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Marktdynamik 

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• Steigende staatliche Finanzhilfe für die Digitalisierung der Stromnetze im asiatisch-pazifischen Markt für intelligente Zähler

Die Regierungen verschiedener Länder im asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren sich verstärkt auf die Förderung erneuerbarer Energien und eine effiziente Energieverteilung an Haushalte, um so den CO₂-Fußabdruck der Region zu verringern. Dies geschieht unter anderem durch den Einsatz intelligenter Stromzähler. In Indien beispielsweise zielt das Smart Meter National Programme (SMNP) darauf ab, die 250 Millionen herkömmlichen Stromzähler des Landes durch intelligente Zähler zu ersetzen. Im Rahmen dieses Programms hat die Energy Efficiency Services Limited (EESL) bis August 2021 über 1,32 Millionen intelligente Stromzähler in Bundesstaaten wie Uttar Pradesh, Delhi, Haryana und Bihar installiert.

Die Asiatische Entwicklungsbank (ADB) unterstützt Usbekistan ebenfalls bei der Steigerung seiner Energieeffizienz, indem sie die Installation von 1,4 Millionen Prepaid-Smart-Metern in den Städten Buchara, Jizzakh und Samarkand finanziert. Dies ist den fortschrittlichen Überwachungsmöglichkeiten der Smart Meter zu verdanken. Diese Initiativen unterstreichen die Bemühungen im asiatisch-pazifischen Markt für Smart Meter, nachhaltige Energiepraktiken zu fördern und eine zuverlässige Energieverteilung zu gewährleisten.

• Wachsender Bedarf an Echtzeitüberwachung ebnet den Weg für die Einführung intelligenter Zähler

Intelligente Stromzähler bieten der Energiewirtschaft zahlreiche Vorteile, insbesondere bei der Echtzeit-Überwachung der Stromqualität und der Diebstahlerkennung. Da sie Verluste deutlich genauer orten können als herkömmliche Methoden, tragen intelligente Stromzähler dazu bei, Stromdiebstahl aufzudecken und die Gesamteffizienz des Energieverteilungssystems zu verbessern.

Die Echtzeit-Überwachungsfunktionen von Smart Metern ermöglichen priorisierte Warnungen und Ereignisauslösungen und unterstützen so Infrastrukturmanagement-Teams bei der Priorisierung ihrer Arbeitsabläufe und der effektiveren Behebung von Problemen. Darüber hinaus ermöglicht der Smart-Meter-Markt Energieversorgern und Partnern die Überwachung von Status und Daten der Smart Meter, die Definition von Alarmen und Benachrichtigungen sowie die bedarfsgerechte Aktualisierung der Software.

Die Integration von KI, IoT und Big-Data-Analysen in intelligente Stromzähler wird den Überwachungsprozess weiter vereinfachen und noch tiefere Einblicke in Energieverbrauchsmuster ermöglichen. Dies wird letztendlich dazu beitragen, die Energieeffizienz zu verbessern und Verschwendung zu reduzieren, was wiederum zu nachhaltigeren Energiepraktiken führt.

Aktuelle Trends auf dem Markt

Integration von Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) im Markt für intelligente Zähler

Die Integration von künstlicher Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren die Datenüberwachung, die Kommunikation mit dem System, die Auswertung von Eingangs- und Ausgangssignalen sowie die Datendarstellung in Stromversorgungssystemen erheblich verbessert. Diese Technologie wird bereits im Stromsektor asiatischer Industrieländer eingesetzt, um die Kommunikation zwischen intelligenten Stromnetzen, intelligenten Zählern und IoT-Geräten zu erleichtern.

Der Einsatz von zellularem IoT hat sich auch im Markt für intelligente Stromzähler etabliert, wobei Unternehmen wie Kamstrup hier eine Vorreiterrolle einnehmen. Im Jahr 2020 brachte Kamstrup seinen neuen intelligenten Stromzähler OMNIA auf den Markt, der es Energieversorgern ermöglicht, sowohl RF-Mesh- als auch IoT-Mobilfunkkommunikation für die Konnektivität zu nutzen.

Trotz der Fortschritte bei KI und zellularem IoT im Bereich Smart Metering steht der Markt weiterhin vor Herausforderungen, die sein Wachstum und seine breite Akzeptanz behindern. Die Implementierung von Smart-Metering-Technologie erfordert erhebliche Investitionen und Infrastrukturänderungen, was für manche Organisationen ein Hindernis darstellen kann. Zudem bestehen Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit bei der Erfassung und Nutzung von Smart-Meter-Daten.

Faktoren, die das Marktwachstum hemmen

Hohe Investitionskosten und Wartungs- und Sicherheitskosten von intelligenten Zählern

Trotz der potenziellen Vorteile ist der flächendeckende Einsatz von intelligenten Stromzählern jedoch nicht ohne Herausforderungen. Eine der größten Herausforderungen sind die hohen Kosten, die mit der Implementierung verbunden sind. Diese umfassen Ausgaben für sämtliche Hardware- und Softwarekomponenten, die Netzwerkinfrastruktur sowie die Netzwerkmanagement-Software. Auch die Installation und Wartung der IT-Systeme in intelligenten Stromzählern sind kostspielig, was die Investitionskosten im asiatisch-pazifischen Markt für intelligente Stromzähler in die Höhe treibt.

Die COVID-19-Pandemie hat die Nachfrage nach intelligenten Stromzählern weiter verringert und zu einem Marktrückgang geführt. Dies hat eine reduzierte Finanzierung von Smart-Meter-Projekten und eine Verlangsamung der Entwicklung und des Ausbaus der entsprechenden Infrastruktur zur Folge.

Neben den hohen Implementierungskosten bestehen auch Bedenken hinsichtlich Datenschutz und Datensicherheit bei der Erfassung und Nutzung von Daten aus intelligenten Stromzählern. Die Einführung dieser Technologie erfordert erhebliche Infrastrukturänderungen, was für manche Organisationen ein Hindernis darstellen kann.

Marktsegmentierung

Typensegmentanalyse

Intelligente Stromzähler sind im Markt für intelligente Zähler deutlich beliebter und halten einen um 21 % größeren Marktanteil als intelligente Wasserzähler. Das Wachstum intelligenter Stromzähler wird durch ihre Fähigkeit zur schnellen Behebung von Stromausfällen sowie die einfache Implementierung neuer Preis- und Lastmanagementprogramme angetrieben. Darüber hinaus bieten diese Zähler eine komfortable Online-Abrechnung, die Echtzeitüberwachung des Stromverbrauchs und weniger Abrechnungsfehler.

Andererseits bietet das Segment der intelligenten Wasserzähler im asiatisch-pazifischen Markt für intelligente Zähler im Zeitraum 2022–2030 ein signifikantes Marktpotenzial von 9.646,9 Mio. US-Dollar. Intelligente Gaszähler verursachen im selben Zeitraum Opportunitätskosten von 2.357,1 Mio. US-Dollar. Diese Zähler unterstützen Wasserversorger bei der Optimierung ihrer Wasserverteilungsnetze und der Implementierung effektiver Wasserspar- und -managementmaßnahmen.

Segmentanalyse der Kommunikationsmethoden

Das Wachstum des Mobilfunksegments im Markt für intelligente Stromzähler wird durch die steigende Nachfrage nach Echtzeitüberwachung und den Bedarf an effizienter Datenübertragung angetrieben. Die flächendeckende Verfügbarkeit von 3G- und 4G-Netzen ermöglicht die Echtzeitübertragung von Daten von intelligenten Stromzählern an die Server der Energieversorger. Dies wiederum versetzt die Energieversorger in die Lage, den Stromverbrauch zu überwachen, Stromausfälle zu erkennen und zu beheben sowie Preisprogramme effektiv zu verwalten. 

Darüber hinaus trägt die zunehmende Verbreitung von Advanced Metering Infrastructure (AMI)-Technologie zum Wachstum des Mobilfunksegments im Markt für intelligente Zähler bei. Powerline Communication (PLC), das derzeit den größten Marktanteil hält, eignet sich hingegen gut für schnelle und kostengünstige Implementierungen. Es wird jedoch erwartet, dass die zunehmende Verbreitung der Mobilfunktechnologie letztendlich zu ihrer Marktführerschaft führen wird. 

Technologiesegmentanalyse

Im Jahr 2022 dominierte die Technologie der intelligenten Messinfrastruktur (AMI) mit einem Vorsprung von 33 % gegenüber der Technologie der intelligenten Zählerfernauslesung (AMR). AMI umfasst ein umfassendes System, das von intelligenten Zählern über ein bidirektionales Kommunikationsnetzwerk bis hin zu Leitstellenausrüstung reicht und die schnelle Erfassung und Übertragung von Energieverbrauchsdaten ermöglicht. 

Darüber hinaus wird für AMI im asiatisch-pazifischen Markt für intelligente Zähler im Zeitraum 2022–2030 ein höheres Wachstum von 21,5 % erwartet als für AMR mit 17,5 %. Dies liegt daran, dass AMR eine veraltete Technologie ist, die eine manuelle Datenerfassung erfordert und nicht die Möglichkeit bietet, detaillierte Zeitreihendaten zu liefern, wie sie mit der hochmodernen Funktechnologie von AMI möglich sind.

Phasensegmentanalyse:

Basierend auf der Phasenlage würde der Marktanteil des GISM-Segments (Einphasenstrom) bis 2031 exakt dem Marktanteil des GISS-Segments (Großverbraucher) für intelligente Stromzähler entsprechen, der 10.702,3 Mio. US-Dollar beträgt. Das GIST-Segment (Dreiphasenstrom) dominiert den Markt jedoch bereits 2022, da es eine höhere Übertragungsleistung bei geringerer Stromstärke ermöglicht. Dadurch kann dickerer Kupferdraht verwendet werden, was Material- und Arbeitskosten deutlich reduziert. Darüber hinaus bietet ein Dreiphasenstromkreis bei gleicher Stromstärke eine höhere Leistungsdichte als ein Einphasenstromkreis, wodurch die Leitungsgröße und -kosten geringer ausfallen. Außerdem erleichtert Dreiphasenstrom den Lastausgleich, minimiert Oberwellenströme und den Bedarf an großen Neutralleitern und fördert so die Nutzung intelligenter Stromzähler. 

Endnutzersegmentanalyse

Im Bereich der Endnutzer hält das Segment der Privathaushalte 2022 einen Marktanteil von über 65 % und wird seine führende Position im asiatisch-pazifischen Markt für intelligente Stromzähler voraussichtlich auch im Prognosezeitraum beibehalten. Intelligente Stromzähler erfassen üblicherweise die Verbrauchsdaten von Haushalten für Strom, Wasser und Gas. Die neuen Zähler verfügen über eine tageszeitabhängige Tariffunktion (ToD), mit der Verbraucher ihren Stromverbrauch in die Nebenzeiten verlagern und dadurch ihre Stromrechnung deutlich reduzieren können. Das Segment der Privathaushalte ist in allen analysierten Regionen dominant. 

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Regionalanalyse:

Der Markt für intelligente Stromzähler im asiatisch-pazifischen Raum wird von China dominiert, das 2022 einen Marktanteil von über 65 % erreichte. China wird seine Vormachtstellung voraussichtlich fortsetzen und in den kommenden Jahren schätzungsweise 70–80 % des gesamten Bedarfs an intelligenten Stromzählern in der Region ausmachen. Im Jahr 2022 belief sich die Anzahl der laufenden Ausschreibungen für intelligente Stromzähler in China auf 10,946 Millionen.

China, der weltweit größte Stromerzeuger, steht aufgrund seiner Abhängigkeit von Kohlekraftwerken und den damit verbundenen Treibhausgasemissionen vor großen Herausforderungen. Um dem entgegenzuwirken, treibt das Land aktiv den Ausbau erneuerbarer Energien und die Digitalisierung seiner Stromnetze voran, was das Wachstum des Marktes für intelligente Stromzähler beflügelt.

In Indien berichtete die Nationale Smart-Grid-Mission, dass das Energieministerium bis Januar 2022 landesweit rund 3,37 Millionen intelligente Stromzähler installiert hatte. Programme in den Bundesstaaten Assam, Bihar und Delhi führten zudem zur Installation von 208.076, 478.012 bzw. über 36.319 intelligenten Stromzählern im Rahmen des OPEX-Modells und 195.000 im Rahmen des CAPEX-Modells.

In Japan hat das Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie vorgeschrieben, dass bis März 2025 alle Haushalte mit intelligenten Stromzählern ausgestattet sein müssen, um die Energieeffizienz zu steigern. Die japanischen Energieversorger arbeiten daran, diese Frist einzuhalten.

Wettbewerbsumfeld:

Der Markt für intelligente Stromzähler im asiatisch-pazifischen Raum wird von fünf großen Anbietern dominiert, die 2022 zusammen fast 73 % des Marktanteils ausmachten. Die Marktstruktur ist leicht oligopolistisch, wobei sich im Prognosezeitraum Anzeichen für eine Entwicklung hin zu einem Monopol ergeben. Zu diesen führenden Anbietern zählen unter anderem Itron, Sensus, Badger Meter und Schneider Electric. Um im Wettbewerbsumfeld die Nase vorn zu haben, setzen diese Marktteilnehmer auf Strategien wie Fusionen, Übernahmen und die Einführung innovativer Produkte. 

Liste der vorgestellten Schlüsselunternehmen:

• Dachs-Meter
• EDMI Limited
• Holley Technology Ltd
• Honeywell International
• Itron
• Kamstrup
• Landis+Gyr
• Larsen & Toubro
• Neptune Technology
• Schneider Electric
• Sensus
• Siemens
• Wasion-Gruppe
• Zilog Inc.
• Weitere prominente Spieler

Wichtigste Entwicklungen auf dem Markt für intelligente Zähler im asiatisch-pazifischen Raum:

• Im November 2021 wurde EnergyIP, die von Siemens Smart Infrastructure angebotene Software für das Datenmanagement intelligenter Zähler, umfassend überarbeitet, wobei der Fokus auf einer verbesserten Benutzerfreundlichkeit lag. Die Überarbeitung wurde durch die steigende Nachfrage nach höherer Datenqualität und verstärkter Automatisierung im Markt für intelligente Zähler vorangetrieben.
• Im August 2021 kündigte Kamstrup die Markteinführung seines neuen OMNIA e-Meters an, mit dem das Unternehmen sein Angebot erweitert und eine Zählerplattform bereitstellt, die ausschließlich auf zellularem IoT basiert.
• Im Juni 2020 begann die Drax Group eine Zusammenarbeit mit dem Datenkommunikationsentwickler (DCC), dem Smart-Meter-Hersteller EDMI und dem Softwareunternehmen Utiligroup an einem mehrphasigen SMETS-2-Smart-Meter. Ziel des Projekts ist es, großen Industrie- und Handelsunternehmen eine bessere Kontrolle über ihren Energieverbrauch zu ermöglichen.
• Im Januar 2020 gaben Honeywell International und Verizon Communications ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung LTE-basierter intelligenter Stromzähler bekannt. Ziel ist der Aufbau eines intelligenten Energienetzes mithilfe von Verizons Managed Connectivity LTE und Honeywells IoT-Sensoren. Dadurch soll die Entstehung eines hochmodernen digitalen Ökosystems vernetzter Geräte über LTE beschleunigt werden.

Segmentierungsübersicht

Der Markt für intelligente Zähler im asiatisch-pazifischen Raum ist in folgende Untersegmente unterteilt:

Nach Typ

• Intelligenter Stromzähler
• Intelligenter Wasserzähler
• Intelligenter Gaszähler

Durch Kommunikationsmethode

• Radiofrequenz
• Powerline-Kommunikation
• Mobilfunk

Nach Phase

• GISM (Einphasen-)
• GIST (Dreiphasensystem)
• GISS (Schwerverbraucher)

Durch Technologie

• Automatische Zählerablesung (AMR)
• AMI

Vom Endbenutzer 

• Wohnen
• Kommerziell
• Industrie

Nach Ländern

• China
• Indien
• Japan
• Australien und Neuseeland
• ASEAN
• Übriges Asien-Pazifik