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Marktdynamik

Zunehmende Nutzung von Telematik und vernetzten Autos

Die Telematik gewinnt im Automobilsektor rasant an Bedeutung und spielt eine wichtige Rolle im Automobilbereich. Durch nutzungsbasierte Versicherungen trägt die Fahrzeugtelematik dazu bei, das Fahrverhalten zu verbessern, die Verkehrssicherheit zu erhöhen und die Versicherungsprämien anzupassen. Das Wachstum des Telematiksektors ist darauf zurückzuführen, dass Regierungen verstärkt Telematikdienste wie Notruffunktionen gesetzlich regeln und gleichzeitig die Nachfrage nach vernetzteren und intelligenteren Fahrzeugen auf dem globalen Markt für nutzungsbasierte Versicherungen stetig wächst.

Schnelle Nutzung des bedingungslosen Grundeinkommens durch Versicherungsunternehmen zur Steigerung der Rentabilität

Die Versicherung wertet die Daten aus und passt die Prämien entsprechend an. Beispielsweise zahlt ein Fahrer, der mit hoher Geschwindigkeit lange Strecken zurücklegt, höhere Prämien als jemand, der kurze Strecken mit geringerer Geschwindigkeit fährt. Die Prämien werden über verschiedene Wege mittels UBI (Universeller Versicherungsschutz) erhoben, unter anderem an der Zapfsäule, über Debitkarten, per Direktrechnung und mit Chipkartensystemen. Darüber hinaus haben jüngste technologische Fortschritte die Effizienz und die Kosten der Telematik erhöht, sodass Versicherer nicht nur die gefahrenen Kilometer, sondern auch Fahrweise und -zeiten erfassen können.

Fesseln

Unklarheit bezüglich Vorschriften und rechtlichen Rahmenbedingungen

Unklarheiten in der Gesetzgebung und deren Rahmenbedingungen können das Wachstum des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes einschränken. Beispielsweise hat jeder US-Bundesstaat seine eigenen Gesetze und Verordnungen zur nutzungsbasierten Kfz-Versicherung. Während Illinois Beschränkungen für Pay-as-you-drive-Tarife (PAYD) vorsieht, fehlen dort spezifische Standards für Pay-how-you-drive-Tarife (PHYD). Ebenso verpflichtet Illinois Versicherer zur Offenlegung ihrer Zeichnungsmodelle, während Kalifornien die Preisgestaltung von Produkten einschränkt. Diese Unklarheiten behindern das zukünftige Marktwachstum.

Marktsegmentierung

Telematik-Lösungsanalyse:

Im Bereich der Telematik-Lösungen hat sich die Blackbox-Kfz-Versicherung als Marktführer im nutzungsbasierten Versicherungsmarkt etabliert. Diese Versicherung nutzt fortschrittliche Technologie, um das Fahrverhalten des Versicherungsnehmers zu überwachen und aufzuzeichnen. Hauptziel ist die Berechnung der Versicherungsprämien anhand der individuellen Fahrgewohnheiten, einschließlich der Fahrleistung und -sicherheit. Durch die Umwandlung der gesammelten Daten in einen Score können Versicherungsunternehmen personalisierte Prämien für Fahrer festlegen, wobei Fahrer mit besseren Scores von niedrigeren Prämien profitieren.

Ein wesentlicher Vorteil von Blackbox-Lösungen ist der integrierte Diebstahlsicherungs-Tracker, der die Wiederbeschaffung gestohlener Fahrzeuge durch die Polizei erleichtert. Darüber hinaus verfügen diese Systeme häufig über Aufprallalarme, die im Falle eines Unfalls die Rettungsdienste alarmieren können.

Fahrzeugtypenanalyse:

Unter den verschiedenen Fahrzeugtypen Elektrofahrzeugen (EVs) im Prognosezeitraum das höchste durchschnittliche jährliche Wachstum von 24,55 % im nutzungsbasierten Versicherungsmarkt prognostiziert. Mit der zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen bieten moderne Versicherungsunternehmen spezielle, auf EVs zugeschnittene Versicherungspolicen an. So bietet beispielsweise ACKO eine Elektroauto-Versicherung mit zahlreichen Vorteilen wie unkomplizierten, papierlosen Abläufen, provisionsfreier Abwicklung und schneller Schadenregulierung.

Versicherungen für Elektrofahrzeuge schützen Fahrzeuge vor verschiedenen Haftungsrisiken, darunter Unfallschäden, Feuer, Naturkatastrophen, Unruhen, Diebstahl sowie Personen- und Sachschäden Dritter. Aufgrund der besonderen Risiken von Elektrofahrzeugen ist zudem eine umfassende Deckung für Schäden durch Diebstahl oder Unfälle erforderlich. Insbesondere der Diebstahl von Steuerungs- und Navigationssystemen sowie Batteriemanagementsystemen kann erhebliche Reparatur- oder Ersatzkosten verursachen, die oft Zehntausende von Rupien betragen.

Paketartenanalyse:

Der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen ist in verschiedene Tarifarten unterteilt, darunter nutzungsbasierte Versicherungen (Pay-as-you-drive), kilometerbasierte Versicherungen (Pay-how-you-drive), kilometerbasierte Versicherungen (Pay-as-you-go) und distanzbasierte Versicherungen. Die nutzungsbasierte Versicherung (Pay-as-you-drive) hat mit rund 41,2 % im Jahr 2023 den größten Marktanteil. Diese Tarifart ermöglicht es Versicherungsnehmern, ihre Versicherung weitgehend individuell anzupassen, was zu reduzierten Prämien führt. Nutzungsbasierte Kfz-Versicherungen sind in Industrieländern weltweit bereits weit verbreitet und gewinnen auch in Indien zunehmend an Bedeutung.

Darüber hinaus bietet die nutzungsbasierte Kfz-Versicherung eine obligatorische Haftpflichtversicherung für die gesamte Versicherungsperiode mit umfassendem Schutz basierend auf der gefahrenen Kilometerzahl. Dieser Ansatz ermöglicht mehr Flexibilität und Kosteneinsparungen, da die Versicherungsprämie dem tatsächlichen Nutzungsverhalten des versicherten Fahrzeugs entspricht.

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Regionsanalyse:

Nordamerika dürfte sich im Prognosezeitraum zum größten Markt für nutzungsbasierte Versicherungen weltweit entwickeln. Diese Dominanz ist auf mehrere Faktoren zurückzuführen, darunter die zunehmende Nutzung von Mobility as a Service (MaaS) und die sich verstärkenden Partnerschaften zwischen Telematik- und Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus wird die Präsenz wichtiger nutzungsbasierter Versicherungsunternehmen wie Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company und Liberty Mutual Insurance Company in Nordamerika das Marktwachstum voraussichtlich weiter ankurbeln.

Der nordamerikanische Markt für nutzungsbasierte Versicherungen profitiert von einer etablierten Versicherungsbranche und einer fortschrittlichen Telematik-Infrastruktur. In der Region sind zahlreiche Versicherungsgiganten und Branchenführer vertreten, darunter Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company und Liberty Mutual Insurance Company. Diese Unternehmen haben die Entwicklung und Förderung nutzungsbasierter Versicherungsangebote maßgeblich vorangetrieben und ihre Expertise und Ressourcen genutzt, um das Marktwachstum zu fördern.

Andererseits wird für die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) erwartet. Dieses bemerkenswerte Wachstum ist auf die zunehmende Verbreitung mobiler Verbindungen und Smartphone-Technologie in der Region zurückzuführen. Diese technologischen Fortschritte bilden eine solide Grundlage für die Integration von Telematiklösungen und Versicherungsdienstleistungen. Darüber hinaus trägt der steigende Absatz von Elektrofahrzeugen mit Telematikfunktionen in der Region Asien-Pazifik zum Wachstum des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes in diesem Gebiet bei.

Liste der vorgestellten Schlüsselunternehmen:

• Allianz
• Allstate Versicherungsgesellschaft
• ASSICURAZIONE GENERALI SPA.
• AXA
• Cambridge Mobile Telematics
• Liberty Mutual Insurance Company
• Metromile Inc.
• Nationwide Corp. Gruppe
• Progressive Casualty Insurance Company
• Root Insurance
• Sierra Wireless
• State Farm Automobile Mutual Insurance Company
• The Hartford
• Reisegruppe
• Verizon
• Webfleet Solutions
• Weitere prominente Spieler

Segmentierungsübersicht

Von Telematiklösungen

• On-Board-Diagnose (OBD-II)
• Smartphones
• GPS-Gerät
• Eingebettetes System
• Schwarze Box
• Andere

Nach Verpackungsart

• Pay-as-you-Drive (PAYD)
• Pay-how-you-Drive (PHYD)
• Bezahlen Sie, was Sie wollen
• Fernversicherung

Nach Vertriebskanal

• Direkt
• Agentur
• Bank
• Makler & Versicherungsmarktplätze

Nach Fahrzeugtyp

• Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
  • Benzin
  • Diesel
  • Andere
• Elektrofahrzeuge
  • Batterieelektrisches Fahrzeug (BEV)
  • Plug-in-Hybridfahrzeug (PHEV)
  • Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug (FCEV)
• Hybrid

Nach Fahrzeuganwendung

• Persönlich
  • Zweiräder
  • Vierräder
• Kommerziell
  • Passagier
  • Schwere Fahrzeuge
• Geländefahrzeuge

Nach Fahrzeugbesitz

• Neue Fahrzeuge
• Gebrauchtfahrzeuge

Nach Region

• Nordamerika
  • Die USA.
  • Kanada
  • Mexiko
• Europa
  • Westeuropa
    • Großbritannien
    • Deutschland
    • Frankreich
    • Italien
    • Spanien
    • Übriges Westeuropa
  • Osteuropa
    • Polen
    • Russland
    • Übriges Osteuropa
• Asien-Pazifik
  • China
  • Indien
  • Japan
  • Südkorea
  • Australien und Neuseeland
  • ASEAN
  • Übriges Asien-Pazifik
• Naher Osten und Afrika
  • VAE
  • Saudi-Arabien
  • Südafrika
  • Rest von MEA
• Südamerika
  • Argentinien
  • Brasilien
  • Restliches Südamerika