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Verschiebung des bedienbaren adressierbaren Marktes (SAM)

Der Markt für Intermediate Bulk Container (IBC) vollzieht derzeit einen Wandel von Einwegverpackungen hin zu geschlossenen Kreislaufsystemen. Flottenbetreiber verkaufen nicht mehr einzelne Container, sondern sogenannte „Transporte“ (ein Asset-as-a-Service-Modell). Durch durchschnittlich drei bis fünf Transporte pro verzinktem Stahlkäfig vor der Umfüllung steigern die Hersteller ihren durchschnittlichen Umsatz pro Einheit (ARPU) um beachtliche 18 bis 22 % über einen 36-monatigen Anlagenlebenszyklus.

Wie wirken sich makroökonomische Gegenwinde und Engpässe in der Lieferkette auf die Investitionsausgaben und den Gesamtmarkt für Intermediate Bulk Container aus?

Die Herstellung von IBC-Containern ist sehr kapitalintensiv und reagiert äußerst empfindlich auf Schwankungen der Rohstoffpreise. Im Jahr 2025 zwingen makroökonomische Herausforderungen die Marktteilnehmer dazu, ihre Investitionsausgaben (CapEx) und operativen Absicherungsstrategien neu auszurichten.

Preisschwankungen bei Harzen und Stahlzölle

Die Herstellung eines Standard-Verbund-IBC (Intermediate Bulk Container) basiert auf zwei Hauptrohstoffen: Polyethylen hoher Dichte (HDPE) für die innere Flasche und verzinktem Stahlrohr für den äußeren Schutzkäfig.

• HDPE-Spotpreise: Aufgrund der Volatilität des Marktes für Intermediate Bulk Container schwankten die HDPE-Spotpreise in den letzten 12 Monaten zwischen 1.100 und 1.450 US-Dollar pro Tonne (MT). Ursache hierfür waren variable Margen bei Ethylen-Crackern und sich ändernde globale Ölpreisbenchmarks.
• Kosten für Stahlrohre:  Verzinkter Stahl , der etwa 40 bis 50 % des Leergewichts eines R-Intermediate-Bulk-Containers ausmacht (insgesamt ca. 60-65 kg), hat aufgrund der Verschärfung der europäischen CO2-Grenzausgleichsmechanismen (CBAM) einen Preisanstieg von 12 % im Jahresvergleich erfahren.

Investitionsausgaben für Nearshoring im Markt für IBC-Container

Engpässe in der Lieferkette haben die interregionale Umverteilung leerer Container erheblich beeinträchtigt. Der Transport von „Luft“ (leeren starren IBC-Containern) über den Ozean ist wirtschaftlich nicht rentabel, da für einen leeren IBC-Container die gleiche TEU-Frachtrate (Twenty-Foot Equivalent Unit) anfällt wie für einen vollen. 

Folglich setzen große Akteure aggressive Investitionsausgaben ein – zwischen 3 und 6 Millionen US-Dollar pro Anlage –, um in der Nähe wichtiger Chemiezentren an der US-Golfküste und in Südostasien lokale, automatisierte Blasform- und Aufbereitungsanlagen zu errichten.

Was sind die wichtigsten Kostentreiber und die Realität der Gewinnmarge (EBITDA) für Hersteller von IBC-Containern?

Um die wirtschaftliche Tragfähigkeit des Ökosystems des Marktes für Intermediate Bulk Container wirklich zu analysieren, müssen wir über den reinen Umsatz hinausblicken und detaillierte Rentabilitätskennzahlen untersuchen, insbesondere EBITDA-Margen und Stückkosten.

Stückkosten eines starren Verbund-IBC-Containers

Die Herstellungskosten eines standardmäßigen 1000-Liter-Verbund-IBC (Intermediate Bulk Container) werden sich im Jahr 2025 erwartungsgemäß aufschlüsseln, wobei die Margen stark von Produktionsumfang und vertikaler Integration abhängen:

• Rohstoffe:  60% - 65% (HDPE-Harz, Stahl, Kunststoffpaletten , Ventile und EPDM/Viton-Dichtungen).
• Fertigungsgemeinkosten:  15% - 20% (Energie für Extrusionsblasformen, Arbeitskosten, Anlagenmiete).
• SG&A & Logistik: 10%–15%.
• Nettogewinnmargen: Bei Tier-1-Herstellern im Markt für IBC-Container, die jährlich Millionen von Einheiten absetzen, liegen die EBITDA-Margen typischerweise zwischen 12 % und 17 % . Bei Herstellern von flexiblen IBC-Containern (F-IBC), die gewebte Polypropylen-Säcke produzieren, sind die Margen aufgrund niedrigerer Markteintrittsbarrieren und einer stärkeren Marktfragmentierung 8 % und 11 %

Die Aufbereitungsmarge Prämie

Das lukrativste Segment im Markt für Intermediate Bulk Container ist nicht die Neuproduktion, sondern die Aufbereitung und das Flottenmanagement.

• Neuer IBC-Container Preis:  160 bis 220 US-Dollar pro Einheit.
• Wiederaufbereiteter IBC-Container. Preis:  90 bis 130 US-Dollar pro Einheit.
• Aufbereitungskosten: Das Waschen und Zertifizieren eines gebrauchten IBC-Containers kostet lediglich 20 bis 35 US-Dollar , wodurch Aufbereiter Bruttomargen von über 45 % . Diese Dynamik treibt die M&A-Aktivitäten an, da OEMs unabhängige Aufbereiter für Fässer und IBC-Container erwerben wollen.

Wie verändern die regulatorischen Rahmenbedingungen und die ESG-Konformität das Design von IBC-Containern?

Im Jahr 2025 haben sich die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie die Rahmenbedingungen für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) von Marketingargumenten zu starren, rechtsverbindlichen Gestaltungsvorgaben entwickelt.

UN-Transport- und DOT-Zertifizierungen im Markt für IBCs (Intermediate Bulk Container)

von Gefahrgütern der Klassen II und III ist die strikte Einhaltung der UN-Modellvorschriften erforderlich.

• UN 31HA1-Zertifizierung: Der Standard für Verbund-IBCs (Intermediate Bulk Container) mit starren Kunststoff-Innenbehältern und Stahlrahmen. Um diese Zertifizierung zu erhalten, müssen die Konstruktionen strenge Falltests (typischerweise aus 1,2 bis 1,9 Metern Höhe bei -18 °C ), hydraulische Druckprüfungen ( 100 kPa für 10 Minuten ) und Vibrationsprüfungen bestehen.
• Toleranzen bei der Wandstärke: Fortschritte bei der Polymervernetzung haben es Ingenieuren ermöglicht, die Standardwandstärke von HDPE von 2,2 mm auf 1,8 mm , ohne die sichere Arbeitslast (SWL) oder die UN-Zertifizierung zu beeinträchtigen, wodurch jährlich Tausende Tonnen Harz eingespart werden.

Kreislaufwirtschaft und Post-Consumer-Recyclingmaterial (PCR)

Angetrieben durch die EU-Verordnung über Verpackungen und Verpackungsabfälle (PPWR) integrieren führende Hersteller auf dem globalen Markt für Intermediate Bulk Container verstärkt Recyclingmaterial.

• PCR-Ziele: Tier-1-Marken haben IBC-Linien (Intermediate Bulk Container) auf den Markt gebracht, bei denen bis zu 30 % PCR in der äußeren Kunststoffpalette und in den nicht benetzten Teilen der inneren Flasche verwendet werden (erreicht durch mehrschichtige Coextrusion).
• CO2-Fußabdruck: Durch den Einsatz von 30 % PCR wird eine der Scope-3-Treibhausgasemissionen 15 bis 22 %

Wie revolutionieren technologische Innovationen wie IoT und RFID das Flottenmanagement von IBC-Containern?

Im Jahr 2025 ist ein IBC (Intermediate Bulk Container) nicht mehr nur eine Plastikflasche in einem Stahlkäfig, sondern ein intelligenter, vernetzter Logistikknotenpunkt. Die Integration des Internets der Dinge (IoT) hat das größte Problem der Branche gelöst: den Anlagenverlust.

Bekämpfung des Problems der "Geisterflotte"

Historisch gesehen verzeichneten offene IBC-Flotten jährliche Schwund- bzw. Verlustraten von 7 % bis 12 % . Kunden im Markt für Intermediate Bulk Container verlegten die Container, entwendeten sie für nicht bestimmungsgemäße Zwecke oder gaben sie einfach auf. Dank moderner Technologieintegrationen lassen sich diese Umsatzeinbußen heute wieder kompensieren.

• Passive Verfolgung (RFID & Barcode): UHF-RFID-Tags, die lediglich 0,15 bis 0,45 US-Dollar pro Stück kosten, werden direkt in die Kunststoffpalette eingegossen. Dadurch können automatisierte Portallesegeräte in Lagerhallen bis zu 200 IBCs pro Minute ohne Sichtkontakt scannen.
• Aktive Ortung (IoT & Telematik ): Bei hochwertigen Chemikalientransporten werden aktive GPS/Mobilfunk-IoT-Tracker an den Stahlkäfigen von IBC-Containern befestigt. Diese LPWAN-Geräte (Low-Power Wide-Area Network) kosten zwischen 15 und 35 US-Dollar pro Stück und bieten eine Batterielebensdauer von 3 bis 5 Jahren.
• Telemetrie-Metriken: Moderne intelligente IBCs (Intermediate Bulk Container) übertragen Echtzeitdaten über Standort, Umgebungstemperatur, Stoß-/Fallereignisse und – ganz entscheidend – Flüssigkeitsstandüberwachung mittels Ultraschallsensoren. Dadurch können Chemikalienlieferanten ihre Kunden automatisch nachbestellen, bevor der IBC-Container leer ist.

Wie schneiden flexible IBCs (FIBCs) im Vergleich zu starren IBCs (RIBCs) hinsichtlich des gesamten adressierbaren Marktpotenzials ab?

Um den gesamten Markt zu bewerten, muss der Markt für Intermediate Bulk Container (IBC) in die Segmente Starrbehälter (für Flüssigkeiten/viskose Güter) und Flexible Behälter (für trockene/fließfähige Pulver) unterteilt werden. Sie bedienen völlig unterschiedliche Logistikparadigmen, verfolgen aber dasselbe Ziel: die Ablösung von Kleinverpackungen.

Die Ökonomie von FIBCs (Big Bags)

• Kosteneffizienz: Ein FIBC ist deutlich günstiger als ein RIBC – die Kosten liegen in der Regel zwischen 6 und 18 US-Dollar pro Sack, abhängig von der Bauweise (U-förmig, rohrförmig, kreisförmig) und den Ausstattungsmerkmalen (Schallwände, Beschichtung).
• Platzbedarf im Leerzustand: Der größte Vorteil eines FIBC ist sein Packvolumen. Auf eine Standardpalette passen etwa 200 bis 250 leere FIBCs, im Vergleich zu nur einem leeren RIBC.
• Antistatische Konstruktion : Da die Handhabung feiner, trockener Pulver (wie Titandioxid oder Mehl) massive statische Aufladungen erzeugen kann, sind FIBCs hochentwickelt konstruiert. FIBCs des Typs C (leitfähig) und Typ D (ableitend) stellen die am schnellsten wachsenden Teilsegmente dar und verzeichnen jährliche Wachstumsraten von über 7 %, da die Sicherheitsvorschriften für Chemieanlagen weltweit verschärft werden.

Wettbewerbsumfeld im Markt für Intermediate Bulk Container: Wie Tier-1-Giganten und Tier-2-Disruptoren die Flottenmargen monopolisieren

Bis 2026 wird sich der globale Markt für Intermediate Bulk Container (IBC) zu einem hochkompetitiven Oligopol entwickelt haben, angetrieben durch aggressive Fusionen und Übernahmen sowie geschlossene Flottenlogistik. Der Wettbewerbsvorteil liegt nicht mehr allein in der Produktionskapazität, sondern im vollständigen Besitz regionaler Aufbereitungsnetzwerke und der Nutzung von IoT-gestützten Asset-Pools.

Weltweit führende Unternehmen im Markt für Intermediate Bulk Container

Megakonzerne wie Schütz, Mauser Packaging Solutions und Greif beherrschen den Markt und kontrollieren zusammen über 60 % des Ökosystems für starre IBCs aus Verbundwerkstoffen. Diese Marktführer nutzen enorme Skaleneffekte, bestimmen die Preisgestaltung und treiben den Übergang zu einer 30%igen Integration von Post-Consumer-Rezyklat (PCR) voran, um lukrative, ESG-konforme Chemieaufträge zu sichern.

Strategische Herausforderer der zweiten Stufe: 

Umgekehrt erobern Tier-2-Unternehmen im Markt für Intermediate Bulk Container (FIBCs) wie Time Technoplast, Hoover CS und Snyder Industries hochlukrative Teilsegmente. Anstatt ausschließlich über das globale Absatzvolumen zu konkurrieren, dominieren sie den Markt durch spezialisierte Produktlinien – wie die Vermietung von robusten Edelstahl-Anlagen, maßgeschneiderte antistatische FIBCs und hochgradig lokale Abfüllkapazitäten. 

Im Jahr 2026 ist das Überleben der Tier-2-Unternehmen davon abhängig, dass sie sich entweder stark spezialisieren oder sich als erstklassige Übernahmekandidaten für Tier-1-Giganten positionieren, die eine lokale Expansion anstreben.

Segmentanalyse des Marktes für Intermediate Bulk Container

Nach Material: Welche Trends in der Materialzusammensetzung prägen die Zukunft des Marktes für Intermediate Bulk Container?

Das Verständnis der Materialwissenschaft hinter dem Containerbau ist entscheidend für die Prognose von Investitionskosten und technologischen Veränderungen. Nach Material betrachtet, trug das Kunststoffsegment 2025 mit 66 % den größten Marktanteil bei.

Die unbestrittene Herrschaft des Kunststoffs (HDPE und Polypropylen)

Dieser enorme Marktanteil von 66 % verteilt sich hauptsächlich auf zwei Produktarten: starre IBC-Flaschen (HDPE) und flexible IBC-Flaschen (Polypropylen-Gewebe). Hochmolekulares Polyethylen hoher Dichte (HMW-HDPE) bietet dabei eine unübertroffene Chemikalienbeständigkeit, Schlagfestigkeit und Spannungsrissbeständigkeit. Moderne 1000-Liter-Flaschen wiegen nur etwa 14 bis 16 kg – ein Beweis für die fortschrittlichen Leichtbautechnologien.

• Mehrschichtige Co-Extrusion: Um stark sauerstoffdurchlässige Chemikalien oder sauerstoffempfindliche Lebensmittel (wie Speiseöle) zu handhaben, verwenden Hersteller im globalen Markt für IBCs (Intermediate Bulk Container) 3- bis 6-schichtige Co-Extrusionsverfahren. Diese beinhalten EVOH-Barriereschichten (Ethylen-Vinylalkohol) , die die Sauerstoffdurchlässigkeit (OTR) nahezu auf null reduzieren.
• Gewebtes Polypropylen (WPP): UV-stabilisierte WPP-Bänder bieten für IBCs (Intermediate Bulk Container) ein hervorragendes Verhältnis von Festigkeit zu Gewicht. Ein standardmäßiger, leitfähiger IBC vom Typ C mit einem Gewicht von nur 2,5 kg 1.500 kg sicher tragen , was einen bemerkenswerten Sicherheitsfaktor (SF) von 5:1 oder 6:1 .

Nach Endverwendung: Welche Endverbrauchsbranchen generieren den höchsten durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) und die größte Nachfrage?

Die Einführung von IBCs verläuft branchenübergreifend nicht einheitlich. Bestimmte Sektoren des IBC-Marktes benötigen hochspezialisierte und zertifizierte Container, was den durchschnittlichen Umsatz pro Einheit (ARPU) steigert. Nach Anwendungsbereich betrachtet, wird der Chemie- und Erdölsektor im Jahr 2025 mit 38,22 % den größten Marktanteil halten.

Die chemische und petrochemische Vorhut

Die Dominanz der Chemie- und Erdölbranche auf dem Markt für Intermediate Bulk Container wird durch Sicherheits-, Volumen- und regulatorische Beschränkungen bestimmt.

• Gefahrgutklassifizierung: Der Transport von ätzenden Säuren, entzündlichen Lösungsmitteln und Schmierstoffen erfordert Verpackungen mit strengen Dampfdruckanforderungen (oft bis zu 130 kPa ). Chemiehersteller zahlen bereitwillig einen Aufpreis – manchmal 25 % bis 40 % mehr als für Standard-IBCs in Lebensmittelqualität – für diese UN-klassifizierten Verpackungen.
• Spezialchemikalien vs. Massengüter: Während Massengüter in ISO-Tanks transportiert werden, werden Spezialchemikalien (Schmierstoffadditive, Tenside, Wasseraufbereitungschemikalien) in Chargen von 1.000 bis 5.000 Litern , wodurch Intermediate Bulk Container (IBC) die absolut perfekte logistische Lösung darstellen.
• Lebensmittel und Getränke (F&B): Der F&B-Sektor liegt im Markt für IBCs (Intermediate Bulk Container) dicht hinter der Chemiebranche und benötigt FDA/EFSA-zugelassene Neuware. IBCs für flüssigen Zucker, Wein und Pürees sind häufig mit speziellen aseptischen Innenauskleidungen versehen, was einen Sekundärmarkt für Einweg-Innenbeutel antreibt, die 15 bis 30 US-Dollar pro Stück kosten.

Regionale Analyse des Marktes für Intermediate Bulk Container

Warum wird der asiatisch-pazifische Raum im Jahr 2025 den globalen Markt für IBC-Container dominieren?

Die makrogeografische Analyse zeigt eine deutliche Verschiebung der Produktionszentren, Konsumzonen und Handelsrouten. Der asiatisch-pazifische Raum dominierte 2025 mit einem Marktanteil von 42 % den globalen Markt für Intermediate Bulk Container (IBC).

Der asiatische Industriemotor

Dieser dominante Marktanteil von 42 % ist keine statistische Anomalie, sondern das Ergebnis tiefgreifender industrieller Rückenwinde. China und Indien produzieren derzeit über 55 % der weltweiten Wirkstoffe (APIs) und Agrochemikalien in großen Mengen – Branchen, die stark auf 1000-Liter-UN-zertifizierte R-Bulk-Container und hochdichte F-Bulk-Container angewiesen sind.

• Exportorientierte Produktion: Regionale Produktionszentren stellen Fintermediate Bulk Container (Jumbo-Bags) in großem Umfang her, wobei die indischen Exporte von Fintermediate Bulk Containern 300.000 Tonnen . Dabei werden die niedrigen Lohnkosten für gewebtes Polypropylen (WPP) genutzt.
• Eingangslogistik: Die aggressive Modernisierung der Lieferketten in den ASEAN-Ländern (Vietnam, Thailand, Indonesien) verdrängt veraltete 50-kg-Säcke und Metallfässer zugunsten stapelbarer, palettierter IBC-Lösungen.

Warum erlebt der europäische Markt für Intermediate Bulk Container (IBC) einen Paradigmenwechsel bei wiederverwendbaren Verpackungen?

Asien dominiert zwar hinsichtlich des reinen Volumens, doch Europa setzt weltweit die Standards für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft. Für Europa wird im Prognosezeitraum ein solides jährliches Wachstum erwartet.

Der gesetzliche Wachstumsmotor

Europas robustes jährliches Wirtschaftswachstum ist strukturell in der konsequenten Gesetzgebung der Region gegen Einwegkunststoffe und Verpackungsabfälle verankert. Im Bereich der erweiterten Herstellerverantwortung (EPR) setzen europäische Staaten strenge EPR-Systeme durch und verpflichten Chemiehersteller rechtlich zur sachgerechten Verwertung ihrer Verpackungen.

• Aufbereitungsdichte: Der europäische Markt für Intermediate Bulk Container (IBC) weist weltweit die höchste Dichte an IBC-Wasch- und Abfüllanlagen auf. Derzeit werden über 65 % der in der EU verwendeten starren IBCs aufbereitet, gewaschen oder abgefüllt, verglichen mit einem globalen Durchschnitt von nur 40 % .
• Pooling-Netzwerke: Die zunehmende Verbreitung offener und geschlossener Pooling-Netzwerke (bei denen IBC-Container pro Fahrt gemietet werden) treibt den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer (ARPU) in Europa auf ein historisches Hoch. Dadurch wird sichergestellt, dass das erwartete solide durchschnittliche jährliche Wachstum (CAGR) durch margenstarke Dienstleistungen und nicht durch margenschwache Hardwareverkäufe getrieben wird.

Wie sichert Nordamerika seine Position im globalen Handel mit IBC-Containern?

Der nordamerikanische Markt für Intermediate Bulk Container (IBC) zeichnet sich durch einen einzigartigen Gegensatz zwischen intensivem Rohstoffabbau und hochspezialisierter Fertigung aus. Die USA werden voraussichtlich weiterhin die führende Rolle auf dem nordamerikanischen Markt einnehmen.

Das Fundament der US-Marktdominanz

Die herausragende Stellung der USA im nordamerikanischen Markt für IBC-Container (Intermediate Bulk Container) beruht auf mehreren makroindustriellen Faktoren:

• Schiefergas und Spezialchemikalien: Der petrochemische Boom an der US-Golfküste, angetrieben durch billiges Erdgas, hat zu einer massiven Ethylen- und Polyethylenproduktion geführt. Dieses preiswerte, heimische Harz verschafft US-amerikanischen Herstellern von IBC-Blasformbehältern einen Wettbewerbsvorteil.
• Landwirtschaft & Lebensmittel: Der US-amerikanische Agrarsektor ist auf Tausende von IBC-Containern (Intermediate Bulk Container) mit hoher Dichte für den Transport von Flüssigdüngern, Pestiziden und Maissirup mit hohem Fructosegehalt (HFCS) angewiesen. Ein einzelner landwirtschaftlicher Betrieb kann pro Erntesaison 500 bis 1.000 IBC-Container
• Logistische Infrastruktur: In den USA wird die Standardpalette 48" x 40" 60 leere Container in einen Standard-53-Fuß-Trockenfrachtauflieger passen

Die 5 wichtigsten aktuellen Entwicklungen, die den Markt für Intermediate Bulk Container prägen

1. IPL und Schoeller Allibert schlossen ihre Fusion am 1. Juli 2025 ab und schufen IPL Schoeller , eine größere Plattform für wiederverwendbare Verpackungen mit 26 Produktionsstandorten und einem Pro-forma-Umsatz von über 1,4 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024.
2. SCHÜTZ hat im Jahr 2025 Initiative für einen geschlossenen Materialkreislauf , die unter dem neuen PPWR-Umfeld den Schwerpunkt auf Aufbereitung, Recycling und Kreislaufverpackungsdienstleistungen legt.
3. SCHÜTZ präsentierte 2025 Ecobulk SX-D-OV , eine neue Variante eines doppelwandigen IBC-Containers, die für maximalen Schutz und einfachere Handhabung entwickelt wurde.
4. der FACHPACK 2025 neue, auf Intermediate Bulk Container (IBC) ausgerichtete Lösungen hervor , darunter ein erweitertes Angebot an Kreislaufwirtschaftsverpackungen und zusätzliche Aufbereitungskapazitäten in ganz Europa.
5. MAUSER erwarb im Februar 2025 Produktionsanlagen für Intermediate Bulk Container von MaschioPack North America , um seine Präsenz in Nordamerika im Bereich der Intermediate Bulk Container auszubauen und die Aufbereitungstätigkeiten zu unterstützen.

Führende Unternehmen im Markt für Intermediate Bulk Container

• Greif, Inc.
• Werit Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co. KG
• Hoover Ferguson Group, Inc.
• Bulk Handling Australia Group Pty Ltd
• SCHÜTZ GmbH & Co. KGaA
• Snyder Industries, Inc.
• Time Technoplast Ltd.
• Mauser Verpackungslösungen
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Material

• Plastik
• Metall
• Gewellt

Nach Endverwendung

• Essen
• Chemikalien und Erdöl
• Pharmazeutika
• Konstruktion
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • VAE
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika