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Marktdynamik 

Treiber: Die rasante Urbanisierung treibt die Nachfrage auf Chinas Obst- und Gemüsemarkt an

Die Urbanisierung beeinflusst den chinesischen Obst- und Gemüsemarkt maßgeblich. Mit dem Wachstum der städtischen Bevölkerung verschiebt sich der Konsum von frischen Produkten deutlich hin zu einer stärkeren Nachfrage. Im Jahr 2023 lag der Anteil der städtischen Bevölkerung in China bei über 60 %, ein erheblicher Anstieg gegenüber nur 36 % im Jahr 2000. Diese Urbanisierung korreliert mit einem Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauchs von Gemüse um 40 % und des Obstkonsums um 30 % in städtischen Gebieten im Vergleich zu ländlichen Regionen. Die veränderten Lebensbedingungen haben auch das Einkaufsverhalten beeinflusst. Im Jahr 2022 bevorzugten rund 70 % der Stadtbewohner den Kauf von frischen Produkten in Supermärkten und über Online-Plattformen, verglichen mit 30 % im Jahr 2010. Diese Entwicklung hat dazu geführt, dass Supermärkte ihr Angebot an frischen Produkten im Vergleich zu vor zehn Jahren um 50 % erweitert haben.

Stadtbewohner mit höherem verfügbaren Einkommen sind bereit, 25 % mehr für Obst und Gemüse in Premiumqualität auszugeben als Verbraucher auf dem Land. Dieser Trend hat zu einem rasanten Wachstum des Bio-Sektors geführt, der in den letzten fünf Jahren in städtischen Gebieten ein jährliches Wachstum von 20 % verzeichnete.

Trend: Die E-Commerce-Revolution verändert den Obst- und Gemüsehandel

Der Boom im E-Commerce ist ein bedeutender Trend, der den chinesischen Obst- und Gemüsemarkt grundlegend verändert. Der Online-Lebensmittelhandel in China ist exponentiell gewachsen, mit einem jährlichen Anstieg der Online-Verkäufe von Obst und Gemüse um 35 % bis 2023. Dieser Trend wird von technikaffinen Konsumenten getragen: 80 % der städtischen Haushalte haben im vergangenen Jahr mindestens einmal frische Produkte online bestellt. Daten aus dem Jahr 2023 zeigen, dass Online-Plattformen bereits 25 % des gesamten Obst- und Gemüseabsatzes in China ausmachen – im Vergleich zu nur 5 % im Jahr 2015. Die Bequemlichkeit der Lieferung nach Hause und die große Produktauswahl tragen zu diesem Trend bei. Bemerkenswerterweise geben 60 % der Konsumenten an, Online-Shopping aufgrund der größeren Produktvielfalt und der wahrgenommenen Frische zu bevorzugen.

Der E-Commerce hat auch Direktvertriebsmodelle vom Erzeuger zum Verbraucher begünstigt. Im Jahr 2022 stammten etwa 15 % der online verkauften Obst- und Gemüseprodukte direkt von landwirtschaftlichen Betrieben, was frischere Produkte ermöglicht und die lokale Landwirtschaft unterstützt.

Umweltprobleme: Das grüne Dilemma auf Chinas Obst- und Gemüsemarkt

Umweltprobleme stellen eine erhebliche Belastung für den chinesischen Obst- und Gemüsemarkt dar. Wasserknappheit und Bodendegradation sind gravierende Probleme; über 20 % der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind von Versalzung und Erosion betroffen. Dies hat die Verfügbarkeit von Ackerland verringert und die Erträge von Obst und Gemüse beeinträchtigt, die in den betroffenen Regionen um etwa 10 % zurückgegangen sind. Auch die Umweltverschmutzung ist ein dringendes Problem. Rund 30 % der wichtigsten Anbaugebiete Chinas sind in unterschiedlichem Maße von Umweltverschmutzung betroffen, was Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit und der Marktfähigkeit der Produkte aufwirft. Infolgedessen ist der Marktwert der Produkte aus diesen Gebieten um 15 % gesunken.

Die starke Abhängigkeit von chemischen Düngemitteln und Pestiziden in der traditionellen Landwirtschaft verschärft diese Herausforderungen. Im Jahr 2022 verwendete China rund 30 % mehr Düngemittel pro Hektar als der globale Durchschnitt, was zu Bodendegradation und Wasserverschmutzung beitrug. Diese Umweltprobleme haben einen bedeutenden Wandel hin zu nachhaltigen Anbaumethoden angestoßen. Der Bio-Landbau, der zwar noch einen kleinen Teil des Gesamtmarktes ausmacht, verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein jährliches Wachstum von 25 %, angetrieben durch die Verbrauchernachfrage nach sichereren und umweltfreundlicheren Produkten.

Segmentanalyse 

Nach Typ

Im chinesischen Marktsegment für Obst und Gemüse dominieren Gemüse mit einem Marktanteil von 53,46 %. Diese Vormachtstellung ist tief in Chinas kulinarischen Traditionen und landwirtschaftlichen Praktiken verwurzelt. Als weltweit größter Gemüseproduzent erntete das Land in den letzten Jahren über 680 Millionen Tonnen, was die Bedeutung dieses Segments unterstreicht. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Verbrauch von Gemüse in chinesischen Städten liegt bei etwa 105 Kilogramm jährlich und verdeutlicht die zentrale Rolle von Gemüse in der chinesischen Ernährung.

Die Landschaft verändert sich jedoch im Segment der exotischen Früchte, das zwar im Vergleich kleiner ist, aber im Gemüse- und Obstmarkt voraussichtlich mit einer beeindruckenden durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8,46 % wachsen wird. Dieses Wachstum wird durch die zunehmende globale Integration des chinesischen Lebensmittelmarktes und die wachsende Mittelschicht, die mittlerweile über 400 Millionen Konsumenten umfasst, angetrieben. Diese Konsumenten, die häufiger reisen und ein höheres Gesundheitsbewusstsein haben, treiben die Nachfrage nach exotischen Früchten an. So sind beispielsweise die Avocado-Importe in den letzten fünf Jahren um über 1000 % gestiegen, und der Blaubeerkonsum hat sich im gleichen Zeitraum um 500 % erhöht. Darüber hinaus haben staatliche Initiativen zur Förderung des Anbaus nicht-heimischer Früchte dieses Wachstum verstärkt. Investitionen in Agrartechnologie haben die heimische Produktion von zuvor importierten Früchten wie Kirschen und Durian ermöglicht, wobei das heimische Kirschproduktionsvolumen jährlich um 20 % steigt. Diese Umstellung kommt nicht nur der wachsenden Nachfrage entgegen, sondern verringert auch die Abhängigkeit von Importen, die in den letzten Jahren fast 25 % des Obstmarktes ausmachten.

Nach Produktform

Gemessen an der Produktform dominiert das Segment Frischwaren den chinesischen Markt für Obst und Gemüse mit einem Anteil von 52,60 %. Diese Vorliebe für Frischwaren ist tief in der chinesischen Kultur verwurzelt: Über 70 % der chinesischen Verbraucher bevorzugen frisches Obst und Gemüse gegenüber verarbeiteten Produkten. Der Marktwert für Frischwaren wurde im letzten Geschäftsjahr auf rund 100 Milliarden US-Dollar geschätzt, was seine wirtschaftliche Bedeutung unterstreicht. Das prognostizierte Wachstum dieses Segments mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,42 % wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Die Urbanisierung, von der über 60 % der Bevölkerung betroffen sind, hat moderne Einzelhandelsformate hervorgebracht, die den Verkauf von Frischwaren begünstigen. Supermärkte und Hypermärkte, die über 40 % des Frischwarenabsatzes ausmachen, sind zu Schlüsselakteuren in diesem Sektor geworden. Das Wachstum wird zudem durch den boomenden E-Commerce-Sektor angetrieben, der mittlerweile fast 30 % des Frischwarenabsatzes abwickelt – eine Zahl, die sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt hat.

Auch technologische Fortschritte haben eine entscheidende Rolle gespielt. Innovationen in der Kühlkettenlogistik haben die Haltbarkeit und Qualität von Frischwaren verbessert, wodurch der Markt für Kühlkettenlogistik jährlich um 15 % wächst. Darüber hinaus hat die zunehmende Verbreitung ökologischer Anbaumethoden, die gesundheitsbewusste Verbraucher ansprechen, die Nachfrage nach frischen Bioprodukten angekurbelt. Der Markt für Biolebensmittel , der einen Wert von über 8 Milliarden US-Dollar hat, verzeichnet ein jährliches Wachstum von 20 %, was unter anderem auf die steigende Nachfrage im Frischwarensektor zurückzuführen ist.

Von Natur aus

Der Bio-Markt für Obst und Gemüse in China ist nicht nur führend, sondern boomt mit einem Marktanteil von beeindruckenden 61,54 %. Diese bemerkenswerte Zahl unterstreicht einen deutlichen Wandel der Verbraucherpräferenzen hin zu gesünderen und nachhaltigeren Lebensmitteln. Die Nachfrage nach Bioprodukten wird durch das wachsende Gesundheitsbewusstsein der über 1,4 Milliarden Menschen zählenden chinesischen Bevölkerung angetrieben. Der chinesische Bio-Lebensmittelmarkt verzeichnete in den letzten fünf Jahren ein starkes jährliches Wachstum von 20 %. Zusätzlich wird der Konsum von Bioprodukten durch die Initiativen der chinesischen Regierung für nachhaltige Landwirtschaft gefördert. Diese Initiativen haben zu einer deutlichen Ausweitung der ökologisch bewirtschafteten Fläche geführt, die sich mittlerweile auf über 2 Millionen Hektar erstreckt. Darüber hinaus sind die Verkäufe von Bio-Obst und -Gemüse stark angestiegen, mit einem Plus von 30 % in städtischen Gebieten, wo der Großteil des Bio-Marktes konzentriert ist.

Umweltbedenken spielen bei diesem Wandel auf dem chinesischen Obst- und Gemüsemarkt eine entscheidende Rolle. Da über 30 % der chinesischen Anbaufläche von Umweltverschmutzung betroffen sind, wächst die Skepsis der Verbraucher gegenüber der Sicherheit konventionell angebauter Produkte. Diese Besorgnis hat dazu geführt, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung – rund 200 Millionen Verbraucher – regelmäßig Bioprodukte kauft. Darüber hinaus haben Fortschritte bei den Techniken des ökologischen Landbaus und die staatliche Förderung durch Subventionen und Zertifizierungen die Verfügbarkeit von Bioprodukten verbessert. Die Zahl der zertifizierten Bio-Produzenten in China ist in den letzten drei Jahren um 50 % gestiegen, was auf eine starke Reaktion des Angebots auf die wachsende Nachfrage hindeutet.

Vom Endbenutzer

Im chinesischen Marktsegment für Obst und Gemüse dominiert der Haushaltssektor mit einem Anteil von 58,46 %. Diese starke Position verdeutlicht die kulturelle Bedeutung von frischen Produkten in chinesischen Haushalten, wo selbstgekochtes Essen weit verbreitet ist und frische Zutaten eine hohe Priorität genießen. Ein durchschnittlicher chinesischer Haushalt gibt rund 30 % seines Lebensmittelbudgets für Obst und Gemüse aus, was die Bedeutung dieses Segments im Alltag unterstreicht.

Auf der anderen Seite steht der kommerzielle Bereich des Obst- und Gemüsemarktes, der Hotels, Restaurants und andere Gastronomiebetriebe umfasst, vor einem rasanten Wachstum mit einer erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,59 %. Dieses prognostizierte Wachstum spiegelt den Boom der chinesischen Gastronomiebranche wider, deren Wert derzeit über 700 Milliarden US-Dollar beträgt. Die Branche verzeichnet einen Trend hin zu gesundheitsbewussteren und vielfältigeren Menüs mit einer größeren Auswahl an Obst und Gemüse. Die zunehmende Urbanisierung, die mittlerweile über 60 % der chinesischen Bevölkerung umfasst, ist ein weiterer Wachstumstreiber. Der urbane Lebensstil mit volleren Terminkalendern und höherem verfügbaren Einkommen hat zu einer verstärkten Nutzung von Restaurantbesuchen und Lieferdiensten geführt. Im Jahr 2023 wurde der Markt für Lieferdienste in China auf rund 50 Milliarden US-Dollar geschätzt, wovon ein erheblicher Anteil auf frische Produkte entfiel. Darüber hinaus hat die zunehmende Beliebtheit internationaler Küche in China die Vielfalt der im kommerziellen Sektor verwendeten Obst- und Gemüsesorten erweitert. 

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Die wichtigsten Akteure auf dem chinesischen Gemüse- und Obstmarkt 

• Alibaba Group Holding Limited
• Beijing Hualian Hypermarket Co., Ltd.
• Bonduelle
• Bright Food Group
• Chiquita Brands International Sàrl
• COFCO-Konzern
• Conagra Brands, Inc.
• Dole plc
• Driscoll's
• Fesa UK Ltd
• Fresh Del Monte Produce, Inc.
• Fruco plc
• Jinan Gogo International Trade Co., Ltd.
• Jinan Good Future International Trading Co., Ltd.
• Joyvio Group Co. Ltd.
• Kühne + Heitz BV.
• Laiwu Manhing Vegetables Fruits Corporation
• Nationwide Produce Plc
• Qingdao Happy Farmer Obst- und Gemüsegesellschaft, Ltd
• S&A Group Holdings Limited
• Shanghai Xuerong Biotechnology Co., Ltd.
• Shenzhen Pagoda Industrial (Gruppe)
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Gemüse
  • Kartoffel
  • Karotte 
  • Spinat
  • Rote Bete
  • Zwiebel 
  • Gurke
  • Mangold
  • Brokkoli
  • Kürbis
  • Sellerie
  • Erbsen
  • Pilze
  • Süßkartoffel
  • Süßkartoffel
  • Knoblauch
  • Schalotte
  • Blumenkohl
  • Kohl
  • Radieschen
  • Andere
• Exotische Gemüsesorten
  • Kirschtomaten
  • Kopfsalat
  • Spargel
  • Grünkohl
  • Rosenkohl
  • Zucchini
  • Romanesco-Blumenkohl
  • Artischocke
  • Rotkohl
  • Edamame Sojabohne
  • Petersilie
  • Babymais
  • Pak Choi
  • Chinakohl
  • Farbige Paprika
  • Zitronengras
  • Rosmarin
  • Basilikum
  • Thymian
  • Rucola
  • Andere
• Früchte
  • Apfel
  • Birnen
  • Banane
  • Mango
  • Orangen
  • Zitrone
  • Litschi
  • Guave
  • Granatapfel
  • Grapefruits
  • Tafeltrauben
  • Mandarinen
  • Limes
  • Nektarinen
  • Aprikosen
  • Pfirsiche
  • Pflaumen
  • Wassermelonen
  • Honigmelonen
  • Frische Kirschen
  • Honigmelonen
  • Tomaten
  • Andere
• Exotische Früchte
  • Hornmelonen
  • Beeren
  • Salak
  • Rambutan
  • Durian
  • Mangostane
  • Camu Camu
  • Persimmon
  • Drachenfrucht
  • Avocado
  • Longan
  • Sapodilla
  • Jackfrucht
  • Sternfrucht
  • Passionsfrucht
  • Pomela
  • Kumquat
  • Satsumas
  • Wasserapfel
  • Andere

Nach Produktform

• Frisch
• Dosen
• Gefroren
• Getrocknet und dehydriert
• Andere

Von Natur aus

• Anorganisch
• Bio

Von Endbenutzern

• Haushalt
• Kommerziell
  • Gastfreundschaft
  • Unternehmenszentrale
  • Gesundheitseinrichtungen
  • Andere

Nach Vertriebskanal

• B2B-Vertrieb
• B2C-Verkäufe
  • Hypermarkt/Supermarkt
  • Lokaler Markt
  • Läden für den täglichen Bedarf und Fachgeschäfte
  • Online-Einzelhandel
  • Andere