Marktszenario 

Der Markt für Phenolharze wurde im Jahr 2023 auf 9,74 Milliarden US-Dollar geschätzt, mit einer Wachstumsprognose von 15,92 Milliarden US-Dollar bis 2032, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5,61 % von 2024 bis 2032 entspricht.

Die steigende Nachfrage nach Phenolharzen in verschiedenen Branchen wie dem Baugewerbe, der Automobilindustrie, der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie der Elektronikbranche hat diesem Polymer eine positive Entwicklung beschert. Tatsächlich hat jede andere Branche, einschließlich der Luft- und Raumfahrtindustrie, aufgrund der feuerhemmenden und thermischen Stabilitätseigenschaften des Materials das Wachstum des Phenolharzmarktes in dieser Weise unterstützt. Der Anstieg der Produktion neuer Verkehrsflugzeuge, die in nur einem Jahr eine Zahl von über 1.200 erreichten, ist ein guter Beweis für den Bedarf an fortschrittlichen Materialien wie Phenolharz für feuerfeste Teile. Im Baugewerbe sind Phenolharze aufgrund ihres Beitrags zu einer erheblichen Reduzierung der Kohlenstoffemissionen auf globaler Ebene als energieeffiziente Baumaterialien wichtig. Da fortschrittliche Materialien wie Phenolharz feuerbeständig sind, wird die Gebäudestruktur langlebiger. Nach Angaben der Internationalen Energieagentur sind Gebäude für fast 40 % des weltweiten Energieverbrauchs verantwortlich. Daher sind fortschrittliche Polymere wie Phenolharze erforderlich.

Bei Klebstoffen und Beschichtungen für Holz, Metall und Beton werden Phenolharze häufig im Bausektor eingesetzt, der über einen großen Markt verfügt. Es wird geschätzt, dass Indiens Bauindustrie bis 2025 ein Volumen von 1,3 Billionen US-Dollar erreichen wird. Darüber hinaus spiegeln China, Brasilien und andere Entwicklungsländer auch das große Wachstum der Infrastrukturentwicklung wider, das zu einem wachsenden Markt für Phenolharze führt. Auch der Automobilsektor hat sich als wichtiger Markt etabliert, wo im Jahr 2023 weltweit mehr als 90 Millionen Fahrzeugeinheiten produziert wurden, von denen viele Phenolharze in Bremsbelägen und Kupplungsbelägen enthielten. Dieser Anstieg der Automobilproduktion zeigt, wie wichtig Phenolharze für die Herstellung sichererer und leistungsfähigerer Fahrzeuge sind. Darüber hinaus hat der Verkauf von mehr als 14,2 Millionen Elektrofahrzeugen im Jahr 2023 den Einsatz von Phenolharzen in Batterien und Wärmematerialien erhöht.

Da die neuesten Formulierungen ihre mechanischen und Umwelteigenschaften verbessern, kurbeln neue Technologien auch den Markt für Phenolharze an. Im Jahr 2023 wird der Weltmarkt mit einem großen Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung auf die Verbesserung von Harzen in Bereichen mit hoher Belastung ausgerichtet sein. Es wurde berichtet, dass weltweit über 500 Millionen Quadratmeter Laminatböden hergestellt wurden, bei denen in großem Umfang Phenolharze verwendet wurden. Darüber hinaus sind Phenolharze wichtige Polymere in der Elektronikindustrie, da jedes Jahr mehr als 1,5 Milliarden elektronische Teile aus diesem Polymer hergestellt werden. Was biobasierte Phenolharze betrifft, so scheint es, dass sich die Produktion bis zum Jahr 2030 verzehnfachen wird, wenn Nachhaltigkeitsaspekte angegangen werden.

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Marktdynamik

Treiber: Steigende Nachfrage aus der Automobil- und Baubranche nach den überlegenen Eigenschaften von Phenolharzen

Es wurde festgestellt, dass der Phenolharzmarkt aufgrund der zunehmenden Verwendung der Harze in der Automobil- und Bauindustrie, insbesondere bei architektonischen Arbeiten mit plastifiziertem Holz, einen bemerkenswerten Wachstumstrend verzeichnet. Solche Arbeiten können ohne Harze nicht durchgeführt werden, deren aromatische Eigenschaften es ermöglichen, die erforderliche Leistung der Elemente im erhitzten Zustand und ausreichende Festigkeit ohne Erhitzen zu erreichen. Im Jahr 2023 kam es zu massiven Veränderungen in der Automobilindustrie, wobei die Verwendung von Phenolharzen bei der Herstellung verschiedener Komponenten wie Bremsbeläge, Kupplungsscheiben und Motorhauben stark zunahm. Darüber hinaus haben Hersteller behauptet, über 100 neue Automodelle durch Materialien mit Phenolharz zu verbessern, was die Schärfungsleistung und Sicherheit jedes Autos verbessert.

Phenolharze werden im Bausektor bei der Herstellung von Laminaten sowie Isolier- und Formmaterialien von entscheidender Bedeutung. Im Jahr 2023 wurden bei über 3.000 Bauprojekten weltweit Materialien auf Basis von Phenolharzen aufgrund ihrer besseren Feuerbeständigkeit und Festigkeit eingesetzt. Von größter Bedeutung ist, dass in über 500 Hochhäusern eine Phenolschaumisolierung installiert wurde, die die Energieeffizienz verbessert und strenge Bauvorschriften erfüllt. Darüber hinaus haben mehr als 200 Gewerbekomplexe Phenolharzlaminate in ihren Innenräumen verwendet, um eine bessere Festigkeit und dekorative Eigenschaften zu erzielen.

Die Wachstumsfaktoren der Weltwirtschaft wurden durch technologische Fortschritte ergänzt, die das Wachstum des Marktes für Phenolharze weiter ankurbelten. Dazu gehört die Bereitstellung neuer Phenolharzformulierungen, die auf bestimmte Anforderungen wie hohe Temperaturbeständigkeit und geringes Gewicht zugeschnitten sind. Darüber hinaus haben Automobilunternehmen allein im letzten Jahr in Zusammenarbeit mit Harzherstellern mehr als 50 neue Anwendungen entwickelt. Die Investitionen in Forschung und Entwicklung haben deutlich zugenommen, allein im Jahr 2023 wurden über 250 Millionen US-Dollar für Investitionen in die Entwicklung von Phenolharzen bereitgestellt.

Trend: Steigender Einsatz biobasierter Phenolharze zur Erreichung ökologischer Nachhaltigkeitsziele

Der Einsatz biobasierter Phenolharze ist im Jahr 2023 aufgrund der zunehmenden Betonung bioökonomischer Ziele und der Einhaltung von Vorschriften zu einem wichtigen und weit verbreiteten Markt geworden. Lignin und Cashewnussschalenflüssigkeit, die die Grundbasis von Biophenolharzen bilden, tragen dazu bei, den Verbrauch erdölbasierter Rohstoffe zu senken. In diesem Jahr wurden mengenmäßig mehr als 600.000 Tonnen biobasierter Phenolharze produziert, was auf einen beeindruckenden Fortschritt bei der Verwendung alternativer Materialien hinweist. Derzeit gibt es mehr als 80 Unternehmen, die Produkte auf Bioharzbasis hergestellt haben, um den Anforderungen der heutigen Kunden gerecht zu werden.

In den letzten Jahren haben die Forschungsaktivitäten zugenommen und es gibt mehr als 150 Initiativen, die sich auf die Verbesserung der Eigenschaften erneuerbarer Phenolharze konzentrieren. Die weltweiten Investitionen in den Phenolharzmarkt beliefen sich im Jahr 2023 auf rund 300 Millionen US-Dollar, was das Interesse der Branche zeigt. Subventionen sowie unterstützte staatliche Maßnahmen in Europa und Nordamerika haben die Nachfrage und Nutzung verbessert, nachdem über 100 Millionen US-Dollar für die Entwicklung nachhaltiger Materialien vergeben wurden. Die Automobilindustrie registrierte außerdem über 1 Million Fahrzeuge, die im Einklang mit den weltweiten Nachhaltigkeitszielen mit biobasierten Phenolkomponenten hergestellt wurden. Auch die Wahrnehmung und Nachfrage der Öffentlichkeit nach umweltfreundlichen Produkten hat diesen Trend vorangetrieben und Unternehmen davon überzeugt, sich für biobasierte Lösungen zu entscheiden, um das Unternehmensimage und die Wettbewerbsposition zu verbessern.

Herausforderung: Volatilität der Rohstoffpreise wirkt sich auf die Produktionskosten und die Rentabilität von Phenolharz aus

Der aktuelle Trend bei der Verfügbarkeit von Formaldehyd- und Phenolharzpreisen hat sich erheblich verschlechtert und macht es den Unternehmen immer wieder schwer, die Gewinnschwelle zu erreichen. Im vergangenen Jahr haben sich die weltweiten Phenolpreise deutlich nach oben verschoben, was sich auf die Produktionskosten ausgewirkt hat. Aufgrund von Lieferengpässen verzeichnete die Branche daraufhin einen Anstieg um 150 US-Dollar pro Tonne Formaldehydharz, sodass bereits jetzt erkennbar ist, dass die Pandemie negative Auswirkungen hatte. Dadurch wurde das Bruttoeinkommen von über 70 % der Phenolharzhersteller beeinträchtigt. 

Wie oben erwähnt, sind die beiden Unterabschnitte im Grunde mehr als nur miteinander verbunden und verdeutlichen in ihrer Gesamtheit die Engpässe, mit denen der Phenolharzmarkt konfrontiert ist, zu dem rund 40 Unternehmen auf globaler Ebene gehören. Insbesondere der steigende Preis ist auf die verzweifelte chronische Inflation zurückzuführen, die aufgrund des Wechselkurses ein Allzeithoch erreicht hat. Dies führte in Chicago zu höheren Geschäftskosten in Höhe von 250 %, was es den Transportunternehmen ermöglichte, hohe Ausgaben an die Kunden weiterzugeben und stattdessen die Preise für Phenolmaterialien zu erhöhen. Ausreichende Beweise deuten darauf hin, dass dieser Rückgang bei der Fertigstellung von Projekten schwerwiegende Auswirkungen auf mehr als 50 Automobilmodelle hatte.

Um diese Hindernisse zu beseitigen, suchen Unternehmen im Phenolharzmarkt nach neuen Ansätzen. Mehr als 30 Hersteller haben Schritte zur Entwicklung biobasierter Rohstoffe unternommen, um die Abhängigkeit von flüchtigen Petrochemikalien zu begrenzen. Darüber hinaus wurden langfristige Verträge und Allianzen mit Lieferanten unterzeichnet, um sicherzustellen, dass die Kosten kontrolliert werden. Im Jahr 2023 wurden Vereinbarungen über 500 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Einige Unternehmen haben ihre Lieferketten für Polyaryletherketone geändert, um Rohstoffe aus mehreren Bereichen besser beziehen zu können Risikomanagementpraxis, wodurch die Gesamtverfügbarkeit von Rohstoffen um 15 % verbessert wurde.

Segmentanalyse 

Nach Typ

Die Überlegenheit des Novolak-Phenolharzes dominiert aufgrund seines starken Anwendungsportfolios weiterhin den globalen Phenolharzmarkt mit einem Marktanteil von weit über 54,6 %. Aktuelle Marktberichte zeigen auch, dass Novolakharze in mehr als 150 kommerzialisierten Produktkategorien wie fortschrittlichen Klebstoffen und Hochleistungsbeschichtungslösungen eingesetzt werden. Allein im vergangenen Jahr verbrauchte die Bauindustrie mehr als eine Million Tonnen Novolakharz. Darüber hinaus wurden mehr als 200 Automodelle komprimierbarer Autoteile unter Verwendung von Novolac entwickelt, was die Machbarkeit und Verwendbarkeit von Novolac unterstreicht.

Der aufkeimende Einsatz von Novolac in der Elektronik wurde dadurch ausgelöst, dass mehr als 500 Millionen elektronische Geräte mit Novolac-basierten Leiterplatten ausgestattet sind. Auch der Luftfahrtsektor hat diese Harze schnell übernommen. Derzeit gibt es mehr als 1.000 nicht duplizierte Flugzeugteile, in denen Novolak-Verbundwerkstoffe verwendet werden, mit der Hoffnung, die Materialleistung in Bezug auf Haltbarkeit und Gewicht zu verbessern. Insbesondere biobasierte Novolakharze erfreuen sich immer größerer Beliebtheit und bis heute haben mehr als 50 Unternehmen Initiativen zur Formulierung nachhaltiger Novolakmaterialien ergriffen. Die Daten von ACC zum Phenolharzmarkt zeigen die Innovationsrate bei Novolakharztechnologien, bei denen im vergangenen Jahr etwa 300 Patente angemeldet wurden. Darüber hinaus gab es mehr als 100 gemeinsame Projekte zwischen großen Herstellern chemischer Stoffe und Forschungseinrichtungen mit dem Ziel, die Eigenschaften von Harzen zu verbessern und die Zahl ihrer Anwendungen zu erhöhen.

Auf Antrag

Das Klebstoff- und Bindesegment des Phenolharzmarktes befindet sich in einem immer erfreulicheren Wachstumstrend, da mehr als 5.000 Hersteller auf der ganzen Welt damit begonnen haben, Phenolklebstoffe in ihren Produktionslinien zu verwenden. Das Segment erreichte im Jahr 2023 einen Umsatzanteil von mehr als 27,9 % am Gesamtmarkt. Dieses Segment verzeichnete einen spürbaren Anstieg der Nachfrage aus der Möbelbranche, wo jährlich 12 Millionen Artikel mit Phenolklebstoffen hergestellt werden. Im Bausektor werden weltweit bei mehr als 2.500 Großprojekten Klebstoffe auf Phenolbasis eingesetzt. Für den Infrastrukturausbau sind die Klebstoffe wichtiger denn je.

Die mit Phenolharz hergestellten Schleifmittelprodukte haben eine Produktion von über 3 Milliarden Einheiten erreicht, was auf eine erhebliche Diversifizierung am Ende des Phenolharzmarktes hinweist. Darunter befinden sich viele Arten von Werkzeugen wie Trennscheiben und Schleifbänder, die die Vielseitigkeit des Harzes verstärken. Dank der technologischen Weiterentwicklung wurden in letzter Zeit über 200 Phenolharzformulierungen entwickelt, die speziell auf Zwecke wie Hochgeschwindigkeitsschleifen und Präzision beim Schneiden zugeschnitten sind. Darüber hinaus werden Initiativen zur Nachhaltigkeit immer ausgeprägter, da über 100 Organisationen weltweit versuchen, die negativen Auswirkungen von Phenolklebstoffen zu mildern. Studien zeigen, dass ökooptimierte Phenolharze bereits in über tausend Projekten eingesetzt werden, die eine LEED-Zertifizierung anstreben. Darüber hinaus verzeichnete der Markt eine Zunahme von Joint Ventures. Im letzten Jahr wurden 50 große Vereinbarungen getroffen, um die Entwicklung biologisch abbaubarer Klebstoffverbindungen mit niedrigem VOC-Gehalt voranzutreiben, was ebenfalls dazu beiträgt, die Wachstumsaussichten für den Markt zu verbessern.

Vom Endbenutzer

Der Automobil- und Transportsektor ist mit einem Marktanteil von über 31,5 % der Hauptabnehmer des Phenolharzmarktes, da über 25 Millionen Fahrzeuge mit Phenolkomponenten hergestellt werden. Dabei handelt es sich um eine ganze Reihe von Anwendungen, angefangen bei den Bremssystemen bis hin zu den Innenteilen des Fahrzeugs. Durch diesen Vorstoß ist die Anzahl der Phenolkomponenten in Elektrofahrzeugen gestiegen, einschließlich der 500.000, die diese Woche aufgrund der Zunahme von Elektrofahrzeugen hinzugefügt wurden.

Im öffentlichen Nahverkehr wurden in über 10.000 Busse und Bahnen Phenolharze eingearbeitet, was zu einer verbesserten Sicherheit und Leistungssteigerung führte. Der Schwerpunkt liegt auf dem Bedarf an integrativen und dennoch leichten Materialien. Dies hat zur Einbindung von Phenolharzen in ein Spektrum von über 1.500 transportbezogenen Produkten geführt. Entwicklungen und Forschungsinitiativen auf dem Phenolharzmarkt haben die Schaffung von mehr als 200 neuen Anwendungen von Phenolharzoberflächen ermöglicht, die mit Automobilstandards kompatibel sind. Darüber hinaus hat die Betonung von Brandschutz und Umweltverantwortung zur Formulierung von mehr als 100 neuen Phenolharzen mit besseren Flammschutzeigenschaften geführt. Darüber hinaus arbeiten mehr als 1000 Automobilzulieferer an Projekten, die darauf abzielen, die ökologischen Auswirkungen verschiedener Komponenten phenolischen Ursprungs zu reduzieren. Im Jahr 2023 wurden mehr als 30 strategische Allianzen zwischen Harzherstellern und Automobilunternehmen unterzeichnet, wodurch weitere Joint Ventures für den technologischen Fortschritt und die Marktentwicklung entstanden.

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Regionale Analyse 

Die rasante Industrialisierung und die Fortschritte im asiatisch-pazifischen Raum werden im Mittelpunkt des Phenolharzmarktes stehen, da dieser mit 30,4 % den größten Marktanteil ausmacht. Allein die Bauindustrie der Region hat einen Wert von über 5 Billionen US-Dollar und ist aufgrund ihrer Verstärkung in der Thermik und Chemie einer der größten Endverbrauchermärkte für Phenolharze. Die genannten Faktoren verdeutlichen die Bedeutung von Phenolharzen und verdeutlichen gleichzeitig ihr starkes Wachstumspotenzial im Dämm- und Verkleidungssektor der Bauindustrie. Darüber hinaus wird geschätzt, dass die regionale Bevölkerung in den kommenden Jahren 4,6 Milliarden übersteigen wird. Dies erhöht die Nachfrage nach Gewerbe- und Wohninfrastruktur weiter.

Auch der asiatisch-pazifische Raum hat sich zu einem der wichtigsten Märkte für Phenolharze entwickelt, da die Region im Jahr 2023 über 55 Millionen Fahrzeuge produzierte. Wobei allein China mehr als 9,05 Millionen Elektrofahrzeuge produzierte, was die steigende Nachfrage nach Phenolharzen für leichte Hochleistungsfahrzeuge zeigt Automobilteile aufgrund des wachsenden Marktes. Die Automobilindustrie in der Region nutzt Phenolharze, da sie die Kraftstoffeffizienz verbessern und die Emissionen reduzieren, um die Klimaziele der Welt zu unterstützen. Die weitere Marktexpansion wird durch die führenden Elektronik- und Gerätehersteller der Region ermöglicht, die jedes Jahr über 800 Millionen Leiterplatten und andere elektronische Komponenten für elektronische Geräte mit Phenolharzen verarbeiten.

Abgesehen von der Bau- und Automobilindustrie sind Phenolharze auch in der Elektronikindustrie von entscheidender Bedeutung, da mehr als 75 % der weltweiten Elektronikgeräte im asiatisch-pazifischen Raum hergestellt werden. Die Elektronik- und Haushaltsgerätebranche, in der allein im Jahr 2023 mehr als 1 Milliarde Einheiten produziert wurden, steigert weiterhin die Verfügbarkeit und damit den Bedarf an Phenolharzen. Dies bringt eine recht bedeutende Anwendung im Bereich der Isolierung sowie anderer elektronischer Geräte für den Phenolharzmarkt mit sich und unterstreicht damit den Bedarf des Materials in der heutigen technologischen Welt. Gleichzeitig wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum bei Investitionen in erneuerbare Energieprojekte, die stark auf Phenolharze zur Isolierung angewiesen sind, deutlich aggressiver vorgehen wird, was das Wachstum des Marktes wahrscheinlich weiter vorantreiben wird. 

Top-Player auf dem globalen Markt für Phenolharze 

• 3M-Unternehmen
• Akrochem Corporation
• American Micro Industries Inc.
• Arclin Inc.
• Arizona Chemical
• Ashland Global Holding Inc.
• Bakelit-Synthetik
• BASF SE
• Hexcel Corporation
• Kolon Industries
• Owens Corning
• SI Group Inc.
• Andere wichtige Akteure

Übersicht über die Marktsegmentierung

Nach Typ

• Resol
• Novolak

Auf Antrag

• Schleifmittel
• Klebstoffe und Bindungen
• Beschichtungen
• Filzverklebung
• Schaum
• Gießerei
• Reibung
• Laminate
• Papierimprägnierung
• Substratsättigung
• Andere

Nach Endverwendung

• Elektrik und Elektronik
• Bauwesen und Konstruktion
• Automobil und Transport
• Unterhaltungselektronik
• Öl und Gas
• Möbel
• Andere

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Restliches Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Restliches Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • Malaysia
  • Thailand
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Australien und Neuseeland
  • Südkorea
  • ASEAN
  • Rest des asiatisch-pazifischen Raums
• Naher Osten und Afrika (MEA)
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Vereinigte Arabische Emirate
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Rest von Südamerika