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Marktdynamik 

Treiber: Wirtschaftliche Diversifizierung im Rahmen der Vision 2030 steigert die Nachfrage nach kundenspezifischen leichten Nutzfahrzeugen

Saudi-Arabiens Initiative „Vision 2030“, die auf die Reduzierung der Ölabhängigkeit und die Diversifizierung der Wirtschaft abzielt, hat erhebliche Investitionen in verschiedenen Sektoren angestoßen. Allein im Jahr 2023 stellte die Regierung 1 Billion US-Dollar für Infrastruktur- und Industrieprojekte bereit und trieb damit die Nachfrage nach modifizierten leichten Nutzfahrzeugen an. Über 20.000 leichte Nutzfahrzeuge wurden umgerüstet, um Branchen wie das Bauwesen, die Fertigungsindustrie und den Tourismus zu unterstützen. Für das NEOM-Projekt, eine 500 Milliarden US-Dollar teure, futuristische Stadtentwicklung, werden voraussichtlich 7.000 umgerüstete leichte Nutzfahrzeuge für Transport und Logistik benötigt. Darüber hinaus hat das Rote-Meer-Projekt, eine 10 Milliarden US-Dollar teure Tourismusinitiative, bereits zur Einführung von 1.500 individuell angepassten leichten Nutzfahrzeugen für umweltfreundliche Transportlösungen geführt.

Der Markt für die Umrüstung von leichten Nutzfahrzeugen (LCVs) ist um 100 Milliarden US-Dollar gewachsen, wodurch 5.000 individuell angepasste LCVs für eine effiziente Warenverteilung benötigt werden. Der Tourismussektor, der bis 2030 voraussichtlich 100 Millionen Besucher jährlich anziehen wird, hat 2023 die Umrüstung von 3.000 LCVs zu Shuttle- und Servicefahrzeugen vorangetrieben. Saudi Post erweiterte seine Flotte um 2.000 umgerüstete Transporter, um die Post- und Kurierdienste zu verbessern. Darüber hinaus verzeichnete der Logistiksektor ein jährliches Wachstum von 15 %, wodurch zur Deckung der steigenden Nachfrage zusätzliche 4.000 LCVs benötigt werden. Auch der Agrarsektor des Königreichs, der 2023 um 7 % wuchs, trug zum Bedarf an 1.200 spezialisierten LCVs für den Transport verderblicher Waren bei.

Diese wirtschaftliche Diversifizierung treibt die Nachfrage nach Umbauten von leichten Nutzfahrzeugen (LCVs) direkt an, um die sich wandelnde Industrielandschaft des Königreichs zu unterstützen. Im Gesundheitssektor wurden beispielsweise 800 LCVs zu mobilen Kliniken umgebaut, um die Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum zu verbessern. Auch im Bildungssektor werden 600 LCVs als mobile Bibliotheken und Schulungseinheiten eingesetzt. Angesichts der ambitionierten Ziele der Vision 2030 wird ein jährliches Wachstum der Nachfrage nach kundenspezifischen LCVs um 10 % erwartet. Dies eröffnet Herstellern und Umrüstern die Möglichkeit, Innovationen voranzutreiben und den dynamischen Bedürfnissen des Königreichs gerecht zu werden.

Trend: Zunehmende Verbreitung von Elektro- und Hybrid-Nutzfahrzeugen

Umweltverträglichkeit hat sich im saudischen Markt für die Umrüstung von leichten Nutzfahrzeugen zu einem wichtigen Schwerpunkt entwickelt und entspricht damit dem globalen Trend hin zu umweltfreundlicheren Transportlösungen. Die saudische Regierung investierte 2023 500 Millionen US-Dollar in für Elektrofahrzeuge (EV) , darunter Ladestationen und Förderprogramme für deren Umrüstung. Dies führte zur Umrüstung von über 1.000 elektrischen und hybriden leichten Nutzfahrzeugen, um branchenspezifische Anforderungen zu erfüllen. Unternehmen wie Lucid Motors, die in der King Abdullah Economic City ein Werk mit einer Kapazität von 150.000 Fahrzeugen pro Jahr eröffnet haben, treiben diesen Wandel voran. Darüber hinaus hat Tesla angekündigt, ein regionales Zentrum in Saudi-Arabien zu errichten und damit die Verbreitung von Elektrofahrzeugen weiter zu beschleunigen.

Logistikdienstleister wie Aramex haben 500 elektrische Lieferwagen eingeführt, die für eine höhere Ladekapazität und Effizienz modifiziert wurden. Zu diesen Modifikationen im Bereich der leichten Nutzfahrzeuge gehören fortschrittliche Batteriemanagementsysteme, verbesserte Bremsenergierückgewinnung und Leichtbaumaterialien zur Steigerung der Energieeffizienz. Die Einführung elektrischer Nutzfahrzeuge soll die CO₂-Emissionen um jährlich 2 Millionen Tonnen reduzieren und so zum Ziel des Königreichs beitragen, bis 2060 Klimaneutralität zu erreichen. Darüber hinaus hat der öffentliche Nahverkehr damit begonnen, 300 für den Stadtverkehr modifizierte elektrische Minibusse in seine Flotte zu integrieren.

Auch die Baubranche hat diesen Trend aufgegriffen: 400 Hybrid-Nutzfahrzeuge wurden für den Baustelleneinsatz umgerüstet und reduzieren den Kraftstoffverbrauch um 30 %. Die Landwirtschaft setzt 200 elektrische Nutzfahrzeuge für nachhaltige Anbaumethoden ein, während der Gesundheitssektor 150 elektrische Krankenwagen mit fortschrittlicher Telemedizin-Ausstattung eingeführt hat. Die Tourismusbranche, die auf umweltfreundliche Lösungen setzt, hat 250 elektrische Nutzfahrzeuge für Shuttle-Services an historischen Stätten umgerüstet. Darüber hinaus nutzt der Einzelhandel 600 elektrische Lieferwagen, um der steigenden Nachfrage im E-Commerce gerecht zu werden. Dieser Trend verdeutlicht ein wachsendes Marktsegment, in dem Umrüstunternehmen ihre Expertise im Bereich der Elektromobilität ausbauen, um nachhaltige Lösungen anzubieten. Da die Verbreitung von Elektrofahrzeugen voraussichtlich jährlich um 20 % zunehmen wird, steht der Markt für die Umrüstung von elektrischen und hybriden Nutzfahrzeugen vor einem exponentiellen Wachstum.

Herausforderung: Regulatorische Komplexität verzögert Genehmigungen für Änderungen

Regulatorische Hürden stellen weiterhin eine erhebliche Herausforderung für den Markt der Fahrzeugmodifizierung von leichten Nutzfahrzeugen dar. Die saudische Organisation für Normen, Metrologie und Qualität (SASO) setzt strenge Vorschriften durch, um die Fahrzeugsicherheit und -konformität zu gewährleisten. Im Jahr 2023 verzögerten sich über 2.500 Modifizierungsprojekte aufgrund langwieriger Genehmigungsverfahren um bis zu acht Monate. Diese Verzögerungen beeinträchtigten den Geschäftsbetrieb und erhöhten die Kosten. Unternehmen entstanden durch die Einhaltung der Vorschriften durchschnittliche Mehrausgaben von 50.000 US-Dollar pro Projekt. Darüber hinaus schreiben neue Umweltauflagen vor, dass modifizierte Fahrzeuge bestimmte Emissionsnormen erfüllen müssen, was die Komplexität weiter erhöht.

Kleinere Umbauunternehmen, die 60 % des Marktes für den Umbau von leichten Nutzfahrzeugen ausmachen, verfügen oft nicht über die nötigen Ressourcen, um diese regulatorischen Hürden effizient zu bewältigen. Dies führte in den letzten zwei Jahren zu einem Rückgang ihres Marktanteils um 15 %. Darüber hinaus wurden 2023 aufgrund von Nichteinhaltung der Vorschriften 1.000 Projekte abgesagt, was der Branche einen Verlust von 200 Millionen US-Dollar bescherte. Der Gesundheitssektor, der auf umgebaute leichte Nutzfahrzeuge für mobile Kliniken angewiesen ist, verzeichnete aufgrund regulatorischer Hürden eine Verzögerung der Leistungserbringung um 20 %. Auch der Logistiksektor sah sich aufgrund verzögerter Fahrzeugzulassungen mit einem Anstieg der Betriebskosten um 10 % konfrontiert.

Um diesen Herausforderungen zu begegnen, setzen sich die Branchenverbände der Nutzfahrzeugumbauer für regulatorische Reformen ein, und die Regierung hat 10 Millionen US-Dollar für die Vereinfachung der Genehmigungsverfahren bereitgestellt. SASO hat zudem eine digitale Plattform eingeführt, um die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und die Bearbeitungszeiten um 20 % zu verkürzen. Bis diese Maßnahmen jedoch vollständig greifen, werden regulatorische Komplexitäten weiterhin Hindernisse darstellen. So kam es beispielsweise im Bildungssektor zu Verzögerungen bei der Bereitstellung von 500 mobilen Schulungseinheiten, während der Tourismussektor einen Rückgang der Verfügbarkeit umgebauter leichter Nutzfahrzeuge für Ökotourismusprojekte um 15 % verzeichnete. Die Bewältigung dieser Herausforderungen ist entscheidend, um die rechtzeitige Bereitstellung umgebauter leichter Nutzfahrzeuge zu gewährleisten und die ambitionierten Ziele der Vision 2030 des Königreichs zu unterstützen.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Im Jahr 2023 hat sich die Komplettmodifizierung von leichten Nutzfahrzeugen in Saudi-Arabien mit einem Marktanteil von über 64,08 % als führendes Segment etabliert. Diese Dominanz ist vor allem auf die umfassenden Verbesserungen zurückzuführen, die sie bietet und die Fahrzeuge vielseitiger und für unterschiedlichste Einsatzanforderungen geeignet machen. Beispielsweise benötigen Unternehmen aus dem Bau- und Ölsektor häufig Fahrzeuge, die den rauen Bedingungen der Wüste standhalten. Daher entscheiden sie sich für Modifikationen wie Motortuning zur Leistungssteigerung, Fahrwerksverbesserungen für unwegsames Gelände und verstärkte Karosseriestrukturen für erhöhte Langlebigkeit. Im Jahr 2023 wurden über 50.000 leichte Nutzfahrzeuge umfassend modifiziert, um diese Anforderungen zu erfüllen.

Saudi-Arabiens Vision 2030 hat Infrastrukturprojekte beschleunigt, darunter die 500 Milliarden US-Dollar teure Stadt NEOM und das 10 Milliarden US-Dollar teure Rote-Meer-Projekt, die beide einen hohen Bedarf an Spezialfahrzeugen erfordern. Auch der Logistiksektor im Bereich der Umrüstung von leichten Nutzfahrzeugen (LCV) ist deutlich gewachsen: Über 15.000 LCV wurden für höhere Nutzlasten und die Integration fortschrittlicher Telematiksysteme zur Echtzeit-Ortung umgerüstet. Im Öl- und Gassektor wurden zudem 8.000 Fahrzeuge für den Geländeeinsatz angepasst. Lokale Werkstätten berichten von einem Auftragsboom; einige Betriebe rüsten 2023 monatlich bis zu 1.000 Fahrzeuge um. Der Boom im E-Commerce trägt zusätzlich dazu bei: Lieferunternehmen rüsten 12.000 Fahrzeuge um, um Kapazität und Zuverlässigkeit zu verbessern.

Auch wirtschaftliche Faktoren spielen eine entscheidende Rolle. Die Investitionen der Regierung in Höhe von einer Billion US-Dollar in Infrastruktur- und Industrieprojekte haben die Nachfrage nach Spezialfahrzeugen angekurbelt. Günstige Einfuhrbestimmungen für Umbauteile und staatliche Förderprogramme für die lokale Fertigung haben den Komplettumbau zu einer kostengünstigen Option gemacht. Im Jahr 2023 wurden über 200 neue Werkstätten errichtet, um die steigende Nachfrage zu decken. Darüber hinaus rüstete der Agrarsektor 5.000 leichte Nutzfahrzeuge für den Transport verderblicher Waren um, während der Gesundheitssektor 3.000 mobile Kliniken einsetzte. Diese Entwicklungen unterstreichen die Dominanz des Komplettumbaus auf dem saudischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge.

Nach Fahrzeugtyp 

Im Jahr 2023 dominierten leichte Nutzfahrzeuge den saudi-arabischen Markt für Nutzfahrzeugmodifikationen mit einem Marktanteil von über 35,25 %. Ausschlaggebend hierfür waren ihre Vielseitigkeit und ihre entscheidende Rolle in Branchen wie Logistik, Bauwesen sowie Öl und Gas. Diese Fahrzeuge werden häufig für höhere Nutzlasten umgerüstet, beispielsweise mit verstärkten Fahrgestellen und verbesserten Federungssystemen, um den hohen Anforderungen des Gütertransports im weitläufigen Gelände Saudi-Arabiens gerecht zu werden. Über 60.000 leichte Nutzfahrzeuge wurden 2023 verkauft, wobei die Modelle Toyota Hilux und Isuzu D-Max aufgrund ihrer Zuverlässigkeit und Anpassungsfähigkeit den Markt anführten.

Große Hersteller wie Toyota und Isuzu arbeiten mit lokalen Tunern zusammen, um die Fahrzeugleistung zu steigern. Im Jahr 2023 wurden über 20.000 Lkw mit optimierten Motoren für mehr Kraftstoffeffizienz und Leistung ausgestattet. Zusätzlich erhielten 18.000 Lkw moderne GPS- und Telematiksysteme zur Verbesserung des Flottenmanagements. Der Logistiksektor, angetrieben durch den E-Commerce-Boom, hat maßgeblich zum Wachstum des Marktes für leichte Nutzfahrzeuge beigetragen. Unternehmen wie Saudi Post haben ihre Flotte um 5.000 modifizierte Lkw erweitert. Auch die Bauindustrie hat kräftig investiert und 10.000 Lkw für den Transport von schweren Geräten und Materialien umgerüstet.

Staatliche Initiativen zum Ausbau der Infrastruktur haben die Nachfrage auf dem Markt für Umbauten von leichten Nutzfahrzeugen weiter angekurbelt. So benötigte beispielsweise das 27 Milliarden US-Dollar teure Metroprojekt in Riad 3.000 umgebaute Lkw für den Materialtransport. Der Öl- und Gassektor setzte 7.000 Lkw mit Spezialumbauten für den Umgang mit Gefahrgut ein. Darüber hinaus nutzte der Agrarsektor 4.000 Lkw für den Transport von Vieh und Feldfrüchten. Anpassungen wie klimatisierte Laderäume wurden in 2.500 Lkw für die Auslieferung von Pharmazeutika und Lebensmitteln vorgenommen. Da einige Umbauten über 50.000 SAR pro Fahrzeug kosten, spiegelt der Fokus auf die Verbesserung von Funktionalität und Leistung die entscheidende Rolle leichter Nutzfahrzeuge für die saudische Wirtschaft wider.

Von Endbenutzern

Im Jahr 2023 entwickelten sich Logistik- und Lieferdienste in Saudi-Arabien mit einem Marktanteil von über 26,12 % zum größten Abnehmer von Fahrzeugumbauten für leichte Nutzfahrzeuge. Das rasante Wachstum des E-Commerce mit jährlich über 50 Millionen abgewickelten Online-Bestellungen hat den Bedarf an effizienten Lieferkettenlösungen verstärkt. Unternehmen wie Saudi Post und private Kurierdienste haben ihre Flotten erweitert und über 20.000 umgebaute leichte Nutzfahrzeuge in Betrieb genommen, um die Kundennachfrage zu decken. Die Optimierung des Laderaums stand dabei im Vordergrund: 12.000 Fahrzeuge wurden mit maßgeschneiderten Regalsystemen und Stauraumlösungen ausgestattet, um die Kapazität zu maximieren. In 5.000 Fahrzeugen wurden Klimaanlagen installiert, um temperaturempfindliche Güter wie Pharmazeutika und Lebensmittel zu transportieren. Moderne Telematik- und GPS-Ortungssysteme, die in 15.000 Fahrzeugen zum Einsatz kommen, ermöglichen es Unternehmen, ihre Flotten in Echtzeit zu überwachen und Routen für pünktliche Lieferungen zu optimieren. Zusätzlich wurden 8.000 Fahrzeuge mit kraftstoffsparenden Motoren ausgestattet, um die Betriebskosten zu senken.

Staatliche Investitionen in die Infrastruktur, wie beispielsweise das 500 Milliarden US-Dollar teure NEOM-Projekt, haben den Logistiksektor weiter angekurbelt. Über 3.000 Fahrzeuge wurden für den Transport von Baumaterialien innerhalb von NEOM umgerüstet. Auch die Erweiterung der Freihandelszonen im Markt für die Modifizierung von leichten Nutzfahrzeugen hat die Nachfrage gesteigert: 2.500 Fahrzeuge wurden für die grenzüberschreitende Logistik angepasst. Der Gesundheitssektor nutzt 1.500 umgerüstete Fahrzeuge für die Verteilung von medizinischen Gütern, während der Agrarsektor 2.000 Fahrzeuge für den Transport von Frischwaren einsetzt. Im Jahr 2023 wurden über 1.000 Fahrzeuge mit Elektroantrieben ausgestattet, um den Nachhaltigkeitszielen gerecht zu werden. Der hohe Wettbewerbsdruck in der Logistikbranche veranlasst Unternehmen, erhebliche Budgets für Fahrzeugmodifikationen bereitzustellen. So investieren manche Unternehmen bis zu 100.000 SAR pro Fahrzeug in individuelle Anpassungen. Diese Verbesserungen sind unerlässlich, um wettbewerbsfähig zu bleiben, die Kundenzufriedenheit zu steigern und den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden. Da die Logistikbranche weiter wächst, wird ein weiterer Anstieg der Nachfrage nach modifizierten leichten Nutzfahrzeugen erwartet.

Auf Antrag 

Sicherheitsverbesserungen haben sich im saudi-arabischen Markt für Fahrzeugmodifikationen von leichten Nutzfahrzeugen zu einer Priorität entwickelt. Dieses Segment erreichte einen Marktanteil von über 25,06 %. Dieser Trend wird durch das wachsende Bewusstsein für Verkehrssicherheit und die verschärften behördlichen Vorschriften angetrieben. Modifikationen wie fortschrittliche Bremssysteme, Kollisionsvermeidungssysteme und Stabilitätskontrollsysteme gehören mittlerweile zum Standard. Über 25.000 leichte Nutzfahrzeuge wurden 2023 mit Sicherheitsverbesserungen ausgestattet, was die steigende Nachfrage nach sichereren Fahrzeugen widerspiegelt. Flottenbetreiber investieren daher verstärkt in Sicherheitstechnologien. So wurden beispielsweise 10.000 Fahrzeuge mit Dashcams und Fahrerüberwachungssystemen ausgerüstet, um ein sichereres Fahrverhalten zu fördern. Die saudi-arabische Organisation für Normen, Metrologie und Qualität (SASO) meldete einen Anstieg von 30 % bei Fahrzeugen, die für Sicherheitsmodifikationen zertifiziert wurden. Darüber hinaus wurden 8.000 Fahrzeuge mit Spurhalteassistenten und 5.000 mit Airbags ausgestattet. Der Logistiksektor, der Wert auf pünktliche und sichere Lieferung legt, hat 12.000 Fahrzeuge mit Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um sowohl Fahrer als auch Ladung zu schützen.

Sicherheitsverbesserungen dienen nicht nur der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften, sondern bieten auch wirtschaftliche Vorteile. Unternehmen im Bereich der Fahrzeugmodifikationen für leichte Nutzfahrzeuge berichten von einer Reduzierung der Versicherungsprämien um 20 % für Fahrzeuge mit fortschrittlichen Sicherheitsmerkmalen. Im Jahr 2023 wurden über 3.000 Fahrzeuge mit Diebstahlsicherungen zum Schutz wertvoller Ladung ausgestattet. Die Regierungsinitiative „Vision 2030“ zur Senkung der Verkehrstotenzahlen hat Unternehmen Anreize geboten, der Sicherheit Priorität einzuräumen. So wurden beispielsweise 2.500 Fahrzeuge mit Notrufsystemen für den Gesundheitsdienst nachgerüstet. Auch der Agrarsektor hat Sicherheitsverbesserungen eingeführt: 1.500 Fahrzeuge wurden mit Überrollschutzsystemen ausgestattet. Diese Investitionen unterstreichen die Bedeutung von Sicherheitsmodifikationen für die Reduzierung von Unfällen, die Senkung von Kosten und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz.

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Führende Akteure auf dem saudi-arabischen Markt für Umbauten an leichten Nutzfahrzeugen

• Stellantis
• Isuzu
• Träger
• Modef
• Luxus für Entwicklungsfahrzeuge (geschätzt)
• Modacar
• Zollbehörden des Nahen Ostens
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Gesamtmodifikation
• Lokale Modifikation

Nach Fahrzeugtyp

• Leichter Nutzbus und Transporter
• Leichte Nutzfahrzeuge
• Kleinsttransporter und -truck
• Fahrgestellkabinen

Auf Antrag

• Leistungsverbesserung
• Aussehensänderung
• Sicherheitsverbesserung
• Komfortverbesserung
• Sonstiges (z. B. Umbau der Kühleinheit, Erweiterung der Versorgungseinrichtungen usw.)

Vom Endbenutzer

• Regierungsbehörden
• Einzelhandel (Supermärkte/Hypermärkte)
• Bausektor
• Logistik- und Lieferdienste
• Gesundheitssektor
• Bildungssektor (Schulen/Universitäten)
• Gastgewerbe und Tourismus
• Andere