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Erschließung neuer Einnahmequellen im sich entwickelnden Telematikmarkt

• Die Entwicklung hin zu prädiktiver Analytik – unterstützt durch generative KI – bietet enorme Chancen . Durch den Einsatz von KI können Telematikplattformen im kommerziellen Telematikmarkt über einfache Warnmeldungen hinausgehen und präskriptive Erkenntnisse liefern. Dazu gehören die präzise Vorhersage von Fahrzeugausfällen, die Optimierung des Kraftstoffverbrauchs durch dynamische Routenanpassungen auf Basis Tausender Variablen und die Erstellung hochpersonalisierter Fahrer-Coaching-Module, die sich in Echtzeit anpassen. Das Angebot dieser fortschrittlichen prädiktiven Dienste eröffnet somit eine neue, erstklassige Lösungsebene für Flotten, die Ausfallzeiten minimieren und Betriebskosten im Griff haben möchten.
• Integration umfassender ESG-Reporting-Tools (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) in den kommerziellen Telematikmarkt. Angesichts des zunehmenden regulatorischen Drucks und der zunehmenden Nachhaltigkeitsanforderungen von Unternehmen benötigen Flotten zunehmend überprüfbare Daten zu ihrem CO2-Fußabdruck. Telematikanbieter sind hervorragend positioniert, um die Erfassung und Berichterstattung von Emissionsdaten, Leerlaufzeiten und Kraftstoffverbrauchskennzahlen zu automatisieren. Durch die Entwicklung zertifizierter, auditfähiger ESG-Reporting-Dashboards als zentrale Plattformfunktion können Anbieter Großkunden gewinnen und langfristige, auf Compliance und unternehmerischer Verantwortung basierende Beziehungen aufbauen.

Bedarf durch tiefe Integration und erweiterte Sicherheitsdatenanalyse definiert

Integration des Lieferketten-Ökosystems treibt Nachfrage
nach kommerzieller Telematik der nächsten Generation an. Heute wird die Nachfrage im Markt für Nutzfahrzeugtelematik nicht mehr nur durch eigenständige Fahrzeugverfolgung getrieben. Stattdessen wird sie durch die tiefe Integration in das breitere Lieferketten-Ökosystem geprägt. Im Jahr 2024 verarbeiten führende Transportmanagementsysteme (TMS) täglich durchschnittlich 30 Millionen Transaktionen und stützen sich dabei in hohem Maße auf Telematikdaten zur Validierung. Darüber hinaus erwarten Flottenbetreiber heute nahtlose Konnektivität, wobei führende Telematikplattformen ab 2025 über 250 verschiedene öffentliche API-Endpunkte für benutzerdefinierte Integrationen bieten. Große Frachttransparenzplattformen wie project44 nutzen ein Netzwerk von über 1.000 einzigartigen Telematik- und Carrier-Datenquellen. Ebenso nimmt die Plattform von FourKites Daten von mehr als 850 verschiedenen Telematikanbietern weltweit auf, um durchgängige Transparenz zu bieten.

Dieser Integrationsgrad schafft eine reichhaltigere Datenumgebung für Bereiche, in denen der Kontext entscheidend ist. So analysieren KI-Modelle in der Logistik im Jahr 2025 beispielsweise mindestens 50 verschiedene Datenpunkte pro Sendung, wobei die Telematik mindestens 15 Eingaben liefert, darunter Standort, Temperatur und Türstatus. Diese Komplexität des kommerziellen Telematikmarktes wird dadurch verdeutlicht, dass der durchschnittliche Spediteur auf Unternehmensebene im Jahr 2024 mindestens drei separate Plattformen – TMS, WMS und Telematik – zur Verwaltung seiner Logistik nutzt. Daher erfreuen sich Plattformen, die eine zentrale Anlaufstelle bieten, zunehmender Nachfrage. Darüber hinaus überstieg die Zahl der Datenaustauschvereinbarungen zwischen Telematikfirmen und Frachtmaklern im Jahr 2024 die Marke von 5.000. Der Wert einer solchen Integration liegt auf der Hand: Sie trägt dazu bei, durchschnittlich vier Leerkilometer pro Fahrzeug und Tag zu reduzieren – ein wichtiger Wert für große Flotten. Führende Plattformen verarbeiten mittlerweile alle 24 Stunden mehr als 2 Milliarden Datenpunkte zu Längen- und Breitengraden.

Die Monetarisierung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Sensordaten ist ein starker neuer Markttreiber.
Neben der Integration von Ökosystemen ist die Monetarisierung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Fahrzeugsensordaten ein zweiter entscheidender Treiber für den kommerziellen Telematikmarkt. Moderne Nutzfahrzeuge generieren enorme Datenmengen. Beispielsweise produziert ein einzelner Lkw, der im Jahr 2024 mit ADAS der Stufe 2 ausgestattet ist, pro Betriebsstunde über 10 Gigabyte Daten. Diese Daten umfassen Tausende einzelner Ereignisse. Im Jahr 2025 werden pro 100 gefahrenen Meilen durchschnittlich 35 ADAS-Warnungen – wie Spurverlassens- oder Auffahrwarnungen – ausgelöst. Versicherer und Flottenmanager fordern zunehmend Zugriff auf diese detaillierten Informationen, um Risikomodelle und Schulungsprogramme der nächsten Generation zu entwickeln.

Der Umfang der Datenerfassung ist im kommerziellen Telematikmarkt wahrlich immens. Beispielsweise sammelte die Mapping-Plattform Road Experience Management (REM) von Mobileye im Jahr 2024 täglich Daten von über 25 Millionen Straßenkilometern. Vernetzte Versicherungsprogramme im Jahr 2025 benötigen nun mindestens 20 verschiedene Datenparameter von Telematiksystemen – vor einigen Jahren waren es noch fünf. Darüber hinaus testen ADAS-Simulationsplattformen derzeit über 100.000 einzigartige Fahrszenarien. Gleichzeitig erhielt die US-amerikanische National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) im Jahr 2024 über 900 Vorfallberichte zu ADAS in schweren Lkw. Jeder Bericht stellt ein datenreiches Ereignis dar, das Flotten sorgfältig analysieren müssen. Und schließlich können fortschrittliche Telematikplattformen im Jahr 2025 mehr als 500 verschiedene Diagnosefehlercodes verarbeiten und kategorisieren und so tiefe Einblicke in den Fahrzeugzustand und seine Auswirkungen auf Sicherheitssysteme liefern.

Segmentanalyse 

Segment Dienstleistungen: Der Motor des kommerziellen Telematikmarktes

Mit einem Anteil von 71,95 % ist das Dienstleistungssegment der entscheidende Motor des kommerziellen Telematikmarktes. Zu den wichtigsten Lösungen in diesem Segment gehören Flottenverfolgung und -überwachung, Fahrerverhaltensmanagement, vorausschauende Wartung sowie Sicherheits- und Compliance-Services. Die Nachfrage nach diesen Lösungen ist außergewöhnlich hoch, da sie eine spürbare Kapitalrendite bieten. Unternehmen können erhebliche Kostensenkungen erzielen, die Betriebseffizienz steigern, die Fahrersicherheit verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sicherstellen. Telematikdienste adressieren beispielsweise wichtige operative Schwachstellen wie Kraftstoffverbrauch, Wartungskosten und Fahrzeugverfügbarkeit direkt. Durch die Bereitstellung verwertbarer Daten ermöglichen diese Dienste Flottenmanagern fundierte Entscheidungen, die sich direkt auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Die Effektivität dieser Dienste wird durch überzeugende Leistungskennzahlen im kommerziellen Telematikmarkt unter Beweis gestellt. Eine Flotte von nur 15 Fahrzeugen kann durch Optimierung jährliche Einsparungen von bis zu 15.000 US-Dollar erzielen. Vorausschauende Wartungsdienste können Fahrzeugpannen um bemerkenswerte 75 % und ungeplante Ausfallzeiten um bis zu 40 % reduzieren. Darüber hinaus können Lösungen, die auf das Fahrerverhalten abzielen, wie z. B. Leerlaufwarnungen, einer großen Flotte monatlich rund 3.700 US-Dollar einsparen. Dienste zur Routenoptimierung können täglich bis zu zwei Stunden pro Fahrzeug einsparen. Die zunehmende Akzeptanz ist offensichtlich: Bis 2024 wird es in Nordamerika 6,1 Millionen aktive Videotelematiksysteme und in Europa über 1,6 Millionen geben. Weltweit wird dieses Ausmaß durch den Hardwareanbieter Streamax veranschaulicht, der über 4 Millionen mobile DVRs installiert hat. Der Fokus auf Sicherheit steht an erster Stelle, da über 90 % der Flottenbetreiber Telematik als wesentlichen Bestandteil ihrer Sicherheitsstrategie betrachten, getrieben von der Notwendigkeit, die alarmierende Zahl von 1,19 Millionen Verkehrstoten pro Jahr weltweit zu senken.

Transport und Logistik: Der Kern der kommerziellen Telematiknachfrage

Mit einem Marktanteil von 42,80 % weist das Transport- und Logistiksegment im kommerziellen Telematikmarkt die höchste Nachfrage nach Telematiklösungen auf. Für Unternehmen dieser Branche steht Effizienz an erster Stelle. Telematik bietet die wesentlichen Werkzeuge für Überleben und Wachstum und ermöglicht präzise Routenoptimierung, Echtzeit-Asset-Tracking und ein sorgfältiges Management des Kraftstoffverbrauchs. Die Branche setzt auf Telematik, um die Liefereffizienz zu verbessern, erhebliche Betriebskosten zu senken und den Kundenservice durch zuverlässige, verfolgbare Sendungen zu verbessern. Das strenge regulatorische Umfeld, einschließlich der Arbeitszeitvorschriften, verstärkt den Bedarf an automatisierter Compliance-Überwachung durch Telematiksysteme zusätzlich.

Die Auswirkungen auf den Betrieb sind tiefgreifend. Telematikgestützte Routenplanung kann die Anzahl der täglichen Lieferungen um 10–15 % erhöhen und gleichzeitig die Kraftstoffkosten um 20–25 % senken. Im kommerziellen Telematikmarkt reduziert sie zudem die Gesamtkilometerleistung der Flotte um 5–10 %. Über die Routenplanung hinaus senken diese Systeme die Wartungskosten drastisch um 25 % und den Zeitaufwand für die Flottenverwaltung um unglaubliche 80 %. Prädiktive Funktionen sind bahnbrechend: Warnmeldungen können 15 Tage vor einer möglichen Fahrzeugpanne versendet werden. Flotten, die diese Technologien nutzen, berichten von deutlichen Sicherheitsverbesserungen: 72 % verzeichnen weniger Unfälle und Schadensfälle. Dies entspricht einem dringenden Bedarf, da Sicherheit für 48 % der US-Flottenmanager, die mit steigenden Unfallraten zu kämpfen haben, oberste Priorität hat. Die umfassenden Vorteile machen die Einführung zu einer wettbewerbsfähigen Notwendigkeit auf dem Markt.

OEM-Segment: Marktführer mit integrierten Lösungen

Original Equipment Manufacturers (OEMs) haben sich einen Marktanteil von 61 % gesichert und sind damit eine dominierende Kraft in der Anbieterlandschaft. Die führende Rolle des OEM-Segments beruht auf dem zunehmenden Trend zu werkseitig eingebauten Telematiksystemen. Dieser Ansatz eliminiert Installationskosten und Fahrzeugausfallzeiten für Kunden. Noch wichtiger ist, dass OEM-Systeme tief in die Fahrzeughardware integriert sind und Zugriff auf einen umfangreicheren und genaueren Datensatz bieten, einschließlich proprietärer Informationen wie präziser Reifendruckwerte und detaillierter Diagnosefehlercodes. Diese nahtlose Integration gewährleistet höhere Zuverlässigkeit und sofortige Nutzbarkeit für Flottenbetreiber.

Der Einfluss der OEMs ist beträchtlich. Im Jahr 2024 werden voraussichtlich 82,7 % aller neu hergestellten Fahrzeuge mit integrierter Telematik ausgestattet sein. Dies basiert auf dem Trend aus dem Jahr 2023, als etwa 75 % der verkauften Neuwagen werkseitig mit diesen Systemen ausgestattet waren. Infolgedessen erreichte die Zahl der vernetzten Nutzfahrzeuge in Nordamerika im Jahr 2024 zwischen 17 und 18 Millionen und soll bis 2029 auf über 30 Millionen steigen. Der Gesamtabsatz von Nutzfahrzeugen von rund 27,45 Millionen im Jahr 2023 unterstreicht den riesigen Markt, den die OEMs direkt erschließen. Diese Systeme verlängern die Lebensdauer eines Fahrzeugs nachweislich um bis zu 30 %. Kooperationen, wie Partnerschaften zwischen großen Herstellern wie Daimler Truck und Navistar mit Telematikplattformen, beschleunigen Innovationen weiter und festigen die Führungsposition der OEMs auf dem Markt für Nutzfahrzeugtelematik.

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 Regionaler Markt

Amerikas Dominanz in der Telematik basiert auf beispielloser Größe und Integration

Der amerikanische Markt für Nutzfahrzeugtelematik ist mit einem beeindruckenden Marktanteil von 33,95 % unangefochtener Weltmarktführer. Ein wesentlicher Treiber dieser Dominanz ist das enorme Ausmaß der Akzeptanz in der gesamten Region. Der US-amerikanische Markt für Nutzfahrzeugtelematik, ein Schwergewicht in Amerika, beherbergt Anfang 2025 über 1,1 Millionen aktive Speditionen, die bei der FMCSA registriert sind. Ergänzend dazu brachte Kanadas ELD-Mandat, das im Januar 2024 in Kraft trat, weitere 180.000 Speditionen in das Ökosystem. Die installierte Basis aktiver Videotelematiksysteme in der Region erreichte 2024 6,1 Millionen Einheiten, während die werkseitig eingebaute Telematik in neuen Lkw der Klasse 8 allein im Jahr 2024 die Marke von 450.000 Einheiten überstieg.

Die Reife des amerikanischen Marktes für Nutzfahrzeugtelematik spiegelt sich auch in seinen erweiterten Datenfunktionen wider. Im US-amerikanischen Markt für Nutzfahrzeugtelematik sind im Jahr 2025 mehr als 300 zertifizierte ELD-Anbieter bei der FMCSA registriert. Ein durchschnittlicher vernetzter Lkw in den USA überträgt derzeit mehr als 500 Datenpunkte pro Minute. In ganz Nordamerika werden bis 2025 über 3 Millionen Nutzfahrzeuge mit 5G-fähiger Telematik-Hardware ausgestattet sein. Auch die Infrastruktur für Elektroflotten ist robust: Anfang 2025 gab es in den USA über 150.000 öffentliche Ladestationen. Die Größe des Marktes wird dadurch unterstrichen, dass die fünf größten regionalen Anbieter zusammen Daten von über 8 Millionen vernetzten Fahrzeugen verwalten, während über 25 US-Bundesstaaten im Jahr 2024 Telematik für Straßenbenutzungsgebührenprogramme nutzten.

Der europäische Markt profitiert von fortschrittlicher Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und OEM-Standardisierung

Der europäische Markt für kommerzielle Telematik ist stark von einem strengen regulatorischen Umfeld geprägt. Mit Inkrafttreten des Mobilitätspakets 1 im Jahr 2024 wurde der Einbau intelligenter Fahrtenschreiber der zweiten Generation in alle neuen Lkw vorgeschrieben, was jährlich über 400.000 Fahrzeuge betrifft. Ab 2025 unterliegen in der Europäischen Union über sechs Millionen schwere Nutzfahrzeuge diesen Fahrtenschreibervorschriften. Darüber hinaus schreibt die General Safety Regulation 2 (GSR2), die im Juli 2024 in Kraft tritt, acht neue Sicherheitsfunktionen, darunter einen intelligenten Geschwindigkeitsassistenten, in allen Neufahrzeugen vor und treibt die Telematikintegration der OEMs voran.

OEMs spielen eine zentrale Rolle in der Struktur des europäischen kommerziellen Telematikmarktes. Im Jahr 2024 lieferten die sieben größten europäischen Lkw-Hersteller – DAF, Daimler, Ford, Iveco, MAN, Scania und Volvo – zusammen über 90 % ihrer neuen schweren Lkw mit werkseitig installierten Telematiksystemen aus. Der 2024 geschaffene Rahmen für den Datenaustausch der Europäischen Kommission bietet Drittanbietern ein standardisiertes Zugriffsmodell auf OEM-Fahrzeugdaten. Darüber hinaus haben über 200 Städte in ganz Europa Umweltzonen eingerichtet, für deren Zugangskontrolle Telematik erforderlich ist. Anfang 2025 gab es auf dem Kontinent zudem über 700.000 öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge. Der European Geostationary Navigation Overlay Service (EGNOS) bietet für Telematikgeräte eine Standortgenauigkeit von bis zu einem Meter.

Das Telematikwachstum im asiatisch-pazifischen Raum wird durch Logistik- und Infrastrukturbooms vorangetrieben

Der kommerzielle Telematikmarkt im asiatisch-pazifischen Raum erlebt ein explosives Wachstum, angetrieben durch massive Investitionen in Logistik und Infrastruktur. In China überstieg die Zahl vernetzter Nutzfahrzeuge Anfang 2025 die Marke von 8 Millionen Einheiten, hauptsächlich aufgrund der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im Rahmen nationaler Überwachungsplattformen. Indiens obligatorische Regelungen zu Fahrzeugortungsgeräten (VLTD) und Panikknöpfen gelten ab 2024 für über 2,5 Millionen Fahrzeuge des öffentlichen Dienstes. Japans Vorschrift zum Einsatz moderner digitaler Fahrtenschreiber gilt für eine Flotte von über 1,2 Millionen Nutzfahrzeugen.

Die Region hat ein enormes Ausmaß. Allein im E-Commerce-Logistiksektor Südostasiens wurden 2024 über 500.000 neue Lieferfahrzeuge mit Telematik ausgestattet. Australiens Intelligent Access Program (IAP) für Schwerlastfahrzeuge basiert auf zertifizierten Telematiksystemen in über 20.000 Lkw. Die größten südkoreanischen Automobilhersteller Hyundai und Kia haben 2024 über 700.000 im Inland verkaufte neue Nutzfahrzeuge werkseitig mit Telematik ausgestattet. 2025 wird es in China über 1,5 Millionen aktive 5G-Basisstationen geben, die eine robuste Konnektivität für fortschrittliche Telematik bieten. Auch der ASEAN-Verband der Spediteure befürwortet Telematik zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels zwischen seinen zehn Mitgliedsstaaten.

Strategische Top-Investitionen und Akquisitionen verändern den kommerziellen Telematikmarkt 

• Michelin übernimmt Telematikanbieter Masternaut (2024): Michelin hat die Übernahme von Masternaut, einem großen europäischen Telematikanbieter, abgeschlossen, um seine Flottenmanagementdienste zu stärken und sein datengesteuertes Angebot zu erweitern.
• Solera übernimmt Omnitracs und DealerSocket (2024): Vista Equity Partners hat seine Portfoliounternehmen Omnitracs und DealerSocket mit Solera fusioniert, um einen weltweit führenden Anbieter von Datenintelligenz und Technologie für die Fahrzeug-Lebenszyklusmanagementbranche zu schaffen.
• Bridgestone schließt Übernahme von Azuga ab (2024): Bridgestone Americas hat die Übernahme von Azuga, einem Anbieter von Flottenmanagementlösungen, abgeschlossen, um sein Portfolio an integrierten Mobilitätsdiensten zu stärken.
• Motive sichert sich 150 Millionen US-Dollar in der Finanzierungsrunde F (2024): Motive (ehemals KeepTruckin) hat in einer Finanzierungsrunde der Serie F 150 Millionen US-Dollar aufgebracht, wodurch das Unternehmen mit über 3 Milliarden US-Dollar bewertet wird und seine Expansion im Bereich KI-gestützter Sicherheit und Automatisierung vorangetrieben wird, was das Wachstum des kommerziellen Telematikmarktes weiter ankurbelt.
• AddSecure übernimmt Clifford Group zur Expansion in Europa (2024): AddSecure, ein führender europäischer Anbieter sicherer IoT-Lösungen, hat die Clifford Group übernommen, um seine Position im Markt für Fahrzeugtelematik und vernetztes Asset-Management zu stärken.
• Targa Telematics übernimmt Viasat Group (2024): Targa Telematics hat die Übernahme der Viasat Group, eines großen Telematikunternehmens in Europa und Lateinamerika, abgeschlossen und damit einen dominanten Akteur im Bereich der globalen vernetzten Mobilität geschaffen.
• Inseego verkauft Ctrack Africa an Convergence Partners (2024): Inseego Corp. verkaufte seine Ctrack Africa-Aktivitäten an Convergence Partners, eine Private-Equity-Firma, wodurch sich Ctrack auf sein lokales Marktwachstum konzentrieren kann, während Inseego sich auf sein 5G-Geschäft konzentriert.

Top-Unternehmen im kommerziellen Telematikmarkt

• Verizon Communication Inc.
• TomTom NV
• Mix Telematics Limited
• OnStar Corporation
• BMW
• Trimble Inc.
• Zonar-Systeme
• Omnitraces LLC
• Inseego Corporation
• Bridgestone Corporation
• GM
• Michelin-Gruppe
• Andere prominente Spieler

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Typ

• OEM
• Aftermarket

Nach Komponente

• Lösung
  • Flottenverfolgung und -überwachung
  • Treiberverwaltung
  • Versicherungstelematik
  • Sicherheit und Compliance
  • V2X-Lösungen
  • Andere
• Dienstleistungen
  • Professionelle Dienstleistungen
  • Verwaltete Dienste

Nach Endverwendung

• Regierungsbehörden
• Medien und Unterhaltung
• Versicherer
• Fahrzeughersteller/Händler
• Transport und Logistik
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika