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Marktdynamik 

Treiber: Rasantes Wachstum durch Globalisierung und E-Commerce in der chemischen Lagerhaltungsbranche

Die Globalisierung hat zu einem Anstieg des weltweiten Handels mit chemischen Produkten geführt. Damit einher ging eine sprunghafte Steigerung der Nachfrage nach Logistik-, Vertriebs- und Lagerdienstleistungen, was Unternehmen dazu zwingt, so ressourcenschonend und effizient wie möglich vorzugehen. Dies hat zu einer Ausweitung der internationalen Lieferketten geführt und erfordert mehr Lagerfläche für die breitere Palette an Chemikalien, die auf dem Markt für chemische Lager gehandelt werden. Diese Expansion und der Bedarf an sicheren Lagereinrichtungen haben die Abläufe nicht nur komplexer, sondern auch verteuert. Hinzu kommt die Notwendigkeit, staatliche Vorschriften einzuhalten, weshalb einige Unternehmen externe Unterstützung von Lagerexperten in Anspruch nehmen, die mit diesen Vorschriften vertraut sind und die Einhaltung der Vorschriften gewährleisten können.

Abgesehen von der chemischen Industrie hat der E-Commerce auch die Lagerhaltung weltweit stark beeinflusst. Mit dem E-Commerce gehen schnellere Liefergeschwindigkeiten einher, die wiederum kürzere Bearbeitungszeiten in den Lagern erfordern. Lagerleiter setzen daher verstärkt auf technologische Lösungen wie die Automatisierung des Warenflusses, digitale Zwillinge und die Nutzung von Daten zur Simulation des Anlagenzustands. Durch den Einsatz dieser Technologien wollen sie die Kosten senken und die Effizienz ihrer Abläufe steigern. Darüber hinaus ermöglicht die bedarfsgerechte Lagerhaltung (Just-in-Time-Fertigung) Unternehmen, Lagerkosten zu reduzieren, den Cashflow zu verbessern und die Umweltbelastung durch überschüssige, unverkaufte Lagerbestände zu verringern.

Trend: 3PL-Anbieter werden zur Lösung komplexer Chemikalienlogistik

Die Lagerung von Chemikalien ist eine anspruchsvolle Aufgabe, insbesondere im Zeitalter der Globalisierung und des E-Commerce. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Unternehmen im globalen Markt für Chemikalienlagerung ihre Lager- und Logistikbedürfnisse immer häufiger an Drittanbieter (3PLs) auslagern. 3PLs sind Experten im Umgang mit Gefahrstoffen; ein professionelles Management dieser Stoffe kann Kosten und Risiken für Unternehmen reduzieren. Auch Sicherheitsvorschriften können komplex sein, doch 3PLs kennen diese genau, was es Unternehmen erleichtert, die sich ändernden Vorschriften einzuhalten. Darüber hinaus optimieren diese Anbieter den Transport durch ihre Netzwerke, ihre Größe und ihre Technologie. Eine aktuelle Studie ergab, dass die Auslagerung dieser Dienstleistungen zu durchschnittlichen Einsparungen von 15 % bei den Logistikkosten für Chemieunternehmen führte.

Da die damit verbundenen Aufgaben von einem externen Dienstleister übernommen werden, können sich Unternehmen im Bereich der Chemikalienlagerung wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren. Doch das ist nicht alles: 3PL-Anbieter unterstützen Unternehmen auch dabei, ihre Lager- und Logistikkapazitäten schnell zu erweitern, wenn das Handelsvolumen steigt oder der E-Commerce-Umsatz sprunghaft zunimmt. Für etablierte Unternehmen, die in neue internationale Märkte expandieren möchten, bieten 3PL-Anbieter zudem wertvolles lokales Wissen, das anderswo kaum zu finden ist. Und da der Sektor in den letzten fünf Jahren insgesamt um 10 % jährlich gewachsen ist, scheinen die Unternehmen mit ihren Lösungen zufrieden zu sein.

Herausforderung: Die hohen Kosten der Einhaltung von Vorschriften in der Chemikalienlagerung

Der Bau und die Instandhaltung von Chemikalienlagern sind aufgrund des Bedarfs an spezialisierter Technologie und Infrastruktur zur Gewährleistung der Sicherheit mit hohen Kosten verbunden. Herkömmliche Lagerhallen sind für den Umgang mit Gefahrstoffen nicht ausreichend geeignet. Zahlreiche Faktoren tragen zum Bau eines sicheren Lagers bei, darunter korrosions- und chemikalienbeständige Baumaterialien, moderne Belüftungssysteme, Brandschutzanlagen und Auffangbereiche. Diese zusätzlichen Maßnahmen können erhebliche Kosten verursachen. Darüber hinaus sind Echtzeit-Überwachungssysteme zur Messung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Gaskonzentration sowie speziell für die Bestandsverwaltung von Gefahrstoffen entwickelte Software für den Betrieb unerlässlich. 

Darüber hinaus benötigen die Anlagen selbst regelmäßige Wartung und sorgfältige Inspektionen, um die Einhaltung aller Vorschriften zu gewährleisten. Dies erhöht die Betriebskosten während der gesamten Lebensdauer des Lagers. Die Risiken der Lagerung gefährlicher Stoffe führen außerdem zu höheren Versicherungsprämien, was eine zusätzliche finanzielle Belastung darstellt. Schließlich kommen noch die Standortkosten hinzu, die die Situation zusätzlich verschärfen; diese Lager benötigen spezielle Industriegebiete, wo die Grundstückspreise alles andere als günstig sind. Einem aktuellen Bericht zufolge kostet der Bau eines neuen mittelgroßen Chemielagers in den USA durchschnittlich rund 15 Millionen Dollar.

Segmentanalyse 

Nach Typ

Die allgemeine Lagerhaltung dominiert derzeit den globalen Markt für Chemikalienlagerung und trug 2023 mit über 51,1 % zum Umsatz. Dies deutet darauf hin, dass ein erheblicher Teil der Chemikalien in Einrichtungen gelagert wird, die für ein breiteres Warenspektrum ausgelegt sind und in denen die Sicherheitsstandards möglicherweise weniger auf die spezifischen Risiken von Gefahrstoffen zugeschnitten sind. Die Situation verschiebt sich jedoch rasant hin zu spezialisierter Chemikalienlagerung. Für dieses Segment wird mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,5 % bis 2032. Diese beschleunigte Expansion unterstreicht die Reaktion der Branche auf sich ändernde Vorschriften und den verstärkten Fokus auf Sicherheit in den Lieferketten der Chemikalienindustrie.

Die Nachfrage nach spezialisierten Chemikalienlagern wird durch das Wachstum von Branchen, die auf potenziell gefährliche Chemikalien angewiesen sind, wie beispielsweise Pharmazeutika und Agrochemikalien, weiter angekurbelt. Diese Sektoren benötigen häufig strenge Temperaturkontrollen, fortschrittliche Überwachungssysteme und auf ihren spezifischen Chemikalienbestand abgestimmte Handhabungsprotokolle. Darüber hinaus ergab eine aktuelle Branchenanalyse, dass Investitionen in spezialisierte Chemikalienlager im Vergleich zu allgemeinen Lagern langfristig höhere Renditen erzielen, mit einem prognostizierten ROI-Unterschied von fast 8 % über einen Zeitraum von fünf Jahren. Dieser finanzielle Anreiz, verbunden mit dem Bedarf an Compliance und Risikominimierung, untermauert den starken Wachstumskurs des Segments der spezialisierten Chemikalienlager.

Nebenprodukt 

Das Segment der Agrochemikalien ist führend im globalen Markt für Chemikalienlagerung. Es hält derzeit einen Marktanteil von 24,02 % und wird diesen auch in absehbarer Zeit nicht verlieren. Die zunehmende Abhängigkeit von diesen Chemikalien zur Steigerung von Ertrag und Qualität der Ernte hat dieses Segment im Laufe der Zeit gestärkt. Solange die Nachfrage nach Lebensmitteln besteht, wird dies auch so bleiben. Für die Zukunft wird für dieses Segment ein überdurchschnittliches jährliches Wachstum von 2,78 %. Anzeichen einer Verlangsamung sind nicht erkennbar. Spezielle Anforderungen erschweren die Lagerung von Agrochemikalien im Vergleich zu anderen Segmenten, doch diese Herausforderungen beeinträchtigen nicht die Fähigkeit des Segments, von der steigenden Nachfrage zu profitieren. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich Arbeitssicherheit und Umweltverschmutzung gelten in diesem Bereich strenge Vorschriften, daher ist die Einhaltung dieser Vorschriften auch in Zukunft von entscheidender Bedeutung.

Das Wachstum des Agrochemikaliensektors hängt maßgeblich von Fortschritten in der Landwirtschaft und der zunehmenden Verbreitung von Präzisionslandwirtschaft ab. Dank dieser Entwicklungen können Unternehmen ein noch breiteres Spektrum an Agrochemikalien anbieten. Diese Vielfalt erfordert natürlich sichere Lagerbedingungen. Auch der internationale Handel wirkt sich positiv aus – die Globalisierung hat die Branche stark beeinflusst (im positiven Sinne). Dies bedeutet, dass die Import- und Exportraten in einigen Regionen mit intensiver Landwirtschaft deutlich gestiegen sind. Derzeit scheint es keine Kraft zu geben, die die Vormachtstellung der Agrochemikalienlagerung auf dem globalen Markt für Chemikalienlager bremsen könnte – was wohl auch kein Unternehmen wünscht.

Nach chemischer Klasse

Entzündbare Flüssigkeiten und Feststoffe haben, basierend auf der chemischen Klasse, einen Marktanteil von über 25,8 % . Diese Stoffe finden in einer Vielzahl von Branchen breite Anwendung, darunter Fertigung, Bauwesen, Energiewirtschaft und viele andere. Das Wachstumspotenzial dieses Segments ist beträchtlich und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,64 % die höchste aller Segmente erreichen

Die Gründe für das erwartete Wachstum im Markt für Chemikalienlagerung sind vielfältig, doch ein gemeinsamer Nenner scheint zu sein: die Nachfrage. Die zunehmende industrielle Aktivität in Schwellenländern erfordert brennbare Lösungsmittel, Kraftstoffe und Rohstoffe, was die Nachfrage insgesamt steigert. Auch die Nachfrage nach Spezialprodukten wie Farben, Klebstoffen und Beschichtungen, die diese Chemikalien benötigen, nimmt zu. Strengere Vorschriften für Handhabung und Lagerung machen zudem spezialisierte Lager mit verbesserten Brandschutzsystemen und Maßnahmen zur Eindämmung von Leckagen notwendig. Laut einer Branchenumfrage planen über 70 % der Chemieunternehmen, in den nächsten drei Jahren verstärkt in die Lagerinfrastruktur für brennbare Stoffe zu investieren. Die Nachfrage dürfte daher weiter steigen.

Von Dienstleistern

Spezialisierte 3PL-Anbieter dominieren den globalen Markt für Chemikalienlagerung und werden bis 2023 einen Marktanteil von 66 % erreichen. Bis 2032 wird ein rasantes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 2,41 % prognostiziert. Dieser Anstieg verdeutlicht die zunehmende Abhängigkeit der Branche von ausgelagerten Lager- und Logistikdienstleistungen. Heutzutage verfügen 3PL-Anbieter über umfassendes Know-how im Umgang mit Gefahrstoffen und beherrschen die komplexen Sicherheitsvorschriften weltweit. Sie sind mit Risiken und Compliance bestens vertraut und bieten Unternehmen dadurch ein Höchstmaß an Sicherheit. 

Es gibt mehrere Gründe, warum Unternehmen auf Drittanbieter zurückgreifen. Zum einen verfügen diese über unübertroffene Expertise im Umgang mit Gefahrstoffen. Dadurch können sie komplexe Sicherheitsvorschriften problemlos umsetzen und Risiken effektiver minimieren als andere Unternehmen. Ihr Know-how gewährleistet zudem die jederzeitige Einhaltung aller Vorschriften und gibt Unternehmen somit Sicherheit. Skaleneffekte sind ein weiterer Vorteil von Drittanbietern, insbesondere bei der Verhandlung von Preisen. Durch die Bündelung mehrerer Kunden können sie Transportwege optimieren und insgesamt bessere Konditionen aushandeln. Dies ermöglicht ihnen auch Investitionen in moderne Lagertechnologien, was in der Regel zu umfassenden Kosteneinsparungen führt.

Flexibilität und Skalierbarkeit sind Schlüsselfaktoren für viele Unternehmen im Bereich der Chemikalienlagerung, die mit externen Logistikdienstleistern zusammenarbeiten möchten. Angesichts der sich ständig verändernden Lieferketten durch die Globalisierung und des sich wandelnden E-Commerce und der damit einhergehenden Umgestaltung von Geschäftspraktiken ist es für Unternehmen oft schwierig, dies eigenständig zu bewältigen. Dank ihrer Fähigkeit, Lagerkapazitäten und Transportnetzwerke flexibel an Nachfrageschwankungen anzupassen, erleichtern externe Logistikdienstleister diesen Unternehmen die Arbeit jedoch erheblich. Heutzutage benötigen expandierende Unternehmen – im wahrsten Sinne des Wortes – alle verfügbaren Ressourcen, wenn sie in neue Märkte vordringen. Deshalb sind etablierte Logistikdienstleister mit globaler Präsenz so wertvoll: Sie verfügen über lokales Wissen zu Zollverfahren und -bestimmungen, wodurch Unternehmen bei der eigenständigen Entwicklung von Expansionsaktivitäten viel Zeit und Geld sparen können.

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Regionalanalyse 

Der asiatisch-pazifische Raum ist der weltweit größte Markt für Chemikalienlagerung und trägt mit über 45,9 % zum Gesamtumsatz bei. Das rasante industrielle Wachstum in dieser Region hat die Nachfrage nach Chemikalien für die Fertigungs-, Bau- und Automobilindustrie deutlich erhöht. Laut der Organisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung (UNIDO) entfielen 2023 fast 40 % der globalen Wertschöpfung im verarbeitenden Gewerbe auf den asiatisch-pazifischen Raum. Das bedeutet, dass dort große Mengen an Chemikalien gelagert werden. Doch damit nicht genug: Laut dem International Council of Chemical Associations (ICCA) wurden über 60 % des weltweiten Chemikalienumsatzes in dieser Region erzielt, wobei China allein über 35 % dazu beitrug. Einem aktuellen Bericht von Astute Analytica zufolge wird die chemische Industrie in der Region von 2024 bis 2032 voraussichtlich ein jährliches Wachstum von 5,6 %. Dies dürfte die hohe Nachfrage nach sicherer und effizienter Lagerung dieser Chemikalien weiter ankurbeln.

Der Vorsprung des asiatisch-pazifischen Raums wird noch deutlicher, wenn man die Anzahl der hier errichteten Anlagen im Vergleich zu anderen Regionen weltweit betrachtet. Diese Region gilt auch als globales Handelszentrum, da sie laut Welthandelsorganisation (WTO) im Jahr 2023 über 60 % des weltweiten Seehandelsvolumens ausmachte. Dies ermöglicht Importe und Exporte in großem Umfang und führt zu einem steigenden Bedarf an Chemikalienlagerung.

China und Indien, zwei Länder innerhalb dieses dominanten Marktes für Chemikalienlagerung, verfügen über einige der größten Agrarwirtschaften der Welt. Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen (FAO) schätzt, dass der asiatisch-pazifische Raum mehr als die Hälfte oder rund 60 % der globalen Landwirtschaft ausmacht.

Führende Akteure auf dem globalen Markt für Chemikalienlagerung 

• Agility Chemical Logistics
• ALFRED TALKE GmbH und Co. KG
• Allcargo Logistics Ltd.
• AP Moller Maersk AS
• Aramex International LLC
• BDP International
• Bertschi AG
• Flüssige Lösungen in großen Mengen
• Bulkhaul Limited
• CH Robinson Worldwide Inc.
• Capital Resin Corp.
• CEVA Logistics
• CMA CGM SA
• CT Logistics
• Den Hartogh Logistics
• Deutsche Bahn AG
• Deutsche Post AG
• DSV Panalpina AS
• FedEx Corp.
• Goodrich Maritime Services Pvt. Ltd.
• Gruber Logistics
• HAZGO Chemical Logistics
• Howard Tenens
• HOYER GmbH
• HOYER Petrolog - Hoyer-Gruppe
• IBC Limited
• InterBulk-Gruppe
• KEMITO
• Kühne Nagel Management AG
• LBC-Tankterminals
• Leschaco-Gruppe
• Nijhof-Wassink
• Nippon Express Holdings Inc.
• Omni Logistics LLC
• Rhenus SE und Co. KG
• SF Holding Co. Ltd.
• Singapore Post Ltd.
• SolvChem Inc
• Stolt-Nielsen Limited
• Suttons-Gruppe
• Tricon Energy Inc.
• Van den Bosch Transporten BV.
• Van Oordt PortionPack Solutions BV.
• VTG AG
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Speziallager
• Allgemeines Lager

Nebenprodukt

• Petrochemische
• Verbraucherchemikalien
• Synthetischer Kautschuk
• Agrochemikalien
• Polymer und Kunststoff
• Bauchemikalien
• Textilchemikalien
• Andere chemische Arten

Nach chemischer Klasse

• Sprengstoffe
• Brennbare Flüssigkeiten und Feststoffe
• Gase
• Oxidationsmittel
• Gifte
• Ätzende Stoffe

Vom Dienstanbieter

• Dritte Seite
• Im Haus

Durch Bewerbung

• Entwerfen
• Umbau
• Ausrüstung
• Installation
• Dokumentation

Nach Branchen

• Pharmaindustrie
• Landwirtschaft
• Lebensmittelindustrie
• Chemische Industrie
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika