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Marktdynamik

Treiber: Wachstum des E-Commerce erfordert effiziente Lieferfahrzeuglösungen

Der bemerkenswerte Boom im E-Commerce in Israel hat die Nachfrage nach leichten Nutzfahrzeugen deutlich gesteigert. Prognosen zufolge wird der israelische E-Commerce-Markt 2023 ein Volumen von 8,1 Milliarden US-Dollar erreichen, gegenüber 5,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020. Dieses Wachstum hat zu einem Anstieg der Online-Bestellungen geführt, mit täglich über 650.000 Paketzustellungen landesweit. Große Einzelhändler wie Shufersal und Online-Plattformen wie Walla! Shops haben ihre Vertriebsnetze erweitert, wodurch ein größerer Fuhrpark an Lieferfahrzeugen erforderlich wurde. Die Zahl der registrierten Kurierdienste ist auf 1.500 gestiegen, die alle zuverlässige leichte Nutzfahrzeuge benötigen, um die Kundenerwartungen an eine schnelle Lieferung zu erfüllen. Um der steigenden Nachfrage gerecht zu werden, haben Logistikdienstleister ihre Flotten erheblich vergrößert. 2023 überstieg die Gesamtzahl der für E-Commerce-Lieferungen eingesetzten leichten Nutzfahrzeuge 30.000 Einheiten – ein Anstieg, der durch die Hinzunahme von 5.000 neuen Fahrzeugen im Laufe des Jahres ermöglicht wurde. Der durchschnittliche Lieferradius hat sich auf 150 Kilometer pro Fahrzeug und Tag erweitert, was den intensiven Einsatz von leichten Nutzfahrzeugen in städtischen und vorstädtischen Gebieten unterstreicht. 

Darüber hinaus ist die Beschäftigung im Liefersektor gestiegen. Über 70.000 Fahrer und Logistikmitarbeiter sorgen landesweit für einen reibungslosen Ablauf. Auch die Investitionen in die Logistikinfrastruktur haben zugenommen und das Wachstum des Marktes für leichte Nutzfahrzeuge weiter angekurbelt. Über 600 Millionen US-Dollar wurden für neue Lager und Verteilzentren mit modernen Sortier- und Fördersystemen bereitgestellt. Unternehmen konzentrieren sich auf die Anschaffung von leichten Nutzfahrzeugen mit höherer Nutzlastkapazität von durchschnittlich 1,6 Tonnen pro Fahrzeug, um die Liefermengen zu maximieren. Kraftstoffeffizienz hat weiterhin Priorität: Neuere Modelle erreichen einen Durchschnittsverbrauch von 16 Kilometern pro Liter. Technologische Verbesserungen wie GPS-Ortung und Telematik wurden in über 25.000 leichten Nutzfahrzeugen installiert, um Lieferrouten zu optimieren und Betriebskosten zu senken.

Trend: Steigende Beliebtheit von elektrischen und hybriden leichten Nutzfahrzeugen

Das gestiegene Umweltbewusstsein in Israel hat zu einem verstärkten Trend hin zu elektrischen und hybriden leichten Nutzfahrzeugen geführt. Im Einklang mit dem im Pariser Abkommen festgelegten Ziel, die CO₂-Emissionen bis 2030 um 27 % zu reduzieren, setzen Unternehmen vermehrt auf umweltfreundliche Transportlösungen. Die Regierung hat Anreize im Wert von 150 Millionen US-Dollar geschaffen, um den Kauf elektrischer leichter Nutzfahrzeuge zu fördern. Dies führte dazu, dass im Jahr 2023 über 1.800 Elektrofahrzeuge verkauft wurden, gegenüber 1.200 im Jahr 2022. Entsprechend reagieren die Hersteller auf diesen Trend mit der Einführung neuer Elektro- und Hybridmodelle, die speziell auf die Bedürfnisse des gewerblichen Einsatzes zugeschnitten sind. Der Renault Kangoo ZE und der Nissan e-NV200 haben sich beispielsweise in diesem Jahr zusammen über 1.500 Mal verkauft. Darüber hinaus haben einheimische Unternehmen wie Chariot Motors elektrische leichte Nutzfahrzeuge speziell für die israelischen Straßenverhältnisse entwickelt. Die Ladeinfrastruktur wird rasant ausgebaut, landesweit sind bereits über 5.000 Ladestationen installiert, darunter 1.000 Schnellladestationen, die in der Lage sind, gewerbliche Fahrzeugflotten effizient zu bedienen.

Die mit elektrischen Nutzfahrzeugen verbundenen Betriebskosteneinsparungen sind erheblich. Unternehmen berichten von jährlichen Einsparungen von rund 3.000 US-Dollar pro Fahrzeug aufgrund geringerer Kraftstoff- und Wartungskosten. Die Reichweite moderner elektrischer Nutzfahrzeuge hat sich verbessert und beträgt durchschnittlich 300 Kilometer mit einer einzigen Ladung – ausreichend für tägliche Lieferrouten im Stadtverkehr. Umweltverträglichkeitsprüfungen zeigen, dass jedes elektrische Nutzfahrzeug die CO₂-Emissionen um 3,5 Tonnen pro Jahr reduziert. Flottenbetreiber profitieren zudem von reduzierten Steuern und Mautbefreiungen, was den Umstieg auf Elektro- und Hybridmodelle zusätzlich fördert.

Herausforderung: Hohe Anschaffungskosten fortschrittlicher LCV-Modelle

Der Durchschnittspreis eines elektrischen leichten Nutzfahrzeugs in Israel liegt bei 50.000 US-Dollar, verglichen mit 35.000 US-Dollar für ein herkömmliches Dieselmodell. Dieser Preisunterschied von 15.000 US-Dollar ist für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die über 95 % der israelischen Wirtschaft ausmachen, erheblich. Viele KMU arbeiten mit knappen Budgets, und die höheren Anschaffungskosten behindern die breite Einführung neuerer, effizienterer leichter Nutzfahrzeuge. Die Finanzierungsmöglichkeiten sind begrenzt: Nur 40 % der Finanzinstitute bieten spezielle Kredite oder Leasingpläne für Elektrofahrzeuge im Marktsegment der leichten Nutzfahrzeuge an. Selbst mit staatlichen Förderprogrammen, die Zuschüsse von bis zu 5.000 US-Dollar pro Fahrzeug vorsehen, bleiben die Nettokosten eine Hürde. Die Gesamtzahl der KMU, die elektrische leichte Nutzfahrzeuge in ihre Flotten integriert haben, beträgt derzeit nur 1.200 von 500.000, was das Ausmaß der Herausforderung verdeutlicht. Auch die Wertminderung elektrischer leichter Nutzfahrzeuge gibt Anlass zur Sorge: Der geschätzte Wertverlust nach dem ersten Jahr beträgt 20 %, was langfristige Investitionsüberlegungen beeinflusst.

Die Wartungsinfrastruktur für Elektro- und Hybridfahrzeuge befindet sich noch im Aufbau. In ganz Israel gibt es lediglich 300 zertifizierte Servicezentren für elektrische leichte Nutzfahrzeuge, verglichen mit 2.500 Zentren für konventionelle Fahrzeuge. Diese Unterversorgung im Markt für leichte Nutzfahrzeuge führt zu längeren Ausfallzeiten und erhöhten Betriebsrisiken für Unternehmen. Zudem ist der Gebrauchtmarkt für elektrische leichte Nutzfahrzeuge unterentwickelt; weniger als 500 Einheiten stehen zum Verkauf, was es Unternehmen erschwert, ihre Investitionen wieder hereinzuholen. All diese Faktoren tragen dazu bei, dass Unternehmen trotz der langfristigen Vorteile zögern, vollständig auf moderne Nutzfahrzeugmodelle umzusteigen.

Segmentanalyse 

Nach Fahrzeugtyp

Transporter dominieren den israelischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge mit einem Marktanteil von 36,52 %. Grund dafür sind ihre Vielseitigkeit und ihre Eignung für den Stadtverkehr. Im Jahr 2023 waren in Israel rund 360.000 leichte Nutzfahrzeuge zugelassen, wobei Transporter einen erheblichen Anteil ausmachten. Die hohe Bevölkerungsdichte in Städten wie Tel Aviv und Jerusalem mit über 9,3 Millionen Einwohnern erfordert kompakte und dennoch geräumige Transportlösungen. Transporter wie der Ford Transit, von dem 2023 über 3.500 Einheiten verkauft wurden, sind aufgrund ihrer Wendigkeit in engen Stadtstraßen und ihres großzügigen Laderaums besonders beliebt.

Die Beliebtheit von Transportern gegenüber anderen leichten Nutzfahrzeugen wie Kleintransportern, Pick-ups, Minibussen und Krankenwagen im Markt für leichte Nutzfahrzeuge wird durch ihre Vielseitigkeit zusätzlich gestärkt. 2019 führte die Nachfrage nach Mehrzweckfahrzeugen zu einem Anstieg von über 4.000 Neuzulassungen von Transportern, die sowohl für den Personen- als auch für den Gütertransport ausgelegt sind. Der florierende E-Commerce-Sektor, der 2023 einen Umsatz von über 8,1 Milliarden US-Dollar generierte, hat die Nachfrage nach effizienten Fahrzeugen für die Zustellung auf der letzten Meile angekurbelt. Unternehmen wie Amazon und lokale Lieferdienste sind stark auf Transporter angewiesen, um die jährlich in Israel ausgelieferten über 50 Millionen Pakete zu bewältigen. Auch die Regierungspolitik beeinflusst diesen Trend. Die israelische Regierung investierte 2023 über 30 Millionen US-Dollar in städtische Infrastrukturprojekte, um das Straßennetz zu verbessern und einen effizienten Transport zu fördern. Darüber hinaus ermutigen Steuervergünstigungen für den Kauf von Nutzfahrzeugen bis zu 134.000 ILS Unternehmen, in Transporter zu investieren. Die Bauindustrie, die im Jahr 2020 etwa 6 % zum israelischen BIP beitrug, nutzt Transporter in großem Umfang für den Transport von Ausrüstung und Personal und festigt damit ihre Vormachtstellung auf dem Markt für leichte Nutzfahrzeuge weiter.

Nach Antriebsart 

Der Verbrennungsmotor dominiert weiterhin den israelischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge und machte 2023 fast 99 % der verkauften Fahrzeuge aus. Diese Dominanz ist auf die flächendeckende Tankstelleninfrastruktur mit über 1.250 Tankstellen im ganzen Land zurückzuführen, die eine einfache Versorgung mit Benzin und Diesel gewährleistet. Unternehmen bevorzugen Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor aufgrund ihrer bewährten Zuverlässigkeit und der Verfügbarkeit von Servicezentren; landesweit gibt es über 800 autorisierte Werkstätten, die sich auf Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor spezialisiert haben. Mehrere Faktoren tragen zu dieser Präferenz bei. Die durchschnittlichen Kosten eines elektrischen Nutzfahrzeugs liegen bei rund 160.000 ILS, während vergleichbare Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor durchschnittlich 120.000 ILS kosten. Dadurch sind Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor für viele Unternehmen erschwinglicher. Darüber hinaus ist die Reichweite elektrischer Nutzfahrzeuge, die typischerweise zwischen 150 und 200 Kilometern pro Ladung liegt, im Vergleich zu den 600 Kilometern Reichweite von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor ein limitierender Faktor. 

Der gewerbliche Sektor benötigt Fahrzeuge, die lange Strecken ohne häufiges Aufladen zurücklegen können. Dies stellt eine Herausforderung dar, da es in Israel im Jahr 2023 nur etwa 4.230 öffentliche Ladestationen für Elektrofahrzeuge gab. Wirtschaftliche Überlegungen spielen ebenfalls eine wichtige Rolle für das Wachstum des Marktes für leichte Nutzfahrzeuge. Der durchschnittliche Dieselpreis lag 2023 stabil bei rund 7,07 ILS pro Liter, wodurch die Betriebskosten für Unternehmen planbar waren. Anreize für Elektrofahrzeuge, wie beispielsweise reduzierte Zulassungsgebühren mit Einsparungen von bis zu 10.000 ILS, konnten die höheren Anschaffungspreise nicht ausgleichen. Darüber hinaus bleibt der Wiederverkaufswert von leichten Nutzfahrzeugen mit Verbrennungsmotor hoch, mit jährlichen Wertverlusten von etwa 15 %, verglichen mit höheren Wertverlusten bei Elektrofahrzeugen aufgrund des rasanten technologischen Fortschritts. Diese Faktoren tragen insgesamt dazu bei, dass der Verbrennungsmotor auf dem israelischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge weiterhin dominant ist.

Nach Vertriebskanal

Originalgerätehersteller (OEMs) sind die größten Anbieter von leichten Nutzfahrzeugen (LCVs) auf dem israelischen Markt und sichern sich dank ihres umfassenden Angebots und ihrer starken Präsenz einen Marktanteil von fast 84,79 %. Im Jahr 2023 verkauften OEMs wie Ford, Renault und Mercedes-Benz zusammen über 12.800 LCVs in Israel. Allein Toyotas Marktanteil lag bei rund 27,5 %, was das Vertrauen und die Präferenz der Unternehmen für OEMs unterstreicht. Die flächendeckenden Händlernetze mit über 600 offiziellen Vertragshändlern landesweit gewährleisten Erreichbarkeit und Kundenservice. OEMs sind aufgrund ihres Engagements für Qualität und Innovation Marktführer. Sie investieren massiv in Forschung und Entwicklung – die weltweiten Ausgaben beliefen sich 2023 auf über eine Milliarde US-Dollar. Ein Teil davon kommt dem israelischen Markt durch fortschrittliche Fahrzeugfunktionen zugute. Die Verfügbarkeit kundenspezifischer Lösungen, wie z. B. Kühltransporter oder Shuttle-Konfigurationen, deckt die vielfältigen Bedürfnisse israelischer Unternehmen ab. Mercedes-Benz bietet beispielsweise über 15 verschiedene Konfigurationen seines Sprinter-Modells für unterschiedliche Branchen an. 

Die von den Fahrzeugherstellern angebotenen Finanzdienstleistungen tragen ebenfalls zu ihrer führenden Position im Markt für leichte Nutzfahrzeuge bei. Viele bieten attraktive Finanzierungsoptionen, darunter Anzahlungen ohne Anzahlung und Zinssätze ab 3 %, wodurch die Anschaffung von leichten Nutzfahrzeugen für Unternehmen deutlich erschwinglicher wird. Die Fahrzeughersteller bieten umfassende Garantieprogramme; Renault gewährt beispielsweise standardmäßig 3 Jahre oder 100.000 Kilometer Garantie auf seine leichten Nutzfahrzeuge. Darüber hinaus sorgt das dichte Kundendienstnetz mit über 700 autorisierten Servicezentren dafür, dass die Fahrzeuge mit minimalen Ausfallzeiten einsatzbereit bleiben. Diese Faktoren festigen die Position der Fahrzeughersteller als führende Anbieter leichter Nutzfahrzeuge in Israel.

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Auswirkungen des Israel-Hamas-Krieges auf den Absatz von leichten Nutzfahrzeugen

Der andauernde Konflikt zwischen Israel und der Hamas hat den israelischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge stark beeinflusst und verschiedene Aspekte der Branche beeinträchtigt. Lieferkettenunterbrechungen zählen zu den unmittelbarsten und gravierendsten Folgen. Der Konflikt hat aufgrund von Angriffen auf Handelsschiffe und der Umleitung von Schifffahrtsrouten zu Lieferengpässen bei Fahrzeugkomponenten und Rohstoffen geführt. Diese logistischen Herausforderungen haben Verzögerungen und Kostensteigerungen zur Folge, was wiederum die Fahrzeugpreise und -verfügbarkeit beeinflusst und letztlich die Verkaufszahlen beeinträchtigt hat.

Neben Lieferkettenproblemen hat die wirtschaftliche Instabilität die Herausforderungen für den Markt für leichte Nutzfahrzeuge weiter verschärft. Der allgemeine wirtschaftliche Abschwung in Israel, der durch den Konflikt noch verstärkt wurde, hat das Vertrauen von Verbrauchern und Unternehmen geschwächt. Auch der Leasingmarkt ist rückläufig, und Unternehmen zögern angesichts der Unsicherheit, in neue Fahrzeuge zu investieren oder ihre Flotten zu erweitern. Diese Zurückhaltung bei Investitionen in Sachanlagen wie leichte Nutzfahrzeuge könnte die Gesamtleistung des Marktes für leichte Nutzfahrzeuge kurzfristig erheblich beeinträchtigen. Indirekte Auswirkungen des Konflikts sind ebenfalls zutage getreten und verdeutlichen die Wechselwirkungen zwischen geopolitischen Ereignissen und wirtschaftlichen Trends. Steigende Ölpreise, bedingt durch regionale Instabilität, haben die Betriebskosten für Unternehmen, die auf leichte Nutzfahrzeuge angewiesen sind, erhöht, was Käufe hemmen kann. Darüber hinaus bergen erhöhte geopolitische Spannungen das Potenzial, das Vertrauen der Investoren zu untergraben und die Marktdynamik zu stören, was sich auf die zukünftigen Wachstumsaussichten der Branche auswirken kann.

Trotz dieser Herausforderungen bleiben die langfristigen Aussichten für den Markt für leichte Nutzfahrzeuge in Israel optimistisch. Mit der Stabilisierung der Region wird eine Erholung und sogar ein Wachstum des Marktes erwartet, angetrieben durch technologische Fortschritte bei Fahrzeugen und den zunehmenden Fokus auf elektrische Nutzfahrzeuge. Diese Entwicklungen könnten neue Wachstums- und Innovationsmöglichkeiten eröffnen, vorausgesetzt, geopolitische Stabilität wird erreicht und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen verbessern sich.

Führende Akteure auf dem israelischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge

• Toyota Motor Corporation
• Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation
• Nissan Motor Co. Ltd.
• Isuzu Motors Ltd.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Fahrzeugtyp

• Pick-up-Trucks
• Vans
• Kleinbusse
• Mini-Trucks
• Transit-Krankenwagen
• Chassis-Kabinen und Cutaways

Nach Antriebsart

• EIS
• EV

Nach Vertriebskanal

• OEMs
• Aftermarket