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Erschließung neuer Einnahmequellen im sich wandelnden Telematik-Markt

• Die Entwicklung hin zu prädiktiver Analytik – unterstützt durch generative KI – eröffnet enorme Chancen . Durch den Einsatz von KI können Telematikplattformen im kommerziellen Telematikmarkt über einfache Warnmeldungen hinausgehen und präskriptive Erkenntnisse liefern. Dazu gehören die präzise Vorhersage von Fahrzeugteilausfällen, die Optimierung des Kraftstoffverbrauchs durch dynamische Routenanpassungen auf Basis tausender Variablen sowie die Erstellung hochgradig personalisierter Fahrertrainingsmodule, die sich in Echtzeit anpassen. Diese fortschrittlichen prädiktiven Dienste eröffnen Flotten, die Ausfallzeiten minimieren und Betriebskosten senken wollen, eine neue, Premium-Lösungsebene.
• Integration umfassender ESG-Berichtsinstrumente (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) im Markt für kommerzielle Telematik. Angesichts des zunehmenden regulatorischen Drucks und der steigenden Nachhaltigkeitsvorgaben von Unternehmen benötigen Flottenbetreiber vermehrt verifizierbare Daten zu ihrem CO₂-Fußabdruck. Telematikanbieter sind prädestiniert, die Erfassung und das Reporting von Emissionsdaten, Leerlaufzeiten und Kraftstoffeffizienzkennzahlen zu automatisieren. Durch die Entwicklung zertifizierter, auditfähiger ESG-Berichts-Dashboards als Kernfunktion ihrer Plattform können Anbieter große Unternehmenskunden gewinnen und langfristige, auf Compliance und unternehmerischer Verantwortung basierende Partnerschaften aufbauen.

Nachfrage bestimmt durch tiefe Integration und fortschrittliche Sicherheitsdatenanalyse

Die Integration in das Ökosystem der Lieferkette treibt die Nachfrage nach Telematiksystemen der nächsten Generation für Nutzfahrzeuge voran.
Der Markt für Telematiksysteme für Nutzfahrzeuge wird heute nicht mehr allein durch die eigenständige Fahrzeugortung bestimmt. Vielmehr ist er geprägt von der tiefen Integration in das gesamte Ökosystem der Lieferkette. Führende Transportmanagementsysteme (TMS) verarbeiten im Jahr 2024 durchschnittlich 30 Millionen Transaktionen täglich und nutzen dabei Telematikdaten zur Validierung. Flottenbetreiber erwarten zudem eine nahtlose Konnektivität. Top-Telematikplattformen bieten bis 2025 über 250 verschiedene öffentliche API-Endpunkte für individuelle Integrationen. Große Plattformen für Transparenz im Frachtverkehr wie project44 nutzen ein Netzwerk von über 1.000 einzigartigen Telematik- und Speditionsdatenquellen. Auch die Plattform von FourKites integriert Daten von mehr als 850 verschiedenen Telematikanbietern weltweit, um durchgängige Transparenz zu gewährleisten.

Diese hohe Integration schafft eine umfassendere Datenumgebung, in der der Kontext von entscheidender Bedeutung ist. So analysieren KI-Modelle in der Logistik im Jahr 2025 beispielsweise mindestens 50 verschiedene Datenpunkte pro Sendung, wobei die Telematik mindestens 15 Eingangsdaten liefert, darunter Standort, Temperatur und Türstatus. Um diese Komplexität im Markt für kommerzielle Telematik weiter zu verdeutlichen: Ein durchschnittliches Unternehmen nutzt im Jahr 2024 mindestens drei separate Plattformen – Transportmanagementsystem (TMS), Warenwirtschaftssystem (WMS) und Telematik – für sein Logistikmanagement. Plattformen, die eine zentrale Datenansicht bieten, sind daher zunehmend gefragt. Darüber hinaus überstieg die Anzahl der Datenaustauschvereinbarungen zwischen Telematikunternehmen und Speditionen im Jahr 2024 die Marke von 5.000. Der Nutzen dieser Integration liegt auf der Hand: Sie trägt dazu bei, durchschnittlich vier Leerfahrten pro Fahrzeug und Tag zu reduzieren – eine wichtige Kennzahl für große Flotten. Führende Plattformen verarbeiten mittlerweile mehr als zwei Milliarden Breiten- und Längengrad-Datenpunkte pro Tag.

Die Monetarisierung von ADAS- und Sensordaten ist ein starker neuer Markttreiber

Neben der Integration in das Ökosystem ist die Monetarisierung von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) und Fahrzeugsensordaten ein weiterer entscheidender Treiber für den Markt für kommerzielle Telematik. Moderne Nutzfahrzeuge generieren enorme Datenmengen; beispielsweise erzeugt ein einzelner Lkw mit ADAS der Stufe 2 im Jahr 2024 über 10 Gigabyte Daten pro Betriebsstunde. Diese Daten umfassen Tausende von Einzelereignissen, wobei im Jahr 2025 durchschnittlich 35 ADAS-Warnungen – wie Spurverlassens- oder Kollisionswarnungen – pro gefahrenen 160 Kilometern ausgelöst werden. Versicherer und Flottenmanager fordern zunehmend Zugriff auf diese detaillierten Informationen, um Risikomodelle der nächsten Generation und Schulungsprogramme zu entwickeln.

Der Umfang der Datenerfassung im Markt für kommerzielle Telematik ist immens. So erfasste beispielsweise die Kartierungsplattform Road Experience Management (REM) von Mobileye im Jahr 2024 täglich Daten von über 25 Millionen Kilometern Straßen. Vernetzte Versicherungsprogramme benötigen ab 2025 mindestens 20 verschiedene Datenparameter von Telematiksystemen – im Vergleich zu nur fünf vor wenigen Jahren. Darüber hinaus testen ADAS-Simulationsplattformen derzeit über 100.000 verschiedene Fahrszenarien. Die US-amerikanische National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) erhielt im Jahr 2024 über 900 Unfallberichte im Zusammenhang mit ADAS in schweren Lkw. Jeder Bericht stellt ein datenreiches Ereignis dar, das Flottenbetreiber sorgfältig analysieren müssen. Schließlich können fortschrittliche Telematikplattformen im Jahr 2025 mehr als 500 verschiedene Diagnosefehlercodes verarbeiten und kategorisieren und so detaillierte Einblicke in den Fahrzeugzustand und dessen Auswirkungen auf die Sicherheitssysteme ermöglichen.

Segmentanalyse 

Dienstleistungssegment: Der Motor des Marktes für kommerzielle Telematik

Mit einem Marktanteil von 71,95 % ist das Dienstleistungssegment der entscheidende Motor des Marktes für kommerzielle Telematik. Zu den wichtigsten Lösungen in diesem Segment gehören Flottenverfolgung und -überwachung, Fahrerverhaltensmanagement, vorausschauende Wartung sowie Sicherheits- und Compliance-Dienstleistungen. Die Nachfrage nach diesen Lösungen ist außerordentlich hoch, da sie einen spürbaren Return on Investment bieten. Unternehmen können dadurch erhebliche Kostensenkungen erzielen, die betriebliche Effizienz steigern, die Fahrersicherheit verbessern und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften gewährleisten. Telematikdienste adressieren beispielsweise direkt zentrale operative Herausforderungen wie Kraftstoffverbrauch, Wartungskosten und Fahrzeugverfügbarkeit. Durch die Bereitstellung verwertbarer Daten ermöglichen diese Dienste Flottenmanagern fundierte Entscheidungen, die sich unmittelbar auf das Geschäftsergebnis auswirken.

Die Effektivität dieser Dienste wird durch überzeugende Leistungskennzahlen im Markt für kommerzielle Telematiksysteme belegt. Eine Flotte von nur 15 Fahrzeugen kann durch Optimierung jährliche Einsparungen von bis zu 15.000 US-Dollar erzielen. Vorausschauende Wartungsdienste können Fahrzeugausfälle um bemerkenswerte 75 % reduzieren und ungeplante Ausfallzeiten um bis zu 40 % senken. Darüber hinaus können Lösungen zur Verbesserung des Fahrverhaltens, wie z. B. Leerlaufwarnungen, einer großen Flotte monatlich rund 3.700 US-Dollar einsparen. Routenoptimierungsdienste ermöglichen Einsparungen von bis zu zwei Stunden pro Fahrzeug und Tag. Die zunehmende Verbreitung ist offensichtlich: In Nordamerika werden voraussichtlich 6,1 Millionen und in Europa über 1,6 Millionen Videotelematiksysteme aktiv sein (Stand: 2024). Weltweit zeigt sich die Bedeutung dieser Technologie am Beispiel des Hardwareanbieters Streamax mit über 4 Millionen installierten mobilen DVRs. Der Fokus auf Sicherheit steht dabei an erster Stelle: Über 90 % der Flottenbetreiber betrachten Telematik als unverzichtbaren Bestandteil ihrer Sicherheitsstrategie. Hintergrund ist die Notwendigkeit, die alarmierende Zahl von 1,19 Millionen Verkehrstoten weltweit jährlich zu reduzieren.

Transport & Logistik: Der Kern der Nachfrage nach kommerzieller Telematik

Mit einem Marktanteil von 42,80 % weist das Segment Transport und Logistik im Markt für kommerzielle Telematik die höchste Nachfrage nach Telematiklösungen auf. Für Unternehmen in diesem Sektor ist Effizienz von höchster Bedeutung. Telematik bietet die essenziellen Werkzeuge für Überleben und Wachstum und ermöglicht präzise Routenoptimierung, Echtzeit-Asset-Tracking und sorgfältiges Kraftstoffmanagement. Der Sektor setzt auf Telematik, um die Liefereffizienz zu steigern, die Betriebskosten deutlich zu senken und den Kundenservice durch zuverlässige, nachverfolgbare Sendungen zu verbessern. Die strengen regulatorischen Rahmenbedingungen, einschließlich der Lenk- und Ruhezeitvorschriften, unterstreichen die Notwendigkeit der automatisierten Compliance-Überwachung, die Telematiksysteme bieten.

Die Auswirkungen auf den Betrieb sind enorm. Telematikgestützte Routenplanung kann die Anzahl der täglichen Lieferungen um 10–15 % steigern und gleichzeitig die Kraftstoffkosten um 20–25 % senken. Im kommerziellen Telematikmarkt reduziert sie zudem die Gesamtfahrleistung der Flotte um 5–10 %. Neben der Routenplanung senken diese Systeme die Wartungskosten drastisch um 25 % und reduzieren den Verwaltungsaufwand für die Flotte um unglaubliche 80 %. Die vorausschauenden Funktionen sind ein echter Wendepunkt: Warnmeldungen können bis zu 15 Tage vor einem potenziellen Fahrzeugausfall versendet werden. Flotten, die diese Technologien einsetzen, berichten von deutlichen Sicherheitsverbesserungen: 72 % verzeichnen weniger Unfälle und Schadensfälle. Dies entspricht einem dringenden Bedarf, denn Sicherheit hat für 48 % der US-Fuhrparkmanager höchste Priorität angesichts steigender Unfallzahlen. Die umfassenden Vorteile machen die Einführung dieser Technologien zu einer Wettbewerbsnotwendigkeit.

OEM-Segment: Marktführer mit integrierten Lösungen

Originalgerätehersteller (OEMs) haben sich einen Marktanteil von 61 % gesichert und sind damit der dominierende Akteur im Anbietermarkt. Die führende Position des OEM-Segments basiert auf dem zunehmenden Trend zu werkseitig eingebauten Telematiksystemen. Dieser Ansatz eliminiert Installationskosten und Fahrzeugausfallzeiten für Kunden. Noch wichtiger ist, dass OEM-Systeme tief in die Fahrzeughardware integriert sind und Zugriff auf einen umfassenderen und genaueren Datensatz bieten, einschließlich firmeneigener Informationen wie präziser Reifendruckwerte und detaillierter Diagnosefehlercodes. Diese nahtlose Integration gewährleistet höhere Zuverlässigkeit und sofortige Einsatzbereitschaft für Flottenbetreiber.

Der Einfluss der Fahrzeughersteller ist enorm. Schätzungsweise 82,7 % aller Neufahrzeuge werden 2024 mit integrierter Telematik ausgestattet sein. Dies setzt den Trend von 2023 fort, als bereits rund 75 % der verkauften Neuwagen ab Werk mit solchen Systemen ausgestattet waren. Infolgedessen erreichte die Zahl vernetzter Nutzfahrzeuge in Nordamerika 2024 zwischen 17 und 18 Millionen – eine Zahl, die bis 2029 voraussichtlich 30 Millionen übersteigen wird. Der Gesamtabsatz von Nutzfahrzeugen von rund 27,45 Millionen im Jahr 2023 unterstreicht das enorme Marktpotenzial, das die Fahrzeughersteller direkt erschließen. Diese Systeme verlängern nachweislich die Lebensdauer eines Fahrzeugs um bis zu 30 %. Kooperationen, wie beispielsweise Partnerschaften zwischen großen Herstellern wie Daimler Truck und Navistar mit Telematikplattformen, beschleunigen die Innovation zusätzlich und festigen die führende Position der Fahrzeughersteller im Markt für Nutzfahrzeugtelematik.

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Regionaler Markt

Amerikas Telematik-Dominanz basiert auf unübertroffener Größe und Integration

Der Markt für Telematiksysteme für Nutzfahrzeuge in Nord- und Südamerika ist unangefochtener Weltmarktführer mit einem beeindruckenden Marktanteil von 33,95 %. Ein wesentlicher Faktor für diese Dominanz ist die enorme Verbreitung dieser Technologie in der gesamten Region. Allein im US-amerikanischen Markt für Nutzfahrzeugtelematik, einem der wichtigsten Märkte in Nord- und Südamerika, waren Anfang 2025 über 1,1 Millionen aktive Transportunternehmen bei der FMCSA registriert. Ergänzend dazu brachte die im Januar 2024 in Kraft getretene ELD-Pflicht in Kanada weitere 180.000 Transportunternehmen in das System. Die installierte Basis aktiver Videotelematiksysteme in der Region erreichte 2024 6,1 Millionen Einheiten, während die werkseitig eingebauten Telematiksysteme in neuen Lkw der Klasse 8 allein im Jahr 2024 die Marke von 450.000 Einheiten überschritten.

Die Reife des Telematikmarktes für Nutzfahrzeuge in Nord- und Südamerika spiegelt sich auch in seinen fortschrittlichen Datenkapazitäten wider. Allein in den USA gab es 2025 über 300 zertifizierte ELD-Anbieter, die bei der FMCSA registriert waren. Ein durchschnittlicher vernetzter Lkw in den USA übermittelt mittlerweile über 500 Datenpunkte pro Minute. Bis 2025 werden in Nordamerika über 3 Millionen Nutzfahrzeuge mit 5G-fähiger Telematik-Hardware ausgestattet sein. Auch die Infrastruktur für Elektroflotten ist gut ausgebaut: Anfang 2025 gab es in den USA über 150.000 öffentliche Ladestationen. Die fünf größten regionalen Anbieter verwalten zusammen Daten von über 8 Millionen vernetzten Fahrzeugen, und 2024 nutzten über 25 US-Bundesstaaten Telematik für Programme zur Straßennutzungsgebühr.

Der europäische Markt profitiert von fortschrittlicher regulatorischer Konformität und OEM-Standardisierung

Der europäische Markt für Nutzfahrzeugtelematik ist stark von strengen regulatorischen Rahmenbedingungen geprägt. Mit dem Inkrafttreten des Mobilitätspakets 1 im Jahr 2024 wurde der Einbau von intelligenten Fahrtenschreibern der zweiten Generation in alle neuen Lkw vorgeschrieben, was jährlich über 400.000 Fahrzeuge betrifft. Ab 2025 unterliegen in der Europäischen Union über 6 Millionen schwere Nutzfahrzeuge diesen Fahrtenschreibervorschriften. Darüber hinaus schreibt die Allgemeine Sicherheitsverordnung 2 (GSR2), die im Juli 2024 in Kraft trat, acht neue Sicherheitsmerkmale, darunter die intelligente Geschwindigkeitsassistenz, für alle neuen Fahrzeuge vor und fördert so die Integration von Fahrzeugtelematik durch die Fahrzeughersteller.

OEMs spielen eine zentrale Rolle im europäischen Markt für Nutzfahrzeugtelematik. Im Jahr 2024 lieferten die sieben größten europäischen Lkw-Hersteller – DAF, Daimler, Ford, Iveco, MAN, Scania und Volvo – zusammen über 90 % ihrer neuen schweren Lkw mit werkseitig installierten Telematiksystemen aus. Der 2024 von der Europäischen Kommission eingerichtete Datenaustauschrahmen bietet Drittanbietern ein standardisiertes Zugriffsmodell auf Fahrzeugdaten der OEMs. Darüber hinaus haben über 200 Städte in ganz Europa Umweltzonen eingeführt, die Telematik zur Zugangskontrolle vorschreiben. Anfang 2025 gab es auf dem Kontinent außerdem über 700.000 öffentliche Ladepunkte für Elektrofahrzeuge. Der Europäische Geostationäre Navigationsdienst (EGNOS) ermöglicht Telematikgeräten eine Positionsgenauigkeit von bis zu einem Meter.

Das Wachstum der Telematikbranche im asiatisch-pazifischen Raum wird durch den Boom in Logistik und Infrastruktur angetrieben

Der Markt für kommerzielle Telematik im asiatisch-pazifischen Raum verzeichnet ein explosionsartiges Wachstum, angetrieben durch massive Investitionen in Logistik und Infrastruktur. In China überstieg die Zahl vernetzter Nutzfahrzeuge Anfang 2025 acht Millionen Einheiten, vorwiegend zur Einhaltung gesetzlicher Vorgaben nationaler Überwachungssysteme. Indiens verpflichtende Regelung zur Fahrzeugortung (VLTD) und zum Notrufknopf umfasste 2024 bereits über 2,5 Millionen Fahrzeuge des öffentlichen Nahverkehrs. In Japan gilt die Pflicht zur Nutzung fortschrittlicher digitaler Fahrtenschreiber für eine Flotte von über 1,2 Millionen Nutzfahrzeugen.

Die Region ist von enormer Bedeutung. Allein im Jahr 2024 wurden im E-Commerce-Logistiksektor Südostasiens über 500.000 neue, mit Telematik ausgestattete Lieferfahrzeuge in Betrieb genommen. Australiens Intelligent Access Program (IAP) für schwere Nutzfahrzeuge setzt auf zertifizierte Telematiksysteme in über 20.000 Lkw. Südkoreas führende Automobilhersteller Hyundai und Kia rüsteten 2024 über 700.000 neue, im Inland verkaufte Nutzfahrzeuge werkseitig mit Telematik aus. Im Jahr 2025 wird es in China über 1,5 Millionen aktive 5G-Basisstationen geben, die eine robuste Konnektivität für fortschrittliche Telematiksysteme gewährleisten. Auch der ASEAN-Speditionsverband befürwortet den Einsatz von Telematik zur Erleichterung des grenzüberschreitenden Handels zwischen seinen zehn Mitgliedstaaten.

Führende strategische Investitionen und Übernahmen gestalten den Markt für kommerzielle Telematik neu 

• Michelin übernimmt Telematik-Anbieter Masternaut (2024): Michelin hat die Übernahme von Masternaut, einem bedeutenden europäischen Telematik-Anbieter, abgeschlossen, um seine Flottenmanagement-Dienstleistungen zu stärken und sein datengetriebenes Angebot zu erweitern.
• Solera übernimmt Omnitracs und DealerSocket (2024): Vista Equity Partners fusionierte seine Portfoliounternehmen Omnitracs und DealerSocket mit Solera, um einen globalen Marktführer für Datenintelligenz und Technologie in der Fahrzeuglebenszyklusmanagementbranche zu schaffen.
• Bridgestone schließt Übernahme von Azuga ab (2024): Bridgestone Americas hat die Übernahme von Azuga, einem Anbieter von Flottenmanagementlösungen, abgeschlossen, um sein Portfolio an integrierten Mobilitätsdienstleistungen zu stärken.
• Motive sichert sich 150 Millionen Dollar in Serie-F-Finanzierungsrunde (2024): Motive (ehemals KeepTruckin) hat in einer Serie-F-Finanzierungsrunde 150 Millionen Dollar eingesammelt, wodurch das Unternehmen mit über 3 Milliarden Dollar bewertet wird und seine Expansion im Bereich KI-gestützter Sicherheit und Automatisierung weiter vorangetrieben wird, was dem Wachstum des kommerziellen Telematikmarktes zusätzlichen Auftrieb verleiht.
• AddSecure übernimmt Clifford Group zur Expansion in Europa (2024): AddSecure, ein führender europäischer Anbieter sicherer IoT-Lösungen, hat die Clifford Group übernommen, um seine Position auf dem Markt für Fahrzeugtelematik und vernetztes Anlagenmanagement zu stärken.
• Targa Telematics übernimmt Viasat Group (2024): Targa Telematics schloss die Übernahme der Viasat Group, eines bedeutenden Telematikunternehmens in Europa und Lateinamerika, ab und schuf damit einen dominanten Akteur im globalen Markt für vernetzte Mobilität.
• Inseego verkauft Ctrack Africa an Convergence Partners (2024): Die Inseego Corp. verkaufte ihre Ctrack Africa-Aktivitäten an Convergence Partners, eine Private-Equity-Gesellschaft. Dadurch kann sich Ctrack auf das Wachstum auf dem lokalen Markt konzentrieren, während sich Inseego auf sein 5G-Geschäft fokussiert.

Führende Unternehmen im Markt für kommerzielle Telematik

• Verizon Communication Inc.
• TomTom NV.
• Mix Telematics Limited
• OnStar Corporation
• BMW
• Trimble Inc.
• Zonar-Systeme
• Omnitraces LLC
• Inseego Corporation
• Bridgestone Corporation
• GM
• Michelin-Gruppe
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht

Nach Typ

• OEM
• Aftermarket

Nach Komponente

• Lösung
  • Flottenverfolgung und -überwachung
  • Fahrermanagement
  • Versicherungstelematik
  • Sicherheit und Konformität
  • V2X-Lösungen
  • Andere
• Dienstleistungen
  • Professionelle Dienstleistungen
  • Managed Services

Nach Endverwendung

• Regierungsbehörden
• Medien und Unterhaltung
• Versicherer
• Fahrzeughersteller/Händler
• Transport und Logistik
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika