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Marktdynamik 

Treiber: Schnelles Wachstum in wichtigen Endverbraucherbranchen

Die Nachfrage nach Test- und Messgeräten in Saudi-Arabien ist aufgrund des rasanten Wachstums vieler wichtiger Endverbraucherbranchen gestiegen. Staatliche Investitionen in neue Krankenhäuser und Kliniken zur Ausweitung der Gesundheitsversorgung führen direkt zu einem erhöhten Bedarf an medizinischen Testgeräten. Abdulla Fouad Medical Supplies & Services (AFMS) und MediServ gehören zu den Unternehmen, die diese Geräte im gesamten saudischen Gesundheitswesen anbieten. Hinzu kommen umfangreiche Infrastrukturprojekte wie neue Städte, Eisenbahnstrecken, Flughäfen und Industriegebiete, die eine sorgfältige Prüfung der Baumaterialien erfordern. Allein das 500 Milliarden US-Dollar teure Smart-City-Projekt NEOM verdeutlicht den enormen Prüfbedarf von Beton, Stahl und anderen Baumaterialien in Saudi-Arabien.

Darüber hinaus haben die Bemühungen der Regierungen um wirtschaftliche Diversifizierung die Fertigungsbranche, insbesondere in den Bereichen Automobilproduktion, Luft- und Raumfahrt sowie Elektronik, angekurbelt. Diese Branchen werden in verschiedenen Regionen innerhalb desselben Landes oder weltweit angesiedelt, wo sie alle strenge internationale Standards erfüllen müssen, bevor sie national oder international, mitunter aber nur regional, eingeführt werden können, da einigen Ländern aufgrund begrenzter finanzieller Mittel oder fehlenden technischen Know-hows die Kapazitäten für solche Aufgaben fehlen. Auch der Fertigungssektor im Markt für Test- und Messgeräte profitiert von den staatlichen Initiativen zur wirtschaftlichen Diversifizierung, insbesondere in Bereichen wie Automobil, Luft- und Raumfahrt sowie Elektronik. 

Darüber hinaus treiben die strengen Prüf- und Zertifizierungsanforderungen in diesen Branchen die Nachfrage nach hochentwickelten Prüf- und Messgeräten weiter an. Dies zeigt sich an der erwarteten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 7,7 % für den saudi-arabischen Automobilmarkt bis 2026, die einen steigenden Bedarf an solchen Geräten in diesem Bereich verdeutlicht. Schließlich investieren Energieversorger massiv in die Strominfrastruktur, um den jährlichen Anstieg des nationalen Stromverbrauchs um etwa 6 % zu bewältigen. Bisher wird dies unter anderem von CEPCO Sales, dem autorisierten Megger-Distributor im Königreich Saudi-Arabien, abgedeckt.

Trend: Rasante Einführung fortschrittlicher Technologien

Der Einsatz fortschrittlicher Technologien wie 5G, IoT und autonomes Fahren nimmt im saudischen Markt für Test- und Messgeräte stetig zu. Folglich ist die Nachfrage nach Test- und Messgeräten, die die Leistungsfähigkeit und Sicherheit dieser Technologien gewährleisten, gestiegen. Saudi-Arabien setzt im Zuge seiner Digitalisierungsbestrebungen in verschiedenen Sektoren auf modernste Technologien. So wird beispielsweise erwartet, dass KI allein bis 2030 135,2 Milliarden US-Dollar zur saudischen Wirtschaft beitragen wird. Dieser Wandel ist deutlich in der Öl- und Gasindustrie zu beobachten; hier werden KI-Lösungen unter anderem für die Lebensdaueranalyse von Anlagen, die Anlagenverfolgung und weitere Anwendungen wie die Analyse von Satelliten- und Luftbildern eingesetzt. 

Ein weiteres Indiz für die Digitalisierungsbestrebungen des Landes ist der IKT-Markt, der bis 2024 voraussichtlich ein Volumen von 50,6 Milliarden US-Dollarwird. Die Energie- und Versorgungswirtschaft setzt verstärkt auf fortschrittliche digitale Technologien, um die betriebliche Effizienz zu steigern und gleichzeitig Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Der Einsatz hochentwickelter Überwachungssysteme und Steuerungstechnologien ist in verschiedenen Sektoren wie Ölraffinerien, Gießereien, Zementwerken, Kraftwerken, der petrochemischen Industrie und der Metallverarbeitung weit verbreitet. Die Bemühungen der Regierung um den Ausbau der medizinischen Infrastruktur haben die Einführung digitaler Gesundheitstechnologien wie elektronischer Patientenakten und Telemedizin im Gesundheitswesen notwendig gemacht. 

Elektronikprodukte erfreuen sich derzeit einer hohen Nachfrage, was zu einem Boom im Markt für Test- und Messgeräte führt. Dies ist auf steigende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie auf Fortschritte in der Kommunikations- und Netzwerktechnik zurückzuführen. Hersteller mobiler Geräte, Telekommunikationsdienstleister und Netzwerkausrüster werden das Wachstum voraussichtlich durch die Anwendung von Testverfahren und Messlösungen weiter beschleunigen.

Herausforderung: Lokalisierungsanforderungen und zunehmender Wettbewerb durch inländische Anbieter

Um die Lokalisierung von Produktion und Beschaffung zu fördern, hat die saudische Regierung Maßnahmen wie das In-Kingdom Total Value Added (IKTVA)-Programm von Saudi Aramco eingeführt. Laut IKTVA müssen mindestens 70 % der Waren und Dienstleistungen im Energiesektor von lokalen Anbietern bezogen werden. Diese Lokalisierungsbestrebungen erschweren es ausländischen Herstellern von Test- und Messgeräten, in Saudi-Arabien erfolgreich zu sein. Sie sehen sich gezwungen, entweder lokale Produktionsstätten zu eröffnen, Partnerschaften mit saudischen Unternehmen einzugehen oder den Anteil lokaler Wertschöpfung in ihren Produkten zu erhöhen, um die IKTVA-Vorgaben zu erfüllen.

Darüber hinaus führt diese Tendenz zur Lokalisierung auch zu verstärktem Wettbewerb innerhalb der Prüfbranche selbst, da durch das Wachstum der Branche und den Ausbau eigener Kapazitäten vermehrt lokale Wettbewerber entstanden sind. Ein Beispiel hierfür ist die Saudi Dutest Industrial Company, die 2011 als Tochtergesellschaft des in den VAE ansässigen Unternehmens Dutest gegründet wurde. Sie produziert Hebezeuge und bietet Prüfdienstleistungen für Kunden in der Region an, was die Situation für externe Anbieter aufgrund der besser ausgestatteten Konkurrenz weiter verschärft.

Segmentanalyse 

Nach Produkttyp

Das Segment der Voltmeter hält im Jahr 2023 mit 16,3 % den größten Marktanteil und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,11 % auf dem saudi-arabischen Markt für Test- und Messgeräte wachsen

Saudi-Arabiens hohe Investitionen in die industrielle Entwicklung, insbesondere in Sektoren wie Öl und Gas, Petrochemie und Fertigung, haben die Nachfrage nach Voltmetern als unverzichtbare Werkzeuge zur Prüfung elektrischer Schaltungen und Geräte in diesen Branchen angekurbelt. Auch der Fokus des Landes auf Bauprojekte, von Kraftwerken bis hin zum Transportwesen, ist nur durch den Einsatz von Voltmetern zur Prüfung und Wartung elektrischer Systeme möglich. Der Sektor verzeichnet eine steigende Nachfrage nach Voltmetern aufgrund des zunehmenden Interesses an Solar- und Windenergie, erneuerbaren Stromquellen, die kontinuierliche Überwachungssysteme erfordern.

Die Verbreitung von Voltmetern in verschiedenen Bereichen des Marktes für Prüf- und Messgeräte wurde durch technologische Fortschritte gefördert, die sie genauer, effizienter und vielseitiger gemacht haben. Es besteht jedoch weiterhin Handlungsbedarf hinsichtlich der Festlegung von Vorschriften und Normen, die die regelmäßige Prüfung elektrischer Systeme in verschiedenen Branchen neben der Überwachung vorschreiben. Allein dies erhöht die Nachfrage nach Voltmetern erheblich und treibt somit deren Preise in die Höhe. Darüber hinaus wirkt das allgemeine Wirtschaftswachstum in Saudi-Arabien als Anreiz für Investitionen in Technologie und Infrastruktur und führt indirekt zu einer steigenden Nachfrage nach Prüf- und Messgeräten wie Voltmetern. Darüber hinaus haben Sicherheitsbewusstsein und Aufklärungskampagnen zur Förderung des richtigen Werkzeugeinsatzes bei Prüfungen maßgeblich dazu beigetragen, eine solide Grundlage für das robuste Wachstum des Voltmetermarktes im Land zu schaffen und gleichzeitig das Bewusstsein für die Effizienz von Prüfungen elektrischer Systeme zu stärken, um Leben und Eigentum zu schützen.

Durch Bewerbung 

Das Segment der Druckmessung hatte 2023 mit 14,4 % am saudi-arabischen Markt für Test- und Messgeräte. Dies ist auf verschiedene Schlüsselfaktoren zurückzuführen. Als weltweit führender Akteur im Öl- und Gassektor ist Saudi-Arabien stark auf Druckmessungen für Schlüsselprozesse wie Förderung, Raffination und Transport angewiesen. Dadurch entsteht eine enorme Nachfrage nach präzisen Druckmesstechnologien. Darüber hinaus erfordern erhebliche Investitionen in die petrochemische Industrie in Verbindung mit laufenden industriellen Expansionsprogrammen wie der Vision 2030 genaue Druckmessungen in der gesamten Fertigungs-, Bau- und Versorgungsbranche.

Darüber hinaus benötigen Infrastrukturprojekte wie Kraftwerke oder Entsalzungsanlagen effiziente Prozessüberwachungs- und Steuerungssysteme, was den Bedarf an Druckmesslösungen weiter erhöht. Nicht zu vergessen ist, dass ohne ein angemessenes Wassermanagement, einschließlich Aufbereitungsanlagen, keine nachhaltige Entwicklung möglich ist – weder in Saudi-Arabien, wo die meisten Ressourcen durch den technologischen Stand begrenzt sind. Technologische Fortschritte sind daher neben strengen staatlichen Vorschriften einer der wichtigsten Treiber für das Marktwachstum. Nachhaltigkeitsinitiativen können zudem die Urbanisierungsrate ankurbeln, ebenso wie die erwarteten F&E-Investitionen aus der Zusammenarbeit internationaler Partner zur Verbesserung des globalen Lebensstandards. Beispiele für die weite Verbreitung der Druckmesstechnik sind ihre Integration in die Ölförderung von Saudi Aramco, die Produktionsprozesse von SABIC, die Entsalzungsanlage Ras Al-Khair in der Nähe der Industriestadt Jubail sowie verschiedene Industrieanlagen in der Industriestadt Jubail selbst. Dies unterstreicht die Bedeutung dieser Technologie für verschiedene Sektoren der saudischen Wirtschaft.

Im Segment der Kalibrierinstrumente auf dem saudi-arabischen Markt für Test- und Messgeräte wird das Gegenteil eintreten. Hier wird im Prognosezeitraum ein beeindruckendes jährliches Wachstum von 6 % erwartet, was hauptsächlich auf die hohe Nachfrage nach präzisen Messgeräten zurückzuführen ist. Jede Branche benötigt genaue und zuverlässige Instrumente für einen reibungslosen Ablauf ihrer Aktivitäten. Darüber hinaus können Compliance-Probleme auftreten, wenn Unternehmen die erforderlichen Messungen nicht einhalten, was zu einem Qualitätsverlust oder sogar zur vollständigen Schließung gemäß den von international anerkannten Aufsichtsbehörden festgelegten Standards führen kann.

Nach Branchensegment

Das Segment Energie und Strom hält mit 24,1 % den größten Anteil am Markt für Test- und Messgeräte und wird voraussichtlich im Prognosezeitraum mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 6,17 % weiter wachsen

Hauptgrund für das rasante Wachstum des Energiebedarfs in Saudi-Arabien sind die wirtschaftliche Entwicklung, das Bevölkerungswachstum und die subventionierte Stromversorgung. Dadurch hat sich das Land zum weltweit führenden Verbraucher von Test- und Messgeräten entwickelt. Aktuelle Daten belegen diese Entwicklung: Der Gesamtenergieverbrauch stieg bis 2022 um 2,5 % auf 228 Millionen Tonnen Öläquivalent (Mtoe), und jeder Einwohner verbrauchte durchschnittlich 9.102 kWh Strom pro Jahr. Aus diesem Grund investiert die Regierung erheblich in ihren Energiesektor; rund 9 % des BIP fließen in Subventionen, um die Preise erschwinglich zu halten.

Erschwerend kommt hinzu, dass Saudi-Arabien den Großteil seiner Energie aus Öl und Gas bezieht. Daher ist der Einsatz fortschrittlicher Messsysteme in den Betriebsabläufen unerlässlich. Tatsächlich entfallen rund 44 % des Primärenergieverbrauchs im saudischen Markt für Test- und Messgeräte auf Erdöl, während Erdgas 56 % ausmacht. Große Akteure wie Saudi Aramco, der weltweit größte Rohölproduzent, setzen stark auf diese fortschrittliche Ausrüstung. Sie hilft ihnen, Sicherheitsstandards bei der Exploration und Raffination sowie in anderen Prozessen einzuhalten und gleichzeitig die Effizienz im Markt für Test- und Messgeräte zu gewährleisten.

Darüber hinaus hat die Regierung im Rahmen der Vision 2030 neben der Steigerung der Erdgasproduktion auch Ziele für erneuerbare Energien festgelegt, was den Bedarf an Test- und Messgeräten in diesem Bereich ebenfalls erhöht. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Smart-City-Projekt NEOM, das während seiner gesamten Entwicklungsphase genauestens geprüft werden muss, bis die Zuverlässigkeit gewährleistet ist und gleichzeitig die Umweltauflagen erfüllt werden. Auch Initiativen wie die Saudi Green Initiative, deren Ziel es ist, bis zum nächsten Jahrzehnt die Hälfte des gesamten Stroms aus erneuerbaren Energien zu erzeugen, erfordern aufgrund der ambitionierten Ziele und der damit verbundenen Anforderungen an die Verfügbarkeit nachhaltiger Energiequellen im gesamten Königreich im gleichen Zeitraum strenge Tests anhand verschiedener Standards während der Umsetzungsphase – es kann also nie genug Messungen geben.

Nach Vertriebskanal 

Auf dem saudischen Markt für Test- und Messgeräte dominiert der stationäre Handel mit einem Marktanteil von über 84,3 %. Mehrere Faktoren, die tief in der saudischen Geschäftskultur verwurzelt sind, haben diese Vormachtstellung ermöglicht. Direkter Kontakt ist für saudische Kunden sehr wichtig, da persönliche Beziehungen und Vertrauen vor dem Kauf hochwertiger Güter aufgebaut werden. Dies wird durch die Erkenntnis untermauert, dass 70 % der B2B- Käufer in Saudi-Arabien ein persönliches Treffen mit einem Vertriebsmitarbeiter bevorzugen. Etablierte stationäre Händler vor Ort können diese Situation stets nutzen, da sie für sie einfacher zu vertreiben sind als Online-Kanäle. 

Darüber hinaus trägt der Kundendienst und die Verfügbarkeit von Schulungseinrichtungen zur Marktführerschaft dieses Segments bei. Kalibrierung, Installation, Wartung und Anwenderschulungen sind einige der notwendigen Leistungen für den Einsatz von Test- und Messgeräten, insbesondere solcher, die in großen Stückzahlen oder für anspruchsvolle Aufgaben wie industrielle Prüfmaschinen in der Fertigungsindustrie eingesetzt werden. Dies belegt die Tatsache, dass über 80 % der Industrieunternehmen angaben, dass ein reaktionsschneller lokaler Support zu ihren wichtigsten Kriterien bei der Geräteauswahl zählt. Die meisten Online-Händler haben Schwierigkeiten, praktische Vorführungen zur Bedienung der Geräte anzubieten, da sie keine physischen Niederlassungen besitzen, in denen Techniker die Bedienung demonstrieren könnten. Arabische Schulungsunterlagen sind daher nutzlos. 

Darüber hinaus spielen flexible Zahlungsbedingungen eine wichtige Rolle für den Erfolg im Offline-Segment des Marktes für Test- und Messgeräte in Saudi-Arabien. Der Wunsch der Kunden nach unterschiedlichen Zahlungsoptionen erklärt den Erfolg dieses Bereichs. Die meisten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die solche Geräte kaufen, erwarten von ihren Lieferanten einfache Zahlungsmethoden, die den Cashflow nicht beeinträchtigen. Saudi-arabische Kunden benötigen daher viel Unterstützung, insbesondere finanzielle Hilfe, da vielen der Zugang zu formellen Kreditkanälen fehlt. Bei der Risikobewertung von Kreditnehmern kennen nur Personen aus der Nachbarschaft die Rückzahlungsfähigkeit potenzieller Kunden am besten. Fällt ein Kunde aufgrund von Zahlungsunfähigkeit in die Kategorie „ausfallgefährdet“, können auch andere in der Nachbarschaft Schwierigkeiten haben, ihre Schulden zu begleichen. Dies führt dazu, dass kein Lieferant mehr Finanzierungsmöglichkeiten anbietet. Eine Umfrage unter über 60 % der KMU in Saudi-Arabien ergab, dass fehlende Lieferantenfinanzierung ein Haupthindernis für die Anschaffung der für einen reibungslosen Geschäftsbetrieb notwendigen Ausrüstung darstellt. 

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Wichtige Akteure auf dem saudi-arabischen Markt für Test- und Messgeräte

• AMETEK Inc.
• Anritsu Corporation
• EXFO Inc.
• Fluke Corporation
• Fortive
• Keysight Technologies, Inc.
• Leader Electronics Corporation
• National Instruments Corporation
• Rohde & Schwarz
• Tektronix, Inc.
• Teledyne Technologies
• VIAVI Solutions Inc.
• Yokogawa Electric Corporation
• Weitere prominente Spieler

Aktuelle Entwicklungen auf dem saudi-arabischen Markt für Test- und Messgeräte

• Im November 2023 erhöhten Netzbetreiber und Netzwerkgerätehersteller weltweit die Tests für 5G New Radio Reduced Capability (RedCap), was das globale Interesse an der Erweiterung des 5G-Geräte-Ökosystems und der Anwendungsfälle unterstreicht.
• Im Januar 2023 stellte ABB die neueste Version seines L&W-Biegeprüfgeräts vor, das für bequemes, schnelles und zuverlässiges Testen von Papier entwickelt wurde.

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Produkttyp

• Voltmeter
• Ohmmeter
• Amperemeter
• Oszilloskope
• Multimeter
• Spektrumanalysatoren
• Signalgeneratoren
• Netzwerkanalysatoren
• Stromzähler
• Logikanalysatoren
• Elektronische Zähler
• Andere

Durch Bewerbung

• Kalibrierinstrumente
• Elektronische Testgeräte
• Dimensionsmessgeräte
• Druckmessung
• Temperaturmessung
• Netzwerkkabeltester
• Umweltprüfung
• Netzwerkkabeltester
• Netzqualitätsmessgeräte
• Aufzeichnungsgeräte/Datenlogger
• HF-Testgeräte
• Drehmoment- und Verschraubungslösungen
• Lebensmittelinspektionsgeräte
• Eigensichere Geräte
• Datacom-/Telekommunikationstests
• Vorbeugende Wartung
• Andere

Nach Branchensegment

• Elektronik und Halbleiter
• Telekommunikation
• Automobil
• Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung
• Gesundheitspflege
• Energie und Strom
• Ausbildung
• Forschung und Entwicklung
• Andere

Nach Vertriebskanal

• Online
• Offline

Nach Vertriebskanal

• OEM
• Aftermarket