Marktszenario 

Der US-Reiseversicherungsmarkt hatte im Jahr 2023 einen Wert von 4,79 Milliarden US-Dollar und wird bis 2032 voraussichtlich eine Marktbewertung von 21,15 Milliarden US-Dollar , bei einem CAGR von 18,14 % im Prognosezeitraum 2024–2032 .

Die amerikanische Reiselandschaft ist im Wandel. Während die Besorgnis über Reiseunterbrechungen groß ist (fast die Hälfte der Amerikaner berichtet über erhöhte Sorgen), bleibt das Reisen selbst mit durchschnittlich 2,4 Reisen pro Person stabil. Dieser vorsichtige Optimismus spiegelt sich im boomenden Reiseversicherungsmarkt wider, wo die Ausgaben 1,3 Milliarden US-Dollar überschritten haben. Auch die Zahl der versicherten Reisenden ist um 15 % gestiegen, was den wachsenden Wunsch nach finanzieller Absicherung zeigt. Interessanterweise haben Sicherheitsbedenken bei der Auswahl internationaler Reiseziele mittlerweile einen höheren Stellenwert als Gesundheitsbedenken. Dieser Anstieg der Nachfrage nach Reiseversicherungen ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen. Menschen mit höherem Einkommen und höherem Bildungsniveau nehmen mit dreimal höherer Wahrscheinlichkeit Versicherungsschutz in Anspruch. Darüber hinaus gibt die Mehrheit der versicherten Reisenden (56 %) 1.000 US-Dollar oder weniger pro Reise aus, was darauf hindeutet, dass die Erschwinglichkeit ein entscheidender Faktor ist. Für diese Reisenden ist die Angst vor Flugverspätungen und Reservierungsänderungen der Hauptmotivator (35 %), was das Bedürfnis nach Sicherheit vor logistischen Problemen unterstreicht.

Trotz des Wachstums bleibt ein erheblicher Teil (62 %) der Reisenden unversichert. Es besteht jedoch Offenheit für eine zukünftige Berichterstattung: 68 % bekunden Interesse. Reiseanbieter sind der bevorzugte Kanal für den Abschluss einer Versicherung (55 %), während Kreditkarten-Reiseversicherungen für ein Drittel der Reisenden eine bequeme Alternative darstellen. Interessanterweise haben 18 % der Versicherungsnehmer bereits Ansprüche geltend gemacht, was den praktischen Wert einer Reiseversicherung zeigt.

Mit Blick auf die Zukunft wächst der US-Reiseversicherungsmarkt weiter. Im Jahr 2023 gaben die Amerikaner fast 4,79 Milliarden US-Dollar für Reiseschutz aus, wobei Online-Kanäle beim Umsatz führend waren. Reiserücktritt/Reiseabbruch bleibt die beliebteste Versicherungsart und macht 89 % der verkauften Pläne aus. Die Krankentransportversicherung (6,3 % der Pläne) und die Zusätze „Cancel for Any Reason“ (CFAR) gehen auf spezifische Bedürfnisse ein, obwohl CFAR die Kosten erheblich erhöhen kann.

Um weitere Einblicke zu erhalten, fordern Sie ein kostenloses Muster an

Marktdynamik 

Treiber: Steigendes Bewusstsein für medizinische Kosten im Ausland

Reiseversicherungsunternehmen betonen die hohen Kosten der medizinischen Versorgung im Ausland, um den Umsatz anzukurbeln. Vielen Amerikanern ist nicht bewusst, wie teuer eine medizinische Behandlung außerhalb der USA ohne ausreichenden Versicherungsschutz sein kann. Jede Woche benötigen rund 3.000 Briten bei Reisen in andere Länder eine medizinische Notfallbehandlung. In den USA könnten Kosten in Höhe von etwa 1.300 US-Dollar für den Einsatz eines Krankenwagens anfallen, und eine einzige Krankenhausübernachtung kann 10.000 US-Dollar kosten. Die meisten in den USA ansässigen Krankenversicherungen, einschließlich Medicare, bieten keinen Versicherungsschutz bei internationalen Reisen. Wenn Sie unter einer Vorerkrankung wie Diabetes, Krebs, Herzproblemen oder Asthma leiden, müssen Sie diese Ihrem Versicherer melden, andernfalls könnte sie von Ihrer Versicherung ausgeschlossen werden. 

Abenteuersportarten und Aktivitäten wie Fallschirmspringen sind oft von der Standard-Reiseversicherung ausgeschlossen und erfordern auf dem US-amerikanischen Reiseversicherungsmarkt spezielle Policen. Eine Verletzung im Ausland ohne Versicherung kann zu hohen Kosten für medizinische Behandlung und Rückführung führen. Die Gesundheitskosten sind höher, als die meisten Menschen auf Reisen erwarten – eine Versicherung ist unerlässlich, um hohe Rechnungen zu vermeiden. Laut der US Travel Insurance Association erleiden 20 % der Reisenden im Ausland eine Krankheit oder Verletzung. Die durchschnittlichen Kosten für einen Reisekrankenversicherungsanspruch betragen 1.368 US-Dollar, basierend auf Daten von Allianz Global Assistance. International SOS schätzt, dass eine medizinische Evakuierung aus Europa durchschnittlich 50.000 bis 100.000 US-Dollar kostet .

Trend: Nachfrage nach umfassendem Reiseschutz

Unter US-Reisenden besteht eine wachsende Nachfrage nach Reiseversicherungen, die einen umfassenden und umfassenden Schutz vor einer Reihe potenzieller Reiseunterbrechungen und finanzieller Verluste bieten. Verbraucher wünschen sich eine solide Absicherung und Vorteile. Günstigere Reiseversicherungen bieten möglicherweise einen geringeren Schutz und höhere Selbstbehalte, daher ist es wichtig, der Deckung Vorrang vor dem reinen Preis zu geben. Reisende suchen nach einer Versicherung, die Stornierungen aufgrund unvorhergesehener Umstände wie Krankheit/Tod eines Familienmitglieds abdeckt. Die Nachfrage nach Reiseversicherungen, die verlorenes, beschädigtes, verspätetes oder gestohlenes Gepäck und persönliche Gegenstände abdecken, steigt. Die beliebtesten Reiseversicherungsprodukte sind äußerst kostengünstig und dennoch umfassend. 

Verbraucher suchen nach einer Reiseversicherung, die sie vor einer Vielzahl unerwarteter Situationen schützt, die sich auf ihre Pläne, Investitionen und Gesundheit auswirken könnten. Reisende wünschen sich Versicherungsleistungen ohne Ausschlüsse für Dinge wie Extremsportarten, Kreuzfahrten, Golf und Gadgets. Policen, die Reiseverspätungen, Reiseunterbrechungen und verpasste Anschlussflüge abdecken, erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Der Versicherungsschutz „Aus beliebigem Grund stornieren“ ist zwar teurer, wird aber immer häufiger von Reisenden gewählt, die maximale Flexibilität bei der Änderung ihres Plans wünschen. Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für Reiseversicherungen mit hohen medizinischen Notfallgrenzen von 500.000 US-Dollar oder mehr und Leistungen bei der Evakuierung im Notfall. Die Nachfrage nach optionalem Mietwagen-Kollisionsschutz in Reiseversicherungen wächst von Jahr zu Jahr stetig. 

Herausforderung: Verwirrende Richtlinien und Deckungsausschlüsse

Eine große Herausforderung für Reiseversicherer besteht darin, dass viele Verbraucher die verschiedenen Policen und Deckungsoptionen als verwirrend empfinden. Ausschlüsse im Kleingedruckten führten zu Unzufriedenheit und Misstrauen. Nicht alle Reiseversicherungen auf dem US-amerikanischen Reiseversicherungsmarkt decken alle Szenarien ab – es ist wichtig, vor dem Kauf die Produktoffenlegungserklärung (PDS) sorgfältig zu lesen. Vorerkrankungen sind ein häufiger Ausschluss, der zum Erlöschen des Versicherungsschutzes führen kann, wenn er nicht gemeldet wird. Viele Standardrichtlinien schließen bestimmte Aktivitäten wie Extremsportarten oder Wettkämpfe bei organisierten Veranstaltungen aus. Bestimmte Reiseziele können in Zeiten von Unruhen, Krieg oder Naturkatastrophen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sein.

Verbraucher sind sich oft nicht darüber im Klaren, dass die meisten Policen maximale Leistungsbeträge haben, die die Erstattung für Dinge wie Reiserücktritt, Verspätungen, verlorenes Gepäck usw. begrenzen. Selbstbehalte und Schadensersatzkosten aus eigener Tasche variieren stark zwischen den Policen und können beim Vergleich verwirrend sein. Der Versicherungsschutz bei Stornierungen aufgrund von „Reiseangst“, psychischen Erkrankungen oder im Voraus bezahlten Veranstaltungstickets ist oft unklar. Einige Policen decken die Stornierung oder Unterbrechung einer Reise aufgrund eines Zahlungsausfalls oder einer Insolvenz eines Reiseanbieters nicht ab. Ausschlüsse für alkohol- oder drogenbedingte Vorfälle kommen häufig vor, werden von den Verbrauchern jedoch nicht immer gut verstanden. Die Einreichung und Erstattung von Ansprüchen ist oft kompliziert, zeitaufwändig und erfordert eine umfangreiche Dokumentation.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Basierend auf der Art ist das Einzelsegment mit einem Marktanteil von über 77,49 % führend auf dem US-amerikanischen Reiseversicherungsmarkt und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren CAGR von 18,32 % Die Nachfrage nach individuellen Reiseversicherungen boomt in den Vereinigten Staaten und übersteigt die Nachfrage nach Gruppenreiseversicherungen. Dieser Trend wird durch mehrere Faktoren vorangetrieben, darunter einen Anstieg der Alleinreisen (40 % der weltweiten Babyboomer unternahmen im vergangenen Jahr eine Alleinreise) und die Ausgaben für Geschäftsreisen, die im Jahr 2022 347,5 Milliarden US-Dollar erreichten.

Der individuelle Versicherungsschutz ist ein wesentlicher Treiber. Reisende legen Wert auf individuell anpassbare Policen (70 % entscheiden sich für den Versicherungsschutz „Stornierung aus beliebigem Grund“), und Geschäftsreisende benötigen häufig für jede Reise einen spezifischen Versicherungsschutz. Der Aufstieg von Online-Buchungsplattformen (82 % der Reisebuchungen im Jahr 2018 erfolgten online) mit der Möglichkeit, an der Kasse eine individuelle Reiseversicherung hinzuzufügen, macht den Abschluss bequemer. Das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher für die Risiken von Reiseunterbrechungen und das wachsende Reisesegment für Senioren (Medicare bietet im Ausland möglicherweise keinen Versicherungsschutz) tragen ebenfalls zum Markt für Reiseversicherungen .

Das jährliche Wachstum von Abenteuerreisen um 65 % steigert die Nachfrage nach individuellen Policen, die bestimmte Aktivitäten abdecken, die von Gruppenplänen ausgeschlossen sind. Vielfliegerprogramme mit individuellen Reiseversicherungsoptionen, wie Deltas Reiseschutz und Flugversicherungs-Add-ons, tragen zu diesem Trend bei. Schließlich können Vorschriften wie die Pauschalreiserichtlinie der Europäischen Union, die eine Versicherung für Reisepakete vorschreibt, US-Anbieter dazu veranlassen, ähnliche individuelle Schutzmaßnahmen anzubieten.

Durch Risikoabdeckung 

Was die Risikoabdeckung angeht, wird erwartet, dass das Segment der Reiseversicherungen mit Krankenversicherung weiterhin den US-amerikanischen Reiseversicherungsmarkt mit einem Marktanteil von über 52,60 % dominieren wird und auch weiterhin mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate ( CAGR) von 18,51 % .

Die Nachfrage nach Reiseversicherungen mit Krankenversicherung steigt in den Vereinigten Staaten, da die Amerikaner zunehmend die Bedeutung einer finanziellen Absicherung gegen unerwartete medizinische Notfälle während ihrer Reise erkennen. Dieser Trend wird durch mehrere Schlüsselfaktoren vorangetrieben, darunter die Einschränkungen von Medicare und Medicaid bei der Deckung medizinischer Kosten im Ausland, die Möglichkeit hoher Eigenkosten ohne angemessene Versicherung und die Notwendigkeit einer sofortigen und spezialisierten Versorgung im Ausland. Eine Reisekrankenversicherung ist besonders wichtig für Personen mit Vorerkrankungen oder Abenteueraktivitäten, da sie dazu beiträgt, die Kosten für unerwartete Verletzungen oder Krankheiten während einer Reise abzudecken. Experten empfehlen eine Police mit einer medizinischen Notfallversicherung in Höhe von mindestens 50.000 US-Dollar und einer medizinischen Evakuierungsversicherung in Höhe von 100.000 US-Dollar für internationale Reisen. Ohne einen solchen Versicherungsschutz drohen für Reisende erhebliche finanzielle Konsequenzen, da die medizinischen Ansprüche während der Reise außergewöhnlich hoch sein können.

Die Reisekrankenversicherung soll die Lücken schließen, die inländische Krankenversicherungen hinterlassen, die in verschiedenen Ländern oder außerhalb des US-amerikanischen Reiseversicherungsmarktes möglicherweise keinen Versicherungsschutz bieten. Es deckt Notfälle wie Knochenbrüche, Herzinfarkte und zahnärztliche Notfalleingriffe ab und kann die Kommunikation mit medizinischem Personal im Ausland erleichtern. Einige Länder verlangen für die Einreise sogar den Nachweis einer Reisekrankenversicherung. Mit Policen im Durchschnitt zwischen 40 und 80 US-Dollar ist die Reisekrankenversicherung für Amerikaner eine erschwingliche Möglichkeit, sich auf Reisen vor unerwarteten medizinischen Kosten zu schützen. Da die mit weltweiten Reisen verbundenen Risiken immer deutlicher werden, wird die Nachfrage nach umfassenden Reiseversicherungen, die auch Krankenversicherungen einschließen, voraussichtlich weiter steigen.

Nach Reisetyp 

Basierend auf der Art der Reise führt das Segment der umfassenden Reiseversicherungen den US-amerikanischen Reiseversicherungsmarkt mit einem Marktanteil von über 30,51 % an und wird seine Wachstumsdynamik und Dominanz voraussichtlich auch in den kommenden Jahren durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 18,68 %

Die Reiseversicherungslandschaft auf dem Reiseversicherungsmarkt der Vereinigten Staaten erlebt derzeit einen erheblichen Wandel, wobei ein umfassender Versicherungsschutz bei Reisenden zunehmend nachgefragt wird. Eine AAA Travel-Umfrage ergab, dass 31 % der US-Reisenden vor allem aufgrund der Pandemie jetzt eher zum Abschluss einer Reiseversicherung neigen, was zu einem zweistelligen Umsatzanstieg im Jahresvergleich führte. Der Wunsch nach Reisestornierungs- und Rückerstattungsmöglichkeiten steht im Vordergrund und 69 % der Reisenden nennen dies als den wichtigsten Vorteil einer Reiseversicherung. Diese Nachfrage hat Anbieter dazu veranlasst, Pläne zur Deckung von COVID-19-bedingten Verlusten anzubieten und damit dem historischen Ausschluss von Pandemien Rechnung zu tragen.

Der Trend zum umfassenden Versicherungsschutz wird außerdem durch die Tatsache gestützt, dass 60 % der Amerikaner lieber mit Reisebüros zusammenarbeiten, die im Rahmen der Reiseplanung häufig eine Reiseversicherung empfehlen. Fast 4 von 10 Amerikanern schließen wahrscheinlich eine Reiseversicherung für internationale Reisen ab, wobei 88 % der Reiserücktrittserstattung den Vorrang geben. AAA hat einen Anstieg der Reiseversicherungsverkäufe um mehr als 20 % gemeldet, wobei versicherte Reisen 18 % teurer waren als im Vorjahr, was auf einen höheren wahrgenommenen Wert der versicherten Reisen hinweist.

Die Notwendigkeit einer Reiseversicherung wird durch praktische Bedenken unterstrichen: Im Jahr 2017 wurden über 22 Millionen Gepäckstücke von Fluggesellschaften falsch gehandhabt, und die meisten US-Krankenversicherungspolicen decken internationale Reisen nicht ab, sodass eine gesonderte Deckung für medizinische Kosten und eine mögliche medizinische Evakuierung erforderlich ist. Darüber hinaus verzeichnete der Reiseversicherungssektor im Jahr 2023 einen Anstieg der Schadensauszahlungen um 30 %, mit einer durchschnittlichen Auszahlung von 1.900 US-Dollar pro Schadensfall. Ansprüche auf Reiserücktritt und medizinische Notfälle machten einen erheblichen Teil dieser Auszahlungen aus, wobei sich die Ansprüche „Stornierung aus beliebigem Grund“ auf über 25.000 US-Dollar beliefen, was die finanziellen Risiken verdeutlicht, die eine umfassende Reiseversicherung mindern kann.

Nach Ziel 

Auf der Grundlage des Reiseziels wird der US-Reiseversicherungsmarkt vom internationalen Segment mit einem Marktanteil von über 67,74 % angeführt. Es wird auch erwartet, dass das Segment weiterhin den Markt dominiert und im Prognosezeitraum CAGR von über 18,50 %

Die Amerikaner investieren stark in Reiseversicherungen, wobei sich die jährlichen Ausgaben im Jahr 2023 auf fast 4,79 Milliarden US-Dollar belaufen . Diese gestiegene Sorge um die Reisesicherheit spiegelt sich darin wider, dass fast die Hälfte der Amerikaner sich mehr Sorgen um das Reisen macht, die meisten jedoch behaupten, dass Ereignisse ihre Reisepläne nicht beeinträchtigen werden. Da jeder sechste Amerikaner aufgrund von Krankheit oder Naturkatastrophen unter Reiseunterbrechungen leidet, wird die Notwendigkeit einer Versicherung deutlich. Der durchschnittliche Amerikaner unternimmt 2,4 Reisen pro Jahr, wobei eine wachsende Zahl internationale Reisen unternimmt. Mittlerweile sind über 148 Millionen Menschen durch eine Reiseversicherung abgesichert, was einer Umsatzsteigerung von fast 15 % entspricht.

Trotzdem sind viele immer noch nicht auf Reisekatastrophen vorbereitet, obwohl die Umsätze stetig steigen. Bei der Auswahl eines internationalen Reiseziels stehen Sicherheitsaspekte im Vordergrund und stehen oft vor Gesundheitsaspekten. Allerdings dürften diese Bedenken Auslandsreisende kaum abschrecken, da die Ausgaben für Reiseversicherungen steigen. Mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar werden für Reiseversicherungen ausgegeben, wobei sich die Nachfrage bei Personen mit höherem Einkommen und höherem Bildungsniveau verdreifacht.

Erstaunliche 90 % aller versicherten Reisen im Jahr 2022 entfielen auf internationale Reisen auf dem US-amerikanischen Reiseversicherungsmarkt, wobei eine „hohe Nachfrage“ voraussichtlich bis ins Jahr 2023 anhalten wird. Zu den beliebten Reisezielen gehören Mexiko, Italien, Israel, die Bahamas und Frankreich mit einem Die durchschnittlichen versicherten Reisekosten betragen rund 6.500 US-Dollar. Finanzielle Absicherungen wie eine Reiserücktrittsversicherung sind für vorausbezahlte und nicht erstattungsfähige Ausgaben von entscheidender Bedeutung. Eine medizinische Absicherung wird dringend empfohlen, da die inländische Krankenversicherung die Pflege in einem anderen Land möglicherweise nicht abdeckt. Eine medizinische Notfall- und Evakuierungsversicherung ist unerlässlich, um eine Versorgung zu erhalten, ohne dass hohe Rechnungen anfallen.

Die Vollkaskoversicherung deckt nicht nur Verspätungen und verlorene Gegenstände ab, sondern umfasst auch eine 24-Stunden-Hilfe für Notfälle. Die Kosten für eine Reiseversicherung betragen etwa 5 bis 10 % der gesamten Reisekosten und sind über Online-Tools leicht zugänglich. Da die Zahl der Amerikaner, die internationale Reisen planen, um 7 Prozentpunkte gestiegen ist und Europa, Kanada, Mexiko und die Karibik ganz oben auf der Liste der Reiseziele stehen, wird eine umfassende Abdeckung empfohlen.

Um mehr über diese Forschung zu erfahren, fordern Sie eine kostenlose Probe an

Top-Player auf dem US-amerikanischen Reiseversicherungsmarkt 

• Allianz Global Assistance
• American International Group, Inc.
• American International Group, Inc.
• Axa SA
• Berkshire Hathaway Spezialversicherungsgesellschaft
• Generali Global Assistance
• HTH-Reiseversicherung
• Landesweite Versicherungsgesellschaft auf Gegenseitigkeit
• Seven Corners Inc.
• Blechbein
• Travelex Insurance Services Inc.
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Nach Typ

• Individuelle Versicherung
  • Einzelreiseversicherung
  • Mehrfachreiseversicherung
• Gruppenversicherung
  • Einzelreiseversicherung
  • Mehrfachreiseversicherung

Durch Risikoabdeckung

• Krankenversicherung
  • Notfall-Unfallbehandlung und Evakuierung
  • Medizinische Notfallbehandlung und Evakuierung
  • Persönlicher Unfall
  • Unfalltod und Invalidität
  • Zahnärztliche Notfallbehandlung
• Glatte Transportabdeckungen
  • Reisestornierungen
  • Gemeinsame Carrier-Verzögerung
  • Verspätung des aufgegebenen Gepäcks
• Flexible Reise
  • Verlust des Reisepasses
  • Notfallbargeld
  • Verlängerung der Notfallreise
  • Reiseabbruch
  • Persönliche Haftung und Kaution
• Andere

Nach Kutteltyp

• Medizinische Reisen
• Geschäftsreisen
• Studentenreisen
• Freizeitreisen
• Umfassende Reisen

Nach Ziel

• International
• Inländisch

Nach Vertriebskanal

• Banken
• Versicherungsaggregatoren
• Versicherungsmakler
• Versicherungsunternehmen
• Versicherungsvermittler

Vom Endbenutzer

• Studenten
• Reisende
  • Reiseblogger
  • Reiseführer
  • Familienreisende
  • Geschäftsreisende
  • Gruppenreisende
• Senioren
• Andere