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Marktdynamik

Treiber: Steigende Nachfrage nach verderblichen Waren erfordert den Ausbau der Kühlkettenlogistikinfrastruktur in Indien

Die steigende Nachfrage nach verderblichen Waren im indischen Markt für Kühlkettenlogistik erfordert einen Ausbau der Kühlketteninfrastruktur. Indien produziert jährlich über 300 Millionen Tonnen Obst und Gemüse und gehört damit zu den größten Produzenten weltweit. Unzureichende Kühlkapazitäten führen jedoch jährlich zu Nachernteverlusten von rund 16 Millionen Tonnen Obst und Gemüse. Auch die Milchindustrie, die jährlich über 200 Millionen Tonnen Milch produziert, benötigt umfangreiche Kühl- und Transportkapazitäten, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.

Der Fischereisektor leistet mit einer Jahresproduktion von über 13 Millionen Tonnen einen bedeutenden Beitrag und erfordert daher eine effiziente Kühlkettenlogistik sowohl für den Inlandsverbrauch als auch für den Export. Auch die Fleischproduktion ist mit über 8 Millionen Tonnen jährlich beträchtlich, was den Bedarf an robusten Kühllösungen zusätzlich unterstreicht. Der Markt für Tiefkühlkost verzeichnet ein rasantes Wachstum mit einem Wert von über 1,2 Milliarden US-Dollar, angetrieben durch die steigende Nachfrage der Verbraucher nach Fertigprodukten.

Um der stark steigenden Nachfrage gerecht zu werden, ist die Anzahl der Kühlhäuser im indischen Markt für Kühlkettenlogistik auf über 8.200 Einheiten mit einer Gesamtkapazität von über 37 Millionen Tonnen angewachsen. Trotz dieses Wachstums besteht weiterhin eine Kapazitätslücke von mehr als 10 Millionen Tonnen, um den Markt adäquat zu bedienen. Die Regierung hat diese Lücke erkannt und über 7.000 Crore INR für den Ausbau der Kühlketteninfrastruktur bereitgestellt. Darüber hinaus umfasst die Flotte an Kühltransportern über 10.000 Fahrzeuge, was jedoch immer noch nicht ausreicht, um die riesige Fläche Indiens abzudecken.

Große Logistikunternehmen investieren massiv in den Ausbau ihrer Kühlkettenkapazitäten. So hat beispielsweise Snowman Logistics seine Kapazität auf über 100.000 Palettenstellplätze erhöht. Die Lebensmittelindustrie mit einem Wert von über 400 Milliarden US-Dollar verlangt weiterhin verbesserte Kühlkettendienstleistungen. E-Commerce-Plattformen wie BigBasket, Zepto, Swigy, Instamart und Blinkit verarbeiten täglich über 150.000 Bestellungen verderblicher Waren und unterstreichen damit die entscheidende Bedeutung einer robusten Kühlkettenlogistik für nachhaltiges Marktwachstum und die Reduzierung von Lebensmittelverlusten.

Trend: Einführung fortschrittlicher Technologien zur Steigerung der Effizienz in der Kühlkettenlogistik

Die Einführung fortschrittlicher Technologien steigert die Effizienz der Kühlkettenlogistik in ganz Indien. Die Automatisierung in Lagerhäusern schreitet voran: Über 500 Kühlhäuser nutzen bereits automatisierte Lager- und Kommissioniersysteme (AS/RS), um die Effizienz zu verbessern und menschliche Fehler zu reduzieren. Der Einsatz von IoT-Geräten ermöglicht die Echtzeitüberwachung von über 2.000 Kühl-Lkw und gewährleistet so die Einhaltung der Temperaturvorgaben während des Transports.

Unternehmen erproben Blockchain-Technologie zur Verbesserung der Rückverfolgbarkeit, was sich jährlich auf über eine Million Transaktionen im Kühlkettensektor auswirkt. Künstliche Intelligenz (KI) und Algorithmen des maschinellen Lernens (ML) optimieren die Routenplanung für Kühltransporte und reduzieren so Lieferzeiten und Kraftstoffverbrauch auf mehreren hundert Logistikrouten. Predictive Analytics unterstützen über 200 Unternehmen im indischen Kühlkettenlogistikmarkt bei der Bedarfsprognose, minimieren Lagerverluste und verbessern die Reaktionsfähigkeit der Lieferkette. Energieeffiziente Kühlsysteme mit natürlichen Kältemitteln wurden in über 1.000 Kühlhäusern installiert und senken den Energieverbrauch deutlich. Solarbetriebene Kühlhäuser sind in ländlichen Gebieten im Einsatz; über 100 davon sind bereits in Betrieb und helfen Landwirten, ihre Produkte zu konservieren und Verderb zu reduzieren. Die Nutzung von Lagerverwaltungssystemen (WMS) hat zugenommen; über 700 Lagerhäuser setzen bereits moderne Software für die Bestandsverwaltung ein.

E-Commerce-Giganten wie Amazon India investieren in temperaturgeführte Liefersysteme und erweitern ihre Flotte um über 500 Kühltransporter. Mobile Anwendungen erleichtern die Koordination zwischen den Beteiligten; über 10.000 Nutzer setzen diese Plattformen für das Logistikmanagement ein. Diese technologischen Fortschritte steigern gemeinsam die Effizienz, senken die Kosten und verbessern die Zuverlässigkeit der Kühlkettenlogistik in Indien.

Herausforderung: Unzureichende Infrastruktur führt zu Lücken im Kühlkettenlogistiknetzwerk

Unzureichende Infrastruktur führt zu Lücken im Kühlkettenlogistiknetz Indiens. Obwohl über 8.200 Kühlhäuser vorhanden sind, reicht die Gesamtkapazität von rund 39,37 Millionen Tonnen nicht aus, um den Bedarf des Landes von über 50 Millionen Tonnen Lagerkapazität für verderbliche Waren zu decken. Dieses Defizit trägt zu erheblichen Nachernteverlusten von jährlich über 92.000 Crore INR bei und betrifft insbesondere den Agrarsektor. Rund 30 % der landwirtschaftlichen Erzeugnisse verderben aufgrund unzureichender Kühlketteninfrastruktur, bevor sie die Verbraucher erreichen. Ländliche Gebiete sind am stärksten betroffen: Über 70 % der Landwirte haben keinen Zugang zu nahegelegenen Kühlhäusern. Der Kühltransportsektor betreibt rund 10.000 Fahrzeuge, was angesichts der enormen geografischen Ausdehnung Indiens nicht ausreicht und zu ungleichmäßiger Verteilung und eingeschränkter Erreichbarkeit verderblicher Waren führt.

Die Investitionen in die Kühlketteninfrastruktur sind schleppend verlaufen. Der Privatsektor hat in den letzten zehn Jahren weniger als 4.000 Crore INR zum indischen Kühlkettenlogistikmarkt beigetragen. Obwohl die Regierung über 7.000 Crore INR bereitgestellt hat, reicht dies bei Weitem nicht aus, um die Infrastrukturlücke vollständig zu schließen. Allein die Fischereiindustrie erleidet aufgrund unzureichender Kühlkapazitäten jährlich Verluste von über 6.000 Crore INR, was die Existenzgrundlage von über 14 Millionen Menschen, die vom Fischfang abhängig sind, gefährdet.

Pharmazeutische Verluste aufgrund von Unterbrechungen der Kühlkette belaufen sich jährlich auf über 25 Milliarden INR und beeinträchtigen die Verteilung lebenswichtiger Medikamente und Impfstoffe. Fehlende Anbindung an die letzte Meile ist ein anhaltendes Problem: Über 100.000 Dörfer haben keinen Zugang zu zuverlässiger Kühlkettenlogistik. Energieknappheit und unzuverlässige Stromversorgung behindern den Betrieb von Kühlhäusern zusätzlich, insbesondere in ländlichen Gebieten. Die Bewältigung dieser infrastrukturellen Herausforderungen ist unerlässlich, um die Effizienz und Reichweite des indischen Kühlkettenlogistiknetzes zu verbessern.

Segmentanalyse 

Durch Technologie

Die Dampfkompressionstechnologie ist aufgrund ihrer Effizienz bei der Aufrechterhaltung präziser Temperaturbedingungen, die für die Konservierung verderblicher Waren unerlässlich sind, führend auf dem indischen Markt für Kühlkettenlogistik mit einem Marktanteil von über 35,42 %. Indien produziert jährlich über 300 Millionen Tonnen Obst und Gemüse und gehört damit zu den größten Produzenten weltweit. Um die Nachernteverluste von jährlich über 15 Millionen Tonnen zu reduzieren, ist der Einsatz effektiver Kühltechnologien wie der Dampfkompressionstechnologie entscheidend. Die Fähigkeit dieser Technologie, Temperaturen von -30 °C bis 15 °C zu halten, eignet sich für eine breite Produktpalette, darunter Milchprodukte, Fleisch und Pharmazeutika.

Die Nachfrage nach Dampfkompressionstechnologie wird durch das signifikante Wachstum der Lebensmittel- und Pharmaindustrie angetrieben. Der indische Markt für Lebensmittelverarbeitung hat ein Volumen von über 400 Milliarden US-Dollar und benötigt daher fortschrittliche Kühlkettenlösungen, um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten und die Haltbarkeit zu verlängern. Der Pharmasektor, mit einem Volumen von rund 42 Milliarden US-Dollar, ist für den Vertrieb temperaturempfindlicher Impfstoffe und Biologika auf Kühlkettenlogistik angewiesen. Während der COVID-19-Pandemie verabreichte Indien über 1,3 Milliarden Impfdosen, was den dringenden Bedarf an zuverlässigen Kühllösungen mittels Dampfkompressionssystemen unterstreicht.

Zu den Schlüsselfaktoren für die Dominanz der Dampfkompressionstechnologie zählen staatliche Förderung, technologische Fortschritte und Kosteneffizienz. Die Regierung hat über 6.000 Crore INR für den Ausbau der Kühlketteninfrastruktur bereitgestellt und fördert damit den Einsatz effizienter Technologien. Indien verfügt über mehr als 8.200 Kühlhäuser mit einer Gesamtkapazität von über 37 Millionen Tonnen, die größtenteils mit Dampfkompressionssystemen arbeiten. Große Logistikunternehmen wie Snowman Logistics betreiben über 300 Kühlfahrzeuge mit Dampfkompressionstechnologie. Die Skalierbarkeit dieser Systeme ermöglicht die Anpassung an unterschiedliche Branchenanforderungen und stärkt so ihre Marktführerschaft.

Nach der Temperaturtechnologie

Tiefkühltechnologie spielt eine führende Rolle im sich rasant entwickelnden indischen Markt für Kühlkettenlogistik und erzielt einen Umsatzanteil von über 63 %. Dies ist auf die steigende Nachfrage nach Tiefkühlprodukten und den Bedarf an längerer Haltbarkeit verderblicher Waren zurückzuführen. Der indische Tiefkühlkostmarkt wird bis 2030 voraussichtlich einen Wert von über 19,2 Milliarden US-Dollar erreichen und verzeichnet ein signifikantes Wachstum. Angesichts einer jährlichen Produktion von über 10 Millionen Tonnen Meeresfrüchten, von denen ein Großteil exportiert wird, ist die Einhaltung extrem niedriger Temperaturen während Lagerung und Transport unerlässlich. Auch die Fleischindustrie, die jährlich über 8 Millionen Tonnen produziert, ist stark auf Tiefkühllogistik angewiesen, um Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.

Die höhere Nachfrage nach Tiefkühllogistik im Vergleich zu Kühltechnologien resultiert aus der veränderten Verbraucherpräferenz hin zu Convenience-Produkten und Fertiggerichten. Der Verbrauch von Tiefkühlgemüse und -snacks im indischen Markt für Kühlkettenlogistik hat die Marke von einer Million Tonnen jährlich überschritten. Auch die Pharmaindustrie benötigt Tiefkühllogistik für bestimmte Impfstoffe und Biologika. Der Einsatz von über 2.000 Ultratiefkühltruhen während der COVID-19-Impfkampagne unterstreicht diese Notwendigkeit. Die Expansion des Einzelhandels, mit über 10.000 Supermärkten, die mittlerweile Tiefkühlprodukte anbieten, steigert die Nachfrage nach Tiefkühllogistiklösungen zusätzlich.

Die Marktanalyse von Astute Analytica zeigt, dass Fortschritte in der Gefriertechnologie, gestiegene Investitionen und staatliche Initiativen die Marktführerschaft der Tiefkühllogistik vorantreiben. Die Regierung hat über 5.000 Crore INR für Projekte im Bereich Tiefkühllager bereitgestellt. Unternehmen wie Dev Bhumi Cold Chain haben ihre Infrastruktur erweitert und die Lagerkapazität für Tiefkühlprodukte um über 100.000 Tonnen erhöht. Die Flotte von Kühlfahrzeugen, die Tiefkühltemperaturen aufrechterhalten können, ist um mehr als 3.000 Einheiten gewachsen, um die landesweite Distribution zu unterstützen. Energieeffiziente Technologien wie das Einzel-Schnellgefrieren (IQF) haben die Betriebskosten gesenkt, die Tiefkühllagerung wirtschaftlicher gemacht und ihre Marktposition weiter gefestigt.

Lösungen 

Kühlkettenlager und -lösungen dominieren derzeit den indischen Markt für Kühlkettenlogistik mit einem Marktanteil von fast 44 %. Diese Vormachtstellung ist auf den dringenden Bedarf zurückzuführen, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren und den wachsenden Pharmasektor zu unterstützen. Indiens aktuelle Kühlkapazität beträgt über 39,37 Millionen Tonnen. Uttar Pradesh verfügt mit mehr als 12 Millionen Tonnen über die größte Kapazität, gefolgt von Westbengalen mit über 6 Millionen Tonnen, was vor allem auf die dortige bedeutende Agrarproduktion zurückzuführen ist. Auch andere Bundesstaaten wie Punjab und Gujarat tragen wesentlich dazu bei, mit Kapazitäten von jeweils über 2 Millionen Tonnen.

Die dominante Stellung des Segments der Kühlkettenlager im Markt für Kühlkettenlogistik wird durch die Bedürfnisse der Agrarindustrie vorangetrieben. Indien verzeichnet jährlich Nachernteverluste von über 15 Millionen Tonnen Obst und Gemüse. Der Aufbau von über 8.200 Kühlhäusern landesweit hat maßgeblich zur Minderung dieser Verluste beigetragen. Die Regierung hat über 7.000 Crore INR in den Ausbau der Kühlhausinfrastruktur investiert und damit deren entscheidende Rolle für die Ernährungssicherheit anerkannt. Das Wachstum des E-Commerce und des organisierten Einzelhandels, mit Unternehmen wie BigBasket, Zepto, Blinkit und Swiggy Instamart, die täglich über 150.000 Bestellungen für verderbliche Waren abwickeln, verstärkt den Bedarf an fortschrittlichen Kühllösungen zusätzlich.

Technologische Fortschritte und eine verstärkte Beteiligung des Privatsektors haben die führende Position dieses Segments weiter gefestigt. Große Kühlhausbetreiber wie Snowman Logistics haben ihre Kapazität auf über 100.000 Palettenstellplätze erweitert. Auch die Abhängigkeit der Pharmaindustrie von Kühlhäusern, insbesondere während der Verteilung von über 1,3 Milliarden COVID-19-Impfstoffdosen, hat die Nachfrage angekurbelt. Verbesserte Lagerverwaltungssysteme und energieeffiziente Kühltechnologien haben die betriebliche Effizienz gesteigert und Kühlkettenlager zu einem Eckpfeiler des indischen Kühlkettenlogistikmarktes gemacht.

Nach Branchen

Fast 48,08 % der Nachfrage nach Kühlkettenlogistik in Indien entfallen aufgrund der enormen Größe des Marktes und der Verderblichkeit seiner Produkte auf die Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Mit einem Wert von über 400 Milliarden US-Dollar zählt die Branche zu den größten Märkten weltweit. Indien ist der größte Milchproduzent der Welt mit einer Jahresproduktion von über 200 Millionen Tonnen und ein führender Produzent von Obst und Gemüse mit einer jährlichen Ernte von über 300 Millionen Tonnen. Die Notwendigkeit, die Qualität dieser verderblichen Waren zu erhalten und ihre Haltbarkeit zu verlängern, treibt die Nachfrage nach effizienter Kühlkettenlogistik an.

Die zentrale Rolle der Lebensmittel- und Getränkeindustrie im Markt für Kühlkettenlogistik wird durch das Wachstum des Sektors für verarbeitete Lebensmittel, der bis 2025 voraussichtlich 500 Milliarden US-Dollar erreichen wird, zusätzlich unterstrichen. Der Konsum von Tiefkühl- und Fertiggerichten ist gestiegen, wobei der Absatz von Tiefkühlkost jährlich über eine Million Tonnen liegt. Indien exportiert mehr als fünf Millionen Tonnen Agrarprodukte und benötigt daher zuverlässige Kühl- und Transportkapazitäten, um auf den internationalen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Auch die Fleisch- und Geflügelindustrie, die jährlich über acht Millionen Tonnen produziert, ist stark auf Kühlkettenlogistik angewiesen, um die Inlands- und Exportnachfrage zu decken.

Die Expansion moderner Einzelhandelsgeschäfte, deren Zahl mittlerweile über 10.000 beträgt, und Online-Lebensmittelplattformen, die über 200 Städte beliefern, hat die Verfügbarkeit verderblicher Waren erhöht und damit eine robuste Kühlketteninfrastruktur erforderlich gemacht. Staatliche Initiativen wie die Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana haben über 6.000 Crore INR für die Entwicklung der Lebensmittelverarbeitungsindustrie und der zugehörigen Kühlkettenanlagen bereitgestellt. Darüber hinaus haben erhebliche Investitionen multinationaler Konzerne in Höhe von insgesamt über 10 Milliarden US-Dollar in den letzten Jahren die Fortschritte bei Kühltechnologien und der Logistik vorangetrieben. All diese Faktoren positionieren die Lebensmittel- und Getränkeindustrie im Zentrum des indischen Marktes für Kühlkettenlogistik.

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Zustandsanalyse 

Über 40 % des indischen Marktes für Kühlkettenlogistik und Lagerkapazitäten konzentrieren sich aufgrund hoher landwirtschaftlicher Produktivität, strategischer Lage nahe wichtiger Märkte und förderlicher Regierungspolitik in Nordindien. Bundesstaaten wie Uttar Pradesh, Punjab, Haryana und Himachal Pradesh zählen zu den führenden Agrarproduzenten. Uttar Pradesh beispielsweise ist der größte Kartoffelproduzent Indiens mit einer jährlichen Ernte von über 16 Millionen Tonnen. Um Verderb zu verhindern, sind umfangreiche Kühlhäuser erforderlich. Allein der Bundesstaat verfügte 2023 über eine Kühlkapazität von mehr als 14 Millionen Tonnen. Punjab und Haryana produzieren zusammen jährlich über 25 Millionen Tonnen Getreide sowie erhebliche Mengen an Obst und Gemüse, die temperaturgeführt gelagert werden müssen.

Die strategische Nähe der nördlichen Region zu großen Konsummärkten verstärkt die Konzentration von Kühlketteneinrichtungen im indischen Markt für Kühlkettenlogistik. Die Hauptstadtregion Delhi (NCR) mit über 33 Millionen Einwohnern generiert eine immense Nachfrage nach frischen und tiefgekühlten Produkten. Dieser Ballungsraum fungiert als zentraler Knotenpunkt für die Distribution in ganz Nordindien. So betreibt beispielsweise Snowman Logistics in Delhi ein Kühlhaus mit einer Kapazität von über 30.000 Paletten und gewährleistet so eine effiziente Belieferung von Einzelhändlern und Gastronomiebetrieben. Amul, Indiens größte Molkereigenossenschaft, betreibt mehrere Kühlhäuser in Haryana und Uttar Pradesh, die zusammen täglich über 10 Millionen Liter Milch umschlagen, um den regionalen Bedarf an Milchprodukten zu decken.

Staatliche Initiativen haben maßgeblich zur Entwicklung der Kühlketteninfrastruktur im nordindischen Kühlkettenlogistikmarkt beigetragen. Im Rahmen des Programms „Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana“ wurden über 20 Milliarden INR speziell für Kühlkettenprojekte in den nördlichen Bundesstaaten bereitgestellt. Das Programm „Mega Food Park“ führte zur Errichtung des Sukhjit Mega Food Parks in Punjab, der sich über 55 Hektar erstreckt und moderne Kühlhäuser mit einer Kapazität von 100.000 Tonnen bietet. In Rajasthan umfasst das 100 Hektar große Internationale Zentrum für Innovative Landwirtschaft hochmoderne Kühlhäuser mit einer Lagerkapazität von 50.000 Tonnen. Darüber hinaus profitiert die nördliche Region von über 5.000 Kilometern Nationalstraßen, was die Logistikeffizienz steigert . Unternehmen wie Dev Bhumi Cold Chain Limited in Himachal Pradesh verarbeiten jährlich über 100.000 Tonnen Äpfel, was den Fokus der Region auf den Gartenbau und den Bedarf an leistungsstarken Kühllösungen unterstreicht.

Führende Akteure auf dem indischen Markt für Kühlkettenlogistik

• AP Møller – Mærsk
• CEVA Logistics
• Cold Care Group BV.
• Coldman Logistics Pvt. Ltd.
• Coldrush Logistics Pvt. Ltd.
• ColdStar Logistics Pvt. Ltd.
• Kristallgruppe
• DHL-Gruppe
• Gubba Cold Storage Pvt. Ltd.
• Kool-Ex Cold Chain Limited
• Snowman Logistics Limited
• TCIEXPRESS LIMITED
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Durch Technologie

• Dampfkompression
• Schockfrosten
• Verdunstungskühlung
• Programmierbare Logiksteuerung
• Kryogene Systeme
• Andere Technologien

Nach der Temperaturtechnologie

• Gekühlt
• Gefroren

Durch Lösung

• Kühlkettenlager/Lager
• Kühlkettentransport
• Automatisierte Temperaturregelung

Nach Branchen

• Speisen und Getränke
  • Obst und Gemüse
  • Fleisch und Meeresfrüchte
  • Milchprodukte und gefrorene Desserts
  • Bäckerei und Konditorei
  • Fertiggericht
• Chemische
• Pharmazeutika
• Medizinisch
• Andere

Nach Bundesstaat

• Nordindien
  • Uttar Pradesh
  • Delhi
  • Haryana
  • Punjab
  • Rajasthan
  • Himachal Pradesh
  • Uttarakhand
  • Jammu und Kaschmir
• Südindien
  • Tamil Nadu
  • Karnataka
  • Kerala
  • Andhra Pradesh
  • Telangana
• Westindien
  • Gujarat
  • Goa
  • Madhya Pradesh
  • Maharashtra
  • Chhattisgarh
• Ostindien
  • Westbengalen
  • Bihar
  • Assam
  • Jharkhand
  • Odisha
  • Rest von Ostindien