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Marktdynamik 

Treiber: Steigerung der Erschwinglichkeit und Kosteneffizienz

Ein Haupttreiber des Marktes für Elektrofahrzeuge in den VAE ist die zunehmende Erschwinglichkeit und Kosteneffizienz von Elektrofahrzeugen (EVs). In den letzten Jahren ist der Kauf und Betrieb von Elektrofahrzeugen deutlich günstiger geworden, wodurch sie für immer mehr Menschen erschwinglich sind. Die VAE belegen weltweit den vierten Platz der günstigsten Länder beim Laden von Elektrofahrzeugen. Verbraucher können durch den Umstieg auf Strom potenziell 88 % ihrer Kraftstoffkosten einsparen. Diese niedrigeren Kosten sind ein Schlüsselfaktor für die steigende Nachfrage nach solchen Autos. Die Preisentwicklung der letzten fünf Jahre war geradezu revolutionär – die sinkenden Preise haben die Verfügbarkeit von Elektrofahrzeugen grundlegend verändert. Beispielsweise könnte man bei den aktuellen Benzin- und Strompreisen in Dubai ein Tesla Model 3 für 0,34 US-Dollar pro Kilometer kaufen und fahren. Damit nähern sie sich preislich deutlich herkömmlichen benzinbetriebenen Modellen an. Tatsächlich ist der Betrieb eines Elektroautos in den VAE mittlerweile 40 % günstiger als der Betrieb eines vergleichbar großen Benziners.

Staatliche Subventionen und Förderprogramme haben ebenfalls dazu beigetragen, die Kosten für Käufer von Elektrofahrzeugen in den VAE zu senken. Besitzer von Elektrofahrzeugen profitieren landesweit unter anderem von kostenlosen Parkplätzen und der Befreiung von Mautgebühren. In Dubai wurden die Ladegebühren an öffentlichen Ladestationen sogar bis Ende 2023 ausgesetzt. Diese Anreize, kombiniert mit den geringeren Betriebskosten von Elektrofahrzeugen, machen batteriebetriebene Autos für Verbraucher in diesem Land zunehmend attraktiv. Auch die sinkenden Batteriekosten haben zu niedrigeren Kaufpreisen beigetragen – Batterien gehören zwar nach wie vor zu den teuersten Komponenten im Antriebsstrang eines Elektrofahrzeugs, sind aber im Laufe der Zeit deutlich günstiger geworden. Dies ist vor allem auf Skaleneffekte in der Massenproduktion sowie auf Fortschritte in der Zellchemie zurückzuführen, die die Energiedichte erheblich verbessert und somit das benötigte Volumen und den Materialverbrauch reduziert haben, was letztendlich zu geringeren Stückkosten geführt hat. Allein von 2010 bis zum letzten Jahr sanken die durchschnittlichen Preise für Akkupacks um beeindruckende 89 %.

Trend: Starker Fokus auf den Ausbau der Ladeinfrastruktur

Die Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge in den VAE boomt. Bis 2023 werden voraussichtlich 800 Ladestationen zur Verfügung stehen – ein Zuwachs von 60 % innerhalb von drei Jahren. Diese Entwicklung wird durch staatliche Förderprogramme zur Steigerung der Elektromobilität vorangetrieben, allen voran durch Dubais Installation von über 300 Ladestationen in Zusammenarbeit mit DEWA. Das Land verfügt sowohl über private als auch öffentliche Ladeeinrichtungen, beispielsweise in Einkaufszentren, Hotels und sogar Privathaushalten. 

Die Ziele der VAE sind ambitioniert: Bis 2030 sollen 42.000 Elektrofahrzeuge (im Regierungsfuhrpark) auf den Straßen unterwegs sein und ein Fünftel der Dienstwagen auf Elektroantrieb umgestellt werden. Dazu gehören Programme wie Dubais „Green Charger“-Programm mit kostenloser Nutzung bis 2023 und Abu Dhabis kostenlose Park- und Mautbefreiungen für Besitzer von Elektrofahrzeugen. Auch die Privatwirtschaft ist aktiv: Führende Bauträger wie Majid Al Futtaim installieren Ladestationen, während die Energieversorger DEWA und ADNOC gemeinsam das Ladenetz im gesamten VAE-Markt ausbauen. 

Auch die Technologie spielt eine entscheidende Rolle – solarbetriebene Ladestationen wurden 2020 von DEWA erstmals getestet. Weitere Initiativen, wie beispielsweise die Erforschung schnellerer Ladelösungen im Rahmen von Partnerschaften wie denen von SRTIP, werden derzeit verfolgt. Es besteht großer Optimismus: Dank des anhaltenden Engagements der Regierungen, der zunehmenden Beteiligung von Unternehmen und der prognostizierten Nachfrage von bis zu 70.000 Ladepunkten allein im Emirat Abu Dhabi bis 2030, wo laut UN-Schätzungen mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung lebt, gibt es weltweit kaum einen besseren Standort als diese Region. Sie ist nicht nur für ihre starke Verwurzelung bekannt, sondern auch für ihren natürlichen Reichtum und ihre strategisch günstige Lage. Sie hat alle Voraussetzungen, um ein internationaler Marktführer zu werden – nicht nur in der Herstellung, sondern auch im Vertrieb verschiedener Produkte für saubere Energietransportsysteme, einschließlich elektrisch betriebener Kraftfahrzeuge.

Herausforderung: Entwicklung von Händler- und Wartungsnetzen

Der Aufbau eines leistungsfähigen Händler- und Wartungsnetzes stellt die größte Herausforderung für das Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes in den VAE dar. Aktuell gibt es 800 Ladestationen, deren Anzahl bis 2030 auf 70.000 erhöht werden soll, um den angestrebten Anteil von 30 % Elektrofahrzeugen am gesamten Fahrzeugbestand zu erreichen. Dies reicht jedoch noch nicht aus, da es an flächendeckenden Verkaufs- und Serviceangeboten für Elektroautos mangelt. Nur etwa 10 % der Autohäuser bieten Elektroautos an, was den Zugang und das Wissen der Bevölkerung darüber einschränkt. Verschärft wird diese mangelnde Präsenz durch den Mangel an qualifizierten Verkäufern, die Fragen zu diesen Fahrzeugen beantworten können. Dies wirkt sich auch abschreckend auf potenzielle Käufer aus, da diese bei Kaufentscheidungen auf kompetente Beratung Wert legen (45 % geben dies an). Darüber hinaus bereitet potenziellen Käufern die geringe Anzahl qualifizierter Mechaniker in diesem Bereich Sorgen (52 % äußern diese Bedenken).

 Das Servicenetz für Elektrofahrzeuge im VAE-Markt benötigt dringend Verbesserungen. Derzeit verfügen nur 15 % der Werkstätten über Techniker, die für die Wartung solcher Fahrzeuge geschult sind. Daher beträgt die durchschnittliche Wartezeit für einen Termin etwa sieben Tage, verglichen mit zwei Tagen bei der Wartung herkömmlicher Autos. Das bedeutet, dass die wenigen Werkstätten, die sich auf Elektrofahrzeuge spezialisiert haben, deutlich länger brauchen, da ihnen das nötige Fachpersonal für die Reparatur von Elektrofahrzeugen und deren spezielle Probleme, wie beispielsweise den Batteriewechsel, fehlt. 

Darüber hinaus beschränkt sich die eingeschränkte Verfügbarkeit von Serviceleistungen im für Elektrofahrzeuge von Serviceleistungen. Man bedenke Folgendes: Für kleinere Reparaturen werden Diagnosegeräte im Wert von 5.000 bis 50.000 US-Dollar benötigt, was deren Einsatz aufgrund der hohen Kosten stark einschränkt. Selbst die Diagnose wird teuer, wenn man ein eigenes Servicezentrum in der Nähe haben möchte – nur jeder fünfte Besitzer hat eine solche Einrichtung in erreichbarer Nähe (weniger als 20 km). Hinzu kommt, dass die Modellvielfalt verschiedener Marken begrenzt ist, was die Auswahl zusätzlich einschränkt. Tatsächlich wurden bisher nur 500 Techniker ausgebildet, obwohl die Regierung plant, innerhalb der nächsten fünf Jahre 5.000 Techniker zu schulen.

Astute Analytica geht davon aus, dass rund 200 Millionen US-Dollar in die Autohäuser investiert werden müssen. Schätzungen zufolge könnte ein gut ausgebautes Netzwerk die Akzeptanzrate in den nächsten fünf Jahren um 25 % steigern.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE), mit dem weltweit größten Anteil an batterieelektrischen Fahrzeugen (BEVs) mit 65,46 %, sind führend in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen. Der Markt für Elektrofahrzeuge in Dubai soll bis 2025 um 75 % wachsen, wobei die Anzahl der BEVs von 7.331 im Jahr 2023 auf 12.852 steigen wird. Zu den ambitionierten Plänen, die dieses Wachstum vorantreiben, gehören das Ziel einer vollelektrischen Taxiflotte bis 2027 und einer autonomen, vollelektrischen Taxiflotte von bis zu 4.000 Fahrzeugen bis 2030. Dubai ist sich der Reichweitenangst bewusst und baut seine Ladeinfrastruktur entsprechend aus. Landesweit wird es bis Ende dieses Jahrzehnts einen nationalen Schnellladekorridor und mehr als 70.000 Ladepunkte in den VAE geben. Allein in Dubai sollen bis Ende des Jahrzehnts zusätzlich zu den bereits vorhandenen Ladestationen über tausend öffentliche Ladestationen in Betrieb genommen werden.

Nach Fahrzeugtyp 

Umweltbewusstsein und praktische Vorteile haben die Begeisterung der Vereinigten Arabischen Emirate für SUVs befeuert, die sich auch auf den Markt für Elektrofahrzeuge (EV) ausgeweitet hat. Mit einem Marktanteil von 43,22 % dominieren SUVs den Markt für Elektrofahrzeuge stärker als jede andere Fahrzeugart. Diese Fahrzeuge eignen sich perfekt für große Familien, da sie geräumige Innenräume und viel Stauraum bieten. Dadurch sind sie besonders attraktiv für Käufer, die individualisierbare Elektrofahrzeuge suchen – 33 % bevorzugen vorkonfigurierte Modelle gegenüber 20 %. Diese Fokussierung auf Funktionalität spiegelt auch die familienorientierte Kultur der VAE wider. SUVs sind nicht nur Statussymbole (sie werden von wohlhabenden Menschen 50 % häufiger getragen), sondern werden auch allgemein mit Status assoziiert – eine Neigung, die wohlhabenden Menschen entgegenkommt. Sie bevorzugen etablierte Marken wie Mercedes-Benz gegenüber Nischenanbietern wie Tesla, da diese Fahrzeuge ihren Bedürfnissen am besten entsprechen.

Die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate fördert aktiv den Kauf von Elektroautos durch verschiedene Anreize wie kostenlose Parkplätze und reduzierte Zulassungsgebühren und kurbelt so das Wachstum des Elektrofahrzeugmarktes an. Diese Maßnahmen verfolgen zwei Ziele: Zum einen werden umweltfreundliche Autos attraktiver, da die höheren Anschaffungskosten im Vergleich zu benzinbetriebenen Fahrzeugen ausgeglichen werden; zum anderen wird die Nutzung von Privatwagen insgesamt unattraktiver gemacht. Die Vorteile von elektrischen SUVs wie sofortiges Drehmoment, sanfte Beschleunigung und leises Fahrverhalten haben viele Fahrer im Land überzeugt. Die Regierung hat sich zudem dem Ausbau des Ladenetzes verschrieben und plant bis 2030 über 70.000 Ladepunkte im ganzen Land. 

Nach Ladegerättyp 

Die Vereinigten Arabischen Emirate bauen ihr Ladeinfrastrukturnetz für Elektrofahrzeuge zügig aus, um der rasanten Verbreitung von Elektroautos gerecht zu werden. Im Jahr 2023 entfielen 68,38 % des Elektrofahrzeugmarktes auf das Segment der herkömmlichen Ladegeräte. Aktuell gibt es über 620 Ladestationen, mit dem Ziel, bis 2025 1.000 und bis 2030 10.000 zu erreichen – federführend bei Dubais DEWA (Dubai Electricity and Water Authority). Über 300 Green Charger in Dubai können gleichzeitig mehr als 600 Elektrofahrzeuge laden. Es wird erwartet, dass diese beeindruckende Infrastruktur weiter ausgebaut wird und Prognosen zufolge bis 2025 bis zu 2.000 Ladestationen umfassen wird.

Normale Wechselstrom-Ladestationen sind im gesamten Markt für Elektrofahrzeuge in den VAE weit verbreitet, während einige strategisch platzierte Gleichstrom-Schnellladestationen ein schnelles Nachladen ermöglichen. Allein in Dubai gibt es über ein Dutzend Green Charger-Stationen mit Schnellladefunktion, die ein Elektrofahrzeug in nur einer halben Stunde vollständig aufladen können. Die Verteilung dieser Stationen konzentriert sich auf Großstädte und Autobahnen – dies geschah bewusst, da Dubai und Abu Dhabi die höchste Dichte an Ladepunkten aufweisen. Dadurch werden sowohl Pendler als auch Langstreckenfahrer optimal bedient. Die meisten Menschen wünschen sich die Ladestationen nicht nur entlang ihrer Route, sondern benötigen sie auch je nach Ladezustand tagsüber oder nachts am häufigsten.

Einer kürzlich durchgeführten Umfrage zufolge planen 40 % der Befragten, innerhalb der nächsten zwei Jahre ein Elektro- oder Hybridfahrzeug zu kaufen. Dies verdeutlicht die enorme Nachfrage nach neuen, elektrisch betriebenen Autos.

Nach Ausgangsleistung 

Der Markt für Elektrofahrzeuge in den Vereinigten Arabischen Emiraten wird von Ladegeräten mit einer Leistung von unter 100 kW dominiert, die 2023 einen Marktanteil von über 51,1 % erreichten. Diese Ladegeräte mit einer typischen Leistung von unter 100 kW sind günstiger und einfacher zu installieren als DC-Schnellladegeräte und eignen sich daher ideal für den Einsatz zu Hause oder am Arbeitsplatz, wo Fahrzeuge über längere Zeiträume abgestellt werden können. Eine Ladung über Nacht an einem typischen AC-Ladegerät (Level 2) kann die Reichweite eines Elektrofahrzeugs deutlich erhöhen. Ein 7-kW-Ladegerät ermöglicht zusätzliche 40–48 km Reichweite pro Stunde, während ein leistungsstärkeres 22-kW-Ladegerät weitere 145 km Reichweite bietet. 

Dubai und Abu Dhabi sind Vorreiter bei der Elektromobilität – und setzen diesen Trend perfekt um. In Dubai betreibt DEWA über 300 Ladestationen der Stufe 2 mit Ladeleistungen von 11 kW bis 22 kW , während Abu Dhabi rund 250 Stationen mit überwiegend Ladegeräten unterhalb der Stufe 2 und einer ähnlichen Leistung wie in Dubai (22 kW) anbietet. Diese langsameren Ladegeräte erfüllen die Bedürfnisse der meisten Nutzer von Elektrofahrzeugen in den VAE, da sie für das Laden über Nacht ausgelegt sind, wenn der Strom am günstigsten ist. Unterstützt wird dies durch staatliche Förderprogramme wie kostenloses Parken und Mautbefreiungen auf bestimmten Autobahnen, die die Installation von Ladestationen in Privathaushalten und Unternehmen attraktiv machen.

Wechselstrom-Ladegeräte der Stufe 2 belasten das Stromnetz deutlich weniger als Gleichstrom-Schnellladegeräte, da sie aufgrund ihrer geringeren Leistung weniger Ressourcen verbrauchen. Dadurch sind sie umweltfreundlicher und nachhaltiger und eignen sich daher für eine breitere Verteilung in Städten wie Dubai oder Abu Dhabi. Die weite Verbreitung hat maßgeblich zum Wachstum dieses Segments beigetragen, das sich vor allem an Pendler richtet, die täglich aus den Vororten in die Stadt fahren und dort möglicherweise keine andere Möglichkeit hatten, als ihr Auto jeden Abend an einer Steckdose aufzuladen.

Das Engagement des Landes für eine leicht zugängliche Ladeinfrastruktur zeigt sich in der Nationalen Elektromobilitätsstrategie, die den Ausbau des Elektrofahrzeugmarktes fördert. Sie legt klare Richtlinien für Wechselstrom-Ladegeräte der Stufe 2 fest und gewährleistet so die Kompatibilität mit allen landesweit verkauften Modellen. Die Verbreitung dieser Ladestationen entspricht globalen Trends und bietet gleichzeitig mehr Komfort für alle, die ihr Auto außerhalb ihres Hauses laden möchten, aber dennoch eine nahegelegene Lademöglichkeit benötigen.

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Wichtige Akteure auf dem saudi-arabischen Markt für Elektrofahrzeuge

• BMW AG
• BYD Company Ltd
• M GLORY HOLDING LLC.
• MG Motor
• Tesla
• Toyota Motor Corporation
• Emirates Global Motor Electric
• Volkswagen AG
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV)
• Brennstoffzellenfahrzeug (FCEV)
• Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeug (PHEV)
• Hybrid-Elektrofahrzeug (HEV)
• Autonome Elektrofahrzeuge

Nach Fahrzeugtyp

• Personenkraftwagen
  • Klein
  • Medium
  • Groß
• SUVs
  • Klein
  • Medium
  • Groß
• Leichte Nutzfahrzeuge
  • Pick-Up-Trucks
  • Vans

Mit Ladegerät

• Normal
• Schnell

Nach Ausgangsleistung

• Weniger als 100 kW
• 100-250 kW
• Über 250 kW

Nach Vertriebskanal

• OEMs
• Aftermarket