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Unerschlossene Möglichkeiten in der häuslichen Gesundheitspflege und Telemedizin locken Marktführer

Es ergeben sich rasch neue Möglichkeiten, da sich die Modelle der Gesundheitsversorgung über die Grenzen traditioneller Krankenhäuser hinaus entwickeln und so ein fruchtbarer Boden für Wachstum im Markt für Krankenhausbedarf entsteht.

• Der Boom der häuslichen Gesundheitspflege: Der Wunsch nach einem Leben im Alter zu Hause schafft einen riesigen, dezentralen Markt. Im Jahr 2024 wurde der globale Markt für häusliche Gesundheitspflege auf 424,0 Milliarden US-Dollar geschätzt. Um die steigende Nachfrage zu decken, werden in den USA zwischen 2021 und 2031 fast 924.000 neue Stellen in der häuslichen Pflege benötigt. Dieser Wandel erfordert kuratierte Sets für das Management chronischer Krankheiten, die postoperative Versorgung und die Infusionstherapie, die alle außerhalb des Krankenhauses konsumiert werden. Anbieter, die verbraucherfreundliche, professionelle Produkte für den Heimgebrauch effektiv verpacken und vertreiben können, haben erhebliche Wachstumschancen.
• Der Aufstieg der Patientenfernüberwachung (RPM): Telemedizin beschränkt sich nicht mehr nur auf virtuelle Konsultationen, sondern umfasst zunehmend vernetzte Geräte, die einen stetigen Strom an Einwegartikeln benötigen. Bis 2024 werden voraussichtlich 30 Millionen US-Patienten mit Diensten und Tools zur Patientenfernüberwachung im Krankenhausbedarfsmarkt versorgt. Der globale RPM-Markt selbst wurde 2024 auf fast 5,1 Milliarden US-Dollar geschätzt. Jedes RPM-Setup für Erkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck benötigt Sensoren, Pflaster, Teststreifen und andere Einwegkomponenten. Dies schafft eine wiederkehrende und hohe Einnahmequelle für Anbieter, die ihre Produkte in diese digitalen Gesundheitsökosysteme integrieren können.

Wachsende Zahl chronisch kranker Patienten erhöht den langfristigen Versorgungsbedarf

Die weltweit steigende Zahl chronischer Krankheiten ist ein Hauptfaktor für die langfristige, anhaltende Nachfrage im Markt für Krankenhausbedarf. Prognosen zufolge wird die Zahl der Diabetiker im Jahr 2025 weltweit 300 Millionen erreichen – ein deutlicher Anstieg gegenüber 135 Millionen im Jahr 1995. Schätzungen zufolge werden bis 2025 weltweit 589 Millionen Erwachsene an Diabetes leiden. China und Indien werden im Jahr 2025 voraussichtlich die meisten Diabetiker aufweisen, mit 140,9 Millionen bzw. 74,2 Millionen. Auch in den USA wird die Zahl der Diabetiker im Jahr 2025 auf 32,2 Millionen geschätzt. Diese Patientengruppe benötigt eine konstante Versorgung mit Verbrauchsmaterialien wie Blutzuckerteststreifen, Spritzen und Wundpflegeprodukten.

Neben Diabetes steigt auch die Krebsbelastung, was die Nachfrage nach Spezialbedarf antreibt und das Wachstum des Marktes für Krankenhausbedarf weiter vorantreibt. Prognosen zufolge werden im Jahr 2024 in den USA 2.001.140 neue Krebsfälle diagnostiziert. Weltweit werden für 2050 über 35 Millionen neue Krebsfälle prognostiziert – ein deutlicher Anstieg gegenüber den geschätzten 20 Millionen Fällen im Jahr 2022. Herz-Kreislauf-Erkrankungen verstärken diesen Bedarf zusätzlich und sind im Jahr 2021 für etwa 19 Millionen Todesfälle verantwortlich. Auch die alternde Bevölkerung – die Weltbevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter wird bis 2025 voraussichtlich die Marke von 1,2 Milliarden überschreiten – garantiert einen steigenden Bedarf an Bedarf für die Behandlung altersbedingter Erkrankungen. Dieser demografische Wandel sorgt für eine kontinuierliche und wachsende Patientenbasis mit hoher Inanspruchnahme.

Steigendes Volumen an Diagnosetests führt zu einer konstanten Nachfrage nach wichtigen Verbrauchsmaterialien

Der sprunghaft ansteigende Bedarf an diagnostischen Tests ist ein starker und direkter Treiber des Verbrauchs im Markt für Krankenhausbedarf. Allein in den USA werden jährlich schätzungsweise 14 Milliarden klinische Labortests durchgeführt, die die Grundlage für klinische Entscheidungen bilden. Der globale Markt für Point-of-Care-Diagnostik, ein Schlüsselsegment für Einweg-Verbrauchsmaterialien, wurde im Jahr 2024 auf 53,11 Milliarden US-Dollar geschätzt. Dieser Markt wird voraussichtlich wachsen und einer Schätzung zufolge von 31,57 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024 auf 32,87 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 anwachsen. Dieses Wachstum wird durch den Bedarf an schnellen Ergebnissen in unterschiedlichsten Umgebungen vorangetrieben.

Die Nachfrage wird durch spezifische Testkategorien im Markt für Krankenhausbedarf noch verstärkt. Der US-Markt für Bluttests, ein Eckpfeiler der Diagnostik, erzielte 2024 erhebliche Umsätze, wobei die Glukosetests das größte Segment darstellten. Der globale Markt für diagnostische Tests insgesamt wurde 2024 auf 203,24 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll 2025 voraussichtlich 207,96 Milliarden US-Dollar erreichen. Jeder Test, von der einfachen Blutentnahme bis hin zu komplexen molekularen Untersuchungen, verbraucht eine Reihe von Verbrauchsmaterialien, darunter Entnahmeröhrchen, Reagenzien, Tupfer und Objektträger. Das enorme Ausmaß dieser Testvolumina führt direkt zu einer hohen, wiederkehrenden Einnahmequelle für Anbieter wichtiger diagnostischer Materialien.

Segmentanalyse 

Sterilisationsverbrauchsmaterialien bestimmen den Umsatz auf dem Markt für Krankenhausbedarf

Mit einem Marktanteil von 28,7 % sind Sterilisationsverbrauchsmaterialien die unangefochtenen Umsatzbringer im Markt für Krankenhausbedarf. Diese Dominanz ist kein Zufall, sondern beruht auf der absoluten Notwendigkeit der Infektionskontrolle im modernen Gesundheitswesen. Die enorme Menge an medizinischen Verfahren, die weltweit durchgeführt werden, führt zu einer unerbittlichen Nachfrage nach diesen Einwegartikeln. Im Jahr 2024 gab es 17,4 Millionen kosmetische chirurgische Eingriffe und Millionen weitere medizinisch notwendige Operationen, die alle grundsätzlich von sterilen Instrumenten und Umgebungen abhängen. Die anhaltende Bedrohung durch im Krankenhaus erworbene Infektionen, von denen etwa jeder 32. Patient in den USA betroffen ist, unterstreicht die entscheidende Rolle der Sterilisation zusätzlich. Jedes Instrument muss sorgfältig aufbereitet und seine Sterilität validiert werden, was Verbrauchsmaterialien wie biologische und chemische Indikatoren zu unverzichtbaren Bestandteilen der Patientensicherheitsprotokolle macht.

Der Aufstieg fortschrittlicher chirurgischer Technologien ist ein weiterer starker Wachstumstreiber für den Markt für Krankenhausbedarf. Bis 2025 werden weltweit über 6.700 robotergestützte Chirurgiesysteme installiert sein, und jeder Eingriff erfordert spezielles steriles Zubehör. Das Wachstum ambulanter Einrichtungen mit fast 9.600 ambulanten Operationszentren in den USA erweitert die Nachfrage auch über traditionelle Krankenhausmauern hinaus. Das gesamte Ökosystem des Marktes für Krankenhausbedarf basiert auf der Integrität der Sterilisation und stellt sicher, dass die Patientensicherheit mit Verfahrensinnovationen und Volumenwachstum Schritt hält.

• Der weltweite Markt für die Wiederaufbereitung medizinischer Einwegprodukte wurde im Jahr 2024 auf 906,6 Millionen US-Dollar geschätzt. Dieser Prozess ist vollständig von Sterilisationsverbrauchsmaterialien abhängig.
• Die Zulassung des Symani Surgical System für die Mikrochirurgie durch die FDA im April 2024 hat bereits zu fast 1.000 Eingriffen geführt, für die jeweils sterile Versorgung erforderlich war.
• Die Zahl der im Krankenhaus erworbenen Infektionen, die auf antimikrobielle Resistenzen zurückzuführen sind, ist Mitte 2024 immer noch um 13 % höher als vor der Pandemie, was den Bedarf an validierter Sterilisation verstärkt.

Krankenhäuser sind die konkurrenzlosen Zentren für den Endverbraucher

Mit einem Verbrauchsanteil von 41,5 % sind Krankenhäuser aufgrund ihrer beispiellosen Größe die wichtigsten Endverbraucher im Markt für Krankenhausbedarf. Die globale Krankenhausinfrastruktur ist riesig – allein in den USA gibt es 6.120 Krankenhäuser, in China 39.000 – und bildet so ein riesiges, konsolidiertes Nachfragezentrum. Diese Einrichtungen beherbergen Millionen von Betten – 916.752 in den USA und sage und schreibe 7,97 Millionen in China –, die von einem kontinuierlichen Patientenstrom belegt sind. In den USA bewältigen Krankenhäuser jährlich über 33,6 Millionen Aufnahmen, und jede Aufnahme löst den Verbrauch einer breiten Palette von Bedarfsartikeln aus, von Kitteln und Handschuhen bis hin zu komplexen Behandlungssets. Dieser immense Patientendurchsatz ist der Hauptgrund für ihre Marktführerschaft.

Die Finanzdaten unterstreichen diese Realität im Markt für Krankenhausbedarf. So gaben US-Krankenhäuser im Jahr 2023 über 57 Milliarden US-Dollar für medizinisches und chirurgisches Material aus. Große Gesundheitssysteme melden vierteljährliche Materialkosten in Milliardenhöhe, wie beispielsweise HCA Healthcare mit 2,8 Milliarden US-Dollar und die Mayo Clinic mit 1,8 Milliarden US-Dollar im zweiten Quartal 2024. Das schiere Volumen an Aktivitäten, das Millionen von Operationen, diagnostischen Tests und stationären Behandlungstagen umfasst, macht Krankenhäuser zum zentralen Nervensystem der Gesundheitsversorgung und damit zu den größten und wichtigsten Abnehmern von Material. Ihr konstant hoher Bedarf bildet die Grundlage des Marktes für Krankenhausbedarf.

• Prognosen zufolge werden chinesische Krankenhäuser bis 2028 rund 359 Millionen Patienten entlassen.
• Die durchschnittlichen jährlichen Materialkosten eines einzelnen Krankenhauses übersteigen 43 Millionen US-Dollar.
• Ambulante chirurgische Eingriffe, ein Hauptfaktor für die Inanspruchnahme von Versorgungsmaterialien, werden bis 2033 voraussichtlich 109,6 Millionen Fälle erreichen.

Regionale Analyse 

Nordamerikas Marktdominanz basiert auf hohem Verfahrens- und Infrastrukturvolumen

Nordamerika hat den größten Anteil am globalen Markt für Krankenhausbedarf, eine Position, die auf der immensen Gesundheitsinfrastruktur und der hohen Anzahl medizinischer Eingriffe beruht. Das US-amerikanische Gesundheitssystem umfasste im Jahr 2024 6.129 Krankenhäuser und bildete damit eine enorme Basis für den Bedarf an Bedarf. Für 2024 wird in den USA mit über 1,3 Millionen roboterassistierten chirurgischen Eingriffen gerechnet. Zusätzlich zur Nachfrage nach diesen Eingriffen wurden in Kanada im Jahr 2024 mehr als 35 Millionen bildgebende Verfahren wie MRTs und CTs durchgeführt. Die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) wird im Jahr 2024 voraussichtlich über 55 neuartige Medizinprodukte zulassen und damit die Einführung neuer Bedarfskategorien vorantreiben.

Der robuste private Gesundheitssektor der Region treibt die Nachfrage nach Krankenhausbedarf weiter an. So verwaltete HCA Healthcare, ein führender US-amerikanischer Krankenhausbetreiber, Anfang 2024 182 Krankenhäuser und rund 2.400 ambulante Pflegeeinrichtungen. Die Gesamtzahl der praktizierenden Ärzte in den USA überstieg 2024 1.080.000, wobei jeder von ihnen einen Versorgungspunkt darstellt. Die kanadischen Gesundheitsausgaben werden im Jahr 2024 voraussichtlich 344 Milliarden kanadische Dollar erreichen, wovon ein erheblicher Teil für medizinische Güter aufgewendet wird. Darüber hinaus prognostiziert das US Bureau of Labor Statistics die Schaffung von fast 1,8 Millionen neuen Arbeitsplätzen im Gesundheitswesen zwischen 2022 und 2032, was auf ein zukünftiges Nachfragewachstum hindeutet. Die USA sind zudem Sitz von über 6.500 Medizintechnikunternehmen, was ihre Rolle als Innovations- und Produktionszentrum unterstreicht.

Der asiatisch-pazifische Raum entwickelt sich zu einem Zentrum der Produktion und der wachstumsstarken Nachfrage

Der Markt für Krankenhausbedarf im asiatisch-pazifischen Raum ist durch ein schnelles Infrastrukturwachstum und seine Rolle als globale Produktionsmacht gekennzeichnet. Im Jahr 2024 gab es in China über 37.000 Krankenhäuser, die ein ausgedehntes Netzwerk für die Verteilung und Nutzung von Bedarfsartikeln bildeten. In Indien wird bis 2025 mit über 70.000 öffentlichen und privaten Krankenhäusern gerechnet, was auf ein enormes Wachstumspotenzial hindeutet. Japans fortschrittliches Gesundheitssystem verzeichnete im Jahr 2024 einen Produktionswert von über 3 Billionen Yen für medizinische Geräte. Das Land verfügt zudem über eine sehr hohe Dichte an Diagnosegeräten mit über 110 MRT-Scannern pro Million Einwohner.

Chinas National Medical Products Administration (NMPA) hat im Jahr 2024 über 12.000 Medizinprodukte zur Registrierung zugelassen, was einen dynamischen und wachsenden lokalen Markt für Krankenhausbedarf widerspiegelt. Südkorea ist führend bei Hightech-Verfahren; seine Krankenhäuser führten im Jahr 2024 über 25.000 roboterassistierte Operationen durch. Australiens Gesundheitsausgaben für Krankenhausleistungen werden im Jahr 2024 voraussichtlich 100 Milliarden australische Dollar übersteigen. Indien verfügt über mehr als 800 Produktionsstätten für Medizinprodukte, die sowohl den Inlandsbedarf als auch den Export decken. Darüber hinaus wird die Zahl der über 65-Jährigen in Japan im Jahr 2025 voraussichtlich 36 Millionen erreichen, was die Nachfrage nach Altenpflegebedarf ankurbelt.

Europas etablierte Gesundheitssysteme sorgen für eine konstante und stabile Marktnachfrage

Europas Position im Markt für Krankenhausbedarf wird durch seine ausgereiften, kostenintensiven Gesundheitssysteme und ein strenges regulatorisches Umfeld geprägt. Deutschland, ein regionaler Spitzenreiter, wird im Jahr 2024 voraussichtlich über 490 Milliarden Euro für das Gesundheitswesen ausgeben, wobei ein erheblicher Betrag für medizinisches Verbrauchsmaterial vorgesehen ist. Die starke Krankenhausinfrastruktur des Landes umfasst rund 1.900 Krankenhäuser. In Großbritannien hat der National Health Service (NHS) im Jahr 2024 schätzungsweise über 16 Millionen Wahleingriffe und ambulante Behandlungen durchgeführt und so für eine stetige Nachfrage gesorgt.

In Frankreich wird es im Jahr 2024 in seinen öffentlichen und privaten Krankenhäusern zusammen voraussichtlich über 390.000 Krankenhausbetten geben. Die Umsetzung der EU-Medizinprodukteverordnung (MDR) hat die Kontrolle auf dem Markt für Krankenhausbedarf verschärft; bis Anfang 2024 wurden im Rahmen dieser Verordnung über 23.000 neue Gerätezertifikate ausgestellt. In Italien wird die Zahl der Knieersatzoperationen im Jahr 2024 voraussichtlich 150.000 übersteigen. Das spanische Gesundheitssystem wird im Jahr 2024 voraussichtlich über 550.000 Krankenschwestern beschäftigen. Der private Gesundheitsmarkt Großbritanniens verzeichnete im Jahr 2024 über 820.000 Aufnahmen. Und schließlich beschäftigt die deutsche Medizintechnikbranche über 235.000 Menschen, was ihre Bedeutung als europäisches Produktionszentrum unterstreicht.

Strategische Fusionen und Innovationen definieren die Wettbewerbslandschaft im Markt für Krankenhausbedarf neu

1. 3M schließt Ausgliederung von Solventum Corp. ab: Im April 2024 schloss 3M die Ausgliederung seines Gesundheitsgeschäfts in ein neues, unabhängiges Unternehmen namens Solventum ab und schuf damit einen neuen Hauptakteur in den Bereichen Wundversorgung, Mundpflege und Gesundheits-IT.
2. Stryker übernimmt Artelon: Stryker gab im Februar 2024 die Übernahme von Artelon bekannt, einem auf Produkte zur Weichteilfixierung spezialisierten Unternehmen, um sein Portfolio in den Bereichen Fuß-, Knöchel- und Sportmedizin zu stärken.
3. Medtronic erhält FDA-Zulassung für PulseSelect PFA-System: Im Januar 2024 erhielt Medtronic die FDA-Zulassung für sein PulseSelect™ Pulsed Field Ablation System, eine bahnbrechende Technologie zur Behandlung von Vorhofflimmern, die spezielle Einwegkatheter erfordert.
4. Boston Scientific übernimmt Axonics, Inc.: Boston Scientific gab im Januar 2024 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Axonics bekannt, einem Unternehmen, das sich auf sakrale Neuromodulationssysteme für Harn- und Darmfunktionsstörungen konzentriert, für rund 3,7 Milliarden US-Dollar.
5. Johnson & Johnson übernimmt Shockwave Medical: Im April 2024 gab Johnson & Johnson seine Vereinbarung zur Übernahme von Shockwave Medical für rund 13,1 Milliarden US-Dollar bekannt und erweitert damit sein MedTech-Portfolio im Bereich Herz-Kreislauf-Produkte auf dem Markt für Krankenhausbedarf erheblich.
6. Becton und Dickinson übernehmen die Intensivpflegeeinheit von Edwards Lifesciences: BD gab im April 2024 eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme der Produktgruppe Intensivpflege von Edwards Lifesciences für 4,2 Milliarden US-Dollar bekannt und erweitert damit sein Portfolio an Patientenüberwachungs- und Smart-Device-Produkten.
7. Baxter International verkauft BioPharma Solutions-Geschäft: Im Rahmen einer umfassenden Portfolioverschiebung hat Baxter den Verkauf seines BioPharma Solutions-Geschäfts an Advent International abgeschlossen, ein Schritt, der sich auf die strategische Ausrichtung des Unternehmens für 2024 auswirkt.
8. GE HealthCare übernimmt MIM Software: Wie im Januar 2024 angekündigt, hat GE HealthCare eine Vereinbarung zur Übernahme von MIM Software Inc., einem globalen Anbieter von Lösungen zur Analyse medizinischer Bildgebung, geschlossen, um sein digitales Angebot zu stärken.
9. Cardinal Health erweitert sein Portfolio an Lösungen für zu Hause: Im Laufe des Jahres 2024 hat sich Cardinal Health auf die Erweiterung seines Angebots an Krankenhaus-zu-Hause- und häuslichen Gesundheitsdiensten konzentriert, einschließlich Logistik- und Produktlösungen für diesen wachsenden Pflegebereich.
10. Teleflex übernimmt Palette Life Sciences: Teleflex hat die Übernahme von Palette Life Sciences gegen eine Vorauszahlung von 600 Millionen US-Dollar abgeschlossen und erweitert damit sein Portfolio im Bereich der interventionellen Urologie um wichtige Produkte für 2024.

Top-Unternehmen im Markt für Krankenhausbedarf

• 3M Wissenschaft
• Erweiterte Sterilisationsdienste
• B. Braun Melsungen AG
• Baxter
• Becton, Dickinson und Company
• Boston Scientific Corporation
• Kardinal Heath
• Danaher Corporation
• GE Healthcare
• Getinge AB
• Johnson und Johnson
• Kimberly-Clark Corporation
• Medtronic (Covidien)
• Molnlycke Health Care AB
• Steris Corporation
• Stryker Corporation
• Terumo
• Thermo Fischer Scientific Inc.
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Typ

• Sterilisationsverbrauchsmaterialien
• Wundversorgungsprodukte
• Dialyseprodukte
• Infusionsprodukte
• Andere

Vom Endbenutzer

• Krankenhäuser
• Kliniken
• Ambulante chirurgische Zentren
• Diagnosezentren
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika