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Marktszenario
Der weltweite nutzungsbasierte Versicherungsmarkt wurde im Jahr 2023 auf 56,5 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2032 eine Marktgröße von 309,5 Milliarden US-Dollar erreichen, bei einer robusten durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 20,85 % im Prognosezeitraum 2024–2032
Die nutzungsbasierte Versicherung (UBI) ist eine fortschrittliche Form der Kfz-Versicherung, die die Preise auf der Grundlage verschiedener Faktoren wie Fahrzeugtyp, Nutzungsmuster, Zeit, zurückgelegte Strecke, Fahrverhalten und Standort bestimmt. Mit dem jüngsten Anstieg der Pandemie und der zunehmenden Verbreitung virtueller Unternehmen ist der Bedarf an täglichem Pendeln deutlich zurückgegangen. Folglich benötigen Privatpersonen keine herkömmlichen Versicherungspläne mehr, die feste Prämien verlangen. Dieser Wandel hat zu einem deutlichen Anstieg der Beliebtheit nutzungsbasierter Versicherungen geführt, die es Autobesitzern ermöglichen, Versicherungsprämien auf der Grundlage ihrer tatsächlichen Fahrzeugnutzung zu zahlen.
Mehrere Schlüsselfaktoren treiben das Wachstum des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes voran. In erster Linie spielt die zunehmende Verbreitung von Telematik und vernetzten Autos eine entscheidende Rolle. Diese fortschrittlichen Technologien ermöglichen es Versicherern, Echtzeitdaten zu Fahrgewohnheiten, Fahrzeugleistung und anderen relevanten Kennzahlen zu sammeln und so eine genauere und personalisiertere Versicherungspreisgestaltung zu ermöglichen.
Darüber hinaus nutzen Versicherungsunternehmen UBI zunehmend als Mittel zur Steigerung ihrer Rentabilität. Durch die Implementierung von UBI-Programmen können Versicherer Risiken besser einschätzen, sichere Fahrer identifizieren und Anreize für verantwortungsvolles Verhalten schaffen, was letztendlich die Schadenszahlungen reduziert und ihre finanzielle Leistung verbessert.
Ein weiterer wichtiger Treiber des Marktwachstums ist die Entwicklung eines umfassenden, auf der Automobilnutzung basierenden Versicherungsökosystems. Dieses Ökosystem beinhaltet die Integration verschiedener Interessengruppen, darunter Versicherer, Fahrzeughersteller, Telematikanbieter und Datenanalyseunternehmen. Solche Kooperationen erleichtern den nahtlosen Datenaustausch, ermöglichen eine genaue Risikobewertung und treiben Innovationen bei Versicherungsprodukten und -dienstleistungen voran.
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Marktdynamik
Zunehmende Akzeptanz von Telematik und vernetzten Autos
Die Telematik nimmt im Automobilsektor rasant zu und spielt im Automobil-Mainstream eine bedeutende Rolle. Durch nutzungsbasierte Versicherungen trägt die Fahrzeugtelematik dazu bei, das Fahrverhalten und die Verkehrssicherheit zu verbessern und die Versicherungsprämien (UBI) anzugleichen. Die Ausweitung des Telematiksektors lässt sich auf die Tatsache zurückführen, dass die Regierungen eher dazu neigen, Telematikdienste wie Notruffunktionen gesetzlich zu regeln, und dass im weltweiten Einsatz eine wachsende Nachfrage nach Fahrzeugen mit mehr Konnektivität und Intelligenz besteht Versicherungsmarkt.
Rascher Einsatz von UBI durch Versicherungsunternehmen zur Verbesserung der Rentabilität
Die Versicherung wertet die Informationen aus und passt die Prämien entsprechend an. Beispielsweise wird ein Fahrer, der mit sehr hoher Geschwindigkeit fährt und lange Strecken zurücklegt, stärker besteuert als jemand, der kurze Strecken mit langsamerer Geschwindigkeit zurücklegt. Prämien werden mit UBI auf verschiedene Weise eingezogen, unter anderem an der Zapfsäule, mit Lastschriftkonten, mit direkter Rechnungsstellung und mit Smartcard-Systemen. Darüber hinaus haben die jüngsten technologischen Fortschritte die Effizienz und die Kosten der Telematik erhöht, sodass Versicherer nicht nur verfolgen können, wie viele Kilometer Menschen fahren, sondern auch, wie und wann sie fahren.
Zurückhält
Unklarheit über Vorschriften und gesetzgeberische Rahmenbedingungen
Unklarheiten in der Gesetzgebung und im Gesetzgebungskontext können die Expansion des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes einschränken. Beispielsweise hat jeder Bundesstaat in den Vereinigten Staaten seine eigenen Gesetze und Vorschriften zur Kfz-Versicherung. Während in Illinois Beschränkungen für Pay-as-you-drive-Pläne (PAYD) gelten, fehlen spezifische Standards für Pay-how-you-drive-Pläne (PWD) (PHYD). In ähnlicher Weise zwingt Illinois die Netzbetreiber dazu, ihre Underwriting-Modelle offenzulegen, während Kalifornien Beschränkungen bei der Produktpreisgestaltung einschränkt. Diese Unklarheiten führen dazu, dass das Marktwachstum in der Zukunft behindert wird.
Marktsegmentierung
Analyse der Telematiklösung:
Im Bereich der Telematiklösungen hat sich die Black-Box-Kfz-Versicherung als dominant auf dem nutzungsbasierten Versicherungsmarkt herausgestellt. Black-Box-Autoversicherungen nutzen fortschrittliche Technologie, um das Fahrverhalten eines Versicherungsnehmers zu überwachen und aufzuzeichnen. Das Hauptziel besteht darin, die Versicherungsprämien auf der Grundlage der Fahrgewohnheiten des Einzelnen festzulegen, einschließlich der Höhe und Sicherheit seines Fahrens. Durch die Umwandlung der gesammelten Daten in einen Score können Versicherungsunternehmen personalisierte Prämientarife für Fahrer festlegen, wobei denjenigen, die bessere Scores erzielen, niedrigere Prämien angeboten werden.
Ein bemerkenswerter Vorteil von Black-Box-Lösungen ist die Integration eines Anti-Diebstahl-Trackers, der die Polizei bei der Wiederbeschaffung gestohlener Fahrzeuge unterstützt. Darüber hinaus umfassen diese Systeme häufig Aufprallwarnungen, die im Falle eines Unfalls die Rettungsdienste benachrichtigen können.
Fahrzeugtypanalyse:
Unter den verschiedenen Fahrzeugtypen Elektrofahrzeuge (EVs) im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate von 24,55 % auf dem nutzungsbasierten Versicherungsmarkt aufweisen. Da die Verbreitung von Elektrofahrzeugen weiter zunimmt, haben moderne Versicherungsunternehmen damit begonnen, spezielle, auf Elektrofahrzeuge zugeschnittene Versicherungspolicen anzubieten. ACKO bietet beispielsweise eine Versicherung für Elektroautos an, die mehrere Vorteile bietet, wie z. B. optimierte Verfahren ohne Papierkram, keine Provisionen und eine schnelle Schadensregulierung.
Kfz-Versicherungen für Elektrofahrzeuge schützen Fahrzeuge vor verschiedenen Haftungsrisiken, darunter Unfallschäden, Feuer, Naturkatastrophen, Unruhen, Diebstahl sowie Verletzungen oder Sachschäden an Dritten. Aufgrund der besonderen Risiken, die mit Elektrofahrzeugen verbunden sind, benötigen diese auch eine umfassende Absicherung für Schäden, die durch Diebstahl oder Unfälle verursacht werden. Insbesondere der Diebstahl von Computersystemen zur Steuerung und Führung von Elektrofahrzeugen sowie von Batteriemanagementsystemen kann zu erheblichen Reparatur- oder Austauschkosten führen, die sich oft auf Zehntausende Rupien belaufen.
Analyse des Pakettyps:
Der Markt für nutzungsbasierte Versicherungen ist in verschiedene Pakettypen unterteilt, darunter „Pay-as-you-drive“, „Pay-how-you-drive“, „Pay-as-you-go“ und „distanzbasierte Versicherung“. Unter diesen verfügt Pay As You Drive über den größten Marktanteil, der im Jahr 2023 etwa 41,2 % ausmacht. Dieser Pakettyp ermöglicht es Versicherungsnehmern, ihre Versicherungspolicen in erheblichem Maße individuell anzupassen, was zu reduzierten Prämien führt. Pay-As-You-Drive-Kfz-Versicherungen sind in entwickelten Ländern auf der ganzen Welt bereits weit verbreitet und gewinnen in Indien zunehmend an Bedeutung.
Darüber hinaus bietet die Pay-As-You-Drive-Versicherung einen obligatorischen Kfz-Haftpflichtversicherungsschutz für die Vertragslaufzeit, der einen umfassenden Schutz basierend auf der vom Fahrzeug zurückgelegten Strecke bietet. Dieser Ansatz ermöglicht eine größere Flexibilität und Kosteneinsparungen, da die Versicherungsprämie an das tatsächliche Nutzungsverhalten des versicherten Fahrzeugs angepasst wird.
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Regionsanalyse:
Es wird erwartet, dass Nordamerika im Prognosezeitraum zur größten Region des globalen nutzungsbasierten Versicherungsmarktes wird. Diese Dominanz kann auf mehrere Faktoren zurückgeführt werden, darunter die zunehmende Akzeptanz von Mobility as a Service (MaaS) und die Stärkung der Partnerschaften zwischen Telematik- und Versicherungsunternehmen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Präsenz wichtiger nutzungsbasierter Versicherungsunternehmen wie Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company und Liberty Mutual Insurance Company in Nordamerika den Markt vorantreiben wird.
Der nutzungsbasierte Versicherungsmarkt in Nordamerika profitiert auch von einer gut etablierten Versicherungsbranche und einer fortschrittlichen Telematikinfrastruktur. Die Region verfügt über eine starke Präsenz von Versicherungsgiganten und Branchenführern, darunter Progressive Casualty Insurance Company, Allstate Insurance Company, State Farm Automobile Mutual Insurance Company und Liberty Mutual Insurance Company. Diese Unternehmen waren Vorreiter bei der Entwicklung und Förderung nutzungsbasierter Versicherungsangebote und nutzten ihr Fachwissen und ihre Ressourcen, um das Marktwachstum voranzutreiben.
Andererseits wird die Region Asien-Pazifik im Prognosezeitraum voraussichtlich die höchste durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) aufweisen. Dieses bemerkenswerte Wachstum ist auf die zunehmende Verbreitung mobiler Konnektivität und Smartphone-Technologie in der Region zurückzuführen. Diese technologischen Fortschritte bilden eine solide Grundlage für die Integration von Telematiklösungen und Versicherungsdienstleistungen. Darüber hinaus tragen die steigenden Verkäufe von Elektrofahrzeugen mit Telematikfunktionen im asiatisch-pazifischen Raum zum Wachstum des nutzungsbasierten Versicherungsmarktes in diesem Bereich bei.
Liste der profilierten Schlüsselunternehmen:
Segmentierungsübersicht
Von Telematics Solutions
Nach Pakettyp
Nach Vertriebskanal
Nach Fahrzeugtyp
Nach Fahrzeuganwendung
Nach Fahrzeugbesitz
Nach Region
Berichtsattribut | Einzelheiten |
---|---|
Marktgrößenwert im Jahr 2023 | 56,5 Milliarden US-Dollar |
Erwarteter Umsatz im Jahr 2032 | 309,5 Milliarden US-Dollar |
Historische Daten | 209-2022 |
Basisjahr | 2023 |
Prognosezeitraum | 2024-2032 |
Einheit | Wert (USD Mrd.) |
CAGR | 20.85% |
Abgedeckte Segmente | Nach Telematiklösungen, nach Pakettyp, nach Vertriebskanal, nach Fahrzeugtyp, nach Fahrzeuganwendung, nach Fahrzeugbesitz, nach Region |
Schlüsselunternehmen | Allianz, AllState Insurance Company, ASSICURAZIONI GENERALI SPA, AXA, Cambridge Mobile Telematics, Liberty Mututal Insurance Cmopany, Metromile Inc., Nationwide Corp. Group, Progressive Casualty Insurance Company, Root Insurance, Sierra Wireless, State Farm Automobile Mutual Insurance Company, The Hartford , Travelers Group, Verizon, Webfleet Solutions, andere prominente Akteure |
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