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Zwei neue Top-Chancen im Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika 

• Bakteriophagentherapie gewinnt deutlich an klinischer Dynamik: Die Phagentherapie entwickelt sich vom Nischenkonzept zu einer tragfähigen Marktchance. Im Jahr 2024 genehmigte die FDA erstmals die erweiterte Zulassung einer Bakteriophagentherapie für einen einzelnen Patienten zur Behandlung einer Prothesengelenkinfektion. Gleichzeitig startete Adaptive Phage Therapeutics 2024 eine Phase-2-Studie mit 60 Patienten für seine Phagenbank-Behandlung gegen diabetische Fußosteomyelitis. Darüber hinaus entwickelt ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) mit 2 Millionen Euro gefördertes Projekt im Jahr 2025 eine inhalierbare Phagenformulierung zur Behandlung von Lungeninfektionen bei 150 Mukoviszidose-Patienten und signalisiert damit einen Schritt in Richtung breiterer Anwendung.
• Inhalative Antibiotika zielen auf häufig auftretende beatmungsassoziierte Pneumonie ab: Der Fokus auf die gezielte Medikamentenverabreichung eröffnet große Chancen bei der Behandlung von nosokomialer und beatmungsassoziierter Pneumonie (HAP/VAP). Ende 2024 startete ARS Pharmaceuticals seine entscheidende Phase-3-Studie für ein inhalatives Adrenalinprodukt bei 400 Patienten mit schwerer HAP. In ähnlicher Weise wird in einer Studie aus dem Jahr 2025 die Wirksamkeit von inhaliertem Colistin bei 210 VAP-Patienten untersucht. Diese Verlagerung hin zur inhalativen Verabreichung verspricht eine bessere Durchdringung des Lungengewebes und weniger systemische Nebenwirkungen und positioniert sie als wachstumsstarkes Segment im Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika.

Trend: Steigende Pilzinfektionen erfordern dringend neue antimykotische Therapien

Der schnelle und besorgniserregende Anstieg von im Krankenhaus erworbenen Pilzinfektionen, insbesondere des multiresistenten Pilzes Candida auris , führt zu einer starken Nachfrage auf dem Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika. Allein im Jahr 2023 wurden in den USA 4.514 neue klinische Fälle von C. auris , womit die Gesamtzahl der klinischen Fälle seit 2016 10.788 erreicht hat. Dieser Anstieg beunruhigt die Gesundheitsbehörden, insbesondere da Ausbrüche häufiger werden, wie beispielsweise der in einem Langzeitkrankenhaus in Seattle im Januar 2024, bei dem mindestens vier Fälle bestätigt wurden. Erschwerend kommt hinzu, dass die Forschung und Entwicklung neuer Antimykotika nur schleppend vorankommt und mit der wachsenden Resistenz kaum Schritt halten kann.

Die nackte Realität ist, dass sich Ende 2024 in der gesamten globalen Pipeline lediglich 43 Antimykotika befanden. Lediglich neun dieser Wirkstoffe befinden sich auf dem globalen Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika in der klinischen Entwicklung. Von diesen neun haben nur drei die Phase-3-Studien erreicht, was darauf hindeutet, dass in den kommenden Jahren nur sehr wenige neue Medikamente verfügbar sein werden. Diese Innovationslücke besteht trotz des immensen wirtschaftlichen Drucks, der von diesen Infektionen ausgeht; die gesamten nationalen direkten medizinischen Kosten von Pilzerkrankungen werden auf 13,4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Um diesem Problem zu begegnen, hat CARB-X neben dem laufenden BAA-Programm von BARDA, das ebenfalls Unterstützung für deren Entwicklung bietet, eine Finanzierungsrunde für 2024 gestartet, die speziell Themen zur Unterstützung von Antimykotika umfasst. Die Phase-2-Studie für Fosmanogepix, die bei neun Patienten mit invasivem C. auris , unterstreicht die entscheidende Bedeutung dieser wenigen Pipeline-Kandidaten.

 Prävention postoperativer Wundinfektionen (SSIs) in die Höhe

Die enorme Anzahl chirurgischer Eingriffe und die enorme finanzielle Belastung durch postoperative Wundinfektionen (SSIs) prägen einen kritischen Bedarf im Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika. In den USA sind jährlich über 9 Millionen stationäre Aufenthalte mit chirurgischen Eingriffen verbunden. SSIs sind eine häufige Komplikation, und die Behandlungskosten schaffen einen starken Anreiz für Prävention und wirksame Therapien. Die enormen Unterschiede bei den medizinischen Gesamtkosten für Patienten mit SSIs liegen pro Jahr zwischen 40.606 und 68.101 US-Dollar pro Person. Für die Krankenhäuser ist der Druck sowohl klinisch als auch finanziell.

Regulatorische Rahmenbedingungen verstärken diese Nachfrage. Das CMS-Programm zur Reduzierung von Krankenhausinfektionen, das für das Haushaltsjahr 2024 neu eingeführt wurde, bestraft die leistungsschwächsten 25 % der Krankenhäuser mit einer Zahlungskürzung. Postoperative Infektionskrankheiten (SSIs) sind eine der wichtigsten Erkrankungen, die im Rahmen dieses Programms im Markt für Krankenhausinfektionstherapien erfasst werden. Dazu gehören spezifische Verfahren wie Koronararterien-Bypass-Operationen und bestimmte orthopädische Operationen. Gezielte Präventionsmaßnahmen können zu erheblichen Ergebnissen führen. Ein Krankenhaussystem, das sich aus sechs Bundesstaaten zusammensetzt, berichtete, dass die Einführung eines chirurgischen Bündels in mehr als 57.000 Fällen nicht nur die SSI-Raten senkte, sondern auch die durchschnittliche Aufenthaltsdauer um 4 Tage verkürzte und die Wiederaufnahmerate innerhalb von 30 Tagen um 3,9 % verringerte. Diese überzeugenden quantitativen Ergebnisse fördern die breite Akzeptanz fortschrittlicher therapeutischer und präventiver Lösungen.

 Segmentanalyse 

Antibiotika sind das wichtigste Mittel bei der Behandlung von Krankenhausinfektionen

Das Segment der Antibiotika hat im Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika einen bedeutenden Marktanteil erobert. Diese Dominanz ist vor allem darauf zurückzuführen, dass bakterielle Krankheitserreger die häufigste Ursache für im Krankenhaus erworbene Infektionen sind. Folglich dient die antibakterielle Therapie als erste Verteidigungslinie für ein breites Spektrum dieser Erkrankungen. Das eskalierende Problem der antimikrobiellen Resistenz (AMR) ist ein kritischer Faktor und schafft einen dringenden und kontinuierlichen Bedarf an innovativen und wirksameren Antibiotika zur Bekämpfung multiresistenter Stämme. Im Jahr 2024 wurden bereits sieben Antibiotika der nächsten Generation von der FDA zur Bekämpfung resistenter gramnegativer Bakterien zugelassen, dennoch verlassen sich Ärzte häufig noch auf ältere Generika. Die Entwicklungspipeline bleibt aktiv; beispielsweise kam im Mai 2024 das neue Cephalosporin der fünften Generation, Zevtera, zur Behandlung komplexer bakterieller Infektionen auf den Markt.

Die schiere Menge der behandelten Infektionen unterstreicht die Stärke dieses Segments im Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika. Zwischen Januar und März 2025 wurden insgesamt 10.347 E. coli Klebsiella spp. . Die Resistenzen sind enorm: Weltweit sind mittlerweile über 40 % der E. coli- und mehr als 55 % der K. pneumoniae-Bakterien gegen Cephalosporine der dritten Generation resistent. Diese Resistenzen waren 2019 direkt für 1,27 Millionen Todesfälle weltweit verantwortlich. Die Herausforderung wird noch dadurch verdeutlicht, dass die Resistenz gegen Carbapeneme bei Acinetobacter- Blutstrominfektionen bis 2025 54,3 % erreicht hat, was den Einsatz von Behandlungen der letzten Instanz erforderlich macht.

• Die Verwendung zentraler Venenkatheter, die ein erhebliches Infektionsrisiko darstellen, wird Prognosen zufolge bis 2025 um 8 % zunehmen.
• Ein WHO-Bericht aus dem Jahr 2025, der 104 Länder abdeckt, zeigt, dass mittlerweile jede sechste im Labor bestätigte bakterielle Infektion resistent ist.
• Von 2012 bis 2017 sank die Zahl der antimikrobiell resistenten Infektionen in US-Krankenhäusern um 27 %, doch aufgrund der Pandemie kam es zu einem Stillstand dieser Fortschritte.

Blutstrominfektionen sorgen für die höchsten Umsätze in der Intensivpflege

Das Segment der Blutstrominfektionen verzeichnete den größten Umsatzbeitrag zum Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika, eine direkte Folge der klinischen Schwere und der hohen Sterblichkeitsraten. Diese Infektionen, einschließlich Sepsis, sind lebensbedrohliche Notfälle, die sofortige, aggressive und oft langwierige Behandlungszyklen erfordern. Schwerstkranke Patienten, insbesondere auf Intensivstationen mit invasiven medizinischen Geräten wie zentralen Venenkathetern, sind dem höchsten Risiko ausgesetzt. Die Komplexität der Diagnose und Behandlung dieser Infektionen, insbesondere wenn sie durch antibiotikaresistente Bakterien verursacht werden, treibt die Nachfrage nach wirksamen und oft hochpreisigen Therapeutika. Die Behandlungsdauer der meisten bakteriellen Blutstrominfektionen beträgt 10 bis 14 Tage, nachdem die Blutkulturen negativ ausgefallen sind, was den therapeutischen Aufwand zusätzlich erhöht.

Die hohen Inzidenzraten führen unmittelbar zu einer erheblichen Nachfrage nach Therapeutika für Krankenhausinfektionen. Im ersten Quartal 2025 lag die Gesamtinzidenzrate der MRSA-Bakteriämie bei 1,8 pro 100.000 Einwohner. Darüber hinaus stiegen die in der Bevölkerung auftretenden Fälle von P. aeruginosa -Bakteriämie im gleichen Zeitraum um 5,4 % auf 602. Innovationen wie die antibiotische Mino-Lok®-Lock-Lösung, die in einer Studie im Jahr 2024 eine signifikante Wirksamkeit zeigte, werden entwickelt, um Katheter zu retten und Rückfälle zu verhindern. Die finanzielle Gesamtbelastung ist erheblich: Die nationalen Kosten für die Behandlung von Infektionen durch nur sieben schwerwiegende bakterielle Bedrohungen belaufen sich jährlich auf über 5,6 Milliarden Dollar.

• Die Sterblichkeitsrate im Zusammenhang mit Carbapenem-resistentem Acinetobacter baumannii liegt in Intensivstationen mittlerweile bei über 40 %.
• Ein neuartiges Antibiotikum, Ceftobiprol, erhielt im April 2024 die FDA-Zulassung zur Behandlung der Staphylococcus-aureus -Bakteriämie.
• Peripher eingeführte zentrale Katheter weisen eine geringere Infektionsrate (1,19 pro 1.000 Kathetertage) im Vergleich zu zentralen Venenkathetern (3,72 pro 1.000) auf.

Regionale Analyse 

Nordamerika ist führend mit massiver Finanzierung und raschen Regulierungsmaßnahmen

Nordamerikas führende Position auf dem globalen Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika basiert auf aggressiver öffentlicher Finanzierung und einem sich schnell verändernden regulatorischen Umfeld. In den USA sind im Haushaltsantrag für das Haushaltsjahr 2025 400 Millionen US-Dollar für die Antibiotikaresistenz-(AR)-Lösungen-Initiative und 608 Millionen US-Dollar speziell für die AMR-Forschung am NIAID vorgesehen. Um die Entwicklungspipeline weiter zu stärken, hat die FDA allein im Jahr 2024 mindestens vier wichtige Krankenhausinfektionstherapeutika zugelassen: Zevtera, Pivya, Exblifep und Orlynvah. Auch die klinische Forschung ist umfangreich: Eine Studie zu Haut- und Weichteilinfektionen im Jahr 2025 umfasst Patienten aus 92 Krankenhäusern von HCA Healthcare.

Kanada trägt mit detaillierter Überwachung und einer beträchtlichen Patientenzahl im regionalen Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika zur starken Marktposition der Region bei. Ein Bericht aus dem Jahr 2025 ergab, dass im Zeitraum 2024–2025 55.929 im Krankenhaus erworbene Infektionen auftraten. Das Canadian Nosocomial Infection Surveillance Program (CNISP) verfolgt aktiv neu auftretende Bedrohungen. Im Jahr 2024 nahmen 106 Krankenhäuser an der Candida-auris -Überwachung teil. Das Land hat zwischen 2012 und 2022 43 Isolate des Pilzes identifiziert. Die kanadische Gesundheitsbehörde schätzt außerdem, dass pro 220 Patienten, die in Sentinel-Akutkrankenhäuser eingeliefert werden, eine resistente Infektion festgestellt wird. Dies verdeutlicht die beträchtliche Patientenbasis, die fortschrittliche Therapeutika benötigt.

Asien-Pazifik-Raum verstärkt koordinierte Anstrengungen und Forschungsfinanzierung

Der Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika im asiatisch-pazifischen Raum ist durch zunehmende staatliche Maßnahmen und gezielte Forschungsinvestitionen geprägt. Im Jahr 2024 startete die indische National Medical Commission ein neues Modul des Nationalen Aktionsplans zur Antibiotikaresistenz (NAP-AMR) zur Schulung verschreibender Ärzte. In Japan lieferte eine groß angelegte Umfrage im Jahr 2024 in 27 Krankenhäusern mit 10.199 Patienten wichtige epidemiologische Daten und identifizierte 433 ursächliche Erreger von HAIs. Die japanische Regierung stellte außerdem für den Zeitraum 2024–2025 1.625.882 EUR für die Global Antibiotic R&D Partnership (GARDP) bereit.

Australien stärkt den regionalen Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika durch erhebliche Mittel für die Frühphasenforschung. Im Jahr 2024 investierte der National Health and Medical Research Council (NHMRC) über drei Millionen US-Dollar in internationale Kooperationsprojekte zur Bekämpfung antimikrobieller Resistenzen (AMR). Darüber hinaus stellte der Biotech-Inkubator CUREator weitere drei Millionen US-Dollar bereit, um fünf vielversprechende Life-Science-Projekte zur Minimierung antimikrobieller Resistenzen voranzutreiben. Diese Mittel unterstützen Innovationen wie ein neues Nasenspray, das mit einem Zuschuss von 500.000 US-Dollar gefördert wird und darauf abzielt, Mittelohrentzündungen bei Kindern vorzubeugen und so den Antibiotikaeinsatz zu reduzieren.

Europa mobilisiert gemeinsame Finanzierung zur Bekämpfung resistenter Krankheitserreger

Europas Strategie für den Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika konzentriert sich auf groß angelegte Überwachung und multinationale, kollaborative Finanzierung, um der hohen Belastung durch HAIs entgegenzuwirken. Das Europäische Zentrum für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) schätzt, dass sich europaweit jährlich 4,3 Millionen Patienten mindestens eine HAI zuziehen. Um dem entgegenzuwirken, hat die Gemeinsame Programminitiative für antimikrobielle Resistenzen (JPIAMR) eine Ausschreibung für 2024 mit einem Budget von über 17,7 Millionen Euro gestartet. Im Rahmen dieser Ausschreibung werden 13 internationale Projekte mit 64 Partnern aus 15 Ländern finanziert.

Auch einzelne Länder gehen erhebliche Verpflichtungen ein. Der britische Nationale Aktionsplan gegen antimikrobielle Resistenzen (AMR) 2024–2029 ist eine umfassende Strategie mit 30 Verpflichtungen, die durch 503 konkrete Ergebnisse untermauert werden. Deutschland leistet einen wichtigen finanziellen Beitrag und hat GARDP für den Zeitraum 2025–2028 elf Millionen Euro zugesagt. Auf breiterer Ebene soll 2025 die neue, von Europa kofinanzierte Partnerschaft „One Health Antimicrobial Resistance“ (OHAMR) starten, um Forschung und Innovation in der gesamten EU zu bündeln. Eine Studie aus dem Jahr 2024 mit 4.378 Transplantationspatienten verdeutlichte den regionalen Bedarf zusätzlich und stellte bei fast zwei Dritteln der Empfänger Infektionen fest.

Strategische Investitionen und Akquisitionen verändern die Wettbewerbslandschaft des Marktes für Krankenhausinfektionstherapeutika

1. AbbVie übernimmt Celsius Therapeutics (Juni 2024): AbbVie hat das Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium für 250 Millionen US-Dollar übernommen und damit dessen führenden monoklonalen Antikörper zur Behandlung entzündlicher Darmerkrankungen erworben.
2. Johnson & Johnson übernimmt Proteologix (Mai 2024): Johnson & Johnson hat das private Biotech-Unternehmen für 850 Millionen US-Dollar gekauft, um dessen Portfolio an bispezifischen Antikörpern für immunvermittelte Erkrankungen zu erwerben.
3. AstraZeneca übernimmt Amolyt Pharma (März 2024): AstraZeneca kaufte das auf seltene endokrine Erkrankungen spezialisierte Biotech-Unternehmen im klinischen Stadium in einem Deal im Wert von 1,05 Milliarden US-Dollar.
4. Sanofi übernimmt Inhibrx (Januar 2024): Sanofi gab die Übernahme des biopharmazeutischen Unternehmens im klinischen Stadium für rund 2,2 Milliarden US-Dollar bekannt und zielt dabei auf dessen neuartige biologische Therapiekandidaten ab.
5. Partnerschaft zwischen GSK und CureVac (Juli 2024): CureVac erteilte GSK im Rahmen einer Zusammenarbeit im Wert von 1,5 Milliarden Euro die weltweiten Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von mRNA-Impfstoffen gegen Grippe und COVID-19.
6. Partnerschaft zwischen Novavax und Sanofi (2024): Die beiden Unternehmen sind eine 1,4 Milliarden US-Dollar schwere Partnerschaft eingegangen, um rekombinante proteinbasierte Kombinationsimpfstoffe voranzutreiben.
7. SK Bioscience übernimmt IDT Biologika (Juni 2024): SK Bioscience erwarb im Rahmen eines Deals, bei dem IDT Biologika mit 473 Millionen US-Dollar bewertet wurde, eine Mehrheitsbeteiligung an dem deutschen Impfstoffentwickler.
8. Risikokapitalfinanzierung von Bluejay Therapeutics (2024): Das Unternehmen sicherte sich 182 Millionen US-Dollar an Risikokapital, um seine Therapien für Hepatitis D und B auf dem Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika voranzutreiben.
9. F2G Ltd Venture Funding (2024): Das Unternehmen für antimykotische Therapeutika hat in einer neuen Risikokapitalrunde 100 Millionen US-Dollar aufgebracht.
10. Vicebio Venture Funding (2024): Das Unternehmen hat 100 Millionen US-Dollar aufgebracht, um seine Impfstoffe gegen RSV und Metapneumovirus zu entwickeln.

Top-Unternehmen auf dem Markt für Krankenhausinfektionstherapeutika

• Actavis plc
• AstraZeneca plc
• Bayer AG
• Bristol-Myers Squibb Company
• Cipla
• Cubist Pharmaceuticals, Inc.
• F. Hoffmann-La Roche AG
• GlaxoSmithKline plc
• Johnson & Johnson
• Melinta Therapeutics
• Merck & Co.
• Merck & Co., Inc.
• Paratek Pharmaceuticals Inc
• Pfizer, Inc.
• Sanofi SA
• Spero Therapeutics Inc
• Teva Pharmaceutica
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Medikamententyp

• Antibiotika
• Antimykotika
• Antivirale Medikamente
• Andere

Nach Anwendungen

• Lungenentzündung
• Blutstrominfektionen
• Magen-Darm-Erkrankungen
• Wundinfektionen
• Harnwegsinfektionen
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika