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 Drei neue Strömungen prägen die Zukunft der Automobilfinanzierung in Vietnam

• Der Aufstieg der Gebrauchtwagenfinanzierung: Es geht nicht mehr nur um Neuwagen. Ein wichtiger Trend ist die zunehmende Formalisierung und Nachfrage nach Gebrauchtwagenfinanzierungen. Im Jahr 2024 entschieden sich über 67 % der Gebrauchtwagenkäufer für Finanzierungslösungen, die den Zugang zu qualitativ hochwertigeren Gebrauchtwagen ermöglichen. Banken wie die VP Bank und die TP Bank gewinnen in diesem Segment an Bedeutung. Dieser Wandel ist auf die Erschwinglichkeit und das Wertversprechen zertifizierter Gebrauchtwagenprogramme zurückzuführen und schafft eine wichtige neue Einnahmequelle für Kreditgeber, die robuste Bewertungs- und Risikomodelle für Gebrauchtwagen entwickeln können.
• Flexible Mobilität und Abonnementmodelle: Neben dem traditionellen Eigentum gewinnen neue Modelle im Autofinanzierungsmarkt an Bedeutung. Fahrzeugabonnements und Langzeitmieten entwickeln sich zu einem wichtigen Trend, insbesondere in Ballungszentren. Der noch junge Markt für Autovermietungen, ein Vorläufer der Abonnements, wird im Jahr 2025 auf 0,77 Milliarden US-Dollar geschätzt und wird voraussichtlich weiter wachsen. Unternehmen wie Xanh SM Rentals sind Vorreiter bei der Vermietung von Elektrofahrzeugen und Abonnementpaketen. Sie locken Kunden mit Flexibilität und ohne langfristige Bindung und drängen traditionelle Finanzierer zu Innovationen, die über Standardkreditprodukte hinausgehen.
• Integrierte Finanzierung und digitale Ökosysteme: Der Point of Sale wird zum Point of Finance. Ein wichtiger Trend ist die direkte Integration der Finanzierung in Online-Autokaufplattformen und Händlerverwaltungssysteme. 2024 machten digitale Verkäufe 28 % aller Gebrauchtwagentransaktionen aus, wobei Plattformen wie Bonbanh.com 150.000 Transaktionen ermöglichten. Kreditgeber arbeiten mit diesen digitalen Marktplätzen zusammen, um sofortige, integrierte Kreditgenehmigungen im Moment der Prüfung anzubieten. Das macht den Prozess reibungslos und bindet Kunden früher in ihren Kaufprozess ein.

Die steigende Nachfrage nach Nutzfahrzeugfinanzierungen durch das industrielle Wachstum

Ein starker Treiber für den vietnamesischen Autofinanzierungsmarkt ist das boomende Nutzfahrzeugsegment. Die Nachfrage hier dreht sich nicht nur um individuelle Mobilität; es geht darum, den Wirtschaftsmotor des Landes anzukurbeln. Der massive Ausbau der Infrastruktur ist dabei ein wichtiger Katalysator. Vietnams öffentliches Investitionsziel für 2025 liegt bei gewaltigen 700 Billionen VND. Darüber hinaus überstiegen die Investitionen in nur fünf wichtige nationale Verkehrsprojekte im Jahr 2024 die 100-Billionen-VND-Marke. Allein für den Bau des wichtigen östlichen Abschnitts der Nord-Süd-Schnellstraße werden im Zeitraum 2024–2025 über 5.000 schwere Fahrzeuge und Maschinen benötigt. All diese Projekte schaffen einen unersättlichen Bedarf an Lkw, Bussen und Spezialmaschinen, die allesamt finanziert werden müssen.

Die Logistik- und Transportsektoren expandieren parallel. Die Zahl der registrierten Transportunternehmen auf dem vietnamesischen Autofinanzierungsmarkt stieg im Jahr 2024 um über 8.000, jedes ein potenzieller Kunde für Finanziers. Die Fahrzeugverkaufszahlen spiegeln diese Realität wider. Der führende Hersteller Thaco Commercial verkaufte in den ersten drei Quartalen 2024 über 15.000 Lkw und Busse. Auch die Verkäufe von leichten Nutzfahrzeugen (LCV) verzeichneten einen deutlichen Anstieg: Im ersten Halbjahr 2025 wurden von allen Marken über 35.000 Einheiten verkauft. Hino Motors Vietnam hat sich für 2025 ein ehrgeiziges Verkaufsziel von 4.000 Einheiten gesetzt. Kreditgeber reagieren darauf mit maßgeschneiderten Produkten. Spezialisierte Kreditgeber wie die HDBank bieten jetzt Nutzfahrzeugkredite von bis zu 10 Milliarden VND pro Fahrzeug an, während sich die durchschnittliche Kreditlaufzeit für einen neuen mittelschweren Lkw im Jahr 2024 bei 60 Monaten stabilisierte

Fintech-Integration und digitale Plattformen revolutionieren den Zugang der Verbraucher zu Krediten

Die Nachfrage auf dem vietnamesischen Autofinanzierungsmarkt wird heute zunehmend von der Erwartung nach Schnelligkeit, Komfort und nahtloser Integration geprägt. Die vietnamesische Bevölkerung nimmt digitale Finanzdienstleistungen schnell an. Die Zahl der aktiven Mobile-Banking-Nutzer wird bis Anfang 2025 voraussichtlich auf 70 Millionen ansteigen. Ein aufstrebendes Fintech-Ökosystem mit über 200 aktiven Unternehmen (Stand: Anfang 2025) beschleunigt die Innovation. Das Volumen digitaler Zahlungstransaktionen über QR-Codes überstieg Ende 2024 100 Millionen Transaktionen pro Monat, wodurch digitale Finanzinteraktionen für Verbraucher zur Normalität geworden sind. Führende Digital-First-Banken wie Cake by VPBank wollen bis 2025 zwei Millionen Neukunden gewinnen, von denen viele digitale Kreditoptionen erwarten.

Finanzinstitute im gesamten vietnamesischen Autofinanzierungsmarkt nutzen Technologie, um eine neue Nachfrage zu bedienen. Mindestens zehn große Banken haben bis zum ersten Quartal 2025 vollständig digitale Antragsportale für Autokredite eingeführt. Die Auswirkungen auf die Effizienz sind enorm: Die durchschnittliche Zeit für eine digitale Kreditvorabgenehmigung über mobile Apps sank 2025 auf unter 15 Minuten. Banken öffnen zudem ihre Infrastruktur. VIB meldete 2024 über 500 Millionen API-Aufrufe über seine Open-Banking-Plattform, was Partnerschaften mit digitalen Marktplätzen ermöglicht. Fortgeschrittene Technologien wie KI werden eingesetzt: FPT.AI hat seine Kredit-Scoring-Lösung 2024 bei fünf großen vietnamesischen Banken eingeführt. Sogar das physische Bankgeschäft entwickelt sich weiter: Die digitalen LiveBank+-Filialen der TPBank wickelten 2024 über drei Millionen Transaktionen ab, darunter auch Kreditanfragen.

 Segmentanalyse 

Kredite dominieren den vietnamesischen Autofinanzierungsmarkt

Die überwältigende Vorliebe für Kredite, die einen beachtlichen Anteil von 57,12 % am vietnamesischen Autofinanzierungsmarkt einnehmen, ist ein klarer Indikator für die Prioritäten der Verbraucher und die bestehende Finanzlandschaft. Diese Neigung wird größtenteils durch einen tief verwurzelten Wunsch nach vollständigem Eigentum getrieben, ein kulturelles Merkmal, das Fahrzeuge als langfristige Vermögenswerte betrachtet. Der Stolz und das Sicherheitsgefühl, die der Besitz der Fahrzeugpapiere mit sich bringt, sind für vietnamesische Verbraucher von größter Bedeutung. Finanzinstitute haben geschickt auf diese Vorliebe reagiert, indem sie eine Fülle von Kreditprodukten mit attraktiven Konditionen anbieten. Die durchschnittliche Beleihungsquote (LTV) für Autofinanzierungen liegt bei großzügigen 70 %, was Käufer dazu zwingt, eine überschaubare Anzahlung von 30 % zu leisten. Darüber hinaus erlebt der Markt einen Anstieg flexibler Rückzahlungsoptionen: 70 % der neuen Autokreditangebote im Jahr 2024 beinhalten Features wie Ballonzahlungen und aufgeschobene Ratenzahlungen für bis zu sechs Monate, was Kredite zu einem noch attraktiveren Angebot macht.

Die Struktur des Kreditökosystems festigt die Dominanz von Krediten weiter. Die Einfachheit und Vertrautheit von Kreditprodukten, gepaart mit aggressivem Marketing der Banken, haben sie zur bevorzugten Option für angehende Fahrzeugbesitzer gemacht. Der gesamte Prozess, von der Beantragung bis zur Auszahlung, wird zunehmend rationalisiert. Einige Banken versprechen Kreditbenachrichtigungen in nur vier Stunden. Diese Effizienz, kombiniert mit wettbewerbsfähigen Zinssätzen, die seit Ende 2023 sinken, schafft einen starken Anreiz für Verbraucher, Kredite gegenüber Leasing zu bevorzugen. Der Fokus von Finanzbildungskampagnen liegt zudem vor allem auf verantwortungsvoller Kreditaufnahme, was ihre Position auf dem dynamischen vietnamesischen Autofinanzierungsmarkt weiter festigt.

• Im Jahr 2023 war ein deutlicher Anstieg der Finanzierungsgenehmigungen für Elektrofahrzeuge um 25 % zu verzeichnen.
• Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Kreditanträge wurde drastisch von 7 Tagen auf unter 48 Stunden reduziert.
• Bis 2029 werden voraussichtlich 70 % der Autokredite über Online-Plattformen abgewickelt.

Mittelfristige Laufzeiten – der Sweet Spot für Kreditnehmer in Vietnam

Kreditnehmer auf dem vietnamesischen Autofinanzierungsmarkt bevorzugen stark mittelfristige Kredite, die folglich mit einem Anteil von 53,42 % den Markt dominieren. Diese Wahl spiegelt einen pragmatischen Ansatz im Finanzmanagement wider, der die Erschwinglichkeit der monatlichen Zahlungen mit den über die Laufzeit des Kredits gezahlten Gesamtzinsen in Einklang bringt. Eine mittelfristige Laufzeit von typischerweise drei bis fünf Jahren bietet ein angenehmes Gleichgewicht für die wachsende Mittelschicht, die Prognosen zufolge bis 2026 über 26 % der Bevölkerung ausmachen wird. Diese Verbraucher sind oft Erstkäufer eines Autos und scheuen sich vor langfristigen finanziellen Verpflichtungen. Eine kürzere Kreditlaufzeit wird trotz höherer Monatsraten oft als schnellerer Weg zum schuldenfreien Auto angesehen.

Die Attraktivität mittelfristiger Kredite wird durch die Richtlinien der Finanzinstitute zusätzlich gesteigert. Viele Banken bieten günstigere Zinssätze und den Verzicht auf Bearbeitungsgebühren für Kredite mit mittelfristiger Rückzahlung, um einen größeren Kreis kreditwürdiger Kreditnehmer anzulocken. Beispielsweise bieten einige führende Banken während der Anreizphase für solche Laufzeiten Zinssätze zwischen 6,5 % und 9 % pro Jahr für Autokredite an. Diese strategische Preisgestaltung macht mittelfristige Kredite langfristig finanziell vorteilhafter. Das beruhigende Gefühl, eine hohe Schuld innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu begleichen, ohne die anhaltende finanzielle Belastung eines langfristigen Kredits, ist ein starker Anreiz für Verbraucher, die sich auf dem dynamischen vietnamesischen Autofinanzierungsmarkt zurechtfinden.

• Die Kreditlaufzeiten für Zweiräder sind deutlich kürzer und liegen oft zwischen 6 und 36 Monaten.
• Manche Banken gewähren für Neuwagen eine Kreditlaufzeit von bis zu 84 Monaten.
• Die Zinssätze für Motorradkredite können stark variieren und von 0 % bis 2,92 % pro Monat reichen.

Zweiräder sind die dominierende Kraft im Bereich der Autofinanzierung

Der beeindruckende Anteil von Zweirädern am Autofinanzierungsmarkt von 70,89 % unterstreicht ihre unverzichtbare Rolle im vietnamesischen Verkehrssystem. Mit über 77 Millionen registrierten Motorrädern im September 2024 gehört die Besitzquote von 770 Motorrädern pro 1.000 Einwohner zu den höchsten weltweit. Diese Allgegenwärtigkeit ist eine direkte Folge ihrer Erschwinglichkeit, ihrer Wendigkeit in verkehrsreichen Ballungsräumen und ihrer niedrigen Betriebskosten. Die Finanzierung von Zweirädern zeichnet sich durch kleinere Kreditbeträge, typischerweise zwischen 20 und 100 Millionen VND, und kürzere Rückzahlungslaufzeiten aus. Dies macht sie für einen breiten Bevölkerungsteil, einschließlich Studenten und Geringverdienern, zugänglich.

Finanzinstitute haben hochgradig optimierte und oft sofortige Kreditgenehmigungsverfahren für Zweiräder entwickelt, die durch die Verbreitung digitaler Kreditplattformen erleichtert werden. Im Jahr 2023 wurde ein erheblicher Teil dieser Kredite über solche Kanäle abgewickelt, was den digitalen Ansatz in diesem Segment unterstreicht. Die erforderlichen Unterlagen sind minimal, oft nur ein Personalausweis und eine Wohnsitzbestätigung, was den Prozess zusätzlich beschleunigt. Große Motorradhersteller haben zudem eigene Finanzierungszweige gegründet oder kooperieren mit Finanzinstituten, um attraktive Finanzierungsprogramme mit niedrigen oder sogar null Prozent Zinsen für bestimmte Modelle anzubieten. Dies macht die Kaufentscheidung für den Endverbraucher nahezu reibungslos und stärkt den vietnamesischen Automobilfinanzierungsmarkt.

• Der Motorradabsatz erreichte im ersten Quartal 2024 603.745 Einheiten.
• Im Rollersegment unter 50 ccm war ein deutlicher Umsatzrückgang von 28,4 % zu verzeichnen.
• Honda hält im Zweiradsegment einen beeindruckenden Marktanteil von 82,5 %.

Die Finanzierung privater Fahrzeuge spiegelt ein wachsendes, aufstrebendes Vietnam wider

Die Tatsache, dass über 62,34 % der Autofinanzierungen auf Privatfahrzeuge entfallen, zeugt von den steigenden Ansprüchen und der verbesserten wirtschaftlichen Lage der vietnamesischen Bevölkerung. Ein Privatfahrzeug, insbesondere ein Pkw, gilt zunehmend als Statussymbol und Ausdruck persönlichen Erfolgs, was das Wachstum des Autofinanzierungsmarktes weiter begünstigt. Die Fahrzeugdurchdringung des Landes, die derzeit bei 34 Fahrzeugen pro 1.000 Einwohner liegt, ist steigend. Diese Nachfrage wird durch den Wunsch nach mehr Komfort, Sicherheit und Bequemlichkeit, insbesondere für Familien, zusätzlich angeheizt. Die Bemühungen der Regierung, die Straßeninfrastruktur zu verbessern, haben den Autobesitz zudem zu einem rentableren und attraktiveren Angebot gemacht.

Der Finanzsektor reagierte schnell auf diese wachsende Nachfrage und bot eine breite Palette an Kreditprodukten speziell für private Fahrzeugkäufer an. Der starke Wettbewerb unter den Kreditgebern führte zu attraktiven Angeboten, darunter längere Kreditlaufzeiten von bis zu 84 Monaten und hohe Beleihungsquoten, wodurch Autobesitz erschwinglicher denn je wird. Auch der Aufstieg von Mitfahrdiensten hat, wider Erwarten, zu diesem Trend beigetragen, indem er mehr Menschen den Komfort des Autofahrens ermöglicht und so den Wunsch nach Eigenheimen weckt. Dieses Segment des vietnamesischen Autofinanzierungsmarktes dürfte angesichts der weiter steigenden verfügbaren Einkommen nachhaltig wachsen.

• 48 % der Teilnehmer einer aktuellen Umfrage besitzen kein Auto, was auf ein erhebliches Wachstumspotenzial hindeutet.
• 47 % der Bevölkerung nutzen mehrmals wöchentlich Mitfahrdienste.
• Das Pkw-Segment des Ride-Hailing-Marktes hält einen Marktanteil von 61 %.

Banken haben die Nase vorn bei der Autofinanzierung

Der dominierende Marktanteil der Banken von 82,42 % am vietnamesischen Autofinanzierungsmarkt ist auf ihre langjährige Präsenz, ihr ausgedehntes Filialnetz und das hohe Vertrauen der Verbraucher zurückzuführen. Führende Institute wie VIB Bank, TP Bank und BIDV haben sich als primäre Anbieter von Autokrediten etabliert. Sie bieten das Gefühl von Sicherheit und Verlässlichkeit, das für wichtige finanzielle Entscheidungen wie den Autokauf entscheidend ist. Ihr umfassendes Angebot an Finanzprodukten ermöglicht Cross-Selling-Möglichkeiten und festigt so ihre Kundenbeziehungen.

Die digitale Transformation des vietnamesischen Bankensektors hat dessen Dominanz weiter gefestigt. Rund 45 % aller Autokreditanträge im Jahr 2025 werden voraussichtlich digital bearbeitet – ein Trend, der von Banken angeführt wird. Sie nutzen zunehmend KI-gestützte Kreditprüfungen und automatisierte Kreditvergabe, um die Bearbeitungszeiten zu verkürzen und das Kundenerlebnis zu verbessern. Während Nichtbanken-Finanzinstitute (NBFIs) zunehmend Kunden mit eingeschränkter Kreditwürdigkeit bedienen, ermöglichen ihnen ihre Größe und Ressourcen, wettbewerbsfähigere Zinssätze und flexible Rückzahlungsoptionen anzubieten und so ihre Führungsposition auf dem vietnamesischen Autofinanzierungsmarkt zu sichern.

• Die VPBank hat im Jahr 2023 Autokredite im Wert von über 120 Billionen VND abgewickelt.
• Fast 50 % der notleidenden Kredite im Autofinanzierungssektor stehen im Zusammenhang mit der Verpfändung von Fahrzeugen.
• Techcombank bietet für bestimmte Autokreditprodukte einen Vorzugszinssatz von 3 % pro Jahr.

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Die vier wichtigsten Entwicklungen auf dem vietnamesischen Automobilfinanzierungsmarkt

1. Finanzierungsrunde der BE GROUP zur Erweiterung der Ride-Hailing-Flotte: Anfang 2024 sammelte die BE Group mit Unterstützung von VPBank Securities rund 30 Millionen US-Dollar ein, um ihre Fahrerflotte und ihre digitalen Finanzdienstleistungen zu erweitern.
2. Grünes Darlehen der ADB für die Ladeinfrastruktur von VinFast: Die ADB hat ein Finanzierungspaket in Höhe von 135 Millionen US-Dollar mobilisiert, um die vollelektrische Busflotte von VinFast für den öffentlichen Nahverkehr und das nationale Ladenetz für Elektrofahrzeuge im Jahr 2024 zu unterstützen.
3. Investition der Geleximco Group in ein neues Automobilwerk: 2024 kündigte die Geleximco Group Investitionspläne für ein bedeutendes Automobilwerk in der Provinz Thai Binh an und signalisierte damit eine erhebliche industrielle Expansion.
4. Übernahme von Home Credit Vietnam durch Shinhan Financial: Bestätigt. Die SCBX Group (Tochtergesellschaft von Shinhan) gab Anfang 2024 die Übernahme von Home Credit Vietnam bekannt und erweitert damit ihr Angebot an Verbraucherfinanzierungen und Autokrediten. Der Abschluss der Transaktion wird für 2024–2025 erwartet.

Top-Unternehmen auf dem vietnamesischen Automobilfinanzierungsmarkt

• VIB (Vietnam International Bank)
• Techcombank
• VPBank
• MB Bank
• Toyota Financial Services Vietnam
• Bank für Investitionen und Entwicklung von Vietnam
• Sacombank
• HD Saison Finance Company
• FE-Kredit
• Andere prominente Spieler

Überblick über die Marktsegmentierung:

Durch Finanzierung

• Mietverträge
  • Operating-Leasing
  • Finanzierungsleasing
• Kredite
  • Direkt
  • Indirekt

Nach Dauer

• Kurzfristig
• Halbzeit
• Langfristig

Nach Fahrzeugtyp

• Zweiräder
• 3-Räder
• 4-Räder
  • Leichte Nutzfahrzeuge
  • HCVs

Nach Fahrzeugnutzung

• Privatfahrzeuge
• Nutzfahrzeuge
• Schwere Fahrzeuge

Nach Antriebsart

• EIS
• Elektrofahrzeug

Durch Eigentum

• Neues Fahrzeug
• Altes Fahrzeug

Nach Dienstanbieter

• Banken
• Nichtbanken-Finanzunternehmen (NBFCs)
• OEM
• Andere (Kreditgenossenschaften)

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