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蒸汽回收装置市场中的两大新领域

• 船舶挥发性有机化合物 (VOC) 机遇：全球航运业正在涌现一个重要的增长点。国际海事组织 (IMO) 的新规迫使油轮运营商大幅减少装载和运输过程中的挥发性有机化合物 (VOC) 排放。这为专用船载挥发性有机化合物 (VRU) 创造了一个全新的移动市场。2025 年，几家大型油轮船队运营商启动了在船舶上安装紧凑型 VRU 系统的试点项目，首批 50 套量产船载系统订单已于 2025 年第一季度下达，用于安装在新建的超大型油轮 (VLCC) 上。
• 可再生天然气 (RNG) 的增长：全球脱碳浪潮推动了可再生天然气 (RNG) 行业的蓬勃发展，为蒸汽回收装置市场创造了一个至关重要的新应用。蒸汽回收装置 (VRU) 对于沼气提纯过程至关重要，能够捕获和净化垃圾填埋场和厌氧消化池中的甲烷。2024 年，项目开发商宣布计划在北美新建 100 多个 RNG 设施。一个大型乳品消化池项目已于 2025 年 1 月获得最终投资决定 (FID)，该项目将需要 4 个模块化 VRU 装置来处理原始沼气，这凸显了清洁能源领域正在出现的巨大且分散的需求。

市场动态 

融入新能源基础设施（氢能和CCUS）

蒸汽回收装置市场的需求正在经历结构性扩张，其重点已从传统的石油和天然气领域转向下一代能源基础设施。全球脱碳浪潮为制氢和碳捕获、利用和封存 (CCUS) 创造了巨大的机遇。这些先进的应用需要专门的蒸汽处理解决方案来管理高压气体，确保工艺安全，并防止宝贵的产品损失。大规模的资本投入凸显了这一新趋势的规模。例如，埃克森美孚的贝敦蓝氢项目于2024年初达成最终投资决定，旨在实现日产10亿立方英尺氢气的目标。相应的CCUS设施每年将捕获和封存1000万吨二氧化碳。空气产品公司位于路易斯安那州的清洁能源综合体投资45亿美元，目标是2025年投入运营，这进一步巩固了蒸汽回收装置 (VRU) 制造商的一个新兴且利润丰厚的细分市场。该设施每年将捕获超过500万吨二氧化碳，为这一不断增长的垂直市场带来巨大的设备需求。

这些项目的实际规模量化了蒸汽回收装置市场的巨大机遇。Heartland Greenway 二氧化碳管道将于2024年获得关键审批，全长1300英里，需要大量的增压站和监测站。在欧洲，一个新的绿色氨进口终端于2025年1月宣布，初始吞吐能力为每年100万吨。英国2024年获批的封存中心计划每年注入800万吨二氧化碳。氢能专项项目的开发也在推进中，苏格兰的Acorn Hydrogen公司的目标是初始容量为200兆瓦，而德国的一项盐穴转化研究证实了500千兆瓦时的封存潜力。Wabash CarbonSAFE项目的第一口永久性二氧化碳封存井将于2024年底开始钻探，标志着该项目从规划到实施的过渡。每个项目都代表着一个开发先进蒸汽管理系统的绿地机遇，推动着蒸汽回收装置市场的创新。

数字化和运营智能化的驱动力

蒸汽回收装置市场的一个决定性需求驱动因素是数字技术与VRU系统的快速集成。重点正从简单的硬件采购转向获取能够提高效率、实现预测性维护并通过高级监控确保合规性的智能资产。这一趋势正在创造一个数字化能力至关重要的全新竞争格局。一家领先的制造商就体现了这一转变，他们于2025年1月签订了一份合同，将供应250套配备先进边缘计算模块的VRU滑橇。一家软件供应商于2024年签署了一份为期5年、价值1500万美元的合同，该合同旨在构建一个覆盖500套VRU的预测分析平台，这进一步凸显了数据的价值。中游运营商也在大力投资，其中一家公司的2025年数字化转型预算中就专门拨款800万美元用于升级20个压缩机站的SCADA系统。这些投资反映了运营商看待和管理其蒸汽回收资产方式的根本转变。

在蒸汽回收装置市场中，部署的硬件和软件正变得越来越复杂。一家技术提供商于 2024 年推出了一种新的物联网传感器，能够以 50,000 赫兹的频率监测 VRU 压缩机振动，以便早期检测故障。监测平台的市场也在不断扩大，贝克休斯的 flare.IQ 系统将在 2024 财年部署到另外 40 家工厂。现在的采购要求反映了数字优先的方法；2024 年末的一份提案征询书要求云连接，每台设备的数据传输速率至少为每天 1 GB。可量化的好处是显而易见的：2025 年的数字孪生试点表明，每年可减少 5,000 个 VRU 维护工时。随着最近签订的合同中 1,200 台工业甲烷检测仪的销售和 3,000 个智能传感器的安装，蒸汽回收装置市场正在被数据驱动的运营智能重塑。

 细分分析 

吸收技术引领蒸汽回收装置市场效率

吸收技术显然是领先者，这得益于它在各种工业过程中的高效率和经济吸引力。2024 年，该部门的财务实力显而易见，在德国达到 2838 万美元，在美国达到 1.7853 亿美元。它能够以最少的能耗处理各种挥发性有机化合物 (VOC)，使其成为石化和燃料储存行业运营商的首选解决方案，旨在实现法规遵从和运营节约。整体吸收蒸汽回收装置业务有望实现显着增长，预计到 2034 年将超过 3 亿美元，突显了其长期可行性和重要性。其被广泛采用的一个关键因素是它在高 VOC 负荷应用中的有效性，这在化学加工和石油精炼中很常见。

• 该技术因其能够将回收的蒸汽直接溶解到现有的工艺液体中，从而简化操作而受到青睐。
• 越来越多的业内人士选择吸收法来规避冷凝法等替代方法更高的投资和维护成本。
• 采用它对于设施满足监管机构制定的严格排放标准至关重要。

这种主导地位不仅基于成本效益，也源于其卓越的性能，尤其是在各行各业朝着更可持续的实践迈进的背景下。2024年，吸收技术在广阔的北美市场占据33.10%的收入份额，这证明了其在竞争激烈的环境中的价值。在化工行业和炼油厂中，吸收技术日益增长的吸引力证明了其灵活性和可靠性。随着企业持续应对日益严格的环境法规，对高效可靠系统的需求巩固了吸收技术在蒸汽回收装置市场的领先地位。该技术久经考验的业绩记录确保了其在未来几年继续保持领先地位并实现增长。

石油和天然气行业仍然是无可争议的终端用户增长引擎

石油和天然气行业占据超过 65% 的市场份额，是蒸汽回收装置市场的主要消费者，这一趋势受到大规模产量和严格监管的推动。该行业的财务影响巨大，仅美国市场在 2024 年就创造了 3.3831 亿美元的收入。这种主导地位在北美也得到了体现，该行业占据了 63.39% 的市场份额。全球原油日产量超过 1 亿桶，美国约有 57.3 万个储油罐，巨大的运营规模使得对有效的蒸汽捕获解决方案的需求持续迫切，以防止产品损失和环境破坏。随着全球石油需求预计到 2028 年将达到每天 1.057 亿桶，对蒸汽捕获解决方案的需求必将增长。

• 重大投资，例如在印度的 70 亿美元项目，正在扩大生产，从而增加对 VRU 的需求。
• 仅勘探和生产等上游流程就占到 2024 年收入的 65%。
• 阿曼计划于 2025 年投资 2.731 亿美元进行天然气管网升级等项目凸显了正在进行的基础设施扩建。

蒸汽回收的经济效益与环境效益同样引人注目。回收的碳氢化合物是一种宝贵的资源，可以出售或再利用，直接提高盈利能力。鉴于预计到2025年全球天然气需求将增长1400亿立方米，回收蒸汽的价值只会越来越高。在德国，石油和天然气行业在2024年的收入为5116万美元，这表明即使在环境监管严格的成熟市场中，这项技术也具有重要意义。上游、中游和下游业务的持续扩张确保了强劲的需求流入，巩固了石油和天然气行业在蒸汽回收装置市场中的基础地位。

存储应用凭借广泛且重要的 VRU 集成占据主导地位

储存应用是蒸汽回收装置市场的基石，由于管理储罐排放的基本需求，该装置消耗了超过33%的装置。2024年，该领域的领先地位显而易见，在美国占据31.39%的份额，在全球则高达46.3%。主要驱动因素是排放源的数量之多；仅美国石油行业就安装了8,000至10,000个蒸汽回收装置（VRU），每个装置通常服务于多个储罐。这些装置不仅是监管要求，也是关键的运营工具，能够回收约95%的宝贵碳氢化合物排放，否则这些排放会在固定顶储罐的加注过程中以及由于环境温度变化而损失。

• 在储罐上安装 VRU 的投资回收期最短可达三个月。
• 浮顶罐等创新技术正与 VRU 一起使用，以进一步提高蒸汽回收装置市场的排放捕获效率。
• 法规专门针对油箱呼吸和工作损失产生的排放，强制要求在终端使用 VRU。

经济激励是推动应用的强大催化剂，通过将排放转化为收入，每个装置每年可节省高达 260,060 美元。严格的法规，例如美国环保署 (EPA) 的 NSPS OOOOa 标准，明确要求在储罐上使用蒸汽回收系统，运营商别无选择，只能投资合规。因此，蒸汽回收装置 (VRU) 已成为码头、仓库以及任何拥有地上储罐的设施的标准配置。由于这些固定源能够有效防止甲烷和挥发性有机化合物 (VOC) 的排放，因此储存成为蒸汽回收装置市场中最重要的应用，随着储存基础设施在全球范围内的扩张，它必将占据这一地位。

区域分析 

北美的监管严谨性和项目规模巩固了其市场主导地位

北美占据蒸汽回收装置市场41%的份额，这一地位得益于严格的监管和庞大的项目规模。美国环境保护署（EPA）仍然是主要推动力，2024年针对石油和天然气行业违反《清洁空气法》的行为采取了150多项执法行动。在德克萨斯州，仅在2024年上半年，铁路委员会就批准了4000多口新油气井的许可。每口新井都代表着一个需要蒸汽控制的潜在点源。该地区的能源出口基础设施也在飞速扩张。Golden Pass液化天然气出口终端计划于2025年投入使用，总产能将达到每年1800万吨。

蒸汽回收装置市场价值链上可见进一步的投资。在路易斯安那州，普拉克明斯液化天然气设施于2024年底装载了首批调试货物，开始逐步提升产能，最终达到每年1300万吨。在加拿大，跨山输油管道扩建工程于2024年投入运营，系统产能增加59万桶/日。在上游，雪佛龙于2024年批准了墨西哥湾一个新的深水项目，设计产能为每天7.5万桶原油。美国能源部还宣布在2025年初为旨在减少甲烷排放的项目提供7.5亿美元的资金，直接支持蒸汽回收装置（VRU）的部署。此外，二叠纪盆地于2024年获准建设超过2000英里的新天然气管道。

亚太地区无与伦比的工业扩张推动VRU市场爆炸式增长

受工业和能源基础设施不断扩张的推动，亚太地区是油气回收装置市场的增长温床。中国山东省玉龙石化新厂计划于 2025 年全面投入运营，炼油能力将达到 40 万桶/日。在印度，政府要求到 2024 年底，在主要城市的 3000 多个零售燃料网点完成油气回收系统的安装。印度天然气公司 (GAIL) 印度有限公司宣布，到 2025 年，计划为管道和石化项目投资 3000 亿印度卢比。日本正在大力投资新能源，其首个大型氢气进口终端将于 2024 年在神户港开工建设，项目价值超过 500 亿日元。韩国天然气公司 (KOGAS) 于 2024 年开始建造一个容量为 27 万千升的新型液化天然气储罐。这些多样化、大规模的项目对整个地区的蒸汽回收解决方案产生了巨大的需求。

欧洲脱碳议程打造高价值专业化VRU市场

欧洲蒸汽回收装置市场的特点是，对与脱碳目标相关的专用VRU应用有着复杂的、受监管驱动的需求。德国联邦网络局报告称，到2024年，将有超过250个新的生物甲烷工厂并网。在荷兰，鹿特丹港务局在2025年拨款3亿欧元用于旨在减少船岸排放的基础设施项目。英国政府宣布在2025年初为CCUS项目提供新一轮200亿英镑的融资。挪威的Equinor在其2024年预算中拨款超过50亿挪威克朗用于其海上平台的电气化，以减少火炬燃烧。欧盟创新基金在2024年向清洁技术项目拨款总额超过30亿欧元，其中15个项目专注于绿色氢气生产。每一项举措都推动了对专为新兴能源行业量身定制的先进、高效VRU系统的需求。

战略投资和收购塑造蒸汽回收装置市场的竞争格局

• 英格索兰收购 ILC Dover 增强产品组合（2024 年 4 月）
  英格索兰以约 23 亿美元完成对 ILC Dover 的收购，扩大了其在生命科学和通常需要先进蒸汽控制的专业工业流程方面的能力。
• 阿特拉斯·科普柯收购 Sykes Group Pty Ltd（2024 年 1 月）
  阿特拉斯·科普柯收购了澳大利亚脱水泵专家，扩大了其工业流体处理产品组合，该领域与采矿和工业场所的蒸汽回收应用相邻。
• Arcline Investment Management 收购 Kaman Corporation（2024 年 1 月）
  私募股权公司 Arcline 以 18 亿美元的全现金交易收购了工业市场关键工程部件制造商 Kaman Corp.，表明投资者对工业制造领域充满信心。
• SLB 完成对 ChampionX 的收购（2024 年 6 月）
  能源技术领导者 SLB 完成了对 ChampionX 的全股票收购，价值约 78 亿美元，以扩大其生产化学品和人工举升技术产品范围，这些产品通常与 VRU 系统配合使用。
• 清洁能源燃料公司获得重大 RNG 投资（2024 年 2 月）
  清洁能源燃料公司宣布为其可再生天然气 (RNG) 生产设施提供额外资金和承购协议，合资伙伴为新消化器项目提供的资本投资总额超过 1 亿美元。
• Chart Industries 收购 Howden，完成整合（2024 年）
  在以 44 亿美元收购 Howden 之后，Chart Industries 于 2024 年整合了该公司的压缩技术，创建了全面的气体处理产品组合，包括与 VRU 相关的氢气和二氧化碳应用。
• KKR 投资清洁能源开发商 Avantus（2024 年 7 月）
  全球投资公司 KKR 进行了重大投资，支持 Avantus 开发太阳能和储能项目，这反映出更广泛的资本流入利用蒸汽控制进行电池脱气的可再生基础设施。
• 艺康收购Chem-Aqua（2024年5月）
  艺康收购了水处理解决方案提供商Chem-Aqua。此次收购增强了艺康的工业水管理能力，这对于许多VRU系统中使用的液环压缩机的运行至关重要。
• Venture Global LNG 获得项目融资（2024 年 3 月）
  Venture Global LNG 为其 Plaquemines LNG 出口设施的第二阶段项目获得了 67.5 亿美元的融资，这是一项巨额投资，直接资助了所有相关设备的采购，包括众多大型 VRU。
• 黑石基础设施合作伙伴收购 Tallgrass Energy（2023 年 12 月/2024 年完成）
  黑石集团以约 35 亿美元的价格完成了对 Tallgrass Energy 剩余公众股份的收购，从而完全控制了这家中游基础设施公司及其利用 VRU 的广泛管道和加工设施网络。

蒸汽回收装置市场中的顶级公司

• 阿尔玛卡波瓦克
• 埃里昂
• BORSIG膜技术有限公司
• 酷吸公司
• FLOGISTIX, LP
• Hy-Bon 工程公司
• 约翰·辛克公司
• 河童GI
• 基尔伯恩工程有限公司
• Symex GmbH & Co. KG
• VOCZero有限公司
• Zeeco公司
• 其他杰出球员

市场细分概述

按技术

• 吸收
• 缩合
• 膜分离
• 吸附
• 其他的

按申请

• 加工
• 贮存
• 运输
• 轨道车装载
• 其他的

按最终用户

• 石油和天然气
• 化学品和石化产品
• 垃圾填埋场
• 其他的

按地区

• 北美
  • 美国
  • 加拿大
  • 墨西哥
• 欧洲
  • 西欧
    • 英国
    • 德国
    • 法国
    • 意大利
    • 西班牙
    • 西欧其他地区
  • 东欧
    • 波兰
    • 俄罗斯
    • 东欧其他地区
• 亚太地区
  • 中国
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  • 日本
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  • 澳大利亚和新西兰
  • 东盟
  • 亚太地区其他地区
• 中东和非洲 (MEA)
  • 阿联酋
  • 沙特阿拉伯
  • 南非
  • MEA 的其余部分
• 南美洲
  • 阿根廷
  • 巴西
  • 南美洲其他地区