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Marktdynamik 

Treiber: Steigende Nachfrage nach Präzision in der fortgeschrittenen Fertigungsindustrie

Die zunehmende Komplexität moderner Fertigungsprozesse im japanischen Markt für hochpräzise, ​​feststehende Koordinatenmessgeräte (KMG) hat die Nachfrage nach diesen Geräten deutlich erhöht. Branchen wie die Automobil-, Luft- und Raumfahrt- sowie die Elektronikindustrie treiben Innovationen voran, wodurch die Notwendigkeit von Bauteilen mit extrem engen Toleranzen unerlässlich geworden ist. Im Jahr 2023 produzierte die japanische Automobilindustrie über 9,3 Millionen Fahrzeuge, darunter einen erheblichen Anteil an Elektro- und Hybridmodellen. Diese Fahrzeuge benötigen komplexe Komponenten wie Batteriezellen und Elektromotoren, deren Genauigkeit im Mikrometerbereich für optimale Leistung und Sicherheit unerlässlich ist. Diese steigende Produktionskomplexität treibt die Nachfrage nach fortschrittlichen, feststehenden und hochpräzisen KMG direkt an, die die erforderliche Messgenauigkeit liefern.

Der japanische Luft- und Raumfahrtsektor, der 2023 rund 3,2 Billionen Yen zur nationalen Wirtschaft beitrug, verdeutlicht diese Nachfrage. Unternehmen wie Mitsubishi Heavy Industries und Kawasaki Heavy Industries entwickeln Flugzeugkomponenten der nächsten Generation, die höchste Präzision erfordern. So benötigt beispielsweise die Fertigung von Turbinenschaufeln und kritischen Flugzeugstrukturen Messtoleranzen von nur ±0,5 Mikrometern. Darüber hinaus exportierte der Sektor 2023 Luft- und Raumfahrtkomponenten im Wert von über 950 Milliarden Yen, was auf eine starke internationale Nachfrage nach japanischen Präzisionsprodukten hinweist. Diese globale Marktpräsenz bedingt die Einhaltung strenger internationaler Qualitätsstandards und führt somit zu einer verstärkten Nutzung hochpräziser Koordinatenmessgeräte (KMG).

Die Elektronikindustrie trägt maßgeblich zur steigenden Nachfrage nach Gate-basierten, feststehenden (hochpräzisen) Koordinatenmessgeräten bei. 2023 verzeichnete der japanische Elektroniksektor einen Produktionswert von über 11 Billionen Yen. Führende Unternehmen wie Sony und Panasonic sind Vorreiter in der Herstellung von Mikrokomponenten für Smartphones, Medizingeräte und moderne Computersysteme. Insbesondere die Halbleiterfertigung erfordert Messgenauigkeiten im Submikrometerbereich. Die Eröffnung neuer Halbleiterfertigungsanlagen mit Investitionen in Höhe von insgesamt 1,5 Billionen Yen unterstreicht die Bedeutung präziser Messungen. Angesichts der fortschreitenden Entwicklung dieser Branchen wird der Einsatz von Gate-basierten, feststehenden, hochpräzisen Koordinatenmessgeräten immer wichtiger, um Japans Ruf für Qualität und Präzision in der Fertigung zu wahren.

Trend: Hinwendung zu berührungslosen optischen und Laser-Scanning-Technologien

Der japanische Markt für stationäre (hochpräzise) Koordinatenmessgeräte (KMG) verzeichnet einen deutlichen Trend hin zu berührungslosen optischen und Laser-Scanning-Technologien. Dieser Trend wird durch den Bedarf an schnelleren und effizienteren Messverfahren angetrieben, die auch komplexe Geometrien und empfindliche Bauteile erfassen können. Im Jahr 2023 brachten führende Hersteller wie Nikon Metrology und Mitutoyo Corporation neue KMG-Modelle mit fortschrittlichen Laser-Scanning-Funktionen auf den Markt. Die neueste Altera-KMG-Serie von Nikon verfügt über Laser-Scanner, die bis zu 600.000 Messpunkte pro Sekunde erfassen und so die Prüfzeiten für komplexe Teile erheblich reduzieren.

Die Anwendung berührungsloser Messtechnologien ist insbesondere in der Automobil- und Luftfahrtindustrie weit verbreitet. So integrierte beispielsweise die Toyota Motor Corporation Laserscanning-Koordinatenmessgeräte (KMG) in ihre Produktionslinien, was zu einer Reduzierung der Prüfzeiten für Karosserieteile um 40 % und einer deutlichen Verbesserung der Qualitätskontrolle führte. Auch im Luftfahrtsektor ermöglicht der Einsatz optischer Scanning-KMG die präzise Messung von Verbundwerkstoffen, die in der Flugzeugfertigung verwendet werden und empfindlich auf kontaktbasierte Messmethoden reagieren. Das japanische Nationale Luft- und Raumfahrtlabor berichtete, dass die Integration berührungsloser KMG die Genauigkeit der Messungen von Verbundbauteilen verbesserte und Toleranzen innerhalb von ±0,3 Mikrometern im Marktsegment der hochpräzisen, feststehenden Koordinatenmessgeräte mit Angusskanal erreichte.

Darüber hinaus profitiert die Elektronikindustrie erheblich von diesem technologischen Wandel. Mit der Miniaturisierung elektronischer Bauteile sind herkömmliche Kontaktmessverfahren oft unpraktisch. Berührungslose optische Koordinatenmessgeräte (KMG) ermöglichen es Herstellern, mikrometergroße Bauteile beschädigungsfrei zu vermessen. Panasonic investierte 2023 200 Milliarden Yen in neue Produktionsanlagen mit berührungslosen KMG, um die Fertigung seiner neuesten Halbleiterprodukte zu optimieren. Diese Investition unterstreicht das Vertrauen der Branche in berührungslose Technologien, die den steigenden Anforderungen an Präzision und Effizienz gerecht werden.

Herausforderung: Wettbewerb durch alternative Präzisionsmesslösungen

Trotz der Fortschritte und der zunehmenden Verbreitung stationärer, hochpräziser Koordinatenmessgeräte (KMG) mit Torsystem steht der japanische Markt in starkem Wettbewerb mit alternativen Präzisionsmesslösungen. Tragbare KMG, KMG mit Gelenkarm und fortschrittliche 3D-Scantechnologien bieten Flexibilität und Kostenvorteile, die verschiedene Segmente der Fertigungsindustrie ansprechen. Im Jahr 2023 erreichte der Umsatz mit tragbaren KMG auf dem japanischen Markt für stationäre, hochpräzise Koordinatenmessgeräte mit Torsystem 45 Milliarden Yen. Dies verdeutlicht die starke Präferenz für mobile und benutzerfreundliche Messgeräte, insbesondere bei kleinen und mittleren Unternehmen (KMU).

Darüber hinaus stellen die zunehmenden Leistungsfähigkeit industrieller Computertomographen (CT) eine Wettbewerbsherausforderung dar. Industrielle CT-Scans ermöglichen die zerstörungsfreie, interne und externe Prüfung von Bauteilen, was mit herkömmlichen Koordinatenmessgeräten (KMG) nicht möglich ist. Der japanische Markt verzeichnete 2023 einen Anstieg der Nutzung industrieller CT-Scanner um 25 % bei Investitionen in Höhe von insgesamt 60 Milliarden Yen. Unternehmen der Luft- und Raumfahrt- sowie der Automobilindustrie in ganz Japan setzen CT-Scanner für komplexe Baugruppen und interne Strukturen ein, bei denen herkömmliche KMG weniger effektiv sind.

Darüber hinaus bieten Lasertracker und Streifenlichtscanner Herstellern Alternativen mit hoher Genauigkeit und der Möglichkeit, großflächige Bauteile zu vermessen. So integrierte beispielsweise Mitsubishi Heavy Industries 2023 Lasertracker in seine Schiffbauprozesse und konnte damit große Rumpfsektionen über mehrere Meter mit einer Genauigkeit von bis zu ±0,1 mm vermessen. Diese Anwendung demonstriert die Leistungsfähigkeit alternativer Messlösungen in Szenarien, in denen stationäre Koordinatenmessgeräte mit Torantrieb aufgrund von Größenbeschränkungen nicht praktikabel sind.

Segmentanalyse 

Durch Technologie 

Kontakt-Koordinatenmessgeräte (KMG) haben sich in Japan mit einem Marktanteil von über 54,55 % als bevorzugte Technologie im Markt für stationäre (hochpräzise) KMG etabliert. Dies ist vor allem auf ihre außergewöhnliche Genauigkeit und Zuverlässigkeit zurückzuführen. Japanische Industrien, insbesondere in Branchen wie der Automobil- und Luftfahrtindustrie, benötigen hochpräzise Messungen, um ihren Ruf für Qualität zu wahren. Kontakt-KMG nutzen taktile Messtaster, um die Oberflächen von Bauteilen zu erfassen und zu vermessen. Dadurch liefern sie hochpräzise Dimensionsdaten, die unerlässlich sind, um sicherzustellen, dass die Teile den strengen Spezifikationen entsprechen.

Die Beliebtheit der taktilen Koordinatenmesstechnik (KMM) auf dem japanischen Markt für stationäre (hochpräzise) Koordinatenmessgeräte wird auch durch Fortschritte in der Messtastertechnologie und Messsoftware begünstigt. Moderne taktile KMMs bieten erweiterte Funktionen, wie z. B. Abtasttaster, die große Datenmengen schnell und präzise erfassen können. Diese Verbesserung steigert die Effizienz des Messprozesses und reduziert Prüfzeiten sowie Produktionsengpässe. Darüber hinaus eignet sich die taktile Messtechnik von taktilen KMMs für die Messung einer Vielzahl von Materialien und Oberflächenbeschaffenheiten, was ihre Attraktivität in verschiedenen Branchen erhöht. Ein weiterer Schlüsselfaktor für die Dominanz taktiler KMMs in Japan ist die Integration dieser Maschinen in automatisierte Fertigungsprozesse. Japanische Hersteller gehören zu den Vorreitern bei der Anwendung von Industrie-4.0-Praktiken, zu denen auch der Einsatz intelligenter Messsysteme zählt, die mit anderen Anlagen in der Produktionslinie kommunizieren. 

Auf Antrag 

Im japanischen Markt für stationäre (hochpräzise) Koordinatenmessgeräte vom Typ „Tor“ führen Anwendungen für hochpräzise Messungen das Umsatzsegment mit einem Marktanteil von über 35,32 % an. Dies ist auf den Fokus des Landes auf Präzisionstechnik und Fertigungsexzellenz zurückzuführen. Hochpräzise Messungen sind in Branchen wie der Luft- und Raumfahrt unerlässlich, wo Komponenten strengsten Standards genügen müssen, um Sicherheit und Leistung zu gewährleisten. Der Einsatz dieser Maschinen ermöglicht es Herstellern, selbst kleinste Abweichungen von den Konstruktionsvorgaben zu erkennen, was in sicherheitskritischen Anwendungen entscheidend sein kann. Die starke Nachfrage nach Anwendungen für hochpräzise Messungen wird auch durch die zunehmende Komplexität gefertigter Komponenten angetrieben. Mit fortschrittlicheren Produkten, engeren Toleranzen und komplexeren Designs wächst der Bedarf an präzisen Messwerkzeugen. 

Hochpräzise Gate-basierte Koordinatenmessgeräte (KMG) bieten die notwendige Leistungsfähigkeit zur genauen Messung komplexer Bauteile. Der Aufstieg von Branchen wie der Halbleiterindustrie in Japan, die ultrapräzise Messungen für mikroelektronische Komponenten erfordern, hat die Nachfrage nach hochpräzisen KMG weiter gesteigert. Zu den Schlüsselfaktoren für diese führende Position zählen das kontinuierliche Streben nach Innovation und Qualitätsverbesserung in der japanischen Fertigungsindustrie. Der Einsatz hochpräziser Messgeräte wie Gate-basierter KMG ermöglicht es Unternehmen, technologisch führend zu bleiben. Darüber hinaus liegt der Fokus auf der Reduzierung von Produktionsfehlern und der Steigerung der Effizienz. Durch hochpräzise Messungen können Hersteller potenzielle Probleme frühzeitig im Produktionsprozess erkennen, Zeit und Ressourcen sparen und sicherstellen, dass die Endprodukte höchsten Qualitätsstandards entsprechen.

Nach Branche 

Die japanische Automobilindustrie ist mit einem Marktanteil von fast 25 % der größte Endabnehmer von stationären, hochpräzisen Koordinatenmessgeräten (KMG) mit Torantrieb. Dies ist auf ihre enorme Größe und die entscheidende Bedeutung von Präzision in der Automobilfertigung zurückzuführen. Japan beheimatet einige der weltweit führenden Automobilhersteller, und die Branche spielt eine zentrale Rolle in der japanischen Wirtschaft. Hochpräzise KMG sind unverzichtbare Werkzeuge, um die Qualität und Sicherheit von Automobilkomponenten zu gewährleisten, die strengen regulatorischen Normen und den Erwartungen der Verbraucher entsprechen müssen.

Ein Grund für die Dominanz der Automobilindustrie liegt in der Komplexität und Vielfalt der in der Fahrzeugfertigung benötigten Teile. Komponenten wie Motorblöcke, Getriebe und Sicherheitsmerkmale wie Airbags und Bremssysteme erfordern präzise Messungen, um einwandfrei zu funktionieren. Feststehende, hochpräzise Koordinatenmessgeräte (KMG) mit Torantrieb bieten die notwendige Genauigkeit für die gründliche Prüfung dieser Teile, wodurch Fehler vermieden und die Zuverlässigkeit der Fahrzeuge sichergestellt werden. Darüber hinaus erhöht das Innovationsstreben der Automobilindustrie, beispielsweise die Entwicklung von Elektro- und autonomen Fahrzeugen, den Bedarf an präzisen Messgeräten. Neue Technologien erfordern Komponenten mit engeren Toleranzen und anspruchsvolleren Konstruktionen. Durch Investitionen in hochpräzise KMG können japanische Automobilhersteller die Forschung und Entwicklung zukunftsweisender Technologien fördern und gleichzeitig eine hohe Qualität in der Serienproduktion gewährleisten.

Nach Größe

Im japanischen Markt für stationäre, hochpräzise Koordinatenmessgeräte (KMG) mit Torantrieb dominiert derzeit das Segment der mittelgroßen KMG mit einem Marktanteil von über 43 %. Dies ist auf ihre Eignung für ein breites Anwendungsspektrum in der Fertigung zurückzuführen. Mittelgroße KMG bieten ein ausgewogenes Verhältnis von Größe, Kosten und Messleistung und sind daher eine attraktive Option für viele japanische Unternehmen, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen (KMU), die einen wesentlichen Teil des japanischen Fertigungssektors ausmachen. Ein Grund für die Dominanz des Segments der mittelgroßen KMG sind die beengten Platzverhältnisse vieler japanischer Produktionsstätten. Mittelgroße KMG benötigen im Vergleich zu größeren Modellen weniger Stellfläche und eignen sich daher ideal für Unternehmen mit beengten Räumlichkeiten. Darüber hinaus bieten sie ein ausreichendes Messvolumen und eine ausreichende Präzision für die meisten von diesen Unternehmen hergestellten Bauteile und stellen somit eine effiziente Lösung ohne die höheren Kosten größerer Maschinen dar.

Technologische Fortschritte haben ebenfalls zur Beliebtheit mittelgroßer Koordinatenmessgeräte beigetragen. Hersteller haben Modelle mit fortschrittlichen Funktionen wie Multisensorik, verbesserter Softwareintegration und Automatisierungsfunktionen auf den Markt gebracht. Diese Verbesserungen ermöglichen es mittelgroßen Koordinatenmessgeräten, komplexe Messungen durchzuführen und sich nahtlos in moderne Produktionslinien zu integrieren, was Japans Fokus auf Fertigungsexzellenz und Effizienz unterstützt.

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Führende Anbieter auf dem japanischen Markt für stationäre (hochpräzise) Koordinatenmessgeräte vom Typ Gate

• Mutitoyo Corp.
• Carl Zeiss AG
• Tokio Seimitsu Co. Ltd.
• Wenzel Group GmbH
• Sechseck AB
• Renishaw PLC
• Mahr GmbH
• Creaform
• Nikon Corp.
• Keyence Corp.
• Perceptron Inc.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Komponente

• Hardware
  • Sondierungssystem
    • 3 Achsen
    • 5 Achsen
  • Einrichtungsgegenstände
  • Luftkompressoren und Trockner
• Software
• Dienstleistungen

Nach Größe

• Kleinmaßstäblich
• Mittlerer Maßstab
• Groß angelegt

Durch Technologie

• Kontaktieren Sie CMM
• Berührungsloses Koordinatenmessgerät

Auf Antrag

• Qualitätskontrolle und Inspektion
• Integration der Montagelinie
• Industrieteilefertigung
• Hochpräzise Messung
• Andere

Nach Endverbrauchsindustrie

• Automobil
• Luft- und Raumfahrt
• Elektronik
• Maschinen
• Herstellung
• Forschung und Entwicklung
• Medizinprodukte
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline
  • OEM
  • Aftermarket