大股东，从而确保了其在自主人工智能基础设施市场的供应独立性。德国独立推出了 SOOFI，这是一个完全针对本地数据的自主开源基础模型计划。瑞士成功部署了“Apertus”系统，用于完全本地化地处理国家自主人工智能数据工作负载。波兰开发并构建了“PLLuM”，这是一个专门面向公共部门的自主大型语言模型。乌克兰正在积极开发一个基于谷歌 Gemma 核心架构的专用国家大型语言模型。. 

• 信实工业承诺在七年内投入高达 10 万亿卢比，以建立印度的主权影响力。.
• 加拿大启动了耗资 20 亿美元的自主人工智能计算战略，避免依赖外部硬件。.
• 新加坡在2024年预算中专门拨款10亿美元用于本地化自主人工智能发展。.
• 韩国正式宣布，将投资 69.4 亿美元用于国内人工智能基础设施建设，该计划将持续到 2027 年。.

未来市场需求将如何影响区域产能和硬件供应链？

日本批准价值130亿美元的半导体封装项目，微软承诺投资100亿美元基础设施建设。

自主人工智能基础设施市场需求正在重塑全球区域产能规划和 半导体供应链 。日本政府批准了一项130亿美元的计划，专门用于扶持日本国内半导体和人工智能工作负载。微软随即承诺，将在2026年至2029年间投资100亿美元用于日本国内的基础设施建设。这一数字远超其此前29亿美元的初始承诺。NTT公司承诺在2027年之前的五年内投资590亿美元用于日本本土的自主人工智能发展。其中包括以164亿美元收购NTT Data，从而巩固其对关键基础设施的控制权。

• 日本最初启动“人工智能日本战略”时，初始计算资源投入为10亿美元。软银与日本经济产业省合作设立了650亿美元的人工智能投资基金，旨在扩大本地计算能力。.
• 欧盟斥资 200 亿欧元支持其人工智能超级工厂计划，以确保自主计算能力。.
• 法国的Mistral AI筹集了17亿欧元资金，专门用于建设欧洲主权基础设施。.

中东和非洲加入主权人工智能基础设施市场竞赛，承诺投入数十亿美元用于基础设施建设

在中东，微软承诺投资79亿美元用于在阿联酋的区域扩张，以满足中东主权国家的要求。阿布扎比主权人工智能云计划的基础设施建设预算目标为35.4亿美元。微软获得了特殊的出口许可，向阿联酋运送了数千块受限的高性能英伟达GPU。非洲和新兴地区正在积极参与主权人工智能领域的竞争。. 

微软是自主人工智能基础设施市场的主要参与者之一，已拨款3亿美元用于部署新的 数据中心 基础设施，以支持非洲本地化的计算需求。预计到2025年，全球大型科技公司将在基础人工智能基础设施方面投入3500亿美元。英伟达的自主人工智能业务部门在2025年创造了超过300亿美元的收入。该公司在2026财年第一季度的总收入为816亿美元。 

• 英伟达数据中心硬件销售额在 2026 年第一季度达到 752 亿美元。.
• 英伟达预计到 2027 年，Blackwell 和 Rubin 芯片将带来 1 万亿美元的硬件销售额。.
• 英伟达的 边缘计算 和高度本地化的人工智能销售额就达到了64亿美元。Preferred Networks公司在获得政府研究合同的支持下，通过私募融资实现了超过20亿美元的估值。

竞争分析：主导主权人工智能基础设施市场的五大厂商

1. 英伟达：无可争议的硬件领导者。英伟达直接与各国（例如日本、印度、法国）合作，利用其专用GPU和AI企业软件构建本土化的AI超级计算机，从而实现本地化的数据处理。
2. Oracle：作为隔离基础设施领域的先驱，Oracle 提供专用的欧盟主权云和国家安全区域。它提供高度安全、本地化的 AI 硬件，确保敏感的国家数据永不跨境。
3. 微软：通过 Azure 主权云，微软提供本地化、合规的 AI 功能。其强大的基础设施使政府和高度监管的行业能够在严格的地理边界内部署先进的 AI 模型。
4. 惠普企业（HPE）：主权超级计算领域的领导者。HPE 构建大规模、本地化的 AI 数据中心（例如欧洲的 LUMI 超级计算机），专门用于国家研究和安全的公共部门数据处理。
5. 谷歌云：谷歌分布式云助力各国在本地运行人工智能工作负载。其物理隔离的基础设施解决方案提供最大限度的数据主权，使各国能够完全离线地开发本土大型语言模型（LLM）。

主权人工智能基础设施市场细分分析

按部署方式划分：主权云（本地提供商）占据市场主导地位

2025年，主权云（本地提供商）架构牢牢占据主权人工智能基础设施市场的主导地位，占据了令人瞩目的52-58%的市场份额。这种大规模的整合从根本上是由日益严格的跨国数据驻留要求所驱动的，特别是2026年本地化政策的大力实施。. 

国内云服务提供商正利用这一监管转变，迅速构建隔离式、物理隔离的数据中心。因此，本地化的基础设施确保了高度敏感的工作负载完全在国内处理，从而消除了与外国超大规模数据中心相关的地缘政治风险。区域性云运营商正在快速组建战略硬件联盟，以确保优先处理器资源。.

• 监管合规流程要求本地供应商进行整合，以避免严重的跨境数据传输处罚。.
• 区域供应商采用的物理隔离架构部署可确保绝对的物理和逻辑数据隔离。.
• 专属的国内硬件采购策略能够有效降低关键供应链的脆弱性。.
• 定制化的服务水平协议可确保特定司法管辖区的运营控制和持续的审计透明度。.

按应用领域划分：国家法学硕士/基金会模式引领主权人工智能基础设施市场

预计到2025年，国家级LLM和基础模型将占据48%至55%的市场份额，遥遥领先于市场。这一前所未有的市场扩张是由全球范围内为通过本土神经网络保留语言细微差别而展开的战略竞赛所推动的。. 

鉴于商业算法固有的偏见，主权国家正大力投资开发针对本地公民数据量身定制的基础架构。这些在主权人工智能基础设施市场中至关重要的应用，需要持续、高保真的数据采集管道，且这些管道必须严格限制在安全的国家边界内。最终，这种向原生基础模型开发的战略性转变，既能确保技术独立性，又能建立高度安全的自动化框架。.

• 国家支持的超过 5 亿美元的资助计划优先发展本土法学硕士（LLM）技术，而不是依赖全球 API。.
• 语言学定制的参数训练可确保高度准确地表示区域方言和文化背景。.
• 专有的国家数据集得到安全利用，而不会将关键知识产权暴露给垄断企业。.
• 市政服务自动化引擎与本地化模型无缝集成，从而大幅提升公民隐私。.

按计算层级划分：训练规模基础设施主导全球市场

到 2025 年，训练规模计算层将在主权人工智能基础设施市场占据 60-65% 的份额。这种资本密集型的​​主导地位，是启动大规模国家人工智能模型所需的巨大计算能力的直接结果。. 

截至2026年，构建自给自足的技术生态系统需要庞大的百亿亿次级超级计算环境。因此，这些高密度训练集群占据了基础设施支出的绝大部分，远远超过了本地推理部署。国内基础训练的这一密集阶段需要前所未有的投资，直接推动市场发展，尤其是在下一代处理单元方面。.

• 百亿亿次级超级计算部署对于安全地启动多模式国家人工智能计划仍然至关重要。.
• 高密度硬件架构通常每个本地集群的前期投入超过 10 亿美元。.
• 先进的液冷系统被大量集成，以维持长达数月的持续基础训练执行阶段。.
• 高带宽互连网络有效消除了跨隔离节点同步并行处理过程中的关键数据瓶颈。.

按最终用户划分：政府和国防领域主导主权人工智能基础设施市场

作为市场的决定性催化剂，政府与国防领域在2025年占据了高达46%的市场份额，对市场格局产生了重大影响。这种绝对的市场主导地位直接源于不断升级的国家安全需求和网络战能力的持续现代化。. 

在全球主权人工智能基础设施市场中，国防机构拥有构建完全隔离的计算环境所必需的广泛监管授权和巨额预算。因此，全球情报机构正迅速将机密数据处理从商业网络迁移到专用的军用级硬件隔离区。这种关键的防御措施确保了高度敏感的国家威胁情报能够得到严格保护，免受国际间谍活动的侵害。.

• 军用级物理隔离区将高度机密的情报处理与脆弱的民用互联网架构严格隔离。.
• 超过 50 亿美元的联邦国防预算完全可以承受本地化硬件采购的额外成本。.
• 自主防御算法需要绝对零延迟的本地执行，才能有效消除迫在眉睫的地缘政治网络威胁。.
• 严格的公共部门数字化要求会积极惩罚未经授权使用境外基础设施获取国家数据的行为。.

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主权人工智能基础设施市场区域分析

为什么北美凭借无可比拟的超大规模容量在全球市场占据主导地位

北美在全球自主人工智能基础设施市场占据最大份额，约占总收入的44%。其无可争议的领先地位主要得益于其庞大的超大规模数据中心网络。仅美国就拥有全球超过40%的数据中心容量。此外，北美先进的 电网 可靠性、高密度的光纤网络以及为大规模技术扩张提供无可比拟的土地资源，也为其主导地位提供了强有力的支撑。

区域主权人工智能基础设施市场受益于微软、亚马逊网络服务和英伟达等主导基础架构模式提供商和超大规模云服务提供商的高度集中。到2026年，这些科技巨头已加速整合专为满足主权需求而定制的本地化云解决方案，有效确保公共部门工作负载和高度监管的企业数据完全保留在管辖范围内。.

与此同时，联邦政府的广泛举措和严格的监管要求促使各国必须严格遵守数据本地化原则，尤其是在国防、医疗保健和金融领域。政府机构日益认识到，人工智能不仅是一种提高生产力的工具，更是一项至关重要的国家资产。. 

北美始终保持着强大的防御能力，有效抵御地缘政治供应链风险。大量资金投入到先进的图形处理单元、专业的基础设施管理以及安全的 网络安全 运营中，巩固了北美大陆的永久市场主导地位，并持续吸引着数十亿美元的战略性技术投资。

亚太地区成为主权人工智能基础设施市场增长最快的地区

亚太地区是增长最快的主权基础设施市场，复合年增长率超过22%，表现卓越。这一快速扩张主要得益于各国积极的战略、数据保护法以及对技术自主的迫切需求。.

中国

中国在区域投资中占据主导地位，正迅速扩张其国内人工智能生态系统。遵循严格的数据本地化法规，中国企业大力投资建设独立的超级计算中心和自主研发的大型语言模型，使其基础设施完全摆脱了对外国技术的依赖。.

印度

印度已从评估阶段过渡到全面运营部署阶段。在近期获得巨额联邦资金支持的印度国家人工智能计划（IndiaAI Mission）的推动下，印度正在构建自主人工智能基础设施市场中的共享国家计算平台。诸如BharatGen之类的项目强调开发本土多语言模型，这需要安全可靠、本地管理的云环境来保护敏感的公民数据。.

日本

日本自主人工智能基础设施市场正通过对人工智能超级计算系统的大规模投资加速增长。该国优先考虑产业界的广泛应用和企业数字化转型，并构建本土化框架，以维护其先进制造业的战略自主权和知识产权保护。.

印度尼西亚

印尼代表了整个东南亚地区日益增长的需求。在新的数据主权立法推动下，印尼正积极评估其制度准备情况，并强制要求超大规模数据中心运营商建设本地实体数据中心，以遵守严格的本地化规则。这四个各具特色的国家共同生动地展现了区域数字独立进程中资金雄厚的转型。.

主权人工智能基础设施市场近期五大发展动态

1. 软银 – AI 数据中心 GPU 云（日本，2026 年）
   软银宣布推出由 Infrinia AI 云操作系统支持的“AI 数据中心 GPU 云”，该云将于 2026 年 10 月在其 neocloud 业务下正式商用，旨在提供在日本境内安全使用的集成 AI 基础设施。
2. 戴尔科技/Sovereign AI – EMEA 数据中心 (2026)
   Sovereign AI 选择 戴尔科技的 AI Factory 与 NVIDIA 合作，为 EMEA 地区的下一代 AI 数据中心提供支持，在严格的监管和安全要求下，为商业和政府部门提供“主权级”AI 功能。
3. HPE – 自主 AI 工厂解决方案和欧盟实验室 (2025)
   HPE 通过自主 AI 工厂解决方案和欧盟 AI 工厂实验室扩展了其 NVIDIA AI Computing by HPE 产品组合，为自主 AI 部署提供符合特定国家/地区的合规设计并增强安全性。
4. NVIDIA 与英国 – 国家人工智能基础设施 (2025)
   NVIDIA 及其合作伙伴 （包括 CoreWeave、微软和 Nscale）承诺在 2026 年底前建成人工智能工厂，以支持英国的自主人工智能目标和国家人工智能基础设施。
5. Oracle – OCI Dedicated Region25 为主权云 (2025)
   Oracle 推出了 OCI Dedicated Region25，使公共和私有组织能够在自己的数据中心内部署完整的 AI 和云堆栈，作为主权的企业级云。

主权人工智能基础设施市场中的顶尖公司

• 英伟达
• 微软
• 谷歌
• 亚马逊网络服务
• 甲骨文
• Atos（Eviden）
• 诺基亚
• 华为
• 其他主要参与者

市场细分概述

按组件

• 人工智能计算硬件（GPU/加速器）
• 数据中心基础设施
• 软件与平台
• 托管服务

按部署

• 国有
• 主权云（本地提供商）
• 杂交种

通过申请

• 国家法学硕士/基础模式
• 国防与情报
• 公共服务
• 研究与教育

按计算层

• 训练规模
• 推理尺度

最终用户

• 政府与国防
• 电信/国家冠军
• 研究机构
• 受监管企业

按地区

• 北美
  • 美国.
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
  • 印度
  • 日本
  • 澳大利亚和新西兰
  • 韩国
  • 东盟
  • 亚太其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • 阿联酋
  • 中东和非洲其他地区
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区