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Marktdynamik 

Treiber: Beschleunigte Nachfrage nach Elektrofahrzeugen, die spezialisierte Ingenieurskompetenz erfordert

Der weltweite Wandel hin zu nachhaltigen Verkehrsmitteln hat zu einem sprunghaften Anstieg der Nachfrage nach Elektrofahrzeugen (EVs) und damit zu einem erhöhten Bedarf an Ingenieurskompetenzen geführt. Im Jahr 2023 erreichten die weltweiten EV-Verkäufe 14,2 Millionen Einheiten – ein historischer Anstieg. China verkaufte mehr als 9,05 Millionen Einheiten; Europa und die USA erzielten Absatzzahlen von 3 Millionen bzw. 1,2 Millionen Einheiten. Dieser Anstieg ist auf regulatorische Maßnahmen, technologische Fortschritte bei Batterien und ein gestiegenes Umweltbewusstsein in der Bevölkerung zurückzuführen.

Für die Entwicklung von Elektrofahrzeugen sind fortschrittliche Ingenieurlösungen erforderlich, um verschiedene Herausforderungen zu bewältigen, darunter Batteriemanagementsysteme, Leistungselektronik und elektrische Antriebsstränge. Darüber hinaus wurde 2023 über eine Batteriekapazität von 75 kWh bei neuen Elektrofahrzeugen berichtet, was den Bedarf an fortschrittlichen Technologien zur Temperaturregelung und Energieeffizienz unterstreicht. Weltweit wurden über 30.000 Schnellladestationen errichtet, weshalb deren Integration in die Fahrzeugsysteme für optimale Leistung unerlässlich ist. Um diese Entwicklung zu fördern, lagern Fahrzeughersteller zunehmend Ingenieurdienstleistungen an Automobilunternehmen aus, die über die notwendigen Kompetenzen und Erfahrungen verfügen.

Anfang 2023 verzeichnete der US-amerikanische Automobilmarkt eine enorme Nachfrage nach Ingenieurdienstleistungen im Outsourcing-Bereich. Weltweit wurden über 50.000 Ingenieure für Elektrofahrzeugprojekte benötigt, wobei die Nachfrage bei den OEMs für die 100 neuen Modelle besonders hoch war. Darüber hinaus trug das Outsourcing von Ingenieurdienstleistungen für Elektrofahrzeuge maßgeblich dazu bei, die Produktion von über 100 neuen Modellen zu ermöglichen und Unternehmen den Umstieg auf Batteriedesign und Energiemanagementsysteme zu erleichtern. Die Zusammenarbeit zwischen OEMs (Original Equipment Manufacturers) und ESOs (Engineering Services Outsourcing) förderte nicht nur das rasante Wachstum der Produktion, sondern verbesserte auch die Konnektivität und die Funktionen für drahtloses Laden von Elektrofahrzeugen und stärkte so das Partnerschaftsmodell.

Trend: Zunehmende Zusammenarbeit zwischen OEMs und ESO-Anbietern für Innovationen

Im Jahr 2023 war im Markt für Engineering-Outsourcing in der Automobilindustrie ein positiver Trend in den Beziehungen zwischen Originalausrüstern (OEMs) und Engineering-Service-Outsourcing-Anbietern (ESO) zu beobachten, mit dem Ziel, die Innovationskraft in der Automobilindustrie zu steigern. Berichten zufolge wurden international nicht weniger als 60 Kooperationen und Allianzen geschlossen, die auf neue Technologien wie autonomes Fahren, Konnektivität und Elektrifizierung abzielen. Beispielsweise ging ein europäischer OEM eine Partnerschaft mit einem ESO-Unternehmen ein, um ein autonomes System der nächsten Generation zu entwickeln, im Rahmen dessen tausend autonome Testfahrzeuge eingesetzt wurden. Diese Kooperationen zielen darauf ab, Entwicklungszyklen zu verkürzen und Talente zu gewinnen. Im Jahr 2023 beschäftigten die weltweiten Anbieter von Zahlungs-Outsourcing-Dienstleistungen über 120.000 Automobilingenieure mit Expertise in künstlicher Intelligenz, maschinellem Lernen und Cybersicherheit. Gemeinsame Innovationszentren etablierten sich als gängiges Phänomen; weltweit wurden mehr als 40 solcher Zentren eingerichtet. Die Integration dieser Zentren ermöglicht eine agile, gemeinsame Entwicklung und beschleunigt somit die Markteinführung neuer Funktionen für OEMs.

Durch diese Kooperationen im Bereich des Engineering-Service-Outsourcings für die Automobilindustrie wurden über 500 neue Patente im Bereich der Automobiltechnik angemeldet. Zudem ermöglichten diese Partnerschaften den Zugang zu neuen Märkten, da die ESO-Anbieter den OEMs Chancen in Regionen wie Asien und Südamerika eröffneten. 

Herausforderung: Bedenken hinsichtlich der Datensicherheit bei der externen Weitergabe sensibler technischer Informationen

Da Erstausrüster (OEMs) vermehrt Partnerschaften mit Ingenieurdienstleistern eingehen, hat der Datenschutz 2023 an Bedeutung gewonnen. Die Weitergabe sensibler Konstruktionsinformationen birgt das Risiko von Patentverletzungen, Industriespionage und Gesetzesverstößen. Allein im Jahr 2023 war der Automobilmarkt von über 250 Cyberangriffen betroffen, die auf den Diebstahl vertraulicher Daten abzielten. Dies verdeutlicht das Risiko, das mit der Weitergabe von Randdaten im Rahmen der Auslagerung von Ingenieurdienstleistungen in der Automobilindustrie einhergeht. In einem Fall erlitt ein wichtiger Zulieferer eines großen OEMs einen erheblichen finanziellen und Reputationsverlust, weil seine vertraulichen Konstruktionsdateien durch die Auslagerung eines Entwicklungsprogramms an Dritte gelangten.

Moderne Automobile, die sowohl aus Software- als auch aus Hardwarekomponenten bestehen, sind in der Tat sehr komplex, und es müssen große Mengen an Unternehmensdaten ausgetauscht werden. Jüngsten Erkenntnissen zufolge konnte ein vernetztes Auto im Jahr 2023 durchschnittlich rund 25 Gigabyte an Informationen pro Stunde erzeugen. Dies verdeutlicht das Ausmaß der zu schützenden Datenmengen. Die Situation hat zu strengeren Datenschutzbestimmungen geführt, und Verstöße können gemäß der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie dem California Consumer Privacy Act (CCPA) mit Geldstrafen von bis zu 50 Millionen US-Dollar geahndet werden.

Um die Risiken bei der Auslagerung von Ingenieurdienstleistungen im Automobilmarkt zu minimieren, investierten OEMs und ESO-Anbieter 2023 über 10 Milliarden US-Dollar in Cybersicherheitslösungen. Zu den Strategien zählen Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sichere Übertragungsprotokolle und strenge Zugriffskontrollen. Darüber hinaus enthalten über 80 % der ESO-Verträge umfassende Datenschutzbestimmungen und Compliance-Verpflichtungen. Trotz dieser Maßnahmen bleibt die Datenintegrität eine große Herausforderung. Daher sind in der Zusammenarbeit im Ingenieurwesen ständige Wachsamkeit und verbesserte Schutzmaßnahmen unerlässlich.

Segmentanalyse 

Nach Serviceart 

Bis 2023 erreichte das Segment Design und Entwicklung im Bereich der ausgelagerten Ingenieurdienstleistungen für die Automobilindustrie einen Marktanteil von über 35 %. Die Dominanz dieses Segments wird durch die kontinuierliche Nachfrage nach Innovationen und Entwicklungen im Automobilsektor aufgrund der zunehmend strengeren regulatorischen Vorgaben weiter gestärkt. Laut dem Global Automotive ESO Report belief sich der Wert der weltweiten Automobil-Design- und Entwicklungsdienstleistungen im Jahr 2023 auf 45 Milliarden US-Dollar, wovon über 21 Milliarden US-Dollar auf das Outsourcing-Segment entfielen. Der Anstieg der Verkaufszahlen von Elektrofahrzeugen (EVs) – über 14,2 Millionen Fahrzeuge wurden 2023 verkauft – führte zu einem erhöhten Bedarf an Ressourcen im Bereich Design und Entwicklung, um neue Plattformen und Technologien zu entwickeln. Im Jahr 2023 wurden weltweit über 800 neue Elektro- und Hybridfahrzeuge eingeführt, was die Bedeutung von Fahrzeugdesign und -entwicklung unterstreicht.

Aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts ist der Bedarf an Ingenieur- und Konstruktionsdienstleistungen für die Weiterentwicklung der Automobilindustrie von zentraler Bedeutung. Laut Prognosen investierten die weltweiten Automobilhersteller im Jahr 2023 rund 130 Milliarden US-Dollar in Forschung und Entwicklung im Bereich des Outsourcings von Ingenieurdienstleistungen, wovon ein Großteil auf externe Konstruktions- und Ingenieurdienstleistungen entfiel. Die moderne Zeit hat zudem zu einem Anstieg der Anzahl moderner Fahrzeuge geführt, die durchschnittlich 100 Millionen Codezeilen umfassen, wodurch der Bedarf an spezialisierten Softwareentwicklern steigt. Darüber hinaus hat die Anzahl der mit Fahrerassistenzsystemen (ADAS) ausgestatteten Fahrzeuge deutlich zugenommen und erreichte im Jahr 2023 70 Millionen, was den Bedarf an Ingenieursleistungen erheblich steigerte.

Es gibt mehrere Gründe für den starken Wettbewerb im Bereich Design- und Ingenieurdienstleistungen. Dazu gehören der weltweite Mangel an qualifizierten Ingenieuren und die Kostenvorteile des Outsourcings. Das Weltwirtschaftsforum gab 2023 an, dass weltweit über 1,5 Millionen Ingenieurstellen unbesetzt waren. Durch Outsourcing können die Automobilhersteller des Landes auf mehr als 500.000 Ingenieure zurückgreifen, die derzeit in den Automobilzulieferern (ESOs) tätig sind. Darüber hinaus wurden 2023 über 500 Kooperationsvereinbarungen zwischen ESO-Zulieferern und Automobilherstellern unterzeichnet, die Innovationen förderten und die Markteinführungszeit verkürzten. 

Nach Preismodell 

Im Jahr 2023 hat sich das Preismodell der Personalaufstockung (basierend auf Vollzeitäquivalenten oder FTE) im Bereich des Engineering-Service-Outsourcings für die Automobilindustrie als äußerst vorteilhaft erwiesen. Dieses Segment hält einen Marktanteil von fast 39 %. Das Modell ermöglicht Automobilunternehmen im Wesentlichen eine größere Flexibilität beim Ausbau ihrer Engineering-Teams durch den Einsatz externer Fachkräfte in Vollzeit für Projekte. Laut Marktanalysen wurden in diesem Jahr über 70.000 FTE-Stellen im Automobilsektor ausgelagert, was die starke Nachfrage nach diesem Modell unterstreicht. Der Markt für Personalaufstockung im Bereich des Engineering-Service-Outsourcings (ESO) für die Automobilindustrie wurde für 2023 auf 23,17 Milliarden US-Dollar geschätzt, was das Interesse an diesem Markt weiter steigern dürfte.

Solche Modelle sind in Situationen hilfreich, in denen die Markteinführung eines Produkts von entscheidender Bedeutung ist. Durch den schrittweisen Aufbau von Teams mit erfahrenen Ingenieuren können Automobilhersteller die Projektfristen einhalten. Angesichts von 1,6 Millionen unbesetzten Stellen für Automobilingenieure war die Personalaufstockung eine attraktive Alternative. Die globale Personalaufstockung hat die durchschnittliche Kontaktzeit zu diesen Fachkräften im Vergleich zu den vorangegangenen sechs Monaten deutlich auf etwa zwei Wochen verkürzt. In diesem Zusammenhang stiegen die Personalbudgets der Automobilhersteller innerhalb eines Jahres um 5 Milliarden US-Dollar. 

Effizienz, Flexibilität und ein weltweiter Zugang zu Arbeitskräften sind entscheidende Faktoren für den wachsenden Trend des Personalaufstockungsmodells im Bereich des Outsourcings von Ingenieurdienstleistungen in der Automobilindustrie. Im Jahr 2023 konnten Automobilunternehmen durch den Einsatz von Personalaufstockung durchschnittlich 15 Millionen US-Dollar an Betriebskosten einsparen. Darüber hinaus wurde die Personalaufstockung im selben Jahr in über 3.500 Automobilprojekten genutzt. Dieses Modell bietet dem Endnutzer Vorteile, da Ausfallzeiten aufgrund von Personalengpässen praktisch ausgeschlossen sind und ein kontinuierliches Projektwachstum ermöglicht wird. 

Durch Bewerbung 

Das Segment Antriebskomponenten im Bereich Engineering-Outsourcing-Dienstleistungen für die Automobilindustrie trägt mit über 34,28 % zum Umsatz bei. Der weltweite Markt für Engineering-Outsourcing-Dienstleistungen im Bereich Antriebstechnik für die Automobilindustrie hat sich bis 2023 auf rund 59,43 Milliarden US-Dollar erhöht, da der Fokus des Marktes verstärkt auf der Entwicklung umweltfreundlicher und energieeffizienter Antriebstechnologien liegt. Der starke Nachfrageanstieg ist auf den internationalen Fokus auf Hybrid- und Elektrofahrzeuge zurückzuführen. Im Jahr 2023 wurden über 25 Millionen solcher Fahrzeuge produziert. Infolgedessen ist der Bedarf an Fachkräften und Technologien zur Entwicklung kompletter Antriebsstränge, die den steigenden Leistungs- und Effizienzanforderungen entsprechen, stetig gewachsen.

Die Nachfrage nach spezifischen Antriebskomponenten im Bereich der ausgelagerten Ingenieurdienstleistungen für die Automobilindustrie wird auch durch Emissionsvorschriften und veränderte Verbraucherpräferenzen beeinflusst. Um die CO₂-Emissionen zu reduzieren, haben über 20 Länder ein Verbot des Verkaufs neuer Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor bis 2035 vorgeschlagen. In diesem Zusammenhang investierten große Fahrzeughersteller im Jahr 2022 rund 80 Milliarden US-Dollar in die Entwicklung elektrischer Antriebe. Die Fortschritte in der Batterietechnologie, darunter eine durchschnittliche Energiedichte von 300 Wh/kg, erleichtern die Produktion von Elektroautos und lassen somit auf eine steigende Nachfrage nach Ingenieurdienstleistungen im Bereich Antriebstechnik hoffen. In wichtigen Märkten wie China und Europa wurden im Jahr 2023 über 12 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft.

Zu den makroökonomischen Faktoren, die diese Vormachtstellung begründen, zählen die hohen staatlichen Subventionen für die Herstellung von Elektrofahrzeugen in Höhe von weltweit 15 Milliarden US-Dollar sowie die steigenden Kraftstoffpreise, beispielsweise für Rohöl, dessen Preisprognose für dieses Jahr einen Anstieg um 100 US-Dollar pro Barrel vorsieht. Positive mikroökonomische Faktoren sind die Verbrauchernachfrage nach kraftstoffsparenden Fahrzeugen und die fortschrittliche Technologie der Antriebsstränge. Im Jahr 2023 beliefen sich die durchschnittlichen Ausgaben für jedes neue Entwicklungsprojekt einer Antriebskomponente auf rund 5 Millionen US-Dollar. Darüber hinaus wurden im selben Jahr über 1.000 neue Patente für Antriebsstränge angemeldet, was auf erhebliche Investitionen und kontinuierliche Innovationen in der ESO-Industrie hindeutet. 

Nach Fahrzeugtyp 

Pkw haben sich im Automobilmarkt zur wichtigsten Einnahmequelle für das Outsourcing von Ingenieurdienstleistungen entwickelt und erzielen einen Umsatzanteil von über 50,71 %. Der weltweite Absatz von Pkw erreichte mit 65,3 Millionen Einheiten ein beeindruckendes Niveau und bietet damit enormes Wachstumspotenzial. Diese hohe Nachfrage hat eine deutliche Marktlücke geschaffen. Allein im Jahr 2023 überstiegen die Umsätze im Pkw-Segment die Rekordmarke von 30,13 Milliarden US-Dollar. Darüber hinaus wurden im selben Jahr über 500 neue Pkw-Modelle auf den Markt gebracht.

Eine Reihe von Faktoren wie das Städtewachstum, steigende verfügbare Einkommen und ein verändertes Konsumverhalten hin zur autonomen Mobilität beeinflussen das Wachstum des Pkw-Segments und damit auch das Outsourcing von Ingenieurdienstleistungen im Automobilmarkt. Die Nachfrage nach Pkw ist weiterhin hoch, da die städtische Bevölkerung die Vier-Milliarden-Marke überschritten hat. Zudem haben Emissions- und Sicherheitsvorschriften die Komplexität der technischen Anforderungen an Fahrzeuge erhöht. Heute werden für die Entwicklung eines durchschnittlichen Pkw-Modells zwei Millionen Arbeitsstunden benötigt – ein enormer Anstieg im Vergleich zu früher. Darüber hinaus wird die Anzahl der Codezeilen in der Software eines Pkw im Jahr 2023 voraussichtlich 150 Millionen übersteigen. Dies setzt die Ingenieure unter Druck, da die Entwicklung solcher Software einen hohen Aufwand erfordert. Die Einführung dieser umfangreichen technischen Anforderungen fördert die Nutzung von ESO-Dienstleistungen und festigt damit die Position des Pkw-Segments in der ESO-Branche.

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 Regionalanalyse 

Europa hat sich im Laufe der Jahre zu einem Zentrum für das Outsourcing von Ingenieurdienstleistungen im Automobilmarkt entwickelt. Aktuell hält die Region einen Marktanteil von fast 38,62 %, da sie über eine der umfassendsten Engineering-Infrastrukturen verfügt, die innovative Lösungen ermöglicht. Deutschland erzielt die höchsten Umsätze im Bereich Outsourcing und wird 2023 den größten Teil des europäischen Outsourcing-Umsatzes generieren. Investitionen führender Unternehmen wie BMW und Volkswagen rücken die deutsche Automobilindustrie mit einem Umsatz von 500 Milliarden Euro an die Spitze. Auch Osteuropa ist ein wichtiger Akteur: Der Umsatz mit IT-Outsourcing aus Osteuropa wird bis 2023 voraussichtlich 4,17 Milliarden US-Dollar übersteigen. Allein in Polen arbeiten mehr als 400.000 IT-Fachkräfte. Die Dominanz der Region wird durch den auf rund 200.000 geschätzten IT-Fachkräftepool der Ukraine und die über 6.000 Startups im Baltikum weiter gestärkt. Europa investierte im Jahr 2023 60 Milliarden Euro in die Forschung und Entwicklung im Automobilsektor – eine Wirtschaft, die Innovationen eindeutig Priorität einräumt.

Obwohl der asiatisch-pazifische Raum der größte Automobilmarkt der Welt ist, hat Europas Fokus auf hohe Ingenieursqualität, die strikte Einhaltung von Sicherheits- und Umweltrichtlinien sowie eine solide politische Unterstützung seine Vormachtstellung im Bereich des Outsourcings von Ingenieurdienstleistungen für die Automobilindustrie gestärkt. Rund 13,8 Millionen Menschen arbeiten im europäischen Automobilsektor, was auf eine sehr gut ausgebildete Belegschaft schließen lässt. Darüber hinaus beläuft sich die Exportwirtschaft der EU auf etwa 2,1 Billionen Euro, wobei die Automobilindustrie einer der wichtigsten Faktoren ist. Europa investiert insbesondere in Zukunftstechnologien wie KI und IoT, nämlich rund 200 Milliarden Euro. Die Automobilproduktion der Region lag im Jahr 2023 bei über 16 Millionen Einheiten, was ihre starke Produktionskapazität unterstreicht. Ein treibender Faktor für diese Entwicklung ist die hohe Nachfrage nach effizienteren und individuelleren Softwarelösungen, die wiederum den Bedarf an fortschrittlichen Ingenieurlösungen in Europa erhöht.

Führende Anbieter im Bereich Engineering-Services-Outsourcing im Automobilmarkt

• Nordamerika
  • Accenture
  • Altair Engineering Inc.
  • Cognizant Technology Solutions Corporation
  • Frost & Sullivan
  • Genpact
  • International Business Machines Corporation (IBM)
  • TekRevol
  • Weitere prominente Spieler
• Europa
  • Adecco Group AG (Akkodis)
  • ALTEN
  • Applus+ IDIADA
  • ARRK Product Development Group Ltd
  • Arobs
  • ASAP Holding GmbH
  • AVL List GmbH (AVL)
  • Bertrandt AG
  • Capgemini Engineering
  • Kompakte Software
  • EDAG-Gruppe
  • ESI-Gruppe
  • Ester Digital
  • HQSoftware
  • IAV GmbH
  • Intersog
  • Kistler-Gruppe
  • Lemberg Solutions
  • Magna Steyr GmbH & Co KG
  • Promwad
  • SEGULA Technologies Gruppe
  • TietoEVRY
  • TÜV SÜD
  • Weitere prominente Spieler
• Asien-Pazifik (Indien)
  • Cyient
  • HCL Technologies
  • Infosys Limited
  • KPIT Technologies
  • L&T Technology Services (LTTS)
  • Sasken Technologies Limited
  • Tata Technologies Limited
  • Tech Mahindra
  • Wipro Limited
  • Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Serviceart

• Konstruktion und Entwicklung
  • Konzept und detailliertes Design
  • CAD-Modellierung und -Zeichnung
  • Designoptimierung
  • Ergonomie und Ästhetik
• Prototyping
  • Schnelles Prototyping
  • 3D-Druck
  • Virtuelles Prototyping
  • Funktionale und ästhetische Prototypen
• Fertigungstechnik
  • Prozessplanung und -optimierung
  • Werkzeug- und Vorrichtungskonstruktion
  • Fließbanddesign
  • Qualitätskontrolle und -sicherung
• Softwareentwicklung
  • Entwicklung eingebetteter Software
  • Entwicklung von Automobilanwendungen
  • ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) Software
  • Infotainment-Systemsoftware
• Testen und Validieren
  • Komponenten- und Systemtests
  • Dauerhaftigkeits- und Zuverlässigkeitsprüfung
  • NVH-Prüfung (Geräusche, Vibrationen und Rauheit)
  • Crash- und Sicherheitstests
• Systemintegration
  • Integration von mechanischen, elektrischen und Softwaresystemen
  • Architekturentwurf für Fahrzeugsysteme
  • Integration neuer Technologien (z. B. Elektro- und autonome Fahrzeuge)
• Beratungsleistungen
  • Marktanalyse und Strategieberatung
  • Beratung zur Einhaltung regulatorischer Bestimmungen
  • Beratung zu Nachhaltigkeit und Umweltauswirkungen

Nach Standort

• Vor Ort
• Land
• Off-Shore

Nach Preismodell

• Personalaufstockung (auf Basis von Vollzeitäquivalenten)
• Zeit und Materie
• Festpreisprojekte
• Dienstleistungen
• Risiko/Rendite

Durch Bewerbung

• Antriebskomponenten
  • Motoren
  • Übertragung
  • Abgasanlagen
  • Andere
• Fahrgestell- und Federungssysteme
  • Fahrwerkskomponenten
  • Lenksysteme
  • Bremsen
  • Andere
• Karosserie und Außenkomponenten
  • Karosserieteile
  • Lichter
  • Aerodynamik
  • Andere
• Elektronik und Konnektivität
  • Infotainmentsysteme
  • ADAS-Systeme
  • Fahrzeugvernetzung
  • Andere
• Weitere Anwendungen

Nach Fahrzeugtyp

• Nutzfahrzeug
• Geländefahrzeug
• Personenkraftwagen

Nach Antriebsart

• Verbrennungsmotor
• Elektromotor

Vom Endbenutzer

• Originalgerätehersteller (OEMs)
• Tier-1-Lieferanten
• Aftermarket-Serviceanbieter

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika