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Marktdynamik 

Treiber: Die schnelle Urbanisierung beschleunigt die Nachfrage auf dem chinesischen Gemüse- und Obstmarkt

Die Urbanisierung beeinflusst Chinas Gemüse- und Obstmarkt erheblich. Da die städtische Bevölkerung wächst, kommt es zu einer deutlichen Verschiebung der Ernährungspräferenzen hin zu frischen Produkten. Bis zum Jahr 2023 hat Chinas Stadtbevölkerung 60 % überschritten, ein erheblicher Anstieg gegenüber nur 36 % im Jahr 2000. Diese urbane Verlagerung korreliert mit einem Anstieg des Gemüsekonsums pro Kopf um 40 % und einem Anstieg des Obstkonsums um 30 % in städtischen Gebieten im Vergleich zu ländlichen Gebieten Regionen. Der Wandel der Lebenswelten hat die Einkaufsgewohnheiten verändert. Im Jahr 2022 bevorzugten etwa 70 % der Stadtbewohner den Kauf frischer Produkte in Supermärkten und Online-Plattformen, verglichen mit 30 % im Jahr 2010. Dieser Wandel hat dazu geführt, dass Supermärkte im Vergleich zu vor einem Jahrzehnt 50 % mehr frische Produkte auf Lager haben.

Stadtbewohner mit einem höheren verfügbaren Einkommen sind bereit, 25 % mehr für hochwertiges Obst und Gemüse auszugeben als Verbraucher auf dem Land. Dieser Trend hat zu einer raschen Expansion des Bio-Produktsektors geführt, der in den letzten fünf Jahren in städtischen Gebieten ein jährliches Wachstum von 20 % verzeichnete.

Trend: Die E-Commerce-Revolution verändert den Obst- und Gemüsehandel

Der Anstieg des E-Commerce ist ein bedeutender Trend, der Chinas Gemüse- und Obstmarkt neu gestaltet. Der Online-Lebensmittelmarkt in China ist exponentiell gewachsen, mit einem jährlichen Anstieg der Online-Obst- und Gemüseverkäufe um 35 % im Jahr 2023. Dieser Trend wird von technikaffinen Verbrauchern vorangetrieben, wobei 80 % der städtischen Haushalte mindestens einmal online eingekauft haben frische Produkte im vergangenen Jahr. Daten aus dem Jahr 2023 zeigen, dass Online-Plattformen 25 % des gesamten Obst- und Gemüseumsatzes in China ausmachen, gegenüber nur 5 % im Jahr 2015. Die Bequemlichkeit der Lieferung nach Hause und die Verfügbarkeit einer breiten Produktpalette tragen zu diesem Trend bei. Bemerkenswerterweise geben 60 % der Verbraucher an, dass sie Online-Einkäufe aufgrund der größeren Vielfalt und der wahrgenommenen Frische bevorzugen.

Der E-Commerce hat auch direkte Modelle vom Landwirt zum Verbraucher ermöglicht. Im Jahr 2022 stammten etwa 15 % der Online-Obst- und Gemüseverkäufe direkt von Bauernhöfen, die frischere Produkte anbieten und die lokale Landwirtschaft unterstützen.

Umweltherausforderungen: Das grüne Dilemma auf dem chinesischen Obst- und Gemüsemarkt

Umweltprobleme behindern den chinesischen Gemüse- und Obstmarkt erheblich. Wasserknappheit und Bodendegradation sind große Probleme, da über 20 % der landwirtschaftlichen Flächen von Versalzung und Erosion betroffen sind. Dies hat die Verfügbarkeit von Ackerland verringert und sich auf die Gemüse- und Obsterträge ausgewirkt, die in den betroffenen Regionen um etwa 10 % zurückgegangen sind. Umweltverschmutzung ist ein weiteres dringendes Problem. Ungefähr 30 % der wichtigsten landwirtschaftlichen Gebiete Chinas sind von einem gewissen Grad an Umweltverschmutzung betroffen, was zu Bedenken hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit und der Marktfähigkeit der Produkte führt. Infolgedessen ist der Marktwert der Produkte aus diesen Gebieten um 15 % gesunken.

Die starke Abhängigkeit von chemischen Düngemitteln und Pestiziden in traditionellen landwirtschaftlichen Praktiken verschärft diese Herausforderungen. Im Jahr 2022 verbrauchte China rund 30 % mehr Düngemittel pro Hektar als der weltweite Durchschnitt, was zur Bodendegradation und Wasserverschmutzung beitrug. Diese Umweltherausforderungen haben einen erheblichen Wandel hin zu nachhaltigen landwirtschaftlichen Praktiken ausgelöst. Obwohl der Sektor des ökologischen Landbaus immer noch einen kleinen Teil des Gesamtmarktes ausmacht, verzeichnete er in den letzten fünf Jahren ein jährliches Wachstum von 25 %, angetrieben durch die Nachfrage der Verbraucher nach sichereren und umweltfreundlicheren Produkten.

Segmentanalyse 

Nach Typ

In der Segmentierung nach Sorten auf dem chinesischen Gemüse- und Obstmarkt nimmt Gemüse mit einem beachtlichen Marktanteil von 53,46 % eindeutig die dominierende Stellung ein. Diese Dominanz ist tief in den kulinarischen Traditionen und landwirtschaftlichen Praktiken Chinas verwurzelt. Als weltgrößter Gemüseproduzent hat das Land in den letzten Jahren über 680 Millionen Tonnen geerntet, was die Größe dieses Segments unterstreicht. Der durchschnittliche Pro-Kopf-Gemüseverbrauch im städtischen China liegt bei etwa 105 Kilogramm pro Jahr, was die integrale Rolle von Gemüse in der chinesischen Ernährung verdeutlicht.

Allerdings entwickelt sich die Landschaft mit dem Segment der exotischen Früchte weiter, das zwar im Vergleich kleiner ist, aber im Gemüse- und Obstmarkt voraussichtlich mit einer beeindruckenden jährlichen Wachstumsrate von 8,46 % wachsen wird. Dieser Wachstumskurs wird durch die zunehmende globale Integration des chinesischen Lebensmittelmarktes und die wachsende Mittelschichtbevölkerung, die mittlerweile über 400 Millionen Verbraucher repräsentiert, vorangetrieben. Diese Verbraucher, die zunehmend reisefreudig und gesundheitsbewusst sind, führen zu einem Anstieg der Nachfrage nach exotischen Früchten. Beispielsweise sind die Avocadoimporte in den letzten fünf Jahren um über 1000 % gestiegen, und der Blaubeerverbrauch ist im gleichen Zeitraum um 500 % gestiegen. Darüber hinaus haben staatliche Initiativen zur Förderung des Anbaus nicht heimischer Früchte dieses Wachstum gefördert. Investitionen in Agrartechnologie haben die inländische Produktion zuvor importierter Früchte wie Kirschen und Durian ermöglicht, wobei das inländische Kirschproduktionsvolumen jährlich um 20 % zunimmt. Diese Verlagerung trägt nicht nur der wachsenden Nachfrage Rechnung, sondern verringert auch die Abhängigkeit von Importen, die in den letzten Jahren fast 25 % des Obstmarktes ausmachten.

Nach Produktform

Hinsichtlich der Produktform ist das Frischsegment des chinesischen Gemüse- und Obstmarktes eindeutig dominant und hält einen Anteil von 52,60 %. Diese Vorliebe für frische Produkte ist ein kultureller Grundpfeiler: Über 70 % der chinesischen Verbraucher bevorzugen frisches gegenüber verarbeitetem Obst und Gemüse. Der Wert des Marktes für Frischwaren wurde im letzten Geschäftsjahr auf rund 100 Milliarden US-Dollar geschätzt, was seine wirtschaftliche Bedeutung unterstreicht. Die Expansion dieses Segments wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,42 % wachsen und wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Die Urbanisierung, von der über 60 % der Bevölkerung betroffen sind, hat moderne Einzelhandelsformate eingeführt, die den Verkauf frischer Produkte begünstigen. Supermärkte und Hypermärkte, auf die über 40 % des Frischwarenumsatzes entfallen, sind zu wichtigen Akteuren in diesem Sektor geworden. Das Wachstum wird auch durch den aufstrebenden E-Commerce-Sektor vorangetrieben, der mittlerweile fast 30 % des Frischwarenumsatzes ermöglicht, eine Zahl, die sich in den letzten fünf Jahren verdoppelt hat.

Auch technologische Fortschritte spielten eine entscheidende Rolle. Innovationen in der Kühlkettenlogistik verbesserten die Haltbarkeit und Qualität frischer Produkte, sodass der Markt für Kühlkettenlogistik jährlich um 15 % wächst. Darüber hinaus hat die Einführung ökologischer Anbaumethoden, die gesundheitsbewusste Verbraucher ansprechen, die Nachfrage nach frischen Bio-Produkten gesteigert. Der Bio-Lebensmittelmarkt in China, der auf über 8 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, verzeichnete ein jährliches Wachstum von 20 %, was teilweise auf die steigende Nachfrage im Frischwarensektor zurückzuführen ist.

Von Natur aus

Das Bio-Segment auf dem chinesischen Gemüse- und Obstmarkt ist nicht nur führend, sondern floriert sogar und hält einen Marktanteil von 61,54 %. Diese bemerkenswerte Zahl verdeutlicht eine deutliche Verschiebung der Verbraucherpräferenzen hin zu gesünderen und nachhaltigeren Lebensmitteloptionen. Die Nachfrage nach Bio-Produkten wird durch das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der riesigen Bevölkerung Chinas, die über 1,4 Milliarden Menschen umfasst, vorangetrieben. Bemerkenswert ist, dass der Bio-Lebensmittelmarkt in China in den letzten fünf Jahren eine robuste jährliche Wachstumsrate von 20 % verzeichnete. Das Wachstum des Verbrauchs von Bio-Produkten wird durch die Initiativen der chinesischen Regierung für eine nachhaltige Landwirtschaft weiter vorangetrieben. Diese Initiativen haben zu einer deutlichen Vergrößerung der biologisch bewirtschafteten Fläche geführt, die mittlerweile über 2 Millionen Hektar beträgt. Darüber hinaus ist der Verkauf von Bio-Obst und -Gemüse sprunghaft angestiegen, mit einem verzeichneten Anstieg von 30 % in städtischen Gebieten, wo sich der Großteil des Bio-Marktes konzentriert.

Auch Umweltbelange spielen bei dieser Verschiebung auf dem chinesischen Gemüse- und Obstmarkt eine entscheidende Rolle. Da über 30 % des chinesischen Ackerlandes von Umweltverschmutzung betroffen sind, wächst die Sorge der Verbraucher hinsichtlich der Sicherheit konventionell angebauter Produkte. Diese Sorge hat dazu geführt, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung, etwa 200 Millionen Verbraucher, regelmäßig Bio-Produkte kauft. Darüber hinaus haben die Weiterentwicklung der Techniken des ökologischen Landbaus und die Unterstützung der Regierung in Form von Subventionen und Zertifizierungen den Zugang zu Bio-Produkten erleichtert. Die Zahl der zertifizierten Bio-Produzenten in China ist in den letzten drei Jahren um 50 % gestiegen, was auf eine robuste Reaktion des Angebots auf die wachsende Nachfrage hinweist.

Vom Endbenutzer

In der Endverbrauchersegmentierung des chinesischen Gemüse- und Obstmarktes liegt das Haushaltssegment mit einem Anteil von 58,46 % an der Spitze. Diese Dominanz ist ein Hinweis auf die kulturelle Bedeutung frischer Produkte in chinesischen Haushalten, wo Hausmannskost vorherrscht und eine starke Vorliebe für frische Zutaten besteht. Ein durchschnittlicher chinesischer Haushalt gibt etwa 30 % seines Lebensmittelbudgets für Obst und Gemüse aus, was die Bedeutung dieses Segments im täglichen Leben unterstreicht.

Auf der anderen Seite steht das kommerzielle Segment des Gemüse- und Obstmarktes, zu dem Hotels, Restaurants und andere Gastronomiebetriebe gehören, vor einem schnellen Wachstum und wird voraussichtlich mit einer jährlichen Wachstumsrate von 7,59 % wachsen. Dieses prognostizierte Wachstum spiegelt die boomende Gastronomiebranche in China wider, die derzeit einen Wert von über 700 Milliarden US-Dollar hat. Die Branche erlebt einen Wandel hin zu gesundheitsbewussteren und vielfältigeren Menüangeboten, die eine größere Auswahl an Obst und Gemüse umfassen. Die zunehmende Urbanisierung, die mittlerweile über 60 % der chinesischen Bevölkerung erfasst, ist ein weiterer Faktor, der dieses Wachstum vorantreibt. Der urbane Lebensstil, der durch einen volleren Terminkalender und ein höheres verfügbares Einkommen gekennzeichnet ist, hat zu einer zunehmenden Abhängigkeit von Restaurantbesuchen und Essenslieferdiensten geführt. Im Jahr 2023 wurde der Markt für Lebensmittellieferungen in China auf etwa 50 Milliarden US-Dollar geschätzt, wovon ein erheblicher Teil frische Produkte umfasst. Darüber hinaus hat der Aufstieg der internationalen Küche in China die Vielfalt der im kommerziellen Sektor verwendeten Obst- und Gemüsesorten erweitert. 

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Top-Spieler auf dem chinesischen Gemüse- und Obstmarkt 

• Alibaba Group Holding Limited
• Beijing Hualian Hypermarket Co., Ltd.
• Bonduelle
• Bright Food Group
• Chiquita Brands International Sàrl
• COFCO-Unternehmen
• Conagra Brands, Inc.
• Dole plc
• Driscolls
• Fesa UK Ltd
• Fresh Del Monte Produce, Inc.
• Fruco plc
• Jinan Gogo International Trade Co., Ltd.
• Jinan Good Future International Trading Co., Ltd.
• Joyvio Group Co. Ltd.
• Kühne + Heitz BV
• Laiwu Manhing Gemüse- und Obst-Corporation
• Nationwide Produce Plc
• Qingdao Happy Farmer Obst & Gemüse Co., Ltd
• S&A Group Holdings Limited
• Shanghai Xuerong Biotechnology Co., Ltd.
• Shenzhen Pagoda Industrial (Gruppe)
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Gemüse
  • Kartoffel
  • Karotte 
  • Spinat
  • Rote Bete
  • Zwiebel 
  • Gurke
  • Silberrübe
  • Brokkoli
  • Kürbis
  • Sellerie
  • Erbsen
  • Pilze
  • Süßkartoffel
  • Süßkartoffel
  • Knoblauch
  • Schalotte
  • Blumenkohl
  • Kohl
  • Radieschen
  • Andere
• Exotisches Gemüse
  • Kirschtomaten
  • Kopfsalat
  • Spargel
  • Grünkohl
  • Rosenkohl
  • Zucchini
  • Blumenkohl Romanesco
  • Artischocke
  • Rotkohl
  • Edamame-Sojabohne
  • Petersilie
  • Babymais
  • Bok-Choy
  • Chinakohl
  • Farbige Paprika
  • Zitronengras
  • Rosmarin
  • Basilikum
  • Thymian
  • Rucola
  • Andere
• Früchte
  • Apfel
  • Birnen
  • Banane
  • Mango
  • Orangen
  • Zitrone
  • Litschi
  • Guave
  • Granatapfel
  • Grapefruits
  • Tafeltrauben
  • Mandarinen
  • Limes
  • Nektarinen
  • Aprikosen
  • Pfirsiche
  • Pflaumen
  • Wassermelonen
  • Steinmelonen
  • Frische Kirschen
  • Honigmelonen
  • Tomaten
  • Andere
• Exotische Früchte
  • Gehörnte Melonen
  • Beeren
  • Salak
  • Rambutan
  • Durian
  • Mangostan
  • Camu Camu
  • Persimmon
  • Drachenfrucht
  • Avocado
  • Longan
  • Sapodilla
  • Jackfrucht
  • Sternfrucht
  • Passionsfrucht
  • Pomela
  • Kumquat
  • Satsumas
  • Wasserapfel
  • Andere

Nach Produktform

• Frisch
• Dosen
• Gefroren
• Getrocknet und dehydriert
• Andere

Von Natur aus

• Anorganisch
• Bio

Von Endbenutzern

• Haushalt
• Kommerziell
  • Gastfreundschaft
  • Unternehmensbüros
  • Gesundheitseinrichtungen
  • Andere

Nach Vertriebskanal

• B2B-Verkäufe
• B2C-Verkäufe
  • Hypermarkt/Supermarkt
  • Lokaler Markt
  • Convenience- und Fachgeschäfte
  • Online-Einzelhandel
  • Andere