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Marktdynamik 

Treiber: Unterstützende Regierungsinitiativen und politischer Vorstoß

Das Energieministerium hat in Zusammenarbeit mit dem Bureau of Indian Standards (BIS) und der Central Electricity Authority (CEA) das Potenzial intelligenter Zähler für die Verbesserung der Abrechnungseffizienz, die Reduzierung von Übertragungsverlusten und die Überbrückung der Lücke zwischen Angebot und Nachfrage erkannt. In der National Tariff Policy 2016 brachte die Regierung ihr Engagement zum Ausdruck, indem sie den Austausch herkömmlicher Zähler durch intelligente Prepaid-Zähler innerhalb eines Zeitrahmens von drei Jahren empfahl. Dieser politische Vorstoß eröffnete Möglichkeiten für eine schnelle Expansion des indischen Smart-Meter-Marktes. Schätzungen zufolge werden bis 2027 etwa 250 Millionen konventionelle Zähler ersetzt.

Darüber hinaus haben sich die Landesregierungen und ihre jeweiligen DISCOMs im Rahmen des Ujwal DISCOM Assurance Yojana (UDAY)-Programms verpflichtet, intelligente Zähler für Verbraucher mit einem monatlichen Verbrauch von mehr als 200 Einheiten einzusetzen. Bis 2024 waren über 5 Millionen intelligente Zähler für die Installation vorgesehen, was einem satten Anstieg von 250 % gegenüber den Zahlen im Jahr 2022 entspricht. Eine solch standhafte Haltung der Regierung hat unbestreitbar ein günstiges Umfeld für Stakeholder geschaffen, um in intelligente Messlösungen zu investieren, Innovationen zu entwickeln und umzusetzen.

Trend: Integration mit erneuerbaren Energiequellen

Die Energielandschaft des Smart-Meter-Marktes durchläuft derzeit einen gewaltigen Wandel. Während sich das Land mit der doppelten Herausforderung auseinandersetzt, seinen Energiebedarf zu decken und seinen CO2-Fußabdruck zu reduzieren, hat sich die Integration intelligenter Zähler mit erneuerbaren Energiequellen zu einem Trend entwickelt, der die Dynamik des indischen Marktes für intelligente Zähler neu gestaltet.

Im März 2023 erreichte Indiens Kapazität für erneuerbare Energien die Marke von 172 GW. Mit ehrgeizigen Zielen will die Regierung bis 2030 450 GW erneuerbare Energien erreichen. Dieses explosionsartige Wachstum erneuerbarer Energien ist mit der Verbreitung intelligenter Zähler verbunden. Wie? Erneuerbare Energiequellen, insbesondere Sonne und Wind, sind unregelmäßig verfügbar. Ihre Integration in das Netz erfordert dynamische Überwachung, Lastprognose und Anpassungen in Echtzeit – Fähigkeiten, die Smart Meter innewohnen. Eine Studie des India Smart Grid Forum ergab, dass bis 2025 fast 40 % der Smart-Meter-Installationen direkt in dezentrale Systeme für erneuerbare Energien auf dem indischen Smart-Meter-Markt integriert sein werden. Diese integrierten Setups ermöglichen nicht nur eine effiziente Verfolgung des Energieverbrauchs, sondern ermöglichen auch den Netzausgleich. Mit Echtzeitdaten können DISCOMs den Energiezufluss aus erneuerbaren Quellen steuern und die Netzstabilität aufrechterhalten.

Die finanziellen Auswirkungen dieses Trends sind ebenso erheblich. Das Ministerium für neue und erneuerbare Energien (MNRE) schätzte, dass erneuerbare Energiesysteme durch die Integration intelligenter Zähler eine Effizienzsteigerung von 20 % verzeichnen könnten, was bis 2030 zu potenziellen Einsparungen von 8.000 crores INR pro Jahr führen könnte.

Herausforderung: Infrastruktur- und Konnektivitätsprobleme

Indiens enorme geografische Ausdehnung stellt in Kombination mit seiner vielfältigen Topographie eine einzigartige Herausforderung für die landesweite Einführung intelligenter Zähler dar: Infrastruktur- und Konnektivitätshürden. Während das Land den Übergang von konventionellen Messsystemen zu intelligenten Messsystemen anstrebt, werden die Lücken in der Infrastruktur und den zuverlässigen Kommunikationsnetzen auf dem Smart-Meter-Markt deutlich sichtbar. Einem Bericht der Central Electricity Authority (CEA) aus dem Jahr 2021 zufolge weisen städtische Gebiete wie Delhi und Mumbai eine Smart-Meter-Durchdringung von fast 70 % auf, während viele abgelegene und ländliche Gebiete mit einer Durchdringung von 10 % zurückbleiben. Die Ungleichheit wird vor allem auf infrastrukturelle Mängel zurückgeführt. In einem Land, in dem etwa 66 % der Bevölkerung in ländlichen Gebieten leben, stellt dies eine erhebliche Herausforderung dar.

Konnektivität ist ein weiteres großes Hindernis. Die Wirksamkeit eines Smart Meters liegt in seiner Fähigkeit, Echtzeitdaten für ein effizientes Energiemanagement weiterzuleiten. Die Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) betonte jedoch, dass im Jahr 2021 fast 50.000 Dörfer in Indien immer noch über kein stabiles Mobilfunknetz verfügen. Dieser Mangel an Kommunikationsinfrastruktur führt dazu, dass selbst wenn intelligente Zähler installiert sind, diese aufgrund intermittierender oder nicht vorhandener Netzwerkverbindungen nicht optimal funktionieren können. Die Überbrückung dieser Infrastruktur- und Konnektivitätslücke erfordert erhebliche Investitionen. Vorläufige Schätzungen des India Smart Grid Forum deuten auf einen Investitionsbedarf von rund 20.000 crores INR in den nächsten fünf Jahren hin, allein für Infrastrukturverbesserungen zur Unterstützung intelligenter Zähler in abgelegenen Regionen.

Segmentanalyse 

Nach Typ

Die Analyse des indischen Smart-Meter-Marktes nach Typ zeigt deutlich die Dominanz intelligenter Stromzähler, die einen beachtlichen Marktanteil von 58 % einnehmen. Indiens eskalierende Urbanisierungs- und Industrialisierungsbemühungen haben den Strombedarf in die Höhe schnellen lassen. Da der Machthunger des Landes wächst, liegt gleichzeitig ein Schwerpunkt auf Überwachung, Management und Optimierung. Dazu kommen intelligente Stromzähler, die nicht nur eine genaue Abrechnung gewährleisten, sondern es den Benutzern auch ermöglichen, ihre Verbrauchsmuster zu messen und zu verwalten. Darüber hinaus waren Unternehmen des öffentlichen Sektors wie die Energy Efficiency Services Limited (EESL) maßgeblich daran beteiligt, den Einsatz intelligenter Stromzähler voranzutreiben. Die ehrgeizigen Pläne von EESL, weitere 3,33 Millionen Smart Meter in Bundesstaaten wie Uttar Pradesh und Haryana zu installieren, stärken das Wachstum dieses Segments zusätzlich.

Nach Kommunikationsmethode

Basierend auf der Kommunikationsmethode erweist sich die Powerline-Kommunikation als unbestreitbarer Spitzenreiter und erobert beeindruckende 40,6 % des indischen Marktanteils für intelligente Zähler. Angesichts der bestehenden Energieinfrastruktur in Indien stellt die Powerline-Kommunikation eine kostengünstige Lösung dar. Da für die Datenübertragung vorhandene elektrische Leitungen genutzt werden, ist keine neue Infrastruktur erforderlich, was es für ein so expansives Land wie Indien zu einer sinnvollen Wahl macht. Darüber hinaus bietet die Powerline-Kommunikation insbesondere in dicht besiedelten Gebieten eine stabilere Verbindung. Diese Zuverlässigkeit ist entscheidend für die genaue Datenübertragung von Smart Metern.

Es ist jedoch wichtig, die zunehmende Welle IoT-fähiger intelligenter Messgeräte anzuerkennen. Giganten wie Energy Efficiency Services Limited und Tata Power stehen an der Spitze dieser Revolution, insbesondere in Uttar Pradesh und Haryana. Die Verbindung von IoT mit intelligenten Messgeräten erweitert deren Fähigkeiten und ebnet den Weg für Echtzeit-Datenanalyse, vorausschauende Wartung und nahtlose Integration mit anderen intelligenten Geräten. Aktuelle Kooperationen unterstreichen diesen Trend. Die Partnerschaft von Airtel mit Secure Meters im April 2023 zur Bereitstellung von 1,3 Millionen NB-IoT-betriebenen Smart Meters in Bihar ist ein Beweis für die wachsende Nachfrage nach IoT im Energiesektor. Darüber hinaus bestätigt die Zusammenarbeit zwischen VI und EESL im Jahr 2022 zur Einführung einer fortschrittlichen Messinfrastruktur für DISCOMS in Uttar Pradesh und Haryana die Entwicklung der Branche.

Nach Phase 

Die Segmentierung des indischen Smart-Meter-Marktes bietet ein tiefgreifendes Verständnis für den Fokus des Landes auf die Optimierung seines Energiesektors. Die phasenbasierte Analyse des Marktes liefert eine überzeugende Darstellung. Dominierend ist das GISM-Segment (Single Phase), das beachtliche 45 % des Marktanteils einnimmt. Diese Bedeutung ist auf ihre Eignung für Wohnanwendungen angesichts der großen städtischen und ländlichen Wohnbevölkerung Indiens zurückzuführen. Die einfache Installation und Wartung dieser Messgeräte steigert ihre Attraktivität nur noch.

Aus finanzieller Sicht stellen Einphasenzähler eine wirtschaftlichere Option für einzelne Haushalte und kleinere Einrichtungen im Smart-Meter-Markt dar. Indiens bestehende Wohninfrastruktur, insbesondere in nichtstädtischen Gebieten, ist weitgehend auf einphasige Versorgung ausgelegt, sodass GISM-Zähler eine geeignete Wahl sind. Doch dahinter liegen die Drehstromzähler. Obwohl sie nicht so weit verbreitet sind wie ihre einphasigen Gegenstücke, spielen sie in gewerblichen und industriellen Umgebungen eine entscheidende Rolle und bedienen Sektoren mit höherem Energiebedarf und komplizierten Schaltkreisen.

Durch Technologie 

An der Technologiefront sticht Advanced Metering Infrastructure (AMI) hervor und verfügt über einen Umsatzanteil von über 71,9 % am indischen Smart-Meter-Markt, dank seiner Fähigkeit, Echtzeitdaten weiterzuleiten und es Versorgungsunternehmen zu ermöglichen, sofortige, fundierte Entscheidungen zu treffen. Diese Echtzeitübertragung trägt nicht nur zur effizienten Energieverteilung bei, sondern ebnet auch den Weg für eine stärkere Einbindung der Verbraucher. Das bidirektionale Kommunikationssystem von AMI läutet eine transformative Phase im Energiesektor ein und ermöglicht eine stärkere Vernetzung von Verbrauchern und Versorgungsunternehmen. Diese zweigleisige Kommunikation sorgt für Echtzeitabrechnung, Verbrauchsverfolgung und ein neues Maß an Verbraucherzufriedenheit. Aus Sicht der Versorgungsunternehmen bedeutet die Einführung von AMI eine betriebliche Effizienz. Die automatisierten Messwerte, die AMI ermöglicht, reduzieren die Notwendigkeit manueller Prüfungen erheblich, sorgen für Genauigkeit und senken die Betriebskosten. Angesichts der enormen geografischen und demografischen Ausdehnung Indiens könnten solche Effizienzsteigerungen zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. Während sich das Land auf eine integrierte, technologisch fortschrittliche Energielandschaft zubewegt, gewährleistet die Kompatibilität von AMI mit kommenden Technologien seine anhaltende Relevanz.

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Regionale Analyse 

Die Dominanz Nordindiens auf dem Smart-Meter-Markt ist ein Beweis für die raschen infrastrukturellen und technologischen Fortschritte des Landes. Mit einem Anteil von mehr als 50 % am indischen Smart-Meter-Markt ist die Region eine Brutstätte für Innovationen und den groß angelegten Einsatz dieser Energieüberwachungsgeräte. Dabei treibt die dichte Bevölkerung Nordindiens, insbesondere in Staaten wie Uttar Pradesh, Delhi, Haryana und Punjab, die Nachfrage nach effizientem Energieverbrauch voran. Allein Uttar Pradesh mit seinen ausgedehnten städtischen und ländlichen Gebieten macht einen erheblichen Teil dieses Marktes aus. Die schiere Menge an Haushalten, gepaart mit Industrie- und Gewerbeeinheiten, erfordert den Bedarf an Millionen von intelligenten Zählern für ein effektives Energiemanagement. 

Die finanziellen Mittel für diese Initiativen waren enorm. Regierungen, sowohl auf staatlicher als auch auf zentraler Ebene, haben Milliarden von Rupien in die Anschaffung und Installation intelligenter Zähler gesteckt. Kooperationen, beispielsweise zwischen Landesregierungen und Unternehmen wie Energy Efficiency Services Limited (EESL), haben zur Beschaffung und Bereitstellung von Millionen von Zählern in der Region geführt. Jüngste Daten deuten beispielsweise darauf hin, dass die GMR Smart Electricity Distribution Company einen Smart-Meter-Auftrag im Wert von 7.593 Crore für 22 Bezirke in Uttar Pradesh erhalten hat, mit dem Ziel, in den nächsten Jahren mehrere Millionen Einheiten zu installieren. Darüber hinaus bieten die Wachstumsrate der Infrastruktur und die Urbanisierungstendenzen in der Region einen fruchtbaren Boden für die Expansion des Smart-Meter-Marktes. Neue Wohnkomplexe, Gewerbebetriebe und Industriebetriebe in Städten wie Delhi, Chandigarh und Lucknow werden zunehmend von Anfang an mit intelligenten Zählern ausgestattet. Die Akzeptanzrate in diesen städtischen Gebieten ist jährlich um etwa 10–15 % gestiegen, eine Zahl, die mit zunehmendem Bewusstsein und staatlichen Vorstößen voraussichtlich noch steigen wird.

Darüber hinaus haben auch Richtlinien und Initiativen der Landesregierungen eine entscheidende Rolle gespielt. Anreizprogramme, Rabatte und Sensibilisierungskampagnen für Verbraucher haben die Akzeptanzraten erheblich gesteigert. Punjab beispielsweise hat kürzlich eine Initiative zur Installation intelligenter Zähler in über 100.000 Haushalten als Pilotprojekt gestartet, mit einem vorgeschlagenen Budget von über ₹300 crores. Darüber hinaus hat sich Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL) ein Darlehen in Höhe von rund 122 Millionen US-Dollar für die Einführung intelligenter Zähler gesichert. Der Finanzplan für die Smart-Metering-Initiative beläuft sich auf rund 73 Millionen US-Dollar, wobei die Zentralregierung einen nennenswerten Beitrag von 11 Millionen US-Dollar leistet. Bei erfolgreichem und termingerechtem Abschluss des Projekts wird im Smart-Meter-Markt ein zusätzlicher Bonus von rund 1,08 Millionen US-Dollar gewährt. Die Investitionen zur Stärkung der Infrastruktur zur Reduzierung von Energieverlusten werden auf 48,6 Millionen US-Dollar geschätzt, wovon beträchtliche 40,5 Millionen US-Dollar als Zuschuss finanziert werden.

Allerdings ist die Marktlandschaft für intelligente Zähler in Indien nicht ohne Herausforderungen. Während städtische Gebiete in Nordindien beeindruckende Akzeptanzraten aufweisen, hinken ländliche Gebiete trotz ihrer großen Bevölkerungszahl hinterher. Die Gründe reichen von infrastrukturellen Herausforderungen bis hin zum mangelnden Bewusstsein. Doch mit einem gezielten Ansatz und kontinuierlichen Investitionen ist die Region bereit, diese Lücken zu schließen.

Top-Player auf dem indischen Smart-Meter-Markt 

• Messgerätehersteller
  • Avon-Meter
  • Badger Meter, Inc.​
  • BENTEC India Ltd.
  • EDMI Limited
  • Eppeltone Engineers Pvt. Ltd.
  • Grammkraft
  • Holley Technology Ltd
  • Honeywell International Inc.​
  • Itron Inc.​
  • Kamstrup​
  • L&T Elektrik und Automatisierung
  • Landis+Gyr​
  • Mitsubishi Electric Corporation
  • Neptune Technology Group Inc.​
  • Vernetzte Energiedienstleistungen
  • Schneider Electric
  • Sensus
  • Siemens​
  • Wasion International
• Hersteller von AMI-Smart-Metern 
  • Adani Transmission Ltd
  • Allied Engineering Works Pvt. Ltd. (AEW)
  • Apraava Energy Private Limited
  • BCITS
  • Dongfang Electronics Co., Ltd.​
  • Eaton Corporation plc
  • Elmeasure
  • Fluentgrid Limited
  • Genus Power Infrastructures Limited
  • HPL Electric & Power Ltd.
  • IntelliSmart Infrastructure Pvt. Ltd.
  • JnJ Powercom Systems Ltd.
  • L&T Elektrik und Automatisierung
  • Lakshmi Electrical Control Systems Ltd
  • Montecarlo Limited
  • Synergie
  • Tata Power
  • Techno Electric
  • ZenMeter
  • ZTE Corporation
  • Andere Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Intelligenter Stromzähler
• Intelligenter Wasserzähler
• Intelligenter Gaszähler

Nach Kommunikationsmethode  

• Radiofrequenz
  • Wärmebasierte Messgeräte
  • Messgeräte auf Diodendetektorbasis
• Stromleitungskommunikation
• Mobilfunk

Nach Phase

• GISM (Einphasig)
• GIST (dreiphasig)
• GISS (Starkverbraucher)

Durch Technologie

• Automatisierte Zählerablesung (AMR)
• AMI

Vom Endbenutzer

• Wohnen
• Kommerziell
• Industriell

Nach Bundesstaat

• Nordindien
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Himachal
  • J&K
• Südindien
  • Tamil Nadu
  • Karnataka
  • Kerala
  • Andhra Pradesh
  • Telangana
• Westindien
  • Gujarat
  • Goa
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Chhattisgarh
• Ostindien
  • Westbengalen
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Odisha
  • Rest von Ostindien