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Marktdynamik 

Treiber: Steigerung des Bewusstseins für medizinische Kosten im Ausland

Reiseversicherungen betonen die hohen Kosten für medizinische Versorgung im Ausland, um ihre Verkäufe anzukurbeln. Vielen Amerikanern ist nicht bewusst, wie teuer eine medizinische Behandlung außerhalb der USA ohne ausreichenden Versicherungsschutz sein kann. Jede Woche benötigen rund 3.000 Briten im Ausland notfallmedizinische Hilfe. In den USA können die Kosten für einen Krankenwagen etwa 1.300 US-Dollar betragen, und eine Übernachtung im Krankenhaus kann bis zu 10.000 US-Dollar kosten. Die meisten US-amerikanischen Krankenversicherungen, einschließlich Medicare, decken Auslandsreisen nicht ab. Wenn Sie an einer Vorerkrankung wie Diabetes, Krebs, Herzproblemen oder Asthma leiden, müssen Sie diese Ihrem Versicherer mitteilen, da sie sonst vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sein kann. 

Abenteuersportarten und Aktivitäten wie Fallschirmspringen sind oft nicht in Standard-Reiseversicherungen enthalten und erfordern in den USA spezielle Policen. Eine Verletzung im Ausland ohne Versicherungsschutz kann zu hohen Kosten für medizinische Behandlungen und den Rücktransport führen. Die Gesundheitskosten sind auf Reisen oft höher als erwartet – eine Versicherung ist daher unerlässlich, um hohe Rechnungen zu vermeiden. Laut der US Travel Insurance Association erkranken oder verletzen sich 20 % der Reisenden im Ausland. Die durchschnittlichen Kosten eines Reisekrankenversicherungsanspruchs belaufen sich laut Daten von Allianz Global Assistance auf 1.368 US-Dollar. International SOS schätzt die Kosten für eine medizinische Evakuierung aus Europa auf durchschnittlich 50.000 bis 100.000 US-Dollar .

Trend: Nachfrage nach umfassendem Reiseschutz

Die Nachfrage nach Reiseversicherungen, die umfassenden Schutz vor potenziellen Reiseunterbrechungen und finanziellen Verlusten bieten, steigt unter US-Reisenden. Verbraucher wünschen sich einen soliden Versicherungsschutz mit entsprechenden Leistungen. Günstigere Reiseversicherungen bieten oft einen geringeren Schutz und höhere Selbstbeteiligungen. Daher ist es wichtig, dem Versicherungsschutz Vorrang vor dem Preis einzuräumen. Reisende suchen Versicherungen, die Stornierungen aufgrund unvorhergesehener Ereignisse wie Krankheit oder Tod eines Familienmitglieds abdecken. Auch die Nachfrage nach Reiseversicherungen, die verlorenes, beschädigtes, verspätetes oder gestohlenes Gepäck und persönliche Gegenstände versichern, wächst. Die beliebtesten Reiseversicherungen bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und gleichzeitig einen umfassenden Schutz. 

Verbraucher suchen nach einer Reiseversicherung, die sie vor einer Vielzahl unvorhergesehener Ereignisse schützt, die ihre Pläne, Investitionen und ihre Gesundheit beeinträchtigen könnten. Reisende wünschen sich Versicherungsschutz ohne Ausschlüsse für Aktivitäten wie Extremsportarten, Kreuzfahrten, Golf und technische Geräte. Policen, die Reiseverspätungen, Reiseabbrüche und verpasste Anschlussflüge abdecken, erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Die Option „Stornierung aus beliebigen Gründen“ ist zwar teurer, wird aber immer häufiger von Reisenden gewählt, die maximale Flexibilität bei der Planänderung wünschen. Immer mehr Verbraucher entscheiden sich für Reiseversicherungen mit hohen medizinischen Notfalldeckungen von 500.000 US-Dollar oder mehr und Leistungen für eine Notfall-Evakuierung. Die Nachfrage nach einer optionalen Mietwagen-Kollisionsversicherung in Reiseversicherungen steigt stetig. 

Herausforderung: Unübersichtliche Richtlinien und Deckungsausschlüsse

Eine große Herausforderung für Reiseversicherer besteht darin, dass viele Verbraucher die verschiedenen Policen und Deckungsoptionen als verwirrend empfinden. Ausschlüsse im Kleingedruckten führen zu Unzufriedenheit und Misstrauen. Nicht alle Reiseversicherungen auf dem US-amerikanischen Markt decken alle Szenarien ab – es ist daher unerlässlich, die Produktinformationen (PDS) vor dem Kauf sorgfältig zu lesen. Vorerkrankungen sind ein häufiger Ausschlussgrund, der den Versicherungsschutz ungültig machen kann, wenn er nicht angegeben wird. Viele Standardpolicen schließen bestimmte Aktivitäten wie Extremsportarten oder die Teilnahme an organisierten Wettkämpfen aus. Bestimmte Reiseziele können in Zeiten von Unruhen, Krieg oder Naturkatastrophen vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sein.

Verbrauchern ist oft nicht bewusst, dass die meisten Versicherungen Höchstbeträge für Leistungen festlegen, die die Erstattung von Kosten wie Reiseabbruch, Verspätungen, Gepäckverlust usw. begrenzen. Selbstbeteiligungen und Zuzahlungen variieren stark zwischen den einzelnen Policen und sind daher schwer zu vergleichen. Der Versicherungsschutz bei Stornierungen aufgrund von Reiseangst, psychischen Erkrankungen oder bereits bezahlten Eintrittskarten ist häufig unklar. Manche Policen decken Reiseabbrüche oder -unterbrechungen aufgrund von Zahlungsunfähigkeit oder Insolvenz des Reiseveranstalters nicht ab. Ausschlüsse für alkohol- oder drogenbedingte Vorfälle sind üblich, werden aber von Verbrauchern nicht immer verstanden. Die Schadensmeldung und die Erstattung sind oft kompliziert, zeitaufwendig und erfordern umfangreiche Unterlagen.

Segmentanalyse 

Nach Typ 

Nach Versicherungsart betrachtet, führt das Segment der Einzelversicherungen den US-Reiseversicherungsmarkt mit einem Marktanteil von über 77,49 % an und wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren mit der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,32 % . Die Nachfrage nach individuellen Reiseversicherungen in den USA boomt und übertrifft die Nachfrage nach Gruppenreiseversicherungen. Dieser Trend wird durch mehrere Faktoren angetrieben, darunter der Anstieg von Alleinreisen (40 % der Babyboomer weltweit unternahmen im vergangenen Jahr eine Alleinreise) und die Ausgaben für Geschäftsreisen, die im Jahr 2022 347,5 Milliarden US-Dollar erreichen werden.

Individueller Versicherungsschutz ist ein entscheidender Faktor. Reisende legen Wert auf anpassbare Policen (70 % entscheiden sich für eine „Stornierung aus beliebigen Gründen“-Option), und Geschäftsreisende benötigen oft für jede Reise einen spezifischen Versicherungsschutz. Der Aufstieg von Online-Buchungsplattformen (82 % der Reisebuchungen im Jahr 2018 erfolgten online) mit der Möglichkeit, beim Bezahlvorgang eine individuelle Reiseversicherung hinzuzufügen, macht den Kauf besonders bequem. Auch das gestiegene Bewusstsein der Verbraucher für die Risiken von Reiseunterbrechungen und das wachsende Segment der Senioren, die reisen (Medicare deckt Auslandsreisen unter Umständen nicht ab), tragen zum Wachstum des Reiseversicherungsmarktes .

Das jährliche Wachstum des Abenteuerreisemarktes um 65 % treibt die Nachfrage nach individuellen Versicherungspolicen an, die spezifische Aktivitäten abdecken, die von Gruppenversicherungen ausgeschlossen sind. Vielfliegerprogramme mit individuellen Reiseversicherungsoptionen, wie beispielsweise Deltas Reiseschutz und Flugversicherungs-Zusatzoptionen, verstärken diesen Trend. Schließlich könnten auch Regelungen wie die EU-Pauschalreiserichtlinie, die eine Versicherung für Pauschalreisen vorschreibt, US-amerikanische Anbieter dazu bewegen, ähnliche individuelle Versicherungslösungen anzubieten.

Nach Risikodeckung 

Nach Risikodeckung wird erwartet, dass das Segment der Reiseversicherungen mit medizinischer Deckung den US-Reiseversicherungsmarkt weiterhin dominieren wird, mit einem Marktanteil von über 52,60 %. Zudem wird mit einem Wachstum von der höchsten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,51 % .

Die Nachfrage nach Reiseversicherungen mit Krankenversicherung steigt in den USA, da immer mehr Amerikaner die Bedeutung des finanziellen Schutzes vor unerwarteten medizinischen Notfällen auf Reisen erkennen. Dieser Trend wird durch mehrere Schlüsselfaktoren begünstigt: die begrenzten Leistungen von Medicare und Medicaid bei der Deckung von medizinischen Kosten im Ausland, das Risiko hoher Zuzahlungen ohne ausreichenden Versicherungsschutz und der Bedarf an sofortiger und spezialisierter Versorgung im Ausland. Eine Reisekrankenversicherung ist besonders wichtig für Menschen mit Vorerkrankungen oder Abenteuersportler, da sie die Kosten für unerwartete Verletzungen oder Krankheiten während einer Reise abdeckt. Experten empfehlen für internationale Reisen eine Police mit einer Notfall-Krankenversicherung von mindestens 50.000 US-Dollar und einer medizinischen Evakuierungsversicherung von 100.000 US-Dollar. Ohne einen solchen Versicherungsschutz können Reisende mit erheblichen finanziellen Folgen konfrontiert werden, da die Kosten für medizinische Behandlungen im Ausland extrem hoch sein können.

Die Reisekrankenversicherung schließt die Lücken, die inländische Krankenversicherungen oft nicht bieten, da sie im Ausland oder außerhalb des US-amerikanischen Reiseversicherungsnetzes möglicherweise keinen Schutz bieten. Sie deckt Notfälle wie Knochenbrüche, Herzinfarkte und zahnärztliche Notfallbehandlungen ab und erleichtert die Kommunikation mit medizinischem Personal im Ausland. Einige Länder verlangen sogar den Nachweis einer Reisekrankenversicherung für die Einreise. Mit durchschnittlichen Prämien zwischen 40 und 80 US-Dollar ist die Reisekrankenversicherung eine erschwingliche Möglichkeit für Amerikaner, sich auf Reisen gegen unerwartete medizinische Kosten abzusichern. Da die Risiken des internationalen Reisens immer deutlicher werden, dürfte die Nachfrage nach umfassenden Reiseversicherungen mit Krankenversicherungsschutz weiter steigen.

Nach Reiseart 

Bezogen auf die Reiseart ist das Segment der umfassenden Reiseversicherungen mit einem Marktanteil von über 30,51 % führend auf dem US-Reiseversicherungsmarkt und wird voraussichtlich seine Wachstumsdynamik und Dominanz in den kommenden Jahren durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 18,68 %

Der US-amerikanische Reiseversicherungsmarkt befindet sich im Wandel: Umfassender Versicherungsschutz wird von Reisenden immer stärker nachgefragt. Eine Umfrage von AAA Travel ergab, dass 31 % der US-Reisenden – vor allem aufgrund der Pandemie – nun eher geneigt sind, eine Reiseversicherung abzuschließen. Dies führte zu einem zweistelligen Umsatzanstieg im Vergleich zum Vorjahr. Die Möglichkeit zur Stornierung und Erstattung der Reisekosten ist von größter Bedeutung: 69 % der Reisenden nannten dies als wichtigsten Vorteil einer Reiseversicherung. Diese Nachfrage hat Anbieter dazu veranlasst, Tarife anzubieten, die COVID-19-bedingte Verluste abdecken und damit die bisherige Ausgrenzung von Pandemien beheben.

Der Trend zu umfassendem Versicherungsschutz wird zusätzlich dadurch untermauert, dass 60 % der Amerikaner Reisebüros bevorzugen, die häufig eine Reiseversicherung als Teil der Reiseplanung empfehlen. Fast vier von zehn Amerikanern schließen voraussichtlich eine Reiseversicherung für Auslandsreisen ab, wobei 88 % Wert auf eine Rückerstattung bei Reiserücktritt legen. Der Automobilclub AAA verzeichnet einen Anstieg der Reiseversicherungsverkäufe um über 20 %. Versicherte Reisen sind im Vergleich zum Vorjahr 18 % teurer geworden, was auf einen höheren wahrgenommenen Wert versicherter Reisen hindeutet.

Die Notwendigkeit einer Reiseversicherung wird durch praktische Erwägungen unterstrichen: Über 22 Millionen Gepäckstücke wurden 2017 von Fluggesellschaften falsch behandelt, und die meisten US-amerikanischen Krankenversicherungen decken keine Auslandsreisen ab, weshalb eine separate Versicherung für medizinische Kosten und einen möglichen medizinischen Rücktransport erforderlich ist. Darüber hinaus verzeichnete die Reiseversicherungsbranche 2023 einen Anstieg der Schadenszahlungen um 30 % mit einer durchschnittlichen Auszahlung von 1.900 US-Dollar pro Fall. Reiserücktritts- und Notfallkosten machten einen erheblichen Teil dieser Auszahlungen aus, wobei die Kosten für Stornierungen aus beliebigen Gründen über 25.000 US-Dollar erreichten. Dies verdeutlicht die finanziellen Risiken, die eine umfassende Reiseversicherung mindern kann.

Nach Reiseziel 

Gemessen am Reiseziel wird der US-Reiseversicherungsmarkt vom internationalen Segment mit einem Marktanteil von über 67,74 % angeführt. Es wird prognostiziert, dass dieses Segment den Markt auch weiterhin dominieren und im Prognosezeitraum durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von über 18,50 %

Amerikaner investieren massiv in Reiseversicherungen; die jährlichen Ausgaben werden 2023 voraussichtlich 4,79 Milliarden US-Dollar . Diese gestiegene Sorge um die Reisesicherheit spiegelt sich darin wider, dass fast die Hälfte der Amerikaner sich mehr Sorgen um Reisen macht, die meisten aber dennoch davon ausgehen, dass Ereignisse ihre Reisepläne nicht beeinträchtigen werden. Da jeder sechste Amerikaner aufgrund von Krankheit oder Naturkatastrophen Reiseausfälle erlebt, wird der Bedarf an einer Versicherung deutlich. Der durchschnittliche Amerikaner unternimmt 2,4 Reisen pro Jahr, wobei immer mehr Menschen international verreisen. Über 148 Millionen Menschen sind mittlerweile reiseversichert – ein Anstieg der Verkaufszahlen um fast 15 Prozent.

Trotzdem sind viele Menschen nach wie vor unvorbereitet auf Reisekatastrophen, obwohl die Verkaufszahlen stetig steigen. Sicherheitsbedenken haben bei der Wahl eines internationalen Reiseziels höchste Priorität und stehen oft über Gesundheitsaspekten. Diese Bedenken dürften Reisende jedoch kaum abschrecken, da die Ausgaben für Reiseversicherungen zunehmen. Mehr als 1,3 Milliarden US-Dollar werden für Reiseversicherungen ausgegeben, wobei sich die Nachfrage bei Personen mit höherem Einkommen und Bildungsniveau verdreifacht.

Im Jahr 2022 entfielen im US-Reiseversicherungsmarkt beeindruckende 90 % aller versicherten Reisen auf internationale Reisen, und die hohe Nachfrage dürfte sich voraussichtlich auch 2023 fortsetzen. Beliebte Reiseziele sind Mexiko, Italien, Israel, die Bahamas und Frankreich, mit durchschnittlichen versicherten Reisekosten von rund 6.500 US-Dollar. Finanzielle Absicherungen wie eine Reiserücktrittsversicherung sind für im Voraus bezahlte und nicht erstattungsfähige Ausgaben unerlässlich. Eine Krankenversicherung wird dringend empfohlen, da die inländische Krankenversicherung die Behandlung im Ausland möglicherweise nicht abdeckt. Eine Notfall- und Evakuierungsversicherung ist unerlässlich, um im Notfall medizinische Versorgung zu erhalten, ohne dabei hohe Kosten zu verursachen.

Eine umfassende Reiseversicherung deckt nicht nur Verspätungen und Gepäckverlust ab, sondern bietet auch rund um die Uhr Hilfe in Notfällen. Die Kosten betragen etwa 5 bis 10 % der gesamten Reisekosten und sind bequem online abschließbar. Angesichts des Anstiegs der US-Amerikaner, die internationale Reisen planen (7 Prozentpunkte mehr), und der Tatsache, dass Europa, Kanada, Mexiko und die Karibik zu den beliebtesten Reisezielen zählen, ist ein umfassender Versicherungsschutz empfehlenswert.

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Die wichtigsten Akteure auf dem US-Reiseversicherungsmarkt 

• Allianz Global Assistance
• American Express Company
• American International Group, Inc.
• Axa SA
• Berkshire Hathaway Spezialversicherungsgesellschaft
• Generali Global Assistance
• HTH Reiseversicherung
• Nationwide Mutual Insurance Company
• Seven Corners Inc.
• Blechbein
• Travelex Insurance Services Inc.
• Weitere prominente Spieler

Marktsegmentierungsübersicht:

Nach Typ

• Einzelversicherung
  • Einzelreiseversicherung
  • Mehrreiseversicherung
• Gruppenversicherung
  • Einzelreiseversicherung
  • Mehrreiseversicherung

Nach Risikodeckung

• Krankenversicherung
  • Notfallbehandlung nach Unfällen & Evakuierung
  • Notfallmedizinische Behandlung & Evakuierung
  • Personenunfall
  • Unfalltod und Invalidität
  • Zahnärztliche Notfallbehandlung
• Glatte Transportabdeckungen
  • Reisestornierungen
  • Verspätung bei öffentlichen Verkehrsmitteln
  • Verspätung des aufgegebenen Gepäcks
• Flexible Reise
  • Verlust des Reisepasses
  • Notfallgeld
  • Notfallreiseverlängerung
  • Reiseabbruch
  • Persönliche Haftung & Kaution
• Andere

Nach Kuttelart

• Medizinreisen
• Geschäftsreisen
• Schülerreisen
• Freizeitreisen
• Umfassende Reise

Nach Reiseziel

• International
• Inländisch

Nach Vertriebskanal

• Banken
• Versicherungsaggregatoren
• Versicherungsmakler
• Versicherungsgesellschaften
• Versicherungsvermittler

Vom Endbenutzer

• Studenten
• Reisende
  • Reiseblogger
  • Reiseführer
  • Familienreisende
  • Geschäftsreisende
  • Gruppenreisende
• Senioren
• Andere