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Marktdynamik 

Treiber: Wachsende Nachfrage der Automobilindustrie nach korrosionsbeständigen Stahlteilen

Der Markt für verzinkte Stahlcoils wird maßgeblich von der Automobilindustrie beeinflusst, die rund 20 % des weltweiten Verbrauchs ausmacht. Verzinkter Stahl wird aufgrund seiner hervorragenden Korrosionsbeständigkeit für viele Fahrzeugteile wie Karosserieteile, Fahrwerkskomponenten und Abgasanlagen bevorzugt eingesetzt. Prognosen zufolge wird die globale Automobilindustrie im Jahr 2023 92 Millionen Fahrzeuge produzieren, verglichen mit 86,05 Millionen Einheiten im Jahr 2017. Dieses Wachstum wird hauptsächlich von Schwellenländern wie China und Indien getragen, wo die Pkw-Besitzraten rasant steigen. Ein durchschnittliches Auto enthält etwa 900 kg Stahl, wovon ein erheblicher Anteil verzinkt ist. Um Korrosion zu verhindern, müssen viele der von Automobilherstellern verwendeten hochfesten Stähle ebenfalls verzinkt werden – dies führt allein in diesem Sektor zu einem jährlichen Anstieg der Nachfrage nach verzinkten Coils um 10 %. 

Elektroautos stellen höhere Anforderungen an den Rostschutz, da Batterien mehr Feuchtigkeit speichern als herkömmliche Kraftstofftanks. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit der Zeit auslaufen und die umliegenden Metallteile schneller korrodieren. Aus diesem Grund bietet sich der Einsatz von verzinkten Blechen an, die einen besseren Rostschutz gewährleisten. Bis 2027 werden voraussichtlich jährlich weltweit rund 26,9 Millionen Elektrofahrzeuge verkauft, was einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 21,73 % entspricht. Dies bedeutet enorme Nachfragespitzen allein in diesem Sektor und macht ihn äußerst lukrativ.

Trend: Wachsende Nachfrage nach spezialisierten und kundenspezifischen verzinkten Stahlcoils für spezifische Anwendungen

Der Markt für verzinkte Stahlcoils verzeichnet einen wachsenden Trend hin zu spezialisierten und kundenspezifischen Produkten für spezifische Anwendungen. Kunden wünschen sich heutzutage verzinkte Stahlcoils mit bestimmten Eigenschaften wie besserer Verarbeitbarkeit, erhöhter Festigkeit und verbesserter Korrosionsbeständigkeit. Im Bauwesen, wo 25 % aller verwendeten verzinkten Stähle zum Einsatz kommen, sind je nach Anwendung unterschiedliche Dicken und Beschichtungsgewichte der Coils erforderlich; beispielsweise kann für Dacheindeckungen ein höheres Beschichtungsgewicht notwendig sein als für tragende Bauteile im Innenbereich.

Die Metalldachindustrie im Markt für verzinkte Stahlcoils wird voraussichtlich zwischen 2020 und 2027 um 6,5 % jährlich wachsen. Grund dafür ist die Nachfrage nach diesem nachhaltigen Baumaterial, das langfristig energieeffizient ist und gleichzeitig extremen Witterungsbedingungen wie Stürmen und Hagelstürmen standhält. Automobilhersteller benötigen unter anderem schweißbare und lackierbare verzinkte Stahlwalzbleche und können so ihre Produktionsprozesse durch deren häufigeren Einsatz in diesem Sektor optimieren. Auch der Markt für Haushaltsgeräte, der Prognosen zufolge 2026 ein Volumen von 763,4 Milliarden US-Dollar erreichen wird, benötigt optisch ansprechende Oberflächen aus hochwertigem, verzinktem Stahl. Solche Produkte verfügen in der Regel über Aluminium-Zink-Beschichtungen, wenn es sich um Spezialausführungen mit hoher Korrosionsbeständigkeit handelt. Diese Beschichtungen gewinnen derzeit in vielen Industriezweigen, in denen die Materialwissenschaft eine wichtige Rolle spielt, an Bedeutung, beispielsweise im Bauwesen wie dem Brückenbau.

Es wird auch eine steigende Nachfrage nach aluminium-zinkbeschichteten Legierungen (AZ) auf dem Markt für verzinkte Stahlcoils geben, da die Menschen schönere Gebäude wünschen, aber auch solche, die länger halten, sodass sich ihre Lebensdauer von jetzt bis 2025 jährlich um etwa 5 % verlängern kann.

Herausforderung: Schwankende Rohstoffpreise, insbesondere für Zink, wirken sich auf die Produktionskosten aus

Die Hersteller von verzinkten Stahlcoils stehen im Markt für verzinkte Stahlcoils vor zahlreichen Herausforderungen. Hauptsächlich bereitet ihnen der schwankende Rohstoffpreis, insbesondere der Zinkpreis, Sorgen. Zink ist der Hauptbestandteil beim Verzinken; daher können die Produktionskosten durch Preisschwankungen erheblich beeinflusst werden. Laut Prognosen verschiedener Institutionen wird der globale Markt für dieses Metall bis 2027 ein Volumen von 41,1 Milliarden US-Dollar erreichen und zwischen 2020 und 2027 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 3,8 % wachsen. Allerdings können verschiedene Faktoren, wie beispielsweise Veränderungen des Angebots-Nachfrage-Verhältnisses, die Weltpolitik oder die wirtschaftliche Lage, die Zinkpreise jederzeit wieder instabil machen.

Allein im Jahr 2018 wurde eine durchschnittliche Tonne zu rund 2.922 US-Dollar , was einem Anstieg von etwa 25 % gegenüber den Vorjahren entspricht. Im März 2020 erreichte der Preis einen Tiefststand von 1.773 US-Dollar pro Tonne, bevor er sich bis Dezember kräftig erholte und sich bei rund 2.628 US-Dollar pro Tonne einpendelte. Anschließend stieg er auf Rekordniveau und erreichte 2022 Höchststände von bis zu 3.481 US-Dollar , fiel danach aber bis 2023 rasch auf Werte unter 2.500 US-Dollar .

Um Verluste zu vermeiden, müssen Hersteller von verzinkten Stahlcoils die Preisentwicklung ständig im Auge behalten, da ihnen sonst die Insolvenz droht. Diese Unternehmen sind stark auf Strategien zum Umgang mit Preisschwankungen angewiesen, um bei abrupten Preisanstiegen innerhalb kurzer Zeit nicht in finanzielle Schwierigkeiten zu geraten. Andernfalls könnten ihre Geschäfte finanziell völlig untragbar werden, während das Betriebskapital durch ständige Preisanpassungen bereits aufgebraucht sein könnte.

Segmentanalyse 

Nach Methode 

Nach Verfahren betrachtet dominiert die Feuerverzinkung den globalen Markt für verzinkte Stahlcoils mit einem Marktanteil von über 73,61 %. 

Die Feuerverzinkung ist das beste Verfahren zur Herstellung von verzinkten Stahlcoils, da sie viele Vorteile bietet. Einer davon ist der hervorragende Korrosionsschutz. Dieses Verfahren erzeugt eine dickere Zinkschicht als andere, die besonders in aggressiven Umgebungen einen starken Schutz vor Rost bietet; dieser Schutz kann bis zu 70 Jahre anhalten. Ein weiterer Vorteil ist die metallurgische Verbindung zwischen Zink und Stahl. Die dauerhafte Haftung entsteht durch das Eintauchen des Metalls in flüssiges Zink, wodurch die beiden Materialien chemisch zu einer Einheit verschmelzen – anders als bei anderen Verfahren. Ein weiterer wichtiger Aspekt feuerverzinkter Stähle ist ihr Opferanodenschutz: Wird die Oberfläche an einer Stelle beschädigt oder zerkratzt, bleiben alle Bereiche intakt, da zunächst nur die Stellen korrodieren, die mit Luft in Berührung kommen. 

Dieses Verfahren ist äußerst vielseitig, da es sich für verschiedene Stahlprodukte wie Gebäude, Zäune, Dächer und Treppen eignet. Feuerverzinkte Stähle überzeugen nicht nur durch ihre Funktionalität, sondern auch durch ihre attraktive Optik. Ihre glänzende, saubere Oberfläche findet breite Anwendung in der modernen Architektur, wo sie nicht nur ästhetisch ansprechend ist, sondern auch Schutz bietet. Zudem ist das Verfahren umweltfreundlich, da bei der Anwendung keine Schadstoffe freigesetzt werden. Gerade in der Agrarindustrie, wo eine ständige Pflege nicht immer möglich ist, gewährleistet diese Methode langfristigen Schutz ohne Eingriffe. Für anspruchsvolle Anwendungen, die hohe Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit erfordern, sind feuerverzinkte Bauteile die optimale Lösung.

Nach Produkt 

Auf Basis des Produktsegments dominiert das warmgewalzte Stahlcoil den globalen Markt für verzinkte Stahlcoils mit einem Marktanteil von über 42,57%. 

Warmgewalzte Stahlcoils finden in einer Vielzahl von Anwendungen Verwendung, vom Schiffbau und der Automobilindustrie über Bauprojekte bis hin zu Rohren und Leitungen. Ihr günstiger Preis ist wohl einer ihrer größten Vorteile. Die Kosten werden durch das Warmwalzen deutlich reduziert, obwohl dieses Verfahren weniger präzise ist als das Kaltwalzen. Das bedeutet jedoch nicht, dass das Produkt gänzlich ungenau ist. Wenn der Preis also im Vordergrund steht und exakte Maße nicht erforderlich sind, sind warmgewalzte Coils die beste Wahl.

Ein weiterer Grund für die Beliebtheit dieser Stahlsorte ist die große Auswahl an Güteklassen für unterschiedliche Anwendungsbereiche. So lässt sich jeder Bedarf problemlos decken, egal ob es sich um niedrig- oder hochlegierten Stahl handelt, je nach gewünschter Festigkeit oder Haltbarkeit. Jede Güteklasse im Markt für verzinkte Stahlcoils erfüllt spezifische Anforderungen: Niedrigere Güteklassen bieten eine wirtschaftliche Option für Projekte, die keine höchste Festigkeit oder Haltbarkeit erfordern, während höhere Güteklassen unter anspruchsvollen Bedingungen optimale Leistung gewährleisten. Hersteller haben daher eine große Auswahl und können je nach ihren Anforderungen und deren Kosten-Nutzen-Verhältnis wählen. Dies verschafft ihnen einen entscheidenden Vorteil, insbesondere bei der Herstellung von Produkten wie Gebäuden.

Das Verfahren selbst bietet gegenüber anderen Methoden wie dem Verzinken Vorteile, da es durch seine Einfachheit Zeit und Kosten spart – im Prinzip wird Metall rotglühend erhitzt und anschließend schnell abgekühlt. Dies macht es in verschiedenen Branchen beliebt, da Kosteneffizienz und Einfachheit in den Produktionsprozessen Hand in Hand gehen; auch optisch spielt es eine Rolle, wenn auch nicht immer: Manche schätzen beispielsweise die Wirkung von Dunkelgrau auf hellblauem Hintergrund, insbesondere wenn an den Kanten zusätzlich eine violette Linie verläuft.

Nach Dicke 

Der Markt für verzinkte Stahlcoils boomt, wobei ein Großteil der Nachfrage auf den Dickenbereich von 0,5 mm bis 3 mm konzentriert ist. Dieser Bereich erweist sich für zahlreiche Schlüsselindustrien als äußerst attraktiv. Dementsprechend erzielte das Segment 0,5 mm bis 3 mm im Jahr 2023 einen Umsatzanteil von über 54,53 % und wird den Markt Prognosen zufolge auch in den kommenden Jahren mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 12,19 % dominieren.

In diesem Dickenbereich sind Bau- und Infrastrukturprojekte die Haupttreiber des globalen Marktes für verzinkte Stahlcoils, da diese robust, langlebig und korrosionsbeständig sind. Die Nachfrage nach diesen Coils dürfte mit dem zunehmenden globalen Infrastrukturausbau steigen. Sie werden aufgrund ihrer vielseitigen Einsatzmöglichkeiten in verschiedenen Bauanwendungen häufig verwendet. Der Dickenbereich von 0,5 mm bis 3 mm ist nach wie vor in der Automobilindustrie beliebt und gilt als besonders gefragt bei Autoherstellern, die ihn unter anderem für die Herstellung von Karosserieteilen oder Abgasanlagen verwenden. Beispielsweise wird mit dem Anstieg der weltweiten Automobilproduktion auch die Nachfrage nach verzinkten Stahlcoils in diesem Dickenbereich entsprechend steigen.

Vielfalt und Anpassungsfähigkeit tragen maßgeblich zur Beliebtheit von verzinkten Stahlcoils auf dem Markt bei. Neben ihrer Anwendung im Bau- und Automobilsektor erfüllt diese Produktreihe auch die Anforderungen anderer Branchen. Landmaschinen, Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) sowie Kälteanlagen profitieren von der Verwendung verzinkter Stahlcoils innerhalb der angegebenen Stärken. Hersteller können diese Produkte durch die Wahl geeigneter Beschichtungsdicken individuell an die jeweilige Anwendung anpassen und so die Kundenbedürfnisse erfüllen, was wiederum den Absatz steigert. Darüber hinaus bietet dies auch Kostenvorteile: Zu erschwinglichen Preisen erhält man die für die meisten Anwendungen erforderliche Festigkeit – im Gegensatz zu dickeren Varianten, deren Leistung im Verhältnis zum Budget für solche Projekte unter Umständen überdimensioniert sein kann.

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 Von Endbenutzern 

Gemessen an den Endverbrauchern ist die Bauindustrie mit einem Marktanteil von über 36 % der größte Abnehmer auf dem globalen Markt für verzinkte Stahlcoils. 

Der weltweite Stahlverbrauch wird hauptsächlich vom Bau- und Infrastruktursektor getrieben, wobei verzinkte Stahlcoils maßgeblich zur Deckung dieses enormen Bedarfs beitragen. Im Jahr 2022 wird die Hälfte des weltweit verbrauchten Stahls allein in Bauprojekten eingesetzt; dies entspricht einer beeindruckenden Menge von 952 Millionen Tonnen Fertigprodukten. Stahl bildet das Rückgrat vieler Bauwerke wie Brücken, Wolkenkratzer, Eisenbahnen und sogar Haushaltsgeräte. Verzinkte Stahlcoils werden aufgrund ihrer hohen Zugfestigkeit, Langlebigkeit und Korrosionsbeständigkeit bevorzugt eingesetzt.

Der Markt für verzinkte Stahlcoils trägt maßgeblich zu diesem immensen Stahlverbrauch bei. Sie eignen sich besonders gut für verschiedene Bauanwendungen, darunter auch für Portalrahmenbauten, die etwa ein Drittel des gesamten Baustahlverbrauchs ausmachen. Eine Studie, die über 10.000 Stahlträger mit einem Gesamtgewicht von 2.823 Tonnen analysierte, verdeutlicht das Optimierungspotenzial im Markt für verzinkte Stahlcoils. Die Studie ergab, dass durch eine einfache Verbesserung der Stahlausnutzung erhebliche Mengen an Stahl eingespart werden könnten. Dieses Prinzip lässt sich direkt auf verzinkte Stahlcoils übertragen, die in Trägern und anderen Bauelementen verwendet werden. Angesichts des weltweiten Stahlverbrauchs von jährlich rund 290 Millionen Tonnen im Baugewerbe birgt die Optimierung von Konstruktionen unter Einbeziehung verzinkter Stahlcoils das Potenzial für beträchtliche Einsparungen.

Die Verwendung von verzinkten Stahlcoils im Bauwesen beschränkt sich nicht nur auf Bauteile, sondern findet auch breite Anwendung bei Metalldachplatten, die man an fast jedem zweiten Gebäude sieht. Darüber hinaus basieren farbbeschichtete Stahlprodukte, die in der Bauindustrie als attraktive Alternative zu anderen Materialien weit verbreitet sind, ohne deren grundlegende Vorteile einzubüßen, auf verzinktem Stahl.

Regionale Analyse 

Der asiatisch-pazifische Raum ist der Hauptakteur auf dem globalen Markt für verzinkte Stahlcoils und erwirtschaftet rund 40 % des Gesamtumsatzes. Südostasien verzeichnet in diesem Zusammenhang, im Vergleich zu anderen Regionen weltweit, die mit verzinktem Stahl handeln, beispiellose Wachstumsraten. Darüber hinaus haben einige der größten internationalen Unternehmen, die verzinkte Stahlcoils herstellen und vertreiben, ihren Sitz in dieser Region. Beispielsweise ist die Nippon Steel Corporation mit Hauptsitz in Japan auf vielen Kontinenten vertreten, während das australische Unternehmen NS BlueScope in acht Ländern weltweit mit über 29 Werken und einem gut ausgebauten Vertriebsnetz operiert. Diese Branchenriesen haben maßgeblich zur Dominanz dieser Industrie im asiatisch-pazifischen Raum beigetragen, wo neben diesen großen Konzernen noch ein weiterer wichtiger Faktor besteht: die Stahlproduktion selbst 

Laut den 2023 von der World Steel Association (WSA) veröffentlichten Daten zählte China in diesem Jahr zu den zehn größten Produzenten, dicht gefolgt von Indien und Japan. Dies bedeutet, dass selbst ohne Berücksichtigung anderer Faktoren, allein aufgrund dieser führenden Rolle, die Länder wie diese einnehmen, ausreichend Beweis dafür ist, wie solide Grundlagen für Erfolgsgeschichten wie die im Zusammenhang mit verzinkten Stahlcoils in dieser Region vorhanden sein müssen.

Im asiatisch-pazifischen Markt für verzinkte Stahlcoils treibt die wirtschaftliche und militärische Stärke der Länder die Nachfrage nach diesen Produkten an. Chinas wirtschaftliche und militärische Macht ist unbestritten, und Indiens Position als weltweit größter Eisenproduzent und zweitgrößter Stahlproduzent unterstreicht die industrielle Stärke dieser Region. Dies bedeutet, dass der Bedarf an Metallen wie Stahl, die unter anderem zur Herstellung von verzinkten Coils verwendet werden, auch in Zukunft bestehen wird.

Der asiatisch-pazifische Raum fungiert als Zentrum für viele große Branchen, die stark auf diese Materialien angewiesen sind. Im Jahr 2023 hatten alle bedeutenden Hersteller von Batterien für Elektrofahrzeuge (EV-Batterien) ihren Sitz hier. Selbst Südkorea musste sich mit dem zweiten Platz begnügen, nachdem der chinesische Konzern BYD zum zweitgrößten Hersteller von EV-Batterien weltweit aufgestiegen war. Angesichts der florierenden Elektroautoindustrie und anderer Branchen, die dieses Produkt nutzen, ist ein kontinuierliches Marktwachstum unausweichlich.

Wichtige Akteure auf dem globalen Markt für verzinkte Stahlcoils

• ArcelorMittal
• Baosteel Co. Ltd.
• Benxi Steel Group
• Chun Yuan Steel Industry Co. Ltd.
• Gerdau SA
• Handan Stahl
• JFE-Stahl
• JSW Steel Corp.
• Maanshan Stahl
• Nippon Steel Corp.
• POSCO
• Prosperity Tieh Enterprise Co. Ltd.
• Shougang Stahl
• Southern Steel Sheet Corp.
• Suzhou Yogiant Holdings
• Tata Stahl
• Thyssenkrupp AG
• Ton Dong A Corp.
• United States Steel Corp.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Produkttyp

• Warmgewalztes Stahlcoil
• Kaltgewalztes Stahlcoil
• Galvalume/ Zink-Magnesium-Stahlspule
• Vorbeschichtete (farbbeschichtete) Stahlcoils

Nach Dicke

• Unter 0,5 mm
• 0,5 mm–3 mm
• 3 mm–5 mm
• Mehr als 5 mm

Nach Methode

• Feuerverzinkung
• Galvannealing
• Vorverzinkung
• Elektrogalvanisierung
• Andere

Vom Endbenutzer

• Automobil
• Konstruktion
• Möbel
• Elektronik & Elektrotechnik
• Telekommunikation
• Energie & Kraft
  • Erneuerbare Energien
    • Wind
    • Solar
    • Andere
• Konventionell
• Schwermaschinenbau
• Andere

Nach Produkt

• Warmgewalztes Stahlcoil
  • Automobil
  • Konstruktion
  • Möbel
  • Elektronik & Elektrotechnik
  • Telekommunikation
  • Energie & Kraft
    • Erneuerbare Energien
      • Wind
      • Solar
      • Andere
    • Konventionell
  • Schwermaschinenbau
  • Andere
• Kaltgewalztes Stahlcoil
  • Automobil
  • Konstruktion
  • Möbel
  • Elektronik & Elektrotechnik
  • Telekommunikation
  • Energie & Kraft
    • Erneuerbare Energien
      • Wind
      • Solar
      • Andere
  • Konventionell
    • Schwermaschinenbau
    • Andere
• Galvalume/ Zink-Magnesium-Stahlspule
  • Automobil
  • Konstruktion
  • Möbel
  • Elektronik & Elektrotechnik
  • Telekommunikation
  • Energie & Kraft
    • Erneuerbare Energien
      • Wind
      • Solar
      • Andere
  • Konventionell
    • Schwermaschinenbau
    • Andere
• Vorbeschichtete (farbbeschichtete) Stahlcoils
  • Automobil
  • Konstruktion
  • Möbel
  • Elektronik & Elektrotechnik
  • Telekommunikation
  • Energie & Kraft
    • Erneuerbare Energien
      • Wind
      • Solar
      • Andere
  • Konventionell
    • Schwermaschinenbau
    • Andere

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline
  • Direkt
  • Verteilung

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Afrika
  • Kenia
  • Tansania
  • Uganda
  • Ruanda
  • Burundi
  • Ägypten
  • Nigeria
  • Südafrika
  • Rest von Afrika
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika