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Marktdynamik 

Treiber: Boomende biobasierte Polymere beschleunigen kontinuierlich Europas nachhaltige Extrusionsfähigkeiten für eine wirklich zukunftsfähige Industrie

Die europäische Marktlandschaft für Kunststoffextrusionsmaschinen durchläuft derzeit einen Wandel, da biobasierte Polymere in fast allen Fertigungsbereichen an Bedeutung gewinnen. Im Jahr 2023 führte der Lebensmittelverpackungssektor 1.800 neue Extruderlinien ein, die ausschließlich für kompostierbare Materialien bestimmt sind, was die Dringlichkeit der Region bei der Einführung umweltfreundlicherer Alternativen zu herkömmlichen Kunststoffen widerspiegelt. Auch der Automobilbereich sprang mit an Bord und integrierte 600 fortschrittliche Coextrusionsanlagen, die auf Polymerkomponenten auf Hanfbasis zugeschnitten sind. Mittlerweile haben Baustoffhersteller 250 Pilotprojekte gestartet, die sich für PLA-basierte Extrusionen für Bodenbeläge und Dämmanwendungen einsetzen. Das wachsende Interesse an landwirtschaftlichen Nebenprodukten wie Maisstärke und Zuckerrohrfasern ist ein weiteres Beispiel für das Versprechen des Kontinents, fossilbasierte Rohstoffe zu reduzieren und gleichzeitig die Haltbarkeit und Leistung der Produkte aufrechtzuerhalten.

Wichtige Akteure auf dem Markt für Kunststoffextrusionsmaschinen stecken erhebliche Ressourcen in spezialisierte Forschung und Entwicklung. Europas führende Harzhersteller haben in 15 spezielle Forschungs- und Entwicklungszentren investiert, die sich auf die Optimierung von Mischungen konzentrieren, die eine verbesserte biologische Abbaubarkeit bieten, ohne Kompromisse bei den mechanischen Eigenschaften einzugehen. Infolgedessen haben führende Ausrüstungsanbieter rund 3.000 Extruder geliefert, die speziell für biologisch abbaubare Rohstoffe entwickelt wurden, was das Ausmaß des Wandels unterstreicht. Bei dieser umfassenden Einführung geht es nicht nur um die Einhaltung der Umweltvorschriften. Es befasst sich mit veränderten Verbraucherpräferenzen, Anlegererwartungen und strengeren Emissionsvorschriften. Der Schwerpunkt auf biobasierten Polymeren steht auch im Einklang mit den Zielen der Kreislaufwirtschaft und fördert geschlossene Recyclingprogramme und Skaleneffekte bei der Verwendung recycelter Polymere. Folglich sind zukunftsorientierte Hersteller, die biobasierte Polymere einsetzen und ihre Extrusionslinien entsprechend anpassen, in der Lage, sich einen Wettbewerbsvorteil zu sichern und sich als Marktführer in einem sich schnell entwickelnden Marktumfeld zu positionieren, in dem Nachhaltigkeit sowohl ein moralisches Gebot als auch ein wirtschaftlicher Segen ist.

Trend: Integrierte Digital-Twin-Systeme revolutionieren die Prozessoptimierung für fortschrittliche Extrusionslinien in der gesamten europäischen Fertigungslandschaft

Das Aufkommen digitaler Zwillingssysteme verändert die Art und Weise, wie europäische Hersteller auf dem Markt für Kunststoffextrusionsmaschinen an die Optimierung von Extrusionslinien herangehen, und ermöglicht eine agile Reaktion auf betriebliche Herausforderungen in Echtzeit. Im Jahr 2023 haben mehr als 500 Extrusionsanlagen umfassende digitale Simulationen implementiert, um Live-Produktionsumgebungen nachzubilden und so dazu beizutragen, ungeplante Ausfallzeiten zu reduzieren und die Ausschusserzeugung zu minimieren. Mehrere Hersteller von Automobilkomponenten haben virtuelle Kalibrierungsmodule für 200 neu in Betrieb genommene Extrusionslinien eingeführt, um durch die sofortige Erkennung von Konstruktionsfehlern eine schnellere Markteinführung zu gewährleisten. Diese Dynamik zeigt sich im Verpackungsbereich, wo 120 Linien kürzlich Sensornetzwerke integriert haben, um Echtzeit-Leistungsdaten in digitale Kopien einzuspeisen. Die aus diesen digitalen Zwillingen gewonnenen umsetzbaren Erkenntnisse ermöglichen es Betreibern, komplexe Koextrusionsprozesse mit minimalem Bedienereingriff durchzuführen.

Gestärkt durch diese Erfolge entwickeln Maschinenhersteller schnell Innovationen. Allein im ersten Quartal 2023 führten fünf führende europäische Hersteller von Extrusionsanlagen fortschrittliche Digital-Twin-Softwareangebote ein, die einen nahtlosen Datenaustausch zwischen mehreren Produktionsstandorten ermöglichen. Auf dem europäischen Markt für Kunststoffextrusionsmaschinen wurden über 50 Schulungszentren eingerichtet, um die Kompetenz der Mitarbeiter zu fördern. Dies spiegelt die entscheidende Rolle qualifizierter Techniker wider, die Simulationsergebnisse interpretieren und Maschinenparameter optimieren können. Durch die Kombination prädiktiver Analysen mit KI-basierter Modellierung können digitale Zwillinge den Gerätezustand vorhersagen und Wartungspläne empfehlen und so die Betriebslebensdauer kostspieliger Extruder verlängern. Da Rückverfolgbarkeit und Qualitätssicherung in regulierten Sektoren wie Medizin- und Lebensmittelverpackungen immer wichtiger werden, bieten digitale Zwillingssysteme die notwendige Transparenz und Übersicht, um strenge Anforderungen zu erfüllen. Dieser Trend verkörpert den umfassenderen Wandel hin zu Industrie 4.0 im europäischen Extrusionsmarkt, wo datengesteuerte Intelligenz, Systemintegration und Echtzeitautomatisierung zusammenlaufen, um ein beispielloses Maß an Effizienz, Produktkonsistenz und allgemeiner Fertigungsqualität zu liefern.

Herausforderung: Mangel an spezialisierten Technikern schränkt den Betrieb und die Wartung von Maschinen in europäischen Extrusionsanlagen ein

Ein kritischer Engpass auf dem europäischen Markt für Kunststoffextrusionsmaschinen ist der Mangel an spezialisierten Technikern, die in der Lage sind, hochmoderne Geräte effektiv zu bedienen, Fehler zu beheben und zu warten. Im Jahr 2023 blieben allein in Deutschland knapp 1.200 offene Stellen für Extrusionsmaschinenbediener unbesetzt, was auf eine Lücke sowohl in der technischen Fachkompetenz als auch in der betrieblichen Ausbildung zurückzuführen ist. Der italienische Verpackungssektor verzeichnete einen ähnlichen Trend: 600 offene Stellen für Extrusionslinienleiter, die fortgeschrittene elektrische und mechanische Kompetenzen benötigen. Sogar große Unternehmen in Frankreich berichten von einer durchschnittlichen Wartezeit von drei Monaten, bevor ein qualifizierter Techniker eingestellt werden kann, was zu Verzögerungen bei wichtigen Erweiterungsprojekten und Maschineninstallationen führt.

Branchenverbände reagieren darauf, indem sie mit Bildungseinrichtungen zusammenarbeiten, um die Lehrpläne an die praktischen Produktionsanforderungen anzupassen. Bis Mitte 2023 sind auf dem europäischen Markt für Kunststoffextrusionsmaschinen 20 Berufsausbildungsprogramme entstanden, die speziell auf die Vermittlung fortgeschrittener Extrusionsmaschinenanwendungen zugeschnitten sind. Mittlerweile haben 15 große Hersteller von Extrusionsanlagen Ausbildungsinitiativen gestartet, die es den Auszubildenden ermöglichen, praktische Erfahrungen mit Hochgeschwindigkeits- und Mehrschichtanlagen zu sammeln. Obwohl diese Bemühungen beginnen, den Arbeitskräftemangel zu beheben, bleibt der Bestand an qualifizierten Arbeitskräften immer noch hinter dem schnellen Tempo der Marktexpansion zurück. Ein Mangel an Arbeitskräften stellt auch eine Belastung für die vorhandenen Bediener dar, was häufig zu längeren Maschinenstillstandszeiten und einer erhöhten Fehlerquote bei Produktwechseln führt. Langfristig ist die Überbrückung der technischen Lücke von entscheidender Bedeutung, um Europas Führungsposition in der Extrusionstechnologie aufrechtzuerhalten und sicherzustellen, dass fortschrittliche Maschinen voll funktionsfähig bleiben und neue Linien ohne längere Verzögerungen installiert werden können. Es bedarf konzertierter Maßnahmen von Regierungen, Herstellern und Bildungseinrichtungen, um das Fachwissen zu fördern, das weitere Innovationen ermöglicht und verhindert, dass die Branche unter der Last ihres eigenen schnellen technologischen Fortschritts ins Stocken gerät.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Doppelschnecken-Extrusionsmaschinen, auch Biaxial-Extrusionsmaschinen genannt, sind bei europäischen Herstellern zur bevorzugten Wahl geworden. Mit einem Marktanteil von über 47,89 % haben sie sich aufgrund ihrer überlegenen Verarbeitungsfähigkeiten und Vielseitigkeit zu einem dominierenden Typ auf dem Markt für Kunststoffextrusionsmaschinen entwickelt. Diese Maschinen bieten eine verbesserte Misch- und Compoundierungseffizienz, die für die Herstellung hochwertiger Polymerprodukte mit gleichmäßigen Eigenschaften von entscheidender Bedeutung ist. Besonders groß ist die Nachfrage nach diesen Maschinen in Deutschland, einem Land, das für seinen fortschrittlichen Fertigungssektor und seine Ingenieurskompetenz bekannt ist. Deutsche Unternehmen wie Coperion und Leistritz stehen an der Spitze der Doppelschneckenextrusionstechnologie und entwickeln innovative Maschinen, die den komplexen Anforderungen der modernen Kunststoffverarbeitung gerecht werden.

Die zunehmende Verbreitung von Doppelschneckenextrusionsmaschinen auf dem europäischen Markt ist darauf zurückzuführen, dass die Region auf nachhaltige und effiziente Produktionsmethoden setzt, die mit der Energieeffizienz und dem reduzierten Abfall von Doppelschneckenextrudern in Einklang stehen. Beispielsweise sind die Doppelschneckenextruder der Serie ZSK Mc18 von Coperion auf ein hohes Drehmoment und einen hohen Durchsatz ausgelegt und ermöglichen Herstellern so eine höhere Produktivität bei geringerem Energieverbrauch. Darüber hinaus erfüllt die Fähigkeit von Doppelschneckenextrudern, ein breites Spektrum an Materialien, einschließlich wärmeempfindlicher und recycelter Polymere, zu verarbeiten, die Nachfrage der Branche nach Vielseitigkeit und Umweltverantwortung. Die Zusammenarbeit zwischen Herstellern und Forschungseinrichtungen hat zu Fortschritten bei der Schneckenkonstruktion und den Verarbeitungstechniken geführt und die Attraktivität von Doppelschneckenextrudern weiter gesteigert.

Nach Material

Polyvinylchlorid (PVC) ist mit einem Marktanteil von über 35,92 % aufgrund seiner Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Kosteneffizienz das dominierende Material, das in Europa von Kunststoffextrusionsmaschinen . Die weit verbreitete Verwendung von PVC in der Bau-, Automobil- und Elektroindustrie treibt die Nachfrage nach speziell auf dieses Material zugeschnittenen Extrusionsmaschinen voran. Europäische Hersteller bevorzugen Maschinen, die PVC verarbeiten können, da sie damit eine Vielzahl von Produkten wie Rohre, Profile, Kabel und Fensterrahmen herstellen können. Die hervorragenden Isoliereigenschaften und die Widerstandsfähigkeit des Materials gegen Umwelteinflüsse machen es ideal für Anwendungen, die eine dauerhafte Leistung erfordern.

Die steigende Nachfrage nach PVC-Produkten auf dem europäischen Markt für Kunststoffextrusionsmaschinen wird durch die Entwicklung der Infrastruktur und die Modernisierung bestehender Strukturen vorangetrieben. Länder wie Deutschland und Frankreich investieren erheblich in nachhaltige Bauprojekte, bei denen PVC aufgrund seiner Recyclingfähigkeit und der Einhaltung von Umweltvorschriften eine entscheidende Rolle spielt. Die Hersteller haben darauf reagiert und Extrusionsmaschinen mit fortschrittlichen Temperatur- und Druckkontrollsystemen entwickelt, um eine effiziente Verarbeitung von PVC zu gewährleisten, ohne seine strukturelle Integrität zu beeinträchtigen. Innovationen bei PVC-Formulierungen, wie die Einführung phthalatfreier Weichmacher, haben auch die Anwendungsmöglichkeiten erweitert und damit den Bedarf an speziellen Extrusionsgeräten erhöht.

Auf Antrag 

In Europa wird der Markt für Kunststoffextrusionsmaschinen aufgrund der robusten Elektro- und Telekommunikationsindustrie in der Region hauptsächlich von der Produktion von Drähten und Kabeln angetrieben. Die Drähte und Kabel kontrollieren einen Marktanteil von über 18,28 %. Die Nachfrage nach hochwertigen Isoliermaterialien, die Sicherheit und Leistung gewährleisten, hat dazu geführt, dass Hersteller für die präzise Beschichtung leitfähiger Materialien auf Extrusionsmaschinen vertrauen. Der Extrusionsprozess ermöglicht die konsistente Anwendung isolierender Polymere wie PVC, Polyethylen und vernetztes Polyethylen, die für den Schutz von Drähten und Kabeln vor Umwelteinflüssen und elektrischen Störungen unerlässlich sind.

Der Anstieg an erneuerbaren Energieprojekten und der Ausbau von Telekommunikationsnetzen in ganz Europa haben den Bedarf an Drähten und Kabeln deutlich erhöht. Länder modernisieren ihre Infrastruktur, um Technologien wie 5G und Smart Grids zu unterstützen, die umfangreiche Verkabelungslösungen erfordern. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, haben Hersteller in fortschrittliche Extrusionsmaschinen investiert, die eine Hochgeschwindigkeitsproduktion und eine verbesserte Materialhandhabung bieten. Beispielsweise hat Maillefer, ein führendes Schweizer Unternehmen, Extrusionslinien entwickelt, die speziell für die Produktion von Hochspannungskabeln konzipiert sind und Effizienz und Qualität im Herstellungsprozess gewährleisten.

Von Endbenutzern

Die Bauindustrie ist mit einem Marktanteil von über 26,92 % aufgrund ihrer erheblichen Nachfrage nach Kunststoffbaumaterialien der größte Endverbraucher des Marktes für Kunststoffextrusionsmaschinen in Europa. Extrudierte Kunststoffprodukte wie Rohre, Fensterprofile, Verkleidungen und Dämmkomponenten sind aus modernen Bauprojekten nicht mehr wegzudenken. Die Vorliebe der Industrie für Kunststoffmaterialien ist auf ihre Haltbarkeit, Korrosionsbeständigkeit und einfache Installation zurückzuführen, die zu geringeren Wartungskosten und einer längeren Lebensdauer von Gebäuden beitragen.

Die Urbanisierung und der Drang nach nachhaltigen Baupraktiken haben die Abhängigkeit der Bauindustrie von Kunststoffextrusionsmaschinen verstärkt. Europäische Vorschriften zur Förderung der Energieeffizienz und der Verwendung recycelbarer Materialien haben zu einer zunehmenden Akzeptanz extrudierter Kunststoffprodukte geführt. Hersteller entwickeln Extrusionsmaschinen, mit denen komplexe Profile mit präzisen Spezifikationen hergestellt werden können, um den individuellen Anforderungen von Architekten und Bauherren gerecht zu werden. Der Einsatz leichter Kunststoffbauteile unterstützt zudem die Ziele der Bauwirtschaft, das Gesamtgewicht des Gebäudes zu reduzieren und die Energieeffizienz durch bessere Dämmung zu verbessern.

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Länderanalyse 

Auf dem europäischen Markt für Kunststoff-Extrusionsmaschinen sticht Deutschland mit einem Anteil von über 67,38 % als führendes Unternehmen hervor, das auf eine Tradition der Ingenieurskunst und eine umfassende Fertigungsinfrastruktur zurückblickt. Laut einer Studie des Deutschen Maschinen- und Anlagenbaus aus dem Jahr 2023 sind rund 37 % der in Europa installierten Extrusionskapazitäten in den Industriezentren Deutschlands angesiedelt, was die einflussreiche Stellung des Unternehmens in der gesamten Region unterstreicht. Diese Schlagkraft wird noch dadurch gestärkt, dass 52 % der kleinen und mittleren deutschen Zerspanungsunternehmen seit 2021 ihre Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen erhöht haben, was eine kontinuierliche Produktentwicklung vorantreibt. Darüber hinaus verfügt Deutschland über eine hochqualifizierte Belegschaft: 68 % der Extrusionsmaschinenbediener verfügen über eine spezielle Berufsausbildung. Dieser Fokus auf Fachwissen und technische Raffinesse hat die Zusammenarbeit mit internationalen Polymerlieferanten belebt und es deutschen Herstellern ermöglicht, anspruchsvolle, maßgeschneiderte Extrusionslösungen anzubieten.

Deutschlands Dominanz auf dem europäischen Markt für Kunststoffextrusionsmaschinen beruht auf der Konzentration auf Effizienz und Nachhaltigkeit. Im Jahr 2023 verfügten landesweit etwa 45 % der neu installierten Extrusionslinien über eine umweltorientierte Architektur wie hocheffiziente Motoren und intelligente Heizsysteme, was das landesweite Bestreben widerspiegelt, den betrieblichen Fußabdruck zu reduzieren. Das Engagement Deutschlands für Automatisierung und digitale Transformation verschafft seinen Standorten einen Vorsprung in der fortschrittlichen Fertigung und unterstützt Branchen wie Automobil, Verpackung und medizinische Geräte. Während sich Städte wie Berlin, München und Stuttgart zu Innovationszentren entwickeln, betrachten internationale Unternehmen Deutschland zunehmend als Ausgangspunkt für ein breiteres europäisches Engagement. Mit einem sich verbessernden politischen Umfeld und einem zuverlässigen Lieferkettennetzwerk glänzt Deutschland weiterhin auf der globalen Bühne. Für Branchenakteure, die strategisches Wachstum anstreben, bietet die Führungsrolle Deutschlands einen Maßstab für Qualität, Zuverlässigkeit und zukunftsorientierte Angebote.

Top-Player auf dem europäischen Markt für Kunststoff-Extrusionsmaschinen

• ReIfenauser-Gruppe
• Leistritz
• Sumitomo Heavy Industries
• Bausano
• COWELL-EXTRUSION
• KraussMaffei
• Coperion
• Davis-Standard
• AMUT SPA
• BC Extrusion Holding GmbH
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Einschneckenextrusion
• Doppelschneckenextrusion/Biaxialextrusion
• Multiaxiale Extrusion
• Andere

Nach Materialtyp

• Polyvinylchlorid (PVC)
  • Starr
  • Flexibel
• Polyethylen (PE)
• Polypropylen (PP)
• Thermoplastisches Elastomer (TPE)
• Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
• Andere

Nach Anwendungen

• Pinselprodukte
• Kühlung
• HVAC
• Kabel und Draht
• Sicherheitsprodukte
• Point-of-Purchase-Displays
• Gewerbebau
• Andere

Vom Endbenutzer

• Konstruktion
• Verpackung
• Elektrik und Elektronik
• Automobil
• Konsumgüter
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline
  • OEM
  • Aftermarket

Nach Land

• Österreich
• Belgien
• Bulgarien
• Kroatien
• Republik Zypern
• Tschechische Republik
• Dänemark
• Estland
• Finnland
• Frankreich
• Deutschland
• Griechenland
• Ungarn
• Irland
• Italien
• Lettland
• Litauen
• Luxemburg
• Malta
• Niederlande
• Polen
• Portugal
• Rumänien
• Slowakei
• Slowenien
• Spanien
• Schweden