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Marktdynamik 

Treiber: Starke Nachfrage nach Renovierungsarbeiten treibt das Wachstum des Türenmarktes in Europa an

Der europäische Markt verzeichnet ein signifikantes Wachstum, angetrieben durch den expandierenden Sanierungssektor. Dieser Markt hatte 2020 einen Wert von 109 Milliarden Euro und wird voraussichtlich bis 2030 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3 % . Um die Klimaziele der EU zu erreichen, sind jährlich zusätzliche 275 Milliarden Euro für Gebäudesanierungen erforderlich. Dies eröffnet erhebliche Chancen für den Austausch und die Modernisierung von Türen in bestehenden Gebäuden. Derzeit liegt die jährliche Sanierungsrate von Gebäuden in der EU bei lediglich 1 %. Die Strategie „Renovierungswelle“ zielt darauf ab, diese bis 2030 auf 2–3 % zu verdoppeln und damit den Türenmarkt weiter anzukurbeln. Das übergeordnete Ziel ist eine Reduzierung des Energiebedarfs von Gebäuden um 80 % bis 2050, was einen umfassenden Austausch von Türen notwendig macht.

Finanzielle Unterstützung ist unerlässlich. Die EU-Wiederaufbau- und Resilienzfazilität stellt 672,5 Milliarden Euro bereit und legt einen Schwerpunkt auf Gebäudesanierungen. Nationale Wiederaufbau- und Resilienzpläne (NRRPs) beinhalten häufig konkrete Ziele und Fördermittel für den Einbau energieeffizienter Türen. Das Energiesparpotenzial ist enorm. Gebäude verbrauchen 40 % der Energie in der EU und verursachen 36 % ihrer Treibhausgasemissionen. Moderne, energieeffiziente Türen, die im Rahmen umfassender Sanierungen eingebaut werden, können den Energieverbrauch eines Gebäudes um 60–90 % senken. Eine Sanierungsquote von 3 % könnte jährliche Energiekosteneinsparungen von 80 Milliarden Euro ermöglichen.

Neben Energieeinsparungen kurbeln Renovierungen die Wirtschaft an. Jede Million Euro schafft 18 Arbeitsplätze und trägt innerhalb von fünf Jahren bis zu 5 Euro zum zusätzlichen BIP bei. Diese wirtschaftliche Aktivität stärkt die gesamte Lieferkette des Türenmarktes.

Herausforderung: Hohe Inflation und die darauf folgende Straffung der Geldpolitik stellen erhebliche Belastungen für den europäischen Türenmarkt dar

Die hohe Inflation und die damit einhergehende Straffung der Geldpolitik stellen den europäischen Türenmarkt vor erhebliche Herausforderungen. Die jährliche Inflation im Euroraum erreichte im Juni 2023 besorgniserregende 8,6 %, wobei die Kerninflation mit 5,4 % ebenfalls über dem Zielwert lag. Als Reaktion darauf hat die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen seit Juli 2022 um 400 Basispunkte angehoben. Der Leitzins liegt nun bei 4,00 % und damit auf dem höchsten Stand seit 2008. Weitere Zinserhöhungen werden erwartet; die Märkte prognostizieren einen Höchststand von rund 4,20 % bis Ende 2023. Dieses wirtschaftliche Umfeld wirkt sich unmittelbar auf den Bausektor aus. Die EZB rechnet für 2023 mit einem Rückgang des BIP-Wachstums im Euroraum auf 0,9 %, ein deutlicher Rückgang gegenüber 3,5 % im Jahr 2022. Das Vertrauen der Unternehmen hat sich abgeschwächt; der S&P Global Eurozone Composite PMI fiel im Juni 2023 auf 48,9 Punkte und signalisiert damit eine Kontraktion. Das Verbrauchervertrauen bleibt im Juni 2023 mit -16,1 ebenfalls niedrig, da steigende Kosten und Zinssätze die Haushaltsbudgets belasten.

Diese Faktoren wirken sich negativ auf den Türenmarkt . Der IHS Markit Eurozone Construction PMI fiel im Juni 2023 auf 44,3 Punkte und signalisierte damit den stärksten Rückgang der Bautätigkeit seit Januar 2021. Die Bauaufträge sind seit zwölf Monaten in Folge rückläufig. Steigende Kreditkosten und wirtschaftliche Unsicherheit führen zu Verzögerungen oder Stornierungen von Projekten und dämpfen die Nachfrage nach Türen sowohl im Neubau als auch bei Renovierungen. Dies belegt auch der Rückgang der Baugenehmigungen in Deutschland um 27,0 % im April 2023 gegenüber dem Vorjahr – der stärkste Rückgang seit 2006. Zudem wuchsen die Kredite für Hauskäufe im Euroraum im Mai 2023 gegenüber dem Vorjahr nur um 1,2 % – das langsamste Wachstum seit 2014. Dies erschwert es Hausbesitzern, Renovierungen zu finanzieren, die möglicherweise auch den Einbau neuer Türen beinhalten.

Trend: Wachsender Fokus auf nachhaltiges Leben beflügelt umweltfreundliche Türen in ganz Europa 

Der Markt für umweltfreundliche Türen gewinnt in Europa zunehmend an Bedeutung, angetrieben durch den wachsenden Fokus auf ökologische Nachhaltigkeit. Dieser Bericht beleuchtet die wichtigsten Trends bei Materialien, Technologien und Branchenpraktiken, die den Markt für umweltfreundliche Türen in Europa prägen. Die Verwendung nachhaltiger Materialien steht dabei im Mittelpunkt. Holz, mit dem geringsten CO₂-Fußabdruck aller Fenstermaterialien, bleibt eine beliebte Wahl, insbesondere zertifiziertes Holz. Bemerkenswert ist, dass 48,2 % der europäischen Wälder FSC®-zertifiziert sind, was verantwortungsvolle Forstwirtschaft unterstreicht. Die Verwendung von Altholz, Recyclingmaterialien (wie Holzfasern oder Kunststoff) und schnell nachwachsenden Rohstoffen wie Bambus verdeutlicht den Fokus auf die Minimierung der Umweltbelastung. Auch langlebige und recycelbare Metalle wie Stahl und Aluminium werden hervorgehoben, wobei die hundertprozentige Recyclingfähigkeit von Aluminium zu den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft beiträgt.

Umweltfreundliche Türen zeichnen sich nicht nur durch hochwertige Materialien aus, sondern integrieren auch energiesparende Technologien. Die Wärmedämmung ist entscheidend, und Türen im europäischen Stil sind so konzipiert, dass sie den Energieverbrauch von Wohnhäusern reduzieren. Beispielsweise erreichen Holzfenster und -türen beeindruckende U-Werte, die bis zu 36 % unter den gesetzlichen Vorgaben liegen. Witterungsbeständigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber anderen Umwelteinflüssen tragen ebenfalls zur Langlebigkeit bei und fördern so die Nachhaltigkeit auf dem europäischen Türenmarkt. Diese Türen bieten eine Vielzahl an Designoptionen und eignen sich sowohl für private als auch für gewerbliche Anwendungen. Sie sind in verschiedenen Materialien, Stilen, Farben und Ausführungen erhältlich und lassen sich individuell anpassen. Neben der Nachhaltigkeit legen umweltfreundliche Türen großen Wert auf Sicherheit und technische Merkmale und integrieren Funktionen wie verstärkte Schlösser, Wasserabweisung und Schalldämmung.

Umweltfreundliche Türen gewinnen marktweit zunehmend an Bedeutung. Dieser Trend deckt sich mit nachhaltigen Baupraktiken, die den ökologischen Fußabdruck verringern und den Immobilienwert positiv beeinflussen. Unternehmen setzen verstärkt auf verantwortungsvolle Materialauswahl und energieeffiziente Oberflächenbehandlungsverfahren wie Svedex Superlak®. Zertifizierungen wie FSC, Energy Star, Cradle to Cradle und GreenGuard® spielen eine Schlüsselrolle dabei, Verbraucher bei der Auswahl von Türen zu informieren und ihnen nachhaltige Entscheidungen zu ermöglichen.

Segmentanalyse 

Nach Produkt: Die anhaltende Dominanz von Drehtüren

Drehtüren sind seit Langem das führende Segment auf dem europäischen Türenmarkt, und ihre Dominanz wird sich voraussichtlich fortsetzen. Im Jahr 2023 wurde dieses Segment auf über 11,28 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird seine Position voraussichtlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,46 % in den kommenden Jahren behaupten. Mehrere Faktoren tragen zur anhaltenden Beliebtheit von Drehtüren bei. Erstens eignen sie sich aufgrund ihrer Vielseitigkeit sowohl für den Innen- als auch für den Außenbereich in Wohn- und Gewerbeimmobilien. Zweitens haben technologische und gestalterische Fortschritte zu einer breiten Palette an Stilen, Materialien und Leistungsoptionen geführt, wodurch Drehtüren für ein breites Spektrum an Kunden und Projekten attraktiv sind.

Die Verbraucherpräferenzen verlagern sich zunehmend hin zu leistungsstarken, energieeffizienten Drehtüren, da Nachhaltigkeit und steigende Energiekosten immer wichtiger werden. Technologische Fortschritte haben zu verbesserten Materialien, Dämmtechniken und Wetterdichtungen geführt, wodurch Drehtüren einen wesentlichen Beitrag zur Energieeffizienz eines Gebäudes leisten. Die steigende Nachfrage nach Smart-Home-Funktionen beeinflusst ebenfalls die Innovation im Bereich der Drehtüren, wobei Integrations- und Automatisierungsoptionen immer häufiger angeboten werden. Insgesamt sichern die Anpassungsfähigkeit, die verbesserte Leistung und die wachsenden Gestaltungsmöglichkeiten Drehtüren eine führende Position auf dem europäischen Markt.

Nach Material: Holz übt eine starke Anziehungskraft aus

Holztüren dominieren weiterhin den europäischen Türenmarkt mit einem Wert von über 15,03 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 und einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,39 % in den kommenden Jahren. Diese Vorliebe wurzelt sowohl in traditionellem Charme als auch in modernen Vorteilen. Holz wird für seine natürliche Schönheit, seine Wärme und den einzigartigen Charakter geschätzt, den es einem Raum verleiht. Europäische Verbraucher haben eine starke kulturelle Affinität zu Holz als Baumaterial, und die Wahrnehmung von Wärme und Qualität sorgt für anhaltende Nachfrage.

Moderne Holztüren bieten jedoch mehr als nur ästhetische Reize. Fortschritte in der Holztechnologie und bei der Holzbeschaffung tragen zu ihrer Beliebtheit bei. Nachhaltige Forstwirtschaft und Zertifizierungen wie FSC gewinnen für Verbraucher zunehmend an Bedeutung und gewährleisten, dass Holztüren sowohl schön als auch umweltfreundlich sein können. Verbesserungen in der Fertigungstechnik haben die Haltbarkeit, Festigkeit und Energieeffizienz von Holztüren erhöht und frühere Bedenken hinsichtlich Verziehens oder Pflegeaufwands ausgeräumt. Die Vielseitigkeit von Holz ermöglicht die Integration in traditionelle wie moderne Architekturstile und erweitert so seine Marktpräsenz im europäischen Raum.

Nach Anwendungsbereich: Wohnsektor als Haupttreiber

22,51 Milliarden US-Dollar im Jahr 2023 den größten Anteil am europäischen Türenmarkt und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren mit einer prognostizierten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,38 % . Dieses Wachstum wird durch verschiedene Faktoren begünstigt, darunter der Neubau von Wohnhäusern, der Fokus auf Hausrenovierungen und ein alternder, sanierungsbedürftiger Wohnungsbestand.

Das europäische Engagement für Energieeffizienz ist ein wichtiger Faktor auf dem Markt für Haustüren. Renovierungen zur Reduzierung des Energieverbrauchs beinhalten oft den Austausch älterer, schlecht isolierter Türen gegen moderne, energieeffiziente Modelle. Staatliche Förderprogramme und Anreize in einigen Ländern unterstützen diese Modernisierungen zusätzlich. Darüber hinaus treiben der zunehmende Fokus auf Sicherheit im Haus und die Integration intelligenter Funktionen die Nachfrage nach neuen Haustüren an. Auch der demografische Wandel beeinflusst den Markt: Die wachsende Zahl älterer Menschen führt zu einem Bedarf an Türen, die barrierefrei und benutzerfreundlich sind.

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Länderanalyse 

Die pessimistischen Aussichten für die europäische Bauwirtschaft im Jahr 2023 haben direkte Auswirkungen auf den Türenmarkt. Ein prognostizierter Rückgang der Bauinvestitionen um 2,5 % in den meisten Sektoren führt direkt zu weniger Neubauprojekten und damit zu geringeren Türverkäufen. Besonders gefährdet ist der Wohnungsbausektor, in dem europaweit ein Rückgang des Neubaus um 3,2 % erwartet wird. Dies bereitet Türenherstellern und -lieferanten große Sorgen, da er eine wichtige Nachfragequelle darstellt. Deutliche Rückgänge im Wohnungsbau, die für Schweden (-42,4 %), Tschechien (-25,8 %) und Dänemark (-20,3 %) prognostiziert werden, deuten auf besonders schwierige Marktbedingungen in diesen Regionen hin.

Spezifische Herausforderungen einzelner Länder wirken sich zusätzlich auf den Türenmarkt aus. Der deutsche Abschwung, bedingt durch höhere Kosten und ein ungünstiges Finanzklima, deutet auf eine geringere Nachfrage nach Türen sowohl im Neubau als auch potenziell bei Renovierungen hin, da Hausbesitzer Projekte möglicherweise verschieben. Die rückläufige Bautätigkeit in Großbritannien in allen Teilsektoren, einschließlich des starken Rückgangs im Wohnungsbau, deutet ebenfalls auf einen schrumpfenden Markt für neue Türen in dieser Region hin.

Während in Frankreich kein so starker Rückgang der Bauwirtschaft erwartet wird, deuten Faktoren wie geringes Wirtschaftswachstum, Inflation und hohe Zinsen darauf hin, dass Verbraucher und Bauträger bei Bau- und Renovierungsprojekten vorsichtig sein könnten, was den Austausch oder die Modernisierung von Haustüren verzögern könnte. Italien und Spanien, die derzeit zwar besser abschneiden als einige vergleichbare Länder, sehen sich mit steigenden Zinsen und Inflation konfrontiert, was den Wohnungsmarkt unter Druck setzen könnte, da der Haustürabsatz eng mit der Bau- und Renovierungstätigkeit verknüpft ist.

Über die unmittelbaren Aussichten hinaus steht der europäische Türenmarkt aufgrund des aktuellen Abschwungs vor weiteren Herausforderungen. Die hohe Inflation schmälert die Kaufkraft von Bauherren und Hausbesitzern und kann zu Kostensenkungsmaßnahmen führen, die sich auf die Qualität oder Quantität der in Bauprojekten verbauten Türen auswirken. Steigende Zinsen verteuern die Finanzierung und behindern so potenzielle Bauvorhaben oder zwingen zu Budgeteinbußen. Schließlich können anhaltender Arbeitskräftemangel und Unterbrechungen der Lieferketten zu Verzögerungen und Kostensteigerungen führen und einen Markt, der ohnehin schon mit wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen hat, zusätzlich belasten.

Wichtige Akteure auf dem europäischen Türenmarkt 

• JELD-WEN Holding, Inc.
• Masonite International Corporation
• Deceuninck NV
• ASSA ABLOY Gruppe
• Dierre SpA.
• Hörmann Gruppe
• Kömmerling
• Vicaima Türen
• Solidor Ltd.
• SGM-Fenster
• Barausse
• Forster-Systeme
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nebenprodukt

• Scharnier
• Falttüren und Schiebetüren
• Französisch
• Andere

Nach Material

• Holztüren
• Massivholztüren
• Türen aus Konstruktionsholz
• Metalltüren
  • Stahltüren
  • Aluminiumtüren
• uPVC
• Verbundtüren
• Andere

Durch Bewerbung

• Wohnen
  • Neu
  • Verbesserung & Reparatur
• Kommerziell
  • Neu
  • Verbesserung & Reparatur

Nach Ländern

• Deutschland
• Vereinigtes Königreich
• Italien
• Spanien
• Frankreich
• Russland
• Belgien
• Polen
• Niederlande
• Österreich
• Schweden
• Dänemark
• Finnland
• Griechenland
• Portugal
• Schweiz
• Norwegen
• Tschechische Republik
• Restliches Europa